PENGALAMAN PENJAMIN EMISI Periode

(1)

Periode 2012 – 2016

P E N G A L A M A N P E N J A M I N E M I S I

(2)

24

7

1

PT Amantara Securities

Code : YO Contact Albertus Santoso, Yohannes, Anton Sujatno

Plaza BII Menara 3 Lt. 11, Phone 021-‐3929228

Jl. M. H. Thamrin Kav. 51 Fax 021 3929638

Jakarta Pusat E-‐mail

Summary Stock Bond/Sukuk

Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0

Underwriter (U) Freq. : 14 0

Value (Million IDR) : 2,365 0

2

PT Artha Securities Indonesia

Code : SH Contact Hambali Hazali

Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40, Phone (021) 62312626

Jl. Gunung Sahari Raya Fax (021) 62312525

Jakarta Pusat E-‐mail hambali@arthasecurities.com

3

PT Bahana Securities

Code : DX Contact Novita Lubis

Niaga Tower Lt. 19, Phone 021-‐2505081 ext. 3301

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Fax 021 2505070

Jakarta Selatan E-‐mail bs_ibcm@bahana.co.id

Value (Million IDR) : 4,675,219 18,761,560

Stock Lead Underwriting

Listed Companies Type Value (Mil. IDR) Listing Date

PT BPD Jawa Timur Tbk LU 631,033 12-‐Jul-‐12

PT Adi Sarana Armada Tbk LU 265,163 12-‐Nov-‐12

PT Waskita Karya (Persero) Tbk LU 387,328 19-‐Dec-‐12

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk LU 399,090 8-‐May-‐13

PT Sri Rejeki Isman Tbk LU 1,341,120 17-‐Jun-‐13

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk LU 432,338 28-‐Jun-‐13

PT Wijaya Karya Beton Tbk LU 360,455 8-‐Apr-‐14

PT PP Properti Tbk LU 180,884 19-‐May-‐15

PT Merdeka Copper Gold Tbk. LU 419,650 19-‐Jun-‐15

Bond/Sukuk Lead Underwriting

Bond Type Value (Mil. IDR) Listing Date

Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 LU 425,000 10-‐May-‐12

Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 LU 746,000 6-‐Jun-‐12

Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank

Muamalat Tahun 2012 LU 268,000 2-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 LU 120,000 4-‐Jul-‐12

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi International I Tahap III

Tahun 2011 LU 192,560 2-‐Aug-‐12

Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012 LU 500,000 10-‐Oct-‐12

Obligasi I PNM Tahun 2012 LU 500,000 15-‐Oct-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 243,000 1-‐Nov-‐12

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 LU 250,000 1-‐Nov-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap I Tahun

2012 LU 100,000 20-‐Dec-‐12

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun

2013 LU 297,000 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 LU 420,000 20-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun

2012 LU 331,000 22-‐Mar-‐13

Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank

Muamalat Tahun 2013 LU 233,000 1-‐Apr-‐13

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU 786,000 24-‐May-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 300,000 20-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap 1 Tahun 2013 LU 1,200,000 8-‐Jul-‐13

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 8-‐Jul-‐13

Obligasi I PTPN X Tahun 2013 LU 310,000 8-‐Jul-‐13

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 70,000 8-‐Jul-‐13

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU 345,000 10-‐Jul-‐13

Obligasi II PNM Tahun 2013 LU 1,000,000 10-‐Jul-‐13

Pengalaman Penjamin Emisi Periode 2012 -‐ 2016

albert@amantara.com, yohannes@amantara.com, anton@amantara.com

7

1

2

3

Tahun 2011 LU 192,560 2-‐Aug-‐12

2012 LU 100,000 20-‐Dec-‐12

2013 LU 297,000 18-‐Mar-‐13

2012 LU 331,000 22-‐Mar-‐13

(3)

25

7

1

2

3

Tahun 2011 LU 192,560 2-‐Aug-‐12

2012 LU 100,000 20-‐Dec-‐12

2013 LU 297,000 18-‐Mar-‐13

2012 LU 331,000 22-‐Mar-‐13

7

1

2

3

Tahun 2011 LU 192,560 2-‐Aug-‐12

2012 LU 100,000 20-‐Dec-‐12

2013 LU 297,000 18-‐Mar-‐13

2012 LU 331,000 22-‐Mar-‐13

8

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 309,000 11-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014 LU 154,000 26-‐Jun-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 434,000 14-‐Jul-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun

2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 500,000 17-‐Sep-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 200,000 19-‐Nov-‐14

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 56,000 8-‐Dec-‐14

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 22-‐Dec-‐14

Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 180,000 25-‐Feb-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015 LU 99,000 26-‐Mar-‐15

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 573,000 6-‐Apr-‐15

Obligasi I Brantas Abipraya Tahun 2015 LU 300,000 9-‐Apr-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 2,030,000 8-‐May-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 2,800,000 24-‐Jun-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 6-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015 LU 500,000 13-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 600,000 19-‐Oct-‐15

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 LU 210,000 23-‐Dec-‐15

4

PT Batavia Prosperindo Sekuritas

Code : BZ Contact Paulus Handigdo

Plaza Chase Lantai 12, Phone (021) 5207374

Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Fax (021) 5206936

Jakarta Selatan E-‐mail Paulus.han@bps.co.id

Value (Million IDR) : 50 0

5

PT BCA Sekuritas

Code : SQ Contact Isna Rambitan

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor, Suite 4101 , Phone (021) 2358 7222

Jl. M.H. Thamrin No. 1 Fax (021) 5210325

Jakarta Pusat E-‐mail Isna.rambitan@bcasekuritas.co.id

Value (Million IDR) : 114,331 10,516,500

PT Dharma Satya Nusantara Tbk LU 23,171 14-‐Jun-‐13

PT Trans Power Marine Tbk LU 90,850 20-‐Feb-‐13

EBA Danareksa BTN 04 -‐ KPR Kelas A LU 192,000 23-‐Dec-‐13

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU 312,500 18-‐Mar-‐13

Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap

Tahap III Tahun 2014 LU 390,000 28-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 375,000 7-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 125,000 9-‐Oct-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat

Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014 LU 300,000 17-‐Mar-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 359,000 15-‐Dec-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 448,000 5-‐Jun-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 247,000 10-‐Dec-‐15

Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 100,000 11-‐Feb-‐15

Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 12-‐Jun-‐13

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 27-‐Jun-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 334,000 11-‐May-‐15

Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 80,000 13-‐Oct-‐14

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun

2015 LU 225,000 9-‐Nov-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga

Tetap Tahap I Tahun 2013 LU 530,000 28-‐Jun-‐13

Tetap Tahap II Tahun 2013 LU 316,000 27-‐Nov-‐13

Tetap Tahap III Tahun 2014 LU 202,000 7-‐Apr-‐14

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 807,000 9-‐Jul-‐15

Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 LU 397,000 23-‐Mar-‐15

Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 11-‐May-‐15

(4)

26