Berita Makro. Pergerakan Mata Uang

(1)

Pergerakan Mata Uang

Pada Minggu pertama bulan Juli 2021 mata uang USD bergerak mixed terhadap

mayoritas mata uang dunia. Mata uang rupiah terapresiasi sebesar 0,05% terhadap USD dan

ditutup di level Rp14,522.00 per USD pada 09 Juli 2021, aliran modal masuk di pasar obligasi

pemerintah menopang kinerja Rupiah pekan ini.

Index Dow Jones ditutup menguat sebesar 0,24% dari penutupan minggu lalu

dan ditutup di level 34,870.16 menyambut musim laporan keuangan (earnings season) yang

akan segera tiba. IHSG yang menguat sebesar 0,28% dan ditutup di level 6,039.84 Meskipun

investor asing membukukan jual bersih sekitar Rp540 miliar selama sepekan namun IHSG

berhasil menguat di topang aksi beli bersih oleh investor domestik terutama pada

saham-saham kesehatan.

Berita Makro

02-Jul-2021 09-Jul-2021 Adj Movement USD/IDR 14,532.50 14,525.00 -0.05% USD/MYR 4.1635 4.189 0.61% USD/JPY 111.06 110.14 -0.83% USD/CHF 0.9208 0.9138 -0.76% EUR/USD 1.1865 1.1873 -0.07% AUD/USD 0.7526 0.7485 0.54% NZD/USD 0.7028 0.6995 0.47% GBP/USD 1.3832 1.3899 -0.48% Dollar Index 92.248 92.116 -0.14% -1% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% USD/IDR USD/MYR USD/JPY USD/CHF EUR/USD AUD/USD NZD/USD GBP/USD Dollar Index 14,275.00 14,285.00 14,189.00 14,370.00 14,495.0014,525.00 14,000.00 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00 14,500.00 14,600.00

USD/IDR

90.185 90.142_90.005 89.993 90.501 90.121 91.844 92.594 92.116 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93

(2)

SBN Benchmark Yield SBSN Benchmark Yield

Pasar Obligasi Pemerintah Dalam Negeri

Sumber: diolah oleh internal BPKH dari data yang dihimpun oleh PHEI Seri TTM 02-Jun-21 09-Jun-21 Perubahan

(%)

FR0086 4.77 5.39 5.36 (0.03)

FR0087 9.61 6.56 6.53 (0.03)

FR0088 14.95 6.40 6.39 (0.01)

FR0083 18.78 7.25 7.19 (0.06)

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2021 tercatat sebesar USD 137,1 miliar atau meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2021 sebesar USD 136,4 miliar. Sepanjang 2 - 7 Juli 2021, jumlah kepemilikan asing pada surat-surat berharga negara mengalami penurunan sebesar Rp1,31 triliun (sumber: DJPPR Kemenkeu RI).

Pada lelang SBN yang dilakukan pada 6 Juli 2021, total penawaran masuk pada lelang kali ini tercatat sebesar Rp83,40 triliun atau oversubscribed 2,35 kali. tercatat sebesar Rp83,40 triliun atau oversubscribed 2,35 kali. Tiga seri new issuance FR tampak banyak disasar peserta lelang dengan total penawaran masuk pada masing-masing seri adalah FR0090 Rp22,69 triliun; FR0091 Rp33,98 triliun; dan FR0092 Rp15,14 triliun. Pemerintah memenangkan seluruh seri yang dilelang dengan total penyerapan dana sedikit lebih tinggi diatas target indikatif minimal yakni sebesar Rp34,00 triliun. Pemerintah menetapkan target Q3-2021 sebesar Rp325,50 triliun. Dengan demikian total dana lelang yang berhasil dihimpun pemerintah pada lelang perdana Q3 ini mencakup 10,45% dari target indikatif kuartalannya.

Aliran modal asing kembali masuk ke pasar obligasi dalam negeri setelah Bank sentral The Federal Reserve/The Fed berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan moneter ultra-longgar sampai terdapat tanda yang jelas bahwa perekonomian Negeri Paman Sam sudah pulih betul dari dampak pandemi virus corona sehingga tanpa sentimen pengetatan kebijakan (tapering off) berarti suku bunga tetap akan rendah sehingga imbalan berinvestasi di instrumen berbasis dolar AS menjadi kurang menarik.

Seri TTM 02-Jun-21 09-Jun-21 Perubahan (%) PBS021 5.36 5.64 5.59 (0.06) PBS012 10.36 6.71 6.67 (0.04) PBS004 15.62 6.59 6.60 0.01 PBS007 19.2 7.31 7.26 (0.04) 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 0 5 10 15 20 25 30

SBN Yield Curve

30-Dec-20 02-Jul-21 09-Jul-21

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1 6 11 16 21 26 31

SBSN Yield Curve

(3)

SBN VS SBSN Indicative Yield

SBSN VS AAA Corporate Sukuk Indicative Yield

Sumber: diolah oleh internal BPKH dari data yang dihimpun oleh PHEI

Emiten Rating TTM 02-Jul-21 09-Jul-21 Selisih

PLN

idAAA(sy)

1

4.75

4.75 -0.01

PLN

idAAA(sy) 1.62

5.26

5.27

0.00 Pegadaian idAAA(sy)

4

6.45

6.42 -0.03

PLN

idAAA(sy) 8.24

7.62

7.63

0.01 PLN

idAAA(sy) 18.24

9.45

9.29 -0.16

Tenor SBN SBSN Selisih Tenor SBN SBSN Selisih Tenor SBN SBSN Selisih

0.1 2.51 2.63 0.13 11 6.76 6.51 (0.25) 22 7.29 7.15 (0.14) 1 3.58 3.38 (0.21) 12 6.87 6.62 (0.26) 23 7.30 7.18 (0.12) 2 4.31 3.38 (0.93) 13 6.97 6.71 (0.26) 24 7.31 7.21 (0.10) 3 4.81 3.87 (0.93) 14 7.05 6.79 (0.26) 25 7.31 7.23 (0.08) 4 5.19 4.49 (0.69) 15 7.11 6.85 (0.25) 26 7.31 7.25 (0.06) 5 5.51 5.03 (0.47) 16 7.16 6.91 (0.24) 27 7.32 7.27 (0.04) 6 5.79 5.46 (0.33) 17 7.20 6.97 (0.23) 28 7.32 7.29 (0.03) 7 6.04 5.78 (0.26) 18 7.23 7.01 (0.21) 29 7.32 7.31 (0.01) 8 6.26 6.03 (0.23) 19 7.25 7.05 (0.20) 30 7.32 7.33 0.01 9 6.45 6.22 (0.23) 20 7.27 7.09 (0.18) 10 6.62 6.38 (0.24) 21 7.28 7.12 (0.16)

Tenor SBSN AAA Sukuk Selisih Tenor SBSN AAA Sukuk Selisih Tenor SBSN AAA Sukuk Selisih

0.1 2.63 3.86 1.23 11 6.51 7.97 1.46 22 7.15 8.59 1.43 1 3.38 3.87 0.49 12 6.62 8.07 1.45 23 7.18 8.61 1.43 2 3.38 4.18 0.80 13 6.71 8.16 1.45 24 7.21 8.64 1.43 3 3.87 5.12 1.25 14 6.79 8.23 1.45 25 7.23 8.66 1.43 4 4.49 5.93 1.43 15 6.85 8.30 1.44 26 7.25 8.68 1.43 5 5.03 6.52 1.49 16 6.91 8.35 1.44 27 7.27 8.70 1.42 6 5.46 6.95 1.50 17 6.97 8.40 1.44 28 7.29 8.72 1.42 7 5.78 7.27 1.49 18 7.01 8.45 1.44 29 7.31 8.73 1.42 8 6.03 7.51 1.48 19 7.05 8.49 1.43 30 7.33 8.75 1.42 9 6.22 7.70 1.47 20 7.09 8.52 1.43 10 6.38 7.85 1.46 21 7.12 8.56 1.43 1.5000 2.5000 3.5000 4.5000 5.5000 6.5000 7.5000 8.5000 9.5000 0 10 20 30

SBN VS SBSN VS AAA

Corporate Sukuk

SBN SBSN AAA Sukuk

(4)

Global Bonds

Sumber: US Department of The Treasury

Series Nama TTM 02-Jul-21 09-Jul-21 Selisih

USDPBS001 SBSN Seri USDPBS001 0.35 0.28 0.23 -0.05

USDPBS002 SBSN Seri USDPBS002 0.51 0.30 0.25 -0.05

SNI23 Eurobonds Indonesia 2023 1.64 0.53 0.49 -0.04 SNI25 Eurobonds Indonesia 2025-2 3.89 1.19 1.17 -0.02 SNI28 Eurobonds Indonesia 2028 6.65 2.09 2.05 -0.04 SNI0630 Eurobonds Indonesia 2029-2 8.96 2.51 2.49 -0.02 SNI0650 Eurobonds Indonesia 2029-3 28.98 3.53 3.49 -0.04

Name Rating 02-Jul-21 09-Jul-21 Chg

Brazil 10Y BB- 9.21 9.32 0.11 China 10Y A+ 3.089 3.039 -0.05 Egypt 10Y B 14.823 15.451 0.63 India 10Y BBB- 6.065 6.065 0.00 Japan 10Y A+ 0.045 0.025 -0.02 Malaysia 10Y A- 3.242 3.194 -0.05

Norway 10Y AAA 1.34 1.275 -0.07

Pakistan 10Y B- 9.84 10.024 0.18

Qatar 10Y AA- 2.117 2.127 0.01

Turkey 10Y B+ 16.86 17.685 0.82

U.S. 10Y AA+ 1.431 1.361 -0.07

U.K. 10Y AA 0.704 0.659 -0.04 TTM 02-Jul-21 09-Jul-21

Peruba-han Tenor 02-Jul-21 09-Jul-21 Peruba-han 0.1 0.26% 0.23% -0.03% 16 3.17% 3.10% -0.06% 1 0.34% 0.30% -0.04% 17 3.23% 3.17% -0.07% 2 0.35% 0.30% -0.05% 18 3.29% 3.22% -0.07% 3 0.55% 0.50% -0.05% 19 3.34% 3.27% -0.07% 4 0.88% 0.84% -0.04% 20 3.38% 3.31% -0.07% 5 1.24% 1.20% -0.04% 21 3.42% 3.35% -0.07% 6 1.59% 1.55% -0.04% 22 3.46% 3.39% -0.07% 7 1.89% 1.85% -0.04% 23 3.49% 3.42% -0.07% 8 2.15% 2.10% -0.04% 24 3.52% 3.45% -0.07% 9 2.36% 2.31% -0.05% 25 3.55% 3.48% -0.07% 10 2.54% 2.49% -0.05% 26 3.58% 3.50% -0.07% 11 2.69% 2.64% -0.05% 27 3.60% 3.53% -0.07% 12 2.82% 2.76% -0.06% 28 3.62% 3.55% -0.07% 13 2.92% 2.87% -0.06% 29 3.64% 3.57% -0.07% 14 3.02% 2.96% -0.06% 30 3.66% 3.59% -0.08% 15 3.10% 3.04% -0.06% 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.13 0.17 0.36 0.65 0.93 1.451.65 0.06 0.05 0.06 0.05 0.080.23 0.41 0.79 1.12 1.37 1.91 1.99 0 0.5 1 1.5 2 2.5

US Treasury Yield

31-Dec-20 09-Jul-21 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 0 5 10 15 20 25 30

Indonesian Global Bonds Yield

Curve

(5)

Informasi Pergerakan Index MISBAH

Posisi 31-Dec-20 09-Jul-21 Perubahan Perubahan(%)

Saham Syariah 90.82 79.23 (11.59) -12.76%

Dollar AS 104.98 108.28 3.30 3.14%

Emas 164.41 156.10 (8.31) -5.05%

Deposito Syariah 129.63 132.67 3.04 2.34%

Harga Properti Residensial 108.08 109.15 1.07 0.99%

Sukuk 144.94 148.74 3.80 2.62%

Indeks MiSBAH 123.45 124.94 1.49 1.21%

Posisi 30-Jun-21 09-Jul-21 Perubahan Perubahan(%)

Saham Syariah 78.42 79.23 0.82 1.04%

Dollar AS 108.23 108.28 0.04 0.04%

Emas 152.94 156.10 3.16 2.07%

Harga Properti Residensial 109.15 109.15 - 0.00%

Sukuk 148.18 148.74 0.55 0.37%

Indeks MiSBAH 124.59 124.94 0.35 0.28%

Posisi 02-Jul-21 09-Jul-21 Perubahan Perubahan(%)

Saham Syariah 78.88 79.23 0.35 0.45%

Dollar AS 108.40 108.28 (0.12) -0.11%

Emas 154.08 156.10 2.03 1.32%

Harga Properti Residensial 109.15 109.15 - 0.00%

Sukuk 148.31 148.74 0.43 0.29% Indeks MiSBAH 124.74 124.94 0.21 0.16% 124.24 124.42 124.56 124.57 124.58 124.69 124.43 124.53 124.47 124.56 124.69 124.60 124.94 123.80 124.00 124.20 124.40 124.60 124.80 125.00

Index MISBAH

(6)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY

Menara Bidakara 1 Lantai 5 & 8, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 71-73

Pancoran, Jakarta Selatan , 12870 Indonesia

Telepon : +6221 837 93001 (Hunting), 83793002

Fax : +6221 83793019

Email : [email protected]

DISCLAIMER

Informasi yang disajikan oleh BPKH dalam dokumen ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan internal saja. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada sumber-sumber data yang dapat dipercaya yang tersedia hingga batas waktu pengumpulan data yang ditetapkan oleh BPKH. Dokumen ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk tujuan penyediaan informasi tentang harga pasar wajar harian serta gambaran umum aktivitas terkini pasar finansial, dan bukan merupakan rekomendasi, penawaran, saran ataupun pendapat dari BPKH untuk membeli, menjual, atau menyimpan efek tertentu, atau bukan untuk mengesahkan dokumen, pajak, akuntansi, atau bukan merupakan saran investasi, atau bukan sebagai layanan yang menjanjikan keuntungan tertentu, atau kesesuaian dari efek apapun atau investasi lainnya. BPKH, termasuk seluruh pegawai yang bekerja dibawah naungan BPKH tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari segala bentuk penggunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini oleh penerima informasi dan akan membebaskan BPKH dari tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.

Kalender Ekonomi Bulan Juli

(05 – 09 Juli 2021)

Sumber: Bloomberg

Pergerakan Indeks Saham (Global dan Domestik)

02-Jul-21 09-Jul-21 Perubahan Perubahan(%)

S&P 500 4,352.34 4,369.55 17.21 0.40% Nasdaq 100 14,727.63 14,826.09 98.46 0.67% Dow 30 34,786.35 34,870.16 83.81 0.24% FTSE100 7,123.27 7,121.88 -1.39 -0.02% DAX 15,650.09 15,687.93 37.84 0.24% Hang Seng 28,310.42 27,344.54 -965.88 -3.41% Nikkei 225 28,783.28 27,940.42 -842.86 -2.93% IHSG 6,023.01 6,039.84 16.83 0.28% LQ45 851.52 840.34 -11.18 -1.31% JII 547.52 549.97 2.45 0.45%

Time Cur. Event Actual Forecast Previous

Tuesday, July 6, 2021

00:30 AUD RBA Interest Rate Decision (Jul) 0,10% 0,10% 0,10% Wednesday, July 7, 2021

10:00 USD JOLTs Job Openings (May) 9,209M 9,388M 9,193M Thursday, July 8, 2021