Kepada Yth. Bapak/Ibu :
•
Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia
•
Sales PT. Phillip Securities Indonesia
•
Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat
===============================================
============================================
Dengan hormat kami informasikan bahwa Penawaran Umum Perdana
(Initial
Public Offering / IPO)
Saham
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk., akan
dilaksanakan pada tanggal
3 - 9 Januari 2014.
Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan :
•
Formulir Aplikasi IPO Saham
•
Materi Presentasi Pada Acara Due Diligence Meeting & Public Expose (DDM
& PE)
Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sbb. :
•
Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham tersebut di Phillip Securities
Indonesia sudah dapat dimulai sejak tanggal 30 Desember 2013, tetapi
dibatasi hanya sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00
WIB.
•
Harga Penawaran Umum adalah Rp.270,-
setiap saham
•
Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) :
16 Januari 2014.
•
Bapak/Ibu Nasabah yang berminat memesan saham tersebut, silahkan
mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham terlampir
dengan membaca secara
seksama, memahami dan melaksanakan semua ketentuan dan tata-cara
yang tercantum di dalam Formulir tersebut.
Catatan : Formulir Aplikasi IPO Saham ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas pengertian dan kerja-sama yang baik
dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Best Regards,
M. N a b a b a n
Corporate Finance Division
PT. Phillip Securities Indonesia
Telp. : (021) 57900800 Ext. 148
Fax : (021) 57900809
Mobile : 0811810732
Email : nababan@phillip.co.id
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Materi Presentasi
Due Diligence Meeting & Public Expose
Penawaran Umum Saham Perdana
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk
19 Desember 2013
AGENDA
I. Profil Perseroan
II. Kegiatan Usaha Perseroan
III. Ikhtisar Keuangan
IV. Rencana Penawaran Umum
V. Pertimbangan Investasi
I
Riwayat Singkat
Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd)
Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000,- menjadi Rp. 1,5 milyar
Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama menjadi PT Asuransi Mitra Maparya
Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah
Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan terbuka (Go Public)
1956 1985 1991 2004 2005 2009 2010 2012 2013
Visi, Misi & Core Value
Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia
sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis
dan karyawan.
Visi
Misi
Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan
perlindungan asuransi bagi pelanggan.
Manajemen Perseroan
Bacelius Ruru
Komisaris Independen
Johannes Setijono
Presiden Komisaris
Hendra Sudjaka
Komisaris Independen
Rinawati
Direktur (tidak terafiliasi)
Jozef D. Angkasa
Presiden Direktur
Kuswantara Kohar
Direktur
Dewan Komisaris
Direksi
PERSEROAN
PT ARYA MITRA
0,00295%
99,99705%
Struktur Pemegang Saham
(sebelum Penawaran Saham Perdana)
II
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi
Kerugian.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
Kegiatan usaha utama : menjalankan usaha-usaha di bidang
asuransi
kerugian,
yang
memberikan
jasa
dalam
penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan
tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari
peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha
asuransi kerugian berdasarkan prinsip Syariah.
b.
Kegiatan usaha penunjang : menjalankan usaha-usaha lain
yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Produk & Layanan
Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi Property
Asuransi Kesehatan
Produk & Layanan - lanjutan
Surety Bond
Asuransi Tanggung Gugat
Perseroan menggunakan dua cara dalam melakukan
pemasarannya, yaitu:
Pemasaran
• Menggunakan tenaga pemasaran sendiri
Langsung
(Direct):
• Bekerjasama dengan Agen-agen dan Broker
• Bekerjasama dengan multi-finance company &
perbankan
Tidak Langsung
(Indirect):
Kantor Pusat
: Jakarta Utara
Kantor Cabang
: Medan, Surabaya, Semarang
Kantor Pemasaran
: Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Malang,
Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung, Pontianak*)
*) sedang dalam proses
Jaringan Operasional
Semarang
Jakarta
Surabaya
Medan
Kantor Cabang
Kantor Pemasaran
Bogor
Bandung
Denpasar
Kantor Pusat
Pekanbaru
Makassar
Bekasi
Solo
Malang
Palembang
Balikpapan
Bandar Lampung
Banjarmasin
Pontianak
Strategi & Prospek Usaha
Meningkatkan Kompetensi:
• Komunikasi, Inovasi & Pelayanan
• Pembinaan sumber daya manusia: Profesional, Integritas, Kompeten
Pengembangan Pangsa Pasar
• Memperluas jaringan pemasaran
• Memperbanyak rekanan Financial
Company dan Perbankan
Mengoptimalkan Product Mix
Menghasilkan keuntungan
yang optimal
Meningkatkan
Kualitas Layanan
III
Posisi Keuangan Perseroan
(dalam jutaan rupiah)
Posisi Keuangan Perseroan
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
Rasio Keuangan Penting Perseroan
Rasio Keuangan
Penting
Juni
31 Desember
2013
2012
2011
2010
2009
Risk Based Capital
(RBC)
161,50%
185,62%
179,88%
203,20%
212,50%
Rasio Lancar
136,16%
144,97%
143,69%
148,87%
151,92%
Laba Tahun
BerjalanTerhadap
Pendapatan
Underwriting - Bersih
4,11%
16,57%
15,48%
19,09%
24,57%
Laba Tahun Berjalan
terhadap Total Aset
(ROA)
0,92%
6,58%
5,50%
6,44%
8,89%
Laba Tahun Berjalan
IV
STRUKTUR PENAWARAN
&
Penjamin Pelaksana Emisi
AKUNTAN PUBLIK
KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
KONSULTAN HUKUM
Makes & Partners
PENILAI
KJPP - Benedictus Darmapuspita & Rekan
NOTARIS
Dr. Irawan Soerodjo, SH
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Adimitra Transferindo
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Emiten
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
Saham Yang Ditawarkan
Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 saham yang terdiri dari:
•
sebanyak-banyaknya sebesar 138.900.000 saham biasa atas nama
yang dikeluarkan dari portepel (saham baru)
•
sebanyak-banyaknya sebesar
263.881.000
saham biasa atas nama
milik PT Griyainsani Cakrasadaya (“GC”)
Saham Yang Dicatatkan
1.388.900.000 saham
Nilai Nominal
Rp. 100,- setiap saham
Kebijakan Deviden
Sebanyak – banyaknya 10 % dari Laba Bersih
Pencatatan Saham
Bursa Efek Indonesia
Waran Seri I
Emiten
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
Jumlah Waran Yang Ditawarkan
Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 lembar
Waran Seri I (32,22% dari Jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat
Pernyataan Pendaftaran). Waran Seri I yang akan
diterbitkan menyertai saham biasa atas nama
hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut baik
yang berasal dari saham portepel maupun saham
divestasi
Rasio Waran Seri I
1 Saham Yang Ditawarkan melekat 1 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan
Rp [ ]
Nilai Waran Seri I
Rp 100
Periode Pelaksanaan
16 Juli 2014 – 13 Januari 2017
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas
dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama.
Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum
dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.
Rencana Penggunaan Dana
Perluasan
jaringan pemasaran
65%
Peningkatan
IT
15%
Peningkatan
SDM
10%
Promosi
&
Marketing
10%
•
Masa Penawaran Awal
19 – 27 Des 2013
•
Tanggal Efektif
31 Des 2013
•
Masa Penawaran
3 – 9 Jan 2014
•
Tanggal Penjatahan
13 Jan 2014
•
Pengembalian Uang Pemesanan
15 Jan 2014
•
Distribusi Saham Secara Elektronik
15 Jan 2014
•
Pencatatan di BEI
16 Jan 2014
Aktivitas
Tanggal
•
Perkiraan Tanggal Distribusi Waran
15 Jan 2014
•
Perkiraan Tanggal Penjatahan
16 Jan 2014
•
Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan :
16 Jan 2014
•
Perkiraan Periode Pelaksanaan
16 Juli 2014 - 13 Januari 2017
•
Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan
•
Pasar Reguler dan Negosiasi
12 Jan 2017
•
Pasar Tunai
12 Jan 2017
•
Perkiraan Akhir Masa Berlaku
13 Jan 2017
Aktivitas
Tanggal
Rp……….
Kisaran Harga Saham
V
Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih
sangat rendah yaitu 1,7%
1)Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18.17%
dari tahun 2012
2)prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di
ndonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan
pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan
margin operasional yang stabil.
3)Persyaratan modal Rp 100milyar di tahun 2014, Jumlah pemain
Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83
perusahaan
, dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp 100
milyar
4)Manajemen dikelola oleh para profesional yang
berpengalaman di bidang perasuransiaan
1) Data dari Kontan online 2) Data dari AAUI Q3 2013 3) Fitch Rating Report Nov 2013 4) Data dari Infobank Riset
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk.
Kantor Pusat
Gedung Graha Kirana lt.6
Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta 14350
T 021-6531-1150
F 021-6531-1160
cs@asuransimitra.com
▪ Nama Saham / Emiten :
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk
▪ Tanggal Penawaran Umum : 30 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014 pkl. 12.00 WIB)
▪ Harga Penawaran :
Rp.270,
- per sahamA. Persyaratan Aplikasi IPO Saham
: (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan))1. Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.270,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib. (in
good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.
2. Nasabah mengisi dan menanda-tangani .Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar. 3. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang
masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang
menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).
4. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran.
Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip
Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib. 4. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE)
jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served).
5. Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). 6. Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 – 5 7 9 0 0 8 0 0 7. Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari
Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.
8. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia
atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak
benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi IPO Saham
(Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas)▪ Nama & Kode Nasabah : Kode :
▪ No. KTP. / SIM : ▪ Alamat sesuai KTP. / SIM / Paspor : ▪ No. Telp./HP/Fax : ▪ Alamat email :
▪ Jumlah Pesanan : lembar ( lot)
▪ Total Nilai Pemesanan : Rp.
Tempat dan Tanggal : ....….…………,………….., ……
Kantor Cabang / Sales :
(……….)
Nama & Tanda-tangan
Nasabah :
(……….)
Nama & Tanda-tangan
