Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Senin (1/7), IHSG turun sebanyak 41,443 poin (-0,86%) ke level 4777,452. Ada sebanyak 103 saham yang naik, 146 saham yang mengalami koreksi, dan 87 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,789 triliun. LQ45 turun 9,295 poin (-0,86%) ke level 794,704. Sek-tor perdagangan di zona hijau adalah sekSek-tor Keuangan naik 0,07%. Sektor-sektor perdagangan di zona merah adalah sektor consumer goods turun 2.19%, sektor aneka industri turun 1.97%, dan sektor manufaktur tu-run 1.95%. Foreign nett sell sebesar Rp 301 miliar. Indeks Komposit Shanghai melonjak 0,81%. Indeks Straits Times menipis 0,21%. Indeks Nikkei menguat 1,28%. Indeks KOSPI melemah 0,41%. Indeks Hang Seng tutup.
Today’s Market:
Secara teknikal indeks hari Selasa (2/7), IHSG diperkirakan akan bergerak melemah di kisaran 4745-4815. Data ISM Manufacturing PMI AS yang men-ingkat menjadi 50,9 (estimasi 50,6) dan kenaikan data
construction spending sebesar 0,5% (estimasi 0,6%)
akan memberikan sentimen terhadap pasar. Selain itu, dirilisnya indeks kepercayaan konsumen dalam negeri turut memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks hari ini.
Top Technical
Buys
:
JSMR, CMNP, ULTJ, ARNADH
DAILY RESEARCH
Tuesday, July 02, 2013
4750 4770 4790 4810 4830JCI Index
Last Price Previous day Closed at 4418.872
C lo s ing
JCI 4,777.45
Transactio n Value (Rp tn) 4.789 Transactio n Vo lume (mn shares) 5,115 Fo reign Net B uy (Sell) (Rp bn) (301.51) Fo reign Net B uy (Sell) YTD (Rp tn) (0.85) as percentage o f last year's (1.36) To tal M arket Capitalizatio n (Rp tn) 4,352.18
C lo s ing 1 D a y R e t urn % Y T D C ha nge % 4,777.45 (0.9) 10.7 794.70 (1.2) 8.1 31.03 (0.4) 2.5 28.91 (0.1) 0.9 14,974.96 0.4 14.3 1,614.96 0.5 13.2 3,434.49 0.9 13.7 6,307.78 1.5 7.0 13,972.88 1.3 34.4 20,803.29 0.0 (8.2) 3,140.93 (0.2) (0.8) 1,775.14 0.1 5.1 F O R E X C ha nge Y T D C ha nge % USD/IDR (76.5) (1.4) EUR/IDR (104.2) (0.2) JP Y/IDR (1.0) 13.3 SGD/IDR (86.9) 2.3 A UD/IDR (144.3) 10.8 GB P /IDR (136.8) 4.7 P ric e 1 D a y R e t urn % Y T D C ha nge %
CRUDE OIL (USD) / B A RR 98.08 0.1 6.8 COA L (USD) / M T 73.40 (0.8) (18.6) NA TURA L GA S (USD) / m 3.58 0.2 6.9 GOLD (USD) / OUNCE 1,257.63 0.4 (24.9) NICKEL (USD) / M T 13,995.00 0.2 (18.0) HA NG SENG DOW JONES S&P 500 NA SDA Q FTSE NIKKEI ID X S t a t is t ic s C o m m o dit ie s JCI LQ45 EIDO IDX 7,836.09 9,108.98 15,121.38 Ke y Indic e s
STRA ITS TIM ES KLSE
R a t e ( ID R )
9,927.50 12,950.70 99.70
CORPORATE NEWS
Heineken International BV akan membeli 75,10% saham atau senilai Rp 18,99 triliun PT MultiBin-tang Indonesia Tbk (MLBI), produsen bir terbesar di Indonesia merek bir binBin-tang ini dari Asia Pacific Breweries Limited (APB). Hingga saat ini APB telah memiliki 75,10% atau setara dengan 15.823.570 unit saham MLBI. Transaksi ini akan berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MLBI yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2013. Dengan demikian, Heineken akan menjadi 100% pemilik saham APB dan secara tidak langsung mengendalikan MLBI.
(Positive) Source: Kontan
PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) membidik perdagangan bahan bakar minyak dan gas bumi. Perusahaan berencana untuk mengakuisisi 80% saham perusahaan perdagangan bahan bakar min-yak dan gas bumi, PT Citra Alam Jaya (CAJ). Sedangkan sisanya, sebesar 20% saham dimiliki oleh PT Gan Kapital. Nilai transaksi akuisisi saham CAJ tersebut senilai Rp 80 juta. Perusahaan akan membeli 80 juta saham milik PT Cakrawala Dinamika Permai dengan nilai Rp 1 juta per saham. Akuisisi dana bersumber dari kas internal perseroan. Transaksi akuisisi ini akan berlangsung lewat Rapat Umum Pemegang Saham Citra Alam Jaya pada tanggal 19 Juli 2013. (Positive) Source:Kontan
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) akan menginvestasikan dana sebesar Rp 2,6 triliun hingga 2014. Dana investasi akan digunakan untuk ekspansi pabrik oli dan penambahan armada bisnis rental kendaraan. Tahun ini dengan dana Rp 1,2 triliun akan digunakan untuk pembelian 6 rbu mobil baru, per akhir Juni lalu, perseroan telah membeli 3 ribu unit mobil. Dana investasi terse-but diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham, pinjaman bank dan kas internal perse-roan. Total penjualan sepeda motor perseroan sejak awal tahun ini mencatat rekor tertinggi dengan peningkatan sebanyak 24%. (Positive) Source: Investor Daily
PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) akan mengakuisisi perusahaan semen di Myanmar senilai US$ 200 juta. Pabrik semen tersebut berkapasitas produksi 300 ribu ton per tahun dan rencananya akan direalisasikan tahun depan. Setelah mengakuisisi pabrik tersebut, perseroan akan meningkatkan kapasitas produksi pabrik tersebut menjadi 1-1,5 juta ton per tahun. Dana akuisisi pabrik di Myan-mar akan menggunakan dana eksternal seperti pinjaman bank atau penerbitan obligasi. (Positive)Source: Investor Daily
PT Bank Mestika Dharma Tbk menetapkan harga penawaran umum perdana sebesar Rp 1.380per saham. Jumlah saham yang ditawarkan direvisi dari sebelumnya 818 juta saham menjadi 430 juta saham. Saham yang ditawarkan merupakan saham yang dilepas oleh pemegang saham perse-roan, yaitu Mestika Benua Mas, pemegang 99,94% saham perseroan. Dana yang diperkirakan dapat dikantongi sebesar Rp 593,4 miliar dan akan diserap oleh Mestika Benua Mas sebagai deposito pada Bank Mestika. Deposito tersebut akan memperkuat cadangan dana pihak ketiga perseroan. Pencata-tan saham pada 8 Juli 2013, sedangkan masa penawaran dimulai hari ini hingga besok. Source:
In-vestor Daily
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menanggarkan belanja modal tahun ini sebesar US$ 260 juta – US$ 320 juta, naik 160% - 220% dari belanja modal tahun lalu yang hanya sebesar US$ 100 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 3 pabrik baru perusahaan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Seluruh dana tersebut berasal dari kas internal, sebab pe-rusahaan masih memiliki kas Rp 10,4 triliun pada 2012. Pertumbuhan konsumsi semen 2013DH
CORPORATE NEWS
PT Indofarma Tbk (INAF) melalui anak usahanya PT Indofarma Global Medika memperkuat ali-ansi strategis dengan PT Sysmex Indonesia, principal laboratorium klinik, diagnostik, dan instru-ment hematologi asal Jepang. Perusahaan menargetkan pendapatan dari segmen diagnostic dan laboratorium klinik sebesar Rp 100 miliar di tahun ini, naik 66% dari tahun lalu sebesar Rp 60 mil-iar. Perusahaan menyiapkan dana sekitar Rp 50 miliar – Rp 60 miliar untuk mendukung pertumbu-han segmen diagnostic dan laboratorium klinik tersebut. Segmen diagnostic dan laboratorium klinik terpadu di tahun ini ditargetkan berkontribusi 8,3% terhadap total pendapatan perusahaan yang ditargetkan mencapai Rp 1,2 triliun. Di tahun ini perusahaan perusahaan menargetkan dapat bekerja sama dengan 12 rumah sakit dalam hal kerja sama operasional pemasangan peralatan di-agnostic dan laboratorium klinik. (Positive) Source: Indonesia Finance Today
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) telah menggunakan belanja modal perseroan sebesar Rp 326 miliar pada kuartal I 2013 untuk pembelian armada baru bisnis penyewaan kenda-raan, anak usahanya, Indorent. Selain itu, perseroan juga menggunakan belanjamodal untuk penambahan tujuh dealer baru Nissan. Per kuartal I 2013, perseroan telah mencetak pendapatan bersih Rp 4,9 triliun, menipis 0,3% dari pencapaian periode sama tahun lalu sebesar Rp 4,91 triliun.(Positive) Source: Bisnis Indonesia
DH
DH
ICBP SMCB Untr 3672900 2 2000Icbp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus LhoTRADING VIEW Tuesday, July 02, 2013
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 19600 19400 19650 19200 19400 19650 19900 Macd : reversal LSIP Buy on Weakness 1730 1710 1750 1690 1710 1750 1780 Rsi : reversal BWPT Buy on Weakness 970 950 980 930 950 980 1010 Rsi : reversal
BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 8900 8800 9000 8700 8800 9000 9150 Stoc osc : uptrend BBRI Trading Buy 7950 7950 8150 7450 7700 8150 8350 White spinning top BBNI Buy on Weakness 4300 4250 4350 4150 4250 4350 4450 Black spinning top BBCA Buy on Weakness 9900 9800 10000 9700 9800 10000 10200 Black spinning top BDMN Buy on Weakness 5850 5750 5900 5650 5750 5900 6050 Stoc osc : uptrend BJBR Buy on Weakness 1200 1180 1220 1160 1180 1220 1240 Long legged doji
CONSUMER GOODS
INDF Trading Sell 6850 6850 6700 6500 6700 7000 7200 Rsi : downtrend GGRM Trading Buy 51300 51300 52100 48000 49600 52100 52950 Macd : uptrend UNVR Buy on Weakness 29550 28600 31200 26950 28600 31200 32900 Stoc osc : uptrend MYOR Buy on Weakness 30350 30100 30600 29800 30100 30600 30900 Long white candle CPIN Buy on Weakness 4950 4850 5000 4750 4850 5000 5100 Rsi : downtrend ICBP Buy on Weakness 12150 12000 12500 11800 12000 12500 12900 Macd : uptrend
INDUSTRY
ASII Buy on Weakness 6850 6750 6900 6650 6750 6900 7200 Stoc osc: uptrend UNTR Buy on Weakness 17850 17700 18100 17550 17700 18100 18350 Rsi : downtrend SMGR Buy on Weakness 16900 16750 17050 16600 16750 17050 17200 Stoc osc : uptrend INTP Buy on Weakness 23600 23350 23850 23100 23350 23850 24150 Long black candle
INFRASTRUCTURE
TLKM Buy on Weakness 10900 10750 11150 10600 10750 11150 11400 Black spinning top ISAT Buy on Weakness 5150 5050 5200 4950 5050 5200 5300 Rsi : downtrend PGAS Trading Buy 5950 5950 6100 5700 5800 6100 6200 Long white candle AKRA Buy on Weakness 5300 5200 5450 5100 5200 5450 5550 Long legged doji
MINING
BUMI Buy on Weakness 540 530 550 510 530 550 570 Stoc osc : uptrend PTBA Buy on Weakness 13100 13000 13200 12850 13000 13200 13400 Dragonfly doji ADRO Buy on Weakness 830 810 850 790 810 850 880 Black spinning top ITMG Buy on Weakness 28300 27750 28600 27250 27750 28600 28900 Stoc osc : uptrend
DH
Global Equity IndicesDescription YTD Change % 2-Jul-13 Forward 2013 P/E Ratio (Best Est.)
LQ45 8.1 795 Nikkei 225 34.4 13,973 JCI 10.7 4,777 FTSE 100 7.0 6,308 ASX 200 2.9 4,786 DJIA 14.3 14,975 S&P500 13.2 1,615 STI (0.8) 3,141 CAC 40 3.5 3,767 Shanghai Composite (12.1) 1,995 DAX 4.9 7,984 KOSPI (7.1) 1,856 Hang Seng (8.2) 20,803 Euro Stoxx (0.5) 2,623
Description YTD Change % 2-Jul-13 Description YTD Change % 2-Jul-13
AALI (0.5) 19,600 ICBP 55.8 12,150 ADRO (47.8) 830 IMAS (0.9) 5,250 AKRA 27.7 5,300 INCO (17.0) 1,950 ANTM (21.9) 1,000 INDF 17.1 6,850 ASII (9.9) 6,850 INDY (44.4) 790 ASRI 25.0 750 INTP 5.1 23,600 BBCA 8.8 9,900 ITMG (31.9) 28,300 BBNI 16.2 4,300 JSMR 15.6 6,300 BBRI 14.4 7,950 KLBF 31.1 1,390 BBTN (20.7) 1,150 LPKR 48.0 1,480 BDMN 3.5 5,850 LSIP (24.8) 1,730 BHIT (13.0) 470 MAIN 47.4 3,500 BKSL 32.3 250 MAPI 14.3 7,600 BMRI 9.9 8,900 MNCN 22.0 3,050 BMTR (12.5) 2,100 PGAS 29.3 5,950 BSDE 64.0 1,820 PTBA (13.2) 13,100 BUMI (8.5) 540 SMCB (9.5) 2,625 BWPT (29.7) 970 SMGR 6.6 16,900 CPIN 35.6 4,950 SSIA 19.4 1,290 EXCL (15.4) 4,825 TLKM 21.1 10,900 GGRM (8.9) 51,300 UNTR (9.4) 17,850 GIAA (22.7) 510 UNVR 41.7 29,550
HRUM (47.9) 3,125 JAKPROP INDEXJAKBIND INDEX JAKMANU INDEX
Sectors JAKFIN INDEX
Description Return %1-mth JAKCONS INDEX
Property (14.8) JAKMIND INDEX
Basic Industry (4.9) JAKINFR INDEX
Trade (4.9) JAKAGRI INDEX
Finance (7.5) JAKMINE INDEX
Selected Indonesian Equities
15.5 17.7 15.5 11.8 13.5 13.5 14.7 14.1 11.9 8.8 11.7 10.1 9.9 11.4
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (Rp) Cum Date Ex Date Recording PaymentRALS Final 30 1 Juli 2013 2 Juli 2013 4 Juli 2013 18 Juli 2013 JRPT Final 53 3 Juli 2013 4 Juli 2013 8 Juli 2013 18 Juli 2013 JPFA Final 20 3 Juli 2013 4 Juli 2013 8 Juli 2013 22 Juli 2013 GDYR Final 275 4 Juli 2013 5 Juli 2013 9 Juli 2013 23 Juli 2013 APLN Final 6 4 Juli 2013 5 Juli 2013 9 Juli 2013 23 Juli 2013 CTRA Final 12 5 Juli 2013 8 Juli 2013 10 Juli 2013 24 Juli 2013 BBKP Final 31.259 5 Juli 2013 8 Juli 2013 10 Juli 2013 24 Juli 2013 GJTL Final 27 5 Juli 2013 8 Juli 2013 10 Juli 2013 24 Juli 2013 JECC Final 120 8 Juli 2013 9 Juli 2013 11 Juli 2013 25 Juli 2013 FAST Final 100 9 Juli 2013 10 Juli 2013 12 Juli 2013 26 Juli 2013 ISAT Final 34.52 10 Juli 2013 11 Juli 2013 15 Juli 2013 29 Juli 2013 KIJA Final 1,344 11 Juli 2013 12 Juli 2013 16 Juli 2013 30 Juli 2013 ICBP Final 186 12 Juli 2013 15 Juli 2013 17 Juli 2013 31 Juli 2013 JKON Final 18,5 12 Juli 2013 15 Juli 2013 17 Juli 2013 31 Juli 2013 SIMP Final 22 15 Juli 2013 16 Juli 2013 18 Juli 2013 1 Agustus 2013 DYAN Final 2 16 Juli 2013 17 Juli 2013 19 Juli 2013 2 Agustus 2013 INDF Final 185 17 Juli 2013 18 Juli 2013 22 Juli 2013 2 Agustus 2013
Ticker NS:OS Price (Rp) Cum Date Ex Date Recording Trading
INDS 2:3 1700 28 Juni 2013 1 Juli 2013 3 Juli 2013 5 Juli –19 Juli 2013 JKON 1:9 1400 1 Juli 2013 2 Juli 2013 4 Juli 2013 8 Juli—12 Juli 2013 AGRO 1063:1000 117 3 Juli 2013 4 Juli 2013 8 Juli 2013 10 Juli—16 Juli 2013 BNII 1:12 320 4 Juli 2013 5 Juli 2013 9 Juli 2013 11 Juli - 17 Juli 2013 LCGP 3:1 350 5 Juli 2013 8 Juli 2013 10 Juli 2013 12 Juli—2 Agustus 2013 WEHA 10:10 175 5 Juli 2013 8 Juli 2013 10 Juli 2013 12 Juli – 30 Agustus 2013 ALTO 23:50 650 16 Juli 2013 17 Juli 2013 19 Juli 2013 23 Juli—29 Juli 2013
Ticker OS:NS Ticker OS:NS
ETWA 4:5 AMRT 1:10
TLKM 1:5 ARNA 1:4
JRPT 1:5 TOWR 1:10
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its
affili-DH
MACRO INDICATORS APBN-P 2013 APBN 2013 APBN-P 2012
GDP (%) 6.3 6.8 6.5
Inflation (%) 7.2 4.9 7
IDR/USD (IDR) 9,600 9,300 9,000
SBI—3 Months (%) 5.0 5.0 5.0
Crude Oil (USD/brl) 108.00 100.00 105.00
Oil Production (bpd) 840,000 900,000 930,000
Total APBN (IDR Trillion) 1,726 1,683 1,292.90
Global Reference Rates FOREX Rate (USD) Change %
FED Rate (%) 0.25 USDIDR 9,928 0.77
BI Rate (%) 6.00 USDEUR 0.77 (0.03)
EC B Rate (%) 0.50 USDJPY 100 0.10
BOJ Rate (%) 0.10 USDSGD 1.26 0.00
BOE Rate (%) 0.50 USDAUD 1.08 (0.07)
PBOC Rate (%) 6.00 USDGBP 0.66 0.00
Description May April
Inflation YTD (%) 3.35 2.43 5.90
Inflation YOY (%) 5.90 5.90 0.90
Inflation MOM (%) 1.03 0.63 1.46
Foreign Reserve (USD Bn) 105.15 107.27 95.65
GDP (YOY Growth) 1Q2013 6.23 6.23 89.80
GDP (IDR Tn) 1Q2013 2.15 2.15 87.25
Dual Listed Price (IDR) Change %
TLKM (US) 10,027.28 0.00
ANTM (GR) 843.22 (2.99)
Lending & Deposit Rates
INDOGB 15Y Yield (%) JIBOR (IDR) (%) LIBOR (GBP) (%) SIBOR (USD) (%) INDOGB 5Y Yield (%) INDOGB 10Y Yield (%)
