Paparan Publik. Rabu, 27 Juni 2012

(1)

Paparan Publik

Rabu, 27 Juni 2012

(2)

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan

4. Kinerja Keuangan

(3)

PT. Trimegah Securites Tbk Equity Capital Markets Perantara Transaksi Saham. Employe Stock Option Program (ESOP). Institutional and Private Client Services. Debt Capital Markets Pasar Perdana. Pasar Sekunder. Investment Banking Capital Market Corporate Finance Advisory. Asset Management Menyediakan produk invetasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari

saham, instrumen pendapatan tetap dan pasar uang melalui reksa dana dan

discretionary funds.

Business Units Anak Perusahaan

3

Trimegah memiliki 3 business units dan sebuah anak perusahaan

yang menjalankan bisnis Asset Management

(4)

Komposisi Pemegang Saham per 31 Maret 2012

*) Komisaris **) Direktur Utama

***) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan

Pemegang Saham Jumlah Saham Kepemilikan

MLPFS S/A Demerara Limited 915.753.000 25,05% Morgan Stanley & CO INTL PLC 892.808.500 24,43% United Investment Inc. 727.750.750 19,91% The Northern Trust Company 350.000.000 9,58% Avi Dwipayana *) 7.249.395 0.20% Omar S. Anwar **) 935.000 0.03% Publik ***) 559.801.355 15.32%

3.454.300.000 94.51%

PT Trimegah Securities Tbk (Treasury) 200.700.000 5.49%

(5)

5

Produk dan layanan kami dapat diakses melalui 18 kantor cabang

di 14 kota besar di seluruh Indonesia

(6)

0 6 / 0 1 Trimegah Securities Ditunjuk sebagai Agen Penjual Sukuk Ritel Seri SR-003 3 1 / 0 1 Trimegah Asset Management memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK 2 5 / 0 4 Peluncuran Logo Baru Trimegah Securities & Trimegah Asset Management 2 3 / 0 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Public Expose Trimegah Securities 0 8 / 0 7 Trimegah Securities Ditunjuk sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI-008 0 8 / 0 8 _Peluncuran Trimegah Equity Strategy : “5 Key Sectors of the Economy” 0 6 / 0 9 Trimegah Securities menerima The Asset Asia Awards 2011-Republic of Indonesia 8.03 Trilion Rupiah Retail Sukuk, Trimegah Securities Joint Placing Agent, Best Islamic Deal Indonesia

Beberapa Event Penting 2011

2 8 / 0 9 2 1 / 1 0 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Trimegah Securities : Penunjukan Adrian Rusmana sebagai Direktur 2 8 / 1 1 Peluncuran Trimegah 2012 House View : “Opportunity in Volatility” Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 2 – Trimegah Asset Management 1 8 / 0 7 Pembukaan Trimegah Training Center di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang

(7)

7

Peluncuran Logo Baru Trimegah Securities dan Trimegah Asset Management

PT. Trimegah Securites Tbk

Beberapa Event Penting 2011

Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 2 – Trimegah Asset Management

Pembukaan Trimegah Training Center di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Public Expose Trimegah Securities

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Trimegah Securities

(8)

Christopher Teague Komisaris Utama Sofyan A. Djalil Komisaris Independen Avi Dwipayana Komisaris Omar S. Anwar Direktur Utama Karman Pamurahardjo Direktur Ubaidillah Nugraha Direktur Adrian Rusmana *) Direktur

Dewan Komisaris & Direksi

(9)

9

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan

4. Kinerja Keuangan

(10)

Equity Capital Market (“ECM”) - Layanan

Equity Capital Market

1. Perantara Transaksi Saham TRIM Reguler

TRIM Margin Online Trading

2. Employee Stock Option Program (ESOP).

(11)

11

iTrimegah Online Trading

iTrimegah

Memberikan Anda kemudahan bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia dengan akses tanpa batas, di manapun, kapanpun, dengan menggunakan Blackberry, iPhone, iPad, dan Android secara real time.

(12)

Peluncuran iTrimegah Online Trading

10 April 2012

(13)

ECM – ESOP Administrative Service

(14)

Pasar Perdana

Debt Capital Markets (“DCM”) - Layanan

1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;

2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Negara Ritel (SR);

3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi..

Pasar Sekunder

1. Pedagang Perantara Transaksi Oligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;

2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara Ritel;

3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi;

4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back & Debt Switching Aucton Member.

Sukuk Negara Ritel SR-004

Trimegah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu agen penjual Sukuk Negara Ritel seri SR-004 pada tanggal 4 Januari 2012.

(15)

Investment

Banking

(“IB”) - Layanan

15

Capital Market 1. Initial Public Offering (IPO). 2. Right Issue.

3. Bond Issuance.

4. Medium Term Note (MTN).

Corporate Finance Advisory 1. Privatization & Divestments.

2. Strategic & Financial Partner. 3. Asset Disposals & Placement. 4. Merger & Acquisition.

5. Tender Offer. 6. Restructuring.

7. Other Advisory Services.

Pencapaian

Di awal tahun 2011 Trimegah berhasil membantu PT Martina Berto Tbk dalam melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan total emisi Rp263 miliar.

Dalam penerbitan obligasi, Trimegah berhasil mencapai peringkat ketujuh Bloomberg League Table dengan total nilai transaksi Rp7,65 triliun dan penjaminan sebesar Rp2 triliun. Penjaminan emisi obligasi yang dilakukan oleh Trimegah antara lain: Obligasi V Danareksa, Obligasi VI Bank Nagari, Obligasi Subordinasi I Bank Nagari, Obligasi VII Bank Jabar, Obligasi I Toyota Astra

(16)

Investment Banking (“IB”) – 2011& 2012 Deals

Bond V Rp 500.000.000.000 Joint Lead Underwriter Subordinasi I

Rp 81.000.000.000 Joint Lead Underwriter

Bond II Rp 1.300.000.000.000 Joint Lead Underwriter

Juni 2012 Sukuk Mudharabah I

Rp 100.000.000.000 Joint Lead Underwriter

(17)

17 Menyediakan analisis yang akurat

dan tepat waktu mengenai

ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi.

Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar. Diterbitkan baik secara berkala maupun tematis.

(18)

Peluncuran “Trimegah Equity Strategy, 5 Key Sectors of the Economy” dan “Trimegah 2012 House Vies : Opportunity in Volatility”

(19)

19

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Anak Perusahaan

4. Kinerja Keuangan

5. Rencana Usaha

(20)

Trimegah Asset Management

Sejak 31 Januari 2011, Trimegah Asset Management telah berdiri sendiri

sebagai perusahaan Manajer Investasi untuk memberikan layanan yang lebih kepada nasabah dalam pengelolaan dana.

(21)

21 Hendra Harahap Komisaris N. Wahyudi Salasa Komisaris Denny R. Thaher Direktur Utama S. Like Kaawoan Direktur

Dewan Komisaris & Direksi

(22)

2012

TRIM Kapital Plus Rank 5 in 2010 performance TRIM Kapital Rank 8 in 2010 performance

TRIM Syariah Saham Rank 3 in 2010 performance TRIM Syariah Berimbang Rank 1 in 2010 performance

TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital # 2 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine

TRIM Kapital # 6 Best Equity Fund, 7 Years – Investor Magazine TRIM Kapital # 9 Best Equity Fund, 5 Years – Investor Magazine

TRIM Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Tetap 2 # 4 Best Fixed Income Fund, 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Tetap 2 # 9 Best Fixed Income Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 3 Best Money Market Fund, 3 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 4 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine

2010

**) Rating Morningstar per 31 Maret 2012 berdasarkan Risk Adjusted Return Morningstar

Funds Morningstar Rating**

(23)

23

Tahun 2011:

• Dana kelolaan meningkat 55% • Jumlah nasabah meningkat 44% • Meluncurkan 10 produk baru

(24)

Produk Trimegah Asset Management

Reksa Dana Saham Tanggal Terbit

01 TRIM Kapital

02 TRIM Syariah Saham 03 TRIM Kapital Plus

04 TRAM Consumption Plus 05 TRAM Equity Focus 06 TRAM Infrastructure Plus

20 Maret 1997 27 Desember 2006 26 Mei 2008 5 Mei 2011 15 July 2011 28 Maret 2012 Reksa Dana Pendapatan Tetap Tanggal Terbit

01 TRIM Dana Stabil 02 TRIM Dana Tetap II

03 TRAM Pendapatan Tetap USD

04 TRAM Regular Income 05 TRAM Strategic Plus

20 Febuari 2004 21 Mai 2008

18 Juli 2011 5 Oktober 2011 5 Oktober 2011

Reksa Dana Pasar Uang Tanggal Terbit

01 TRIM Kas 2 11 April 2011

Reksa Dana Terproteksi Tanggal Terbit

01 TRIM Teproteksi Lestari 3 02 TRIM Terproteksi Lestari 4 03 TRIM Terproteksi Prima V 04 TRIM Terproteksi Lestari 5 05 TRAM Terproteksi Prima VI 06 TRAM Terproteksi Prima VII

16 September 2009 10 Januari 2011 2 Mei 2011 23 Mei 2011 19 Agustus 2011 21 Desember 2011 Reksa Dana

Penyertaan Terbatas Tanggal Terbit

01 TRIM Performa Dinamis Terbatas

02 TRAM Optimal Penyertaan Terbatas

8 Oktober 2010

16 Februari 2012

Reksa Dana Campuran Tanggal Terbit

01 TRIM Kombinasi 2

02 TRIM Syariah Berimbang

10 November 2009 27 Desember 2006

(25)

25

Asset Under Management (AUM)

PT. Trimegah Securites Tbk 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 T ri m e g a h A s s e t M a n a g e m e n t (R p T ri li u n ) In d u s tr i (R p tr il iu n ) Industry TRAM Sumber : Bapepam - LK

(26)

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan

4. Kinerja Keuangan

(27)

PT. Trimegah Securites Tbk ₂₇

Kinerja Keuangan

Rp Juta 2010 2011

Komisi perantara pedagang efek 73,720.4 51,977.9

Jasa manajemen investasi 52,450.3 60,638.6

Pendapatan bunga – bersih 28,979.8 28,939.5

Keuntungan pendapatan efek – bersih 8,446.1 4,328.6 Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 5,664.2 11,022.2

Jasa penasehat investasi 2,090.0 4,536.9

Lain-lain 301.9 565.3

Jumlah Pendapatan Usaha 171,652.6 162,099.0

Jumlah Beban Usaha 152,669.3 160,256.7

LABA USAHA 18,983.3 1,752.3

Penghasilan Lain-lain – Bersih 1,600.8 7,381.6

LABA SEBELUM PAJAK 20,584.1 9,133.9

BEBAN PAJAK (4,577.0) (3,102.3)

(28)

Agenda

1. Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan

4. Kinerja Keuangan

(29)

Rencana Usaha

PT. Trimegah Securites Tbk ₂₉

iTrimegah Syariah Online Trading

(30)

PT Trimegah Securities Tbk Investor Relations - Corporate Secretary

Gedung Artha Graha 19th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia investor.relations@trimegah.com