1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,772.80 -20.85 -1.16% Silver 27.32 0.01 0.05% Copper 3.822 -0.02 -0.40% Nickel 18,777.50 -57.50 -0.31% Oil (WTI) 61.14 1.00 1.66% Brent Oil 64.90 1.46 2.30% Nat Gas 3.234 0.135 4.36% Coal (ICE) 86.00 -0.55 -0.64% CPO (Myr) 3,535.00 11.00 0.31%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 6,227.73 -64.67 -1.03% NIKKEI 30,292.19 -175.56 -0.58% HSI 31,084.94 338.28 1.10% DJIA 31,613.02 90.27 0.29% NASDAQ 13,965.50 -82.00 -0.58% S&P 500 3,931.33 -1.26 -0.03% EIDO 23.62 -0.21 -0.88% FTSE 6,710.90 -37.96 -0.56% CAC 40 5,765.84 -20.69 -0.36% DAX 13,909.27 -155.33 -1.10%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,020.00 95.00 0.68% SGD/IDR 10,542.55 59.04 0.56% USD/JPY 105.85 -0.19 -0.18% EUR/USD 1.2036 -0.0068 -0.56% USD/HKD 7.7524 0.0003 0.00% USD/CNY 6.4582 0.0000 0.00%
Top Gainers Last Change Change (%)
BGTG 108 28 35.00%
INPC 108 28 35.00%
BVIC 170 44 34.92%
BABP 67 17 34.00%
DNAR 232 52 28.89%
Top Losers Last Change Change (%)
FILM 320 -24 -6.98%
BOLT 735 -55 -6.96%
ITIC 675 -50 -6.90%
CASA 432 -32 -6.90%
AKSI 945 -70 -6.90%
Top Value Last Change Change %
ANTM 2,750 -120 -4.18%
TINS 2,210 -120 -5.15%
BBCA 34,500 -200 -0.58%
BBRI 4,630 -40 -0.86%
TLKM 3,150 -60 -1.87%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,355 Resistance 1 : 6,291 Support 1 : 6,186 Support 2 : 6,145
IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal candlestick membentuk long black body disertai stochastic yang membentuk deadcross mengindikasikan potensi pelemahan. Pergerakan akan dipengaruhi hasil RDG Bank Indonesia
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 6,227.73 (+1.03%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones
ditutup 31,613.02 (+0.29%), NASDAQ ditutup 13,965.50 (-0.58%),S&P 500 ditutup 3,931.33 (-0.03%). Bursa saham US ditutup bercampur. Investor masih dalam mode wait and see, menanti data klaim pengangguran. Saat ini konsesnsus berekspektasi akan terdapat 773,000 klaim pengangguran, sedikit berkurang dibandingkan minggu lalu. Data tersebut akan dirilis pada hari kamis malam bersama dengan data penjualan dan manufaktur. Perumusan stimulus fiskal masih terus berlanjut, dimana Joe Biden menjanjikan untuk memberikan stimulus sebanyak US$1.9 tn sebelum Februari berakhir. Bursa saham Asia dibuka menguat, bursa China dan Hong Kong masih tutup untuk libur imlek. Pergerakan dipengaruhi oleh banyaknya berita baik di sesi US dan juga ekspektasi positif dari bursa China dan Hong Kong saat dibuka kembali.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,227.73 (-1.03%).Pergerakan didorong oleh Misc-Ind (-1.81%) dan Infrastrucuture (-1.75%). IHSG ditutup melemah diakibatkan aksi profit taking setelah menguat sepekan terakhir. Investor juga terlihat cenderung konservatif menjelang penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia besok..
IHSG Statistics
Prev: 6,292.39
Low – High: 6,209 – 6,314
Vol (Mil Lembar): 17,874 Value (Rp Miliar): 13,128 Frequency: 1,481,030
Contact: Research@arthasekuritas.com
2 86.55 108.85 13 -N ov -2 0 15 -N ov -2 0 17 -N ov -2 0 19 -N ov -2 0 21 -N ov -2 0 23 -N ov -2 0 25 -N ov -2 0 27 -N ov -2 0 29 -N ov -2 0 1-D ec -2 0 3-D ec -2 0 5-D ec -2 0 7-D ec -2 0 9-D ec -2 0 11 -D ec -2 0 13 -D ec -2 0 15 -D ec -2 0 17 -D ec -2 0 19 -D ec -2 0 21 -D ec -2 0 23 -D ec -2 0 25 -D ec -2 0 27 -D ec -2 0 29 -D ec -2 0 31 -D ec -2 0 2-J an -2 1 4-J an -2 1 6-J an -2 1 8-J an -2 1 10 -J an -2 1 12 -J an -2 1 14 -J an -2 1 16 -J an -2 1 18 -Ja n-2 1 20 -J an -2 1 22 -J an -2 1 24 -J an -2 1 26 -J an -2 1 28 -J an -2 1 30 -J an -2 1 1-F eb -2 1 3-F eb -2 1 5-F eb -2 1 7-F eb -2 1 9-F eb -2 1 11 -F eb -2 1 13 -F eb -2 1 15 -F eb -2 1 17 -F eb -2 1 45 65 85 105 125
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,535 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 16-N ov -20 18-N ov -20 20-N ov -20 22-N ov -20 24-N ov -20 26 -No v-20 28-N ov -20 30-N ov -20 2-D ec -20 4-D ec -20 6-D ec -20 8-D ec -20 10-De c-20 12-De c-20 14-D ec -20 16-D ec -20 18-De c-20 20-De c-20 22-De c-20 24-De c-20 26-De c-20 28-De c-20 30-De c-20 1-Ja n-21 3-Ja n-21 5-Ja n-21 7-Ja n-21 9-Ja n-21 11-Ja n-21 13-Ja n-21 15-Ja n-21 17-Ja n-21 19-Ja n-21 21-Ja n-21 23 -J an -21 25 -J an -21 27-Ja n-21 29-Ja n-21 31-Ja n-21 2-Fe b-21 4-Fe b-21 6-Fe b-21 8-Fe b-21 10-Fe b-21 12 -F eb -21 14 -F eb -21 16-Fe b-21 18-Fe b-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
15 Feb 2021 IDN Trade Balance (Jan) 1.96B 1.68B 2.10B
CHN Holiday – Spring Festival USA Holiday – President Day 16 Feb 2021 CHN Holiday – Spring Festival
17 Feb 2021 USA Retail Sales (MoM) (Jan) 1.3% 1.0% -1.4%
CHN Holiday – Spring Festival 18 Feb 2021 USA FOMC Meeting Minutes
IDN Interest Rate Decision 3.75%
CHN Crude Oil Inventories -6.644M
USA Initial Jobless Claims 775K 793K
Commodity Daily Price Movements
PT Indosat Tbk ini akan menjajakai penjualan sekitar 4,000 menara miliknya. Saat ini penjajakan masih dalam tahap awal. ISAT masih belum membocorkan potensi pendapatan dari penjualan Menara ini. Sebelumnya ISAT pernah melakukan penjualan 3,100 menara kepada Mitratel dan Protelindo tahun 2019, transaksi ini bernilai sampai Rp 6.39 Tn. Selain menjual menara, ISAT juga menjajaki kemungkinan kombinasi bisnis dengan PT Hutchison 3. Namun, manajemen mengatakan, semua masih dalam tahap awal. Periode eksklusif akan berlangsung sampai April 2021.
Sumber: Kontan
PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) akan mendapatkan kredit sindikasi dengan nilai total Rp 1.7 Tn. Fasilitas kredit ini diberikan oleh tujuh bank. SMBR telah menandatangani akta addendum I Perjanjian Kredit Sindikasi dan akta perjanjian line fasilitas Sindikasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah. Kedua akta ini ditandatangani pada 16 Februari 2021. Dana yang didapatkan ini akan menjadi pembiayaan kembali proyek Pabrik Baturaja II yang telah dibiayai melalui fasilitas kredit sindikasi, penerbitan medium term notes (MTN). Sebagian dana lainnya untuk modal perusahaan. Selain itu, SMBR harus melunasi MTN senilai Rp 400 miliar pada 23 februari 2021.
Sumber: Kontan
PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) menargetkan marketing sales senilai Rp 2 Tn di tahun 2021. DMAS mengungkapkan bahwa target marketing sales tersebut cukup realistis untuk dicapai dan akan ditopang oleh penjualan lahan industri. DMAS optimis adanya potensi pasar yang besar, berkembangnya infrastruktur, dan meningkatnya kemudahan berinvestasi, menjadi daya tarik Indonesia bagi investor asing untuk menanamkan modal. Di samping pengembangan kawasan industri, DMAS juga terus melanjutkan pengembangan kawasan hunian dan komersialnya dengan meluncurkan produk hunian di tahun 2021.
Sumber: Kontan
PT Adaro Energy Tbk akan menggunakan belanja modal tahun ini secara hati-hati sebagai antisipasi atas ketidakpastian ekonomi. Capex akan digunakan untuk membiayain pemeliharaan rutin dan pengembangan usaha. Pada tahun 2020, ADRO telah menyarp capex sebanyak US$133 mn atau turun 63% YoY yang digunakann untuk membeli dan mengganti alat berat serta pengembangan PT Adaro Metcoal Companies. ADRO mentargetkan nisbah kupas (strip ratio) pada tahun 2021 sebesar 4.8 kali atau lebih tinggi dari pencapaian tahun 2020. Target ini mengikuti sekuens penambangan dan perusahaan harus mengupas lapisan penutup dengan volume lebih besar.
Sumber: InvestorDaily
PT Indofood CBP sukses Makmur Tbk menuntaskan pembelian seluruh saham PT Indofood Fritolay Makmur (IFL) yang dimiliki oleh Fritolay Netherlands BV, afiliasi dari PepsiCo Inc. ICBP membeli sebesar 49% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan IFL dengan nilai transaksi sebesar Rp494 bn yang akan didanai oleh kas internal ICBP. Dengan dilakukan transaksi tersebut, IFL akan mengakhiri perjanjian lisensi dengan PepsiCo Inc setelah menuntaskan semau proses persiapan penghentian produksi dan penjualan merk milik PepsiCo karena tidak boleh memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk makanan ringan apa pun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL selama 3 tahun sejak berakhirnya masa transisi.
News Compilation
ISAT 5,775 (-4.93%) JAJAKI PENJUALAN 4,000 MENARA
SMBR 955 (-6.82%) AMANKAN KREDIT SINDIKASI Rp 1.7 Tn
DMAS 230 (-4.16%) TARGETKAN MARKETING SALES Rp 2 Tn DI 2021
ICBP 8,825 (+0.00%) RAMPUNGKAN AKUISISI INDOFOOD FRITOLAY ADRO 1,180 (-2.47%) TETAPKAN CAPEX US$200-300 Mn UNTUK TAHUN 2021
4
MEDC Medco Energi International Tbk (Target Price:730 – 750)
PTPP PP Tbk (Target Price: 1,900 – 1,950)
Entry Level: 685 – 705 Stop Loss: 670
Mengalami koreksi namun masih tertahan di sekitar area support.
Entry Level: 1,780 – 1,820 Stop Loss: 1,750
Mengalami koreksi dan breakdown support. Sell/Cutloss.
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,350 – 3,400)
Entry Level: 3,200 – 3,250 Stop Loss: 3,170
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TOWR SELL 2 Feb 2021 1,080 – 1,100 980 1,060 +8.16% 1,150 – 1,170 1,060
BBTN HOLD 3 Feb 2021 1,850 – 1,880 1,740 1,875 +7.76% 1,950 – 2,000 1,830
PTBA HOLD 8 Feb 2021 2,540 – 2,580 2,560 2,560 +0.00% 2,700 – 2,750 2,500
PTPP SELL 11 Feb 2021 1,760 – 1,800 1,775 1,710 -3.66% 1.870 – 1,920 1,730
TLKM SELL 16 Feb 2021 3,200 – 3,250 3,220 3,150 -2.17% 3,350 – 3,400 3,170
MEDC HOLD 16 Feb 2021 685 – 705 695 680 -2.16% 730 – 750 670
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list: PNBS, ACES, MIKA
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525 Email cs@arthasekuritas.com
