Sentimen Konsumen AS Berada Dekat Level Tinggi 6 Tahun. Sentimen konsumen di

(1)

01 Juli 2013

Market Review

Sterling Tergelincir, Investor Cemas Dengan Carney.

Sterling melemah pada hari Jumat, memperpanjang kerugiannya untuk mencapai level terendah dalam sepekan terhadap euro seiring lemahnya data Inggris pada hari Kamis yang mengingatkan investor bahwa BoE masih dapat memilih pelonggaran lebih lanjut. Sterling bergerak dekat level terendah dalam tiga pekan terhadap dollar, dengan investor waspada sebelum Gubernur baru BoE Mark Carney menduduki jabatannya pekan depan, seiring masih belum jelasnya kebijakan moneter Boe kedepannya.

Dollar Melonjak Atas Komentar Stein.

Dollar menguat terhadap yen dan euro pada hari Jumat, seiring investor kembali mengantisipasi kemungkinan bahwa the Fed akan mulai pengurangan program QE sesegara mungkin ketika pertemuan kebijakan di bulan September.

Gubernur Fed Jeremy Stein menyoroti kemungkinan kapan saat bank sentral AS akan perlu untuk pertimbangkan pengurangan QE pada saat pidato di New York pada hari Jumat.

Yen Tergelincir Ditengah Relinya Pasar Asia.

Yen turun terhadap sebagian besar mata uang utama seiring bursa saham Jepang sampai China reli setelah pejabat Federal Reserve berusaha untuk meyakinkan investor kalau mereka akan tetap mempetahankan stimulus untuk negara dengan ekonomi terbesar di dunia. “Aset bersiko mulai di cari,” kata Geoffrey Yum analis mata uang di UBS AG di London dalam mengomentari terdepresiasinya yen.”Jelas, hal itu di pimpin oleh pasar Asia kemarin, akhirnya yen mulai bermain.”

Sentimen Konsumen AS Berada Dekat Level Tinggi 6 Tahun. Sentimen konsumen di AS membaik pada akhir juni, mengakhiri bulan ini dekat level tinggi 6 tahun yang dicapai pada bulan Mei lalu, seiring optimisme diantara keluarga berpenghasilan tinggi naik ke level tertinggi dalam 6 tahun, menurut hasil survey hari Jumat. Indeks sentimen konsumen Thomson Reuters/University of Michigan berada pada 84.1, sedikit di bawah level tinggi 6 tahun 84.5 pada bulan Mei. Data ini juga lebih tinggi dari yang dirilis sebelumnya yaitu 82.7 dan perkiraan ekonom sebesar 82.8.

Bursa Asia Dalam Teritori Positif.

Bursa saham Asia Menguat, Indeks Jepang akhiri kuartal kedua dengan catatan kuat setelah data ekonomi positif pada hari Jumat tunjukkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, melambungkan indeks lebih dari 3%. Bursa saham China mencetak hari terbaiknya dalam lebih dari dua bulan dan bursa Hong Kong menguat, dipimpin rebound kuat di sektor keuangan dan properti sering meredanya krisis uang tunai di China. Indeks Kospi naik sekitar 1% untuk mencapai level tertinggi satu pekan, dipimpin oleh kuatnya sektor otomotif.

(2)

Dow Cetak Semester Pertama Terbaik Sejak 1999.

Dow dan S&P 500 ditutup turun tipis, seiring investor enggan memasuki pasar menyusul rally selama 3 hari, namun ketiga indeks utama masih menutup kuartal dengan kenaikan, Ketiga indeks utama mencetak kenaikan kuartal ketiga dari 4 kuartal terakhir. Sejauh ini untuk tahun 2013, Dow telah naik lebih dari 14%, sementara S&P 500 dan Nasdaq masih-masing telah naik lebih dari 13%. Dow Jones Industrial Average ditutup turun, terkoreksi setelah mencetak rally selama 3 hari, namun masih mencetak kuartal pertama terbaik sejak tahun 1999. Sementara S&P 500 dan Nasdaq ditutup mix. S&P 500 berhasil mencetak performa kuartal pertama terbaik sejak 1998.

Emas Cetak Kuartal Terburuk Dalam Sejarah.

Emas berhasil pulih untuk ditutup naik pada hari Jumat, namun tidak cukup untuk menghindari fakta bahwa emas mencetak kuartal terburuk dalam sejarah. Emas ditutup naik sekitar 1% pada hari Jumat, seiring aksi short-covering dan book- squaring pada hari terakhir kuartal kedua mengangkat harga emas naik setelah turun pada sesi lalu.

Harga emas naik tajam pada sesi pagi hari di New York kendati minimnya data makroekonomi dan tidak ada pergerakan dramatis pada pasar keuangan. Pasca rally pada hari Jumat, emas masih menuju penurunan sebesar 24% untuk kuartal kedua, penurunan kuartalan terbesar setidaknya sejak tahun 1968.

Harga Minyak Sideways Dalam Spekulasi Terhadap the Fed.

Harga minyak mentah berfluktuasi pada hari Jumat seiring dollar menguat pasca data sentimien konsumen AS yang lebih baik dari perkiraan, meski kecemasan mengenai mengetatnya suplai minyak global mendukung harga minyak. Indeks sentimen konsumen AS naik lebih dari perkiraan, meski Chicago Purchasing Managers Index (PMI) dirilis di bawah ekspektasi. Komentar oleh Gubernur the Fed pada hari Jumat nampak meredakan kecemasan investor atas perubahan pada kebijakan akan menghambat pertumbuhan dan menekan tingkat permintaan minyak di AS.

BlackBerry Merugi, Nilai Sahamnya Anjlok.

Saham milik BlackBerry anjlok lebih dari 25%

pada hari Jumat setelah produsen smartphone tersebut melaporkan hasil earnings kuartalan yang buruk, memicu pesimisme investor terhadap janji perusahaan untuk perubahan. BlackBerry melaporkan kerugian pada kuartal pertama tahun fiskal yang berakhir tanggal 1 Juni, dan mengatakan tingkat penjualan perangkat barunya yang diandalkan lebih rendah dari perkiraan.

Balckberry juga mengatakan tidak akan meraih laba dari operasi pada kuartal ini.

Intel Kian Fokus Pada Chip Mobile Atom.

Eksekutif tinggi Intel Corp pada hari Jumat mengatakan perusahaan mikroporosesor tersebut akan mempercepat pembuatan dan merilis chips Atom miliknya untuk perangkat mobile, seiring dunia komupter beralih dari PC. Intel juga “berhati- hati” terhadap layanan jasa televisi Intel, seiring terus mencari model bisnis tersebut, menurut CEO baru Intel Brian Krzanich.

Technical Outlook

EUR/USD.

Bias bearish dalam jangka pendek menguji area 1.2920 – 1.2940, break konsisten ke bawah area tersebut dapat memicu tekanan bearish lanjutan menuju area 1.2865. Untuk pergerakan naik diperlukan pergerakan konsisten di atas area 1.3150 untuk mengubah bias harian kembali bullish menguji area 1.3230.

(3)

GBP/USD.

Bias masih bearish dalam jangka pendek menguji area 1.5125, yang harus ditembus untuk memicu momentum bearish lanjutan setidaknya menuju area 1.5050. Resisten terdekat ada di sekitar area 1.5360, break ke atas area tersebut dapat memicu fase koreksi bullish lanjutan kembali menguji resisten kunci pada area 1.5400.

USD/JPY

. Bias bullish dalam jangka pendek menguji resisten kunci pada area 99.80, break dan level penutupan harian di atas area tersebut dapat memicu momentum bullish lanjutan menuju area 100.20. Untuk pergerakan turun, support terdekat ada di sekitar area 98.80, break ke bawah area tersebut dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendke setelah arah menjadi tidak jelas menguji area 98.50 – 98.25.

XAU/USD

. Emas berada dalam fase koreksi bullish setelah gagal menembus ke bawah support pada area 1180. Kami memperkirakan emas untuk bertahan dalam range antara area 1220 – 1245, break ke atas area ini dapat membawa emas naik untuk menguji resisten kunci pada area 1270, yang harus ditembus untuk menghambat outlook bearish jangka panjang. Support terdekat ada pada area 1220 diikuti oleh area 1200 dan 1180.

Hang Seng Futures.

Bias bullish dalam jangka pendek, menuju resisten terdekat pada area 20865 sebelum menguji area 21200. Bagaimanapun, penurunan kembali ke bawah area 20500 dapat membatalkan outlook bullish untuk turun menuju area 20000.

Nikkei Futures.

Nikkei melaju naik pada hari Jumat, dan berhasil menembus ke atas area 13700, mengindikasikan outlook bullish dalam jangka pendek menuju area 13900 sebelum menguji area 14140. Bagaimanapun stochastic yang overbought pada berbagai time frames dapat memicu koreksi bearish menguji area 13400 sebagai support terdekat. Koreksi bearish menuju area ini masih dianggap normal.

Kospi Futures.

Bias netral dalam jangka pendek dengan potensi kisaran perdagangan antara area 240.00 – 244.00. Support terdekat terlihat di kisaran area 241.00 sebelum menuju ke area 240.00 Dan untuk sisi atasnya, resisten terdekat berada di kisaran area 243.10 sebelum menguji ke area 244.00.

Pivot Levels

Support PIVOT Resistance Trend

EUR/USD 1.2808 1.2921 1.2965 1.3034 1.3078 1.3147 1.3260 Bearish GBP/USD 1.4986 1.5102 1.5157 1.5218 1.5218 1.5273 1.5334 Bearish

USD/JPY 96.74 97.86 98.51 98.98 99.63 100.10 101.22 Bullish

USD/CHF 0.9309 0.9376 0.9376 0.9443 0.9479 0.9510 0.9577 Bullish AUD/USD 0.8827 0.9003 0.9071 0.9179 0.9247 0.9355 0.9531 Bearish

Hang Seng 19931 20285 20471 20639 20825 20993 21347 Bearish

Nikkei 12745 13185 13470 13625 13910 14065 14505 Neutral

KOSPI 234.60 238.35 240.20 242.10 243.95 245.85 249.60 Bearish

DOW 14474 14675 14749 14876 14950 15077 15278 Bearish

Gold 1109.78 1162.75 1197.77 1215.72 1250.74 1268.69 1321.66 Bearish

OIL 93.90 95.39 95.94 96.88 97.43 98.37 99.86 Bearish

(4)

Upcoming Data and Events

Friday, June 28^th

WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last

06.01 GB GfK Consumer Confidence Jun Low -21 -21 Ind -22

06.13 JP Manufacturing PMI Jun Low 52.3 N/F Ind 51.5

06.30 JP All household spending y/y May Med -1.6 1.4 % 1.5

JP All household spending m/m May Med 0.1 1.5 % -4.6

06.30 JP CPI, Core Nationwide May Low 0.0 0.0 % -0.4

JP CPI, Overall Nationwide May Low -0.3 N/F % -0.7

JP CPI Core Tokyo Jun Med 0.2 0.2 % 0.1

JP CPI, Overall Tokyo Jun Low 0.0 N/F % -0.2

06.30 JP Jobs/applicants Ratio May Low 0.90 0.90 Rat 0.89

JP Unemployment Rate May Low 4.1 4.0 % 4.1

06.50 JP Industrial Output Prelim May Med 2.0 0.2 % 0.9

JP Retail Sales y/y May Med 0.8 0.0 % -0.1

12.00 JP Construction Order May Low 26.0 N/F % 2.0

JP Housing Starts May Low 14.5 6.2 % 5.8

13.00 DE Retail Sales m/m Real May Med 0.8 0.2 % -0.4

DE Retail Sales y/y Real May Med 0.4 0.6 % 1.8

13.00 GB Nationwide House Price m/m Jun Med 0.3 0.3 % 0.4

GB Nationwide House Price y/y Jun Med 1.9 2.0 % 1.1

14.00 CH Swiss KOF Indicator Jun Med 1.16 1.19 Ind 1.10

14.00 DE CPI/Inflation Pre m/m (tentative) Jun Med 0.1 0.0 % 0.4 DE CPI/Inflation Pre y/y (tentative) Jun Med 1.8 1.7 % 1.5 20.45 US Chicago Manufacturing PMI Jun Med 51.6 56.0 Ind 58.7

20.55 US U-Mich. Sentiment Final Jun Med 84.1 82.8 Ind 82.7

US U-Mich. Current Conditions Jun Low 93.8 92.8 Ind 92.1

US U-Mich. Expectations Jun Low 77.8 77.0 Ind 76.7

Monday, July 01^st

WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last

06.50 JP Tankan Big Manufacturing Index Q2 Med 3 Ind -8

JP Tankan Big Non Mfg Index Q2 Med 11 Ind 6

JP Tankan Small Mfg Index Q2 Low -13 Ind -19

JP Tankan Big Non Mfg Index Q2 Low -6 Ind -8

07.30 AU MI Inflation Gauge Jun Low N/F % 0.2

08.00 CN Manufacturing PMI Jun High N/F Ind 50.8

08.45 CN HSBC Manufacturing PMI Final Jun Med N/F Ind 48.3

14.00 GB Halifax HP m/m (Tentative) Jun Med 0.4 % 0.4

GB Halifax House Price y/y Jun Med 3.6 % 2.6

14.30 CH Swiss Manufacturing PMI Jun Med 51.5 Ind 52.2

14.53 DE Manufacturing PMI Jun Low 48.7 Ind 48.7

14.58 EZ Manufacturing PMI Jun Low 48.7 Ind 48.7

15.28 GB CIPS Manufacturing PMI Jun High 51.0 Ind 51.3

15.30 GB BoE Consumer Credit May Low 0.70 Bln 0.52

15.30 GB Mortgage Lending May Med 0.73 Bln 0.88

GB Mortgage Approvals May Low 54.750 K 53.710

GB Money Supply M4 May Low N/F % 0.30

16.00 EZ Inflation Flash Jun Med 1.5 % 1.4

EZ Unemployment Rate May Med 12.3 % 12.2

19.58 US Markit Manufacturing PMI Final Jun Low N/F Ind 52.2

21.00 US Construction Spending Jun Low 0.7 % 0.4

21.00 US ISM Manufacturing PMI Jun High 50.1 Ind 49.0

US ISM Price Paid Jun Low 51.3 Ind 49.5

(5)

AGENDA ON JULY 01^st 2013

London - Bank of England publishes minutes from the Financial Policy Committee meeting (Q2)

EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY

Japan : Bank of Japan's quarterly "tankan" survey of business sentiment – 0650 WIB H.K : Public holiday - Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day.

DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS

France : Auction of BTF treasury notes (2050 WIB) Netherlands : DTC Auctions

Norway : Treasury bill Auction

======================================================================

THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013

A WEEK June Year 2013

CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW

EUR 1.3150 1.2983 167 1.3415 1.2954 1.3711 1.2745

JPY 99.45 96.96 249 100.72 93.78 103.73 86.51

GBP 1.5476 1.5163 313 1.5751 1.5163 1.638 1.4829

CHF 0.9487 0.9309 178 0.9624 0.9128 0.9790 0.9019

AUD 0.9444 0.9110 334 0.9792 0.9110 1.0598 0.9110

IDR 9940 9914 26 9955 9775 9955 9600

GOLD 1301.44 1180.69 120.75 1423.62 1180.69 1696.7 1180.69

CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON JUNE 28^th, 2013

Currency Open High Low Close Range Change Previous

EUR 1.3037 1.3103 1.2990 1.3009 113 -0.21% 1.3037

JPY 98.48 99.45 98.33 99.16 112 0.82% 98.35

GBP 1.5254 1.5279 1.5163 1.5212 116 -0.31% 1.5259

CHF 0.9450 0.9474 0.9407 0.9448 67 -0.05% 0.9453

AUD 0.9260 0.9286 0.9110 0.9140 176 -1.46% 0.9275

CAD 1.0476 1.0553 1.0449 1.0515 104 0.38% 1.0475

SGD 1.2661 1.2692 1.2615 1.2671 77 0.02% 1.2668

IDR 9915 9925 9915 9925 10 -0.05% 9930

GOLD 1205.11 1233.66 1180.69 1232.80 52.97 2.71% 1200.25

SILVER 18.56 19.64 18.24 19.65 1.4 6.27% 18.49

OIL 96.81 97.82 96.33 96.49 1.49 -0.29% 96.77

CURRENCY CROSSES RANGE TRADING

EUR / JPY 128.39 129.65 128.14 129.01 151 0.60% 128.24

EUR / CHF 1.2322 1.2354 1.2282 1.2291 72 -0.26% 1.2323

EUR / GBP 0.8544 0.8590 0.8538 0.8555 52 0.13% 0.8544

CHF / JPY 104.18 105.15 103.94 104.93 121 0.85% 104.05

AUD / JPY 91.21 91.69 90.45 90.64 124 -0.64% 91.22

GBP / CHF 1.4418 1.4444 1.4333 1.4361 111 -0.37% 1.4415

GBP / JPY 150.26 151.12 149.07 150.85 205 0.51% 150.09

(6)

GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING

ISSIamU3 13405 13740 13335 13625 405 2.75% 13260

ISSIpmU3 13680 13780 13580 13750 200 0.92% 13625

.N225 13383.92 13724.44 13354.7 13677.32 369.74 3.51% 13213.55

NIYU3 13665 13780 13580 13700 200 2.28% 13395

KSU3 240.30 244.00 240.20 242.00 3.80 1.00% 239.60

HSIN3 20588 20706 20452 20658 254 0.34% 20587

.HSI 20596.63 20818.35 20490.89 20803.29 327.46 1.78% 20440.08 .JKSE 4722.476 4818.895 4721.576 4818.895 97.32 3.06% 4675.749

DJM3 14937 15002 14801 14824 201 -0.75% 14936

.DJI 15016.58 15034.63 14884.8 14909.6 149.83 -0.76% 15024.49

NQM3 2899.00 2922.00 2884.25 2901.25 37.75 0.06% 2899.50

IXIC 3389.3 3422.2 3382.75 3403.25 39.45 0.04% 3401.86

ESM3 1590.50 1614.50 1594.25 1599.25 20.25 -0.45% 1606.50

USD 82.980 83.344 82.755 83.195 0.589 0.32% 82.927

US Market Movers

Most Actives

Stocks Price % Change

Research In Motion 10.46 +27.76%

SIRIUS XM Radio 3.35 -1.47%

Pfizer 28.01 -0.60%

Sprint Nextel 7.02 +0.57%

Bank of America 12.86 -1.15%

Top Gainers

NDLS 36.75 +104.17%

RNA 19.25 +48.08%

Halozyme Therapeutics 7.95 +24.80%

Mediabistro 1.6499 +22.21%

Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shrs 5.86 +21.07%

Top Losers

Clean Diesel Technologies 1.21 -35.29%

OWENS CORNING SERIES B EXPIRIN 0.97 -28.46%

Research In Motion 10.46 -27.76%

Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shrs 122.15 -20.59%

Interphase 2.67 -18.10%

(7)

DISCLAIMER:

Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.

Composed by:

Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com