INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI
KORAN SINDO PADA TANGGAL 5 JUNI 2017.
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
PT GLOBAL MEDIACOM TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS RINGKAS INI.
PT GLOBAL MEDIACOM Tbk Bidang Usaha:
Perdagangan, Jasa dan Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27 Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340 Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email : investor.relations@mncgroup.com Website : www.mediacom.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.100.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP 850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP 250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 538.650.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp 495.450.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp 36.900.000.000,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 311.350.000.000 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Efort). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan jumlah Pokok inal masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Efort) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp 146.290.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp 110.740.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 12.735.100.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp 21.550.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 2.586.000.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 103.710.000.000 (seratus tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Efort). Kepastian mengenai jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah inal masing-masing seri Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Efort) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI MASING-MASING DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM
ENTITAS ANAK YAITU PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK. (“MNCN”) DENGAN NILAI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI DANA
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.
HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
DI KSEI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK)
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK)
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK
DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.
RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG
JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idA+
(single A plus)
idA+(sy)
(single A plus Syariah)
Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK
PT DANAREKSA SEKURITAS
PT DBS VICKERS
SEKURITAS INDONESIA
PT MNC SEKURITAS
(TERAFILIASI)
Tanggal Efektif : 21 Juni 2017
Masa Penawaran : 3 – 4 Juli 2017
Tanggal Penjatahan : 5 Juli 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik : 7 Juli 2017
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 10 Juli 2017
PERKIRAAN JADWAL
PENAWARAN UMUM
Kecuali dideinisikan lain dalam Prospektus Ringkas ini, maka deinisi yang tercantum dalam Prospektus akan berlaku dan digunakan dalam Prospektus Ringkas ini.
a. Obligasi
Nama Obligasi
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017”.
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp538.650.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp495.450.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp36.900.000.000,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 311.350.000.000 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Efort). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan jumlah Pokok inal masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Efort) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.
Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga ke Seri A Seri B Seri C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7 Oktober 2017 7 Januari 2018 7 April 2018 7 Juli 2018 7 Oktober 2018 7 Januari 2019 7 April 2019 7 Juli 2019 7 Oktober 2019 7 Januari 2020 7 April 2020 7 Juli 2020 7 Oktober 2020 7 Januari 2021 7 April 2021 7 Juli 2021 7 Oktober 2021 7 Januari 2022 7 April 2022 7 Juli 2022
7 Oktober 2017 7 Januari 2018 7 April 2018 7 Juli 2018 7 Oktober 2018 7 Januari 2019 7 April 2019 7 Juli 2019 7 Oktober 2019 7 Januari 2020 7 April 2020 7 Juli 2020 7 Oktober 2020 7 Januari 2021 7 April 2021 7 Juli 2021 7 Oktober 2021 7 Januari 2022 7 April 2022 7 Juli 2022 7 Oktober 2022 7 Januari 2023 7 April 2023 7 Juli 2023
7 Oktober 2017 7 Januari 2018 7 April 2018 7 Juli 2018 7 Oktober 2018 7 Januari 2019 7 April 2019 7 Juli 2019 7 Oktober 2019 7 Januari 2020 7 April 2020 7 Juli 2020 7 Oktober 2020 7 Januari 2021 7 April 2021 7 Juli 2021 7 Oktober 2021 7 Januari 2022 7 April 2022 7 Juli 2022 7 Oktober 2022 7 Januari 2023 7 April 2023 7 Juli 2023 7 Oktober 2023 7 Januari 2024 7 April 2024 7 Juli 2024
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.
Jatuh Tempo
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C, dengan memperhatikan Sertiikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan
Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi
Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
Jaminan
Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. (“MNCN”) dengan nilai, selambat-lambatnya pada tanggal emisi, sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Apabila selama masa umur Obligasi jaminan yang diberikan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen), dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan top up saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Hak-hak Pemegang Obligasi
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi
berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Ailiasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Pembelian Kembali Obligasi (buy back)
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perpajakan
Diuraikan dalam Bab XI Prospektus mengenai Perpajakan.
Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi
Pelunasan Pinjaman Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sesuai dengan jadwal waktu pembayaran. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.
Hasil Pemeringkatan Obligasi
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Peindo. Berdasarkan surat Peindo No. RC-367/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 17 April 2017, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:
idA+
(Single A Plus)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Peindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang dideinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan.
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.
b. Sukuk Ijarah
Nama Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017”.
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp146.290.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan Rp110.740.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.735.100.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp21.550.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.586.000.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Rupiah) per tahun.Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 103.710.000.000 (seratus tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Efort). Kepastian mengenai jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan jumlah Sisa Imbalan Ijarah inal masing-masing seri Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Efort) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga ke Seri A Seri B Seri C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7 Oktober 2017 7 Januari 2018 7 April 2018 7 Juli 2018 7 Oktober 2018 7 Januari 2019 7 April 2019 7 Juli 2019 7 Oktober 2019 7 Januari 2020 7 April 2020 7 Juli 2020 7 Oktober 2020 7 Januari 2021 7 April 2021 7 Juli 2021 7 Oktober 2021 7 Januari 2022 7 April 2022 7 Juli 2022
7 Oktober 2017 7 Januari 2018 7 April 2018 7 Juli 2018 7 Oktober 2018 7 Januari 2019 7 April 2019 7 Juli 2019 7 Oktober 2019 7 Januari 2020 7 April 2020 7 Juli 2020 7 Oktober 2020 7 Januari 2021 7 April 2021 7 Juli 2021 7 Oktober 2021 7 Januari 2022 7 April 2022 7 Juli 2022 7 Oktober 2022 7 Januari 2023 7 April 2023 7 Juli 2023
7 Oktober 2017 7 Januari 2018 7 April 2018 7 Juli 2018 7 Oktober 2018 7 Januari 2019 7 April 2019 7 Juli 2019 7 Oktober 2019 7 Januari 2020 7 April 2020 7 Juli 2020 7 Oktober 2020 7 Januari 2021 7 April 2021 7 Juli 2021 7 Oktober 2021 7 Januari 2022 7 April 2022 7 Juli 2022 7 Oktober 2022 7 Januari 2023 7 April 2023 7 Juli 2023 7 Oktober 2023 7 Januari 2024 7 April 2024 7 Juli 2024
Jenis Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Obyek Ijarah
Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, yang menjadi Obyek Ijarah adalah berupa hak manfaat atas Gedung MNC News Center sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah.
Skema Sukuk Ijarah
1. a. Berdasarkan Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah, yang diwakili kepentingannya oleh Wali Amanat, selaku Muwakkil (penerima manfaat Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik
kembali kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan sewa menyewa (ijarah) gedung MNC News Center yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 28 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan. Menteng, Jakarta Pusat 10340 (“Obyek Ijarah”).
b. Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dan investor selaku Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan. c. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan
antara Perseroan dan PT Media Nusantara Citra Tbk (“MNCN”), Perseroan selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah menyewa Gedung MNC News Center milik MNCN dengan nilai pengalihan Objek Ijarah sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
d. Terjadi pengalihan manfaat Obyek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
2. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Wali Amanat dan Perseroan, Wali Amanat setuju untuk mengalihkan hak manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak lain atas Obyek Ijarah kepada Perseroan.
3. Selanjutnya, Perseroan membayar nilai pengalihan Obyek Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, yang terbagi atas Seri A untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, Seri B untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri C untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan nilai dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (Force Majeure) termasuk kejadian, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada Obyek Ijarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Obyek Ijarah, hal mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk atas turunnya nilai Obyek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Obyek Ijarah, selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan dan Wali Amanat sepakat untuk melakukan dan melaksanakan penggantian Obyek Ijarah sesuai dengan prinsip syariah dan tata caranya sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.
Pemberitahuan atas peristiwa force majeure wajib dilakukan secara tertulis oleh Perseroan yang mengalaminya selambat-Iambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya force majeure disertai dengan bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka Wali Amanat akan menganggap hal tersebut tidak pernah terjadi.
Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“RUPSI”) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akad Ijarah.
Nilai Obyek Ijarah Pengganti yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Obyek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau nilai Obyek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah dan Obyek Ijarah Pengganti atau Obyek Ijarah Tambahan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Akad Ijarah.
Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2017 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum, dan aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, serta menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah aset yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.
Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah tersebut:
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Jatuh Tempo
Sukuk Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dengan memperhatikan Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan
Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah
Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
Jaminan
Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. (“MNCN”) dengan nilai, selambat-lambatnya pada tanggal emisi, sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
Apabila selama masa umur Sukuk Ijarah jaminan yang diberikan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen), dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan top up saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah
a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/ atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang besarnya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
d. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Ailiasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Hak Suara Pemegang Sukuk Ijarah diatur bahwa setiap Sisa Imbalan Ijarah senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Sumber Dana
Sumber Dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan Ijarah berasal dari dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (buy back)
Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Cara dan Tempat Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, sesuai dengan jadwal waktu pembayaran. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.
Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Peindo. Berdasarkan surat Peindo No. RC-368/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 17 April 2017, hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah (Sukuk Ijarah) Perseroan adalah:
idA+(sy)
(Single A Plus Syariah)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Peindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang dideinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan.
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 47 tanggal 26 April 2017 juncto Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 58 tanggal 19 Mei 2017 juncto Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 58 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 26 April 2017 juncto Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 60 tanggal 19 Mei 2017 juncto Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 61 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Global Mediacom I Tahun 2017 secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar 538.650.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp 146.290.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah).
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah beserta seluruh perubahannya yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut beserta seluruh perubahannya.
Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan I Global
Penjamin Emisi Obligasi Total Penjaminan (Rp) Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
PT Danareksa Sekuritas 15.000.000.000 2,78
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 8.000.000.000 1,49
PT MNC Sekuritas (terailiasi) 504.500.000.000 93,66
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 11.150.000.000 2,07
Jumlah 538.650.000.000 100,00
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Total Penjaminan (Rp) Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah
PT Danareksa Sekuritas 2.000.000.000 1,37
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 5.000.000.000 3,42
PT MNC Sekuritas (terailiasi) 117.910.000.000 80,60
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 21.380.000.000 14,61
Jumlah 146.290.000.000 100,00
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 adalah PT MNC Sekuritas.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI & SUKUK IJARAH
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (”FPPO”) dan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (”FPPSu”) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.
3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dimulai tanggal 3 Juli 2017 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2017 jam 15.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI Nomor SP-0040/PO/KSEI/0417 dan Pendaftaran Sukuk Ijarah Di KSEI Nomor SP-0006/PO-Syrh/KSEI/0417 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI pada tanggal 26 April 2017. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertiikat kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek. c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga dan cicilan imbalan ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Pemesan harus mengajukan FPPO dan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk. Pemesan dapat memperoleh Prospektus, FPPO dan FPPSu sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Prospektus.
Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah
Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO dan FPPSu akan diperlakukan sebagai satu pesanan. Tanggal akhir penjatahan adalah tanggal 5 Juli 2017.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di:
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2017 pukul 14:00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Penyetoran dapat dilakukan langsung kepada Penjamin Emisi dengan pemberitahuan kepada Penjamin Pelaksana Emisi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertiikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.
11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan:
a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signiikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signiikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.
Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
12. Pembatalan Pemesanan dan Pengembalian Uang Pemesanan.
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ditempat dimana FPPO dan FPPSu yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannnya pembatalan Penawaran Umum. Apabila terjadi pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan penawaran umum, tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Pembayaran diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPO, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau kantor Agen Penjualan dimana FPPO diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bagi pemesanan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.
13. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Mediacom Tahap I Tahun 2017” dan “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017” adalah sebagai berikut:
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dibawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Danareksa Sekuritas
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Telepon : (62-21)350 9777, (62-21) 350
9888 Faksimili : (62-21) 350 1817 Website : www.danareksa.com
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940 Telepon : (021) 30034900 Faksimili : (021) 30034944 Website : www.dbsvickers.com
PT MNC Sekuritas (Terailiasi)
MNC Financial Center Lt. 14-16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta 10340 Telepon : (021) 2980 3111 Faksimili : (021) 3983 6868 Website : www.mncsekuritas.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Telp.: +62 21 2924 9088 Fax : +62 21 2924 9168 Website : www.trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI
DALAM PROSPEKTUS
Obligasi Sukuk Ijarah
PT Danareksa Sekuritas
Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701220099 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas
Bank Muamalat Cabang : Sudirman Jakarta No. Rekening: 301-0070250 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas
PT MNC Sekuritas
Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040004092222 Atas nama : PT MNC Sekuritas
Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Sudirman No. Rekening: 860004031400 Atas nama : PT MNC Securities
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Deutsche Bank Cabang Jakarta No. Rekening: 0015404003 Atas nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang Jatinegara No. Rekening : 2700005359 Atas nama : PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 04001763984 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk
Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah No. Rekening: 0970613161 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas
