KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK (”PERSEROAN”) DALAM
RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“POJK 32/2015”)
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia Kegiatan Usaha:
Jasa pelayanan kesehatan masyarakat Kantor Pusat:
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32 Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15
Lippo Village, Tangerang - Banten15810 Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075
Email:corporate.secretary@siloamhospitals.com www.siloamhospitals.com
Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 dalam rangka, antara lain, persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD.
Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi saja dan tidak merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh, Saham Baru (sebagaimana
dideinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas Saham Baru dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan
tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum. Pihak-pihak yang memperoleh Keterbukaan Informasi ini harus menginformasikan dirinya atas dan mengamati pembatasan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.
HMETD dan Saham Baru belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”), dan tidak diperkenankan untuk ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar berdasarkan Securities Act atau berdasarkan pengecualian dari, atau di dalam transaksi yang tidak tunduk pada, pendaftaran berdasarkan Securities Act. Dengan demikian, dengan tunduk pada pengecualian tertentu, pemegang saham di Amerika Serikat tidak akan diperbolehkan untuk turut serta dalam rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD.
perusahaan lain yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna menunjang dan memberi manfaat tambahan atas kegiatan usaha Perseroan, membiayai modal kerja Perseroan dan entitas anak, serta pembayaran hutang kepada pemegang saham.
Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi:
1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu 145.000.000 saham baru Perseroan); dan
2. seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.
Deskripsi
Sebelum Penambahan Modal dengan
Memberikan HMETD
Setelah Penambahan Modal dengan
Memberikan HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal Saham @ Rp.100
per saham (Rp)
(%) Jumlah Saham
Nilai Nominal Saham @ Rp.100
per saham (Rp)
(%)
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000 4.000.000.000 400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor 1.156.100.000 115.610.000.000 100 1.301.100.000 130.110.000.000 100
PT Megapratama Karya
Persada 699.000.000 699.000.000 60.46 786.667.000 78.666.700.000 60.46
Masyarakat 457.100.000 45.710.000.000 39,54 514.433.000 51.443.300.000 39,54
Sahan Dalam Portepel 2.843.900.000 284.390.000.000 2.698.900.000 269.890.000.000
Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2016 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia.
Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 11,14%.
INFORMASI TAMBAHAN
Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.
Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan:
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32 Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15
Lippo Village, Tangerang - Banten15810
Telepon: (021) 2566 8000; Faksimile: (021) 546 0075 Email:corporate.secretary@siloamhospitals.com
Tangerang, 2 September 2016. Atas nama Direksi.
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM
Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016.
Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”), Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB; Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang
dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB. Usulan dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni :
1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, atau selambat-lambatnya Jumat, tanggal 9 September 2016 pukul 16.00 WIB;
2. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
3. Usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
i. dilakukan dengan itikad baik;
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Tangerang, 2 September 2016
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. Direksi
INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD
Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.000.000 saham baru Perseroan (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp. 100 per lembar saham. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.
Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. pernyataan pendaftaran Perseoran (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk
harga pelaksanaan inal atas HMETD dan jumlah inal atas Saham
Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN
PENAMBAHAN MODAL
Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR
PENGGUNAAN DANA
Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk, antara lain, pengembangan usaha baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak dan/atau investasi pada perusahaan lain yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna menunjang dan memberi manfaat tambahan atas kegiatan usaha Perseroan, membiayai modal kerja Perseroan dan entitas anak, serta pembayaran hutang kepada pemegang saham.
Hal tersebut di atas menggambarkan maksud Perseroan saat ini dan merupakan estimasi terbaik Perseroan atas penggunaan dana yang akan Perseroan terima dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan mempertimbangkan rencana dan estimasi Perseroan saat ini terkait dengan pengelolaan modal dan pengeluaran yang diantisipasi Perseroan. Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang
dianggap layak. Informasi inal sehubungan dengan penggunaan
dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN
MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM
Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan tidak dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak
spesiik dari penambahan modal dengan memberikan HMETD
