Daily Info
29 January 2016
GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4.602,83 19,20 0,42% Nikkei 17.041,45 -122,47 -0,71% Hangseng 19.195,83 143,38 0,75% FTSE 100 5.931,78 -58,59 -0,98% Dow Jones 16.069,64 125,18 0,79% Nasdaq 4.506,68 38,51 0,86% Xetra Dax 9.639,59 -241,23 -2,44% S & P 500 1.893,36 10,41 0,55% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 33,89 0,79 2,4% Gold Price USD/Ounce 1.115,3 -9,61 -0,9% Nickel-LME (USD/ton) 8.553 -67,5 -0,8% Tin-LME (USD/ton) 14.290 -202,0 -1,4% CPO Malaysia (RM/ton) 2.387 -25,00 -1,0%
Coal EUR (USD/ton) 45,4 -0,05 -0,1%
Coal NWC (USD/ton) 49,9 1,35 2,8%
Exchange Rate (IDR/USD) 13.875 -5,00 0,0% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom(TLK) NY 46,86 0,05 0,11 3.251
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) 4,731 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,560 4,570 4,620 Market Cap. (IDR Trillion) 4,886 4,545 4,660
Total Freq (x) 206,353 4,520 4,695
Foreign Net (IDR Billion) 8.7
IPO CORNER
Market Review & Outlook
IHSG Kembali Ke Level 4.600
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range :
4,570—4,620).
Today’s Info
Anak Usaha AISA Dapat Pinjaman Rp1,27 Triliun JSMR Bersiap Refinancing Utang Rp1,5 Triliun Kuartal II, WSKT Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun KAEF Bidik Pertumbuhan Pendapatan 26% Dari
Apotek
Anak Usaha PALM Kembali Beroperasi PDES Tunjuk Presdir Baru
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
ASII Trd. Buy 6,350-6,450 6,075 BMRI S o S 9,275 9,775 AALI B o Break 17,800-18,025 17,100 BSDE Trd. Buy 1,755-1,780 1,680 INTP B o W 20,500 19,600
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,577.00 1.55 3.8 Medali Syariah 1,616.07 0.75 2.15 MA Mantap 1,248.23 1.89 4.61
MD Asset Mantap Plus 1,236.66 1.83 5.41
MD ORI Dua 1,511.65 1.09 -5.58 MD Pendapatan Tetap 886.44 2.84 -4.21 MD Rido Tiga 1,925.59 -2.3 1.65 ORI 1,648.65 1.74 -2.7 MA Greater Infrastructure 1,146.77 0.48 -16.17 MA Maxima 835.38 0.28 -16.68 MD Capital Growth 916.61 3.82 -11.95 MA Madania Syariah 925.39 -0.29 -13.62 MA Mixed 1,029.67 0.67 -2.16 MA Strategic TR 914.82 -0.73 -13.67 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
28-Jan-15 28-Mar-15 28-May-15 28-Jul-15 28-Sep-15 28-Nov-15 28-Jan-16 IHSG Jan 2015 - Jan 2016
Daily Info
29 January 2016
Market Review & Outlook
IHSG Kembali Ke Level 4.600
IHSG menguat 0,4% ke level 4.602 pada perdagangan hari Kamis. Sektor aneka in-dustri (+1,44%) dan inin-dustri dasar (+1,36%) mendorong penguatan indeks semen-tara sektor infrastruktur (-0,39%) dan properti (-0,12%). Di perdagangan kemarin tercatat investor asing melakukan pembelian bersih sebesar 8,7 miliar.
Setelah melakukan pelonggaran moneter dengan menurunkan BI Rate, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan akan mendukung kebija-kan BI dengan cara mendorong perbankebija-kan untuk menurunkebija-kan suku bunga kredit. Dengan turunnya BI rate, biaya dana menjadi lebih murah sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi perbankan untuk menahan tingkat suku bunga. OJK menar-getkan pada kuartal 1 2016 tingkat suku bunga bisa turun. Selain penurunan suku bunga kredit, OJK juga akan mendorong perbankan untuk menyalurkan KUR den-gan bunga 9% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UKM.
Bursa Amerika ditutup menguat dengan DJIA +0,79%, +0,55% dan NASDAQ +0,86%. Penguatan indeks terjadi karena penguatan harga minyak dan juga saham Facebook yang naik 15%. Minyak mentah ditutup naik 2,85% , menjadi USD 33,22/ barel yang merupakan reli selama 3 hari. Mentri Energi Rusia mengatakan bahwa Arab Saudi mengajukan proposal untuk menurunkan produksi minyak 5%. Data ekonomi yang kemarin dirilis antara lain weekly jobless claim berada pada 278ribu,
pending home sales naik 0,1 persen bulan Desember, dan durable goods turun 5,1%
di bulan Desember.
Bursa Asia ditutup bervariasi dengan indeks Nikkei -0,71%, Hangseng +0,75% dan Shanghai -2,92%.
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,570—4,620). IHSG pada
perda-gangan kemarin ditutup menguat berada di level 4,602. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya dan menguji resistance level 4,620 yang apa-bila belum mampu untuk melewatinya maka berpotensi mengalami koreksi menuju support level 4,570. Stochastic yang memasuki wilayah overbought menunjukkan kejenuhan indeks terhadap aksi beli. Hari diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
Daily Info
29 January 2016
Today’s Info
Empat Anak Usaha AISA Dapat Pinjaman Rp1,27 Triliun
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dalam keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik mengumumkan bahwa entitas anak perusahaannya berhasil melakukan pinjaman bank senilai Rp 1,27 triliun.
Entitas anak perusahaan yang meraih pinjaman adalah PT Dunia Pangan, PT Indo Beras Unggul, PT Jatisari Srirejeki, dan PT Sukses Abadi Karya Inti. Keempatnya pada tanggal 25 Januari 2016 lalu menandatangani perjanjian
fasilitas pinjaman Committed Revolving Credit Facility Agreement dengan pihak kreditur. Adapun bank yang menjadi kreditur adalah PT Rabobank International Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd Jakarta Branch dengan nilai plafond pinjaman se-nilai Rp 1,27 triliun.
Dengan melakukan pinjaman tersebut dampak material terhadap kegiatan operasional baru terasa pada kondisi keuangan. Belum berdampak pada kegiatan operasional, hukum, dan kelangsungan usaha emiten atau perusa-haan publik. (Sumber: Kontan.co.id)
JSMR Bersiap Refinancing Utang Rp1,5 Triliun
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membayar kembali (refinancing) utang obli-gasi yang jatuh tempo pada Juni 2016 mendatang. Utang obliobli-gasi senilai Rp 1,5 triliun itu akan dibayar kembali melalui penerbitan obligasi baru.
Tak menutup kemungkinan nilai obligasi yang diterbitkan akan lebih besar untuk dialokasikan sebagai belanja modal.
Salah satu obligasi yang akan jatuh tempo adalah Obligasi Jasa Marga XII Seri Q tahun 2006. Bunga obligasi itu mencapai 13,5% per tahun.
Tahun ini, JSMR menganggarkan capex sebesar Rp 14 triliun yang akan digunakan untuk menggarap 13 ruas tol.
Dana investasi 13 ruas tol yang digarap perseroan tahun ini mencapai Rp 40 triliun. Sekitar 70% pendanaan proyek tersebut berasal dari utang dan 30% dari ekuitas. (Sumber: Kontan.co.id)
Kuartal II, WSKT Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menerbitkan Penawaran Umum
Berke-lanjutan (PUB) Obligasi senilai Rp 5 triliun. Untuk PUB tahap pertama, WSKT akan menerbitkan obligasi Rp 2 triliun pada Kuartal II 2016 ini.
Direktur Keuangan WSKT, Tunggul Rajagukguk mengatakan, obligasi itu menggunakan buku Desember 2015 sebagai dasar valuasi.
Obligasi itu akan diterbitkan dalam dua seri yang bertenor tiga tahun dan lima tahun. Nantinya, dana obligasi akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal untuk beberapa proyek konstruksi yang sifatnya jangka pan-jang.
Misalnya saja, proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan. Proyek tersebut menelan dana sekitar Rp 7 triliun.
Daily Info
29 January 2016
Today’s Info
KAEF Bidik Pertumbuhan Pendapatan 26% Dari Apotek
PT Kimia Farma Persero Tbk. menargetkan pertumbuhan pendapatan dari anak usahanya yaitu PT Kimia Farma Apotek mencapai 26% dari raihan tahun lalu yang hampir menembus Rp3 triliun. Target tersebut dibidik seiring dengan penambahan 135 apotek baru dan 50 klinik anyar di seluruh Indonesia.
Hingga akhir tahun lalu, emiten farmasi berkode KAEF itu disokong oleh 725 apotek, 315 klinik dan 43 laboratorium klinik yang tersebar di selu-ruh Indonesia
Untuk mendanai penambahan jaringan tersebut, KAEF menginvestasikan uang senilai Rp200 miliar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari kas perusahaan dan sebagian kecilnya yaitu di bawah 10% dari pinjaman bank.
untuk meningkatkan pendapatan KAEF tahun ini perseroan akan lebih gencar membidik BPJS. tahun lalu KAEF menyerap sekitar Rp250 miliar dana BPJS bagi pasien rujuk balik dari total sekitar Rp1,9triliun. Tahun ini KAEF mengincar hingga Rp500 miliar. (Sumber: Bisnis.com)
Suspensi Izin Ditarik, Anak Usaha PALM Kembali Beroperasi
PT Langgam Inti Hibrindo, anak usaha PT Provident Agro Tbk. (PALM), kembali beroperasi pasca pencabutan suspensi izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
sanksi pembekuan izin PT Langgam Inti Hibrindo dijatuhkan Kemente-rian LHK pada 21 September 2015 seiring dugaan pembakaran lahan dan hutan oleh korporasi.
Namun, pada 25 Januari 2016, sanksi tersebut dicabut lewat SK Menteri LHK No.SK39/2016. SK tersebut menyebutkan izin lingkungan PT Lang-gam Inti Hibrindo dinyatakan berlaku kembali.
Sebelumnya, Polda Riau menetapkan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH), sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan seluas 250 hektare di ke-camatan Langgam kabupaten Pelalawan.
Saat ini, Langgam Inti Hibrindo memiliki luas total hak guna bangunan seluas 8.716 ha dan luas tertanam 7.155 ha. (Sumber: Bisnis.com)
PDES Tunjuk Presdir Baru
Emiten bidang pariwisata dengan branding Panorama Destination, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, resmi menunjuk Presiden Direktur baru. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), Kamis (28/1/2016), PDES
menunjuk Renato Domini menjadi Presiden Direktur yang baru menggan-tikan Dharmayanto Tirtawisata.
Dalam kepemimpinannya, Renato mengutarakan bakal membawa
perse-roan menggarap pasar-pasar baru dan menawarkan destinasi tujuan an-yar.
Sementara itu, sepanjang tahun lalu, PDES telah mencatatkan 115.000 wisatawan (pax) atau naik 2,5% secara tahunan (y-o-y) dari 112.188 pax di 2014. Lebih dari 50% wisatawan tersebut berasal dari Eropa. Semen-tara itu, sisanya merupakan turis asal Asia dan Timur Tengah. (Sumber: Bisnis.com)
Daily Info
29 January 2016
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
