IDX Statistics Closing
JCI 4612.016
Transaction Value (Rp t) 4,700
Transaction Volume (mn shares) 6,518
Foreign net buy (sell) (Rp b) 483.82
Total Market Capitalization (Rp t) 4,130.89
Key Indices Closing 1 day return
JCI 4,612.05 0.05% LQ 45 789.21 -0.08% EIDO 32.63 0.34% IDX 30.73 0.20% DOW JONES 13,981.76 0.00% YTD Change % 6.84% 7.37% 7.83% 7.30% 6.70% NASDAQ 3,192.03 0.00% 5.71% FTSE 6,318.19 -0.16% 7.13% NIKKEI 11,394.04 -0.12% 9.61% HANG SENG 23,381.94 -0.27% 3.20% STRAITS TIMES 3,288.14 0.15% 3.82% KLSE 1,620.93 -0.43% -4.03% S&P 500 1,519.79 0.00% 6.56%
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9,685.00 15.00 EUR/IDR 12,919.36 26.05 JPY/IDR 103.00 -1.61 SGD/IDR 7,815.86 -12.20 AUD/IDR 9,973.13 -45.04 GBP/IDR 14,980.23 -51.35 Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Senin (18/2), IHSG naik sebanyak 2,260 poin (0,05%) ke level 4612,016. Ada sebanyak 120 saham yang naik, 123 saham yang mengalami koreksi, dan 98 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,700 triliun. LQ45 turun 0,607 poin (-0,08%) ke level 789,208. Sek-tor-sektor perdagangan di zona hijau adalah sektor perdagangan naik 1,22%, sektor konstruksi naik 0,46%, dan sektor industri dasar naik 0,46%. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor agrikultur turun 0,88%, sektor infrastruktur turun 0,61%, dan sektor aneka industri turun 0,60%. Foreign
nett buy sebesar Rp miliar. Indeks Komposit Shanghai
naik 0,13%. Indeks Hang Seng turun 0,27%. Indeks Nikkei menguat 2,09%. Indeks Straits Times bertambah 2,09%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Selasa (19/2), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak melemah di kisaran 4587-4627. Sinyal pemberian stimulus dari Jepang un-tuk mendorong perekonomian negaranya setelah perte-muan anggota G-20 akan memberikan sentimen terha-dap indeks.
Top Technical Buys:
BBCA, TOTL, PTPP, RANCDH
DAILY RESEARCH
TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013
Commodities Price 1 day return
CRUDE OIL / BARREL 95.52 -0.35% COAL / MT 87.25 0.06% NATURAL GAS / mmBtu 3.18 0.73% GOLD / OUNCE 1,613.55 0.22% NICKEL / MT 17,855.00 -2.86% YTD Change% 4.03% -3.22% -5.22% -3.69% 4.66%
CORPORATE NEWS
PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) meneken kontrak US$ 250 juta dengan perusahaan
Jerman TyssenKrupp Polysius untuk pembangunan pabrik Tuban II, Jawa Timur. Saat ini,
perseroan dan TyssenKrupp sedang mengerjakan konstruksi dan instalasi pabrik Tuban I
yang rencananya akan mulai berproduksi pada semester I 2015. Kapasitas pabrik Tuban I
sebesar 1,7 juta ton per tahun. Dengan adanya perluasan pabrik Tuban, maka total
pro-duksi pabrik Tuban tersebut menjadi 3,4 juta ton per tahun. Total investasi untuk proyek
Tuban diperkirakan mencapai US$ 800 juta. (Positive)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencetak laba bersih Rp 4,01 triliun pada
tahun 2012, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 22%. Pertumbuhan laba bersih
didukung oleh pendapatan operasional yang naik 16% dari Rp 14,92 triliun menjadi Rp
17,35 triliun. Selain itu, perseroan juga membukukan pertumbuhan pendapatan jasa atau
berbasis biaya (fee based income) sebesar 9% dari Rp 4,07 triliun tahun lalu menjadi Rp
4,43 triliun. Pendapatan bunga bersih menjadi Rp 12,92 triliun, tumbuh 19% dari tahun
2011 sebesar Rp 10,84 triliun. Total kredit perseroan tahun lalu sebesar Rp 116,4 triliun.
(Positive)
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) berencana membangun gedung perkantoran AGR
Tower di Gatot Subroto, Jakarta pada pertengahan 2013. Perseroan melalui anak
usa-hanya, PT Alfa Goldland Realty tersebut mengungkapkan nilai proyek tersebut yang
men-capai Rp 2 triliun. Proyek tersebut akan dibangun diatas lahan 7.200 meter persegi
den-gan luas bangunan mencapai 67.000 m2. Perseroan juga telah membeli lahan untuk
dikembangkan lainnya di daerah Karet Kuningan, Jakarta Selatan. (Positive)
Delapan emiten perusahaan yang belum membayar biaya pencatatan tahunan untuk
ba-tas waktu 31 Januari 2013 adalah PT Amstelco Indonesia Tbk (INCF), PT Dayaindo
Resources International Tbk (KARK), PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT
Buana Listya Tama Tbk (BULL), PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO), PT Panasia
Filament Inti Tbk (PAFI), PT Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI), dan PT Steady
Safe Tbk (SAFE). Delapan perusahaan tersebut diberhentikan (suspensi) sementara oleh
Bursa Efek Indonesia (BEI) disebabkan oleh tagihan utang pencatatan tahunan yang
se-makin menumpuk, terancam delisting, dan saham yang beredar kurang liquid.
DH
Dia Untr 3672900 2 2000Icbp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Tuesday, February 19 2013
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 18900 18800 18950 18600 18800 18950 19100 Cci : downtrend LSIP Trading Sell 2200 2200 2150 2100 2150 2250 2300 Stoc osc : downtrend
BWPT Trading Sell 1310 1310 1290 1270 1290 1330 1360 Macd : downtrend
BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 9100 9050 9150 8950 9050 9150 9250 Cci : downtrend BBRI Trading Sell 8650 8650 8550 8450 8550 8750 8850 Stoc osc : downtrend BBNI Trading Sell 4325 4325 4275 4225 4275 4375 4425 Stoc osc : downtrend BBCA Trading Buy 10200 10200 10400 9950 10100 10400 10500 Stoc osc : uptrend BDMN Buy on Weakness 6050 5950 6100 5850 5950 6100 6200 Dragonfly doji BJBR Trading Sell 1190 1190 1170 1150 11470 1210 1230 Black spinning top
CONSUMER GOODS
INDF Buy on Weakness 6600 6500 6650 6400 6500 6650 6750 Gravestone doji GGRM Trading Buy 50650 50650 50850 50400 50550 50850 51000 Macd : uptrend UNVR Buy on Weakness 22900 22700 23050 22550 22700 23050 23200 Stoc osc : downtrend
MYOR Buy on Weakness 22500 22400 22600 22200 22400 22600 22750 Stoc osc : downtrend
CPIN Take profit 4300 - 4350 4200 4250 4350 4450 Macd : overbought
ICBP Buy on Weakness 8000 7900 8100 7800 7900 8100 8200 Inverted hammer
INDUSTRY
ASII Trading Sell 7700 7700 7650 7550 7650 7800 7900 Stoc osc : downtrend UNTR Trading Sell 19300 19300 19200 19000 19200 19400 19550 Three black candle SMGR Buy on Weakness 16500 16300 16600 16100 16300 16600 16700 Stoc osc : downtrend INTP Buy on Weakness 21850 21600 21900 21400 21600 21900 22150 Stoc osc : downtrend
INFRASTRUCTURE
TLKM Buy on Weakness 9950 9850 10050 9750 9850 10050 10150 Black spinning top ISAT Trading Sell 6750 6750 6600 6400 6600 6900 7000 Stoc osc : downtrend PGAS Buy on Weakness 4725 4675 4750 4625 4675 4750 4825 Macd : downtrend AKRA Buy on Weakness 4225 4175 4275 4125 4175 4275 4325 Black spinning top
MINING
BUMI Trading Buy 930 930 970 870 910 970 1000 Macd : uptrend
PTBA Buy on Weakness 15400 15300 15500 15200 15300 15500 15650 Stoc osc : downtrend ADRO Buy on Weakness 1620 1610 1640 1590 1610 1640 1660 Black spinning top ITMG Trading Sell 40200 40200 40050 39900 40050 40500 40800 Macd : downtrend MEDC Trading Sell 1580 1580 1560 1530 1560 1600 1620 Stoc osc : downtrend INCO Trading Sell 2775 2775 2725 2675 2725 2850 2925 Black spinning top BORN Buy on Weakness 560 540 580 520 540 580 600 White spinning top ANTM Trading Sell 1340 1340 1320 1300 1320 1360 1380 Macd : downtrend TINS Trading Sell 1600 1600 1580 1550 1580 1630 1650 Long black candle
DH
Global Equity Indices YTD Change 2/19/2013 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.)
DJIA 6.70% 13,981.76 12.54 S&P500 6.56% 1,519.79 13.73 Euro Stoxx -0.73% 2,616.65 10.80 FTSE 100 7.13% 6,318.19 11.71 CAC 40 0.71% 3,667.04 11.05 DAX 0.21% 7,628.73 11.28 Nikkei 225 9.61% 11,394.04 21.76 Hang Seng 3.20% 23,381.94 11.34 Shanghai Composite 6.72% 2,421.56 10.44 ASX 200 9.03% 5,068.90 15.31 KOSPI -0.67% 1,983.69 10.44 STI 3.82% 3,288.14 14.83 LQ45 7.37% 789.21 14.82 JCI 6.84% 4,612.05 14.78
Selected Indonesian Equities YTD Change 2/19/2013
AALI -4.1% 18,900 LSIP -4.3% 2,200 BWPT -5.1% 1,310 BMRI 12.3% 9,100 BBRI 24.5% 8,650 BBNI 16.9% 4,325 BBCA 12.1% 10,200 BDMN 7.1% 6,050 BJBR 12.3% 1,190 INDF 12.8% 6,600 GGRM -10.0% 50,650 UNVR 9.8% 22,900 MYOR 12.5% 22,500 CPIN 17.8% 4,300 ICBP 2.6% 8,000 ASII 1.3% 7,700 UNTR -2.0% 19,300 SMGR 4.1% 16,500 INTP -2.7% 21,850 TLKM 9.9% 9,950 ISAT 4.7% 6,750 PGAS 2.7% 4,725 AKRA 1.8% 4,225 BUMI 57.6% 930 PTBA 2.0% 15,400 ADRO 1.9% 1,620 ITMG -3.2% 40,200 MEDC -2.5% 1,590 INCO 18.1% 2,775 BORN 3.7% 560 ANTM 4.7% 1,340 TINS 3.9% 1,600 ASRI 46.7% 880 JSMR 0.9% 5,500 BSDE 28.8% 1,430
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
DVLA Interim 18 19 Februari 2013 20 Februari 2013 22 Februari 2013 28 Februari 2013
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
PKPK 130:3 250 1 Februari 2013 4 Februari 2013 6 Februari 2013 8 Februari 2013
Ticker OS:NS Record Trade
ETWA 4:5
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Steel Pipe Industry Baja 14-18 Fenruari 2013 2.900.000.000 295 22 Februari 2013 Trans Power Marine 12-13 Februari 2013 395.000.000 220-250 18 Februari 2013 Bank Maspion Indonesia Perbankan 380.000.000 300-340
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
DH
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.103418 0.000122 EUR/USD 1.3344 -0.0007 JPY/USD 0.010666 0.000024 SGD/USD 0.8069 0.0007 AUD/USD 1.0327 0.0021 GBP/USD 1.5472 0.0008
ASUMSI MACRO APBN 2013 APBN-P 2012 APBN 2012
GDP (%) 6.8 6.5 6.7
Inflation (%) 4.9 7 5.3
IDR/USD (IDR) 9,300 9,000 8,800
SBI—3 Bulan (%) 5.0 5.0 6.0
Crude Oil (USD/brl) 100.00 105.00 90.00
Oil Production (bpd) 900,000 930,000 950,000
Total APBN (IDR Trillion) 1,683 1,292.90 1,418.50
DESCRIPTION JANUARY DECEMBER
Inflation YTD (%) 1.03 4.30
Inflation YOY (%) 4.57 4.40
Inflation MOM (%) 1.03 0.54
Foreign Reserve (USD) 108,780 112,780
GDP (IDR Tn)
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 9844.80 140.43
ISAT (US) 8721.34 16.95
ANTM (GR) 24.21 1.21
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0,25 BI Rate (%) 5,75 ECB Rate (%) 0,75 BOJ Rate (%) 0,1 BOE Rate (%) 0,5 PBOC Rate (%) 6,0
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.70 LIBOR (GBP) 0.54 SIBOR (USD) 0.24 SBI (1M) 4.28 SBI (3M) 4.53 SBI (6M) 4.25
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund
DH
Email Address Yahoo Messenger
Eddy Wijaya [email protected]
James Wahjudi [email protected]
Rheza Mihardja [email protected] [email protected]
Tessa Mulia [email protected]
Riani Nugroho [email protected]
Cabang Jabodetabek Wilayah Jawa Timur
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt, 7 021-3925550 19 Surabaya 031-5619788
2 Mangga Dua 021-6257970 20 Surabaya Beverly 031-7341900/ 7344595 3 Kelapa Gading 021-4502357 21 Malang 0341 - 335888
4 Tangerang 021-5377098
5 Bekasi 021-88961718 Wilayah Bali
6 Epicentrum (Jakarta) 021-29941127 No Lokasi Telepon 7 Pantai Indah Kapuk 021-36888833 22 Denpasar 0361-229933 8 Permata Hijau 021-53663651
Wilayah Jawa Barat Wilayah Sumatra
No Lokasi Telepon No Lokasi No. Telp.
9 Bandung 022-4212536 23 Medan 061-4564132
10 Cirebon 0231-238805 24 Jambi 0741-7554987
11 Pekalongan 0285-412449
12 Tasikmalaya 0265-311771 Wilayah Kalimantan
13 Cimahi 022-6646860 No Lokasi Telepon
25 Pontianak 0561-585218
Wilayah Jawa Tengah
14 Semarang 024-8502683 Wilayah Sulawesi
15 Yogya 0274-581653 No Lokasi No. Telp.
16 Solo 0271-622259 26 Manado 0431-860678
17 Tegal 0283-320184 27 Makassar 0411-456789
