Kepada Yth. Bapak/Ibu :
• Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia • Sales PT. Phillip Securities Indonesia
• Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia di- Tempat ================================================================ =========================== Dengan hormat,
Terlampir kami sampaikan Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013.
Adapun informasi ringkas mengenai Obligasi tersebut adalah sbb. :
Nama Emiten : PT. DUTA ANGGADA REALTY (DART) TBK Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Jangka Waktu (Tenor) Obligasi : 5 Tahun
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi : 11,75 % - 12,25 %
Periode Bookbuilding : 13 - 19 September 20123 (pk. 16.00 Wib.)
Apabila Bapak/Ibu Nasabah berminat untuk memesan Obligasi tersebut di atas, silahkan mengisi Formulir Aplikasi BookbuildingObligasi terlampir dan mengirimkannya kembali kepada kami sesuai ketentuan dan batas waktu sebagaimana tercantum di dalam Formulir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Semoga sukses,
Catatan:
Informasi Penawaran Umum dan Formulir Aplikasi Bookbuilding Obligasi ini dapat juga diunduh dari website http://www.poems.co.id
M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securities Indonesia
INFORMASI PENAWARAN UMUM
OBLIGASI BERKELANJUTAN I DUTA ANGGADA REALTY
TAHAP I TAHUN 2013
Nama Emiten : PT. DUTA ANGGADA REALTY (DART) TBK Bidang & Kegiatan Usaha : Berusaha dalam bidang Real Estate / Developer
1983 Perusahaan didirikan dengan nama PT Duta Anggada Inti Pratama dengan proyek pertama yaitu Kemang Club Villas Tahap 1 & 2
1990 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
1994 Penawaran Umum dan Pencatatan Obligasi I Duta Anggada Realty
Keterangan Singkat Mengenai
Perseroan :
1995 Penawaran Umum dan Pencatatan Obligasi II Duta Anggada Realty
Pemegang Saham Biasa dengan
Nilai Nominal Rp.500,- /shm : PT. Duta Anggada BNYM SA/NV Cust Bank of Singapore (BNYM)
Crystal Development PTE LTD (CDPL)
UOB Kay Hian Finance Limited (UOBF)
Masyarakat
Jumlah
Saham Dalam Portepel
: : : : : : : 1.411.887.848 saham (44.94 %) 573.205.964 saham (18.25 %) 551.720.000 saham (17.56 %) 280.000.000 saham (8.91 %) 324.577.150 saham (10.34 %) 3.141.390.962 saham (100,00 %) 6.858.609.038 saham
Komisaris Utama : Hartadi Angkosubroto
Komisaris Independen : Fred Perry Martono
Dewan Komisaris :
Komisaris : Johanna Zakaria
Direktur Utama : Ventje Chandraputra Suardana
Direktur : Hadi Siswanto
Direktur : Randy Angkosubroto
Direktur : Timotius Hadiwibawa
Dewan Direksi :
Direktur Tidak Terafiliasi : Anthony Charles Gooley
Persaingan Usaha dan Posisi
Perseroan Dalam Persaingan : Aspek utama dalam strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut: Meningkatkan daya saing properti-properti Perseroan
Memperbaiki kinerja gedung-gedung milik Perseroan dengan cara meningkatkan tingkat hunian
Mempertahankan portofolio yang berdiversifikasi
Mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dengan mempelajari perkembangan pasar
Memperbaiki profitabilitas Perseroan
Prospek Usaha ; Prospek Usaha Perseroan masih sangat baik yang didukung oleh kondisi/keadaan sbb. :
Peluang yang baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi
Prospek Industri sector properti yang cerah
Keuntungan dari pendapatan berulang
Salah satu pengembang perkantoran sewa dan jual yang terbesar di CBD, Jakarta
Pertimbangan Investasi : Perseroan telah memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun dalam industri properti, khususnya perkantoran, apartemen, dan pusat niaga, sehingga dapat membaca tren keinginan dan kebutuhan pasar dalam industri ini
Perseroan memiliki portofolio properti yang berada di lokasi strategis segitiga emas Jakarta yang bernilai tinggi, dimana permintaan akan produk perkantoran, apartemen, dan pusat niaga akan terus tumbuh secara
Tingkat hunian portofolio properti Perseroan yang berada di atas 90% menunjukkan minat pasar akan produk Perseroan relatif tinggi, terutama karena kualitas gedung yang terpelihara dan dikelola dengan profesional
Perseroan membangun konsep properti sesuai tren kebutuhan pasar dan desain artistik terkini
Struktur permodalan Perseroan yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan kinerja Perseroan di masa kini dan mendatang.
Indikasi Struktur Penawaran Obligasi :
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013 Jumlah Target PUB : Sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
Jumlah Nominal Tahap I : Sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) Harga Penawaran : 100 % dari Jumlah Pokok Obligasi
Peringkat Obligasi : idA- (Single A minus) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Jangka Waktu (Tenor) : 5 (lima) Tahun
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi : Antara 11,75% - 12,25 % per tahun
Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan
Jaminan : Tanah dan bangunan dengan nilai sekurang-kurangnya 130% dari jumlah pokok
Obligasi
Distribusi Obligasi secara
elektronik : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Pencatatan : Bursa Efek Indonesia (BEI)
Rencana Penggunaan Dana : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, :
Sebesar setara USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk melunasi pinjaman berulang 1 kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (”Panin”)
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja proyek Icon Towers (d/h Chase Extention) dan Hotel Holiday Inn & Suites
Profesi dan Lembaga Penunjang :
Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)
: PT. BCA Sekuritas
PT. Maybank Kim Eng Securities
Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan
Penilai : KJPP Wilson dan Rekan (in association with Knight Frank) Notaris : Fathiah Helmi, SH.
Wali Amanat : PT. Bank Mega Tbk
Perusahaan Pemeringkat : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Agen Pembayaran : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Indikasi Jadwal Emisi Obligasi :
Masa Penawaran Awal : 11 September 2013 - 20 September 2013 Perkiraan Tanggal Efektif : 27 September 2013
Perkiraan Masa Penawaran : 1 - 3 Oktober 2013
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Oktober 2013 Pembayaran dari Investor : 7 Oktober 2013
Pembayaran kepada Emiten : 8 Oktober 2013 Perkiraan Tanggal Distribusi
Obligasi secara elektronik
: 8 Oktober 2013
Perkiraan Tanggal Pencatatan
pada BEI
PT. Phillip Securities Indonesia
Divisi Corporate Finance
Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id
APLIKASI BOOKBUILDING
A. Informasi Obligasi
Nama Emiten :
PT.DUTA ANGGADA REALTY (DART) TBK
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
Jangka Waktu (Tenor) Obligasi : 5 Tahun
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi : 11,75 % - 12,25 %
Periode Bookbuilding : 13 - 19 September 20123 (pk. 16.00 Wib.)
B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding :
1. Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id , selambat-lambatnya tanggal 19 September
2013 pukul 16.00 Wib.
3. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima.
4. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib (in good
funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
C. Formulir Aplikasi Bookbuilding :
Nama & Kode Nasabah : Kode :
Nomor Telp. / HP / Fax :
Alamat Email :
Tingkat Bunga Yang Diminati (%) :
Jumlah Obligasi Yang Diminati (Rp) :
...….………., ………, 2013
Kantor Cabang / Sales :
(………..……….)
Nasabah :
