1
BIRD DAILY
(MNC Research Division)
Jumat, 03 Juni 2016
MARKET COMMENTIHSG pada Kamis lalu ditutup dengan pelemahan tipis 6 poin atau 0,13% pada level 4.833 namun aksi beli asing masih terus terjadi sehingga foreign net buy tercatat sebe-sar Rp 445 miliar. Penguatan IHSG terjadi disaat bursa regional Asia bergerak bervariasi.
TODAY RECOMMENDATION
Lebih bergairahnya ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan naiknya data US Private Employers Hiring bulan Mei dan turunnya tingkat aplikasi atas tunjangan pengang-guran minggu lalu serta menguatnya saham sektor kese-hatan menjadi faktor DJIA menguat +48,89 poin (+0,27%) dihari Kamis.
Kombinasi kenaikan DJIA +0,27%, EIDO +1,03%, CPO +1,73% dan Oil +0,33% menjadi faktor pendorong IHSG diperkirakan berpeluang menguat Jumat ini.
PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) selama Q1/2016 membukukan kenaikan laba bersih +65,33% (YOY) men-jadi Rp 124 miliar ditopang oleh keuntungan selisih kurs. BEST selama Q1/2016 tidak membukukan marketing sales baru tetapi berhasil merealisasikan penjualan marketing tahun 2015 seluas 5,2 HA. Sepanjang 2016 BEST menar-getkan marketing sales mencapai 25 HA - 30 HA. Semen-tara capex 2016 sebesar Rp 700 miliar, yang salah satunya akan digunakan untuk penambahan lahan baru agar persediaan tetap dikisaran 600 HA.
PT Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) membukukan re-alisasi kontrak selama hanya 6 bulan terakhir sebesar Rp 620 miliar atau setara 20,66% dari total keseluruhan Rp 3 triliun. DGIK saat ini mengantongi carry over selama 2015 sebesar Rp 3,82 triliun. Sementara per Q1/2016 laba ber-sih DGIK turun -90,42% (YOY) menjadi Rp 1,06 miliar. Utk tahun 2016 DGIK menargetkan laba bersih Rp 6,8 miliar - Rp 7 miliar.
BUY: TLKM, JPFA
BOW: BSDE, BBRI, SMGR, UNVR, BBTN, TOTL, AKRA, ASII, INTP, JSMR, BBNI, PTPP, ADHI, UNTR, WSKT
MARKET MOVERS (03/06)
Rupiah, Jumat menguat di level Rp 13.620 (08.00 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 75 poin (08.00 AM) DJIA, Jumat menguat 48 poin (08.00 AM)
GLOBAL MARKET (02/06) Indices Point +/- % DJIA 17.838,56 +48,89 +0,27 NASDAQ 4.971,36 +19,11 +0,39 NIKKEI 16.562,55 -393,18 -2,32 HSEI 20.859,22 +98,24 +0,47 STI 2.795,09 +4,55 +0,16 COMMODITIES PRICE (02/06) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 49,17 +0,16 +0,33 Batubara US/ton 51,10 +0,35 +0,69 Emas US/oz 1.212,90 -2,30 -0,19 Nikel US/ton 8.400 -5,00 -0,06 Timah US/ton 16.275 +75 +0,46
Copper US/ pound 2,07 -0,0005 -0,02
CPO RM/ Mton 2.643 +45 +1,73
IHSG
4.833,23
-6,44 (-0,13%) INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume 3,83 Value 4,66 Market Cap. 5.137 Average PE 11,4 Average PBV 2,0 High—Low (Yearly) 5.524-4.033 USD/IDR 13.634 -6 (-0,04%) IHSG Daily Range 4.772-4.871 USD/IDR Daily Range 13.550-13.740MNC36
270,99
-0,93 (-0,34%) Follow us on: BIRDMsec Bird Msec2
COMPANY LATEST
PT Blue Bird Tbk (BIRD). Perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini antara Rp 1-Rp 1,2 triliun atau sekitar 20% dibanding capex tahun lalu yang sebesar 1-Rp 1,5 triliun. Sebesar 60% hingga 75% dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penambahan unit armada taksi. Kuartal I lalu, capex perseroan telah terserap sekitar Rp 400-Rp 500 miliar atau sekitar 33%-42% dari total capex. Serapan tersebut digunakan untuk penambahan sekitar 500 unit armada baru. Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp 66 per saham. per saham. Dividen memiliki yield sekitar 1,5% dengan harga saham Rp 4.250. Total dividen yang dibagikan Rp 165,1 miliar. Dividend pay
out ratio sekitar 20% dari laba bersih perseroan tahun 2015 yang sebesar Rp 824,03 miliar. Pada kuartal I tahun ini,
perseroan mencatatkan penurunan laba sebesar 38% dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 224,57 miliar menjadi Rp 139 miliar.
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP). Perseroan membangun pusat perbelanjaan Star Square Mall di Manado Sulawesi Utara dengan nilai Rp70,2 miliar. Perseroan melalui anak usahanya, PT Tri Daya Investindo, membeli kepemilikan saham dalam Star Square Mall dari PT Artoda Karya Gemilang. Nilai transaksi Rp70,2 miliar, merupakan 6,5% dari ekuitas perseroan. Pengambil alihan saham tersebut ditujukan untuk ekspansi usaha pembangunan pusat perbelanjaan Star Square di Manado.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX). RUPST menyetujui perombakan jajaran direksi perseroan. Rudy Halim diangkat sebagai direktur utama yang baru. Dia telah berkarir di berbagai bidang industri selama 20 tahun terakhir. Sebelum bergabung dengan perseroan, Rudy menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT DSSP Energi Mas Utama sejak 2001 serta Deputy President Director and Energy Business Head PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinarmas) sejak 2012. Troy Parwata sebagai Direktur Keuangan sekaligus Direktur Pengelola/Managing Director. Agung Kusumo yang sebelumnya menjadi wakil direktur utama akan fokus sebagai direktur pengelola/managing director supervisi anak usaha perseroan. RUPST memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp75,9 miliar setara dengan Rp17 per lembar saham. Dividen tersebut mencapai rasio 20,6% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR). Perseroan berencana melakukan akuisisi saham perusahaan pengelola terminal tahun ini sebagai strategi anorganik dalam mengembangkan bisnis terminal peti kemas. Kapasitas pelabuhan yang akan diakuisisi mencapai kisaran 250.000 TEUS. Saat ini perseroan tengah dalam penjajakan awal dan belum sampai pada tahap uji tuntas atau due diligence. Nilai akuisisi saham tersebut sekitar US$50 juta. Pada bisnis terminal, perseroan telah membentuk PT Samudera Indonesia Terminal (STI) dengan aset mencapai Rp1,5 tiliun.
PT London Sumatera Tbk (LSIP). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya untuk tahun 2015 sebesar Rp37 per saham pada 28 Juni 2016. Cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 9 dan 10 Juni 2016 sedangkan di pasar tunai pada 14 dan 15 Juni 2016. Pembagian dividen tersebut sudah disetujui dalam RUPST. Sepanjang tahun 2015, perseroan meraih laba bersih sebesar Rp623,3 miliar.
PT Salim Ivomas Tbk (SIMP). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya Rp5 per saham pada 30 Juni 2016. Cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 9 dan 10 Juni 2016 dan di pasar tunai pada 14 dan 15 Juni 2016 dengan DPS hingga 14 Juni 2016. Pembagian dividen tersebut sudah disetujui dalam RUPST perseroan pada 2 Juni 2016. Perseroan meraih laba bersih Rp264.490.000 sepanjang tahun 2015.
PT Acset Indonusa Tbk (ACST). Perseroan akan menawarkan saham rights issue sebanyak 200.000.000 saham dengan nominal Rp100 atau setara dengan 28,57% dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I. Setiap pemegang 5 saham lama hingga 13 Juni 2016 berhak atas 2 HMETD dimana 1 HMETD berhak mendapatkan 1 saham baru dengan harga penawaran Rp3.000 per lembar sehingga total dana yang diraih Rp600 miliar. Cum dan ex right di pasar reguler/negosiasi 8 dan 9 Juni 2016 dan di pasar tunai 13 dan 14 Juni 2016 dengan periode perdagangan 15-21 Juni 2016. Pembeli siaga yaitu Karya Supra Perkasa. Dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek perseroan dan belanja modal antara lain pembelian alat dan mesin pendukung proyek perseroan.
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION Monday
30
Mei Tuesday31
Mei Wednesday01
Mei Thursday02
Mei Friday03
Mei
Japan : Retail Sales
EURO : German Prelim CPI
EURO : Spanish Flash CPI
HEXA : RUPS
OCAP RUPS
SIPD : Public Expose
COWL : Public Expose
MAYA : Cash Dividend Cum Date
MTLA : Cash Dividend Cum Date
ATIC : RUPS • SMSM : RUPS
CMNP : RUPS • SMDM : RUPS
KLBF : RUPS • MRAT : RUPS
EKAD : Cash Dividend Cum Date
SONA : Cash Dividend Cum Date
TOBA : Cash Dividend Cum Date
ASBI : RUPS • SSIA : RUPS
ICON : RUPS • ANJT : Public Expose
JECC : RUPS • TRIM : Public Expose
BBMD : Cash Dividend Cum Date
TOTL : Cash Dividend Cum Date
BLTZ : Right Issue Cum Date
ALL : OPEC Meeting
EURO : Spanish Unemployment Change
England : Construction PMI
EURO : Minimum Bid Rate
USA : Unemployment Claims
USA : Crude Oil Inventories
ASJT : RUPS • BNBR : RUPS
BNBR : RUPS • BIRD : Public Expose
LSIP : RUPS • TAXI : Public Expose
BNLI : Right Issue Start Trading
SIMP : RUPS
UNIC : UNIC
China : Caixin Services PMI
England : Services PMI
USA : Average Hourly Earnings
USA : Non-Farm Employment Change
USA : Unemployment Rate
USA : Trade Balance
AMFG : RUPS • ESSA : RUPS
APLN : RUPS • ICBP : RUPS
ASRI : RUPS • INDF : RUPS
INRU : RUPS • MLBI : Public Expose
MMLP : RUPS • MLIA : Public Expose
GAMA : Public Expose • TIRT : Public Expose World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth02/06/2016
IDX Foreign Net Trading Net Buy 445,5 Net Buy 4.691,7 Year 2016
IDX Foreign Net Trading
(Miliar Rp)
Japan : Household Spending
EURO : CPI Flash Estimate
EURO : German Unemployment Change
USA : Personal Spending
USA : Chicago PMI
USA : CB Consumer Confidence
China : Manufacturing PMI
EURO : Spanish Manufacturing PMI
England : Manufacturing PMI
England : Net Lending to Individuals
USA : ISM Manufacturing PMI5.23% -3.66% -3.04% -4.82% 1.21% -12.98% -17.35% 2.86% 1.06% -0.46% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK 2447 2892 Buy Sell Domestic Buy Sell 2213 1767 Buy Sell Foreign
4
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 3510 -40 3440 3620 BOW INTP 16500 -250 16063 17188 BOW SMGR 9000 -100 8788 9313 BOW PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 900 0 885 915 BOW EMTK 9225 0 9225 9225 BOW LINK 4220 10 4035 4395 BOW LPPF 19075 225 18663 19263 BOW MIKA 2580 0 2535 2625 BOW SCMA 3460 50 3210 3660 BOW UNTR 14275 325 13738 14488 BOW INFRASTRUKTUR JSMR 5300 -100 5125 5575 BOW TBIG 6575 -50 6413 6788 BOW TLKM 3770 50 3595 3895 BUY TOWR 4250 0 4250 4250 BOW KEUANGAN BBCA 13150 -25 12975 13350 BOW BBNI 4690 -80 4580 4880 BOW BBRI 10275 -175 10063 10663 BOW BBTN 1695 -25 1655 1760 BOW BDMN 3290 10 3165 3405 BOW BJBR 980 5 940 1015 BOW BMRI 9225 25 9025 9400 BOW BTPN 2480 -120 2405 2675 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
CTRA 1340 -40 1270 1450 BOW PTPP 3650 -30 3590 3740 BOW WSKT 2450 -60 2345 2615 BOW ANEKA INDUSTRI ASII 6500 -175 6363 6813 BOW SRIL 280 -4 264 300 BOW PERTAMBANGAN ADRO 755 35 663 813 BOW PTBA 6975 425 6050 7475 BOW PERKEBUNAN LSIP 1550 90 1363 1648 BOW SSMS 1810 25 1685 1910 BOW BARANG KONSUMSI GGRM 69025 25 66913 71113 BOW ICBP 15875 -250 15513 16488 BOW INDF 7125 150 6788 7313 BOW KLBF 1455 0 1425 1485 BOW UNVR 43250 -300 42688 44113 BOW COMPANY GROUP BHIT 161 -1 156 168 BOW BMTR 1005 -10 958 1063 BOW MNCN 2200 -10 2145 2265 BOW BABP 72 0 69 75 BOW BCAP 1645 15 1615 1660 BOW IATA 60 0 57 63 BOW KPIG 1230 0 1230 1230 BOW MSKY 1285 -15 1293 1293 BOW
TOP TRADING VALUE
Code (Bill.Rp) % WSKT 370 7,9 TLKM 361 7,7 BBRI 287 6,2 BBCA 279 6,0 MYRX 219 4,7 TOP LOSERS Code Change % BAYU -140 -10,0 MGNA -7 -9,6 BRAM -650 -9,6 UNIT -20 -9,3 PSDN -13 -8,6 TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
Code (Mill.Sh) % MYRX 285 7,4 VIVA 238 6,2 ANTM 172 4,5 BKSL 166 4,3 WSKT 148 3,9 TOP GAINERS Code Change % ICON 55 29,7 BMSR 40 28,6 LTLS 48 14,9 PALM 46 13,0 BNLI 70 12,2
5 Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu-racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser-vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340
P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research
edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.52233
mining, energy, company groups
Victoria Venny ext.52236
victoria.setyaningrum@mncsecurities.com
telecommunication, tower
Gilang A. Dhirobroto ext.52235
gilang.dhirobroto@mncgroup.com
construction, property
Yosua Zisokhi ext.52234
yosua.zisokhi@mncgroup.com
plantation, poultry, cement
Rr. Nurulita Harwaningrum ext.52237
roro.harwaningrum@mncgroup.com
