IDX Statistics Closing
JCI 4130.465
Transaction Value (Rp t) 4,908
Transaction Volume (mn shares) 4,249
Foreign net buy (sell) (Rp b) 141.057
Total Market Capitalization (Rp t) 3,660.09
Key Indices Closing 1 day return
JCI 4,121.72 -0.29% LQ 45 710.49 -0.32% EIDO 29.61 -0.50% IDX 28.49 -0.70% DOW JONES 13,008.68 -0.29% YTD Change % 8.07% 5.49% 1.02% 0.07% 6.17% NASDAQ 2,920.21 -0.66% 12.09% FTSE 5,712.82 1.38% 2.52% NIKKEI 8,686.75 0.52% 2.74% HANG SENG 19,820.38 0.12% 7.52% STRAITS TIMES 3,051.08 0.48% 15.29% KLSE 1,632.47 0.05% 6.65% S&P 500 1,375.32 -0.29% 9.36%
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9,471.00 2.20 EUR/IDR 11,585.40 -67.53 JPY/IDR 120.59 -0.47 SGD/IDR 7,608.29 -14.48 AUD/IDR 9,902.63 -69.07 GBP/IDR 14,813.39 -135.54 Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Rabu (01/08), IHSG turun sebanyak 11,872 poin (0,29%) ke level 4130,465. Ada sebanyak 109 saham yang naik, 138 saham yang mengalami koreksi, dan 95 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,908 triliun. LQ45 melemah 2,276 poin (-0,32%) ke level 710,494. Sektor-sektor perdagangan di zona hijau adalah sektor aneka industri menguat 1,15%, sektor pertambangan naik 0,97%, dan sektor infrastruktur naik 0,54%. Se-dangkan, sektor-sektor yang berada di zona merah adalah sektor industri dasar turun 2,04%, sektor con-sumer goods turun 1,86% dan sektor manufaktur turun 1,00%. Foreign nett buy sebesar Rp 141,057 miliar. Indeks Shanghai naik 0,94%. Indeks Hang Seng men-guat 0,12%. Indeks Nikkei 225 turun 0,61%. Indeks Straits Times menguat 0,30%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Kamis (02/08), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah di kisaran 4090-4151. Hasil rapat The Fed mengenai keputusan menahan kebijakan suku bunganya dan memberikan harapan adanya stimulus jika diperlukan, serta data ekonomi AS yang dirilis terutama data manufaktur bulan Juli yang dibawah estimasi dan Construction Spending bulan Juni yang sesuai ekspektasi akan memberikan sentimen terhadap
DH
DAILY RESEARCH
THURSDAY, AUGUST 2, 2012
CORPORATE NEWS
•
PT PP Persero Tbk (PTPP) membukukan laba bersih Rp 64 miliar pada semester I
2012, naik 45% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 44 miliar.
Ke-naikan laba bersih didukung oleh keKe-naikan pendapatan usaha sebesar 21% atau senilai
Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 1,6 triliun. (Positive)
•
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengembangkan properti terpadu (mixed use) senilai RP 7
triliun pada semester I 2013. Lokasi proyek tersebut berada di Daan Mogot, Jakarta.
Proyek tersebut akan mencakup gedung perkantoran yang akan digunakan Pertamina,
apartemen, hotel bintang tiga, lifestyle center, dan SPBU khusus gas. Perseroan
beren-cana menerbitkan obligasi tahap II untuk mendanai pembangunan properti tersebut.
Obli-gasi tahap II sebesar Rp 750 miliar pada April-Mei 2013. Rp 300 miliar diperkirakan akan
digunakan unutuk mendanai proyek ini. Sementara tahun ini perseroan berencana
mere-alisasikan dua proyek investasi di sektor properti yang berlokasi di Kalimas, Bekasi, dan
kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dua proyek tersebut akan menelan biaya Rp 230 miliar.
Pendapatan perseroan sepanjang semester I 2012 sebesar Rp 1,76 triliun, turun 2,8%
dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1,83. Penurunan berasal dari segmen
engineer-ing, procurement and construction (EPC) turun 39%. (Neutral)
•
PT First Media Tbk (KLBV) meraih pertumbuhan pendapatan Rp 641.35 miliar pada
se-mester I 2012, naik 33,9% dari pencapaian sese-mester I 2011 yang sebesar Rp 478,7
mil-iar. Kenaikan pendapatan didukung dari kenaikan pendapatan jasa internet dan televisi
berbayar. Pendapatan perseroan sebagian besaar dikontribusikan dari pendapatan jasa
internet. (Positive)
•
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) membukukan pertumbuhan
penda-patan usaha 47% dari Rp 440,5 mliar menjadi Rp 647,2 miliar pada semester I 2012.
Ke-naikan pendapatan perusahaan didukung oleh pertumbuhan jumlah penyewa melalui
ko-lokasi pada kuartal II. Perseroan mendapat penambahan penyewa menjadi 650 tenant,
sementara di kuartal II jumlah tenant mencapai 904 tenant. EBITDA perseroan sepanjang
semester I 2012 ini naik 50% menjadi Rp 516 miliar. Pada kuartal III, perseroan akan
menyelesaikan akuisisi 2.500 unit menara milik PT Indosat Tbk yang dapat meningkatkan
estimasi jumlah tenant perusahaan akan menigkat lebih dari 1.500 penyewa di semester
II. (Positive)
•
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mencatatkan volume produksi mencapai 23,01 juta ton
atau naik tipis dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 22,81 juta ton. Penjualan
batubara mencapai 23,69 juta ton turun dari periode sama tahun lalu 24,02 juta ton.
Perseroan menurunkan panduan produksi 2012 dari 50-51 juta ton menjadi 48-51 juta
ton. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan kondisi pasar yang tidak menentu. Penjualan
tahun ini telah dikontrak dan sebagian besar merupakan kontrak yang ditetapkan
ber-dasarkan harga tetap dan terkait dengan indeks. (Neutral)
DH
Untr 3672900 2 2000Icbp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Thursday, August 02, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 23000 22750 23300 22600 22750 23300 23650 Long legged doji LSIP Trading Buy 2825 2825 2875 2750 2800 2875 2950 Morning star BWPT Buy on Weakness 1480 1460 1500 1440 1460 1500 1530 Long legged doji
BANK & FINANCE
BMRI Take profit 8300 - 8350 8000 8150 8350 8450 Macd : overbought BBRI Trading Sell 6950 6950 6850 6750 6850 7050 7150 Long legged doji BBNI Buy on Weakness 3950 3900 4000 3850 3900 4000 4050 White spinning top BBCA Trading Sell 7950 7950 7900 7800 7900 8000 8100 Stoc osc : downtrend BDMN Buy on Weakness 6100 6050 6150 5950 6050 6150 6250 Rsi : downtrend BJBR Take profit 1010 - 1040 950 980 1040 1060 Long white candle
CONSUMER GOODS
INDF Buy on Weakness 5400 5350 5450 5250 5350 5450 5550 Long legged doji GGRM Trading Sell 52200 52200 51000 50000 51000 53250 54500 Long black candle UNVR Buy on Weakness 24100 23900 24200 23700 23900 24200 24500 Macd : uptrend MYOR Trading Sell 21650 21650 21400 21200 21400 22100 22600 Stoc osc : downtrend CPIN Trading Sell 3125 3125 3100 3025 3100 3175 3225 Rsi : downtrend ICBP Buy on Weakness 6650 6550 6750 6400 6550 6750 6900 Stoc osc : uptrend
INDUSTRY
ASII Take profit 7100 - 7200 6850 7000 7200 7350 Stoc osc : overbought UNTR Trading Sell 20650 20650 20400 20200 20400 20900 21200 Rsi : downtrend SMGR Trading Sell 12650 12650 12400 12200 12400 12850 13100 Black spinning top INTP Trading Sell 20800 20800 20450 20100 20450 21300 21850 Stoc osc : downtrend
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Buy 9250 9250 9350 9050 9150 9350 9450 Cci : uptrend ISAT Trading Sell 4650 4650 4550 4450 4550 4750 4900 Stoc osc : downtrend PGAS Trading Sell 3775 3775 3725 3650 3725 3825 3875 Stoc osc : downtrend AKRA Trading Sell 3575 3575 3525 3475 3525 3625 3675 Stoc osc : downtrend
MINING
BUMI Buy on Weakness 1060 1040 1080 1010 1040 1080 1120 Stoc osc : uptrend PTBA Buy on Weakness 15850 15700 16000 15600 15700 16000 16150 Rsi : downtrend ADRO Trading Buy 1510 1510 1540 1470 1490 1540 1560 Macd : uptrend
DH
Global Equity Indices YTD Change 8/2/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.)DJIA 6.17% 13,008.68 12.48 S&P500 9.36% 1,375.32 13.37 Euro Stoxx 0.73% 2,333.38 9.82 FTSE 100 2.52% 5,712.82 10.67 CAC 40 5.12% 3,321.56 10.09 DAX 14.51% 6,754.46 10.18 Nikkei 225 2.74% 8,686.75 13.32 Hang Seng 7.52% 19,820.38 10.47 Shanghai Composite -3.46% 2,123.36 9.51 ASX 200 5.13% 4,264.80 12.25 KOSPI 2.93% 1,879.28 9.57 STI 15.29% 3,051.08 14.02 LQ45 5.49% 710.49 14.43 JCI 8.07% 4,121.72 14.56
Selected Indonesian Equities YTD Change 8/2/2012
AALI 6.0% 23,000 LSIP 25.6% 2,825 BWPT 32.1% 1,480 BMRI 23.0% 8,300 BBRI 3.0% 6,950 BBNI 3.9% 3,950 BBCA -0.6% 7,950 BDMN 48.8% 6,100 BJBR 11.0% 1,010 INDF 17.4% 5,400 GGRM -15.9% 52,200 UNVR 28.2% 24,100 MYOR 51.9% 21,650 CPIN 45.3% 3,125 ICBP 27.9% 6,650 ASII -4.1% 7,100 UNTR -21.6% 20,650 SMGR 10.5% 12,650 INTP 22.0% 20,800 TLKM 32.2% 9,250 ISAT -17.7% 4,650 PGAS 18.9% 3,775 AKRA 18.2% 3,575 BUMI -51.3% 1,060 PTBA -8.6% 15,850 ADRO -14.7% 1,510 ITMG -5.0% 36,700 MEDC -29.1% 1,720 INCO -24.2% 2,425 BORN -39.8% 500 ANTM -22.8% 1,250 TINS -21.6% 1,310 ASRI 0.0% 460 JSMR 34.5% 5,650 BSDE 16.3% 1,140
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
INDF Final 175 17 Juli 2012 18 Juli 2012 20 Juli 2012 3 Agustus 2012
SMGR Final 330,89 17 Juli 2012 18 Juli 2012 20 Juli 2012 3 Agustus 2012
BSDE Final 10 18 Juli 2012 19 Juli 2012 23 Juli 2012 6 Agustus 2012
DILD Final 10 18 Juli 2012 19 Juli 2012 23 Juli 2012 6 Agustus 2012
GEMS Final 5,75 20 Juli 2012 23 Juli 2012 25 Juli 2012 8 Agustus 2012
ASBI Final 20 24 Juli 2012 25 Juli 2012 27 Juli 2012 9 Agustus 2012
BTON Final 20 23 Juli 2012 24 Juli 2012 26 Juli 2012 9 Agustus 2012
CTRA Final 7 24 Juli 2012 25 Juli 2012 27 Juli 2012 10 Agustus 2012
BMTR Final 14 27 Juli 2012 30 Juli 2012 1 Agustus 2012 15 Agustus 2012
GGRM Final 1000 30 juli 2012 31 Juli 2012 2 Agustus 2012 16 Agustus 2012
MASA Final 2 3 Agustus 2012 6 Agustus 2012 8 Agustus 2012 28 Agustus 2012
UNSP Final 8 Agustus 2012 9 Agustus 2012 13 Austus 2012 29 Agustus 2012
PLIN Final 84,5 13 Agustus 2012 14 Agustus 2012 16 Agustus 2012 5 September 2012
FORU Final 7 15 Agustus 2012 16 Agustus 2012 24 Agustus 2012 7 September 2012
MLBI Final 6950 16 Agustus 2012 23 Agustus 2012 27 Agustus 2012 10 September 2012
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
SUPR 9:40 4800 15 Agustus 2012 16 Agustus 2012 24 Agustus 2012 28 Agustus 2012
BEKS 27:100 120 6 Sept 2012 7 Sept 2012 11 Sept 2012 13 Sept 2012
LCGP 26:10 100
Ticker OS:NS Record Trade
KLBF 1:5
BFIN 1:2 9 Agustus 2012 7 Agustus 2012
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present
DH
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.10568 -0.00002 EUR/USD 1.22270 0.00020 JPY/USD 0.01274 0.00000 SGD/USD 0.80160 0.00000 AUD/USD 1.04440 -0.00170 GBP/USD 1.55250 -0.00110
ASUMSI MACRO APBN 2012 APBN-P 2012 2011
GDP (%) 6.7 6.5 6.4
Inflation (%) 5.3 7 5.3
IDR/USD (IDR) 8,800 9,000 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.0 5.0 6.5
Crude Oil (USD/brl) 90.00 105.00 80.00
Oil Production (bpd) 950,000 930,000 970,000
Total APBN (IDR Triliun) 1,418.50 1,292.90 1,169.90
DESCRIPTION JULY JUNE
Inflation YTD (%) 2.50 1.79
Inflation YOY (%) 4.56 4.53
Inflation MOM (%) 0.70 0.62
Foreign Reserve (USD) 106,502
GDP (IDR Tn) 1,972,400
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 9234.45 47.34
ISAT (US) 5823.31 -260.39
ANTM (GR) 1247.42 -34.97
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 5.75 ECB Rate (%) 0.75 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.00
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.55 LIBOR (GBP) 0.56 SIBOR (USD) 0.25 SBI (1M) 4.09 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 4.25
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
DH
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789
8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon
17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262
18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Email Address Yahoo Messenger
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id
Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Wibowo Ng wibowo.ng@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
Riani Nugroho riani.nugroho@sinarmassekuritas.co.id
