Indices Level Change Composite 4166.072 44.521 Kompas100 938.266 10.829 LQ45 720.542 7.991 JII 588.1 4.04 DBX 607.691 5.551 MBX 1191.802 13.003
Leading Movers LQ45 Price % Change
KIJA 215 10.26%
GGRM 58950 7.08%
ENRG 190 3.83%
BJBR 1150 3.60%
ITMG 44900 3.34%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
JSMR 5000 -2.91% ASRI 610 -1.61% PGAS 3750 -1.32% ICBP 5400 -0.92% UNTR 32750 -0.76% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Senin (02/04), IHSG naik sebanyak 44,521 poin (1,08%) ke level 4166,072. Ada sebanyak 153 saham yang naik, 88 saham yang mengalami koreksi, dan 94 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 7,991 triliun. LQ45 menguat 7,991 poin (1,12%) ke level 720,542. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor consumer goods naik 1,96%, sektor aneka industri menguat 1,49%, dan sektor manufaktur naik 1,43%. Foreign nett buy sebesar Rp 785,48 miliar. Indeks Hang Seng melemah 0,163%. Indeks Straits Times menguat 0,39%. Indeks Nikkei turun 0,26%. Today’s Market:
Pada perdagangan hari Selasa (3/4), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat, pada kisaran 4130-4195. Data manufaktur AS yang positif serta data manufaktur dan tingkat pengganguran uni Eropa yang belum menunjukan pembaikan, dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
Top Technical Buys:
ITMG, ADRO, BSDE, BMRIDH
DAILY RESEARCH
TUESDAY, APRIL 03, 2012
World Markets Level Change
DOW JONES 13264.49 52.45 NASDAQ 3119.70 28.13 FTSE 5874.89 106.44 NIKKEI 10051.88 -57.99 HANG SENG 20522.26 -33.32 KLSE 1603.78 7.45 STRAITS TIMES 3016.07 5.61
Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL 105.01 -0.22
COAL / MT 101.25 4.50
NATURAL GAS / mmBtu 2.15 -0.01
GOLD / OUNCE 1679.65 1.97
CORPORATE NEWS
•
PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN) mencetak laba bersih Rp 1,82 triliun, naik 423,89% dari tahun 2010 sebesar Rp 341,51 miliar. Kenaikan laba bersih didukung oleh penjualan bersih perseroan menjadi Rp 6,08 triliun pada 2011 dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 2,75 tril-iun. (Positive)•
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengganggarkan belanja modal sebesar US$ 209 juta tahun ini untuk ekpansi usaha. Belanja modal perseroan naik dibanding tahun lalu sebesar US$ 136 juta yang digunakan untk pengembangan infrasttruktur tambang, pembangunan pelabuhan dan peningkatan fasilitas pencucian batu bara. Belanja modal juga akan digunakan untuk menaikkan produksi dan penjualan batu bara. Tahun ini, perseroan menargetkan produksi 27 juta ton, naik 8% dibandingkan tahun lalu 25 juta ton. Perseroan akan membagi sisa dividen 2011 sebesar US$ 308 juta dengan pembagian Rp 2506 per saham. Pembagian sisa dividen akan dilakukan pada 15 Mei 2012. Daftar pemegang saham yang terdaftar pada 2 Mei 2012, total dividen menjadi 85%. (Positive)•
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 800 miliar untuk mem-bangun cabang, teknologi informasi, jaringan mesin-mesin ATM dan electronic data capture (EDC). Porsi dana belanja modal akan dibagi merata, kecuali untuk penambahan 3000 mesin ATM. Angga-ran belanja modal ini akan dibebankan pada biaya dana atau overhead selain bunga. Perseroan menargetkan pertumbuhan DPK sebesar 15%-20% atau bertambah antara Rp 361 triliun-Rp 371 triliun pada akhir Desember 2012. (Positive)•
PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menargetkan penjualan senilai Rp 2 triliun atau meningkat 227% dibandingkan tahun lalu. Dana hasil rights issue tahun lalu telah digunakan untuk menga-kuisisi Hotel Novotel di Green Central City, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, serta kawasan industri di Cikande, Tangerang seluas 1000 hektare. Penjualan terbesar perseroan masih didominasi oleh kawasan residensial Kota Modern, Tangerang, hingga 60%. Perseroan berencana merilis tiga sampai empat kluster baru. Peluncurannya tiga bulan sekali, menunggu kesiapan desain arsitektur dan harga. Selain itu, perseroan juga akan membangun pusat wisata kuliner dengan luas 2,4 hektare serta kondominium hotel (kondotel) sebanyak 288 unit di Padang Golf Modern. (Positive)•
PT Semen Gresik Tbk (SMGR) mengusulkan dividen untuk tahun buku 2011 maksimal Rp 2 triliun atau sekitar 50% dari perolehan laba bersih tahun lalu Rp 3,95 triliun. Sisa laba bersih akan diguna-kan sebagai laba ditahan untuk membiayai ekspansi perseroan ke depan. Dividend payout ratio 2011 sama dengan tahun sebelumnya tetapi nilai dividen per saham untuk tahun buku 2011 dipasti-kan lebih besar dibandingdipasti-kan tahun sebelumnya. Perseroan juga berencana untuk membentuk anak usaha produksi beton. Investasi awal anak usaha ini antara Rp 200-300 miliar dan mungkin akan direalisasikan pada kuartal III-2012.(Positive)•
PT XL Axiata Tbk (EXCL) membatalkan rencana penjualan 7 ribu menara telekomunikasi senilai US$ 1,5 miliar tau Rp 14 triliun. Hal ini terjadi karena penawaran yang masuk sedikit. Perseroan akan membagikan dividen senilai Rp 1,1 triliun atau Rp 130 per saham untuk tahun buku 2011. Jumlah itu mencapai 35% dari laba bersih yang telah disesuaikan tahun lalu sebesar Rp 3,17 triliun. Sisa laba perseroan sebesar Rp 1,72 triliun akan digunakan untuk laba ditahan untuk mendukung ekspansi usaha. Sisa dana lain sebesar Rp 100 juta digunakan sebagai cadangan umum. (Positive)•
PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) mendapatkan pemintaan lahan industri (order book)sebanyak 170 hektare per Maret 2012. Harga rata-rata penjualan mencapai US$ 91 per meter persegi sehingga total nilainya mencapai US$ 154 juta. Order book tersebut terdiri atas komitmen pembelian lahan thaun lalu yang belum dibukukan dalam laporan keuangan 2011 dan komitmen pembelian tahun ini. Selama tiga bulan 2011, perseroan mendaptkan tambahan komitmen pen-jualan sekitar 50 hektare dengan ASP US$ 109 per meter persegi. Perseroan menetapkan belanja modal tahun 20111 sebesar Rp 900 miliar. Sebanyak 70% belanja modal akan digunakan untuk pengembangan fase II dan III setrta area komersial lahan industri. Sedangkan sisanya akan diguna-kan untuk divisi usaha perhotelan sebesar 25%. Perseroan adiguna-kan menggunadiguna-kan kas internal dan dana eksternal untuk membiayai belanja modal. Saat ini perseroan juga tengah mengkaji penerbi-tan obligasi senilai Rp 500 miliar. (Positive)
DH
cpiI 280909Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Tuesday, April 03, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 23400 23250 23750 23000 23250 23750 23900 Black spinning top LSIP Buy on Weakness 2875 2825 2950 2750 2825 2950 3000 Dragonfly doji BWPT Trading Buy 1680 1680 1720 1600 1650 1720 1750 White spinning top
BANK & FINANCE
BMRI Trading Buy 6950 6950 7050 6650 6750 7050 7150 Stoc osc : uptrend BBRI Buy on Weakness 7050 6950 7150 6800 6950 7150 7300 Inverted hammer BBNI Trading Buy 4050 4050 4150 3850 3950 4150 4250 White spinning top BBCA Buy on Weakness 8050 8000 8150 7850 8000 8150 8250 Rsi : reversal BDMN Buy on Weakness 4600 4550 4700 4500 4550 4700 4850 Macd : uptrend BJBR Trading Buy 1150 1150 1170 1100 1130 1170 1200 White spinning top
CONSUMER GOODS
INDF Buy on Weakness 4850 4800 4925 4750 4800 4925 5000 Long legged doji GGRM Trading Buy 58950 58950 59750 56950 57350 59750 61800 Long white candle UNVR Trading Buy 20150 20150 20450 19200 19750 20450 21100 Macd : uptrend MYOR Buy on Weakness 19200 18800 19500 18500 18800 19500 20000 Stoc osc : uptrend CPIN Trading Buy 2775 2775 2850 2625 2725 2850 2900 Inverted hammer ICBP Buy on Weakness 5400 5250 5500 5050 5250 5500 5650 Macd : golden cross
INDUSTRY
ASII Trading Buy 75200 75200 76750 71400 74200 76750 77450 Falling window UNTR Trading Sell 32750 32750 32200 31800 32200 33000 33500 Black spinning top SMGR Buy on Weakness 12400 12250 12600 11800 12250 12600 12950 White spinning top INTP Trading Sell 18400 18400 18000 17800 18000 18600 19000 Stoc osc : downtrend
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Buy 7050 7050 7150 6800 6950 7150 7250 Rsi : reversal ISAT Buy on Weakness 5150 5050 5250 4975 5050 5250 5400 Long legged doji PGAS Trading Sell 3750 3750 3700 3650 3700 3825 3900 Stoc osc : downtrend AKRA Buy on Weakness 4300 4200 4425 4000 4200 4425 4500 White spinning top
MINING
BUMI Trading Buy 2400 2400 2450 2300 2350 2450 2550 Stoc osc : Golden cross PTBA Buy on Weakness 20400 20200 20700 20000 20200 20700 21100 Macd : neutral ADRO Trading Buy 1960 1960 2000 1870 1920 2000 2050 Macd : golden cross ITMG Trading Buy 44900 44900 46200 41250 43700 46200 47500 Long white candle MEDC Trading Sell 2125 2125 2050 2000 2050 2175 2225 Stoc osc : downtrend INCO Trading Buy 3375 3375 3425 3200 3300 3425 3550 Stoc osc : uptrend BORN Buy on Weakness 850 830 870 810 830 870 890 Rsi : reversal ANTM Trading Buy 1860 1860 1890 1780 1840 1890 1930 Long white candle TINS Buy on Weakness 1870 1830 1890 1800 1830 1890 1920 Cci : uptrend
PROPERTY
ASRI Buy on Weakness 610 590 630 570 590 630 650 Long legged doji JSMR Trading Sell 5000 5000 4950 4850 4950 5100 5200 Rsi : downtrend
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
SDRA Final 11 10 April 2012 11 April 2012 13 April 2012 27 April 2012 IGAR Final 75 13 April 2012 16 April 2012 18 April 2012 2 Mei 2012 BJBR Final 61,07 17 April 2012 18 April 2012 20 April 2012 4 Mei 2012 BBRI Final 125,78 26 April 2012 27 April 2012 1 Mei 2012 15 Mei 2012 EXCL Final 130
ITMG Final 2506 2 Mei 2012 15 Mei 2012
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000 INTA 1:5
SDRA 1:2 180
FREN 2:1 100 06-February-12 07-February-12 09-February-12 13-February-12 PSAB 3025:125 2000 06-January-12 09-January-12 11-January-12 13-January-12 MASA 1:2 500 27-Desember-11 28-Desember-11 30-Desember-11 03-Januari-12 MDLN 21:20 250 22-Desember-11 23-Desember-11 28-Desember-11 30-Desember-11 BCIP 67:10 250 31-Januari-12 01-February-12 03-February-12 07-February-12
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40 Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
Bekasi Fajar Industrial Estate Real Estate 2&3 April 2012 1.760.000.000 170 10 April 2012 Bank Jatim Bank
AirAsia Transportasi Udara
Ticker OS:NS Record Trade
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9149.80 7.50 EUR/IDR 12217.29 2.03 JPY/IDR 111.73 1.36 SGD/IDR 7311.98 20.42 AUD/IDR 9555.23 55.43 GBP/IDR 14679.28 -4.07
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.10934 0.00037 EUR/USD 1.33530 0.00320 JPY/USD 0.01221 0.00003 SGD/USD 0.79920 0.00130 AUD/USD 1.04430 0.00240 GBP/USD 1.60440 0.00200
ASUMSI MACRO APBN 2012 APBN-P 2012 2011
GDP (%) 6.7 6.5 6.4
Inflation (%) 5.3 7 5.3
IDR/USD (IDR) 8,800 9,000 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.0 5.0 6.5
Crude Oil (USD/brl) 90.00 105.00 80.00
Oil Production (bpd) 950,000 930,000 970,000
Total APBN (IDR Triliun) 1,418.50 1,292.90 1,169.90
DESCRIPTION FEBRUARY JANUARY
Inflation YTD (%) 0.88 2.69
Inflation YOY (%) 3.97 3.56
Inflation MOM (%) 0.07 0.05
Foreign Reserve (USD) 112.22 111.9905 GDP (IDR Tn) 1,921,560 1,738,163
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7091.10 144.11
ISAT (US) 6404.86 -18.30
ANTM (GR) 1857.03 48.87
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 5.75 ECB Rate (%) 1.00 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 3.98 LIBOR (GBP) 0.69 SIBOR (USD) 0.25 SBI (1M) 4.56 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 3.95
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan [email protected]
Jansen Kustianto [email protected] [email protected] Eddy Wijaya [email protected]
James Wahjudi [email protected] [email protected] Betty Fitri [email protected] [email protected]
Wibowo Ng [email protected] [email protected]
Riani Nugroho [email protected]
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130 2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865 3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823 4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564 5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112 6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789 8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon 17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262 18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
