FOKUS HARI INI
KEY INDEX PERFOMANCECURRENCY AND BOND YIELD
HARD & SOFT COMMODITY
*Rekomendasi kami pada halaman ini menggunakan proyeksi 1 tahun buku, kecuali ada update perkembangan selanjutnya.
Sapa Mentari
Kamis, 01 Juli 2021
Price 1D 1W 1M YTD IDX 5,985.49 0.61% -0.81% 0.64% 0.11% LQ45 844.85 0.70% -1.72% -4.93% -9.63% Global Dow Jones 34,502.51 0.61% 1.85% -0.08% 12.73% S&P 500 4,296.92 0.12% 1.30% 2.21% 14.40% Nasdaq 14,504.0 -0.17% 1.63% 5.49% 12.54% EIDO, VIX & DXYEIDO 20.29 0.35% -2.17% -4.92% -13.28% VIX 15.83 -1.19% -3.12% -5.67% -30.51% DXY 92.34 0.28% 0.61% 2.61% 2.72% Asean & Regional
Thailand (SET) 1,587.79 -0.23% -0.27% -0.36% 9.55% Philippines (PSI) 6,901.91 -0.79% -0.24% 4.12% -3.33% Malaysia (KLCI) 1,532.63 -1.01% -2.05% -3.22% -5.81% Vietnam (VN) 1,408.55 -0.11% 2.30% 6.06% 27.60% China (SSEC) 3,591.20 0.50% 0.70% -0.67% 3.40% Hong Kong (HSI) 28,827.95 -0.57% -0.02% -1.17% 5.81% Singapore (STI) 3,134 1.45% 0.50% -0.95% 10.21% Japan (N225) 28,791.53 -0.07% -0.29% -0.24% 4.91% Korea (KS11) 3,296.68 0.30% 0.63% 2.90% 14.73% Taiwan (TWII) 17,755.46 0.89% 2.42% 4.03% 20.52% India (NSE) 15,721.50 -0.17% 0.22% 0.89% 12.44% Rate 1D 1W 1M YTD USD/IDR 14,502 0.12% 0.49% 1.58% 3.20% USD/JPY 111.11 0.52% 0.13% 1.41% 7.59% EUR/USD 1.185 -0.35% -0.55% -2.99% -2.90% GBP/USD 1.383 -0.03% -0.90% -2.65% 1.17% Indonesia 10-Year (%) 6.630 0.30% 0.95% 3.83% 12.62% United States 10-Year (%) 1.465 -0.69% -1.97% -9.54% 58.87% Price 1D 1W 1M YTD Nickel 18,225.00 -0.90% 0.84% 0.21% 9.87% Coal 134.70 2.82% 4.95% 18.20% 65.24% Gold 1,770.50 0.39% -0.70% -7.34% -7.08% Silver 26.255 1.37% 0.39% -6.87% -1.26% Copper 4.291 0.36% -0.97% -8.38% 21.61% Tin 31,187.50 -0.45% 2.67% 0.77% 53.52% Soy Bean 1,393.62 6.36% 0.74% -9.72% 6.36% Soy Oil 62.35 -2.81% 0.35% -6.03% 43.90% Wheat 182.50 -0.03% -0.38% -6.41% -8.06% Sugar 432.40 -0.21% 2.08% -5.92% 2.73% Pulp 6,132 0.89% 17.67% 13.16% 22.77% Rubber 162.90 -0.31% -0.49% -3.78% 8.38% Corn 588.60 -15.25% -11.39% -11.74% 21.61% Palm Oil 3,599 1.29% 4.62% -6.01% -2.80% Oil (Brent) 74.64 -0.16% -0.70% 7.70% 44.13% Oil (WTI) 73.47 0.67% 0.66% 9.86% 51.61%
Banking (Overweight), 3 Big SOE 5M21 Key Highlights
TLKM 1Q21 Earnings Call :
Confident as Ever for Revenue Growth Across 4 Biz Pillars
Kami melihat potensi bisnis mobile akan membaik pada 2Q21, walaupun tetap akan ada
tantangan mengingat pricing dari kompetitor sangatlah defensif bahkan terkadang agresif.
Indihome masih akan menunjukkan pertumbuhan yang stabil baik melalui tambahan
subscriber maupun kenaikan ARPU (Average Revenue Per User) didukung oleh proses
penambahan kecepatan yang saat ini sedang berlangsung. Sementara untuk bisnis
enterprise, kami memperkirakan akan ada pertumbuhan yang positif dengan adanya data
center baru di Bekasi yang rencananya akan online pada 3Q21. Namun besaran
pertumbuhannya masih bergantung pada situasi pandemi saat ini. Secara umum, kami
memprediksi TLKM akan mengalami pertumbuhan positif pada pendapatan di 3Q21, jika
tidak terjadi di 2Q21.
ACE Hardware (ACES, BUY TP1650)
More Conservative Stance Required
ACES membukukan penjualan senilai IDR1.7tn (-14.5% YoY, -13% QoQ), margin laba kotor
turun menjadi 48.4% dan opex mengalami penurunan, sehingga laba bersih dibukukan
sebesar IDR161.6bn (-32% YoY, -20.6% QoQ). Dengan adanya pemberlakukan
pembatasan sosial kembali, SSSG (Same Stores Sales Growth) diperkirakan akan kembali
terkontraksi di Juni21, setelah sempat mengalami perbaikan di April-Mei21. Dengan
memperkirakan penjualan yang lebih konservatif, yaitu penurunan -2.6%, dan margin laba
kotor yang juga lebih rendah, kami merevisi ekspektasi laba bersih ACES sebanyak -10.9%.
Namun dengan valuasi yang masih murah, yakni 26x PE, maka kami masih
mempertahankan rekomendasi BUY.
• BMRI membukukan laba bersih (bank only) sebesar IDR9.4tn, seiring dengan proyeksi
kami (42.9% dari FY12F) dengan pertumbuhan kredit mencapai +3.3% YoY. NIM
tercatat flattish pada 4.4% namun kenaikan opex masih terjaga di level +6.2% YoY.
• BBNI (bank only) membukukan laba bersih sebesar IDR4.4tn, diatas ekspektasi kami
hingga mencapai 62.6% dari FY21F. Kredit bertumbuh sebesar +3.1% YoY dengan NIM
berada pada level 4.9%.
• BBRI (bank only) membukukan laba bersih sebesar IDR9.3tn yang didukung dengan
pertumbuhan kredit senilai +4.1% YoY dan NIM berada pada level 6.9%. Sementara
credit cost melonjak ke 419bps sebagai konsekuensi dari strategi Manajemen untuk
merekstrukturisasi segmen kredit korporasi.
• BBNI masih menjadi top pick kami dengan TP8000 dan valuasi pada 0.7x PBV
berdasarkan pada harga penutupan Selasakemarin.
Bumi Resources Minerals (BRMS)
Sesuai dengan laporan Keterbukaan Informasi, BRMS bersiap melakukan right issue untuk
proyek penambangan di Gorontalo. Nantinya dana yang didapat, akan digunakan untuk
pengembangan proyek tembaga dan emas yakni pembangunan pabrik pengolahan bijih
emas dengan kapasitas 2,000ton bijih per hari. Selain itu, dana tersebut akan digunakan
untuk membangun sarana penunjang kebutuhan pertambangan emas. BRMS juga akan
melakukan pengeboran prospek emas untuk menambah cadangan bijih di lokasi tambang
emas Motomboto, Gorontalo. Sebelumnya, pada April21 BRMS telah menyelesaikan
transaksi right issue pertamanya dengan hasil sekitar USD106mn yang sebagian besar
WIIM - Sell
TP1 TP2 SL1 SL2 565 550 610 635BRPT – Sell
TP1 TP2 SL1 SL2 845 835 875 895Trading Ideas
oleh Hadyatma Dahna Marta – Technical Expert BRIDS
INDY – Trading Buy
TP1 TP2 SL1 SL2
1325 1350 1275 1250
LSIP – Trading Buy
TP1 TP2 SL1 SL2
1040 1055 995 970
AKRA – Trading Buy
TP1 TP2 SL1 SL2
3180 3200 3100 3050
Composite Daily
S2 S1 R1 R2
5,948 5,971 6,080 6,116
BRI Danareksa Sekuritas – Sapa Mentari
• Volume transaksi dalam tren peningkatan • Indikator MACD negatif
melemah
• Indikator Stohastic golden cross dalam area oversold • Indikator RSI netral
menguat
Trading Range : 1250 - 1350
• Indikator volume transaksi meningkat diatas rata-rata • Indikator MACD negatif
golden cross
• Indikator Stochastic ngolden cross di area oversold • Indikator RSI netral menguat
Trading Range : 970 - 1055
• IHSG diprediksi bergerak mixed cenderung menguat • Indikator MACD negatif
melemah
• Indikator Stochastic netral menguat
• Indikator RSI netral menguat
• Volume transaksi dalam tren peningkatan
• Indikator MACD negatif melemah golden cross • Stohastic menguat menuju
area overbought
• Indikator RSI netral menguat
Trading Range : 3050 - 3200
• Volume transaksi
meningkat diatas rata-rata • Indikator MACD negatif
melemah
• Indikator Stochastic netral melemah
• Indikator RSI netral melemah
Trading Range : 550 - 635
• Volume transaksi meningkat • Indikator MACD negatif
melemah
• Indikator Stochastic netral melemah
• Indikator RSI netral melemah
Trading Range : 835 - 895
Sapa Mentari
Kamis, 01 Juli 2021
Last Price: 5,985
Last Price: 3150
Last Price: 1300
Last Price: 1025
STOCK PICK
Keterangan Day Trade Stock Pick :
1. Data kumpulan saham diambil dari Indeks Kompas 100
2. Data diurutkan berdasarkan value transaksi terbesar selama 20 hari bursa terakhir
3. SL1 (Stop Loss 1) = Batas bawah pertama yang direkomendasikan untuk melakukan CUT LOSS 4. SL2 (Stop Loss 2) = Batas bawah kedua yang direkomendasikan untuk melakukan CUT LOSS 5. TP1 (Target Price 1) = Batas atas pertama yang direkomendasikan untuk melakukan TAKE PROFIT 6. TP2 (Target Price 2) = Batas atas kedua yang direkomendasikan untuk melakukan TAKE PROFIT
Catatan:
Trend Trade/Minor Trend memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari.*rekomendasi baru Call Price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan
Catatan:
Swing Trade memiliki rentang waktu hold position dalam 3-10 hari.*rekomendasi baru Call Price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan
Sapa Mentari
Kamis, 01 Juli 2021
TREND TRADE
Code Action Call Last Target Stop Remarks
Price Price Price Loss
ITMG BUY 13.025 14.200 15.275 11.500 Descending Triangle
Day 25
TINS BUY 1.600 1.490 1.935 1.385 Potentially Double Bottom
Day 21
HMSP BUY 1.205 1.215 1.330 1.100 Rebound From Lower
Day 3
SWING TRADE
Code Action Call Last Target Stop Remarks
Price Price Price Loss
TOWR BUY 1.245 1.240 1.325 1.185 Cup and Handle Pattern
Day 5 SCMA BUY 1.710 1.810 1.950 1.550 Cup and Handle Pattern
Day 4
BRIS BUY 2.250 2.300 2.500 2.000 Double bottom
Day 3
DAY TRADE
NO CODE LAST PRICE PREV DAY ∆ % CHG ACTION TP1 TP2 SL1 SL2
1 AKRA 3150 3090 60 1,94% BUY 3.180 3.200 3.100 3.050 2 INDY 1300 1275 25 1,96% BUY 1.325 1.350 1.275 1.250 3 MEDC 640 645 -5 -0,78% BUY 650 660 630 625 4 ITMG 14200 13800 400 2,90% BUY 14.475 14.725 13.725 13.250 5 LSIP 1025 985 40 4,06% BUY 1.040 1.055 995 970 6 MDKA 2940 2860 80 2,80% BUY 3.000 3.060 2.870 2.810 7 BRIS 2300 2190 110 5,02% BUY 2.400 2.500 2.170 2.050 8 DOID 338 332 6 1,81% BUY 344 350 330 324 9 EXCL 2670 2630 40 1,52% BUY 2.730 2.790 2.610 2.550 10 WIIM 580 620 -40 -6,45% SELL 565 550 610 635 11 BRPT 855 865 -10 -1,16% SELL 845 835 875 895 12 INTP 10300 10525 -225 -2,14% SELL 10.150 10.000 10.600 10.875 13 ASSA 2270 2290 -20 -0,87% SELL 2.230 2.200 2.320 2.370 14 MAIN 710 710 0 0,00% SELL 700 695 725 740 15 BJBR 1210 1230 -20 -1,63% SELL 1.200 1.195 1.225 1.240
I Wayan Satia Jaya
Branch Manager - Coordinator
Palembang, Depok
satia@bridanareksasekuritas.co.id
(021) 78849149
Upik Yuzarni
Branch Manager
Pondok Indah
upik_y@bridanareksasekuritas.co.id
(021) 29555777
Yahuda Nawa Yanukrisna
Branch Manager
Yogyakarta, Solo, Semarang
yahuda@danareksa.com
(0274) 551181
Martha Hidayat
Branch Manager
Medan
marthah@bridanareksasekuritas.co.id
(061) 4528100
Sales Team
(022) 860 210 30
Deni Herdiana
Head - Retail Customer Distribution
deni.herdiana@bridanareksasekuritas.co.id
(021) 50914100
Rudy Ruslim
Branch Manager
Mangga Dua
rudyr@bridanareksasekuritas.co.id
(021) 62301988
Maryadi Suwondo
Branch Manager
Bandung
maryadi@bridanareksasekuritas.co.id
(031) 5345888
Rachma Yudyawati
Branch Manager
Surabaya, Malang
rachma@bridanareksasekuritas.co.id
(0411) 8114011
Umar Bin Aziz
Branch Manager
Makassar
umarba@bridanareksasekuritas.co.id
BRI II Building, 23rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav.
44-46 Jakarta Indonesia
10210
Phone : 021-50914100
Fax : 021-2520990
BRI Danareksa Sekuritas – Sapa Mentari
Sapa Mentari
Kamis, 01 Juli 2021
Disclaimer
The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of BRI Danareksa Sekuritas and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of BRI Danareksa Sekuritas, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither BRI Danareksa Sekuritas, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed.
The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by BRI Danareksa Sekuritas or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
Sapa Mentari
Kamis, 01 Juli 2021
BRI Danareksa Sekuritas (BRDS) Official Channel callcenter@bridanareksasekuritas.co.id
