Indices Level Change Composite 3637.192 -58.840 Kompas100 822.708 -14.708 LQ45 641.429 -11.874 JII 510.14 -8.914 DBX 512.167 -8.004 MBX 1045.7 -16.994
Leading Movers LQ45 Price % Change
Lagging Movers LQ45 Price % Change
ITMG 38700 -6.52% CPIN 2325 -6.06% INDY 2050 -4.65% ENRG 147 -3.92% BMRI 6450 -3.73% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Jumat (25/11), IHSG koreksi sebanyak 58,840 poin (-1,59%) ke level 3637,192. Ada sebanyak 38 saham yang naik, 155 saham yang mengalami koreksi, dan 73 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,296 triliun. LQ45 melemah 11,874 poin (-1,82%) ke level 641,429. Sektor perdagan-gan yang berada di zona hijau adalah consumer
goods menguat sebanyak 0,27%. Sedangkan,
sek-tor-sektor pertambangan koreksi 2,60%, sektor aneka industri turun 2,17%, dan sektor industri dasar turun 2,08%. Foreign nett sell sebesar Rp 299,018 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,72%. Indeks Hang Seng turun 1,37%. Indeks Nikkei 225 turun 0,06%. Indeks Straits Times me-lemah 0,94%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Senin (28/11), indeks secara teknikal akan bergerak melemah di kisaran 3580-3680. Perkembangan krisis hutang di Eropa seperti hasil lelang obligasi, kebijakan pemerintah uni Eropa dan adanya spekulasi bahwa Italia akan mendapatkan pinjaman dari IMF masih akan mem-berikan sentimen terhadap indeks.
DH
DAILY RESEARCH
MONDAY, NOVEMBER 28, 2011
World Markets Level Change
DOW JONES 11231.78 -25.77 NASDAQ 2441.51 -18.57 FTSE 5164.65 37.08 NIKKEI 8283.49 123.48 HANG SENG 17689.48 -245.62 KLSE 1431.55 -16.44 STRAITS TIMES 2643.93 -33.22
Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL 98.09 1.32
CORPORATE NEWS
•
PT Jamsostek siap memborong obligasi tahap I PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebe-sar Rp 600 miliar atau sebesebe-sar 30-40% dari total nilai obligasi yaitu sebesebe-sar Rp 1,5 triliun. Obligasi tersebut bertenor 10 tahun dengan kupom 9-9,75% per tahun. Besaran kupon tersebut dinilai menarik, seiring penurunan bunga deposito sebesar 50 basis poin menjadi 6%. Obligasi tahap I merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obli-gasi perseroan dengan nilai total Rp 4 triliun. Obliobli-gasi tersebut memiliki peringkat stabil AA dari Pefindo. Masa penawaran awal berlansung dari 10-24 November 2011. Pern-yataan efektif diharapkan bisa diperoleh dari Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuan-gan pada 2 Desember 2011. Penawaran dimulai pada 6-9 November 2011. Adapun pen-catatan di BEI ditargetkan 15 Desember 2011. (Positive)•
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menganggarkan belanja modal sebesar Rp 3triliun pada 2012. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan be-berapa proyek perseroan, baik yang sudah ada maupun yang baru seperti pembangungan super blok Green bay Pluit dan Superblok Kuningan City. Sedangkan untuk proyek baru, perseroan menggarap proyek hotel JW Marriot di Bali, integrated Resort di Puncak, dll. (Positive)
•
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) berniat untuk menerbitkan obligasi global senilaiUS$ 200 juta. Obligasi tersebut rencananya dicatatkan di bursa Singapura. Target dana emisi global bond disesuaikan dengan batas bawah penerbitan obligasi korporat di Sin-gapura. Angka tersebut diharapkan mampu mendorong likuiditas surat utang tersebut. Selain itu, perseroan juga berencana untuk melepas 1,78 miliar saham atau sekitar 10% dari total modal di setor perseroan. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 25 November lalu. Disepakati pula harga Rp 399 per saham. Saham tersebut diperjualbelikan maksimal dua tahun setelah persetu-juan RUPSLB. Dana hasil rights issue ini rencananya digunakan untuk memperkuat struk-tur modal perseroan, meningkatkan aset produktif, dan meningkatkan likuiditas saham. (Positive)
•
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) optimis dapat membukukan pertumbuhan laba di tahun inibisa mencapai Rp 3 triliun. Laba tersebut lebih tinggi 50% daripada pencapaian di tahun 2010 sebesar Rp 2 triliun. Perseroan memasang target pertumbuhan laba di 2012 lebih tinggi lagi yaitu minimal 10% yaitu sebesar Rp 3,3 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut akan didorong pertumbuhan pendapatan. Untuk tahun ini, perseroan menargetkan penda-patan sebesar Rp 11 triliun. Perseroan meningkatkan pendapenda-patan dengan menaikkan pro-duksi dan penjualan paling sedikitnya 1%-20% untuk mengejar target pertumbuhan laba tahun depan. Tahun ini, perseroan menargetkan produksi mencapai sekitar 15 juta ton-16 juta ton. Sedangkan, volume penjualan ditargetkan berkisar 16 juta ton hingga 17 juta ton. (Positive)
•
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menyiapkan belanja modal 2012 antara Rp13 triliun hingga Rp 15 triliun. Kisaran angka itu lebih kecil daripada capex untuk tahun ini sebesar Rp 17 triliun. Sebesar 60% dana tersebut akan dialokasikan untuk mengembang-kan bisnis seluler. Sekitar 70% kebutuhan dana tersebut amengembang-kan dipenuhi dengan kas inter-nal dan sisanya 30% ditutup dengan revolving loan dari tiga bank pemerintah. Perseroan mematok target pertumbuhan pendapatan satu digit pada tahun depan. (Positive)
DH
cpiI 280909 Kerja dulu ya om lagi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Monday, November 28, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Sell 20600 20600 20400 20200 20400 20900 21200 Black spinning top LSIP Trading Sell 2325 2325 2300 2250 2300 2350 2400 Stoc osc : downtrend BWPT Trading Sell 1130 1130 1120 1100 1120 1160 1180 Macd : downtrend
BANK & FINANCE
BMRI Trading Sell 6450 6450 6350 6200 6350 6600 6800 Macd: downtrend BBRI Trading Sell 6550 6550 6450 6300 6450 6650 6800 Long black candle BBNI Buy on Weakness 3650 3550 3700 3450 3550 3700 3800 Black spinning top BBCA Trading Sell 7450 7450 7350 7250 7350 7600 7800 Stoc osc : overbought BDMN Buy on Weakness 4425 4350 4475 4250 4350 4475 4550 White spinning top BJBR Trading Sell 910 910 890 870 890 930 960 Black spinning top
CONSUMER GOODS
INDF Buy on Weakness 4675 4625 4700 4550 4625 4700 4750 White spinning top GGRM Trading Sell 60000 60000 59650 59300 59650 60700 61400 Macd : downtrend UNVR Take profit 17850 - 18100 16850 17350 18100 18350 Long white candle MYOR Trading Sell 13750 13750 13600 13350 13600 13900 14150 Rsi : downtrend CPIN Trading Sell 2325 2325 2275 2200 2275 2400 2500 Stoc osc : oversold ICBP Buy on Weakness 4950 4875 4975 4825 4875 4975 5050 Dragonfly Doji
INDUSTRY
ASII Trading Sell 68100 68100 67700 67300 67700 68500 68900 Macd : downtrend UNTR Trading Sell 23850 23850 23600 23350 23600 24050 24300 Long black candle SMGR Buy on Weakness 8850 8700 8950 8600 8700 8950 9050 Rsi : uptrend INTP Trading Sell 14550 14550 14400 14250 14400 14750 15000 Macd : downtrend
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Sell 7300 7300 7200 7100 7200 7350 7450 Macd : death cross ISAT Buy on Weakness 5150 5100 5200 4950 5100 5200 5350 Rsi : sideways PGAS Trading Sell 2900 2900 2800 2700 2800 3050 3150 Macd : downtrend AKRA Trading Sell 2825 2825 2775 2650 2775 2975 3075 Stoc osc : death cross
MINING
BUMI Trading Sell 2000 2000 1980 1930 1980 2075 2150 Macd : downtrend PTBA Trading Sell 16650 16650 16300 15900 16300 16800 17200 Macd : downtrend ADRO Trading Sell 1870 1870 1850 1830 1850 1890 1950 Rsi : downtrend ITMG Trading Sell 38700 38700 38000 37700 38000 39000 40000 Long black candle MEDC Speculative Buy 2325 2325 2375 2200 2300 2375 2450 Rsi : sideways INCO Trading Sell 3050 3050 2950 2850 2950 3100 3250 Macd : downtrend BORN Trading Sell 800 800 780 770 780 840 850 Stoc osc : death cross ANTM Trading Sell 1600 1600 1580 1550 1580 1640 1670 Stoc osc : downtrend TINS Trading Sell 1710 1710 1680 1640 1680 1750 1800 Rsi : downtrend
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
BNGA 7.95 11-November-2011 14-November-2011 16-November-2011 30-November-2011 SSIA 4.5 14-November-2011 15-November-2011 17-November-2011 01-Desember-2011 BBLD 30 16-November-2011 17-November-2011 21-November-2011 05-Desember-2011 SMSM 108 17-November-2011 18-November-2011 22-November-2011 01-Desember-2011 BRAM 75 22-November-2011 23-November-2011 25-November-2011 09-Desember-2011 ADRO US$ 0.0024 28-November-2011 29-November-2011 01-Desember-2011 09-Desember-2011 PTBA 103.46 28-November-2011 29-November-2011 01-Desember-2011 15-Desember-2011 MNCN 15 29-November-2011 30-November-2011 02-Desember-2011 16-Desember-2011 PGAS 10.87 30-November-2011 01-Desember-2011 05-Desember-2011 16-Desember-2011 BATA 1446 02-Desember-2011 05-Desember-2011 07-Desember-2011 20-Desember-2011 BBCA 43.5 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 HMSP 260 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 UNVR 250 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 15-Desember-2011 BMTR 10 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011 TURI 7 06-Desember-2011 07-Desember-2011 09-Desember-2011 23-Desember-2011
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000 INTA 1:5
SDRA 1:2 180
DKFT 9:1 1000 25-November-11 28-November-11 30-November-11 02-Desember-11 MYOH 6:1 420 25-Oktober-11 26-Oktober-11 28-Oktober-11 01-November-11
MDLN 21:20 250 14-Desember-11 15-Desember-11 19-Desember-11 21-Desember-11 MASA 1:2 500 12-Desember-11 13-Desember-11 15-Desember-11 19-Desember-11 PWON 1:5 650 08-Desember-11 09-Desember-11 13-Desember-11 15-Desember-11
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40 Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
ABM Investama Tbk 28-November-11 550.633.000 3750 06-Desember-11 Cardig Aero Service 24-November-11 313.030.000 400 05-Desember-11 Erajaya Swasembada Handset Distributor
Greenwood Sejahtera 07-Desember-11 3.338.500.000 15-Desember-11
Ticker OS:NS Record Trade
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9057.50 57.50 EUR/IDR 12018.60 -7.48 JPY/IDR 116.66 0.25 SGD/IDR 6935.30 46.23 AUD/IDR 9024.49 75.57 GBP/IDR 14222.30 -19.40
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.10858 0.00006 EUR/USD 1.32890 0.00500 JPY/USD 0.01288 0.00002 SGD/USD 0.76570 0.00440 AUD/USD 0.98200 0.01100 GBP/USD 1.54900 0.00520
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION OCTOBER SEPTEMBER
Inflation YTD (%) 2.85 2.93
Inflation YOY (%) 4.42 4.61
Inflation MOM (%) -0.12 0.27
Foreign Reserve (USD) 114.5024 124.638 GDP (IDR Tn) 1,811,113 1,738,163
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7230.15 -135.86
ISAT (US) 6335.72 -129.07
ANTM (GR) 1610.49 -24.04
BLTA (SP) 180.32 -6.94
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.00 ECB Rate (%) 1.50 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 5.02 LIBOR (GBP) 0.74 SIBOR (USD) 0.26 SBI (1M) 5.35 SBI (3M) 5.48 SBI (6M) 5.67
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan [email protected]
Jansen Kustianto [email protected] [email protected] Eddy Wijaya [email protected] [email protected] James Wahjudi [email protected] [email protected] Betty Fitri [email protected] [email protected] Neeraj Khiani [email protected]
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130 2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865 3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789
8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon
17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262
18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity Pulau Batam
Wilayah Jawa Tengah Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
