Jumat, 26 Maret 2021
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Lebron James-I like criticism, it makes you strong.
Macro Wrap
Belanja Modal Februari 2021 Naik 253%
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja modal pada Februari 2021 tercatat Rp 22,8 triliun atau tumbuh 253% year on year (yoy) dari capaian pada akhir Februari 2020 yang hanya sebesar Rp 6,5 triliun. pertumbuhan yang signifikan utamanya untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas, termasuk dalam belanja modal Kementerian PUPR. Kementerian ini sendiri mencatat belanja modal sebesar Rp 13,3 triliun atau naik signifikan 194,1% yoy ( Kontan.co.id )
Likuiditas Perekonomian Naik Pada Februari 2021
BI mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2021 tercatat Rp 6.810,5 triliun. Jumlah uang beredar ini meningkat dari bulan Januari 2021 yang sebanyak Rp 6.761,0 triliun. Meski secara nominal meningkat, pertumbuhan M2 pada bulan Februari 2021 tercatat 11,3% yoy, atau lebih rendah dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,8% yoy, yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pada seluruh komponennya. ( Kontan.co.id )
Thailand Dinilai Punya Urgensi Genjot Ekspor Beras ke Indonesia
Akademisi: Pasokan ayam berpotensi berlebih 510 juta ekor di 2021Technical View & Key Calls
IHSG. Support: 6120 / 6000, Resistance: 6176 / 6280.
ACES
Speculative Buy, Entry Level: 1520-1500; Target: 1560-1590; Stoploss : 1490
INKP
Speculative Buy, Entry Level: 11675-11400; Target: 12700 / 13400; Stoploss: 11175.
Market Wrap
DJIA (+0.62%), S&P500 (+0.52%), Stoxx600 (-0.31%), DAX (+0.08%)
Pada akhir perdagangan hari kamis (25/3) Indeks saham US ditutup menguat dengan perdagangan yang bergejolak karena klaim pengangguran mingguan pertama kali mencapai level terendah dalam lebih dari setahun dan pembacaan pada produk domestik bruto kuartal keempat naik menjadi 4,3%, mengalahkan perkiraan konsensus 4,1%. Terlepas dari data yang lebih baik dari perkiraan, investor tampaknya enggan untuk dengan cepat mengambil sikap bullish atas berita tersebut. Data mingguan menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran untuk periode yang berakhir 20 Maret berjumlah 684.000, menandai pertama kalinya jumlahnya di bawah 700.000 sejak Maret, ketika krisis kesehatan.
Pada akhir perdagangan hari Kamis (25/3), IHSG ditutup melemah 0.54% ke level 6,122.9. Penutupan perdagangan kemarin diikuti aksi jual bersih investor asing sebesar Rp318.9 miliar. Secara sektoral pergerakan IHSG kemarin ditekan oleh sektor keuangan (-1.37%) dan sektor konstruksi & properti (-1.25%). Ada-pun saham-saham big cap yang menjadi penekan indeks yaitu BBCA (-1.90%), BBRI (-1.07%), dan BRIS (-4.23%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah 0.01% di level Rp 14,425 /USD.
JCI Statistic
Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)
JCI Performance Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP Economic Indicators GDP Growth 4Q20 YoY (%) -2.19 GDP Nominal 4Q20 (IDR Tn) 3,929.2
CPI Feb. 2021 YoY (%) 1.38
Trade Bal. Feb 2021 (USD Bn) 2.01
BI 7-day RR Rate Feb. (%) 3.50
M2 February 2021 (IDR Tn) 6,810
Third Party Fund Jan YoY (%) 10.57
Banking Loan Jan. YoY (%) -1.92
Reserves Febuary (USD Bn) 138.80
-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1 2 -M ar 1 5 -M ar 1 6 -M ar 1 7 -M ar 1 8 -M ar 1 9 -M ar 2 2 -M ar 2 3 -M ar 2 4 -M ar 2 5 -M ar 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 M ar-1 8 Jul-1 8 No v-18 Ma r-19 Jul-1 9 No v-19 Ma r-20 Jul-2 0 N ov -2 0 Ma r-21 Volume, IDRbn (RHS) JCI Index Last Spot 6,122.88 1D change (%) (0.54) 1M change (%) (1.91) 1Y change (%) 41.12 52W High 6,504.99 52W Low 3,935.91 Volume (bn) 14.71 Value (bn) 8,894.98 PER (TTM) 32.37 PBV (TTM) 1.58 ROE (TTM) 14.08 GIDN10YR Index 6.72
Industry and Sector
Stock News
WSKT (+1.09%) Bukukan Kontrak Baru Rp27 Triliun pada 2020
AKRA (+0.93%) Akan Ditunjang Penjualan Lahan JIIPE
BYAN (0.00%) Perpanjang Pinjaman US$95 juta dari Bank SingapuraJumat, 26 Maret 2021 Comparative Table
Stock Key Calls — INKP
Overview
INKP persis berada pada Support jk.panjang dari trend naiknya, didukung oleh RSI positive divergence.
Speculative Buy dengan Average Up di atas 12100; demi mencapai Target jk.pendek di sekitar MA10 & 20
atau 12700, up to next Target pada MA50 atau 13400.
Rekomendasi:
Speculative Buy, Entry Level: 11675-11400; Target: 12700 / 13400; Stoploss: 11175.
Stock Key Calls — LQ45
Overview
LQ45 mulai memasuki Support dari level previous Low 924, up to 910. Walau tercipta new Low namun
indikator RSI tampak flat saja cenderung menaik, Technical View & Key Calls
Stock Key Calls — ACES
Overview
ACES berada pada Support dari pola Falling Wedge , didukung oleh RSI positive divergence. Dengan demikian tersimpan potensi rebound menuju Target
(konservatif) yaitu Resistance MA10 & 20 di angka 1560, up to upper Wedge di sekitar 1590.
Rekomendasi:
Speculative Buy, Entry Level: 1520-1500; Target: 1560-1590; Stoploss : 1490
Source: Bloomberg, HP
Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%
Dow Jones 32619.48 0.62% 3.88% 8.01% Bloomberg Commodity 82.99 -1.60% -4.73% 7.75%
S&P 500 3909.52 0.52% 2.09% 5.58% Nymex Oil 59.01 0.77% -4.05% 22.35%
DAX 14621.36 0.08% 6.06% 7.61% Brent Crude 62.33 0.61% -5.75% 21.52%
Nikkei 225 29036.61 1.07% 0.24% 8.93% CPO Rotterdam
Kospi 3019.61 0.37% 0.22% 7.58% CPO Malaysia 4160.00 -1.42% 3.12% 7.94%
Hang Seng 27899.61 -0.07% -3.73% 5.73% Soybean CBT 1,418.00 0.27% 0.91% 12.23%
Straits Times 3141.71 0.27% 6.53% 10.54% Rubber Tocom 249.10 -1.66% -8.22% -2.70%
Shanghai 3363.59 -0.10% -4.15% -0.97% Nickel Spot 16,106.25 -0.23% -15.93% -4.87%
S&P/ASX 200 6829.80 0.58% 2.35% 2.48% Nickel Inventory 261204.00 -0.17% 4.04% 5.90%
IHSG 6122.88 -0.54% -1.91% 1.90% Tin Spot 27,467.00 2.15% -3.98% 34.80%
LQ-45 924.67 -0.14% -2.13% -1.29% Tin Inventory 1685.00 0.00% -3.16% -19.95%
EIDO 22.35 0.40% -2.06% -3.66% Newcastle Coal 94.50 0.00% 10.53% 18.35%
Vix Index 19.81 -6.56% -31.43% -7.99% Gold 1727.24 0.02% -0.39% -8.29%
Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%
USD-IDR 14427.00 -0.01% -2.38% -1.57% US 10 Year 1.62 -0.75% 15.37% 75.59%
EUR-USD 1.18 0.08% -2.50% -3.63% ID 10 Year 6.72 0.00% 1.68% 10.96%
USD-JPY 109.23 -0.04% -2.44% -4.96% ID 30 Year 7.01 0.03% 2.68% -0.23%
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Jumat, 26 Maret 2021 Industry and Sector
Thailand Dinilai Punya Urgensi Genjot Ekspor Beras ke Indonesia
Produksi beras Thailand yang diperkirakan naik dinilai bisa menjadi alasan kuat bagi negara tersebut untuk meggenjot ek-spornya tahun ini. Dibidiknya Indonesia sebagai target pasar pun dipandang lumrah karena tren surplus beras nasional cenderung tipis. Sebagai salah satu produsen dengan surplus besar, bagi Thailand ekspor diperlukan karena daya simpan beras terbatas. Di sisi lain stok melimpah di dalam negeri bisa menekan harga dan Thailand punya kepentingan untuk men-jaga harga. (Bisnis.com)
Akademisi: Pasokan ayam berpotensi berlebih 510 juta ekor di 2021
Guru Besar Fakultas Peternakan IPB sekaligus Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB Muladno menyebut pasokan ayam di 2021 berpotensi berlebih sebesar 510 juta ekor. Menurut Muladno, hal ini dilihat dari data Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) per 1 Maret 2021, dimana disebutkan ada potensi produksi ayam tahun ini sekitar 3,41 miliar ekor, sementara kebutuhannya sebesar 2,9 miliar ekor. Lebih lanjut, dia pun menyebutkan bahwa potensi kelebihan pasokan ini meningkat dari tahun sebelumnya. (Bisnis.com)
Stocks News
WSKT (+1.09%) Bukukan Kontrak Baru Rp27 Triliun pada 2020
membukukan nilai kontrak baru senilai Rp27 triliun pada 2020. Perolehan tersebut diklaim paling tinggi di antara perusahaan sejenis. Adapun, realisasi nilai kontrak baru itu telah sesuai dengan yang ditargetkan emiten dengan kode saham WSKT ter-sebut. Presiden Direktur Waskita Karya Destiawan Soewardjono mengatakan perolehan nilai kontrak baru perseroan lebih tinggi dibandingkan para pesaing. Sementara itu, tingkat kemenangan tender WSKT juga mengalami peningkatan menjadi 35,2 persen yang membuktikan perseroan masih memiliki daya saing di industri konstruksi. Secara terperinci, kontrak baru yang didapatkan WSKT tahun lalu terdiri dari proyek infrastruktur konektivitas seperti jalan, jalan tol, dan jembatan adalah sebesar 43%. proyek EPC sebesar 27%, proyek gedung sebesar 13%, proyek infrastruktur sumber daya air sebesar 8%, serta proyek dari anak usaha sebesar 9%. ( Bisnis.com )
AKRA (+0.93%) Akan Ditunjang Penjualan Lahan JIIPE
Penjualan lahan di kawasan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) diperkirakan akan menjadi pendorong kinerja PT AKR Corporindo (AKRA) ke depan. Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu mengatakan, kontribusi JIIPE terhadap laba bruto mix per Desember 2020 sebesar 9%. Kontribusi laba bruto terbesar masih disumbang oleh segmen perdagangan dan distri-busi, yakni 83%. Ke depan, Suresh memproyeksi kontribusi JIIPE terhadap laba bruto AKRA bakal meningkat. Di 2023, dengan asumsi penjualan 40 hektar-45 hektar per tahun, kontribusi JIPE bisa meningkat jadi 23%. Adapun, per kuartal per-tama 2021, konstituen Indeks Kompas100 ini telah meraih penjualan lahan seluas 14 hektare. Jumlah ini meningkat dari realisasi penjualan di periode yang sama tahun lalu yang hanya 9 hektare. Dengan adanya awal yang baik ini, Haryanto opti-mistis kuartal pertama 2021 akan menjadi periode dengan pertumbuhan kuartalan tertinggi bagi AKRA. ( Kontan.co.id)
BYAN (0.00%) Perpanjang Pinjaman US$95 juta dari Bank Singapura
BYAN mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman revolving loan menjadi senilai US$75 juta dan fasilitas bank garansi menjadi US$20 juta. Direktur Utama Bayan Resources Dato' Dr. Low Tuck Kwong menyampaikan telah menandatangani perjanjian fasilitas yang diubah berupa perpanjangan fasilitas perbankan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singa-pore Branch. Perubahan tersebut diberikan atas dua fasilitas yakni revolving loan atau pinjaman bergulir dan fasilitas bank garansi. Keduanya merupakan perubahan dari perjanjian yang ditandatangani sebelumnya pada 21 Maret 2018 dan 29 Maret 2019. Perubahan beberapa syarat dan ketentuan tertentu yakni berupa pengurangan fasilitas revolving loan menjadi senilai US$75 juta dimana sebelumnya senilai US$100 juta dan pengurangan fasilitas bank garansi menjadi senilai US$20 juta di-mana sebelumnya sebesar US$30 juta ( bisnis.com )
PTIS (-2.50%) Dirikan Anak Usaha Baru Di Bidang Jasa Pertambangan
Perusahaan pelayaran PT Indo Straits Tbk (PTIS) mendirikan anak usaha baru yang bergerak di bidang usaha jasa per-tambangan pada Selasa (23/3) yang lalu. Ronny A. Hendrawan, Sekretaris PTIS menjelaskan, perusahaan ini telah mendiri-kan perusahaan baru dengan nama PT Straits Mining Services yang bergerak di bidang jasa pertambangan. “Perseroan memiliki saham di anak usaha sebesar Rp 99,00% atau sebesar Rp 9,95 miliar. pendirian anak perusahaan ini akan mem-berikan peluang cakupan jasa layanan yang lebih luas di industri pertambangan terutama batubara dan mineral. ( Kon-tan.co.id)
Jumat, 26 Maret 2021
Economic Calendar
Date Country Event
Survey Actual Prior Revised
03/25/2021 19:30 US GDP Price Index 4Q T 0.021 0.02 0.021 --
03/25/2021 19:30 US Core PCE QoQ 4Q T 0.014 0.013 0.014 --
03/25/2021 20:45 US Langer Consumer Comfort 1-Mar -- 49.1 48.6 --
03/25/2021 22:00 US Kansas City Fed Manf. Activity Mar 26 26 24 --
03/26/2021 09:00 CH Bloomberg March China Economic Survey
03/26/2021 19:30 US Advance Goods Trade Balance Feb -$86.0b -- -$83.7b -$84.6b
03/26/2021 19:30 US Retail Inventories MoM Feb 0.008 -- -0.006 -0.005
03/26/2021 19:30 US Wholesale Inventories MoM Feb P 0.008 -- 0.013 0.014
03/26/2021 19:30 US Personal Income Feb -0.072 -- 0.1 --
03/26/2021 19:30 US Personal Spending Feb -0.008 -- 0.024 --
03/26/2021 19:30 US Real Personal Spending Feb -0.01 -- 0.02 --
03/26/2021 19:30 US PCE Deflator MoM Feb 0.003 -- 0.003 --
03/26/2021 19:30 US PCE Deflator YoY Feb 0.016 -- 0.015 --
03/26/2021 19:30 US PCE Core Deflator MoM Feb 0.001 -- 0.003 --
03/26/2021 19:30 US PCE Core Deflator YoY Feb 0.015 -- 0.015 --
03/26/2021 21:00 US U. of Mich. Sentiment Mar F 83.6 -- 83 --
03/26/2021 21:00 US U. of Mich. Current Conditions Mar F 93.1 -- 91.5 --
03/26/2021 21:00 US U. of Mich. Expectations Mar F 78.8 -- 77.5 --
03/26/2021 21:00 US U. of Mich. 1 Yr Inflation Mar F -- -- 0.031 --
03/26/2021 21:00 US U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Mar F -- -- 0.027 --
03/26/2021 CH BoP Current Account Balance 4Q F -- -- $130.2b --
Oil Price Bloomberg Commodity Index
Daily Sector Performance IDR Currency
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
50 60 70 80 90 100
Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21 Charts
Corporate Action
Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade
AMOR Dividend 27 05-Mar-21 08-Mar-21 09-Mar-21 30-Mar-21
BMRI Dividend 220 23-Mar-21 24-Mar-21 25-Mar-21 12-Apr-21
BRMS Right Issue 129:400 26-Mar-21 29-Mar-21 30-Mar-21 1-Apr-21
AGRS Right Issue 13:20 10-May-21 11-May-21 11-May-21 24-May-21
103 106 16000
17000
IDR Currency USD Index (RHS)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21 NYMEX Oil Brent Oil
Infrastructure Mining Miscellaneous Trade & Services
Jumat, 26 Maret 2021
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el-ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.
Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim-bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He-nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.
Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga-ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se-tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali-nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.
