Daily Info
12 Februari 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.comToday’s Info
REGIONAL MARKETMarket Close [+/-] Change
IHSG 4,503.25 11.98 0.27% Nikkei 11,153.16 0.00 0.00% Hangseng 23,215.16 0.00 0.00% FTSE 100 6,277.06 13.13 0.21% Dow Jones 13,971.24 -21.73 -0.16% Nasdaq 3,192.00 -1.87 -0.06% Xetra Dax 7,633.74 -18.40 -0.24% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel 96.99 1.30 1.4% Gold Price USD/Ounce 1,648.0 -19.25 -1.2% Nickel-LME (USD/ton) 18,095 -156.0 -0.9% Tin-LME (USD/ton) 24,827 0.0 0.0% CPO Malaysia (RM/ton) 2,534 0.00 0.0% Coal EUR (USD/ton) 100.5 -0.30 -0.3% Coal NWC (USD/ton) Weekly 94.1 1.30 1.4% Exchange Rate (IDR/USD) 9620 -37.00 -0.4%
+/- Chg
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 40.110 0.17 0.43 9,684 Indosat (IIT) USD 36.240 0.25 0.69 6,999 Berlian LT SGD 0.000 -0.03 -100.0 0
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
BBRI 28 Feb RUPSLB
BULL 27 Feb RUPSLB
MYOH 19 Feb RUPSLB
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Stocks Ratio O:N Trade
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O:N IDR Cum
Reksadana NAV/Unit 30D (%) Return Return 1Y(%)
MD ORI Dua 1,616.97 0.20 10.10
MD Pendapatan Tetap 968.39 0.53 0.00 Mega Asset Mantap 1,074.18 1.13 6.72
Reksadana ORI 1,740.86 0.28 10.05
Reksadana Rido Dua 2,590.96 0.22 14.97 Mega Dana Rido Tiga 1,672.88 0.29 6.03 Mega Asset Mixed 1,025.51 1.31 2.47 Mega Dana Balance 1,028.59 2.24 0.00 Mega Asset Greater Infra. 1,064.85 2.25 0.00
MD Kombinasi 1,109.56 2.22 8.22
Mega Asset Maxima 1,058.74 2.11 0.00
MD Syariah 1,830.92 -0.05 0.74
Mega Asset Strategic TR 1,086.89 1.01 0.00
MD Kas 1,007.71 0.13 5.60
Mega Asset Multicash 1,006.67 0.25 0.00 MD Terproteksi II 1,586.12 0.98 11.18 MD Terproteksi III 1,106.78 1.04 1.91 MD Terproteksi IV 989.78 0.65 -1.20 MD Terproteksi V 1,055.89 0.01 0.03
JSX DATA
Volume (Million Share) 3,111 Support Resistance Value (IDR Billion) 2,770 4,480 4,520 Market Cap. (IDR Trillion) 4,331 4,465 4,540 Total Freq (x) 109,946 4,455 4,565 Foreign Net (IDR Billion) 157.3
IPO CORNER
PT. Steel Pipe Industry of Indonesia
Market Review & Outlook
• Regional Libur Imlek, IHSG Ditutup Menguat Tipis.
• Minim Katalis bursa Amerika ditutup Melemah.
• IHSG Diperkirakan Mix to Low (Range : 4,480— 4,520).
• INAF Rencanakan akuisisi Daewoong Riasima
• APOL likuidasi 3 anak usaha
• RAJA siapkan investasi USD 150 juta
• Harga IPO Trans Marine Rp 230 per saham
• TLKM targetkan pendapatan Rp 80 triliun
• MDLN jual lahan ke anak usaha ASRI
• Laba bersih LPPF naik 65,55%
• KAEF kaji penerbitan obligasi Rp 1 triliun
Kode Rekom. Take Profit Stop Loss Ket. DKFT B o W 570 470
INDF B o W 6,900 6,350 UNTR B o Break 20,600 19,450 PTBA Spec. Buy 15,700 15,150 EXCL Spec. Buy 5,850 5,350
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
3200 3500 3800 4100 4400 4700
Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 IHSG Feb 2012- Feb 2013
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 12 Februari 2013
P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a
www.megaonlinetrading.com
Market Review & Outlook
Regional Libur Imlek, IHSG Ditutup Menguat Tipis. Perdagangan saham
di awal pekan cenderung sepi denga nilai transaksi dibawah rata-rata ha-rian IHSG. Liburnya mayoritas bursa regional dalam memperingati pe-rayaan Imlek tahun Ular mendorong pergerakan IHSG bergerak flat dengan penguatan tipis +0.27% di level 4,503 ; Adapun sentimen positif penguatan indeks adalah adanya data ekspor timah untuk bulan januari 2013 naik 70% menjadi 9,154.71 ton dibanding bulan yang sama di tahun 2012 sebanyak 5,380.43 ton. Namun saham-saham di sektor pertambangan sendiri menca-tatkan pelemahan tipis -0.04%. Sedangkan sektor yang mencamenca-tatkan pen-guatan adalah sektor perdagangan dan infrastruktur dengan masing-masing naik +1.1% dan +0.52%. Untuk perdagangan hari ini investor akan menung-gu hasil RDG terkait ketetapan BI rate yang diperkirakan masih pada kisa-ran 5.75%.
Minim Katalis bursa Amerika ditutup Melemah. Setelah mengalami
pen-guatan sejak awal tahun, mayoritas bursa Amerika melemah seiring aksi profit taking serta valuasi premium indeks S&P sejak Juli 2011. Kesepakatan anggaran di awal tahun serta kinerja keuangan beberapa perusahaan yang di atas estimasi menjadi katalis utama penguatan Wall Street. Minimnya katalis mendorong bursa Amerika pada perdagangan kemarin bergerak flat dengan pelemahan tipis pada bursa Nasdaq dan S&P masing-masing -0.06% serta Dow jones -0.16%. Beberapa saham mencatatkan pelemahan diantara-nya BlackBerry turun -4.6% setelah Home Depot Inc. akan mengganti 10,000 unit BlackBerry dengan Iphone. Google Inc. turun -0.4% oleh senti-men rencana penjualan oleh salah satu Chairman nya sebanyak 3.2 juta lem-bar. Adapun saham yang mencatatkan penguatan seperti AOL Inc naik +7.4% pasca rekomendasi analis serta Apple. Inc naik 1% yang berencana membuat produk smartwatch melalui kerjasama dengan Intel Inc.
IHSG Diperkirakan Mix to Low (Range : 4,480—4,520). IHSG pada
perdagangan kemarin mampu ditutup menguat di level 4,503, indeks juga tmapak mengalami konsolidasi selama berberapa hari terkahir. Candle yang membentuk doji star menunjukkan keraguan dari pelaku pasar terhadap penguatan yang terjadi di mana volume juga tampak melemah. Hal ini ber-potensi bagi indeks untuk mengalami koreksi dan kembali menguji support level di 4,480. Hari ini diperkirakan indeks fluktuatif dengan kecenderungan melemah.
Investment Wisdom of
Peter Lynch #28 :
“All else being equal, invest in the company with the few-est color photographs in the annual report.”
Daily Info
12 Februari 2013P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a
www.megaonlinetrading.com
Today’s Info
INAF Rencanakan akuisisi Daewoong Riasima
• PT Indofarma (Persero) Tbk sedang menjajaki langkah akuisisi peru-sahaan obat-obatan PT Daewoong Riasima untuk memperkuat sektor hulu industri farmasi.
• Daewoong Riasima merupakan perusahaan patungan antara Indone-sia dengan Korea Selatan yang memproduksi bahan baku obat, berupa amoxicillin.
• Daewoong Riasima memiliki kapasitas terpasang sekitar 1.700 ton per tahun, tetapi saat ini baru terpakai 100 ton per tahun.
• Hal itu disebabkan perusahaan tersebut sulit untuk memasarkan pro-duknya. Faktor utamanya adalah biaya operasional tidak sebanding dengan harga jual yang ditawarkan.
• Upaya akuisisi atau aliansi dengan Daewoong Riasima merupakan strategi perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna me-menuhi permintaan obat yang terus meningkat.
• INAF menganggarkan belanja modal sekitar Rp100 miliar—Rp150 miliar tahun ini yang diambil dari 70% diperoleh dari pinjaman per-bankan, sedangkan 30% dari kas internal. (Sumber: bisnis.com)
APOL Likuidasi 3 Anak Usaha
• PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk melakukan likuidasi 3 anak peru-sahaan, yakni PT APOL Gemilang, PT APOL Surya Jaya dan PT Piru Sentosa Pratama.
• Likuidasi ketiga anak usaha itu sesuai dengan keputusan sirkuler para pemegang saham pada 30 Januuari 2013.
• Likuidasi ketiga anak perusahaan dilakukan karena tidak adanya ak-tifitas dan kegiatan operasi sejak didirikan.
• Pembubaran usaha ketiga entitas anak tidak berdampak terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan. APOL menunjuk Samuel Einstein Katuuk sebagai likuidator kekayaan perseroan. (Sumber: bisnis.com)
RAJA siapkan investasi USD 150 juta
• PT Rukun Rahardja Tbk (RAJA) menganggarkan investasi senilai USD 150 juta selama tahun 2013 hingga 2014.
• Dana tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi saham minoritas blok minyak dan mengembangkan infrastruktur distribusi gas. (Sumber:Harian Investor Daily)
Harga IPO Trans Marine Rp 230 per saham
• PT Trans Power Marine Tbk menetapkan harga penawaran umum saham perdana di Rp 230 per saham. Total dana yang dapat diperoleh dari penjualan 395 juta saham tersebut mencapai Rp 90,8 miliar.
• Perseroan menetapkan periode penawaran awal pada 28-31 Januari 2013. Saham diharapkan dapat dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 18 Februari 2013.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 12 Februari 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.comToday’s Info
TLKM targetkan pendapatan Rp 80 triliun
• PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menargetkan perolehan pendapatan sebesar Rp 80 triliun tahun ini atau tumbuh minimal 4% dibandingkan dengan estimasi 2012 senilai Rp 77 triliun.
• Untuk itu, perseroan akan memperluas pasar ke luar negeri. Tahun ini TLKM menargetkan bisa ekspansi ke 10 negara.
• Tahun ini, TLKM menganggarkan belanja modal senilai Rp 20 triliun. Perseroan menjajaki pinjaman bank sebesar Rp 12 triliun untuk membiayai belanja modal tersebut.
• Porsi utang mencapai 60% dari dana belanja modal sedangkan sisaya 40% berasal dari kas internal. (Sumber:Harian Investor Daily)
MDLN jual lahan ke anak usaha ASRI
• PT Modernland Realty Tbk (MDLN) merampungkan rencana pen-jualan lahan kepada PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI). Pada 8 Febru-ari 2013, MDLN telah menandatangani penjualan lahan seluas 150 hektare (ha) di Tangerang kepada anak usaha ASRI, PT Tangerang Matra Real Estate (TMRE). Harga jual lahan disepakati Rp 2 juta per m². Artinya, total transaksi sebesar Rp 3 triliun.
• Tahun ini, MDLN menganggarkan belanja modal Rp 1,9 triliun di-bandingkan belanja modal 2012 Rp 629 miliar.
• MDLN berharap bisa meraih pendapatan senilai Rp 2 triliun. Angka ini tumbuh dua kali lipat dibandingkan 2012 yang diproyeksikan mencapai Rp 1 triliun. (Sumber:kontan.co.id)
Laba bersih LPPF naik 65,55%
• PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) membukukan laba bersih sebesar Rp 770,88 miliar, naik 65,55% dari kinerja 2011 yang hanya Rp 465,65 miliar.
• Perseroan mencetak pendapatan sebesar Rp5,62 triliun, naik 19,49% dibandingkan dengan kinerja 2011 sebesar Rp4,7 triliun.
• Kontribusi terbesar pendapatan perseroan berasal dari penjualan eceran sebesar Rp3,17 triliun, disusul penjualan konsinyasi sebesar Rp2,41 triliun, dan pendapatan jasa Rp35,23 miliar.
• Pada periode tersebut, perseroan membukukan beban pokok penda-patan sebesar Rp1,91 triliun, naik 19,75% dari kinerja 2011 sebesar Rp1,59 triliun.
• Penaikan beban pokok pendapatan tersebut tak terlalu berpengaruh terhadap kinerja laba operasi perseroan yang tetap tumbuh 27,64% menjadi Rp1,58 triliun dari kinerja 2011 sebesar Rp1,24 triliun. (Sumber:bisnis.com)
KAEF kaji penerbitan obligasi Rp 1 triliun
• PT Kimia Farma Tbk (KAEF) mengkaji penerbitan obligasi senilai Rp 1 triliun tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penambahan kapasitas produksi pabrik.
• Awalnya, KAEF berencana menggelar rights issue setelah merger antara KAEF dengan PT Indofarma Tbk (INAF). Namun rencana terse-but sulit direalisasikan seiring belum selesainya merger. (Sumber:Harian Investor Daily)
Daily Info
12 Februari 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.com Danny Eugene danny.eugene@megaci.com Head of Research Economy, Infrastructure, Property Arief Fahruriarief.fahruri@megaci.com
Research Analyst Banking, Plantation, Retail, Poultry Helen Vincentia
helen.vincentia@megaci.com
Research Analyst Heavy Equipment, Cement, Mining Fadlillah Qudsi
fadlillah.qudsi@megaci.com Technical Analyst
Equity Sales & Trading Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580
Fax.(6221) 7917 5032
Fixed Income Sales & Trading Tel. (6221) 79175559-62 Fax. (6221) 7919 3900 Research Department Tel. (6221) 7917 5599 Fax.(6221) 7917 5032 Investment Banking Tel. (6221) 7917 5599 Fax. (6221) 7919 3900 DISCLAIMER
