Page 0 ITPC MILAN
Via Vittor Pisani, 8 – 6° Piano 20124 Milan (MI), ITALY Tel. +39 02 3659 8182 Fax. +39 02 3659 8191
itpcmilan@live.it
MARKET BRIEF
PELUANG USAHA PRODUK BIODIESEL (TURUNAN HS
1511) DI ITALIA
Page 1
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
DAFTAR ISI ... 1
KATA PENGANTAR ... 2
I.
PENDAHULUAN .
I. 1 Pemilihan Produk ... 7
I. 2 Profil Geografi Italia ... 14
II.
POTENSI PASAR PRODUK BIODIESEL DI ITALIA
II. 1 Ekspor Produk Biodiesel Italia ke Dunia ... 16
II. 2 Potensi Pasar Produk Biodiesel di Italia ... 18
II. 3 Regulasi Impor Produk Biodiesel di Italia ... 25
II. 4 Saluran Distribusi Produk Biodiesel di Italia ... 27
II. 5 Hambatan dan tantangan Lainnya ... 28
III. PELUANG & STRATEGI
III. 1 Peluang ... 30
III. 2 Strategi ... 32
Page 2
KATA PENGANTAR
Dalam upaya penyediaan informasi pasar produk yang sesuai dengan 10 – 10 – 3 dan keputusan Menteri Perdagangan RI No. 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, ITPC Milan, Italia telah melakukan penyusunan Market Brief yang didasarkan pada studi literatur (desk study). Informasi pasar ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan atau sebagai bahan referensi pelaku usaha dibidangnya. Penulisan Market Brief ini merupakan rangkaian kajian yang terus dilakukan selama 1 tahun untuk memenuhi target yaitu menyiapkan 10 Market Brief.
Pada topik ini dipilih produk Biodiesel (Turunan HS 1511) sesuai data yang mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar serta adanya peluang pasar untuk produk Biodiesel di Italia. Di dalam Market Brief ini akan diinformasikan mengenai latar belakang pemilihan produk, profil Italia, potensi pasar di Italia, serta peluang dan strategi memasuki pasar di Italia.
Untuk itu penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pihak Pemerintah maupun Swasta di Indonesia, khususnya bagi kalangan eksportir dan pengusaha produk terkait dalam menyikapi peluang ekspor di italia.
Disadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini sangat kami harapkan. Semoga Laporan Market Brief ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang produk Bio Diesel.
Milan, Mei 2017
Kepala ITPC Milan
Page 3
ABSTRAKSI
Biodiesel (Turunan HS 1511) merupakan salah satu komoditas perdagangan yang saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam sektor energi terbarukan, baik itu di Indonesia maupun di dunia khususnya Eropa. Tidak hanya pada sektor dalam negeri saja, tetapi Indonesia telah melebarkan distribusinya ke ranah luar negeri. Italia menjadi salah satu negara diantara negara - negara Uni Eropa lainnya yang menjadi konsumen Biodiesel.
Menurut data yang didapat dari Istat, nilai impor Italia untuk Biodiesel lebih besar dari ekspornya. Hal ini menunjukkan bahwa Italia selalu mengalami defisit perdagangan Biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan yang dihasilkan dari rape seed oil, sunflower seed oil, soybean oil dan palm oil. Komposisi Biodiesel di Italia mayoritas diproduksi dari hasil impor rapeseed (40%), soybean (30%), dan palm oil (25%). Palm oil diimpor terutama dari Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa peluang Indonesia pada komoditas Biodiesel ini cukup besar. Alasan utamanya karena Indonesia menempati peringkat ke-1 sebagai negara penghasil Palm oil terbesar di dunia dimana Palm oil ini menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan Biodiesel.
Biodiesel di Italia digunakan secara eksklusif didalam pencampuran dengan diesel tradisional untuk kendaraan atau diesel sebagai pemanas. Biodiesel telah didemonstrasikan sebagai bahan bakar yang memiliki manfaat terhadap lingkungan dengan signifikan. Kondisi tersebut dikaitkan dengan pengurangan dari dampak-dampak pemanasan global, pengurangan emisi, kemandirian terhadap energi yang lebih besar dan dampak positif terhadap agrikultur.
Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui informasi terbaru terkait peluang pasar ekspor Biodiesel dari Indonesia ke Italia. Kemudian untuk mencari tahu apa saja yang menjadi hambatan perdagangan/ekspor Biodiesel Indonesia ke Italia sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi stakeholders Indonesia untuk peningkatan ekspor Biodiesel ke Italia.
Page 4
I. PENDAHULUAN
Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang saat ini banyak digunakan atau biasa di konsumsi untuk sehari – hari pada sektor kendaraan dan pemanas diesel. Proses untuk mendapatkan Biodiesel yang dapat dikonsumsi dihasilkan dari bagian lapisan dalam pada dinding buah (mesocarp) dan dari buah kelapa sawit itu sendiri (Elaeisguineensis).1 Minyak inti kelapa sawit dapat didapatkan
dari inti buah kelapa sawit; adapun perbedaan dari keduanya bisa dilihat dari segi warna (sedikit memiliki karotenoida dan tidak berwarna merah) dan terdapat lemak jenuh dalam kandungannya. Minyak ini memiliki kegunaan untuk keperluan sehari - hari, sebagai produk makanan, sumber bahan bakar nabati, dan lain-lain. Beberapa contoh produk yang menggunakan bahan Palm oil sebagai berikut: sabun, pelumas, margarin, minyak goreng, fatty acids, glycerin, fatty alcohol dan biodiesel sebgai pembahasansebagai topik dalam pembahasan kali ini.
Biodiesel merupakan energi terbarukan, hal ini membuka peluang yang lebih besar dalam sektor membuka lapangan kerja, mengurang ketergantungan akan minyak bumi yang bersumber dari luar negeri dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar.2 Jadi bermanfaat bagi kedua belah pihak yaitu
Indonesia dan Italia jika kedepannya memiliki bentuk kerjasama atas komoditi biodiesel. Pasar biodiesel telah meningkat dari 25 juta galon pada awal tahun 2000 dan telah meningkat hingga 2.8 miliar galon pada tahun 2016.3
Perkembangan pasar biodiesel ini sangat dipengaruhi oleh tingkat mobilitas kendaraan saat ini terutama di pasa Uni Eropa karena komitmen mereka yang ingin menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan dan industri.
Potensi pasar Italia terhadap biodiesel mencapai angka kisaran 1 juta – 1.5 juta ton per tahun dan tidak menutup kemugkinan akan bertambah setiap tahunnya yang disebabkan karena komoditas biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa sekitar 3 juta ton per tahunnya.4 Potensi biodiesel di Italia bukan
disebabkan oleh permintaan Italia tetapi merupakan dari kapasitas Industri di
1 Produk minyak sawit, Kementerian Perdagangan Indonesia. Diambil dari
http://inatrims.kemendag.go.id/en/product/detail/04-palm-oil_8/?market=eu
2 Biodiesel basics. Diambil dari http://biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-basics 3 Ibid.
4 Indonesia bidik Italia sebagai pasar biodiesel. Diambil dari
Page 5 Italia yang menggunakan biofuel. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk bisa memproyeksikan permintaannya.5 Bila ada peluang dan pasar Italia bisa
ditembus ekspor minyak sawit dan turunannya seperti biodiesel dari Indonesia ke Uni Eropa dapat meningkat hingga 4 juta ton hingga 4.5 juta ton per tahun.6 Jika
peluang tersebut dapat dimanfaatkan tentu akan memiliki dampak positif bagi industri kelapa sawit Indonesia.
Perlu diketahui bahwa komoditas yang menjadi prioritas dalam sektor perdagangan setelah minyak dan gas adalah CPO dimana turunannya adalah biodiesel. CPO telah menjadi salah satu komoditas penting di pasar internasional dan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Ekspor Sawit pada semester pertama tahun 2016 menjadi sektor utama dalam meningkatkan surplus neraca perdagangan RI hingga sebesar US$ 3,6 miliar, jika tanpa adanya ekspor sawit tersebut, neraca perdagangan RI memperlihatkan defisit sebesar US$ 4,4 miliar.7 Berdasarkan data tersebut terbuka peluang untuk
memanfaatkan peluang ekspor atas komoditi biodiesel.
Uni Eropa sangat masif dalam menggalakkan kampanye negatif penggunaan CPO dengan berbagai cara. Tapi pada Kenyataannya CPO merupakan minyak nabati yang paling efektif dan murah dibandingkan dengan kompetitornya seperti minyak kedelai, minyak rapseed, minyak bunga matahari, dan lain-lain. Hal tersebut membuat Uni Eropa tetap meningkatkan permintaan CPO walaupun banyaknya isu yang menerpa dan melakukan kampanye hitam minyak sawit serta pemberlakuan anti dumping duty.
Pada 26 November 2013 komisi Eropa telah mengeluarkan Council Implementing Regulation (European Union-EU) Nomor 1194/2013 tertanggal 19 November 2013 yang berkaitan dengan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk biodiesel asal Indonesia dan Argentina.8 Hal ini yang menjadi
hambatan bagi proses kelancaran proses ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa terutama untuk Italia. Terkait BMAD, produk biodiesel Indonesia dikenakan
5 Biofuel Indonesia sasar pasar Italia. Diambil dari
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/10/1526462/Biofuel.Indonesia.Sasar.Pasar.Italia
6 Indonesia bidik pasar Italia untuk biodiesel. Diambil dari
http://industri.kontan.co.id/news/indonesia-bidik-pasar-italia-untuk-biodiesel
7 Devisa Hasil Ekspor Sawit, GAPKI, 2016. Diambil dari
http://gapki.id/devisa-hasil-ekspor-sawit-rp-100-trilliun-sampai-juni-2016/
8 Indonesia bidik pasar Italia sebagai pasar biodiesel. Diambil dari
Page 6 BMAD sebesar 8,8 – 20,5 %, atau lebih besar dari keputusan BMAD sementara yang telah diberlakukan sejak tanggal 28 Mei 2013, yaitu sebesar 0 – 9,6 %.9
I.1 Pemilihan Produk
Produk biodiesel Indonesia menghadapi banyak hambatan dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebagai contoh, aturan Renewable Energy Directive (RED) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang ditujukan melindungi produk biofuel Eropa berbasis minyak nabati seperti kanola dan bunga matahari supaya tidak kalah bersaing dengan produk biofuel berbasis CPO. Pasalnya, harga CPO lebih kompetitif dari minyak nabati lainnya.
Dari total jumlah ekspor CPO, permintaan CPO dari Uni Eropa lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri biofuel, yang porsinya mencapai 65%. Sisanya 35% digunakan bagi kebutuhan baku industri makanan. Setelah adanya aturan RED ini, diperkirakan permintaan minyak sawit dari industri biofuel Uni Eropa akan berkurang menjadi 60%. Dengan posisi geografis Indonesia sebagai negara tropis, total produksi CPO Indonesia relatif besar dan signifikan di pasar perdagangan di dunia.
Terjadi peningkatan atas konsumsi CPO di pasar internasional, peningkatan tersebut bertambah dari 14,6 juta ton pada tahun 1995 menjadi 61,1 juta ton pada tahun 2015.10 Berdasarkan data yang didapat, konsumen utama
untuk minyak sawit adalah Cina, India, Indonesia dan Uni Eropa, pada tahun 2015, 47,9% impor global telah disumbangkan oleh India, China dan Uni Eropa.11
CPO sebagai bahan baku biodiesel lebih jauh efisien dalam hal penggunaan lahan dibanding minyak nabati lainnya yang membutuhkan lahan lebih luas. Minyak nabati yang berasal dari rapeseed, kedelai dan biji bunga matahari membutuhkan lahan yang lebih luas untuk mengembangkannya.12
Untuk perbandingan, produktivitas minyak dari sawit tahunan per hektarnya sebesar 4,2 ton, jauh menggunguli produktivitas minyak nabati dari rapeseed
9 Ibid.
10 Palm Oil Consumption, 2016. Diambil dari
http://www.palmoilandfood.eu/en/palm-oil-consumption
11 Ibid.
12 Ekspor sawit ke Eropa dihambat, apa dampaknya bagi RI?. Diambil dari
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3477946/ekspor-sawit-ke-eropa-dihambat-apa-dampaknya-bagi-ri
Page 7 yang hanya 0,6 ton per hektar, minyak biji bunga matahari 0,5 ton per hektar dan minyak kedelai 0,4 ton per hektar.13
Grafik 1. Total Konsumsi Global CPO HS 1511
(Tahun 2015)
Sumber: Palm Oil and Food Europe (2016)
Berdasarkan Grafik 1, total konsumsi global CPO HS 1511 Uni Eropa pada tahun 2015 mendominasi di pasar Internasional. Minyak kelapa sawit terus mendominasi dibandingkan kompetitor lainnya seperti minyak kedelai, minyak rapseed, minyak bunga matahari dan sebagainya. Berdasarkan grafik diatas, CPO masih menjadi produk yang unggul dibandingkan produk minyak dan lemak yang lainnya yang menjadi kandungan pada setiap produk jadi yang sudah diolah, Biodiesel pun tentu juga menjadi dominan seiring dominannya CPO di pasar Eropa.
Kesempatan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan ekspornya di pasar global khususnya Eropa masih sangat terbuka lebar. Hal yang harus dihadapi adalah bagaimana cara Indonesia menyikapi isu – isu negatif (kampanye hitam) yang digalangkan oleh Uni Eropa yang membuat ekspor CPO dan biodiesel ke Uni Eropa di tahun 2015 mengalami penurunan.
Page 8
Grafik 2. Konsumsi Global Minyak Nabati CPO HS 1511
(Tahun 2011 – 2015)
Sumber:Palm Oil and Food Europe (2016)
Berdasarkan Grafik 2, Konsumsi minyak nabati CPO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2015. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa CPO menjadi komoditi penting karena level konsumsi globalnya selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Pada tahun 2014 – 2015 tetap terjadi peningkatan konsumsi global meskipun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya perubahan persyaratan standar CPO (RSPO) dan kampanye hitam yang telah mempengaruhi pemenuhan permintaan global CPO. Dalam menyikapi hal tersebut Indonesia perlu mempersiapkan strategi untuk dapat mengembalikan tren positif ekspor CPO di tingkat global dan bisa cepat merespon kampanye hitam dan melakukan respon balik dengan kampanye positif tentang CPO dan biodiesel Indonesia.
Page 9
Grafik 3. Konsumsi Pengguna Utama CPO HS 1511
(Tahun 2015)
Sumber : Palm oil and Food Europe (2016)
Pada Grafik 3, telah memperlihatkan bahwa India menjadi pengguna utama CPO pada tahun 2010 – 2015. Kemudian disusul oleh Uni Eropa, Indonesia, China dan Malaysia. Berdasarkan grafik 3, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada setiap 5 tahun, negara – negara tersebut sangat membutuhkan CPO dan menandakan bahwa CPO menjadi komoditi penting di pasar global. Biodiesel pun menjadi komoditi penting bagi negara-negara tersebut karena dihasilkan dari CPO.
Untuk kawasan Eropa, setiap 5 tahunnya Eropa telah mengalami peningkatan dalam mengkonsumsi CPO. Tidak menutup kemungkinan bahwa untuk 5 tahun kedepan Eropa akan tetap bergantung pada CPO berkaitan dengan produk biodiesel yang membutuhkan CPO sebagai bahan utamanya.
Pada tahun 2020, diperkirakan minyak nabati dan lemak dunia akan meningkat pada total produksinya yang diperkirakan hingga 236 juta ton.14
14 2020, Kebutuhan minyak nabati dunia bergantung kepada CPO Indonesia. Diambil dari
https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/kinerja/2020-kebutuhan-minyak-nabati-dunia-bergantung-kepada-cpo-indonesia/
Page 10 Berdasarkan data, produksi minyak sawit atau CPO sebesar 78 juta ton, minyak kedelai berjumlah 53,2 juta, minyak bunga matahari sebesar 18,3 juta ton dan minyak kanola 31,5 juta ton, sisanya berasal dari 13 jenis minyak lain yang berjumlah 55 juta ton seperti minyak inti sawit, minyak kacang tanah dan minyak zaitun.15 Jadi besar kemungkinan, Ekspor Indonesia akan bisa ditingkatkan pada
produk biodiesel jika Indonesia memang sudah memiliki strategi dan sudah siap dengan matang untuk bisa memasarkan dan menjual biodieselnya di Eropa khusunya Italia.
Grafik 4. Perkembangan Pasar Biodiesel di Dunia
Source : OECD and FAO Secretariats
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa produksi Biodiesel
saat ini tergolong maksimal jika dilihat dari tahun per tahun. Diperkirakan
produksi Biodiesel akan terus meningkat hingga tahun 2020. Kemudian
dari perdagangan dunia pada sektor Biodiesel masih terus stabil dari
tahun ketahun dan di proyeksikan akan meningkat pada tahun selanjutnya
Page 11
karena adanya peralihan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan
untuk mengurangi emisi gas buang.
Tabel 1. Kinerja Ekspor-Impor Italia Terhadap Produk CPO
Indonesia (HS 1511) Tahun 2011-2015
Value: Million USD
2011 2012 2013 2014 2015 Trend (%) 11-15 Change (%) 15/14 Export 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Import 560,74 675,62 936,30 1.168,71 834,50 14,38 -28,60 Balance of Trade -561 -676 -936 -1.169 -835
Source: World Trade Atlas/Istat
Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dilihat bahwa tren impor Italia terhadap CPO Indonesia pada tahun 2015 sebesar US$ 834,50 juta. Sepanjang tahun 2011 – 2015 nilai impor Italia terhadap CPO Indonesia tetap berada pada level yang positif dengan nilai sebesar 14,38% walaupun pada periode tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan yang menunjukkan tren negatif hingga sebesar 28,60%.
Pada dasarnya, berkurangnya nilai Impor Italia terhadap CPO Indonesia bisa disebabkan oleh faktor – faktor tertentu seperti black campaign yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap CPO. Padahal pada periode – periode sebelumnya tahun 2011 - 2014 selalu mengalami kenaikan. Faktanya adalah Indonesia memiliki kemampuan untuk memasok produk CPO dalam jumlah lebih besar karena Indonesia menempati posisi pertama sebagai pengekspor CPO terbesar di dunia. Hal ini tentunya menjadi fokus utama bagi kedua belah pihak antara Indonesia dan Italia untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kerjasamanya pada sektor CPO. Kemungkinan salah satu kendalanya adalah adanya standar, mekanisme dan regulasi yang berubah sehingga menjadi hambatan pada kelancaran transaksi dan distribusi CPO Indonesia ke Italia.
Page 12
Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Biofuel
Source : APROBI
Berdasarkan tabel diatas, telah dijelaskan mengenai proyeksi kebutuhan Biofuel dari tahun 2014 hingga tahun 2025. Proyeksi tersebut menjelaskan akan kebutuhan Biofuel yang ditinjau dari Biodiesel dan Bioethanol. Proyeksi kebutuhan akan Biodiesel diperkirakan akan lebih tinggi dibandingan dengan Bioethanol. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun hingga tahun 2025 proyeksi kebutuhan Biodiesel dan Bioethanol selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk berbenah dan mempersiapkan diri untuk menyiapkan Biodiesel yang telah diolah dengan kualitas yang baik dengan standar internasional agar bisa memenuhi kebutuhan baik itu skala nasional maupun skala internasional.
Page 13
I.2 Profil Geografi Italia
Italia sebelah utara berbatasan langsung dengan empat negara Eropa yaitu Perancis, Swiss, Austria dan Slovenia. Memiliki posisi yang strategis yaitu berada di tengah-tengah antara Eropa dan Afrika, Italia meiliki keuntungan sebagai negara yang memberikan akses ke negara Eropa Utara, negara-negara Mediterania dan negara-negara-negara-negara Eropa Timur. Wilayah Italia meliputi luas kedaulatan 301.340 km2 termasuk dua
pulau utama yaitu pulau Sisilia dan pulau Sardinia, yang merupakan dua pulau utama di samping 38 pulau lainnya. Italia memiliki dua teritorial yang independen yaitu Kota Vatican dan Republik San Marino.
Kota perdagangan di Italia adalah Milan dengan GDP per kapita pada awal tahun 2014 mencapai € 35.137. Milan disebut-sebut sebagai salah satu kota utama untuk keuangan dan bisnis dimana GDP-nya merupakan ke-4 tertinggi di Eropa dan ke-26 tertinggi di dunia. Milan juga menduduki 20 besar sebagai kota dengan finansial terbaik.
Berdasarkan estimasi sensus yang dilakukan oleh ISTAT pada Desember 2013, populasi di Italia mencapai 60.782.668 jiwa dengan dua wilayah berpenduduk terbesar di wilayah Italia-Utara sebanyak 27 % dari jumlah populasi dan wilayah Italia-Selatan sebanyak 23 % dari jumlah populasi
Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Italia. Mayoritas penduduk Italia beragama Katolik dengan persentase sebesar 83%. Italia dikenal sebagai negara yang penuh dengan peninggalan sejarah dan jenius dalam kebudayaan. Saat ini Italia memiliki 400 buah museum, galeri dan situs arkeologi.
Italia memiliki fasilitas transportasi yang sangat baik, dimana jaringan kereta api dikontrol oleh Trenitalia, Ferrovie dello Stato (Perusahaan Kereta Api
Page 14 Italia) yang rata-rata mengangkut setidaknya 23,3 juta ton komoditas sejak tahun 2005 dan kecenderungan jumlah penumpang yang selalu meningkat.
Jaringan jalan raya untuk pengangkutan kargo dan truk serta transportasi penumpang juga terus bertambah. Sementara komoditas minyak menggunakan pelayaran sebagai moda transportasi utama dengan jaringan pelabuhan antara lain di Genova, La Spezia, Napoli, Trieste, Livorno dan Venezia. Untuk moda penerbangan, Italia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2005 dimana tercatat setidaknya terdapat 48,9 juta penumpang domestik dan 63,2 juta penumpang internasional. Italia telah membangun dua bandara udara yang modern di Roma yaitu Fiumicino dan Ciampino serta dua di Milan yaitu Linate dan Malpensa yang mencatat 50% kedatangan dan penerbangan internasional dilakukan di Milan.
Beberapa sektor yang turut mendukung kondisi ekonomi Italia diantaranya adalah sektor pos dan telekomunikasi. Italia telah mengalami reorganisasi yang dilakukan pada tahun 2004 dimana Italia berhasil menggabungkan 3.440 perusahaan skala kecil menjadi beberapa perusahaan skala besar. Beberapa perusahaan komunikasi yang berskala multinasonal antara lain: Vodavone, Telecom, Tele2, Wind, H3g serta memiliki pasar yang terus berkembang, dimana 70% populasi memiliki setidaknya satu telepon selular. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Italia juga mulai memberikan insentif kepada perusahaan swasta. Italia juga memiliki sistem IT yang sangat baik pada kantor-kantor administrasi lokalnya.
Otoritas sektor perbankan Italia berada di bawah Bank of Italy yang berdasarkan hukum perbankan Eropa bertanggung jawab sebagai peninjau, pemeriksa serta menganalisa sistem perbankan di seluruh negeri.
Page 15
II. POTENSI PASAR PRODUK BIODIESEL DI ITALIA
II.1 Ekspor Produk Biodiesel Italia ke Dunia
Secara umum, Italia mengalami penurunan pada sektor ekspor untuk produk CPO HS 1511 berdasarkan Tabel 2 dari tahun 2011-2015, penurunan pada tahun 2011-2013, dan kenaikan pada tahun 2013-2014 di mana mencapai US$ 67,04 juta.
Penurunan yang terjadi pada tahun 2014-2015 hingga senilai US$ 55,91 juta Penurunan yang terjadi dari tahun 2011-2013 dan di tahun 2015 disinyalir karena pada tahun-tahun tersebut semakin berkembangnya dan bertambah pesatnya produksi CPO dari negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dan Malaysia yang menjadi kekuatan raksasa asia sebagai pengimpor terbesar CPO di Uni Eropa. Kemudian juga munculnya produk kompetitor seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari yang semakin berkembang dan menjadi pilihan lain bagi para konsumen.
Faktor geografis kedua negara ini yang berada di iklim tropis menjadi faktor utama yang menjadikan kedua negara asia ini menjadi penghasil CPO terbesar bila dibandingkan dengan negara Uni Eropa. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang lambat dari negara tujuan ekspor Italia juga merupakan faktor pemicu sehingga menyebabkan melemahnya permintaan CPO dari Italia. Tren yang terlihat pada tabel 2 telah menunjukkan tren yang negatif senilai 10,18%, juga untuk transisi dari tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 16,60%.
Tabel 3. Kinerja Ekspor Produk CPO Italia ke Dunia
(Tahun 2011 – 2015)
Value: Million USD
2011 2012 2013 2014 2015 Trend (%) 11-15 Change (%) 15/14 Export 88,60 78,08 62,57 67,04 55,91 -10,18 -16,60 Import 1.002,70 1.079,38 1.322,32 1.549,93 1.193,16 7,35 -23,02 Balance of Trade -914 -1.001 -1.260 -1.483 -1.137
Page 16 Kinerja ekspor produk CPO Italia ke negara lain di dunia dapat dilihat pada Tabel 3. Secara keseluruhan, Italia mengalami penurunan kinerja ekspor produk CPO ke dunia, hanya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 saja, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan ekspor yang drastis. Menurut data pada tabel 3, tren menunjukan hasil yang negatif senilai 5,47% terhitung dari tahun 2011 – 2015.
Berdasarkan data tahun 2015 yang terdapat di Tabel 3 dapat dilihat bahwa Amerika tidak lagi menjadi negara tujuan ekspor di peringkat ke-1, tetapi saat ini telah ditempati oleh Jerman dengan total nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 25,43 juta. Rusia berada di peringkat ke-2 dengan total nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 6,78 juta, diikuti oleh Polandia di peringkat ke-3 dengan total nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 6,18 juta, Serbia di peringkat ke-4 dengan total nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 4,46 juta, dan Kroasia di peringkat ke-5 dengan total nilai ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 2,11 juta. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-46 dimana nilai ekspor produk CPO Italia ke Indonesia sudah tidak terdapat transaksi ekspor ke Indonesia.
Pada tahun 2015, Italia mengalami penurunan ekspor ke Jerman (0,68%), Rusia (28,78%), dan Polandia (21,62%) dibandingkan dengan data pada tahun 2013-2014. Rata-rata terjadi penurunan ekspor dari Italia ken negara-negara lain juga karena pasokan impor CPO yang masuk ke Italia juga mengalami penurunan pada tahun 2015. Namun, Italia mengalami kenaikan ekspor ke Austria (52,39%), Portugal (80,49%), dan Hungaria (38,83%). Kenaikan ekspor CPO Italia untuk beberapa negara di dunia diakibatkan meningkatnya konsumsi CPO di negara tujuan.
Page 17
Tabel 4. Kinerja Ekspor Produk CPO Italia ke Dunia berdasarkan
Negara Tujuan (Tahun 2011-2015)
Value: Million USD
Rank
Country
2011 2012 2013 2014 2015
Trend
(%)
11-15
Change
(%)
15/14
World 88,60 78,08 62,57 67,04 55,91 -5,47 -16,60 1 Germany 41,86 30,11 17,48 25,60 25,43 20,60 -0,68 2 Russia 6,62 8,45 8,74 9,51 6,78 -11,92 -28,78 3 Poland 5,04 5,66 5,04 7,89 6,18 10,74 -21,62 4 Serbia 6,87 6,91 5,50 4,96 4,46 -9,99 -10,06 5 Croatia 8,55 7,46 4,26 4,77 2,11 -29,70 -55,90 46 Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Sumber: IstatII.2 Potensi Pasar Produk Biodiesel di Italia
Kinerja impor Italia terhadap produk CPO HS 1511 dunia dapat dilihat pada Tabel 4 di mana total nilai impor produk CPO adalah sebesar US$ 1.2 miliar pada tahun 2015. Secara keseluruhan, kinerja impor Italia terhadap produk CPO tetap menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2011 – 2015 senilai 7,35%. Selama periode 2014 – 2015, nilai impor produk CPO pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tajam sekitar 23,02% dibandingkan dengan data pada tahun 2014.
Penurunan ini disebabkan oleh semakin berkembangnya komoditi lain di sektor minyak nabati dan lemak yang menjadi kompetitor di negara Italia sehingga memberikan pilihan lain yang lebih beragam untuk di konsumsi. Hal ini juga disebabkan adanya isu negatif dan kampanye hitam akan produk CPO dari Indonesia.
Page 18
Tabel 5. Kinerja Impor Italia terhadap Produk CPO Dunia
(Tahun 2011 – 2015)
Value: Million USD2011 2012 2013 2014 2015 Trend (%) 11-15 Change (%) 15/14 Export 88,60 78,08 62,57 67,04 55,91 -10,18 -16,60 Import 1.002,70 1.079,38 1.322,32 1.549,93 1.193,16 7,35 -23,02 Balance of Trade -914 -1.001 -1.260 -1.483 -1.137
Source: World Trade Atlas/Istat
Italia banyak mengimpor produk CPO dari negara – negara di dunia seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Papua Nugini dan Luxembourg (Tabel 5). Indonesia tetap berada di peringkat ke-1, tetapi pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan jumlah impor dari Italia dibandingkan dengan tahun 2013-2014. Penurunan tersebut diperkirakan sekitar 28,60%, pada tahun 2011-2015 tren impor Italia atas CPO Indonesia menunjukkan tren yang negatif sekitar 5,59%. Malaysia berada di peringkat ke-2, dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan ekspor CPO ke Italia. Peningkatan pada tahun 2014-2015 tersebut menunjukkan nilai sekitar 30,43%.
Belanda berada di peringkat ke-3 yang mengalami penurunan juga pada tahun 2014-2015 seperti Indonesia, dengan nilai sekitar 25,92%. Papua Nugini berada di peringkat ke-4 yang mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 dengan nilai sekitar 8,77%. Luxembourg berada di peringkat ke-5 yang mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 dengan nilai sekitar 19,58%.
Dua negara lainnya baik itu dari Eropa dan Asia memiliki peringkat di bawah Indonesia adalah Perancis yang berada di peringkat ke-15 dan Thailand yang berada di peringkat ke-38. Kinerja impor Italia terhadap produk CPO dari Indonesia mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2015 akibat mulai munculnya komoditi yang menjadi kompetitor CPO di sektor minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak rapseed, minyak bunga matahari dan lain-lain. Tetapi hal ini bukan menjadi kendala bagi Indonesia karena telah terbukti bahwa Italia tetap mengutamakan konsumsi CPO dibanding minyak nabati dari sumber
Page 19 yang lain karena kualitas dan harga yang juga bersaing. Italia merupakan pangsa pasar yang sangat baik bagi ekspor produk CPO dari Indonesia.
Tabel 6. Kinerja Impor Italia terhadap Produk CPO Dunia
(Tahun 2011 – 2015)
Value: Million USD
Rank
Country
2011
2012
2013
2014
2015
Trend
(%)
11-15
Change
(%)
15/14
World 1.002,70 1.079,38 1.322,32 1.549,93 1.193,16 -5,01 -23,02 1 Indonesia 560,74 675,62 936,30 1.168,71 834,50 -5,59 -28,60 2 Malaysia 203,35 229,07 217,32 196,52 256,31 8,60 30,43 3 Netherlands 88,67 80,01 78,53 88,19 65,33 -8,79 -25,92 4 Papua New Guinea 45,00 19,97 23,71 24,09 21,97 -3,73 -8,77 5 Luxembourg 1,74 3,25 4,47 7,91 6,36 19,29 -19,58 15 France 0,31 0,52 0,89 0,10 0,12 -62,63 24,66 38 Thailand 63,93 28,88 29,78 53,70 0,00 #NUM! -100,00Sumber: Istat
Grafik 5. Produksi Biodiesel Indonesia
Sumber : Pertamina, EBTKE
Source : Pertamina, EBTKE
Potensi pasar Biodiesel di dunia akan semakin meningkat diiringi dengan produksinya yang lebih dari permintaan saat ini. Permintaan Biodiesel di Italia sendiri pun akan semakin diminati dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan ketergantungan import Italia yang memprioritaskan impor CPO
Page 20 dari Indonesia. Dari hal tersebut tentu akan juga berdampak pada Produk Biodiesel dimana Biodiesel berbahan dasar dari CPO.
Berdasarkan grafik diatas, Indonesia memiliki tren positif pada aspek memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Namun terjadi penurunan pada tahun 2014 dimana kemampuan produksi Indonesia untuk sektor ekspor mengalami penurunan. Hal tersebut diduga karena adanya pembaharuan regulasi dan black campaign atas produk CPO yang tentu mempengaruhi turunannya yaitu Biodiesel.
Dalam tahapan ini Indonesia harus lebih bersiap-siap dalam memenuhi kebutuhan negara-negara lain di Eropa terutama Italia yang menggunakan produk Biodiesel. Tentunya regulasi yang dimiliki para pengusaha dan perusahaan yang bergerak di bidang produksi Biodiesel harus bisa memenuhi standar dan kualitas Internasional agar bisa terus diminati oleh pasar Italia. Sehingga nantinya hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya devisa untuk negara.
Grafik 6. Produksi Biofuel Dunia
II.3 Regulasi Produk CPO di Italia
Source : BP, 2014
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat informasi terkini mengenai produksi biofuel dunia yang ditinjau dari beberapa regional di dunia seperti Eropa
Page 21 dan Eurasia, Amerika Selatan dan Amerika tengah serta Amerika utara. Produksi Biodiesel di dunia mengalami kenaikan yang drastis dari jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2003 dan produksi pada tahun 2013.
Hal ini menunjukkan bahwa Biodiesel mulai diminati dan di prioritaskan sebgai energi terbarukan sebagai bahan bakar mesin maupun pemanas karena teah ditetapkan sebagai energi yang ramah lingkungan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Grafik 7. Industri dan Kapasitas Biofuel
Source : APROBI
Berdasarkan grafik diatas yang menjelaskan mengenai Industri dan kapasitas produksi Biofuel, dapat ditarik kesimpulan bahwa Biodiesel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan Ethanol yang stagnan dari tahun ke tahun tanpa adanya peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya peralihan dari penggunaan Ethanol ke Biodiesel di dunia. Diperkirakan pada tahun 2016 telah menyentuh angka 8 juta kl untuk kapasitasnya.
Karena Biodiesel berkualitas dengan harga yang leih terjangkau dan ramah lingkungan. Hal ini juga didukung dengan pasokannya yang lebih banyak karena tanaman palm oil lebih dapat bertumbuh di area yang cukup luas dan hasil panennya begitu besar dari satu pohon. Prospek Biodiesel sangat
Page 22 menjanjikan bagi negara yang memiliki kemampuan untuk menanam pohon palm oil tersebut karena cukup menjanjikan hasil produksi dari tanaman tersebut seperti CPO dan Biodiesel.
Grafik 8. Produksi per Hektar dari Minyak utama
Source : Oil World
Berdasarkan grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi per hektar dari Palm oil menempati posisi utama dan memiliki kemampuan produksi yang sangat tinggi dari tahun 2001 hingga tahun 2010 dibandingkan dengan vegetables oil lainnya. Dari kemampuan produksi per hektar tersebut tentu palm oil akan melewati kemampuan rapeseed oil yang selama ini menjadi penyuplai utama untuk memenuhi kebutuhan permintaan vegetable oil di dunia dan Eropa.
Hal tersebut merupakan peluang besar Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan akan permintaan Biodiesel di Eropa khususnya Italia karena Indonesia merupakan negara utama yang mampu memproduksi CPO dalam kapasitas yang banyak.
Page 23
Grafik 9. Perbandingan Harga CPO dan Minyak Mentah
Source : APROBI
Grafik diatas menunjukkan perbandingan harga antara CPO dan Minyak mentah di Dunia. Semenjak bulan Oktober tahun 2014 hingga bulan Januari 2015 harga Palm oil melebihi harga minyak mentah dunia. Ini menandakan bahwa dunia telah mulai beralih untuk menggunakan palm oil dibandingkan minyak mentah karena palm oil lebih ramah lingkungan. Dengan kondisi tersebut permintaan semakin meningkat dan tentu harga dari palm oil akan semakin meningkat.
Kembali lagi kondisi ini akan sangat menguntungkan Indonesia sebagai produsen utama palm oil, Indonesia harus sangat bisa memaksimalkan kemampuan produksinya dalam sektor CPO dan Biodiesel.
Page 24
Grafik 10. Perbandingan Harga Minyak Tumbuhan
Source : IndexMundi
Grafik diatas kali ini menunjukkan perbandingan harga minyak tumbuhan yang sering digunakan. Semenjak adanya kehadiran palm oil di dunia, permintaan akan rapeseed oil dan soy oil didunia jadi berkurang. Dunia mulai beralih dan lebih memilih untuk menggunakan palm oil dibandingkan dengan minyak tumbuhan lainnya. Hal ini disebabkan oleh harga yang lebih terjangkau dari palm oil dibandingkan minyak tumbuhan yang lainnya
Dari tahun 2010 hingga 2015 harga palm oil selalu berada di bawah harga rapeseed oil dan soy oil. Kualitas dan harga yang terjangkau membuat industri mulai beralih dan menggunakan palm oil. Italia juga sebagai pengguna palm oil untuk dapat memenuhi kebutuhan produksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Saat ini negara-negara Eropa khususnya Italia mulai bergantung pada Palm oil tidak hanya sebagai bahan pelengkap untuk membuat makanan tapi juga sebagai bahan bakar pengganti yang lebih ramah lingkungan yang disebut dengan Biodiesel.
II.3 Regulasi Impor Produk Biodiesel di Italia
Italia menerapkan kebijakan yang secara umum mengacu pada garis besar ketentuan impor yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Kebijakan impor yang perlu dipenuhi terkait syarat ketentuan secara detail dapat diakses pada portal EU Help Desk (http://www.exporthelp.europa.eu) dengan memasukkan
Page 25 kode HS pada kolom yang telah ditentukan. Export Helpdesk EU merupakan layanan online yang disediakan oleh Komisi Uni Eropa untuk mempermudah akses pasar bagi negara-negara berkembang. Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor CPO ke Uni Eropa:
Tabel 7. Kebijakan dan Regulasi Impor Produk CPO dari Negara Berkembang ke Uni Eropa
Legislasi Dasar Hukum Deskripsi Singkat
Kontaminasi Regulation (EC)
1881/2006
Peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa makanan yang masuk ke pasar Uni Eropa aman dikonsumsi dan tidak mengandung kontaminan pada tingkat yang dapat mengancam kesehatan manusia.
Residu pestisida
Regulation (EC)
1881/2006
Regulasi ditentukan guna memastikan perlindungan terhadap konsumen. Jika terdapat kandungan residu dalam tanaman dan hewan atau bagiannya yang digunakan untuk konsumsi, hanya diperbolehkan diimpor jika sesuai dengan ketetapan undang-undang Uni Eropa yang dirancang untuk mengontrol keberadaan zat kimia dan residu dari hewan hidup, produk hewani, dan produk yang berasal dari tumbuhan. Kontrol
Kesehatan
Regulation (EC)
1881/2006
Ketentuan umum dan ketentuan khusus yang didesain untuk mencegah risiko terhadap kesehatan konsumen dan melindungi kepentingan konsumen. Label Directive 2000/13/EC Directive 90/496/EC Regulation 1924/2006/EC Directive 2005/26/EC Directive 2007/68/EC
Semua bahan makanan yang dipasarkan di Uni Eropa harus mematuhi aturan pelabelan Uni Eropa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan semua informasi penting dalam memilih saat membeli bahan makanan tersebut. Aditif, enzim, dan perasa dalam makanan Regulation (EC) No 1331/2008 No 1332/2008 No 1333/2008 No 1334/2008
Semua bahan makanan yang dipasarkan di Uni Eropa harus sesuai dengan komposisi adiktif, enzim, dan perasa yang masih dalam kategori aman bagi kesehatan.
Suplemen (vitamin dan mineral) Directive 2006/125/EC Directive 2002/46/EC
Makanan-makanan yang masuk ke Uni Eropa harus mengandung berbagai vitamin dan mineral yang menyehatkan bagi tubuh.
Hygiene of foodstuffs (HACCP) -
Regulation (EC) 852/2004
Proses produksi makanan yang masuk ke Uni Eropa harus berdasarkan HACCP (Hazard
Page 26
Legislasi Dasar Hukum Deskripsi Singkat
Kebersihan produk makanan Kebijakan REDD
Uni Eropa juga mengadopsi mekanisme Reduce
Carbon Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Jadi CPO yang masuk ke
Uni Eropa harus menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca di dunia.
Kebijakan RED
Directive 2009/28/EC
Uni Eropa juga mengadopsi Renewable Energy
Directive (RED) dengan tujuan memenuhi
tercapainya target minimal 20% renewable
energy pada tahun 2020. Jadi CPO yang
dihasilkan harus memenuhi ketentuan sebagai produk yang ramah lingkungan mulai dari produksi, proses, maupun transportasi.
II.4 Saluran Distribusi Produk Biodiesel di Italia
Berdasarkan Skema 4, eksportir produk CPO dari negara berkembang dapat memasok produknya ke trader maupun importir dimana importir dapat langsung memasok produk ke konsumen akhir di Italia (Khusus untuk red palm oil) yang meliputi ritel, katering, industri makanan, industri pengolahan makanan, industri kimia, dan industri botol.
CPO jenis red palm oil banyak digunakan untuk industri pewarna. Sedangkan CPO murni harus melalui tahap pengolahan di industri pengolahan (refinery) terlebih dahulu baru kemudian dapat digunakan oleh konsumen akhir. Selain itu, beberapa perusahaan eksportir CPO Indonesia telah memiliki jaringan representasi khusus yang menghubungkan perusahaan di Jakarta dengan importir di Italia sehingga mempermudah proses ekspor CPO ke Italia.
Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain : PT Wilmar Nabati Indonesia (Grup Wilmar), PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMART)- PT. Golden Agri Resources (GAR), PT Cargill Indonesia, dan PT Musim Mas.
Page 27
Jalur Distribusi Produk CPO ke Italia
Source : CBI
Jalur distribusi yang baik sebenarnya tergantung dari permintaan pasar global. Bisa dikatakan bahwa jalur distribusi sangat ditentukan oleh kepentingan dan fokus konsumen, apakah ingin langsung memasok produk langsung ke konsumen akhir di Italia dan di ekspor kembali (red palm oil) atau ingin mengolah kembali palm oil murni yang nantinya akan di distribusikan ke masing-masing konsumen akhir yang sudah bekerjasama dan memiliki kesepakatan. Dari segi proses, red palm oil tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan palm oil murni yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pada tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan jalur distribusi sangat bergantung pada kebutuhan dan kepentingan konsumen akhir.
II.5 Hambatan dan Tantangan
Salah satu hambatan dan tantangan yang menerpa komoditi CPO Indonesia adalah adanya tuduhan kepada perusahaan CPO Indonesia. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa pemanasan global telah diakibatkan oleh pembakaran lahan kelapa sawit, padahal hal itu justru hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan lama yang telah diakibatkan oleh negara-negara maju. Sebenarnya penyebab utama pemanasan global adalah akibat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, dll). Konsumen utamanya adalah negara-negara barat termasuk Uni Eropa.
Pada sisi lain, Tumbuhan kelapa sawit justru penyelamat lingkungan karena menyerap gas rumah kaca yaitu karbondioksida. Dengan begitu
Page 28 Indonesia bisa menunjukkan fakta dengan alasan yang lebih relevan bahwa Tumbuhan kelapa sawit akan berkontribusi pada penurunan efek gas rumah kaca global dan diiringi juga dengan penggunaan biodiesel minyak sawit yang diggunakan untuk menggantikan solar.
Tantangan yang dimiliki pada sektor Bidoesel ini beberapa diantaranya yaitu :16
• Konsistensi pemerintah untuk mendukung pengembangan Biofuel • Kampanye hitam terhadap industri palm oil
• Hambatan perdagangan :
o Direktif energi terbarukan Uni Eropa
▪ Meningkatkan ambang penghematan emisi GHG ▪ IULC
o Kasus Anti dumping dan anti subsidi oleh Uni Eropa
▪ Uni Eropa mengalami cederan dengan sendirinya karena hanya menggunakan B6 dan 45% dari kapasitas produksi Biodiesel mereka.
▪ Secara histori, harga Biodiesel berbasis sawit selalu lebih rendah daripada Biodiesel berbasis Rapeseed dan Soy oil.
o Jalur Biodiesel kelapa sawit, RFS2 EPA, US.
Hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh eksportir produk CPO dari negara berkembang untuk masuk ke pasar Uni Eropa tak terkecuali Italia adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Hambatan dan Tantangan yang Kemungkinan Dihadapi oleh Eksportir Produk CPO Indonesia
No Kategori Deskripsi Hambatan dan Tantangan
1. Sertifikasi RSPO Produk yang akan diekspor ke Italia harus memiliki sertifikasi RSPO. Sebagai contoh, Ferrero, produsen Nutella menyatakan bahwa mulai tahun 2014, semua minyak kelapa sawit yang akan dibeli oleh Ferrero wajib memiliki sertifikat RSPO. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,
Page 29
No Kategori Deskripsi Hambatan dan Tantangan
konsumen Uni Eropa menuntut Sertifikat Sustainability RSPO.
2.
Komposisi CPO Para pembeli dari Uni Eropa umumnya tidak hanya tertarik dengan eksportir yang mengandalkan produk dan profil perusahaannya saja melainkan juga kondisi perekonomian negara eksportir. Reputasi dari negara eksportir dapat memberikan pengaruh terhadap pembeli misalnya beberapa negara yang pernah mengirim CPO yang mengandung lemak jenuh yang berlebihan tidak berhasil dalam finalisasi kontrak akhir. Seharusnya minyak kelapa sawit mengandung 50% lemak jenuh (84% dalam minyak kernel, 92% dalam minyak kelapa, 62% dalam minyak kakao, dan 66% dalam mentega).3. Reduce Carbon Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)
Mekanisme ini sedang ramai diperbincangkan oleh dunia guna menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. Perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi hutan hujan tropis di negara – negara berkembang17. Akibat adanya
mekanisme REDD ini, maka Uni Eropa akan semakin menerapkan standar yang ketat bagi pengusaha kelapa sawit di negara – negara berkembang untuk memperluas lahan CPO yang umumnya dilakukan dengan cara melakukan pembakaran hutan dan konversi dari hutan menjadi lahan sawit yang justru dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. 4. Biodiesel Indonesia telah mengurangi pasokannya ke pasar global yang
bertujuan untuk produksi biodiesel dan juga digunakan di dalam negeri. Namun disisi lain Produksi menurun dan stok semakin menipis, hal itu menyebabkan ekspor CPO Indonesia ke pasar global mengalami penurunan.
5. Kompetitor Adanya produk penghasil minyak nabati yang melimpahi pasar global dengan harga yang kompetitif, berasal dari minyak kedelai, minyak rapseed, minyak bunga matahari dan lain-lain. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja dan penurunan ekspor CPO Indonesia ke pasar global.
6. Kampanye Hitam (Anti Sawit)
Banyaknya berita, pernyataan dan gambar-gambar yang menjelek-jelekkan dan memperburuk citra minyak sawit Indonesia di mata dunia. Kegiatan ini dipelopori oleh LSM yang berada di Indonesia maupun di luar negeri yang menuduh perkebunan kelapa sawit telah merusak lingkungan.
III. PELUANG DAN STRATEGI
III.1 Peluang
Berdasarkan Tabel 1 mengenai kinerja ekspor – impor Italia terhadap produk CPO Indonesia, maka dapat dilihat bahwa nilai impor Italia terhadap
Page 30 produk Indonesia jauh melebihi nilai ekspor Italia ke Indonesia dalam hal produk CPO HS 1511. Total nilai impor Italia terhadap produk CPO dari Indonesia adalah sebesar US$ 834,50 juta pada tahun 2015 sedangkan total nilai ekspor produk CPO Italia ke Indonesia tidak ada transaksi sama sekali antar kedua negara.
Di samping itu, berdasarkan Tabel 5, Indonesia menduduki peringkat ke-1 sebagai negara eksportir CPO ke Italia dengan nilai ekspor sebesar US$ 834,50 juta pada tahun 2015 diikuti oleh Malaysia dan Belanda yang berada di urutan ke-2 dan ke-3. Dengan memasukkan asumsi proyeksi grafik impor Italia terhadap produk CPO Indonesia yang tetap berada pada tren yang positif yaitu sebesar 14,38% selama periode 2010 – 2015 yang terdapat pada Tabel 5, maka kita dapat mengambil hipotesis awal bahwa peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk CPO ke Uni Eropa khususnya Italia masih terbuka lebar. Peluang yang besar ini juga didukung oleh kapasitas Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia serta ketergantungan Uni Eropa terhadap produk CPO yang memang menjadi salah satu unsur penting dalam pengolahan beberapa produk yang di konsumsi masyarakat.
Keuntungan menggunakan Biodiesel Indonesia yaitu memiliki oksidasi yang stabil, beberapa diantara adalah ASTM D6751-15 selama 3 jam, EN-14214-2012 selama 6 jam dan SNI 7182-EN-14214-2012 selama 6 jam.18 Nilai aktual yang
digunakan minimal adalah 15 jam. Tidak hanya itu saja, Biodiesel Indonesia juga sudah memiliki standar ISPO yang ditujukan untuk keharusan bagi para produsen palm oil dan kriteria untuk keberlanjutan termasuk pengambilan Metana.19
Tabel 9. Peluang Peningkatan Ekspor Produk CPO HS 1511 ke Italia
No Kategori Deskripsi Peluang
1. Sustainability Uni Eropa merupakan negara yang memiliki
kebijakan sustainability yang sangat berpengaruh terhadap peraturan-peraturan ekspor CPO ke negara Uni Eropa. Dalam proses produksi CPO, negara ekportir harus menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dengan komposisi yang sesuai
18 Tjakrawan, Paulus. Competitiveness Issues on Palm Oil Biodiesel, 2015. APROBI, hal 29. 19 Ibid.
Page 31
dengan kebijakan Uni Eropa. Dengan demikian Eropa dapat meningkatkan impor CPO-nya.
2. Fair Trade Palm Oil Uni Eropa menerapkan kebijakan Fair trade CPO. Negara ekportir harus menerapkan CPO yang bersetifikat RSPO karena CPO tanpa sertifikat akan gagal menembus pasar Uni Eropa. Kebijakan fair
trade palm oil ini memberikan peluang market
kepada negara-negara berkembang yang dapat menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Renewable Energy
Directive (RED)
Uni Eropa menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk mencapai 20% sumber energinya berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Kebijakan ini memberikan peluang kepada negara-negara berkembang pengekspor CPO karena CPO merupakan salah satu sumber daya yang dapat diperbaharui (biofuel) yang juga dapat dipergunakan untuk bahan bakar pengganti minyak bumi untuk transportasi.
III.2 Strategi
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:
Tabel 10. Strategi Peningkatan Ekspor Produk CPO HS 1511 ke Italia
No Strategi Deskripsi Outcome
1. Strategi Produksi • Peningkatan kualitas produksi dengan penerapan proses produksi serta konversi lahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan CPO yang bersetifikat RSPO atau EURED yang sesuai dengan regulasi dari Uni Eropa dan memenuhi mekanisme REDD
• Keberlanjutan dan daya saing CPO Indonesia di pasar global juga ditentukan oleh Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO juga ditujukan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan menarik perhatian terhadap isu-isu lingkungan sesuai dengan komitmen RSPO.
Eksportir dapat memasok CPO dalam kuantitas yang lebih besar lagi ke Uni Eropa karena Indonesia mampu memenuhi syarat “Sustainability” dan “Fair Trade Palm Oil” yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan memenuhi mekanisme REDD.
Page 32
No Strategi Deskripsi Outcome
• RSPO dan ISPO sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan standar. Perbedaannya terletak pada levelnya, satu sisi, RSPO berada pada level Internasional. Pada sisi lain, ISPO berada pada level nasional. Pada intinya RSPO dan ISPO akan menentukan keberlanjutan kerjasama dan keberlangsungan pasokan kelapa sawit baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
• Jika sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan RSPO dan ISPO, secara otomotatis akan memberikan garansi dan jaminan atas sertifikasi CPO untuk para pembeli dan investor.
2. Strategi Produk Mempertahankan produk CPO dengan kualitas yang sangat tinggi dengan komposisi sebagai berikut: minyak kelapa sawit mengandung 50% lemak jenuh (84% dalam minyak kernel, 92% dalam minyak kelapa, 62% dalam minyak kakao, dan 66% dalam mentega) dimana CPO ini dapat dipergunakan sebagai bahan baku alternatif pengganti bensin untuk transportasi.
Produk CPO dengan komposisi yang sesuai dengan kebijakan Italia dan Uni Eropa akan semakin diminati oleh pembeli di Italia dan Uni Eropa.
Page 33
No Strategi Deskripsi Outcome
3. Strategi Promosi • Menyelenggarakan
kampanye produk CPO dengan “Green Campaign” serta aktif mengikuti pameran dan konferensi yang berkaitan dengan CPO dan Biodiesel misalnya seperti 12th
Indonesian Palm Oil
Conference and 2017 Price
Outlook yang akan
diselenggarakan tahun 23-25 November di Bali, Indonesia.
• Bekerjasama dengan
Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) setempat
untuk membangun citra positif Indonesia, CPO dan Biodiesel dari Indonesia bagi negara Uni Eropa khususnya Italia.
• Meningkatnya ekspor CPO dari Indonesia. • Memperbaiki citra CPO
Indonesia di mata dunia dari isu-isu negatif yang dipelopori oleh LSM melalui kampanye hitam.
Page 34
INFORMASI PENTING
4. 1 Major player di Italia
1.
Cominter Bio -
http://cominter-bio.it
– berlokasi di Milano
2.
Olfood - http://www.olfood.it – berlokasi di San Giacomo
3.
Agrotrading - http://www.agrotrading.it/ – berlokasi di Genova
4.
Delizia 2000 S.R.L- http://www.delizia2000.eu – berlokasi di
Trinitapoli
5.
Oleficio Speroni SRP- http://www.oleificiosperoni.it – berlokasi di
Parma
4. 2 Alamat dan Website Penting
1. Kedutaan Italia di Indonesia. Jl. Dipenogoro 45 Jakarta 10310,
Indonesia.
2. Kamar Dagang Italia di Indonesia. Italian Business Association
Indonesia (IBAI). Wisma BRI II, 15th Floor, Suite 1501 Jend.
Sudirman No. 44 46 Jakarta 10210 IndonesiaTel: +62 (21)
571-3540 ; Fax: +62 (21) 571-9013.
Email: luigicarlo.gastel@pirelli.com. Kontak person: Dr. Luigi
Carlo Gastel (President)
3. Promosi Perdagangan Indonesia di Italia. ITPC MILAN, Via Vittor
Pisani No.8 Piano 6° Milan, Italia.
4. Perwakilan Indonesia di Italia. Ambasciata della Repubblica di
Indonesia, Via Campania 53-55,00187 Roma, Italia.Tel:
+39064200911; Fax: +39064880280 / +390648904910
5. Pihak Yang Dihubungi Bila Terjadi Dispute. Departemen
Perdagangan Luar Negeri Italia (Instituito Nazionale per il
commercio)
Estero
http://www.ice.gov.it/.
Kementrian
perdagangan
Italia
http://www.mincomes.it/.
atau
http://europa.eu/abc/governments/index_en.htm
6. Untuk Memastikan Nilai Mata Uang Euro
Untuk memastikan nilai tukar euro dengan mata uang lainnya,
dapat dilakukan dengan mengakses http://www.oanda.com/Atau
Page 35
