PT PANIN SEKURITAS Tbk PUBLIC EXPOSE 28 June 2012

(1)

PT PANIN SEKURITAS Tbk

PUBLIC EXPOSE

(2)

Agenda

Informasi Perusahaan

1

2

Perkembangan Kegiatan Usaha

3

Kinerja Keuangan

4

(3)

Riwayat Singkat

1

1989

Didirikan sebagai Perusahan Efek dengan kegiatan usaha meliputi Perantara

Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

1997

Memperoleh izin usaha Manajer Investasi dan peluncuran perdana 3 Reksa Dana

2000

Penawaran Umum Perdana dan Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta

99 p

j

p

( Maksima, Optima, Utama)

2007

P

bi

Obli

i P i S k i

III T h

2007

2003

Penerbitan Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003

2005

Penerbitan Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005

2007

Penerbitan Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007

(4)

Susunan Komisaris, Direksi Dan

1

Pemegang Saham

(Per 31 Maret 2012)

Publik

41,00%

Mu’min Ali Gunawan

Presiden Komisaris

Dewan Komisaris

Handrata Sadeli

Presiden Direktur

Direksi

PT Bank

Panin Tbk

29,00%

PT Patria

Presiden Komisaris

Aries Liman

Wakil Presiden Komisaris

Kun Mawira

Presiden Direktur

Rosmini Lidarjono

Direktur

Menas Shahaan

k

PT Patria

,

Nusa

Adamas

30,00%

Komisaris

Poppy Dharsono

Komisaris

Peter Setiono

Direktur

Indra Christanto*

Direktur*

“Total Modal Disetor : Rp 90.000.000.000

Ekuitas : Rp 849.187.242.335”

Peter Setiono

Komisaris Independen

Made Rugeh Ramia

Komisaris Independen

p

(5)

Peristiwa 2011

1

Januari

Pembukaan kantor cabang Denpasar‐Bali, Batam dan Iskandar Muda‐Medan

Pebruari

”Indonesia Brand Champion Award 2011”, penghargaan dari MarkPlus Inc.;

Pembukaan kantor cabang Pondok Indah‐Jakarta Selatan

Maret

“Best Mutual Funds 2011”, penghargaan dari Investor Magazine; Pendirian Anak Perusahaan PT Panin Asset Management

Pendirian Anak Perusahaan, PT Panin Asset Management

Juni

Berpartisipasi dalam “Indonesia Financial Expo & Forum 2011” di Jakarta Convention

Mei

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

p p p

Center, Jakarta

Juli

“Capital Market Awards 2011”, Penghargaan Khusus Anggota Bursa berdasarkan Kinerja Keuangan dan Kepatuhan, penghargaan dari Menteri Keuangan RI

(6)

Peristiwa 2011

1

Agustus

Anak Perusahaan, PT Panin Asset Management, memperoleh izin usaha Manajer Investasi dari Bapepam‐LK;

September

Pengalihan kegiatan Manajer Investasi ke PT Panin Asset Management

Oktober

Berpartisipasi dalam “Investor Summit & Capital Market Expo 2011” di Ballroom Ritz‐ Carlton, Pacific Place, Jakarta;

September

Pengalihan kegiatan Manajer Investasi ke PT Panin Asset Management

Peluncuran sistem online trading berbasis aplikasi (“POST‐Pro”)

Nopember

“Best Under a Billion Companies 2011”, penghargaan dari Forbes Asia Magazine;

Berpartisipasi dalam “Investor Summit & Capital Market Expo 2011” at Grand City Mall & p p p p y Convex, Surabaya;

Pembukaan Galeri Investasi di Gedung BEI Tower I Lantai Dasar, Jakarta

Desember

“B t f Th B t 2011” h d i F b I d i M i

Desember

“Best of The Best 2011”, penghargaan dari Forbes Indonesia Magazine

(7)

Peristiwa 2012

1

Pebruari

“Investor Gathering and Market Outlook 2012” di Ballroom Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta

Maret

“Best Mutual Funds 2012”, penghargaan dari Investor Magazine

April

Pembukaan Kantor Cabang Panin Asset Management di Graha Bumi Surabaya, Jl Basuki Rakhmat ‐ Surabaya

Jl. Basuki Rakhmat ‐ Surabaya

Mei

“Best Listed Companies 2012” untuk kategori Sekuritas dan Reksa Dana, penghargaan dari Investor Magazine

J

i

(8)

Prestasi

1

“Emiten Terbaik 2012, Reksa Dana Terbaik 2012 (Panin Dana Maksima dan Panin Dana

Unggulan), Capital Market Award 2011, Asia’s Best Companies 2011 and 2010, Best Under A

Billion Companies 2011 Best of The Best Awards 2011 Reksa Dana Bintang Lima 2011 dan 2010

Billion Companies 2011, Best of The Best Awards 2011, Reksa Dana Bintang Lima 2011 dan 2010

(9)

Prestasi

1

Indonesia Brand Champion 2011, Reksa Dana Saham Terbaik 2011 (Panin Dana Maksima dan

Panin Dana Prima), Reksa Dana Campuran Terbaik 2011 (Panin Dana Bersama), Indonesia Brand

(10)

Kantor Pemasaran

2

Medan Pekanbaru Batam PANS Padang Pekanbaru k Palembang Pontianak Bukittinggi 1 Kantor Pusat dan 21 cabang : Jakarta : 8 cabang Sumatra : 8 cabang Jawa : 3 cabang Jakarta, Tangerang Bandung Semarang_Surabaya

Denpasar Jawa : 3 cabang Bali : 1 cabang Kalimantan : 1 cabang PAM 1 Kantor Pusat, 2 b 1 G l i Denpasar

“Layanan Produk dan Jasa Perseroan dan Anak Perusahaan melalui

Kantor Pusat dan 23 Kantor Cabang dan Galeri di Indonesia serta

didukung 266 karyawan”

2 cabang, 1 Galeri :

Jakarta : 1 cabang 1 galeri Jawa : 1 cabang

(11)

Layanan

2

S h

Saham

Obligasi

Online Trading (POST)

Mobile Trading (iPhone, iPad, Blackberry)

Transaksi Efek

Fasilitas Perdagangan Marjin

Reverse Repo

Pembiayaan Transaksi

Nasabah

Penjamin Pelaksana Emisi

Corporate Finance

(12)

Transaksi Saham

2

26 2

27 7

18,8

_17,1

23,1

26,2

27,7

6,6

2007 2008 2009 2010 2011 31‐Mar‐ 12 Nilai Transaksi Saham di BEI (Rp triliun) “Panin Sekuritas memiliki lebih dari 6000 nasabah (institusi dan retail) yang aktif bertransaksi saham; Hingga Maret 2012, online trading telah memberikan kontribusi 25% dari total transaksi saham”

Nilai Transaksi Saham di BEI (Rp triliun)

(13)

Pembiayaan Transaksi Nasabah

dan Aset Keuangan

2

dan Aset Keuangan

405

Pembiayaan Transaksi Nasabah

(dalam miliar Rupiah)

644

Aset Keuangan (dalam miliar Rupiah)

343

267

301

405

257

255

395

530

70

113

83

71

141

204

144

155

268

2007 2008 2009 2010 2011 31‐Mar‐ 12 2007 2008 2009 2010 2011 31‐Mar‐ 12 Rata‐rata Pembiayaan Marjin 12 Rata‐rata Aset Keuangan

(14)

Corporate Finance

2

245

180

245

170

11

26

2007 2008 2009 2010 2011 Nilai Penjaminan (Rp miliar) “P d T h 2011 P h j di P j i P l k “Pada Tahun 2011, Perusahaan menjadi Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi MNC Securities dan Penjamin Emisi untuk 12 emisi saham dan obligasi dengan total nilai penjaminan

(15)

Asset Management

2

Jumlah Dana Kelolaan

(Rp triliun)

9,1

(Rp triliun)

4,3

Dewan Komisaris

2,3

1,7

2,2

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mila Mawira Komisaris : Li Kwong Wing

Direksi

Presiden Direktur : Winston Sual

2007 2008 2009 2010 2011 31‐Mar‐12 Presiden Direktur : Winston Sual

(16)

Asset Management

2

Sejak 1997 Asset Management telah menerbitkan 24 Reksa Dana.

Daftar Reksa Dana yang dikelola per 31 Maret 2012 adalah :

Kebijakan Investasi Tahun Terbit Nama Reksa Dana

Panin Dana Maksima Panin Gebyar Indonesia 2

Equities Government Bonds 1997 2008 Panin Dana Unggulan Panin Dana US Dollar Panin Dana Utama Plus 2

Debt and Equities

USD Debt and equities Debt Securities

2005

2007 2007

Panin Dana Berdividen Panin Dana Prima Debt Securities USD Debt and equities Equities 2009 2007 Panin Pendapatan Tetap Berkualitas _{Debt Securities} 2009 Panin Dana Berdividen Panin Dana Bersama Debt Securities Debt and Equities 2009 2009 Panin Fleksi Maxi _{Debt Securities} 2011 Panin Dana Bersama Plus Debt and Equities 2011 Panin Dana Bersama Plus Debt and Equities 2011

(17)

Posisi Keuangan dan

Laba Rugi

3

Laba Rugi

Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah)

Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah) (dalam miliar Rupiah) 1.562 1.568 (dalam miliar Rupiah) 363 ₃₄₉ 1.298 934 1.031 1.411 1.012 775 778 849 221 174 222 167 275 248 240 201 629 ₅₉₄ 775 778 ₇₀₇ 285 304 435 634 777 849 174 121 171 132 167 92 87 149 72 36

(18)

Rasio Keuangan

3

“Perseroan memiliki kinerja keuangan yang optimal karena adanya Cost Control yang baik, sehingga

“Perseroan dapat membukukan imbal hasil sangat baik, tercermin dari rasio ROAA 2011 sebesar 14%

y y g , gg

Perseroan menjadi sangat efisien. Hal ini tercermin dari rasio Operating Margin diatas 70% dan Net Margin

mencapai 60%” , dan ROAE 29%” 50

78

76 ₇₅

₇₆

71

76

67

66

60 80

35

40

45

36

40

39

67

66

58

60

40 60

15

20

14

18

12

29

20 30

21

0 20

8

3

15 ₁₄

0 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Mar‐12 Operating Profit Margin (%) Net Profit Margin (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Mar‐12 ROAA* ROAE* *ROAA dan ROAE Mar‐12 disetahunkan

(19)

Rasio Keuangan

3

“Manageable Leverage tercermin dari

penurunan rasio Hutang Berbunga

“Permodalan yang kuat tercermin dari

terhadap Ekuitas dan kenaikan rasio Laba

Usaha terhadap Beban Bunga”

pertumbuhan MKBD dan Ekuitas”

11 24

12,00

849 7 02

6 45

11,24

8,00 10,00

634

777

600 800

2 32

3,60

7,02

6,45

4,00 6,00

285 304

435

269

270

368

400

2,32

1,51

2,00

198

200

(20)

Shareholders’ Value

3

“Sejak Go Public tahun 2000, harga saham PANS* telah meningkat dari Rp 122 ke Rp 2025;

Laba Per Saham tahun 2011 Rp282”

“Dividen tunai tumbuh setiap tahun merefleksikan kesediaan Manajemen mendistribusikan laba

P h k d l h h

HARGA SAHAM PANS

Laba Per Saham tahun 2011 Rp282

2.000

Perusahaan kepada seluruh pemegang saham; Dividen yang telah dibagikan mencapai Rp 184 miliar, melampaui perolehan dana saat IPO sebesar

Rp 40 miliar”

HARGA SAHAM PANS

(Rp/saham)

_{DIVIDEN TUNAI}

(Rp/saham)

₅₀

80

1.500

14 13 17 5 5 8 15

25 25

500 1.000

*Harga saham dan dividen tunai per saham telah disesuaikan dengan adanya Corporate Action

‐

dengan adanya Corporate Action

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Total Dividen (Rp miliar) 10.0 9.2 12.2 3.5 3.6 5.4 10.8 18.0 18.0 36.0 57.6 184.3

(21)

Strategi Pengembangan

Usaha

4

Usaha

• Pembukaan kantor cabang di berbagai kota di Indonesia, • Optimalisasi online trading,

• Akses dari/ke pasar keuangan global,

Pengembangan

• Mempromosikan keunggulan Reksa Dana Panin di pasar keuangan global

• Kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan efek, financial planner, bank, asuransi, dll)

Pengembangan

Jangkauan Pemasaran

• Online trading : website, application, smartphoneg , pp , p • Penambahan fitur‐fitur dan conditional trading • Marjin Trading

(22)

Strategi Pengembangan Usaha

4

• Pengembangan Infrastruktur/Jaringan

• Pengembangan Sistem (front office, back office, online

trading)

• Straight Through Processing

Meningkatkan Peran

Teknologi

_{• Straight Through Processing} • Membangun DRC

Teknologi

• Peningkatan jumlah karyawan yang ahli dan memiliki ijin profesi pasar modal

• Pengetahuan tentang layanan dan produk pasar modal

Meningkatkan

Sumber Daya

• Pengetahuan tentang layanan dan produk pasar modal • Kualitas pelayanan terhadap Nasabah

• Integritas

Sumber Daya

(23)

Head Office :

Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705

PT PANIN SEKURITAS Tbk

Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705 Jl. Jend Sudirman kav. 52‐53, Jakarta Selatan ‐ 12190 Telp: (021) 515 3055, Faks: (021) 515 3061 Email: [email protected] Website: www.pans.co.id Website: www.pans.co.id Online Trading: www.post.co.id

Branch Offices :

Jembatan Lima‐West Jakarta: (62‐21) 6386 5386 Bandung: (62‐22) 732 1434 Batam:(62‐778) 459 222 ( ) Kelapa Gading‐North Jakarta: (62‐21) 2938 5767 Pluit Village‐North Jakarta: (62‐21) 6667 0268 Pluit Sakti‐North Jakarta: (62‐21) 666 00302 Pondok Indah‐South Jakarta: (62‐21) 722 4420 Bukittinggi :(62‐752) 33998 Denpasar‐Bali: (62‐361) 250 025 Medan‐Dipenogoro: (62‐61) 451 9267 Medan‐Iskandar Muda: (62‐61) 453 0123 ( ) Puri‐West Jakarta: (62‐21) 582 3868 Tanah Abang‐Central Jakarta: (62‐21) 2357 1177 Medan‐Pemuda: (62‐61) 457 6996 Padang: (62‐2751) 811 322