PELUANG EKSPOR PRODUK SEPATU DAN SANDAL KULIT DI PASAR KANADA

(1)

PELUANG EKSPOR PRODUK

SEPATU DAN SANDAL KULIT

DI PASAR KANADA

(Market Brief – ITPC Vancouver 2013)

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER

1300-1500 WEST GEORGIA ST.

VANCOUVER, BC V6G 2Z6

CANADA

(2)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 920600 : Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical Instruments) _i KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah menyelesaikan Market Brief edisi Agustus 2013 ini yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Sepatu Dan Sandal Kulit (Leather Shoes

and Sandals) di Pasar Kanada”. Market Brief ini merupakan pembahasan

singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk Sepatu Dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), di Kanada. Penulisan Market Brief ini mengacu pada Kepmendag Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pembuatan Market Brief merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup peraturan negara terakreditasi, potensi dan strategi penetrasi pasar, peluang dan hambatan, serta informasi penting yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya meningkatkan pemasaran produk Sepatu Dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) Indonesia dalam persaingan pasar Produk Alas Kaki Dari Kulit di Kanada.

Semoga Market Brief ini bermanfaat bukan hanya bagi pengusaha Sepatu Dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) nasional tapi juga pihak Pemerintah yang dalam hal ini selaku pembuat kebijakan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian, saran serta masukan untuk penyempurnaan Market Brief ini.

Vancouver, Agustus 2013 Indonesia Trade Promotion Center Wakil Kepala,

(3)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 920600 : Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical Instruments) _ii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……… i

DAFTAR ISI ……….……….. ii

PETA NEGARA ………..……….. iii

BAB I. PENDAHULUAN ………. 1 – 10

1.1. Pemilihan Negara 1.2. Pemilihan Produk 1.3. Profil Kanada

BAB II. POTENSI PASAR NEGARA ….……….………. 11 – 25 2.1. Ekspor Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical

Instruments) Dari Kanada Ke Dunia

2.2. Potensi Pasar Ekspor Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical Instrument) Di Kanada

2.3. Regulasi Produk Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical Instruments) Di Kanada

2.3.1. Kebijakan Impor Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical Instruments) Di Kanada

2.3.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan Produk Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical

Instruments) Di Kanada

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI ………..………..…. 26 – 31 3.1. Peluang dan Hambatan

3.2. Strategi

BAB IV. INFORMASI PENTING ….………..………….………. 32 DAFTAR IMPORTIR .………….………... 34

(4)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 920600 : Instrumen Musik Perkusi (Percussion Musical Instruments) _iii

PETA NEGARA KANADA

10 Provinsi: Nova Scotia New Brunswick Quebec Ontario Manitoba British Columbia Prince Edward Islands Saskatchewan

Alberta

Newfoundland & Labrador

3 Teritorial:

Northwest Territories Yukon Territories Nunavut Territories

(5)

I. PENDAHULUAN

1. Pemilihan Negara

Kanada, adalah salah satu negara yang telah berhubungan diiplomatis dengan Indonesia tepat 60 tahun pada bulan Oktober 2012 yang lalu. Kanada, dengan GDP USD 1,821 triliun (current US$, data Bank Dunia 2012) dan GDP per kapita US$ 52.218 (current US$ data Bank Dunia 2012) dengan pertumbuhan GDP sebesar 2%, serta populasi 34.484.000 (Canada Census 2011) memiliki beberapa investasi langsung di Indonesia, antara lain di bidang pertambangan, minyak dan gas, keuangan, jasa, lingkungan dan agrifood. Sedangkan Indonesia, adalah negara tujuan investasi Kanada ketiga di Asia setelah Jepang dan Hongkong dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.

Salah satu investasi Kanada yang cukup besar di Asia berada di Indonesia yaitu perusahaan tambang PT. INCO di Soroako, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sekitar CAD 3,5 – 4 milyar (USD 2,5 – USD 2,9 milyar). Tahun 2010, Kanada menempati peringkat ke-15 dari 39 negara-negara investor di Indonesia dengan nilai CAD 140,9 juta pada tahun 2010 menurun dari CAD 245,3 juta pada tahun 2009.

Peningkatan devisa asal Kanada umumnya dari sektor perdagangan, investasi, pariwisata, serta bantuan kerja sama pembangunan. Total nilai perdagangan Indonesia - Kanada tahun 2010 sebesar USD 1,8 milyar atau meningkat 7,91% dibanding tahun 2009 yang mencapai USD 1,5 milyar

(6)

dengan surplus pada tahun 2010 untuk Kanada sebesar USD 376,5 juta. Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah: karet, paperboard, furniture, textile, footwear, plastics, leather, cacao, coffee, prawn, dan lain-lain. Sedangkan produk impor Indonesia dari Kanada adalah: wheat & meslin, fertilizers, woodpulp, machinery, aircraft, nickel, salt & sulfur, optic medical instrument, plastic, dan lain-lain.

Selain data dari Departemen Luar Negeri tersebut diatas, Statistics Canada per 18 Januari 2013, menyatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap Kanada mengalami kenaikan lebih dari 61% dari USD1,030,680,000 di tahun 2010 menjadi USD 1,662,735,000 di tahun 2011.

2. Pemilihan Produk

Salah satu produk ekspor non-migas andalan Indonesia ke Kanada adalah produk alas kaki atau footwear, khususnya yang berbahan dasar dari leather atau kulit hewan.

Permintaan produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) negara Kanada selalu tinggi, sementara produksi lokalnya sangat rendah. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa Kanada membutuhkan suplai dari negara-negara produsen Leather Shoes & Sandals lainnya termasuk Indonesia.

(7)

Persaingan pasar produk ini sangat ketat, dimana negara Italy dan China, mendominasi keseluruhan impor Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) negara Kanada. Selanjutnya Spain, India dan Amerika Serikat menduduki posisi ke-3, ke-4 dan ke-5 pengimpor utama.

Indonesia saat ini di posisi ke-21, jauh tertinggal bahkan oleh 2 negara tetangga yaitu Thailand dan Vietnam. Dengan kondisi ekspor yang cenderung menurun demikian, perlu kiranya ekspor produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) ini kembali digiatkan dan diperluas pangsa ekspornya di Kanada.

3. Profil Kanada

• Ibu Kota: Ottawa, terletak di propinsi Ontario • Kota terbesar: Toronto

• Bentuk Negara: Konfederasi, terkenal dengan “Dominion of Canada” yang terdiri dari 3 teritorial dan 10 propinsi

• Sistim Politik: Monarki Konstitusional

• Kepala Negara: Ratu Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal • Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri

• Area: 9,9 juta km persegi (3,8 juta mil persegi) • Bahasa utama: Inggris, Perancis (baik resmi)

• Agama: Katolik Roma 42,6%, Protestan 23,3%, Kristen lainnya 20,7%, Islam 1,9%, agama lain 11,9%, tidak beragama 16%

• Harapan hidup: 79 tahun (pria), 83 tahun (wanita) (PBB)

(8)

a. Geografis

Kanada menempati setengah bagian utara Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di barat laut. Terbentang dari Samudra Atlantik dan Selat Davis di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat; yang menjadi moto negara ini. Sedangkan di utara terletak Laut Beaufort dan di timur laut adalah Samudra Arktik – Tanah Hijau (Green Land). Luas total wilayah Kanada adalah 9.984.670 km2 dengan 9.093.507 km2 merupakan daratan dan 891.163 km2 wilayah perairan. Iklim di Kanada tidak merata, dimana di wilayah utara dingin dan beku sepanjang tahun, sedangkan di wilayah selatan mengalami 4 musim, yaitu dingin (-20 hingga 6 Celsius), semi, panas (15 hingga 25 Celsius) dan gugur.

b. Pemerintahan

Hak istimewa sebagai kepala negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal, yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkat oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Ratu Inggris dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) Kanada.

(9)

c. Demografi

No Provinsi atau Territori Populasi 2012

% Populasi Nasional

Total area (km2)

1 Prince Edward Island 145,254 0.42 5,660 2 Nova Scotia 944,406 2.71 53,338 3 New Brunswick 756,583 2.17 71,450 4 Newfoundland and Labrador 527,653 1.51 373,872 5 Yukon 36,543 0.10 474,391 6 Manitoba 1,254,245 3.60 553,556 7 Saskatchewan 1,094,373 3.14 591,670 8 Alberta 3,923,016 11.25 642,317 9 British Columbia 4,558,879 13.07 925,186 10 Ontario 13,457,445 38.58 1,076,395 11 Northwest Territories 5 43,606 0.13 1,183,085 12 Quebec 8,107,125 23.24 1,365,128 13 Nunavut 5 35,009 0.10 1,936,113 Canada 34,884,137 100.00 9,252,161

Proyeksi Populasi, berdasarkan grup minoritas

2006 2031 Ribuan % Ribuan % Total populasi 32,522 100.0 42,078 100.0 Seluruh Minoritas 5,285 16.3 12,855 30.6 China 1,269 3.9 2,714 6.4 Asia Selatan 1,320 4.1 3,640 8.7 Negro 815 2.5 1,809 4.3 Filipina 427 1.3 1,020 2.4 Amerika Latin 317 1.0 733 1.7

(10)

Asia Tenggara 250 0.8 449 1.1 Arab 276 0.8 930 2.2 Asia Barat 164 0.5 523 1.2 Korea 148 0.5 407 1.0 Jepang 85 0.3 142 0.3 Minoritas lainnya 213 0.7 489 1.2 Jumlah populasi 27,237 83.7 29,222 69.4

1. Referensi skenario, berdasarkan trend demografis saat ini. Sumber: Statistics Canada, Catalogue no. 91-551-X.

d. Infrastruktur

Portfolio Kementerian Infrastruktur Kanada adalah Transportasi, Infrastruktur dan Komunitas. Hal ini memandu pemerintah federal mempertanggung-jawabkan pengembangan dan penyampaian kebijakan program infrastruktur. Tahun anggaran 2007, infrastruktur Kanada meluncurkan rencana $33 miliar selama tujuh tahun menangani kebutuhan infrastruktur lokal dan regional, skala prioritas nasional bagi masyarakat Kanada: yaitu ekonomi yang lebih kuat, lingkungan yang bersih dan masyarakat yang lebih baik. Rencana ini meliputi investasi infrastruktur berkaitan dengan air bersih, air limbah, angkutan umum, dan prioritas skala nasional lainnya yang akan tetap berjalan hingga tahun 2014. Pada anggaran 2009, pemerintah Kanada mengumumkan

(11)

tentang pemberian program stimulus jangka pendek sebagai bagian dari upaya mengatasi efek resesi global.

Rencana program infrastruktur yang disampaikan oleh Infrastructure Canada membantu komunitas di seluruh negeri melalui pendanaan proyek-proyek yang sudah siap dan bisa segera dimulai. Pendanaan mana diantaranya untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan sarana masyarakat serta meningkatkan fasilitas air minum. Pada anggaran 2011, pemerintah Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dengan para mitra usaha guna mengembangkan rencana jangka panjang bagi infrastruktur jangka panjang yang akan terus berlangsung setelah tahun 2014.

e. Ekonomi & Perbankan

GDP total: US $ 1.821 trilyun (Bank Dunia 2012), peringkat ke-11 dunia. Populasi: 34,884 juta (perkiraan 2012)

GDP per kapita: US$ 52.218 (current US$ data Bank Dunia 2012)

Kekayaan Alam: biji besi, nikel, uranium, tembaga, timah, emas, berlian, perak, gas alam, garam abu (kalium karbonat), batu bara, dan lain-lain. Produk pertanian: gandum, buah-buahan, sayuran, produk hutan, ikan, barley dan tembakau.

Ekspor utama: Mesin dan peralatan, produk otomotif, logam dan plastik, produk kehutanan, produk pertanian dan perikanan, produk-produk energi.

Pelabuhan Udara (International Airport Utama):

(12)

- Toronto : LB Pearson International Airport - Vancouver: Vancouver International Airport

- Montreal : Pierre Elliott Trudeau International Airport - Calgary : Calgary International Airport

- Edmonton: Edmonton International Airport

- Ottawa : Macdonald – Cartier International Airport - Halifax : Halifax Standfield International Airport

- Winnipeg : Winnipeg James Armstrong Richardson Int’l Airport - Victoria : Victoria International Airport

- St. John : St. John’s International Airport - Kelowna : Kelowna International Airport

- Quebec : Quebec City Jean Lesagne International Airport - Saskatoon: Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport - Regina : Regina International Airport

Pelabuhan Laut (Principal Port Corridors):

- Vancouver : British Columbia - Montreal : Quebec

- Halifax : Nova Scotia

- St. John : Newfoundland & Labrador - Fraser River : British Columbia

- St. John : New Brunswick - Toronto : Ontario

Kota Dagang Utama: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton, Halifax, Quebec City, Winnipeg, Waterloo Region and Saskatoon.

Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi berorientasi-pasar, pola produksi dan standar hidup yang tinggi. Di abad terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi,

(13)

pertambangan, dan sektor pelayanan sehingga telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Energi dapat dipenuhi sendiri, dan Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan tiga provinsi barat, dan juga banyaknya sumber daya yang lain.

Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi setelah 2001 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja trampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Sistem perbankan Kanada berbeda dengan Amerika Serikat; di negara yang telah memilih untuk mengadopsi sistem (oleh pesaing) perbankan lebih kecil yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh segelintir pemain utama, antara lain adalah:

• Royal Bank of Canada (RBC) • TD Bank

• CIBC

• Bank Nova Scotia

• Bank of Montreal (BMO), dan sebagainya.

Semua bank-bank mendukung Program Pembiayaan Usaha Kecil Kanada yang disponsori oleh pemerintah federal.

(14)

Sepatu Dan Sandal Kulit Indonesia

(15)

II. POTENSI PASAR KANADA

Industri sepatu di Kanada terdiri dari perusahaan-perusahaan utama yang terlibat dalam manufaktur footwear dari bahan apapun dan berada di bawah Kode 3162 dari Sistim Klarifikasi Industri Amerika Utara (NAIC). Klasifikasi alas kaki (footwear) ini termasuk sepatu sport, sepatu boot, sepatu golf, sepatu bayi dan anak-anak, sepatu ortopedi, sandal dan sepatu roda.

Sebagaimana data Industry Canada berkaitan perkembangan ekonomis industri alas kaki (footwear) di Kanada rata-rata mengalami penurunan selama periode 2004-2008, namun laju pertumbuhan tahunan bagi pasar domestiknya bertahan di tingkat 3.3 persen. Ini berarti meskipun kebutuhan terus meningkat, produktivitasnya kurang lebih sama dari tahun ke tahun.

Tahun 2008, terjadi lonjakan impor barang hingga mencapai CAD 1.8 juta, terutama dari China 69.1%, Vietnam 7.7%, Italy 6.2% dan sisanya dari negara lain. Produk yang diimpor terutama adalah sepatu kulit kemudian diikuti dengan produk-produk alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik. Konsumsi domestik untuk alas kaki (footwear) terbesar adalah pada produk kulit (leather), sementara industri lokal tidak cukup mengimbangi, akibatnya negara ini bergantung pada produk alas kaki kulit yang diimpor.

(16)

Impor akan terus meningkat di masa mendatang karena permintaan Kanada untuk alas kaki terus bertambah. Pada tahun 2013, pasar domestik diperkirakan menjadi 192.100.000 pasang alas kaki (footwear), meningkat 12,1% dibandingkan tahun 2008.

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik-1 berikut, nilai impor produk ini ke Kanada cenderung meningkat, sementara ekspornya menurun dan bisa dikatakan tetap nilainya dari tahun ke tahun.

Grafik 1: Ekspor & Impor Kanada, HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

Sumber data: Statistics Canada

Tanggal: 20-Agustus-2013

(17)

1.1. Analisa Ekspor Produk Sepatu Dan Sandal Kulit (Leather Shoes

And Sandals) dari Kanada ke Dunia

Menurut data Statistics Canada 20 Agustus 2013, ekspor produk Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals) Kanada pada periode 2008 – 2012, secara tahun per tahun nilainya dapat dilihat pada Grafik-2, dimana tertinggi terjadi di tahun 2008 sebesar USD 28,359,826. Kemudian menurun drastis di tahun 2009 menjadi USD 5,357,586. Setelah itu, di tiga tahun berikutnya tidak pernah melebihi dari nilai ekspor tahun 2009. Ekspor terendah adalah di tahun 2010 senilai USD 2,285,920

Grafik 2: Ekspor Kanada Ke Dunia (Total), HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008-2012

(18)

Ekspor Leather Shoes and Sandals Kanada tersebut hampir 100% bertujuan ke negara Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, negara tujuan ekspor utama lainnya adalah United Kingdom, Hong Kong dan Japan. Sebagaimana terlihat pada Grafik-3 serta Tabel-1 berikut ini, terlihat jelas persentase impor negara Amerika Serikat dari tahun ke tahun hampir 100% dari keseluruhan ekspor Kanada.

Grafik-3: Ekspor Kanada ke Dunia (10 Negara Utama), HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2008 2009 2010 2011 2012

United States (U.S.) Sri Lanka

Switzerland Australia Brazil Hong Kong

United Kingdom (U.K.) Japan

Trinidad and Tobago Argentina

(19)

Tabel-1: Ekspor Kanada Ke 10 Negara Utama (Persentase), HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012

United States (U.S.) 84.85% 92% 84.14% 81.27% 78.17%

Sri Lanka 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.57%

Switzerland 0.00% 0.05% 0.09% 4.15% 5.33%

Australia 0.28% 0.15% 0.53% 0.00% 3.49%

Brazil 0.00% 0.07% 0.01% 0.00% 1.20%

Hong Kong 0.44% 0.92% 1.63% 1.65% 1.15%

United Kingdom (U.K.) 13.65% 0.06% 1.02% 0.32% 1.11%

Japan 0.001% 1.509% 3.260% 4.371% 0.793%

Trinidad and Tobago 0.00% 0.99% 1.72% 2.12% 0.70%

Argentina 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33%

Sub-total 99.23% 96.10% 92.41% 93.89% 98.83%

Others 0.77% 3.90% 7.59% 6.11% 1.17%

Total All Countries 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Negara Amerika Serikat rata-rata mengimpor 84.16% dari nilai total ekspor Kanada tiap tahunnya, sementara negara United Kingdom 3.23%, Japan 1.99%, Switszerland 1.92%, Sri Lanka 1.31%, Hong Kong 1.16%, Trinidad & Tobago 1.11%, sedangkan negara lainnya rata-rata hanya mengimpor dibawah 1% dari total ekspor selama periode tersebut.

(20)

1.2. Potensi Pasar Ekspor produk Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes

& Sandals) Di Negara Kanada

Untuk mengimbangi ekspor dan kebutuhan dalam negerinya, Kanada mengimpor Leather Shoes and Sandals dari negara produsen lain, dimana pada Grafik-4 secara jelas ditunjukkan fluktuatif maupun trend nilai impornya selama 5 tahun, 2008-2012 cenderung meningkat.

Grafik 4: Impor Kanada Dari Dunia (Total), HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

Sepuluh negara produsen utama pengekspor Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) ke Kanada secara berturut-turut adalah Italy, China, Spain, India, United States, Thailand, Vietnam,

(21)

Brazil, France dan Portugal. Berdasarkan data pada Grafik-5 dan Tabel-2 berikut, secara posisi per tahun Tabel-201Tabel-2, Italy menempati urutan pertama, namun secara rata-rata nilai impornya China adalah pensuplai yang terbesar bagi Kanada yaitu 38.26% dari rata-rata keseluruhan, sedangkan Italy rata-rata 32.37%-nya. Adapun secara keseluruhan kesepuluh negara utama ini rata-rata mensuplai 91.74% dari total impor Leather Shoes and Sandals Kanada.

Grafik 5: Impor Kanada Dari 10 Negara Utama (Total), HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 Italy China Spain India

United States (U.S.) Thailand

Vietnam Brazil France Portugal

(22)

Tabel-2: Impor Kanada Dari 10 Negara Utama, HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Italy 34,861,216 22,722,809 24,471,900 33,508,213 37,847,826

China 25,085,444 31,500,567 39,741,393 50,798,782 34,213,658

Spain 7,101,442 3,690,704 4,929,282 6,077,656 5,647,156

India 1,893,806 2,165,984 2,634,716 2,522,877 2,748,027

United States (U.S.) 1,955,787 1,302,112 1,728,795 1,596,829 2,147,786

Thailand 630,954 781,346 1,461,522 1,862,957 2,061,409 Vietnam 632,236 573,128 1,207,511 2,805,736 1,958,830 Brazil 12,272,308 7,942,398 2,334,710 2,664,614 1,693,711 France 1,315,706 561,786 908,234 1,429,270 1,482,362 Portugal 831,667 793,038 1,150,599 1,244,196 1,331,449 Sub-total 86,580,566 72,033,872 80,568,662 104,511,130 91,132,214 Others 16,110,425 4,557,115 4,900,616 7,228,703 6,355,918

Total All Countries 102,690,991 76,590,987 85,469,278 111,739,833 97,488,132

Sebagaimana terlihat pada Tabel-2 dan Grafik-5 diatas, negara yang mengalami kenaikan selama periode tersebut hanya Thailand dan Portugal. Tahun 2008, nilai ekspor Thailand sebesar USD 630,954, kemudian mencapai USD 2,061,409 di tahun 2012, menempatkannya sebagai pengimpor ke-6 setelah United States. Sedangkan Portugal, nilai ekspornya di tahun 2008 sebesar USD 831,667, dan ditahun 2012 menjadi USD 1,331,449, sehingga menempatkannya di posisi ke-10.

Sedangkan negara yang justru drastis mengalami penurunan adalah Brazil, dimana di tahun 2008 berada pada posisi ke-3 dengan nilai impor

(23)

sebesar USD 12,272,308, kemudian di tahun 2012 turun ke posisi ke-8 dengan nilai impor sebesar USD 1,693,711.

Sementara itu persaingan ketat terjadi antara Italy dan China, sebagaimana terlihat pada Tabel-2 diatas, pada tahun 2008, Italy mengungguli China dengan selisih nilai impor USD 9,775,772. Namun di periode selanjutnya selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2009, 2010 dan 2011, China menempati urutan pertama, Tahun 2012, dengan selisih nilai impor sebesar USD 3,634,168 Italy kembali berada di posisi ke-1 dan China di urutan ke-2. Negara lain seperti Spain, India, Vietnam dan France, berfluktuasi nilai impornya namun tidak terlalu banyak perbedaan.

Sandal Kulit Indonesia

Adapun negara Indonesia, menurut Statistics Canada di tahun 2012 berada pada posisi ke-21 diantara importir Leather Shoes and Sandals dari

(24)

seluruh dunia, kemudian Indonesia berada di posisi ke-8 diantara importir Asia, serta di posisi ke-3 diantara importir negara anggota ASEAN. Persaingan pasar produk ini di Kanada memang ketat, banyak negara yang pada periode 2008-2012 hanya mengekspor satu atau dua kali saja. Tiga grafik berikut ini yaitu, Grafik-5, Grafik-6 dan Grafik-7, menunjukkan posisi Indonesia di pasar Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) Kanada.

Grafik 5: Impor Kanada Dari Dunia, HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 Italy China Spain India

United States (U.S.) Thailand Vietnam Brazil France Portugal Mexico Bulgaria Hungary United Kingdom Hong Kong Bangladesh Dominican Republic Romania Peru Taiwan Germany Indonesia Turkey Denmark

(25)

Indonesia memang mengekspor Leather Shoes and Sandals ke Kanada tiap tahun selama periode tersebut, namun karena nilainya sedikit menempatkan Indonesia ke posisi ke-21 diantara pengimpor.

Sementara itu, diantara negar-negara Asia posisi Indonesia adalah ke-8, setelah China, India, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Bangladesh dan Taiwan. Nilai impor dari negara-negara tersebut berfluktuatif tidak besar perbedaan dari tahun ke tahun. Namun khusus Taiwan nilai impornya menurun tajam dari USD 10,927,162 di tahun 2008 dan berada di posisi ke-4 pengimpor seluruh dunia, kemudian menjadi USD 291,471 dan di posisi ke-19.

Grafik 6: Impor Kanada Dari Negara Asia, HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 China India Thailand Vietnam Hong Kong Bangladesh Taiwan Indonesia Japan Cambodia (Kampuchea) Laos Korea, South Malaysia Pakistan Macau (Macao) Nepal Philippines Afghanistan Sri Lanka

(26)

Akan halnya posisi Indonesia sebagai salah satu pengimpor Leather Shoes and Sandals bagi Kanada adalah ke-3 diantara negara-negara anggota ASEAN, yaitu setelah Thailand danVietnam. Grafik-7 berikut ini menunjukkan lebih jelas fluktuasi nilai impornya.

Grafik 7: Impor Kanada Dari Negara Anggota ASEAN, HS #640359 – Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 – 2012

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 Thailand Vietnam Indonesia Cambodia (Kampuchea) Laos Malaysia Philippines Singapore Brunei Darussalam Burma (Myanmar)

(27)

Tahun 2008 Indonesia mengekspor Leather Shoes and Sandals senilai USD 150,078 ke Kanada. Kemudian di tahun 2009 mengalami penurunan sekitar 36.42% yaitu menjadi senilai USD 95,415. Namun di tahun berikutnya meningkat drastis sehingga nilai USD 773,707 dan kemudian menurun lagi menjadi 623,630 di tahun 2011. Selanjutnya di tahun 2012 terjadi penurunan sekitar 170% sehingga nilai impor di tahun tersebut sebesar USD 230,964.

Dua negara diatas Indonesia adalah Taiwan dan Germany, sementara dua negara dibawahnya adalah Turkey dan Denmark. Sebagaimana terlihat pada Grafik-8 maupun Tabel-3 berikut ini terlihat bahwa posisi Indonesia sesungguhnya harus ditingkatkan, mengejar ketertinggalan negara lain yang semula dibawahnya.

Grafik-8: Impor Kanada dari Taiwan, Germany, Indonesia, Turki, dan Denmark untuk HS 640359–Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 - 2012 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 Taiwan Germany Indonesia Turkey Denmark

(28)

Aneka High Heels Indonesia Tabel-3: Impor Kanada dari 5 Negara (Indonesia diantara 4 negara),

HS 640359–Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals), 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Taiwan 10,927,162 611,388 170,601 112,081 291,471 Germany 469,958 317,283 324,228 254,711 234,880 Indonesia 150,078 95,415 773,707 623,630 230,964 Turkey 85,112 83,378 107,499 281,957 134,833 Denmark 100,935 70,094 60,729 92,731 121,103 Sub-total 11,733,245 1,177,558 1,436,764 1,365,110 1,013,251 Others 90,957,745 75,413,427 84,032,514 110,374,724 96,474,887 Total All Countries 102,690,990 76,590,985 85,469,278 111,739,834 97,488,138

(29)

1.3. Regulasi produk Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals) Di Kanada

Ketiadaan data lengkap mengenai produksi dan pasar produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) menjadi kendala dalam pemasaran Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) Indonesia. Ketentuan pasar Internasional produk ini berbeda di tiap-tiap negara pengimpor.

Pemerintah Kanada melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat, seperti misalnya "Dumping" mengacu pada penjualan sistematis produk dengan nilai di bawah biaya.

Ketentuan pasar lainnya adalah berupa penggunaan bar code (yang memuat asal negara, jenis produk), SIUPP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sebagainya.

1.3.1. Kebijakan impor produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) di Kanada

(30)

Kebijakan dan peraturan perdagangan di Kanada yang terkait dengan perdagangan produk tersebut, antara lain sebagaimana pada lampiran-lampiran berikut:

• Canada Agricultural Act [Canada Agricultural Act] - Process Products Regulation

• Consumer Protection and Labelling Act [Consumer Protection and Labelling Act]

- Consumer Packaging and Labelling Regulation [Consumer Packaging and Labelling Regulation] • Customs Act

• Canada Customs Tariff 2013

[Canadian Customs Tariff 2013, Section XII, Chapter 64, for 6403.59 - FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES

1.3.2. Persyaratan Mutu, Label & Kemasan produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) di Kanada

Petunjuk pelaksanaan kegiatan importasi di Kanada, terkait dengan produk leather footwear, yang paling utama adalah:

• Guide Importing Commercial Goods into Canada; • Guide Labelling and Advertising;

• Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System

(31)

Warehouse & Retail Kanada Agent Kanada Eksportir Indonesia Konsumen Akhir Kanada 1.4. Saluran Distribusi produk Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes &

Sandals) Di Kanada

1.5. Hambatan Lain

Faktor atau masalah yang mempengaruhi ekspor Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) dari Indonesia antara lain adalah:

• Peraturan pemerintah yaitu, deregulasi di bidang ekspor produk olahan dari kulit, pencegahan organisasi ekspor yang bersifat monopoli atau kartel, tarif pajak ekspor dan lain-lain.

• Sikap konsumen diluar negeri terhadap produk “dumping” yaitu produk dengan harga jual dibawah nilai harga bahan bakunya; serta produk yang diolah tanpa mempedulikan pelestarian alam. • Cara memasarkan hasil produksi kepada pembeli di luar negeri,

yaitu kegiatan sales promotion, penetapan harga jual FOB, kemampuan memenuhi kontrak ekspor tepat waktu dengan kualitas produk terjamin.

Berikut ini adalah beberapa hambatan ekspor Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) Indonesia ke Kanada:

(32)

• Masih kurangnya infomasi pasar Kanada tentang Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) bagi dunia usaha Indonesia.

• Kanada juga produsen produk-produk berbahan kulit (leather) yang didisain atau dibuat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti boots ataupun sepatu untuk musim dingin.

• Kendala jarak tempuh yang cukup jauh antara Indonesia – Kanada. Disamping masalah jarak yang cukup jauh, masalah lain adalah belum dikenalnya B.C. Port di Vancouver sebagai pelabuhan tujuan ekspor ke Kanada. Hal ini menjadi keunggulan negara lainnya yang secara geografis lebih dekat dengan Kanada seperti Italy yang memproduksi Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) untuk menjadi pemasok terdekat; ataudari China dikarenakan biaya kirimnya yang relatiif lebih murah dibandingkan dari Indonesia.

(33)

II. PELUANG DAN STRATEGI

2.1. Peluang

Indonesia dinilai memiliki potensi besar di sektor industri penyamakan kulit dengan produk olahan wet blue. Hal ini karena kualitas kulit dari hewan lokal merupakan yang terbaik di dunia. Ketua Umum Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) Lany Sulaiman mengatakan produk wet blue Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Keunggulannya terletak pada bintik-bintik (tick mark) yang relatif sedikit dibandingkan dengan kulit asal Amerika Serikat. “Memang wet blue Indonesia hanya memiliki bentangan (hide) lebih sempit yakni 25 square feet (SF), sedangkan Amerika Serikat 60 SF. Namun, bagian kulit yang terdapat tick mark akan dibuang, tidak dapat digunakan untuk industri. Jadi, perusahaan asing yang memakai wet blue kita lebih efisien,” ujarnya. Menurutnya, keunggulan lain yakni kulitnya juga mempunyai serat yang lebih halus dan lentur. Hal ini dikarenakan hewan ternak di Indonesia benar-benar dirawat oleh peternak. Tidak seperti di Amerika yang dibiarkan hidup bebas di alam, tidak dijaga kebersihan kulitnya. Dia menambahkan wet blue ini merupakan produk olahan kedua dari kulit.

Mula-mula dari kulit sapi yang mentah (row hides) diolah menjadi pickle, kemudian menjadi wet blue. Selanjutnya menjadi crust dan leather yang siap untuk diwarna. Lany menambahkan perlu adanya program untuk meningkatkan potensi industri kulit. Akan berbahaya bila pengusaha penyamakan kulit banyak

(34)

yang tutup mata dengan memilih untuk melakukan ekspor dibandingkan dengan mengolah sendiri. “Jika ada insentif dari pemerintah untuk mengembangkan teknologi industri kulit bisa meningkatkan nilai tambah produk olahan,” ungkapnya.

Jadi sangat disayangkan jika Indonesia hanya sebatas mengekspor bahan mentah wet blue berkualtas terbaik di dunia tersebut, yang seharusnya bisa ditingkatkan lagi menjadi produk jadi berstandar ekspor yang mempunyai nilai jauh lebih tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus ekspor ke negara lain, suplai utama leather shoes & sandals Kanada adalah dari Italy dan China. Permintaan akan produk ini selalu tinggi, sementara produsen lokal tidak bisa mengimbanginya. Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai produsen wet blue terbaik dunia.

Pada umumnya tingkat kesadaran pengusaha pengrajin kulit Indonesia dalam berupaya mempromosikan produk sepatu dan sandal kulit cukup tinggi, bukan hanya mengikuti standar mutu lokal, namun juga keinginan memenuhi standar internasional. Hal mana ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka dalam pembinaan ataupun penyuluhan yang dikordinir oleh pihak Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin berpeluang untuk melaju meningkatkan pangsa pasarnya di pasar Amerika Utara, terutama negara Kanada.

(35)

2.2. Strategi

Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor di Kanada, beberapa strategi yang perlu direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), diantaranya adalah: 1. Peningkatan produksi dan kualitas produk;

2. Peningkatan ketrampilan, profesionalisme dan kompetensi khususnya untuk mengekspor produk yang berkualitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Kanada (antara lain ketentuan mengenai labelling); 3. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut:

perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telpon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; bahan kemasan yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada).

4. Mengikuti kegiatan pameran dagang seperti trade-show/expo di Kanada, antara lain:

a. Toronto Gift Fair di Toronto(fokus produk gift dan handicraft, 1 kali dalam setahun – diadakan bulan Januari).

b. Alberta Gift Fair di Edmonton (fokus produk gift dan handicraft, 2 kali dalam setahun – diadakan bulan Februari dan Agustus).

(36)

c. Quebec Gift Fair di Montreal (fokus produk gift dan handicraft, 2 kali dalam setahun – diadakan bulan Maret dan Agustus).

5. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa;

6. Menggunakan jasa importir/distributor produk Indonesia yang ada di Kanada yang dapat diajak kerjasama menawarkan produk ke retailer yang ada di Kanada.

(37)

IV. INFORMASI PENTING Institusi di Indonesia dan di Kanada yang terkait:

Canadian Embassy di Jakarta World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811

Trade Facilitation Office Canada (TFOC) 56 Sparks Street, Suite 300, Ottawa

Ontario, Canada, K1P5A9 Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860

Toronto Board of Trade (TBOT)

Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place,

PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811

Fax: (1) 416-366-8460

West End, 190 Attwell Drive, Suite 120, Toronto Ontario, Canada M9W 1J5

Tel: (1) 416-798-6811 Fax: (1) 416-798-2499

(38)

Vancouver Board of Trade (VBOT) World Trade Center, Suite 400, 999

Canada Place,

Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437

Burnaby Board of Trade (BBOT) #201-4555 Kingsway, Burnaby BC,

Canada V5H 4T8 Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102

Surrey Board of Trade (SBOT) 14439 104 Ave, Surrey BC,

Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

55 Parkdale Ave., Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver 1630 Alberni Street, Vancouver BC,

Canada V6E 1A6

Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228; Fax: (1) 604-662-8396

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto

129 Jervis Street, Toronto Ontario, Canada M5C 2H6

Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029

(39)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

1300-1500 West Georgia Street, Vancouver, V6G 2Z6, Canada,

Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520

Atase Perdagangan Ottawa 55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario,

Canada K1Y 1E5 Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105

KADIN Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3,

Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) - Divisi Perdagangan Jalan Raya Pasar Minggu No. 1A,

Jakarta, Indonesia Email: sek@hipmi.org;

http://www.hipmi.org

Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKi) Jalan Anyar RT.02/RW.02, Desa Leuwinutug, Citeureup

Bogor, Jawa Barat, Indonesia Tel/Fax: (62-21) 8795 1113 www.indonesiantanners.com

(40)

Organisasi berkaitan produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) yang perlu diketahui diantaranya adalah,

• Departemen Perindustrian Republik Indonesia • Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI)

Jalan Anyar RT.02/RW.02

Desa Leuwinutug, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 Telp/Fax: +62-21-8795 1113

www.indonesiantanners.com

• Asosiasi Kerajinan Kulit Indonesia

Jalan Lowanu 62 Yogyakarta 55167 Jawa Tengah Telp: 0274-371141

• The Canadian Leather Industry Association

• Shoe Manufacturers Association of Canada (SMAC) • Canadian Shoe Travellers Association (CSTA)

(41)

DAFTAR IMPORTIR

Canadian Importers Database (CID)

Berikut adalah daftar importir produk Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), HS 6 digit, di Kanada:

Product Selected: 640359 - Shoes, Sandals And Slippers - Leather

Soles - Leather Uppers

Market Concentration Summary - All Canada (2011)

Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports

3 55,569,852 43.98 6 64,159,271 50.78 10 73,204,973 57.94 15 79,924,994 63.26 20 85,094,151 67.35 25 89,728,553 71.02 44 101,378,004 80.24 All 126,347,752 100.00

Major Canadian Importers 1 in 2011

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 ADIDAS CANADA LIMITED, 156 Adams Bl, Brantford,

ON N3S 7P6 www.adidas.ca

Concord Ontario N3S 7P6 ALLEN-EDMONDS SHOE CORPORATION Port

Washington Wisconsin

(42)

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION Aliso Viejo California

AUGUSTO SHOES IMPORTING LTD., 50 Pippin Rd,Concord, Ontario, Canada, L4K 4M4 T/F: (905) 761-9630/ 9057619631

Toronto Ontario L4K 4M4 BCBG MAX AZRIA CANADA INC., 370 de Louvain O,

Montreal, QC H2N 1B7 www.bcbg.ca

Montréal Quebec H2N 1B7 BENDAL MARKETING INCORPORATED, 4257 Club

View, Burlington, Ontario L7M 4X2

Waterdown Ontario L7M 4X2 C. & J. CLARK CANADA LIMITED,

www.clarkscanada.com 2881 Brighton Rd, Oakville

Oakville Ontario L6H 6C9

CHANEL INC.,(450) 659-1981 55 Marie-Victorin Boul, Candiac, QC

Candiac Quebec J5R 1B6 CHAUSSURES BROWNS INC./BROWNS SHOES INC. 790

rue Begin, Saint-Laurent www.brownsshoes.com

Saint-Laurent Quebec H4M 2N5 CHAUSSURES FELIX BROWN, 13 NOTRE-DAME

O., Montreal, Quebec H2Y1S5+1 514-508-2556

Montréal Quebec H3G 1P3 CHRISTIAN DIOR PERFUME & COSMETICS, New York New York

COLE HAAN COMPANY STORE Scarborough Maine EUGENE CLOUTIER INC., 1659 des

Roselins Loretteville, QC G3E 1G2 (418) 842-2087

www.eugene-cloutier.qc.ca

Saint-Émile Quebec G3E 1G2

FIELDS STORE A DIV. OF HUDSONS BAY, www.hbc.com

www.thebay.com

Toronto Ontario M5H 2Y4

FUSA, New York New York

G. BOUTIQUES INC. Saint John New

Brunswick E2L 5B7 GLOBAL SHOE CONNECTION INC., Suite 101-326 Kent

Ave S E, Vancouver, BC V5X 4N6

www.globalshoe.ca

Vancouver British

Columbia V5X 4N6 GRAVITY POPE COMPANY LTD., 10442 82 Ave NW,

Edmonton, AB T6E 2A2 Phone:(780) 439-1637

www.gravitypope.com

Edmonton Alberta T6E 2A2

(43)

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 HOLT, RENFREW & CO. LIMITED, 3401 Dufferin St,

Toronto, ON M6A 2T9 www.holtrenfrew.com

Toronto Ontario M6A 2T9

HUGO BOSS CANADA INC, 2600 Steeles Avenue West Unit 2&3. Concord, Ontario, L4K 3C8 group.hugoboss.com

Concord Ontario L4K 3C8

INCELL INC, 4120 rue Sainte-Catherine O in Westmount, 514-448-4343

Westmount Quebec H3Z 1P4 INDEKA IMPORTS LTD, 2120 Bristol Cir, Oakville

www.indeka.com

Oakville Ontario L6H 5R3 JEAN-PAUL FORTIN (1997) INC, 2050, De Celles

http://www.jeanpaulfortin.com/

Québec Quebec G2C 1X8 JOSEF SEIBEL SHOES CANADA LTD.,

http://josefseibel.ca/

Surrey British

Columbia V3S 3X2 KENNETH COLE CANADA, INC. Secaucus New Jersey LA COMPAGNIE DES PANTALONS IMPERIAL

LIMITEE/IMPERIAL PANTS, 650 boul Lebeau; Saint-Laurent

T/F: 514-335-3333/ 514-335-1110

Saint-Laurent Quebec H4N 1R9

LES IMPORTATIONS ENZO-M LTEE, 8090 Boul Métropolitain E, Anjou

www.quebecentreprises.com/les-importations-enzo-m-lt-e-ot5x/

Anjou Quebec H1K 1A1

LOUIS VUITTON CANADA, INC., 111 Bloor St W Toronto, ON M5S 1P7

http://www.louisvuitton.com/

Toronto Ontario M5S 1W7

MAN MADE SALES INC,

www.manmadesales.com

1200 Sheppard Avenue East, Suite 405 North York, Ontario, Canada, M2K-2S6

Toronto Ontario M2K 2S6

MARKIO DESIGNS INC, 11 Glen Cameron Rd (unit 6) Thornhill, ON L3T 4N3; (905) 707-3455

markiodesigns.com

Toronto Ontario M5R 2A5

(44)

Notes:

1. The 'Major Importers' listed comprise those which collectively account for up to 80% of all imports (in terms of $ value) of the selected product for all of Canada. This list does not include individuals as well as importers whose importer numbers are unavailable. The importer is not necessarily the end-user of the product.

2. In the case of non-resident importers with addresses outside of Canada, the U.S. state is displayed if applicable and the postal code is left blank.

Source: Industry Canada, based on 2011 data collected by Canada Border Services Agency (CBSA)

REFERENSI:

Beberapa sumber referensi untuk penulisan Market Brief Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals) ini, antara lain adalah:

• Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT);

• Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) atau Canadian Customs; • Statistics Canada;

• Industry Canada; Canadian Footwear Industry • Canadian Shoe Travellers Association (CSTA) • Shoe Manufacturers Association of Canada (SMAC) • Biro Pusat Statistik Indonesia

• Kementrian Perindustrian Indonesia

• Indonesian Tanner Association atau Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI)

Vancouver, 20 Agustus 2013

(45)

Lampiran 1: Ekspor Kanada ke Dunia, HS# 640359 – Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), 2008 - 2012

Judul Total Ekspor Kanada

Produk HS 640359 – LEATHER SHOES, SANDALS, SLIPPERS Asal KANADA

Tujuan DUNIA (Detail) Periode 2008 - 2012

Unit Nilai dalam U.S. Dollars

Report

2008 2009 2010 2011 2012

United States (U.S.) 24,064,290 4,947,949 1,923,407 3,420,619 3,270,946

Sri Lanka -- -- -- -- 274,846

Switzerland -- 2,535 1,951 174,468 223,074

Australia 79,325 7,943 12,175 -- 145,902

Brazil -- 3,560 262 -- 50,025

Hong Kong 125,707 49,168 37,326 69,595 48,190

United Kingdom (U.K.) 3,871,024 3,211 23,428 13,596 46,467

Japan 209 80,843 74,521 183,967 33,179

Trinidad and Tobago -- 53,189 39,241 89,305 29,427

Argentina -- -- -- -- 13,692

United Arab Emirates 1,979 13,712 273 71 8,161

Chile -- -- -- 3,598 7,227

France (incl. Monaco,

French Antilles) 4,350 10,761 43,746 22,179 6,991

Saudi Arabia -- -- -- -- 6,016

Italy (includes Vatican City

State) 52,268 26,163 69,739 42,082 5,165

Burkina Faso -- -- -- 14,095 4,581

(46)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Germany 4,703 14 17 13,983 4,429 Netherlands -- 2,055 299 -- 2,669 Azerbaijan -- -- -- -- 1,001 China 50,909 10,575 4,835 4,504 925 New Zealand -- -- 408 142 600 Guyana -- 64 170 -- 210 Saint Lucia -- -- -- -- 210 Korea, South 6,754 -- -- -- 185 Jamaica -- -- -- -- 125 South Africa -- 932 544 1,018 100 Uruguay -- -- -- -- 96 Barbados -- -- -- -- 70 Austria 2,620 -- -- -- 58 Czech Republic -- -- 1,262 100,103 -- Qatar -- -- -- 18,330 -- India -- -- -- 10,413 -- Singapore 8,494 2,991 -- 9,186 -- Bermuda -- -- -- 8,370 -- Sweden -- -- -- 3,867 -- Mexico -- -- -- 3,629 -- Belgium 40,148 2,752 1,168 942 -- Malaysia -- -- 476 283 -- Vietnam 227 212 -- 211 -- Thailand 2,694 2,822 680 142 -- Nigeria -- -- -- 61 -- Kenya -- -- 16,013 -- -- Israel -- 39,392 8,478 -- -- Syria -- -- 8,144 -- -- Russia 21,405 -- 6,982 -- -- Spain 795 73,357 4,006 -- -- Poland 6,401 -- 3,123 -- -- Denmark -- 650 2,227 -- -- Greece 696 -- 728 -- -- Macau (Macao) -- 1,483 194 -- -- Portugal 4,019 7,330 85 -- -- Norway -- 454 12 -- -- Turkey -- 8,039 -- -- --

(47)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Indonesia -- 2,071 -- -- -- Afghanistan -- 1,637 -- -- -- Taiwan 2,907 739 -- -- -- Morocco 1,879 677 -- -- -- Ghana -- 306 -- -- -- Lebanon 2,044 -- -- -- -- Ukraine 1,667 -- -- -- -- Latvia 1,667 -- -- -- -- Serbia 519 -- -- -- -- Estonia 126 -- -- -- --

Total All Countries 28,359,826 5,357,586 2,285,920 4,208,759 4,184,567 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

(48)

Lampiran 2: Impor Kanada Dari Dunia, HS# 640359 – Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), 2008 - 2012

Judul Total Impor Kanada

Produk HS 640359 – LEATHER SHOES, SANDALS, SLIPPERS Asal DUNIA (Detail)

Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Italy (includes

Vatican City State) 34,861,216 22,722,809 24,471,900 33,508,213 37,847,826 China 25,085,444 31,500,567 39,741,393 50,798,782 34,213,658 Spain 7,101,442 3,690,704 4,929,282 6,077,656 5,647,156 India 1,893,806 2,165,984 2,634,716 2,522,877 2,748,027 United States (U.S.) 1,955,787 1,302,112 1,728,795 1,596,829 2,147,786 Thailand 630,954 781,346 1,461,522 1,862,957 2,061,409 Vietnam 632,236 573,128 1,207,511 2,805,736 1,958,830 Brazil 12,272,308 7,942,398 2,334,710 2,664,614 1,693,711 France (incl. Monaco, French Antilles) 1,315,706 561,786 908,234 1,429,270 1,482,362 Portugal 831,667 793,038 1,150,599 1,244,196 1,331,449 Mexico 94,827 364,028 337,325 481,739 775,214 Bulgaria 320,261 437,230 524,122 559,727 720,008 Hungary 648,551 231,629 834,395 651,393 576,982 United Kingdom (U.K.) 749,319 533,940 622,592 561,642 527,794 Hong Kong 113,140 113,530 58,613 1,178,174 485,034 Bangladesh 13,612 21,717 67,042 865,017 374,392 Dominican Republic 29,176 151,925 136,036 334,506 374,351

(49)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Romania 501,148 218,571 158,862 362,325 372,473 Peru 16,285 31,275 129,081 250,316 372,376 Taiwan 10,927,162 611,388 170,601 112,081 291,471 Germany 469,958 317,283 324,228 254,711 234,880 Indonesia 150,078 95,415 773,707 623,630 230,964 Turkey 85,112 83,378 107,499 281,957 134,833 Denmark 100,935 70,094 60,729 92,731 121,103 El Salvador 23,392 11,642 63,433 72,925 85,982 Bosnia-Hercegovina 106,684 5,022 735 15,921 81,016 Czech Republic 139,268 226,248 24,733 50,677 72,451 Greece 3,778 2,180 10,541 15,788 65,750 Netherlands 257 8,963 8,499 15,327 55,996 Morocco 8,707 4,010 2,817 5,478 46,381 Switzerland 26,957 17,919 18,514 50,512 37,942 South Africa 424 137 5,194 14,144 37,068 Poland 34,436 2,258 327 20,448 35,569 Japan 11,188 5,024 8,174 33,371 33,717 Finland 55,872 94,878 71,629 53,972 26,386 New Zealand 56,016 63,214 18,614 16,037 22,012 Argentina 97,146 66,959 45,839 28,020 16,203 Guatemala -- 47 -- -- 14,139 Cambodia (Kampuchea) 5,152 3,337 31,639 7,601 13,837 Serbia 769 6,619 4,450 -- 13,562 Nicaragua -- -- -- 2,772 13,296 Laos -- -- -- -- 11,603 Tunisia 26,245 13,078 42,830 2,773 10,327 Korea, South 42,548 168,230 54,832 5,787 10,246 Sweden 2,091 2,465 1,503 13,413 9,146 Russia 6,418 -- 5,738 6,267 7,391 Austria 430 7,772 1,105 -- 6,704 Israel 184,890 891 11,778 5,931 5,217 Malaysia 19 27,981 20,359 14,178 5,112 Pakistan 5,237 2,452 1,222 11,898 5,035 Croatia 28,559 18,272 12,496 33,609 4,626 Ireland 4,607 4,738 2,940 3,343 2,908 Re-Imports 819,596 359,990 2,118 357 2,536

(50)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 (Canada) Kenya 154 319 1,255 -- 2,237 Albania 63,525 4,853 6,699 11,120 1,618 Egypt 3,537 2 -- -- 1,254 Gabon -- -- -- -- 973 Macau (Macao) 1,902 29,794 319 49,046 970 Ethiopia -- -- 1,549 -- 749 Belgium 3,614 9,830 -- 11 596 Lebanon 7,417 10 179 1,163 579 Australia 3,054 2,431 12,640 1,019 524 Slovakia 1,138 4,517 4,180 263 429

Trinidad and Tobago -- -- -- -- 420

Kiribati (includes Tuvalu) -- -- -- -- 320 United Arab Emirates 19,574 300 297 104 274 Senegal -- 189 71 -- 269 Iran -- -- 469 -- 234 Iceland -- -- -- -- 174 Ukraine 3,872 4,344 5,692 9,051 107 Christmas Island -- -- -- -- 60 Colombia 13,304 284 7,635 2,166 49 Heard/McDonald Island -- -- -- -- 44 Nepal 14 651 -- 8 5 Moldova 1,912 5,553 849 12,426 -- Macedonia -- 9,760 274 12,291 -- Philippines 740 67 18 9,606 -- Uruguay -- 3,752 4,236 7,206 -- Ecuador 13 16 520 1,287 -- Namibia -- -- -- 1,042 -- Afghanistan 5,081 25 -- 179 -- Dominica -- -- 22 106 -- Sri Lanka 50,921 18,454 34,552 54 -- Uganda -- -- 50 33 -- Chile 69 498 87 22 -- Sierra Leone -- -- -- 2 -- Slovenia 1,571 47,168 34,632 -- --

(51)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Singapore -- -- 4,461 -- -- Samoa (Western) -- -- 1,025 -- -- Zimbabwe -- -- 1,020 -- -- Bolivia -- -- 323 -- -- Somalia -- -- 249 -- -- Tanzania -- -- 214 -- -- Norway -- -- 146 -- -- Saudi Arabia -- 185 41 -- -- Guyana -- -- 21 -- -- Jamaica 48 3,717 -- -- -- Cameroon 3,653 2,776 -- -- -- Venezuela 172 1,248 -- -- -- Kuwait -- 285 -- -- -- Jordan -- 85 -- -- -- Bahrain -- 84 -- -- -- Andorra -- 67 -- -- -- Cape Verde 48 58 -- -- -- Nigeria -- 44 -- -- -- Ghana -- 11 -- -- -- Cayman Islands 74 9 -- -- -- Belize 9,443 -- -- -- -- Maldives 4,537 -- -- -- -- Mauritius 264 -- -- -- -- Niger 220 -- -- -- -- Paraguay 114 -- -- -- -- Central African Republic 71 -- -- -- -- Honduras 52 -- -- -- -- Chad 37 -- -- -- -- Brunei Darussalam 18 -- -- -- -- Syria 12 -- -- -- --

Total All Countries 102,690,991 76,590,987 85,469,278 111,739,833 97,488,132 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

(52)

Lampiran 3: Impor Kanada dari Asia, HS# 640359 – Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals)

Produk HS 640359 – LEATHER SHOES, SANDALS, SLIPPERS Asal ASIA (Detail)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 China 25,085,444 31,500,567 39,741,393 50,798,782 34,213,658 India 1,893,806 2,165,984 2,634,716 2,522,877 2,748,027 Thailand 630,954 781,346 1,461,522 1,862,957 2,061,409 Vietnam 632,236 573,128 1,207,511 2,805,736 1,958,830 Hong Kong 113,140 113,530 58,613 1,178,174 485,034 Bangladesh 13,612 21,717 67,042 865,017 374,392 Taiwan 10,927,162 611,388 170,601 112,081 291,471 Indonesia 150,078 95,415 773,707 623,630 230,964 Japan 11,188 5,024 8,174 33,371 33,717 Cambodia (Kampuchea) 5,152 3,337 31,639 7,601 13,837 Laos -- -- -- -- 11,603 Korea, South 42,548 168,230 54,832 5,787 10,246 Malaysia 19 27,981 20,359 14,178 5,112 Pakistan 5,237 2,452 1,222 11,898 5,035 Macau (Macao) 1,902 29,794 319 49,046 970 Nepal 14 651 -- 8 5 Philippines 740 67 18 9,606 -- Afghanistan 5,081 25 -- 179 --

(53)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Sri Lanka 50,921 18,454 34,552 54 -- Singapore -- -- 4,461 -- -- Maldives 4,537 -- -- -- -- Brunei Darussalam 18 -- -- -- -- East Timor -- -- -- -- -- Korea, North -- -- -- -- -- Burma (Myanmar) -- -- -- -- -- Mongolia -- -- -- -- -- Bhutan -- -- -- -- -- Sub-total 39,573,789 36,119,090 46,270,681 60,900,982 42,444,310 Others 63,117,201 40,471,895 39,198,597 50,838,852 55,043,828 Total All Countries 102,690,990 76,590,985 85,469,278 111,739,834 97,488,138 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

(54)

Lampiran 4: Impor Kanada Dari Negara ASEAN, HS# 640359 – Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), 2008 - 2012

Produk HS 640359 – LEATHER SHOES, SANDALS, SLIPPERS Asal NEGARA ASEAN

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Thailand 630,954 781,346 1,461,522 1,862,957 2,061,409 Vietnam 632,236 573,128 1,207,511 2,805,736 1,958,830 Indonesia 150,078 95,415 773,707 623,630 230,964 Cambodia (Kampuchea) 5,152 3,337 31,639 7,601 13,837 Laos -- -- -- -- 11,603 Malaysia 19 27,981 20,359 14,178 5,112 Philippines 740 67 18 9,606 -- Singapore -- -- 4,461 -- -- Brunei Darussalam 18 -- -- -- -- Burma (Myanmar) -- -- -- -- -- Sub-total 1,419,197 1,481,274 3,499,217 5,323,708 4,281,755 Others 101,271,793 75,109,711 81,970,061 106,416,126 93,206,383 Total All Countries 102,690,990 76,590,985 85,469,278 111,739,834 97,488,138 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

(55)

Lampiran 5: Impor Kanada Dari Indonesia, HS# 640359 – Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), 2008 - 2012

Produk HS 640359 – LEATHER SHOES, SANDALS, SLIPPERS Asal INDONESIA

R

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Indonesia 150,078 95,415 773,707 623,630 230,964 Others 102,540,912 76,495,570 84,695,571 111,116,204 97,257,174 Total All Countries 102,690,990 76,590,985 85,469,278 111,739,834 97,488,138 Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

(56)

Lampiran 6: Neraca Perdagangan Kanada - Indonesia, HS# 640359 – Sepatu dan Sandal Kulit (Leather Shoes and Sandals), 2008 - 2012

Judul Neraca Perdagangan Kanada

Produk HS 640359 – LEATHER SHOES, SANDALS, SLIPPERS Asal INDONESIA

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Indonesia Total _Exports -- 2,071 -- -- --

Total

Imports 150,078 95,415 773,707 623,630 230,964 Trade

Balance -150,078 -93,344 -773,707 -623,630 -230,964 Others Total _Exports 28,359,826 5,355,514 2,285,921 4,208,761 4,184,568

Total

Imports 102,540,912 76,495,570 84,695,571 111,116,204 97,257,174 Trade

Balance -74,181,086 71,140,056 - 82,409,650 - 106,907,443 - 93,072,606 -Total All

Countries Total Exports 28,359,826 5,357,585 2,285,921 4,208,761 4,184,568 Total

Imports 102,690,990 76,590,985 85,469,278 111,739,834 97,488,138 Trade

Balance -74,331,164 71,233,400 - 83,183,357 - 107,531,073 - 93,303,570 -Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

(57)

Beberapa Model Sepatu & Sandal Kulit (Leather Shoes & Sandals) di Kanada

(58)

Roots CAD 178 Roots CAD 158 Roots CAD 118

Sears CAD 158 Sears CAD 148 Sears CAD 238

(59)

The Bay CAD 65 The Bay CAD 130 The Bay CAD 70

The Bay CAD 65 The Bay CAD 110 The Bay CAD 75

(60)

CUSTOMS TARIFF - SCHEDULE

XII - 1

Issued January 1, 2013

Section XII

FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF;

PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR

(61)

64 - i

Issued January 1, 2013

Chapter 64

FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES Notes.

1. This Chapter does not cover:

(a) Disposable foot or shoe coverings of flimsy material (for example, paper, sheeting of plastics) without applied soles. These products are classified according to their constituent material;

(b) Footwear of textile material, without an outer sole glued, sewn or otherwise affixed or applied to the upper (Section XI); (c) Worn footwear of heading 63.09;

(d) Articles of asbestos (heading 68.12);

(e) Orthopaedic footwear or other orthopaedic appliances, or parts thereof (heading 90.21); or

(f) Toy footwear or skating boots with ice or roller skates attached; shin-guards or similar protective sportswear (Chapter 95). 2. For the purposes of heading 64.06, the term "parts" does not include pegs, protectors, eyelets, hooks, buckles, ornaments,

braid, laces, pompons or other trimmings (which are to be classified in their appropriate headings) or buttons or other goods of heading 96.06.

3. For the purposes of this Chapter:

(a) the terms "rubber" and "plastics" include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and

(b) the term "leather" refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14. 4. Subject to Note 3 to this Chapter:

(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;

(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcements such as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.

Subheading Note.

1. For the purpose of subheadings 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 and 6404.11, the expression "sports footwear" applies only to:

(a) Footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for the attachment of, spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like;

(b) skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes.

Statistical Note. (NB This note does not form part of the Customs Tariff legislation.)

(62)

64 - 1

Issued April 1, 2013

Tariff

Item SS Description of Goods

Unit of Meas. MFN Tariff Applicable Preferential Tariffs

64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of

plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.

6401.10 -Footwear incorporating a protective metal toe-cap

- - -Of rubber:

6401.10.11 00 - - - -Riding boots solely of rubber PAR 20% AUT, NZT, LDCT, GPT,

UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free

6401.10.19 00 - - - -Other PAR 20% AUT, NZT, LDCT, UST,

MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free

6401.10.20 00 - - -Of plastics PAR 20% LDCT, UST, MT, MUST,

CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free AUT: 18.5% NZT: 18.5% -Other footwear:

6401.92 - -Covering the ankle but not covering the knee

- - -Riding boots:

6401.92.11 00 - - - -Of rubber PAR 20% AUT, NZT, LDCT, GPT,

6401.92.12 00 - - - -Of plastics PAR 20% LDCT, UST, MT, MUST,