Indices Level Change Composite 3924.127 -29.39 Kompas100 901.623 -8.172 LQ45 696.897 -7.347 JII 541.928 -6.549 DBX 582.115 -1.298 MBX 1120.132 -9.22
Leading Movers LQ45 Price % Change
CPIN 2125 4,94%
TINS 2550 2,00%
BNBR 67 1,52%
KLBF 3625 1,40%
LSIP 2325 1,09%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
INDF 5800 -3,33% BSDE 870 -3,33% ASII 66300 -3,21% ASRI 320 -3,03% BBRI 6700 -2,90%
Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Selasa (05/7),
IHSG melemah sebanyak 29,390 poin (-0,74%) ke
level 3924,127. Ada sebanyak 90 saham yang naik,
112 saham yang mengalami koreksi, dan 94 saham
yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini
sebanyak Rp 6,519 triliun. LQ45 melemah
seban-yak 7,347 poin (-1,05%) ke level 696,897. Sampai
sore hari ini, sektor perdagangan mayoritas berada
di zona merah. Sektor perdagangan yang berada di
zona hijau adalah sektor perdagangan menguat
sebanyak 0,40%. Sedangkan, sektor-sektor
perda-gangan yang berada di zona merah terbesar adalah
sektor aneka industri turun 2,94%, sektor
manu-faktur melemah 1,35%, sektor keuangan melemah
0,80%. Foreign nett buy sebanyak Rp 80,17 miliar.
Indeks Komposit Shanghai naik tipis 0,13%. Indeks
Hang Seng menipis 0,10%. Indeks Nikkei 225
menguat 0,07%. Indeks Straits Times melemah
0,57%
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Rabu (06/7) indeks secara
teknikal diperkirakan akan bergerak melemah pada
kisaran 3900-3953. Peringkat rating Portugal yang
diturunkan menjadi ”junk” oleh Moody’s dapat
memberikan sentimen negatif terhadap indeks.
Top Technical Buys:
ITMG, ARNA, CPIN
PGAS=Buy on Weakness
DH
DAILY RESEARCH
WEDNESDAY, JULY 06, 2011
World Markets Level Change
DOW JONES 12569.870 -12.90 NASDAQ 2825.770 9.74 FTSE 6024.030 6.49 NIKKEI 9995.402 22.94 HANG SENG 22747.950 -22.52 KLSE 1581.850 -0.50 STRAITS TIMES 3129.690 -23.75
Commodities Price Change
CRUDE OIL / BARREL 97.01 0.12
COAL / MT 124.01 0.82
NATURAL GAS / mmBtu 4.35 -0.01
GOLD / OUNCE 1513.05 -2.60
NICKEL / MT 23350.00 50.00
TIN / MT 26350.00 700.00
CORPORATE NEWS
•
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) meningkatkan pengucuran
pinjaman para pensiunan di wilayah Jakarta hingga akhir 2011 hingga 15,38%.
Den-gan pinjaman ini, perseroan berharap para pensiunan tetap produktif terutama yang
bergerak di sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Tahun ini, perseroan
menargetkan pinjaman kepada pensiunan hingga Rp 3 triliun di Jakarta. Hingga,
se-mester I/2011 perseroan telah memberikan pinjaman kepada 75 ribu nasabah dengan
outstanding Rp 2,7 triliun. Selain itu, perseroan menargetkan dapat menyalurkan
pin-jaman kepada 80 ribu nasabah sampai akhir 2011 atau naik 20 ribu nasabah dari
akhir 2010 yang dapat menggandeng nasabah pensiunan sebanyak 60 ribu.
(Positive)
•
Bumi Plc memborong saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebanyak Rp 25
tril-iun melalui transaksi tutup sendiri (crossing). Transaksi ini difasilitasi oleh broker JP
Morgan Securities Indonesia (BK). BK memindahtangankan 1,6 juta lot (800.325.500
lembar) saham milik BNBR ke Bumi Plc. Harga pelaksanaan dalam transaksi ini
dipa-tok Rp 3.125 per lembar lebih mahal dari harga penutupan kemarin. Transaksi
dilaku-kan di pasar negosiasi sebanyak dua kali. Setelah transaksi ini, kepemilidilaku-kan saham
Bumi Plc di BUMI naik 3,3% menjadi 32,1%. Targetnya, Bumi Plc berniat untuk
meng-genjot kepemilikan sahamnya di BUMI hingga lebih dari 50%. (Positive)
•
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) menargetkan utilisasi produksi pada
2011 mencapai 70%-80% seiring penambahan kapasitas sebesar 25%-33% pabrik
lama serta pembangunan pabrik baru di Semarang, Medan dan Palembang. Dari target
tersebut, perseroan memproyeksikan pendapatan pada tahun ini meningkat 30%
menjadi Rp 795 miliar dibandingkan tahun lalu. (Positive)
•
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mendapat tambahan produksi sebesar 1.000
barel per hari mulai bulan ini dari blok Malacca Strait Production Sharing Contract di
Riau. Dengan tambahan tersebut perseroan bisa merevisi kenaikan target produksi
minyak di akhir tahun menjadi 9.000 barel per hari. Tambahan pasokan itu berasal
dari produksi minyak secara by passed di Lapangan Mengkapan dan Lapangan Melibur
di blok tersebut. (Positive)
•
PT Medco Power Indonesia anak usaha PT Medco Energi International Tbk (MEDC)
memenangi tender engineering procurement and construction (EPC) untuk proyek
pembangunan listrik tenaga gas (PLTG) dengan kapasitas 3x8,5 MW Rp 179 miliar di
pulau Batam. Pembangunan pembangkit ini akan dimulai Agustus dan diperkirakan
selesai dalam 12 bulan. Proyek tersebut perseroan bergabung dalam konsorsium
den-gan Dalle Engineering Construction dan Top Deal International Ltd. (Positive)
•
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sedang mengikuti tender konstruksi tiga ruas jalan tol
yang keputusan pemenangnya akan ditentukan pada semester II 2011. Perseroan
akan merevisi target perolehan kontrak dari pembangunan jalan tol pada tahun ini
yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun apabila memenangi kontrak. Revisi
target kontrak dari jalan tol tersebut akan dilakukan pada kuartal III tahun ini.
(Positive)
•
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) hingga kuartal I-2011 telah merealisasikan
capex sebesar Rp 400 miliar atau sekitar 30,7% dari total belanja modal perseroan
tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun– Rp 1,3 triliun. Capex tersebut digunakan untuk
pem-belian mesin-mesin produksi di dua divisi yaitu home and personal care dan food and
ice cream. Belanja modal juga dipakai untuk membangun fasilitas dan gedung
pro-duksi dua pabrik yang berlokasi di Rungkut, Jawa Timur dan Cikarang, Jawa Barat.
•
PT Semen Gresik Tbk (SMGR) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
(INTP) menaikkan harga jual sekitar 2%-3%. SMGR menaikan harga jual per Mei
2011 seiring meningkatnya biaya produksi. INTP menaikan harga jual per Oktober
2010. (Positive)
DH
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice. Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembu s Lho
TRADING VIEW Wednesday, July 06, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION
AGRICULTURE
AALI Trading Sell 23250 23250 23100 22850 23100 23500 23700 White spinning top
LSIP Buy on Weakness 2325 2300 2350 2250 2300 2350 2400 Macd : uptrend
BWPT Trading Sell 1180 1180 1160 1140 1160 1200 1230 Stoc osc : downtrend
BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 7200 7100 7300 7000 7100 7300 7500 Long legged doji
BBRI Trading Sell 6700 6700 6500 6350 6500 6900 7100 Stoc osc : Death cross
BBNI Buy on Weakness 3875 3825 3925 3775 3825 3925 4000 Long legged doji
BBCA Trading Sell 7850 7850 7750 7650 7750 7950 8100 Rsi : downtrend
BDMN Trading Sell 5950 5950 5850 5700 5850 6050 6200 Stoc osc : death cross
BNGA Trading Sell 1690 1690 1670 1650 1670 1710 1740 Rsi : downtrend
CONSUMER GOODS
INDF Trading Sell 5800 5800 5700 5600 5700 5900 6100 Long black candle
GGRM Buy on Weakness 48850 48150 49700 47300 48150 49700 50600 Doji
UNVR Trading Sell 14800 14800 14650 14500 14650 15000 15250 Rsi : downtrend
MYOR Buy on Weakness 12950 12850 13050 12600 12850 13050 13200 Shooting star
ICBP Trading Sell 5600 5600 5500 5400 5500 5700 5850 Long black candle
INDUSTRY
ASII Trading Sell 66300 66300 65500 64800 65500 67500 68700 Stoc osc : death cross
UNTR Trading Sell 24950 24950 24650 24350 24650 25200 25750 Black spinning top
SMGR Trading Sell 9700 9700 9600 9400 9600 9800 9950 Stoc osc : death cross
INTP Trading Sell 16750 16750 16600 16450 16600 17300 17500 Black spinning top
INFRASTRUCTURE
TLKM Hold 7200 7200 - 7000 7100 7400 7500 Macd : uptrend
ISAT Trading Sell 5050 5050 5000 4900 5000 5200 5300 Stoc osc : downtrend
PGAS Buy on weakness 4025 4000 4100 3850 3925 4100 4175 Stoc osc : uptrend
BLTA Trading Sell 300 300 290 280 290 320 330 Macd : sideways
MINING
BUMI Buy on weakness 2975 2950 3000 2800 2900 3000 3100 Rsi : reversal
PTBA Trading Sell 20950 20950 20750 20500 20750 21600 21700 Cci : downtrend
ADRO Hold 2500 2500 - 2300 2350 2550 2650 Rsi : uptrend
ITMG Trading Buy 44950 44950 45250 44000 44550 45250 45500 Stoc osc : downtrend
MEDC Trading Sell 2300 2300 2250 2200 2250 2400 2450 Macd : downtrend
INCO Hold 4500 4500 - 4450 4500 4600 4650 Stoc osc : uptrend
ANTM Hold 2125 2125 - 2000 2075 2150 2200 Macd : uptrend
TINS Buy on weakness 2550 2550 2650 2400 2475 2650 2700 Macd : uptrend
PROPERTY
ASRI Trading Sell 320 320 310 300 310 330 340 Macd : death cross
JSMR Trading Sell 3625 3625 3550 3475 3550 3675 3800 Stoc osc : downtrend
BSDE Trading Sell 870 870 850 830 850 900 920 Rsi : downtrend
FORECAST
Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : ITMG, ARNA, PGAS, CPIN.
Trade Balance adalah suatu indikator yang menghitung ekspor bersih disuatu negara. Nilai Ekspor bersih didapat dari nilai ekspor
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
LSIP 61 16-Juni-2011 17-Juni-2011 21-Juni-2011 06-Juli-2011
INTP 236 17-Juni-2011 20-Juni-2011 22-Juni-2011 07-Juli-2011
ASRM* 55 20-Juni-2011 21-Juni-2011 23-Juni-2011 08-Juli-2011
ICBP 116 21-Juni-2011 22-Juni-2011 24-Juni-2011 07-Juli-2011
BYAN 80 24-Juni-2011 27-Juni-2011 30-Juni-2011 13-Juli-2011
GZCO 9,6 27-Juni-2011 28-Juni-2011 01-Juni-2011 12-Juli-2011
KLBF 70 27-Juni-2011 28-Juni-2011 01-Juni-2011 13-Juli-2011
BISI 10 27-Juni-2011 28-Juni-2011 01-Juni-2011 14-Juli-2011
KRAS 6 27-Juni-2011 28-Juni-2011 01-Juni-2011 15-Juli-2011
SMRA 10 28-Juni-2011 30-Juni-2011 04-Juli-2011 18-Juli-2011
SGRO 108 30-Juni-2011 01-Juli-2011 05-Juli-2011 18-Juli-2011
ASRI 4,03 01-Juli-2011 04-Juli-2011 06-Juli-2011 20-Juli-2011
ELSA 2,66 01-Juli-2011 04-Juli-2011 06-Juli-2011 20-Juli-2011
BSDE 6 05-Juli-2011 06-Juli-2011 08-Juli-2011 22-Juli-2011
ADHI 32,3493 04-Juli-2011 05-Juli-2011 07-Juli-2011 20-Juli-2011
BSDE 6 05-Juli-2011 06-Juli-2011 08-Juli-2011 22-Juli-2011
ANTM 70,71 06-Juli-2011 07-Juli-2011 11-Juli-2011 25-Juli-2011
JSMR 105,69 06-Juli-2011 07-Juli-2011 11-Juli-2011 25-Juli-2011
INDY 26 12-Juli-2011 13-Juli-2011 15-Juli--2011 29-Juli-2011
BRAU 3,55 14-Juli-2011 15-Juli-2011 19-Juli-2011 02-Agustus-2011
CTRS 13 11-Juli-2011 12-Juli-2011 14-Juli-2011 28-Juli-2011
CTRP 7 11-Juli-2011 12-Juli-2011 14-Juli-2011 28-Juli-2011
ISAT 59.55 19-Juli-2011 20-Juli-20141 22-Juli-2011 05-Agustus-2011
KAEF 4.995 07-Juli-2011 08-Juli-2011 12-Juli-2011 26-Juli-2011
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
IMAS 1:3 8000 30-Jun-11 01-Jul-11 05-Jul-11 07-Jul-11
INCF 30:1 3000
INTA 1:5
SDRA 1:2 180
BEKS 5:6 100 07-Juli-11 08-Juli-11 12-Juli-11 14-Juli-11
KREN 1:4 700 01-Jul-11 04-Jul-11 06-Jul-11 08-Jul-11
APIC 1:1 102 04-Jul-11 05-Jul-11 07-Jul-11 11-Jul-11
LPPS 4:3 140 05-Jul-11 06-Jul-11 08-Jul-11 12-Jul-11
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Indo Straits 01-Juli-2011 100.000.000 12-Juli-2011
Maspion Household Product 40
Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120
Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750
Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140
Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
Visi Media Asia Media & Entertainment 01-Juli-2011 2.286.000.000 280 11-Juli-2011
Sidomulyo Selaras In Land Transportasi 17-Juni-2011 284.443.000 12-Juli-2011
Ticker OS:NS Record Trade
LPPS 2:1 07-Jul-11 05-Jul-11
MAIN 1:5
PTRO 1:10
MTFN 1:5 13-Jul-11 11-Jul-11
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGEUSD/IDR 8,532.50 -0.50 EUR/IDR 12,324.27 -61.17 JPY/IDR 105.43 0.18 SGD/IDR 6,951.27 1.53 AUD/IDR 9,135.24 10.66 GBP/IDR 13,715.58 12.72
FOREX RATE (USD) CHANGE
1000 IDR/USD 0.12 0.0000 EUR/USD 1.44 0.0014 JPY/USD 80.94 -0.1265 SGD/USD 1.23 -0.0002 AUD/USD 1.07 0.0005 GBP/USD 1.61 0.0005
ASUMSI MACRO APBN 2009 APBN-P 2009 2010
GDP (%) 6.00 4.30 6.10
Inflation (%) 6.20 5.00 6.96
IDR/USD (IDR) 9,400.00 10,600.00 10,000.00
SBI—3 Bulan (%) 7.50 7.50 6.50
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 60.00
Oil Production (bpd) 0.96 0.96 0.965
Total APBN (IDR Triliun) 984.78 871.64 910.00
DESCRIPTION JUNE MAY
Inflation YTD (%) 1.06 0.51
Inflation YOY (%) 5.54 5.98
Inflation MOM (%) 0.55 0.12
Foreign Reserve (USD) 118.109 113.814
GDP (IDR Tn) 1,732,323 1,670,521
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7,248 -100
ISAT (US) 6,380 0
ANTM (GR) 1,960 12
BLTA (SP) 299 0
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.75 ECB Rate (%) 1.25 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.31
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 6.88 LIBOR (GBP) 0.63 SIBOR (USD) 0.19 SBI (1M) 6.26 SBI (3M) 6.37 SBI (6M) 6.08
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund
Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund
Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan jeffrosenberg.tan@sinarmassekuritas.co.id
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch5@yahoo.com
Neeraj Khiani neeraj.khiani@sinarmassekuritas.co.id
Handiman Soetoyo handiman.soetoyo@sinarmassekuritas.co.id
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Tangerang 021-5377098 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
7 Bandung* 022-4266481 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
8 Cirebon 0231-238805 41 Makassar 0411-456789
9 Bogor 0251-2280082 No Lokasi Telepon
10 Pekalongan 0285-412449 27 Medan* 061-4564132 11 Garut 0262-2246528 28 Padang 0751-811950 12 Karawang 0267-8454482 29 Pekanbaru 0761-856123 13 Tasikmalaya 0265-311771 30 Palembang 0711-353791 14 Sukabumi 0266-229318 31 Jambi 0741-7554987 32 Lampung 0721-470462
No Lokasi Telepon 33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222
17 Solo 0271-661199 No Lokasi Telepon
18 Purwokerto 0281-642244 34 Batam 0778-7030262
19 Tegal 0283-320184
20 Kudus 0291-446322 *) Cabang yang memiliki equity
Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
