Indices Level Change Composite 4015.949 -0.953 Kompas100 908.385 0.318 LQ45 703.126 0.058 JII 571.418 0.332 DBX 574.116 0.095 MBX 1152.153 -0.338
Leading Movers LQ45 Price % Change
SIMP 1340 5.51%
BJBR 1130 4.63%
BBTN 1220 3.39%
KLBF 3575 2.88%
BORN 880 2.33%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
INDY 2450 -4.85% ADRO 1920 -2.04% TRAM 980 -2.00% INCO 3975 -1.85% GJTL 2800 -1.75% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Jumat (03/02), IHSG koreksi sebanyak 0,953 poin (-0,02%) ke level 4015,949. Ada sebanyak 102 saham yang naik, 106 sa-ham yang mengalami koreksi, dan 101 sasa-ham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,582 triliun. LQ45 koreksi 0,058 poin (-0,01%) ke level 703,126. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor perkebunan menguat 0,99%, sektor aneka industri naik 0,63%, dan sektor consumer goods menguat 0,57%. Sedangkan, sektor-sektor perda-gangan yang berada di zona merah adalah sektor kon-struksi turun 0,34%, sektor keuangan melemah 0,30%, dan sektor infrastruktur turun 0,30%. Foreign net buy Rp 349,5 miliar.
Today’s Market: .
Pada perdagangan hari Senin (06/02), indeks secara teknikal akan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat di kisaran 3978-4039. Data ekonomi AS seperti data tingkat pengganguran yang melebih estimasi dapat memberikan sentimen positif terhadap indeks. Namun investor tetap perlu mencermati perkembangan dari proses restrukturisasi hutang Yunani yang diperkirakan akan selesai minggu ini. Selain itu data pertumbuhan PDB Indonesia juga dapat memberikan sentimen tamba-han terhadap indeks.
Top Technical Buys:
AALI, GGRM, BORN, TBIG
DH
DAILY RESEARCH
MONDAY, FEBRUARY 06, 2012
World Markets Level Change
DOW JONES 12862.23 156.82 NASDAQ 2905.66 45.98 FTSE 5901.07 105.00 NIKKEI 8937.01 105.08 HANG SENG 20756.98 17.53 KLSE 1538.77 1.68 STRAITS TIMES 2917.95 16.91
Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL 97.62 -0.22
COAL / MT 101.50 0.00
CORPORATE NEWS
•
PT Indika Energy Tbk (INDY) mengantongi untung Rp 738 miliar dari pelepasan kembali 28,99 juta lembar saham atau setara 27,5% saham PT Petrosea Tbk (PTRO) kepada publik. Jumlah saham yang dilepas dengan harga Rp 36.000 per saham tersebut sudah termasuk dengan fasilitas green shoe sebanyak 2,5%. Dari pelepasan kembali saham Petrosea kepada publik, perseroan mengan-tongi dana segar sebesar US$ 116,3 juta atau setara Rp 1,04 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan perseroan saat akan melakukan tender offer saham Petrosea pada Juli 2009 lalu. Perseroan membeli saham Petrosea melalui tender offer dengan harga Rp 10.402 per saham. Dana hasil refloating akan digunakan untuk mengembangkan usaha perseroan sesuai dengan model bisnis kami, yaitu resources, service, dan infrastructure. (Positive)•
PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) mere-alisasikan rencana penyusunan ulang jajaran direksi dan chairman Bumi Plc. Susunan baru tersebut sudah diusulkan kepada manajemen Bumi Plc melalui surat yang dikirimkan tanggal 2 Februari 2012. Kedua pihak sepakat mengusulkan Samin Tan sebagai Chairman Bumi Plc menggantikan In-dra Bakrie. Sedangkan, InIn-dra Bakrie akan menjadi Co-Chairman Bumi Plc. Sebelumnya posisi terse-but diduduki Nathaniel Rothschild, pendiri Vallar Plc. (Neutral)•
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) pada semester I ini akan menghadirkan dua intrumen investasi yaitu obligasi korporasi dan investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA). Perseroan akan melepas obligasi di semester I melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUUN). Total nilainya sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun. Adapun untuk tahap I, ditargetkan bisa menyerap Rp 2 triliun. Obligasi tersebut akan menggunakan laporan keuangan per Desember 2011. Saat ini perse-roan menggelar seleksi guna memilih penjamin emisi yang akan digunakan dalam aksi tersebut. Perseroan juga menawarkan KIK EBA yang beraset dasar KPR BTN. Produk tersebut rencananya terbit di semester I senilai Rp 1 triliun. Namun, perseroan belum menunjuk MI yang akan menerbit-kan sekuritisasi aset tersebut. Perseroan amenerbit-kan memakai dana dari penerbitan obligasi untuk pem-biayaan KPR dengan bunga tetap serta bersubsidi seperti fasilitas likuiditas pempem-biayaan perumahan. Sedangkan hasil dana KIK EBA akan digunakan untuk penataan pendanaan dan mengatasi kesen-jangan pendanaan dan pembiayaan yang dilakukan. (Positive)•
PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) berencana menerbitkan surat utang dengan nilai maksimal US$ 500 juta. Penerbitan surat utang itu unutk pembiayaan kembali (refinancing) utang perseroan dan untuk membiayai pengeluaran modal serta kebutuhan perseroan secara umum. Surat utang ini akan ditawarkan kepada investor asing, termasuk Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Surat utang berjatuh tempo pada 2017 tersebut akan diperdagangkan di Bursa Singapura dengan tingkat bunga tetap dan maksimal 9%. Bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan. Penerbitan surat utang ini akan mengurangi kewajiban utang jangka pendek perseroan, meningkatkan tenor pinjaman dan mening-katkan pembiayaan untuk pengembangan di masa mendatang. Menurut laporan keuangan kuartal III 2011, perseroan memiliki kewajiban jangka panjang sebesar US$ 280,7 juta berupa pinjaman bank dan utang senior notes sebesar US$ 436,4 juta. (Positive)•
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mulai memperluas ekspansi bisnis dengan menyiapkan be-berapa proyek diluar Jabodetabek. Perseroan sedang meyiapkan pengembangan proyek mixed-use Benowo di Surabaya yang rencananya akan dibangun tiga tahun mendatang. Luas lahan mencapai 300 hektare dan akan dikembangkan menjadi kawasan industri ringan, area komersial dan residen-sial. Tahun ini, perseroan akan memulai pengembangan kawasan residensial Grand City di Balikpa-pan, Kalimantan Timur. Proyek perumahan itu menyasar segmen menengah atas. Proses pemban-gunan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dijadwalkan pada semester II 2012. Pengembangan tahap pertama meliputi lahan seluas 10 hektare. Total luas lahan milik perseroan di kawasan itu mencapai 250 hektare. Perusahaan pada 2012 menargetkan marketing sales senilai Rp 4,2 triliun, naik 22% dibanding tahun lalu. Marketing sales diharapkan berasal dari segmen residen-sial sebesar 70% dan sisanya segmen komerresiden-sial, dimana target ini merupakan target marketing sales konsolidasi yang mencakup perseroan dan seluruh anak usaha. (Positive)DH
22000 Icbp Bsde Yup…..Dal buat cp iI 2 80909 Kerja dulu ya om lagi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Monday, February 06, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Buy 21500 21500 21800 20650 21100 21800 22150 Stoc osc : uptrend LSIP Buy on Weakness 2450 2400 2500 2350 2400 2500 2550 Long legged doji BWPT Trading Sell 1300 1300 1280 1260 1280 1350 1380 Stoc osc : downtrend
BANK & FINANCE
BMRI Speculative Buy 6550 6550 6650 6400 6500 6650 6750 Stoc Osc : oversold BBRI Trading Buy 7150 7150 7250 7000 7050 7250 7350 Inverted hammer BBNI Buy on Weakness 3575 3525 3625 3475 3525 3625 3675 Hammer BBCA Trading Sell 8050 8050 8000 7900 8000 8100 8200 Rsi : downtrend BDMN Buy on Weakness 4775 4725 4850 4675 4725 4850 4900 Long legged doji BJBR Trading Buy 1130 1130 1170 1070 1110 1170 1210 White spinning top
CONSUMER GOODS
INDF Buy on Weakness 4925 4900 4950 4850 4900 4950 5000 Doji
GGRM Trading Buy 59150 59150 59600 57700 58400 59600 59900 Macd : uptrend UNVR Buy on Weakness 19900 19750 20000 19600 19750 20000 20150 Doji
MYOR Trading Buy 14700 14700 14900 14100 14400 14900 15100 Stoc osc : uptrend CPIN Trading Buy 2675 2675 2725 2550 2600 2725 2775 Macd : uptrend ICBP Buy on Weakness 5150 5100 5200 5000 5100 5200 5300 Long legged doji
INDUSTRY
ASII Buy on Weakness 78750 78250 79000 77750 78250 79000 79250 Rsi : reversal UNTR Buy on Weakness 29250 28900 29400 28600 28900 29400 29700 Black spinning top SMGR Buy on Weakness 11350 11200 11500 11000 11200 11500 11700 Long legged doji INTP Buy on Weakness 17100 16950 17200 16800 16950 17200 17350 Black spinning top
INFRASTRUCTURE
TLKM Buy on Weakness 6900 6800 6950 6700 6800 6950 7050 Long legged doji ISAT Buy on Weakness 5400 5300 5450 5250 5300 5450 5550 Dragonfly doji PGAS Trading Sell 3325 3325 3300 3250 3300 3375 3425 Macd : downtrend AKRA Buy on Weakness 3625 3575 3650 3475 3575 3650 3700 Stoc osc : downtrend
MINING
BUMI Buy on Weakness 2600 2550 2625 2500 2550 2625 2675 Dragonfly doji PTBA Take profit 20500 20500 20650 20200 20350 20650 20800 Cci :reversal ADRO Buy on Weakness 1920 1900 1940 1880 1900 1940 1960 Rsi : downtrend ITMG Trading Buy 39200 39200 39550 37800 38500 39550 39700 White spinning top MEDC Speculative Buy 2275 2275 2325 2200 2250 2325 2400 Gravestone doji INCO Trading Sell 3975 3975 3925 3850 3925 4050 4100 Stoc osc : death cross BORN Trading Buy 880 880 900 830 850 900 930 White spinning top ANTM Take profit 1910 - 1930 1870 1890 1930 1950 White spinning top TINS Buy on weakness 1900 1880 1910 1850 1880 1910 1930 Macd : uptrend
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000 INTA 1:5
SDRA 1:2 180
FREN 2:1 100 06-February-12 07-February-12 09-February-12 13-February-12 PSAB 3025:125 2000 06-January-12 09-January-12 11-January-12 13-January-12 MASA 1:2 500 27-Desember-11 28-Desember-11 30-Desember-11 03-Januari-12 MDLN 21:20 250 22-Desember-11 23-Desember-11 28-Desember-11 30-Desember-11 BCIP 67:10 250 31-Januari-12 01-February-12 03-February-12 07-February-12
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40 Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
Ticker OS:NS Record Trade
DISCLAIMER
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 8982.50 27.50 EUR/IDR 11778.42 -30.47 JPY/IDR 117.27 -0.56 SGD/IDR 7218.18 5.90 AUD/IDR 9646.91 30.98 GBP/IDR 14192.04 -19.67
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.11175 -0.00008 EUR/USD 1.31120 -0.00450 JPY/USD 0.01307 0.00002 SGD/USD 0.80350 -0.00100 AUD/USD 1.07390 -0.00320 GBP/USD 1.57990 -0.00150
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION JANUARY DECEMBER
Inflation YTD (%) 0.76 3.79
Inflation YOY (%) 3.65 3.79
Inflation MOM (%) 0.76 0.57
Foreign Reserve (USD) 110.12 111.3159 GDP (IDR Tn) 1,923,568 1,738,163
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 6974.91 -17.97
ISAT (US) 6878.57 65.35
ANTM (GR) 1919.88 35.34
BLTA (SP) 194.89 -7.22
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.00 ECB Rate (%) 1.00 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.33 LIBOR (GBP) 0.76 SIBOR (USD) 0.27 SBI (1M) 4.56 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 4.15.
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan [email protected]
Jansen Kustianto [email protected] [email protected] Eddy Wijaya [email protected]
James Wahjudi [email protected] [email protected] Betty Fitri [email protected] [email protected] Wibowo Ng [email protected] [email protected] Riani Nugroho [email protected]
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130 2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865 3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823 4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564 5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112 6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789 8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon 17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262 18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
