Analisa Saham & Petunjuk Investasi

(1)

PT Panin Sekuritas Tbk, Research Division Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 [email protected] | www.pans.co.id

Jumat, 13 Agustus 2021

Ulasan Pasar

Indeks Dunia Penutupan % harian % ytd

IHSG 6.139,65 0,84% 2,69%

LQ-45 845,84 1,62% -9,52%

EIDO 20,60 1,08% -12,04%

DJIA 35.499,85 0,04% 15,99%

S&P 500 4.460,83 0,30% 18,76%

EURO50 1.152,74 0,48% 20,24%

DAX 15.937,51 0,70% 16,17%

FTSE 7.193,23 -0,37% 11,34%

Hong Kong 26.517,82 -0,53% -2,62%

Singapura 3.182,80 0,09% 11,92%

Malaysia 1.501,97 -0,16% -7,70%

Thailand 1.532,71 0,00% 5,75%

Filipina 6.556,57 -1,65% -8,17%

Shanghai 3.524,74 -0,22% 1,49%

Japan 28.015,02 -0,20% 2,08%

Korea 3.208,38 -0,38% 11,66%

Harga Komoditas Penutupan % harian % ytd Nickel Spot 19.659,00 1,63% 18,76%

Tin Cash 36.594,00 0,98% 78,16%

Copper (Futures) 436,00 -0,17% 23,86%

Steel (HRC) 1.880,00 -0,05% 95,22%

NYMEX Crude 69,09 -0,23% 42,39%

ICE Brent Crude

(Barrel) 71,31 -0,18% 37,66%

CPO Rott 1.270,00 8,09% 20,95%

CPO Malay 4.584,00 -1,25% 17,81%

Soybean 68,41 0,00% 64,76%

Emas (troy Ons) 1.751,13 0,78% -7,50%

Batu Bara NCSl

(Futures) 171,25 1,09% 112,73%

Pulp (Soft Wood) 7.128,00 0,00% 23,54%

Tokyo paper index 537,70 0,10% 7,13%

Yield SUN 12 Agust

21 11 Agust

21 30 Des 20 19192019

5 Tahun 5,201 5,176 5,206

10 Tahun 6,351 6,335 5,886

10 Tahun US 1,359 1,330 0,913

Harga di NYSE Penutupan % harian % ytd

Telkom - USD 23,17 1,31% -1,49%

Telkom - Rp 3.333

Rupiah 14.383 0,00% 3,39%

Penutupan kemarin pasar US ditutup menguat, DJIA +0,04%, S&P 500 +0,30% dan Nasdaq +0,35%. Rilis data tercatat positif, dimana weekly jobless claims tercatat turun ke 375 ribu di minggu lalu, turun selama 3 minggu berturut-turut. Sementara itu, rilis laporan keuangan juga menjadi katalis positif, dimana 90% dari perusahaan yang telah merilis laporan keuangan, 88% tercatat lebih baik dari estimasi, dimana pertumbuhan laba bersih di US diperkirakan akan meningkat +92,9% YoY. Saat ini, investor masih akan mencermati rencana The Fed terkait dengan pengumuman tapering atau pengurangan pembelian obligasi, yang diinformasikan pengumuman akan dilakukan di September. Dari perkembangan vaksin, Moderna diinformasikan memiliki kemampuan mencegah infeksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pfizer, dimana penelitian menunjukan 76% efektif, sedangkan Pfizer hanya 42%.

Pasar Eropa kemarin ditutup bervariasi, DAX +0,70% dan FTSE -0,37%. Pertumbuhan ekonomi di UK, tercatat lebih baik dari estimasi, tercatat tumbuh +22,2% di Juni, namun masih 2,2% dibawah level sebelum pandemi. Sementara itu, factory output Jerman tercatat turun di Juni, penurunan 2 bulan berturut-turut, yang lebih disebabkan oleh masalah supply-chain di Jerman.

Pagi ini bursa Jepang -0,09%, Hongkong -0,85%, Shanghai -0,24%, dan Singapura - 0,59%. Rupiah naik +0,04% ke Rp14.389/USD. Pasar Asia dibuka bervariasi dengan kecenderungan melemah. Tensi masih tinggi di kawasan Asia, dimana intervensi dan ekspansi yang dilakukan China ke Hong Kong, mengakibatkan penurunan populasi di negara tersebut, dimana tercatat outflow sebanyak 89.200 individu yang keluar hingga akhir Juni 2021, berkontribusi 1,2% dari total populasi. Pemimpin dari Oxford Vaccine Group, Sir Andrew Pollard menyatakan bahwa, herd immunity adalah sesuatu yang mustahil atau “mythical”, hal ini didasari bawah individu yang sudah divaksin, masih bisa terinfeksi dan menginfeksikan orang lain.

Harga emas menguat +0,78%, minyak Brent melemah -0,18% dan yield obligasi US naik 2,9 bps ke level 1,359%. Nickel tercatat naik +1.63% disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk kebutuhan besi stainless steel dan baterai mobil listrik, ditengah ketatnya supply. Selain itu, penjualan mobil listrik China tercatat berlipat ganda pada di Juli, karena promosi pemerintah terhadap mobil listrik buatan lokal seperti Nio, Xpeng, dan BYD yang telah berencana untuk meningkatkan kapasitas manufakturnya.

Pada penutupan perdagangan kemarin total transaksi tercatat sebesar Rp16 triliun dan asing catat penjualan bersih sebesar Rp505 miliar, sementara itu IHSG ditutup menguat +0,84%.

Untuk hari ini kami memperkirakan pasar akan menguat, didorong oleh: (1) rilis data yang positif di regional, (2) tren penurunan kasus baru dalam negeri, serta (3) rilis laporan keuangan yang menunjukan perbaikan.

Rekomendasi Harian

Saham Aksi Alasan

DOID Trading Beli (Harian) +AGRS, MARI, WIFI; pilihan saham-saham untuk trading harian (risiko tinggi).

ITMG Trading Beli +ADRO, PTBA, INDY; rebound teknis saham-saham batu bara.

BBCA Trading Beli +UNTR, TFAS, TLKM, MNCN; pilihan saham-saham yang mengalami akumulasi asing.

(2)

Berita

Sektor

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan mengharapkan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2022 mendatang seiring dengan tekanan kinerja yang signifikan pasca kenaikan cukai sebesar 21% di tahun 2021 ini. Akibat kenaikan tarif cukai, khususnya pada produk SKM, diperkirakan di tahun 2021 akan ada penurunan volume produksi sebesar 15% YoY dibanding 2020.

Dana simpanan masih tercatat meningkat. Hingga Juni 2021, nominal simpanan nasabah tercatat Rp7.307 triliun (+10,9% YoY).

Dimana simpanan dengan nominal di atas Rp5 miliar secara pertumbuhan menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi Rp3.489 triliun (+15,84% YoY). Sehingga hal ini dapat mengindikasikan bahwa masyarakat kelas atas maupun perusahaan cenderung masih menunggu situasi ekonomi membaik. Namun untuk kedepannya, diperkirakan bahwa peluang untuk dibelanjakannya dana tersebut semakin besar didukung oleh suku bunga deposito atau simpanan yang cenderung turun mengikuti BI rate dan juga LPS. Dimana tercatat rata-rata suku bunga simpanan berjangka untuk tenor 1-24 bulan rata-rata tercatat menurun 190 bps.

Bank 1 Bulan 3 Bulan 12 Bulan Tanggal Berlaku BBRI 3,25% 3,25% 3,25% 31 Mar 2021 BMRI 2,88% 3,25% 3,00% 31 Mar 2021 BBNI 3,13% 3,13% 3,25% 31 Mar 2021 BBCA 2,85% 2,85% 2,85% 31 Mar 2021

Bank 1 Bulan 3 Bulan 12 Bulan

BBRI 2,75% 2,75% 2,90%

BMRI 2,85% 2,85% 2,85%

BBNI 2,75% 2,75% 2,85%

BBCA 2,75% 2,75% 2,75%

Emiten

EXCL melakukan kemitraan strategis dengan BABP untuk mempromosikan aplikasi digital banking, MotionBanking. Dengan kerjasama ini, ditargetkan adanya peningkatan 1 juta pengguna baru MotionBanking melalui promosi dan insentif khusus bagi pengguna EXCL mengingat bahwa customer base dari EXCL saat ini tercatat sebanyak 56 juta pengguna. Adapun keuntungan yang didapatkan EXCL dari kerjasama ini adalah mendapatkan iklan baru di platform media MNC, sedangkan keuntungan yang didapatkan berupa: 1) Customer penetration, mengingat bahwa saat ini penetrasi internet dan smartphone (73% dan 70%) lebih tinggi dibandingkan dengan penetrasi perbankan (23% fully banked dan 26% underbanked) 2) Customer base yang meningkat, karena masyarakat unbanked dengan smartphone akan memilki akses ke layanan keuangan yang ditawarkan 3) Big data, dimana EXCL dapat menjadi penyedia informasi mengenai personalisasi layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing pengguna.

BMRI melakukan penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi dengan jumlah minimum pemesanan Rp5 juta dan kelipatannya per orang dengan masa penawaran 2 September 2021 pk 09.00 WIB – 6 September 2021 pk 16.00 WIB dan tanggal penjatahan 7 September 2021. Prospektus dan Formulir pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada masa penawaran umum.

ISAT mendapatkan proyek pengerjaan aplikasi Online Single Submission berbasis risiko (RBA) oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun OSS RBA merupakan aplikasi one way portal perizinan yang mencakup perizinan ditingkat kabupaten/kota, provinsi, kementerian/Lembaga (K/L) dan Kementerian investasi. Dimana seluruh perizinan investor hanya diajukan melalui OSS RBA.

(3)

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

Agenda

Tgl Emiten Acara Waktu & Tempat

13 Agust NELY Dividen Tunai Cum Date, Rasio Dividen Interim Adalah Setiap 1 (Satu) Saham Akan Memperoleh Rp. 5 13 Agust SIDO Dividen Tunai Cum Date, Rasio Dividen Interim Adalah Setiap 1 (Satu) Saham Akan Memperoleh Rp

15,3

13 Agust PTSN RUPS Waktu : 10.00 Wib Tempat : Vip Meeting Room 1, Kantor Pusat Pt Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita Vi No.99 Batam 29443

13 Agust DMND RUPS Secara Elektronik

13 Agust PCAR RUPS Waktu : 09.30 Wib Tempat : Noormans Hotel Jl.Teuku Umar No. 27, Jatingaleh, Semarang Jawa Tengah

13 Agust GIAA RUPS Waktu : 13.30 Wib Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Soekarno Hatta

13 Agust POWR RUPS Waktu : 10.00 Wib Tempat : Wtc Conference Hall Wtc 3, Mezzanine Hall Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920

13 Agust IIKP RUPS Waktu : 09.30 Wib Tempat : Neo Hotel, Puri Indah, Jl. Raya Kembangan No.8, Jakarta Barat

(4)

Reksadana

REKSADANA SAHAM Panin Dana Maksima Panin Dana Prima

06 Agust 10 Agust 12 Agust 06 Agust 10 Agust 12 Agust 02 Juni Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 59,632.71 59,097.89 59,850.44 2,984.53 2,931.98 2,982.70

Hasil 30 hari terakhir (%) -2.33 -1.58 -0.31 1.38 0.50 1.54

Hasil 1 tahun terakhir (%) 7.67 7.14 6.71 17.80 16.30 15.27

REKSADANA SAHAM Panin Dana Syariah Saham Panin Dana Ultima

06 Agust 10 Agust 12 Agust 06 Agust 10 Agust 12 Agust 20 Jan

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 996.80 967.43 989.69 821.39 811.09 826.49

Hasil 30 hari terakhir (%) -1.33 -4.61 -2.48 -1.87 -1.12 0.64

REKSADANA SAHAM Panin Dana Teladan Panin Dana Infra.

Bertumbuh

06 Agust 10 Agust 12 Agust 06 Agust 10 Agust 12 Agust 20 Jan Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 1,439.73 1,416.85 1,454.04 1,100.69 1,077.37 1,097.60

Hasil 30 hari terakhir (%) -0.17 -0.76 2.03 1.17 -0.60 0.90

REKSADANA CAMPURAN Panin Prioritas Panin Dana US Dollar

06 Agust 10 Agust 12 Agust 06 Agust 10 Agust 12 Agust 20 Jan

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 1,233.69 1,230.46 1,230.63 1.91 1.90 1.91

Hasil 30 hari terakhir (%) 0.67 0.49 0.45 -0.44 -0.76 -0.08

REKSADANA CAMPURAN Panin Dana Syariah

Berimbang Panin Dana Unggulan

Hasil 30 hari terakhir (%) 0.78 -1.02 -0.58 0.23 0.30 2.38

REKSADANA CAMPURAN Panin Dana Bersama + Panin Dana Bersama

Hasil 30 hari terakhir (%) -0.02 -0.12 1.05 -1.16 -1.44 0.17

REKSADANA PENDAPATAN TETAP Panin Dana Gebyar

Indonesia II Panin Dana Utama Plus 2

Hasil 30 hari terakhir (%) 1.76 1.54 1.43 1.90 1.10 1.02

REKSADANA PENDAPATAN TETAP Panin Dana Pendapatan Berkala Panin Dana Liquid

Hasil 30 hari terakhir (%) 1.38 0.48 0.41 0.25 0.27 0.26

Catatan: Morningstar: Pemeringkat Reksadana;  : Rating Tertinggi dari Morningstar; Rating per Januari 2021

MORNINGSTAR MORNINGSTAR

MORNINGSTAR

MORNINGSTAR MORNINGSTAR MORNINGSTAR MORNINGSTAR MORNINGSTAR

MORNINGSTAR

(5)

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

DISCLAIMER

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of PT Panin Sekuritas Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to. or in relation to. The accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information

or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT Panin Sekuritas Tbk, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including without limitation for any claims, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Panin Sekuritas Tbk. its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise in the report and any

liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed.

The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT Panin Sekuritas Tbk or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this

report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice

(6)

KANTOR PUSAT

Indonesia Stock Exchange Tower II, Suite 1705 • Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tel: +62 21 515 3055 Website: www.pans.co.id E-mail: [email protected] Fax: +62 21 515 3061 Online Trading: www.post.co.id

KANTOR CABANG

Kelapa Gading, Jakarta Utara Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt.5 Unit 0505, Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1 Jakarta Utara 14240 - Indonesia

Tel.: (62-21) 293 85767 Fax: (62-21) 293 85768 E: [email protected]

Pluit Village, Jakarta Utara Pluit Village Ruko No. 66 Jl. Pluit Permai Raya

Jakarta Utara 14450 - Indonesia Tel.: (62-21) 6667 0268 Fax: (62-21) 668 3585 E: [email protected]

PIK, Jakarta Utara Panin Bank Lantai 2 Ruko Cordoba Blok B 1-3 Bukit Golf Mediterania, PIK Jakarta Utara 14470 Tel.: (62-21) 2951 9658 Fax.: (62-21) 2951 9658 E: [email protected]

Puri Niaga, Jakarta Barat Puri Kencana Blok K6 No. 2I, 5H dan 5I, Kembangan Jakarta Barat 11610 - Indonesia

Tel.: (62-21) 5835 1705 Fax: (62-21) 5835 1706 E: [email protected] Pondok Indah, Jakarta Selatan

Rukan Pondok Indah Plaza 5, B-09 Jl. Margaguna Raya, Gandaria UtaraJakarta Selatan 12140 - Indonesia

Tanah Abang, Jakarta Pusat Pusat Grosir Tanah Abang Blok A Lt. 3 Los. A No. 1 Jakarta Pusat 10210 - Indonesia Tel.: (62-21) 2357 1177 Fax: (62-21) 2357 0404 E: [email protected]

Alam Sutera, Tangerang Ruko Alam Sutera Town Centre (ASTC) Blok 10.B No. 30 Jl.Sutera Utama Tangerang Tangerang Selatan 15325 - Indonesia

Tel.: (62-21) 292 11518 Fax.: (62-21) 292 11519 E: [email protected]

Solo

Gedung Graha Prioritas Lantai 5 Jl. Slamet Riyadi No.302 Kel.

Sriwedari, Kec. Laweyan Surakarta 57141 - Indonesia Tel.: (62-271) 734682 Fax: (62-271) 734684 E: [email protected] Bandung - Tamblong

Jl. Tamblong No. 58 Bandung 40112 - Indonesia Tel.: (62-22) 205 26726 Fax: (62-22) 205 28244 E: [email protected]

Bandung - Dago

Gedung Dukomsel Lantai 5 Jl.

Diponegoro No. 6 Bandung 40115 - Indonesia

Tel.: (62-22) 4268127 / 4268129 Fax: (62-22) 4268128

E: [email protected]

Batam

Komplek Lumbung Rezeki Blok H No. 13Nagoya, Batam - Indonesia

Denpasar

Gedung Panin Bank , Lantai 3 Jl.Patih Jelantik , komplek pertokoan Kuta Galeria Blok 1 valet 7Denpasar Bali-

Indonesia

Tel.: (62-361) 769 090 E: [email protected] Makassar

Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Sam Ratulangi No. 20

Makassar 90125, Sulawesi Selatan Tel. : (62-411) 6000 409

Fax : (62-411) 6000 410 E: [email protected]

Medan - Timor

Jl. Timor No. 203 Kel. Gg Buntu Kec.

Medan Timor

Medan 20231 - Indonesia Tel.: (62-61) 457 6577 / 453 2912 Fax: (62-61) 453 2875

Medan - Pemuda Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Pemuda No. 16-22 Medan 20151 - Indonesia Tel.: (62-61) 457 6996 Fax: (62-61) 453 1097 E: [email protected]

Medan - Iskandar Muda Jl. Iskandar Muda No. 99 Medan 20154 - Indonesia Tel.: (62-61) 453 0123 Fax: (62-61) 452 3934 E: [email protected] Padang

Jl. Veteran No. 15Padang 25116 - Indonesia

Tel.: (62-751) 893 970 / 893 971 Fax: (62-751) 893 969

Palembang

Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Rajawali Blok B 11-12 Palembang 30113 - Indonesia Tel.: (62-711) 555 6014 Fax: (62-711) 555 6856 E: [email protected]

Pontianak

Gedung Bank Panin - Sidas Jl Sidas No 3, Lantai 3 Pontianak 78121 - Indonesia Tel.: (62-561) 748 888 Fax: (62-561) 767 300 E: [email protected]

Semarang Jl. S. Parman No. 41

Semarang 50231 - Indonesia Tel.: (62-24) 850 2300 Fax: (62-24) 850 4971 E: [email protected] Surabaya

Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Mayjend Sungkono No. 100 Surabaya 60256 - Indonesia Tel.: (62-31) 561 3388 Fax: (62-31) 561 3585 E: [email protected]

Pekanbaru

Gedung Panin Bank Lt. Dasar Jl. Jendral Sudirman 145 Sumahilang

Pekanbaru, Riau 28112 Tel. : (62-61) 865 2022 Fax. : (62-61) 865 2022 E: [email protected]

Cilacap

Panin Bank lantai 2

Jalan Ahmad Yani No. 38 Cilacap Tel. (0282) 538 344

Yogyakarta

KCU Panin Bank Yogyakarta Jl. Affandi (dh. Jl. Gejayan ) CT X No.10 Catur Tunggal Depok, Yogyakarta 55281, Indonesia Tel. : +62 274 541 777 ext 133 E: [email protected] Timika

Jl. Kartini No. 8

Kel. Otomona, Kec. Mimika Baru, Kab.

Mimika, Papua Tel.: (0901) 326 8793 Fax.: (0901) 326 8793 E: [email protected]

Kediri

Gedung Panin Bank KCU Kediri Lt.3 Jl. Brawijaya No.50,Kediri 64129 Tel.: (62-354) 289 6488 E: [email protected]

Tanjung Pinang Jl. Merdeka Baru No. A-03 Kota Tanjung Pinang, Riau Telp. : (0771) 4506057 E: [email protected]