Kepada Yth. Bapak/Ibu :

Teks penuh

(1)

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia Sales PT. Phillip Securities Indonesia

Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat

================================================================ =================================

Sehubungan dengan rencana PT. Puradelta Lestari Tbk. untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Oering /IPO), bersama ini terlampir kami sampaikan:

Informasi Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Puradelta Lestari Tbk. tersebut.

Formulir Aplikasi Bookbuilding

Beberapa informasi penting terkait dengan rencana IPO tersebut, a.l kami sampaikan sbb. :

Periode Bookbuilding di PT. Phillip Securities Indonesia dibatasi dari tanggal 25 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 (pk.16.00 WIB)

Jumlah saham yang ditawarkan : 10.844.575.000 saham

Kisaran Harga Penawaran : antara Rp. 205,- s/d Rp. 255,- setiap saham.Jadwal Penawaran Umum : Tanggal 16, 19 & 20 Agustus 2013

Listing di BEI tanggal 26 Agustus 2013

Selanjutnya, kami mohon perhatian secara khusus atas hal-hal sebagai berikut (sebagaimana juga sudah tercantum di dalam Formulir Aplikasi Bookbuilding) yaitu :

Kewajiban bagi Nasabah usa untuk memenuhi dana jaminan per tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.00 WIB berupa equity sekurang-kurangnya 40 % dari nilai saham yang dipesan

Minimum pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot 1 (satu) orang Nasabah hanya diperkenankan mengisi 1 (satu) lembar

Formulir Bookbuilding

Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Bookbuilding Nasabah

Kewajiban menanda-tangani Formulir Bookbuilding oleh Nasabah di atas meterai Rp.6.000,-

Nasabah yang mengajukan Bookbuilding belum / tidak pastiakan

memperoleh penjatahan tetap (xed allotment) karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter).

Kewajiban menyampaikan foto copy KTP atau SIMyang masih berlaku Nasabah yang ikut Bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan

mengikuti Pooling

Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir Bookbuilding tidak akan dilayani dan tidak akan diproses. Bapak/Ibu Nasabah yang berminat, silahkan mengisi Formulir Aplikasi

Bookbuilding terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan mentaati semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut.

Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Best Regards,

M. N a b a b a n

Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email : nababan@phillip.co.id

(2)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

(INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

▭ Nama Perusahaan :

PT. PURADELTA LESTAR (PDL) TBK.

▭ Sekilas Tentang Perseroan : ƒ PT. Puradelta Lestari Tbk. berdiri sejak tahun 1993 dengan status perusahan swasta

nasional. Saat ini Perseroan merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estat dan pengembangan sektor industi, komersial dan pemukiman

ƒ Perseroan merupakan pengembang Kota Deltamas yang mencakup luas total pengembangan seluas 3.041 ha, merupakan sebuah kota industri kombinasi yang mandiri, melayani pelanggan industri, komersial dan pemukiman, terdiri dari zona industri seluas 406 ha, zona komersial seluas 757 ha dan zona pemukiman seluas 826 ha

ƒ Tahun 1994, Perseroan menguasai lahan seluas 3.000 ha di Bekasi Regency

ƒ Tahun 1996, status Perseroan berubah menjadi Perusahaam Penanaman Modal Asing sejalan dengan bergabungnya Sojitz Corporatian dari Jepang menjadi Pemegang 25 % Saham Perseroan.

ƒ Tahun 2001, pembukaan akses jalan dari jalan tol Jakarta – Cikampek ke Kota Deltamas

ƒ Tahun 2002, Peresmian pembangunan pertama lokasi pemukiman / perumahan

ƒ 2004, pemindahan lokasi Ibukota Bekasi ke area Kota Deltamas dan pengembangan 74 ha lahan untuk Industri Ringan

ƒ Tahun 2008, Pengembangan lahan seluas 1.333 ha untuk kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC)

ƒ Tahun 2012, konsolidasi PT. Pembangunan Deltamas (PDM) ke Puradelta Lestari (PDL) ▭ .Bidang / Kegiatan Usaha : ƒ Kegiatan Usaha Utama :

1. Menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan dan fasilitas-fasilitasnya, rumah-toko (ruko) termasuk infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, serta menjual dan menyewakan bangunan tersebut; dan

2. Menjalankan usaha di bidang pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (Industrial Estate) beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya.

ƒ Kegiatan Usaha Penunjang :

1. Mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh agen pembangunan, termasuk sebagai perencana dan pelaksanaannya, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, irigasi, pekerjaan pengukuran tanah, penggalian dan penimbunan tanah, instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan serta seluruh pekerjaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut

2. Perolehan lahan untuk pengembangan bangunan (dengan cara pembelian hak atas tanah sewa atau cara lainnya) dan menjual hak atas tanah yang sedang dalam tahap pengembangan kepada pihak lain dengan ataupun tanpa bangunan; dan 3. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang jasa memasarkan hasil-hasil kegiatan

(3)

Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: ƒ Sojitz Corporation

ƒ Jermina Limited

ƒ PT. Sumber Arusmulia

ƒ AFP International Capital Pte. Ltd

ƒ Fame Bridge Investments Ltd.

ƒ Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : : : 10.844.575.000 saham (25,00 %) 1.188.565.420 saham (2,74 %) 559.580.070 saham (1,29 %) 19.941.004.510 saham (45,97 %) 10.844.575.000 saham (25,00 %) --- 43.378.300.000 saham (100,00 %) 16.621.700.000 saham

Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: ƒ Sojitz Corporation

ƒ Jermina Limited

ƒ PT. Sumber Arusmulia

ƒ AFP International Capital Pte. Ltd

ƒ Fame Bridge Investments Ltd.

ƒ Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : : : 10.844.575.000 saham (20,00 %) 1.188.565.420 saham (2,19 %) 559.580.070 saham (1,03 %) 19.941.004.510 saham (36,78 %) 10.844.575.000 saham (20,00 %) 10.844.575.000 saham (20,00 %) 54.222.875.000 saham (100,00 %) 5.777.125.000 saham

ƒ Presiden Komisaris : Muktar Widjaja

ƒ Wakil Presiden Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja

ƒ Wakil Presiden Komisaris Utama : Kazuo Shimura

ƒ Komisaris : Hironori Tateiri

ƒ Komisaris Independen : Teddy Pawitra ▭ Dewan Komisaris :

ƒ Komisaris Independen : Susiyati B. Hirawan

ƒ Presiden Direktur : Teky Mailoa

ƒ Wakil Presiden Direktur : Shinji Yoneda

ƒ Direktur : Hermawan Wijaya

▭ Direksi :

ƒ Direktur Tidak Terafiliasi : Tondy Suwanto

▭ Lokasi : ƒ Kota Deltamas : Distrik Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berjarak 37 km dari Jakarta dan merupakan lokasi strategis sepanjang jalan tol Jakarta - Cikampek

ƒ Kantor Pusat PT. Puradelta Lestari Tbk. : Jl. Kali Besar Barat No. 8, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

ƒ Kantor Pemasaran : Jl. Tol Jakarta – Cikampek Km. 37, Desa Hegamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi 17530.

▭ Strategi Usaha : ƒ Melanjutkan upaya pemasaran yang ada untuk menarik pelanggan utama produsen industri

ƒ Perluasan areal cadangan lahan

ƒ Perubahan peruntukan lahan di kawasan Kota Deltamas untuk memenuhi banyaknya permintaan

ƒ Mengembangkan infrastruktur serta fasilitas dengan standar internasional yang dapat menarik investor asing

ƒ Strategi Pendapatan berulang di masa depan

▭ Keunggulan Kompetitif : Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. :

ƒ Lokasi yang strategis di sepanjang jalan tol utama dan kedekatan jarak terhadap pusat infrastruktur utama di Jakarta

ƒ Merupakan salah satu pemilik cadangan lahan terbesar yang tersedia untuk dijual dan dikembangkan di Wilayah Bekasi.

ƒ Lokasi dekat dengan Industri Otomotif dalam wilayah Kabupaten Bekasi

ƒ Merupakan salah satu pemilik dan pengembang real estat di Indonesia yang memiliki kemampuan pengembangan kawasan terpadu

ƒ Akses ke pelanggan internasional melalui dukungan pemasaran yang disediakan oleh Sojitz Corporation, yang merupakan salah-satu Pemegang Saham Perseroan

ƒ Posisi Keuangan yang kuat

(4)

ƒ Kepemimpinan dan manajemen tim dengan track record yang terbukti

ƒ Berada dalam posisi baik untuk memperoleh keuntungan dari prospek ekonomi makro yang kondusif di Indonesia

ƒ Kota Deltamas memiliki pelanggan lokal dan internasional di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), beberapa diantaranya adalah :

Nama Pelanggan Industri

ƒ PT. Suzuki Indomobil Motor Otomotif : Kendaran

ƒ PT. Takata Automotive Safety Systems Indonesia Otomotif : sabuk pengaman

ƒ PT. Greenland Utama Development Karpet

ƒ PT. Isewan Indonesia Logistik

ƒ PT. Frina Lestari Nusantara Otomotif : produsen plastik dan produk polyurethane

ƒ PT. Toyo Ink Indonesia Produsen Tinta

ƒ PT. TPR Indonesia Otomotif : Suku Cadang Mesin

ƒ PT. Astra Otoparts, Tbk R & D and Pusat Pelatihan

ƒ PT. Futaba Industrial Indonesia Otomotif : Knalpot ▭ Pelanggan Industri :

ƒ PT. Daiho Indonesia Otomotif : Suku Cadang Plastik

▭ Entitas Anak : Perseroan memiliki Anak Usaha yaitu PT. Pembangunan Deltamas dengan kepemilikan sebesar 99,9 %. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembangunan kawasan industri perumahan dan komersial dan beralamat di Jl. Tol Jakarta – Cikampek Km. 37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

ƒ Struktur Penawaran :

▭ Jumlah Saham Yang Ditawarkan

: Sebanyak-banyaknya 10.844.575.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal

Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 20 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum

▭ Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 2 0 5,- s/d Rp. 2 5 5,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana

IPO

: Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari pelaksanaan IPO akan digunakan ;

ƒ Sekitar 60 % untuk pembangunan infrastruktur

ƒ Sekitar 20 % untuk pembebasan lahan

ƒ Sekitar 20 % untuk modal kerja Perseroan. ▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia

ƒ Bookbuilding (Penawaran Awal) : 25 - 31 Juli 2013 ƒ Pernyataan Efektif : 15 Agustus 2013 ƒ Penawaran Umum : 16 - 20 Agustus 2013

ƒ Penjatahan : 22 Agustus 2013

ƒ Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)

: 23 Agustus 2013

ƒ Distribusi Saham secara elektronik : 23 Agustus 2013 ▭ Perkiraan Jadwal :

ƒ Pencatatan Saham di BEI : 26 Agustus 2013 ƒ Penjamin Pelaksana Emisi Efek : ƒ PT. Sinarmas Sekuritas

ƒ PT. Macquarie Capital Securities Indonesia

ƒ Akuntan Publik : KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lanny (Moore Stephens)

ƒ Konsultan Hukum : Melli Darsa & Co

ƒ Notaris : Yulia, S.H.

ƒ Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Sinartama Gunita

ƒ Perusahaan Penilai : KJPP Rengganis, Hamid & Partners ▭ Lembaga Profesi &

Penunjang Pasar Modal :

(5)
(6)
(7)
(8)

PT. Phillip Securities Indonesia

Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

(9)

APLIKASI BOOKBUILDING

Nama Saham / Emiten :

PT. PURADELTA LESTARI (PDL) TBK.

Periode Book Building : 25 Juli s/d 30 Juli 2013 (pk.16.00 WIB)

Kisaran Harga Penawaran : Rp. 205,- s/d Rp. 255,- setiap saham

A.

Persyaratan Aplikasi Bookbuilding :

(Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)

1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.

2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir)

3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku.

5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam

rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2013 pukul 16.00 Wib.

7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap

(fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap

saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah.

Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.

9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP.

10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B.

Formulir Aplikasi Bookbuilding :

Nama & Kode Nasabah : Kode :

Nomor KTP atau SIM :

No. Telp. / HP / Fax :

Alamat Email : Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 500.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

Harga, Jumlah dan Total

Nilai Saham Yang Diminati

:

Tempat & Tanggal : ...….………., ………, 2013 Kantor Cabang / Sales :

(………..……….) Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai

(………..………….) Nama & Tanda-tangan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :