PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk PUBLIC EXPOSE 2012

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

PUBLIC EXPOSE 2012

Executive Summary

1

Tinjauan Industri Rekreasi

2

Company Profile

3

Pengembangan Bisnis Perusahaan

4

Analisa Keuangan

5

AGENDA

EXECUTIVE SUMMARY

1. Industri Rekreasi di Indonesia berkembang sangat pesat mengikuti GDP/capita dan peningkatan jumlah kelas menengah yang mencapai 61% dari masyarakat perkotaan Indonesia

(Riset AC Nielsen)

2. Pengunjung tahun 2011 sebanyak 14.978.726 orang (Worldwide no.3 : Riset AECOM)

3. Kinerja finansial tahun 2011 sektor rekreasi mendominasi 71 % dari revenue PT. Pembangunan Jaya Ancol,Tbk (2011), dengan EBITDA sektor rekreasi tahun 2011 Rp. 224, 455 Milyar (2011) atau 80 % dari EBITDA total perusahaan tahun 2011 yang sebesar Rp. 317,194 Milyar. Rekreasi merupakan

backbone dari bisnis PT. Pembangunan Jaya Ancol,Tbk .

Ancol

TINJAUAN INDUSTRI

Tinjauan Industri Rekreasi

Berdasarkan laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2011, pariwisata domestik mencatat pertumbuhan sebesar 9,5%, lebih tinggi dibandingkan pariwisata dunia yang tumbuh sebesar 4,5%. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia

mencapai 7,6 juta wisatawan, lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 7,1 juta wisman dan naik 8,5% dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk perolehan devisa dari sektor pariwisata

diperkirakan sebesar US$8,5 miliar atau tumbuh 11,8% dibanding tahun lalu sejumlah US$7,6 miliar. Meningkatnya perolehan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2011 ini seiring dengan

meningkatnya pengeluaran wisman dari US$1.085,75 menjadi US$1.118,26 per kunjungan.

Peningkatan pengeluaran wisata juga terjadi pada wisatawan nusantara (wisnus). Pengeluaran rata-rata wisnus per orang per perjalanan sebesar Rp641.760,- pada tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp662.680,- di tahun 2011.

TINJAUAN INDUSTRI

Tinjauan Industri Properti

Stabilnya kondisi makro ekonomi menjadi salah satu pendorong meningkatnya

penyaluran kredit untuk sektor properti. Kredit properti yang disalurkan perbankan sepanjang tahun 2011 mencapai Rp301,27 triliun, naik 24% dibandingkan tahun 2010 yaitu Rp241,65 triliun. Kredit properti tersebut didominasi Kredit PemilikanRumah (KPR) dan Kredit Pemilikan

Apartemen (KPA).BI terus mencermati pertumbuhan kredit properti untuk mencegah terjadinya penggelembungan(bubble) di sektor properti. Salah satu kebijakan yang akan digunakan untuk Bank Indonesia (BI) dan kini tengah dikaji untuk mencegah bubble antara lain dengan

meningkatkan setoran awal (down payment - DP) menjadi minimal sebesar 30%. Bagi

Perseroan, hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan karena segmen pasar yang dituju Perseroan adalah menengah-atas. Kalangan menengah-atas cenderung untuk menggunakan pembayaran tunai keras dan tunai bertahap dalam melakukan pembelian properti.

Company Profile

3

Sebagai komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan

bangsa.

Senantiasa menciptakan lingkuang sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan

berkualitas yang berunsur seni, budaya dan pengetahuan, dalam rangka mewujudkan

komunitas ‘Life Re-Creation’ yang menjadi kebanggan bangsa.

Sebagai komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan

bangsa.

Senantiasa menciptakan lingkuang sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan

berkualitas yang berunsur seni, budaya dan pengetahuan, dalam rangka mewujudkan

komunitas ‘Life Re-Creation’ yang menjadi kebanggan bangsa.

Menjadi perusahaan pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu terbesar

dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan sentra rekreasi terluas

.

Menjadi perusahaan pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu terbesar

dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan sentra rekreasi terluas

.

Misi Visi

MILESTONE PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL,Tbk

25 OKTOBER 1962

REKLAMASI ANCOL DIMULAI

1966

PERESMIAN BPP PROYEK ANCOL

2 AGUSTUS 1973

PUTRI DUYUNG COTTAGE DIRESMIKAN)

28 JUNI 1974

PERESMIAN UNIT GELANGGANG RENANG JAYA ANCOL ( ATLANTIS WATER ADVENTURES)

28 JUNI 1974

GELANGGANG SAMUDRA JAYA ANCOL ( OCEAN DREAM SAMUDRA) DIRESMIKAN

PASAR SENI JAYA ANCOL DIRESMIKAN

DUNIA FANTASI DIRESMIKAN

29 AGUSTUS 1985

BPP ANCOL BERUBAH MENJADI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL

10 JULI 1992

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL MELAKUKAN GO PUBLIC DAN BERGANTI NAMA MENJADI PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, TBK

JULI 2004

PT Pembangunan Jaya

PT Pembangunan Jaya _PublicPublic

PT Pembangunan Jaya Ancol (Tbk.) PT Pembangunan Jaya Ancol (Tbk.)

PT Taman Impian Jaya) PT Taman Impian Jaya) PT Seabreez Indonesia PT Seabreez Indonesia PT Philindo /Hailai PT Philindo /Hailai PT Jaya Bowling Indonesia PT Jaya Bowling Indonesia 72% 38.8% 18% 25.63% 95.27% 99% 50% 16.75%

STRUKTUR KEPEMILIKAN (2012)

DKI Municipal Government DKI Municipal Government

PT Jaya Ancol Pratama Tol PT Jaya Ancol Pratama Tol PT Sarana Tirta Utama PT Sarana Tirta Utama PT Jaya Ancol PT Jaya Ancol 10 % 65 % PT Taman Impian PT Taman Impian PT Jaya Kuliner Lestari PT Jaya Kuliner Lestari PT. Jakarta Akses Tol Priuk PT. Jakarta Akses Tol Priuk PT KEK Marunda Jakarta PT KEK Marunda Jakarta PT. Jaya Tollroad Development PT. Jaya Tollroad Development 60% 99% 25% 25 % _99.99% 50%

BEACH POOL BEACH POOL TOWN TOWN HOUSES HOUSES DUNIA DUNIA FANTASI FANTASI ARTS ARTS MARKET MARKET PROPERTY PROPERTY CARNAVAL CARNAVAL BEACH CLUB BEACH CLUB GELANGGANG GELANGGANG SAMUDRA SAMUDRA PUTRI DUYUNG PUTRI DUYUNG ATLANTIS ATLANTIS WATER ADV WATER ADV MARINA COAST MARINA COAST 56 Ha. 56 Ha. HAILAI HAILAI PURI PURI JIMBARAN JIMBARAN SEAWORLD SEAWORLD PROPERTY PROPERTY MARINA MARINA MERCURE MERCURE HOTEL HOTEL PURI PURI NUSADUA NUSADUA ANCOL ECOPARK, ANCOL ECOPARK,

PRODUK PERUSAHAAN 2012

FANTASTIQUE FANTASTIQUE 12

Sarwo Handayani

Lulusan dari ITB dan Magister Administrasi UI, dan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Provinsi DKI

Tisna Muliadi

Menjabat sebagai komisaris perseroan sejak 2004. Memperoleh gelar MBA bidang

finance dari University of Oregon, USA. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Pembangunan Jaya

Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat.

Merupakan satu dari dua komisaris yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan

Ir. Nurfakih Wirawan, MSP

Menjabat sebagai komisaris sejak Mei 2010. Berpengalaman di berbagai jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Bapedda)

Harianto Badjoeri

Bergabung dengan dewan direksi sejak 20 Mei 2010. Pernah manjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemprov DKI dan jabatan terakhir di DKI sebagai Kepala Dinas Tramtib dan

Linmas Pemprov DKI Jakarta Budiwidiantoro

Bergabung dengan dewan direksi sejak 2012. Berkarir di Pemprov DKI Jakarta dan jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta

Winarto

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2005. Bergabung dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sejak 1984

Arif Nugroho

Diangkat sebagai direktur perseroan sejak Mei 2010. Berkarir lebih dari 10 tahun di PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk

Budi Karya Sumadi

Diangkat Direktur Utama sejak 2004. berarir lebih dari 25 tahun di dunia properti. Pernah menjadi direktur di PT Jaya Land, PT Jaya Real Property.

DEWAN DIREKSI

PENGEMBANGAN BISNIS REKREASI (2012-2017)

INDOOR DUNIA INDOOR DUNIA FANTASI FANTASI HOTEL PUTRI HOTEL PUTRI DUYUNG DUYUNG REVITALISASI REVITALISASI HAILAI HAILAI (DUFAN LIFESTYLE (DUFAN LIFESTYLE CENTRE) CENTRE) DUFAN DUFAN SEA SEA 1. 2. 16 4 2 1 3 5 3. 4. 2. 1. _5. SEAWORLDSEAWORLD

1. INDOOR DUFAN

Upaya utk memberikan fasilitas bagi anak2 dan ruang tunggu orang tua

Lokasi Project Ex. Ramashinta Dunia Fantasi Konstruksi Juni 2013-Mei 2014

FLUME RIDE

TOTAL INVESTASI Rp 200 M (2TAHUN) 18

INTELECTUAL PROPERTY INDOOR DUFAN : ICE AGE

FLUME RIDE

AIRBORN SHOT

TEENAGE EXTREME SPORT

3D IMMERSION TUNNEL KONTIKI SWING-BOAT HEGEE TOWER MAIN ENTRANCE ENTRANCE

Lokasi Project Putri Duyung Konstruksi Mid 2012

Launching Desember 2013

20

2. NEW HOTEL PUTRI DUYUNG ANCOL (4 Star, 310 Room)

Bird Eye Impression Sea-Front Impression

2

Lokasi Project Ex. Hailai Konstruksi Mid 2012

Launching Desember 2013

22

3. DUFAN LIFESTYLE CENTER (THE HAILAI REVITALIZATION)

SITEPLAN

TERMINAL BUSWAY

PARKING AREA DUFAN

PARKING AREA HAILAI & BOWLING

BOWLING AREA EXISTING :

LUAS TANAH HAILAI 4.000 M2 LUAS BANGUNAN HAILAI 12.000 M2 JUMLAH LOT PARKIR 388 MOBIL

RENCANA :

LUAS GROSS BANGUNAN 12.233 M2 LUAS SEMI GROSS 8.770 M2 JUMLAH LOT PARKIR 400 MOBIL

BUSWAY CONNECTION WARA-WIRI CONNECTION BOWLING CONNECTION

NEW HAILAI / DUFAN LIFESTYLE CENTER

DUFAN EXTENSION

DUFAN SEA

Lokasi Project Pantai Festival, Ancol Tengah Konstruksi 2013

Launching 2014

A

CONDOMINIUM & APARTMENT COMPLEX COMBINE WITH COMMERCIAL ARCADE

B

C

CONDOTEL & HOTEL COMPLEX

COMBINE WITH LIFE-STYLE MALL CENTER

BIGGEST WATER FRONT CONVENTION HALL

C C

C C

PROMENADE – BEACH - FOOD

25

PENGEMBANGAN DUFAN SEA

THEMATIC APARTMENTS COMPLEX

26

PENGEMBANGAN BISNIS PROPERTI 2012-2017

APARTEMEN

APARTEMEN THE ANCOLTHE ANCOL 27

1

2 3

o LUAS LAHAN TERPAKAI : 5.536,00 M2

o LUAS TOTAL BANGUNAN : 63.733,70 M2

o LUAS SALEABLE (SEMIGROSS) : 41.131,10 M2

o JUMLAH LANTAI : 36 LANTAI

o PODIUM : 6 LANTAI

o JUMLAH UNIT : 784 UNIT

o JUMLAH PARKIR : 327 BUAH (42%)

o HARGA JUAL

o TIPE 26,3 M2 : Rp 205 JUTA

o TIPE 30,3 M2 : Rp 237 JUTA

o TIPE 40,8 M2 : Rp 319 JUTA

o TIPE 66,85 M2 : Rp 523 JUTA

o SERAH TERIMA / SELESAI : 11-11-2013

II.2D-2

1. APARTEMEN NORTHLAND

1 PRODUK

1.1 40 UNIT RUMAH DOUBLE DECKER BANGUNAN 4 LANTAI 1.2 CLUBHOUSE DAN FASILITASNYA BANGUNAN 2 LANTAI 1.3 LUAS AREA LAHAN YANG DIKERJAKAN 16.302 psm 1.4 LUAS OUTDOOR FACILITIES 12.220 psm 1.5 LUAS TOTAL DASAR BANGUNAN YANG DIKERJAKAN (foot print) 4.082 psm - UNIT RUMAH 40 BUAH (FOOT PRINT) 2.992 psm

- CLUBHOUSE 1.090 psm

1.6 LUAS TOTAL LANTAI BANGUNAN 12.746 psm TIPE A 16 BUAH HARGA RUMAH 329 M2 @ 4,6 M 5.264 psm

TIPE B 24 BUAH HARGA RUMAH 296 M2 @ 4,15 M 7.104 psm - CLUBHOUSE 378 psm SERAH TERIMA UNIT 36 UNIT 12-12-2012

Condominium::

(Gross = 18,200 sqm)

•High Rise (3 Towers) :

- 1 BR (55 sqm) = 398 Unit (30%) - 2 BR (85 sqm) = 796 Unit (60%) - 3 BR (130 sqm) = 131 Unit (10%) 1327 Unit • Low Rise : - 4 BR (300 sqm) = 29 Unit 1356 Unit

Double Decker Residential :

(Gross = 26,800 sqm) •Type A (250/350)= 26 Unit •Type B (120/260) = 57 Unit 83 Unit II.2B-330

3. ANCOL BEACHFRONT

Lokasi Project Ancol Barat Konstruksi 2013

Stage 1

Double Decker _{Stage 2}

Condominium

4. KONSESI REKLAMASI ANCOL

TangguI TangguI TangguI TangguI ----16 m16 m16 m16 m TangguI TangguI TangguI TangguI ----8 m8 m8 m8 m TangguI TangguI TangguI TangguI ----5 m5 m5 m5 m

TOTAL LAHAN REKLAMASI PANTURA TOTAL LAHAN REKLAMASI PANTURA TOTAL LAHAN REKLAMASI PANTURA

TOTAL LAHAN REKLAMASI PANTURA ----8 M8 M8 M8 M : 5.160 HA: 5.160 HA: 5.160 HA: 5.160 HA

TOTAL LAHAN MOU PENGEMBANG TOTAL LAHAN MOU PENGEMBANG TOTAL LAHAN MOU PENGEMBANG

TOTAL LAHAN MOU PENGEMBANG----DKIDKIDKIDKI : 2.316 HA: 2.316 HA: 2.316 HA: 2.316 HA

TOTAL LAHAN REKLAMASI ANCOL TOTAL LAHAN REKLAMASI ANCOL TOTAL LAHAN REKLAMASI ANCOL

TOTAL LAHAN REKLAMASI ANCOL : 818 HA: 818 HA: 818 HA: 818 HA

REKLAMASI BLOK 3-4 : 120 HA REKLAMASI BLOK 2A : 320 HA REKLAMASI BLOK 2B : 93 HA REKLAMASI BLOK 1 : 250 HA REKLAMASI BLOK 5 : 35 HA

MASTERPLAN REKLAMASI KAWASAN ANCOL S.D. -8 METER

TOTAL LAHAN REKLAMASI ANCOL 818 HA

Kinerja Keuangan

5

*tahun 2012 adalah proyeksi

KINERJA KEUANGAN

JUMLAH PENGUNJUNG

14.444 14.333 14.979 15.428 13.600 13.800 14.000 14.200 14.400 14.600 14.800 15.000 15.200 15.400 15.600 2009 2010 2011 2012 Tahun O ra n g ( d lm r ib u a n ) CAGR 3 %

36

KINERJA KEUANGAN

*tahun 2012 adalah proyeksi

PENDAPATAN

898.322 921.926 932.950 1.170.900 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2009 2010 2011 2012 Tahun R p ( d a la m j u ta a a n ) CAGR 14%

EBITDA

KINERJA KEUANGAN

*tahun 2012 adalah proyeksi

289.121 292.372 317.194 388.059 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 2009 2010 2011 2012 Tahun R p ( d a la m j u ta a n ) CAGR 16%

38

KINERJA KEUANGAN

*tahun 2012 adalah proyeksi

EAT

137.626 141.758 161.921 175.749 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2009 2010 2011 2012 Tahun

R

p

(

d

a

la

m

j

u

ta

a

n

)

CAGR 13%

ASET, EKUITAS DAN LIABILITAS (dalam jutaan Rp)

KINERJA KEUANGAN

*tahun 2012 adalah proyeksi

1 .6 7 5 .0 0 0 1 .7 3 7 .0 3 2 1 .5 6 9 .1 8 8 1 .5 2 9 .4 3 7 9 6 8 .1 4 4 1 .0 7 7 .9 7 6 1 .1 7 9 .2 2 5 1 .2 2 8 .2 0 9 5 6 1 .2 9 4 4 9 1 .2 1 2 5 5 7 .8 0 7 4 4 6 .7 9 1 2009 2010 2011 2012

40

KINERJA KEUANGAN

*tahun 2012 adalah proyeksi

GROSS MARGIN

42% 42% 45% 40% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 2009 2010 2011 2012 Tahun P ro se n ta se

OPERATING MARGIN

24% 22% 24% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2009 2010 2011 2012 Tahun P ro se n ta se

KINERJA KEUANGAN

*tahun 2012 adalah proyeksi

INTEREST COVERAGE - EBITDA

13,97 17,74 23,96 24,23 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2009 2010 2011 2012 Tahun k a li

TERIMAKASIH

42

PT. Pembangunan Jaya Ancol Corporate Secretary

Gedung Ecovention-Ecopark Taman Impian Jaya Ancol Jalan Lodan Timur no. 7 Notelp . 021-6454567