1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,700.70 -8.60 -0.50% Silver 25.46 -0.71 -2.73% Copper 3.943 -0.16 -3.97% Nickel 15,985.00 -1,330.00 -7.68% Oil (WTI) 63.83 2.78 4.55% Brent Oil 66.97 3.04 4.76% Nat Gas 2.744 -0.060 -2.14% Coal (ICE) 87.50 -0.45 -0.51% CPO (Myr) 3,678.00 36.00 0.99%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 6,290.79 -85.97 -1.35% NIKKEI 28,930.11 -628.99 -2.13% HSI 29,236.79 -643.63 -2.15% DJIA 30,924.79 -345.30 -1.10% NASDAQ 12,723.47 -274.28 -2.11% S&P 500 3,768.47 -51.25 -1.34% EIDO 22.78 -0.60 -2.57% FTSE 6,650.88 -24.59 -0.37% CAC 40 5,830.65 0.59 0.01% DAX 14,056.34 -23.69 -0.17%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,265.00 20.00 0.14% SGD/IDR 10,661.68 -22.59 -0.21% USD/JPY 107.97 0.98 0.92% EUR/USD 1.1966 -0.0096 -0.80% USD/HKD 7.7589 0.0022 0.03% USD/CNY 6.4675 -0.0004 -0.01%
Top Gainers Last Change Change (%)
VICO 117 30 34.48%
VINS 125 32 34.41%
BABP 125 32 34.41%
DWGL 200 51 34.23%
HDIT 244 61 33.33%
Top Losers Last Change Change (%)
JAST 186 -14 -7.00%
HRUM 5,650 -425 -7.00%
DAYA 374 -28 -6.97%
CTBN 2,810 -210 -6.95%
TRUK 188 -14 -6.93%
Top Value Last Change Change %
ANTM 2,520 -180 -6.67%
BBCA 33,600 -1,400 -4.00%
BBRI 3,760 -90 -2.34%
TLKM 3,360 -80 -2.33%
BBKP 590 10 1.72%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,408 Resistance 1 : 6,349 Support 1 : 6,250 Support 2 : 6,210
IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal indicator stochastic membentuk deadcross mengindikasikan potensi pelemahan akan berlanjut. Dari dalam negeri masih minim sentiment ekonomi, Dari global masih ada kecemasan kenaikan yield obligasi serta investor akan mencermati data pengangguran
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 6,290.79 (-1.35%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 30,924.79 2.15%), NASDAQ ditutup 12,723.47
(-2.11%), S&P 500 ditutup3,768.47 (-1.34%). Bursa saham US
melemah seiring dengan yield dari 10 years treasury kembali meningkat ke level 1.5% setelah komentar dari Powell dilontarkan. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa The Fed kemungkinan besar akan menghentikan kebijakanya untuk memompa dana ke dalam pasar modal. Saat ini Investor juga mengantisipasi data pekerjaan baru yang diekspektasi sebanyak 210,000 lebih banyak daripada nilai januari pada 49,000. Bursa saham Asia dibuka melemah seluruhnya. Investor menjadi cemas atas komentar The Fed terutama pada pembukaan kembali ekonomi memberikan tekanan naik harga dan berujung peningkatan inflasi. Yang artinya dianggap bahwa era suku bunga rendah akan berakhir.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,290.79
(-1.35%).Pergerakan didorong oleh Mining (-2.87%)dan
Finance (-1.79%). IHSG ditutup melemah seiring pelemahan bursa saham global diakibatkan kecemasan akan Kembali naiknya yield obligasi AS.
IHSG Statistics
Prev: 6,376.76Low – High: 6,270– 6,369
Vol (Mil Lembar): 27,540
Value (Rp Miliar): 14,047
Frequency: 1,604,677
Contact: Research@arthasekuritas.com
2 87.50 94.78 1-D ec -2 0 3-D ec -2 0 5-D ec -2 0 7-D ec -2 0 9-D ec -2 0 11 -D ec -2 0 13 -D ec -2 0 15 -D ec -2 0 17 -D ec -2 0 19 -D ec -2 0 21 -D ec -2 0 23 -D ec -2 0 25 -D ec -2 0 27 -D ec -2 0 29 -D ec -2 0 31 -D ec -2 0 2-J an -2 1 4-J an -2 1 6-J an -2 1 8-J an -2 1 10 -J an -2 1 12 -J an -2 1 14 -J an -2 1 16 -J an -2 1 18 -J an -2 1 20 -J an -2 1 22 -J an -2 1 24 -J an -2 1 26 -J an -2 1 28 -J an -2 1 30 -J an -2 1 1-F eb -2 1 3-F eb -2 1 5-F eb -2 1 7-F eb -2 1 9-F eb -2 1 11 -F eb -2 1 13 -F eb -2 1 15 -F eb -2 1 17 -F eb -2 1 19 -F eb -2 1 21 -F eb -2 1 23 -F eb -2 1 25 -F eb -2 1 27 -F eb -2 1 1-M ar -2 1 3-M ar -2 1 5-M ar -2 1 45 65 85 105 125
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,678 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 1-D ec -20 3-D ec -20 5-D ec -20 7-D ec -20 9-D ec -20 11-D ec -20 13-De c-20 15-De c-20 17-De c-20 19-De c-20 21-De c-20 23-De c-20 25-De c-20 27-De c-20 29-D ec -20 31-D ec -20 2-Ja n-21 4-Ja n-21 6-Ja n-21 8-Ja n-21 10-Ja n-21 12-Ja n-21 14-Ja n-21 16-Ja n-21 18 -J an -21 20 -J an -21 22-Ja n-21 24-Ja n-21 26-Ja n-21 28-Ja n-21 30-Ja n-21 1-Fe b-21 3-Fe b-21 5-Fe b-21 7-Fe b-21 9-Fe b-21 11-Fe b-21 13-Fe b-21 15-Fe b-21 17-Fe b-21 19-Fe b-21 21-Fe b-21 23-Fe b-21 25-Fe b-21 27 -F eb -21 1-Ma r-21 3-Ma r-21 5-Ma r-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
1 Mar 2021 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Feb) 50.9 52.2
CHN Caixin Manufacturing PMI (Feb) 50.9 51.5 51.5
IDN Inflation (MoM) (Feb) 0.10% 0.09% 0.26%
3 Mar 2021 USA Crude Oil Inventories 21.563M 1.285M
4 Mar 2021 USA Initial Jobless Claims 745K 775K 730K
USA Nonfarm Payrolls (Feb) 165K 49K
Commodity Daily Price Movements
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menyambut paket stimulus yang diberikan pemerintah kepada industri properti di tanah air. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/2021 yaitu insentif PPN 100% akan ditanggung pemerintah untuk rumah tapak ataupun susun dengan harga maksimal Rp 2 miliar. Kemudian untuk rumah tapak atau susun dengan harga di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar mendapat insentif PPN 50%. Insentif tersebut melengkapi kebijakan Bank Indonesia (BI) uang muka nol persen untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) unit ready stock. BSDE optimis stimulus ini akan meningkatkan minat konsumen membeli property. BSDE sepanjang 2021 menargetkan penjualan segmen residensial sebesar Rp 4.4 Tn dan komersial Rp 1.6 Tn.
Sumber: Kontan
PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) Semakin agresif menjajal pasar consumer health di kuartal I-2021. Hal ini dilakukan setelah masuknya investor baru dalam PYFA di akhir tahun lalu. Salah satu bukti, PYFA telah membuka kantor perwakilan di Korea Selatan, hal ini bertujuan menggali kesempatan untuk berkolaborasi dengan perusahaan farma internasional guna memajukan industri farmasi di Indonesia. Ke depannya PYFA akan meluncurkan beraneka ragam produk mulai dari multivitamin, suplemen dan produk inovator bagi masyarakat Indonesia.
Sumber: Kontan
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) optmistis lini bisnis rental masih mampu mencatatkan pertumbuhan seiring dengan pemulihan ekonomi pada tahun ini. Pihaknya percaya diri bahwa permintaan akan berangsur pulih seiring dunia usaha yang mulai bergeliat kembali dan ini dapat mendorong permintaan akan rental kendaraan. Pendapatan di Grup MPMRent masih berasal dari usaha rental kendaraan dan manpower yaitu sebesar 70%, kemudian bisnis lelang mobil bekas kami yaitu Auksi menyumbang sekitar 30%. MPMX menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar pada tahun ini. perusahaan ini akan menggunakan sebagian besar belanja modal untuk kegiatan rutin pembelian unit kendaraan baru.
Sumber: Kontan
PT Medikaloka Hermina Tbk menyiapkan anggaran belanja modal hingga Rp900 bn untuk menambah empat rumah sakit baru termasuk lewat akuisisi. HEAL juga menargetkan laba dan pendapatan bertumbuh double digit. HEAL menargetkan menambah 3 rumah sakit greenfield dan satu hasil akuisisi. Capex yang dianggarkan akan bersumber dari kas internal. Selain untuk akuisisi, capex tersebut juga akan digunakan untuk membiayai alat pendukung operasional seperti peralatan kesehatan dan tempat tidur. HEAL mentargetkan jumlah tempat tidur yang dimiliki menjadi 5,300 dari sebelumnya 4,770 dari 40 rumah sakit yang sudah ada.
Sumber: Investor Daily
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk membidik dana hasil penawaran umum terbatas (PUT) I atau rights issue senilai RP1.19 tn. Target tersebut berdasarkan jumlah saham baru yang bakal diterbitkan mencapai 5.99 Bn unit atau setara dengan 50.42% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dalam prospektus tersebut right issue akan dilaksanakan pada harga Rp200 per saham. Setiap pemegang 10,000 saham akan berhak atas 10,169 HMETD dan setiap satu HMETD akan berhak untuk membeli satu saham baru. Jika saham baru yang ditawarkan dalam right issue ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainya. Apabila masih ada sisa saham baru yang tidak ditebus oleh pemegang HMETD lainya maka EMTK akan menjadi pembeli siaga.
News Compilation
BSDE1,235 (-1.20%) OPTIMIS INSENTIF UNTUK PROPERTI DORONG PENJUALAN
PYFA 925 (-4.14%)AGRESIF MENJAJAL PASAR CONSUMER HEALTH
MPMX 535 (+0.00%) OPTIMIS BISNIS SEWA KENDARAAN TUMBUH TAHUN INI
SAME 310 (-1.89%) AKAN LAKUKAN RIGHTS ISSUE Rp1.19 Tn, EMTK PEMBELI SIAGA HEAL 4,160 (+0.00%) SIAPKAN CAPEX HINGGA Rp 900 Bn
4
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk (Target Price:1,350 – 1,380)
BBTN Bank Tabungan Negara Tbk (Target Price: 2,200 – 2,250)
Entry Level: 1,250 – 1,280 Stop Loss: 1,230
Mengalami koreksi, ditutup dibawah level support. Sell/Cutloss.
Entry Level: 2,070 – 2,120 Stop Loss: 2,050
Bergerak terbatas namun masih berada di channel trend bullish jangka menengah.
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Target Price: 900 – 920)
Entry Level: 855 – 870 Stop Loss: 845
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
BBTN HOLD 3 Feb 2021 2,070 – 2,120 1,740 2,130 +22.41% 2,200 – 2,250 2,050
JPFA HOLD 26 Feb 2021 1,520 – 1,550 1,525 1,585 +3.93% 1,620 – 1,650 1,500
BSDE SELL 2 Mar 2021 1,250 – 1,280 1,270 1,230 -3.15% 1,350 – 1,380 1,230
BJTM Spec BUY 4 Mar 2021 855 – 870 865 865 +0.00% 900 – 920 845
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525 Email cs@arthasekuritas.com
