IHSG Ditutup di Zona Hijau di Tengah Melemahnya Bursa Saham Global

(1)

44274,00 ###

6,78

-2,19

0,10

0,36

2001,00

8,56

1,68

(%yoy)

(%mtm)

(% thd _PDB) (Miliar _USD)

14,86

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

4017,00

16036,00

0,34

-0,20

0,19

0,00

1,10

-1,54

-0,22

29.800

49.200

79.100

14.650

14.300 92,00

Bwg. Putih

Cabai Merah

Cabai Rawit

Minyak Goreng

Gula Pasir

Batubara (USD/MT)

CPO (MYR/MT)

Nikel (USD/MT)

0,00

-0,29

-0,08

-1,56

0,28

0,08

11.800

34.950

119.200

25.300

35.400 63,34

1742,94

262,00

0,37

-2,96

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK

KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

Brent (USD/Barrel)

Emas (USD/Troy Ounce)

Karet (JPY/Kg)

AS

Dec-20

Feb-21

Sep-20

Feb-21

Impor

-632,89

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

Indonesia

PDB

Inflasi

CAD to PDB

Trade Bal.

Ekspor

%yoy

BOND (MTD) CAP FLOW MTD CAP FLOW YTD

77,50

1,38

0,76

14,34

-93,61

-1284,71

-1378,32

CDS5T

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

CAPITAL FLOW

_{(JUTA USD)}

EQUITY (MTD)

IHSG

NILAI

Rp14.408,00

0,01

-1,20

-2,48

Rp6.356,16

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

0,13

1,83

6,31

%DTD

%MTD

%YTD

Total Meninggal

39.142

2.691.543 Kasus Baru

6.570

501.737 EDISI: 53/03/2021

Jumat, 19 Maret 2021

IHSG Ditutup di Zona Hijau di Tengah Melemahnya Bursa Saham Global

COVID-19

Indonesia

Dunia

1

8 /03

/20

2

1 Total Kasus

1.443.853

121.816.209 Meninggal

227

10.164

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 0 200.000 400.000 600.000 800.000 11/23/202011/25/202011/27/202011/29/202012/1/202012/3/202012/5/202012/7/202012/9/202012/11/202012/13/202012/15/202012/17/202012/19/202012/21/202012/23/202012/25/202012/27/202012/29/202012/31/20201/2/20211/4/20211/6/20211/8/20211/10/20211/12/20211/14/20211/16/20211/18/20211/20/20211/22/20211/24/20211/26/20211/28/20211/30/20212/1/20212/3/20212/5/20212/7/20212/9/20212/11/20212/13/20212/15/20212/17/20212/19/20212/21/20212/23/20212/25/20212/27/20213/1/20213/3/20213/5/20213/7/20213/9/20213/11/20213/13/20213/15/20213/17/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 0 5.000 10.000 15.000 11/23/202011/25/202011/27/202011/29/2020 12/1/202 0 12/3/202 0 12/5/202 0 12/7/202 0 12/9/202 012/11/202012/13/202012/15/202012/17/202012/19/202012/21/202012/23/202012/25/202012/27/202012/29/202012/31/2020 1/2 /2021 1/4 /2021 1/6 /2021 1/8 /20211/10/202 1 1/12/202 1 1/14/202 1 1/16/202 1 1/18/202 1 1/20/202 1 1/22/202 1 1/24/202 1 1/26/202 1 1/28/202 1 1/30/202 1 2/1 /2021 2/3 /2021 2/5 /2021 2/7 /2021 2/9 /20212/11/202 1 2/13/202 1 2/15/202 1 2/17/202 1 2/19/202 1 2/21/202 1 2/23/202 1 2/25/202 1 2/27/202 1 3/1 /2021 3/3 /2021 3/5 /2021 3/7 /2021 3/9 /20213/11/202 1 3/13/202 1 3/15/202 1 3/17/202 1

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• IHSG pada akhir perdagangan Jumat (19/3) ditutup menguat tipis 8,33 poin atau 0,13% ke 6.356,16, setelah hari ini berfluktuasi di rentang 6.307 s.d. 6.356. Total volume perdagangan di bursa hari ini mencapai 18,61

miliar saham dengan total nilai Rp 13,77 triliun. Sebanyak 176 saham naik, 295 saham turun, dan 168 saham stagnan. Kenaikan IHSG ditopang oleh menguatnya sektor barang-barang konsumsi (2,47%), manufaktur (1,66%), dan industri dasar (0,99%). Di sisi lain, sektor-sektor saham dengan penurunan terdalam adalah sektor konstruksi (-1,53%), perkebunan (-1,17%), dan pertambangan (-0,66%).

• Hari ini bursa saham Amerika dan Eropa berada di zona merah seperti Dow Jones (-0,46), S&P 500 (-1,48), dan Euro Stoxx 50 (-0,56). Sentimen masih berasal dari kenaikan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang

kembali naik 11 basis poin menjadi 1,75%, menjadi yang tertinggi sejak Januari 2020. Selain itu, pernyataan Menteri Luar Negeri AS bahwa AS menyatakan tidak berniat mengadakan hubungan lebih lanjut dengan China juga memberikan sentimen negatif di pasar global. Senada, mayoritas bursa saham Asia juga melemah seperti CSI 300 China 2,62%), Hang Seng Hong Kong 1,57%), Nikkei Jepang 1,41%), dan Taiex Taiwan (-1,34%). Namun, di tengah berbagai sentimen negatif dan pelemahan saham global, IHSG berhasil ditutup menguat pada akhir perdagangan minggu ini yang di antaranya disebabkan diborongnya saham BBCA dan BBRI oleh asing yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar menjelang penutupan pasar. Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.408 atau mengalami apresiasi sebesar 0.01% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Penguatan rupiah masih dipengaruhi sentimen dari dilanjutkannya pelonggaran kebijakan moneter AS.

• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (18/3) mengumumkan perpanjangan PPKM Mikro hingga 5 April 2021 dan diperluas dengan 5 provinsi tambahan yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,

Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, Presiden mengapresiasi bahwa PPKM Mikro di Jawa danBali menunjukkan hasil nyata berupa penurunan kasus Covid-19. Selain itu, usaha pemerintah Indonesia dalam menggandeng pihak swasta dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 terus diperluas. Perusahaan distribusi alat kesehatan PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), yang merupakan anak usaha PT Kalbe Farma, resmi menjadi salah satu distributor vaksin Covid-19 di Indonesia dan bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).

• Bank Indonesia hari ini (18/3) merilis hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan pada Februari 2021 yang mengindikasikan kebutuhan pembiayaan korporasi 3 bulan mendatang relatif lebih stabil

dibandingkan dengan survei pada bulan Januari 2021. Hal itu terlihat dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 26,5%, relatif stabil dari SBT bulan sebelumnya sebesar 27,1%. Berdasarkan survei, kebutuhan pembiayaan meningkat untuk mendukung aktivitas operasional, pemulihan permintaan domestik pasca penerapan new normal, dan pembayaran kewajiban jatuh tempo. Dari sisi penawaran perbankan, penyaluran kredit baru diprakirakan tumbuh positif untuk keseluruhan Triwulan I 2021 yang terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 59,4%.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, Kontan

3/19/2021 14.408 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 3/19/2021 6.356 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -2,48 -2,21 -1,23 -2,82 0,10 0,36 0,76 -4,98 -6,52 0,41 2,50 0,21 -7,83 -3,25 -4,45 -2,37 -2,30 -3,96 2,40 -1,49 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -1,20 -1,49 -0,13 -2,23 -0,24 -0,39 1,31 -1,92 0,76 0,69 2,32 3,11 -1,61 -0,78 -1,93 -1,23 -1,24 -0,69 0,26 -0,71 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 6,31 -0,62 -9,85 7,50 10,31 36,72 -1,97 6,46 4,49 5,78 9,08 -3,51 4,52 11,38 7,95 8,56 7,37 4,24 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar (ytd)

1,83 2,50 -5,28 4,09 6,38 11,43 -2,98 0,04 0,55 0,88 0,73 4,36 4,90 -0,31 6,68 2,85 6,24 2,74 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD

YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN

-93,61 939,55

3/19 0,01 -0,02 0,12 -0,01 0,12 -0,04

PHI

-358,35 -822,12

3/18 0,12 0,26 0,09 -0,11 -0,27 0,02

MAL

135,30 -287,20

3/17 -0,12 -0,18 -0,17 -0,06 0,41 0,05

THA

-28,53 -1014,03

3/16 -0,05 -0,10 -0,20 -0,12 0,02 -0,09

VIE

-392,76 -670,14

INDIA

2893,15 7886,94

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi

KOR

440,38 -6595,46

3/19 0,13 -0,67 -2,94 -0,69 -0,02 0,08

BOND

MTD

3/18 1,12 0,19 0,97 0,13 0,90 0,34

IDN

-1284,71 -1572,44

3/17 -0,51 0,06 0,12 0,17 0,13 0,24

AFSEL

-1230,42 -2619,62

3/16 -0,23 0,19 0,10 -0,11 -0,02 0,25

THA

279,71 130,15

MEXICO

439,77

-2624,61

TGL

IDN

PHI

MAL

THA

VIE

INDIA

-1150,80 -2635,00

3/19 - -27,42 - - - -

KOR

10666,40 24486,60

3/18 43,0 -8,19 2,30 -23,90 -16,7

-3/17 14,6 -5,29 3,10 -46,97 -48,5 445,27

3/16 -17,83 -6,14 -5,20 -171,37 -18,5 1001,28

TGL

AFSEL

THA

MEXICO

INDIA

19/03/2021 - - -

-18/03/2021 116,51 -16,70 - -17/03/2021 -187,08 121,94 - -29,47 16/03/2021 103,59 8,65 - 84,69

INDIKATOR RISIKO

IDN

TURKEY

BRAZIL

AFSEL

77,50

307,62

197,36

210,94

- 65,50 - 390,37 -45,10 528,10 -508,06 16,93

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN

KOR

-

--0,16

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

-424,59

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

0,03

PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P

0,00 -1,48 0,29

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD

-0,19 0,46 -0,46 -651-519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1.049 -252 245 -279 775 258 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-239 1.409 2.067 666 -350 999 -2.071 -7.538 270612329598 -144 -591 1.480 1.106 267 773 -1.061 A ug -1 9 Sep-19 Oct -1 9 No v-1 9 D ec -1 9 Ja n-2 0 Fe b -2 0 M a r-2 0 A p r-2 0 M a y-2 0 Ju n-2 0 Ju l-2 0 A ug -2 0 Sep-20 Oct -2 0 Nov -2 0 D ec-20 _Jan-2 1 Fe b -2 1 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6,8

1,68

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10 Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

Mar-20

Apr-20

May-20

Jun-20

Jul-20

Aug-20

Sep-20

Oct-20

Nov-20

Dec-20

Jan-21

Feb-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y

Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

3/19/2021

20,95

0

10

20

30

40

50 Oct-20

Nov-20

Dec-20

Jan-21

Feb-21

Mar-21

CBOE Volatility Index

6,78 1,68 1,58 0,72 1,96 3,45 2,82 3,23

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

14,34 23,31 27,65 0,50 38,16 3,43 7,67 14,01

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-2,19

-3,40

-8,30

-4,20

4,48

%Yoy 1,38 -0,20 4,70 -1,17 0,70

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

12/1/2020 -2,19 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Jun-11Dec-11Jun-12Dec-12Jun-13Dec-13Jun-14Dec-14Jun-15Dec-15Jun-16Dec-16Jun-17Dec-17Jun-18Dec-18Jun-19Dec-19Jun-20Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

2/1/2021 1,38 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

9,0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

122,9

2/1/2021: 138,8

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 110 120 130 140 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5,3 1,0 0,8 0,36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Se p -1 2 Dec-1 2 M a r-1 3 Jun -1 3 Se p -1 3 Dec -1 3 M a r-1 4 Jun-1 4 Se p -1 4 Dec -1 4 M a r-1 5 Jun -1 5 Se p -1 5 Dec-1 5 M a r-1 6 Jun -1 6 Se p -1 6 Dec -1 6 M a r-1 7 Jun-1 7 Se p -1 7 Dec -1 7 M a r-1 8 Jun-1 8 Se p -1 8 Dec-1 8 M a r-1 9 Jun -1 9 Se p -1 9 Dec-1 9 M a r-2 0 Jun-2 0 Se p -2 0 Dec -2 0 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

2/1/2021: 2,00 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

15,29 2/28/2021 15,27 13,33 2/28/2021 13,26

Aug-123 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

262,00

2,51

16036,00

9055,50

2216,00

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

-2,96

1,05

-0,22

-0,11

-0,52

-3,46

-9,53

-13,68

-0,24

2,85

-2,24

0,78

0,51

8,11

-5,49

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

63,34

60,07

4017,00

1742,94

92,00

129,95

0,08

0,20

-1,54

0,37

1,10

-2,70

-4,23

63,39 3/19/2021 63,34 57,77 3/19/2021 60,07 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Oil Brent

Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

3/19/2021 4.017 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

CPO (MYR/MT)

1.462 3/19/2021 1.743 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Emas (USD/Troy Ounce)

67,90 3/19/2021 92,00 40 50 60 70 80 90 100

Nov-19 Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20Aug-20Sep-20 Oct-20Nov-20 Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21

Batubara (USD/MT)

3/19/2021 91,69 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

3/19/2021 1,52 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

1,80

US 10Y - 2Y Bond Yield

143,0 6,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1,40 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Au g-12 N ov -1 2 Feb-13 May -1 3 Au g-13 N ov -1 3 Feb-14 May -1 4 Au g-14 N ov -1 4 Feb-15 May -1 5 Au g-15 No v -1 5 Feb-16 May -1 6 Au g-16 No v -1 6 Feb-17 May -1 7 Au g-17 No v -1 7 Feb-18 May -1 8 A ug -1 8 No v -1 8 Feb-19 May -1 9 A ug -1 9 No v -1 9 Feb-20 May -2 0 A ug -2 0 No v -2 0 Feb-21

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

1,36

1,13

2,59

0,69

0,35

29.800

49.200

79.100

14.650

14.300 0,34

-0,20

0,19

0,00

-0,29

-0,08

-1,56

0,28

Bwg. Putih

Cabai Merah

Cabai Rawit

Minyak Goreng

Gula Pasir

11.800

34.950

119.200

25.300

35.400 -0,42

0,14

0,00

0,20

0,43

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

11.800 11.800 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900 11.950

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Beras (Rp/kg)

30.550 34.950 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000

Daging Ayam(Rp/kg)

118.200

119.200

116.000

117.000

118.000

119.000

120.000

121.000 Daging Sapi (Rp/kg)

25.400 25.300 23.500 24.500 25.500 26.500 27.500 28.500 29.500

Telur Ayam(Rp/kg)

13.900 14.650 13.000 13.200 13.400 13.600 13.800 14.000 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000