Pertemuan Tahunan Perbankan 2014

Pertemuan Tahunan Perbankan 2014

Agus D. W. Martowardojo

Gubernur Bank Indonesia

Mengawal Stabilitas,

Bersinergi Mempercepat

Reformasi Struktural

2,2 3,1 0 2 4 6 8 2014 2015 3,2 _2,7 0 2 4 6 8 2014 2015

0,5%

0,9%

UK USA 0,9 0,3 0 2 4 6 8 2014 2015 JPN

0,7%

0,8 1,3 0 2 4 6 8 2014 2015 EUR O

0,5%

7,4 _7,1 0 2 4 6 8 2014 2015 CHN

0,3%

5,6 6,4 0 2 4 6 8 2014 2015 India

0,8%

0,3 _1,4 0 2 4 6 8 2014 2015

0,9%

Brazil 4,4 5 0 2 4 6 8 2014 2015 Emerging Markets

0,6%

Konstelasi Perekonomian Dunia

0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (%) (%) PDB Tiongkok Output Industri Tiongkok

11,9%

7,3%

Perlambatan Ekonomi Tiongkok

Perdagangan Dunia

Melambat

USA

CHN

Ekonomi Dunia Hanya Terbang Dengan Satu Mesin

(%) 3 4 5 6 7 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 4,9% 3,6% 5,7% 4,6% 6,5% 6,3% 5,8% 5,1% 5,5%

Proyeksi

2014

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

0 400 800 1200 1600 2000 2000 2013

Kapasitas Kilang Domestik Stagnan

(Ribu Barrel)

800

Produksi

VS

1600

Konsumsi Ribu Barrel Ribu Barrel 2003

Lemahnya Ketahanan Energi Domestik

-40 -30 -20 -10 0 10 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F CA Non Migas CA Migas CA Total (Miliar US$)

Surplus

Defisit

Sejak 2012, Indonesia Mengalami Defisit Neraca Transaksi Berjalan

Impor Migas Terus Membesar

Defisit Neraca Transaksi Berjalan

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Fund Rate

FED

$

$

_$

Pengetatan Likuiditas

US Dollar

Risiko Perubahan Geo-Moneter Apabila Terjadi Kenaikan Suku Bunga di Amerika Serikat

8,5 21,6 23,5

31,2

33,9 41,8 52,9 0 20 40 60 China Brazil India Indonesia Russia S. Africa Turkey (% PDB)

13,6%

Yang Terproteksi hanya..

Utang Luar Negeri Korporasi

Gejolak Kurs

Lindung Nilai

Sumber: BI, Agustus 2014

25% 30% 35% 40% 28/1 2/201 2 27/ 0 1/ 201 3 26/0 2/201 3 28/0 3/201 3 27/0 4/201 3 27/0 5/201 3 26/0 6/201 3 26/0 7/201 3 25/ 0 8/ 201 3 24/0 9/201 3 24/1 0/201 3 23/1 1/201 3 23/1 2/201 3 22/0 1/201 4 21/0 2/201 4 23/ 0 3/ 201 4 22/0 4/201 4 22/0 5/201 4 21/0 6/201 4 21/0 7/201 4 20/0 8/201 4

31%

35%

Feb 2014 Sep 2014

Peningkatan Kepemilikan Asing Dalam Obligasi Negara

Pertumbuhan

Ekonomi (%) Indeks Harga _Komoditas

300 400 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 6 7

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Berakhirnya

Boom Harga Komoditas

Ketergantungan Ekonomi Domestik Terhadap SDA Mentah

0 1 2 3 4

SDA Low-Tech Med-Tech High-Tech

Indonesia X/orang M/ora… 0 5 10 15 20 25 30 35 _Malaysia 0 1 2 3 4 5 6 7 China Defisit Teknologi (Ekspor Impor/Kapita)

Ketertinggalan Struktur Industri Domestik

Indonesia

Filipina

Vietnam

Thailand

10

20

35

75

Juta Rumah Tangga Proyeksi 2030 2013

28

US$/hari

27

US$/hari

16

US$/hari

9

US$/hari

China

Malaysia

_Thailand

Indonesia Vietnam

7

US$/hari

Sumber: McKinsey

75%

Zona industri utama ASEAN menyumbang Bangkok Quang Ngai Selangor Ho Chi Minh Johor Manila Central Luzon Calabarzon Central Visayas Rayong Sarawak Hanoi Banten Jawa Barat Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah

Output Industri ASEAN

Kompetisi

ASEAN

Industri di

Sebagai Hub Manufaktur

Simpul Reformasi Yang Kritikal

1. Konektivitas Fisik (Khususnya Maritim)

2. Kemudahan Berusaha

3. Layanan Publik & Tata Kelolanya

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

APBN-P

2014

1281

Triliun Rupiah

Subsidi

12.2%

Subsidi

19.2%

Belanja

20.2%

Belanja

28%

Pegawai

Barang & Modal

BBM

Lainnya

Bunga Utang

10.6%

Belanja

9,9%

Lainnya

Sumber: Kemenkeu ; Keterangan: Total Pangsa >100% Karena Pembulatan

Total Aset Keuangan Indonesia Hanya

101%

Dari PDB 0% 100% 200% 300% 400%

Malaysia Singapura Korea Thailand China Filipina India Vietnam Indonesia

Obligasi Korporasi Obligasi Pemerintah

Kredit Bank Saham

Sumber: BI, 2013

0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAR

NPL

2,3%

19,4%

Ketahanan Sistem Perbankan Domestik

Sumber: BI

Kecukupan Modal Sep-2014

Non-Performing Loan Sep-2014

-60 -40 -20 0 20 40 60

Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14

SBN

SBI

Saham

Derasnya Aliran Masuk Modal Luar Negeri

(Juta US$) Aliran Dana Masuk Aliran Dana Keluar

2014

Aliran Modal Luar Negeri

120 170 220 270 320 250 300 350 400 450 500 (Rp Triliun) _{Indeks CDS*}

Dinamika Arus Modal Luar Negeri di SBN & Persepsi Risiko

0 2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 120 140 Ja n M ar M ei _Jul Se p N ov _Jan M ar M ei _Jul Se p N ov _Jan M ar M ei _Jul Se p N ov _Jan M ar M ei _Jul Se p N ov _Jan M ar M ei _Jul Se p N ov _Jan M ar M ei _Jul 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cadangan Devisa

(Milyar US$) _(Bulan)

Dalam Posisi Aman

112.7 Milyar US$

≈

6.3 Bulan Impor dan ULN-P

Sumber: BI ; Keterangan ULN-P  Utang Luar Negeri Pemerintah

Kawasan DKI Jawa 5,4 4,9 4,5 4 4,5 5 5,5 Q1 Q2 Q3 5,7 _{5,6 5,6} 5 5,5 6 Q1 Q2 Q3 Stabil Sumatera 6,0 6,1 6,0 5,5 6 6,5 Q1 Q2 Q3 Stabil 4,7 4,9 5,1 4,5 5 5,5 Q1 Q2 Q3 Timur -3,89 -3,07 Q3-2013 Q3-2014 Perbaikan Defisit Neraca Transaksi Berjalan

(% PDB)

Sumber: BI, BPS

0 4 8 12 16 20

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul Ok

t

Jan Apr Jul

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (%) 18,38% 12,14% 6,96% 8,4% 4,53% Inflasi Sumber: BPS

0 5 10 15 20 25 30 Rp3.000 Rp6.000 Rp9.000 Rp12.000 Rp15.000 Volatilitas USD/IDR _{Rp 8.534} Rp 10.257 Rp 12.188

Volatilitas Nilai Tukar Rupiah Menurun

SDM

Infrastruktur

Modal Dasar

Pembangunan

Inovasi

Pengalihan Subsidi Untuk Modal Dasar Pembangunan

Korporasi

$

$

$

$

$

Utang

Luar Negeri

$

$

$

$ $

Hedging

Ratio

Liquidity

Ratio

$

$

$

$

$

$

$

$

$$

Pelunasan

Utang

Luar Negeri

Risiko

Kurs

Risiko

Likuiditas

Pengaturan Utang Luar Negeri

Pembangunan Ekonomi

Stabilitas

Sistem

Stabilitas

Moneter

_Keuangan

_Pembayaran

Sistem

Kehandalan

Tiga Mandat Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi

Yang Konsisten

Moneter

Kebijakan

Dan Kredibel Stabilitas

Sistem

Keuangan

Yang Kuat Dan Teruji

Transformasi Arsitektur Fungsi Strategis

Sistem

Pembayaran

Yang Aman, Efisien, Lancar

Dan Inovatif

Penguatan Mandat Utama BI

Proaktif Dalam Memperkuat Kolaborasi Dengan Institusi Lain Yang Terkait

Penguatan Fondasi Internal BI (Penguatan Tata Kelola, Kapabilitas SDM, Penggunaan Teknologi Terkini)

Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia

Fungsi Strategis Moneter

Pendalaman Pasar Uang, Keterkaitan Kebijakan Fiskal-Moneter, Kerjasama Internasional, Pengendalian Inflasi, dan Pengembangan Perekonomian Daerah

Perumusan Kebijakan

1

Tujuan

2

Kerangka

3

Proses Implementasi Kebijakan Implementasi

4

5

Mekanisme

Kebijakan _Perumusan

Kerja

Kebijakan Yang Teruji Pengambilan Keputusan Yang

Efektif

dan Komunikasi Yang Konsisten Transmisi Yang Efektif Yang

Jelas

“Mencapai dan Memelihara Stabilitas Harga”

Sumber: BI

Arsitektur Fungsi Strategis Moneter

Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja

2024

2013

20% PDB

3%

Perdagangan

Luar Negeri

Pasar Uang

Pasar Valas

Menuju Pasar Keuangan Yang Dalam

Target Kenaikan

Pasar

Transaksi

Uang

Dari 1,3% PDB Menjadi Sumber: BI

Regulasi

Standarisasi

General Master

REPO

Agreement

Pengayaan

Instrumen

Transaksi SWAP

Antar

Bank

Penguatan

Infrastruktur

Electronic

Transaksi Bursa

Trading

Platform

Edukasi &

Sosialisasi

Transaksi

Lindung

Nilai

Pendalaman

Pasar

Keuangan

Inisiatif

Kelembagaan

Komite Nasional

Pendalaman

Pasar

Keuangan

5 Pilar Pendalaman Pasar Uang & Valas Sumber: BI

Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan

Keterkaitan Kebijakan Makro-Mikro Prudensial, Manajemen Krisis, Mitigasi Ketidakseimbangan Keuangan, Risiko Sistemik, Keuangan Inklusif (Financial Inclusion), UMKM

1

Pemahaman

Yang Jelas,

“Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan”

Monitoring Financial Imbalances & Risiko Sistemik

2

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Financial Imbalances ProaktifSecara

3

Penguatan

Kedalaman dan Kualitas Intermediasi

Keuangan

Arsitektur Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan

Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja

Ekspansi Perekonomian

Kewajiban

Pemupukan

Modal

Bank

Mengurangi Dampak Siklus Ekonomi

Perlambatan Perekonomian Ekspansi Perekonomian Perlambatan Perekonomian

Countercyclical Capital Buffer

Aset

Bank

80%

Bank

Konvensional

2024

20%

Bank

Syariah

Pengayaan Instrumen Syariah

Pasar Obligasi SUKUK

Regulasi

Kualitas SDM

Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah

Efisiensi

Ekonomi

Nasional

Transaksi

Non

Tunai

Transaksi Non Tunai Untuk

Meningkatkan Efisiensi Perekonomian Nasional

Transaksi

Non

Tunai

Penyediaan Berbagai Instrumen Non-Tunai

Gerakan

Non-Tunai

Nasional

2014

Less Cash

Society

Gerakan Nasional Non-Tunai Menuju Less Cash Society

8

Dari

10

Penduduk Dewasa

Belum

Punya Rekening Bank

Inisiatif Inklusi Keuangan

People at the

Bottom

Of the

Pyramid

Sistem

Keuangan

Inisiatif Keuangan Inklusif (Financial Inclusion)

Bantuan

Langsung

Non-Tunai

15,5

Juta Orang

Masuk Kedalam Sistem Keuangan Formal

Bantuan Langsung Pemerintah

Sumber: TNP2K, BI

+

Layanan

Sistem Pembayaran & Pengedaran Uang

Eksternal BI (mitra utama, regulator dan industri) dan mitra internal BI (Moneter & SSK)

1

Sistem

Pengelolaan

“Mengelola dan memelihara SP-PU yang aman, efisien, dan lancar, melalui perluasan akses, dan mempertimbangkan kepentingan nasional”

Uang

Yang

Efektif & Efisien

2

Perluasan

3

Infrastruktur Pembayaran yang

Handal

dan

4

Pengawasan dan

Oversight

Elektronifikasi Pembayaran

Aman

yang

Rigorous

Arsitektur Fungsi Sistem Pembayaran – Pengedaran Uang

Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja

Pengembangan

Infrastruktur

Perluasan

Layanan

Harmonisasi

Regulasi

_Perilaku

Edukasi

Forum

Sistem Pembayaran

Indonesia

Roadmap

Elektronifikasi

2014-2024

Non

Tunai!

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

1

2

3

4

5

6

Perencanaan Pencetakan Pengeluaran Pengedaran Pencabutan & Penarikan Pemusnahan

Tugas

Pengelolaan

Rupiah

25

Kantor

Kas Titipan

39

Kantor Depo Kas

Unit Kerja Kas

Tugas Pengelolaan Rupiah

44

Kantor Perwakilan

Dalam Negeri

di

34

Provinsi

Bangka Belitung Kalimantan Utara Papua Barat Sulawesi Barat

Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI di Daerah

5.1%-5.5%

Pertumbuhan

Ekonomi

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015

5.4%-5.8%

Pertumbuhan

Ekonomi

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015

Proyeksi Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga 2015

Sumber: BI

14-16%

15-17%

Kredit

DPK

2015

4±1%

Sasaran Inflasi

Jangka Menengah

Proyeksi Inflasi Jangka Menengah