EFEK lnr, T tsl SETIAP BERTEN TERSEgUT T ELAN HU. dtl. urryrt PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

INFORIVASI TAMBAHAN

RI

NGKAS

coJK") EFEKlNr,

T tsl SETIAP BERTEN TERSEgUT

T ELAN HU

INFORMASI TAI/IBAItAI'I PEN'ING OAN PERLU IIIENOAPAT PERHATIAI{ SEGERA AFABILA TERDAPAT KERAGUAN P'OA IINDAXAN YANG AXAN DIAMBII- SEAA]KTYA BERXONSULTASI OENGAI{ PIHAX YAXG I(O PETEN.

PT WASKITA XARYA (PERSERO) IB( ("PERSEROAN'] OAN PARA PEI{JAMIi] PELAXSANA EMISI OBIIGASI BERIANGGUNG JAWAA SEPEI{UhNYA ATAS (EBENARAN SEMUA INFORMASI ATAI' FAKTA MAIERIAI SERTA KEJUJURAII PENDAPAT YA'IG IERCANIUMDALAM IiIFORMASI TAMBAHAN,

PEI{AIYARAN UfU IiII ITERUPAX N PET{AWARAII EFEI( BERSIFAT UTAI{G IA}IAP KE' OARI PET{.AWAFAII UTUM BERXELANJUTAII YANG IELA'I ITEITJAD| EFEXTTF

dtl _urryrt

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK K.C.Ln Uuh.:

lndu.h Kd$!r6l, rndsri Pab.k t Pop.rri d.n RlElty, J.3a P.n 6taa. hv.slad PeEt gEn!6r, P.nlprorsan K a$6. d- Llr$.n Jasa P.nngkat n K.mamFJan di Ade.g Jas Komtrutd

a.ft.dqduk n dl J.t rr. Ttnlr

x.nlor P6.r : Per tanggar 31 MaF! 2019, Ps6.ro6n n.milik 3 (rga) Krnbr G.d6o wErit oilist d &rarta, 1 (stu) Kadd olii di SoEb.y3 d.n 1 Jl. MT 8.rF.o Kev No 10 Cawane, Jararb 13340, rido.E$ (etu) Ksror oilis ^dr M6dan

T6rp (021) 850A510 6n 620. 1010 1710 Faks. (021) 8503506 mb3ii6 *wralLta @ id

&rnail waslitaaE*rt- @ d

PEt{lw RAI JI,X S€&(Et^ta.ul N

oSLtcA98E&GultJulll{ltwasx[ K RYA

DEIG ll TAIGEI D lil Y ltc AK I DlllllPull SEaESIR npiO.OO.mO.Oaa_0m,- (SEPITLUH TAUUI RUPIAT) DAIAT' RAIiGIq PET WAR^T UN'T B€ftGL.^,I.,I'TAT IERSEAUT, PENSEROAX TTIll IE'{EiATTXAI:

oauc s BEoGl t{Jt T ruw got^x Iy TAH p|Ir.lt rtr

DEIG riJUI.AHPO(O(SEBESAIRP!.000.000.O0.0O,.0|G nt-UtiRr.Pr H) oSUGAS BERXEL TTUTAI W axIT XARYAT NIPIT ]1ut{2o1t

oEl{G ll JUII^H POrc( SEaESAR RPll,,l5l.5@.000.000,. filc{ ^{TRLllrN E} PAT RATUS U APULUNS TU ULI Rlltl R TUSJ|rI RJPI l,

oStic s 8€RtGt r(]w^l llw st(T ^(aRYAT llPlll] tut101!

DS|C lt JUtrH POrcX $8ES RRP1.'@I5oO([O0,-{S TUTRI.I,iTIII H R IUSolr IAURTUI]H R^TtAi UI PUTUH JUIA RUMH)

obrE si in. dn€diu€n ranpa parll3t koa€ri $rt'6k{ Jufibo obligar, y.nq diisrbirk n oLh Pelse.n ar.s.am. PT Klstodi- s.ntml E sk hdd.*a cKsEf) $baga ^bukn utan! (,ltu| k p..tn!.n P.rn6!.ng OblE n. OUigN ini d'l.nin s.ce k6en!!up.n ^{p.nl}t (tulr} @fmitn6nt) donlan jumhh potok eb€s ^Rp1 .845 750 000 m0 - (!.i)

tnlun delap.n ranr6 dnp.l _Frloh lima milhr quh Enar tr. poL$ juta Rup.h) yanC t6din dari 2 (d@) en Ob{Ea, d6nlan nmi.n sbegai bqikul

s6n A Jumhh Pokol obr0.s s.n A yan! drlrN/.fi.n b.rumlah !.basa, Rp484 ooo.mo 000,- (6mp.t Et)s doLpan puluh .mpat m €r Rupiah) d6n9$ rinck r bunca l.tap 6obo3.r I 00% (smtil.n kolns nol nol p€.!.n) p€r t hun, boqanok. mktu 3 (ri!€) t hun ejek Ta.!!El Emili.

S.n a Ju,nlah Pokol Obl{ari S6n B yenc diraark . bo4Mlah sb6er Rp1 361 750 000 000,- (stu rririun rioa Etus en.m puluh $tu milE hrjuh ratr! lima puluh tuL Rupr.h) &n!a. li.CkaI bun9. l.lap s.b.$r 9,75* (S.mtla kdna [rlun lin. p€.6..) fl.r l.hun, b.i.n*a *aktr 5 0ima) tahun !.,.1 TanlEEl Emili.

o6l{rsi ni dt ral'sn don!.n nilai 1o9{ (sd.trs p.l5) ddi jumr.h trolok crrllEli Bunga ob[lasi d'bar.r€n eriap titrlshan (3 b{li1) 5s5u.r d.n9en I*!9.1

PmbayaEn Bonaa Oblitali Pdb.yaEn aunla Olig.li p..Lma ak . dihtukln ped. tanlgal 16 Alusnrs 2019, $.Lnqk n p.mbaFEn BonlE Oblrg.ti t taklrir ak ,l dil.tukan pad. t nolEl jahrh r.mpo m..in!Fma6in! !.d o6lig53i yaitu p.d, t nlgal 16 M6i 2022 u.ruk s6n a d.n 16 M€i 2024 untuk ssn I PombayaEn Pokok oblig.n dil.tukan s.cr€ p€nuf (rrr.l payfiorr) p.d. 6aat ianoq.l Ftuh lenpo

Obl{er A€ 6r..jden lllWblut &rya Tehep V .r.rratau llhaFtah.p !.lanlutrlya (,ib .da) akan dibt ptd kemodhn OAIAII RAIICXA PETAWAR^N UIITIII BERTLAiIJUIAT IERSEBUT, PERSEROAiI AKA MENENBITXAI{ OAI MEIAWARI(AX:

OBTIGAS AERXEL.ANJUTAI{ IIIWASKITA KARYA IA}IAP IV TAI{UN 2OI9

OENGAI JUMLA'I PO|(OK SEBESAR RPI .t 15.760.000.000,- {SATU TRIUUN OELAPAN RATUS EMPAT PULUH UMA tlllUAR TT JUH RATUS Uf,A PULUH JUiA RUPIAH)

roELrGASFt

oguc^lt t{t x^x Dtcal^txatl ot Pi BURsa EtEx tNIrot{ElIA l'BEr)

Pe P6njei. Pelat$M Emiri oblic$i yerE mm-y. rcnantum di b.rrh ani m.nFnh d.n9!n k44rogup.n p.flh (tu/ comilm,'o ldh.&p Poll.€6. Um0m OUi!€d P.BMi.

PEI'IJA IN PELAKSANI EI/IISI OBLIGTTTI

EAGI PEIiEGANC OAUCCI ^{INI S} NG lxA AOAoxaruouN Hrir

PENSEROA,T DA'AI IETAXUO P€TAEIA rcTBAU J'I,Y'TC4

DIT.AXUXAN 1 ISATU' ^TAHUI{ SET EMBEUAI KET&CLI O8LIGASJ {9U}'ATC4 IIDAX DAPAI DIWUM 0rxtiaalrsrl sEa^GAr^NA o

IOUA) }IARI XEfuA SBELUX PETCUTUTAT

^LINC

SEDIOT I(EI.AIUI 1 (S^TU) SUR^T IGBAR IIARIAX 3ER3 NASIONA! PAUIIG LAilB,CT 2 IOUAI HAR SEAELUi TAI'IGGA! PEII^IVARAX UNIUK PEYEELqN X€TAA! OIMULAI.

oR PEra€u o6l-rcrsr Aolr.rri rDAX L|(UDr{Y OSLrCrsl YAXG

ODIAN SENIRAI EFEX INOONESIA T'KSET'I

Pr F[ci MiNcsrN@N6rA (FrrcHl:

74q^H^N^

¹³

BNI Da.rtr€kss lltxts I\lx)l)REltlER

PI lndo Pr.mi€rs.ku at

wru Ara^,{al

PT Banl M6!a Tbk

hfomallTmbahan Rnlkas inidilebiiGn di.lakana ^pada ta.qgal13 Mer 2019

JADWAL

Tanggal Efektif

Masa Penawaran Tanggal Penjatahan

Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik Tanggal Pencatatan pada PT Bu6a Efek lndonesia

Nama Obligasi

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah'Obligasi Berkelanjutan

lll

Waskita Karya Tahap

lV

Tahun 2019' yang diterbitkan berdasarkan ketentuan-kelentuan yang termuat dalam

Akta

Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang daterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi

Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) darijumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka

waktu

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang bernilai nominal sebesar Rp1 .845.750.000.000 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima ^puluh juta Rupiah) yang terdiri dari:

a.

Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;

b.

Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar ^Rp1.361 .750.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75olo (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dara masing- masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertiflkat Jumbo Obligasi, dengan memp€rhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah pokok yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi, dimana perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melaluiAgen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulas pada Konlirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabeldibawah ini:

Pembayaran Seri A Pembayaran Seri B

1

2 3 4 5

7

1

2

4 5 6 7

16 Agustus 2019 16 November 2019

16 Februari 2020 16 M€i 2020 16 Agustus 2020 16 November 2020

'16 Februari 2021

16 Agustus 2019 16 November 2019

16 Februari 2020

'16 Mei 2020 16 Agustus 2020 16 November 2020

16 Februa.i 2021 2

28 September 2017 13 Mei 2019 14 Mei2019 16 Mei2019 17 Mei2019

PENAWARAN

UMUM

Pembayaran Seri A Pembavaran Seri B 8

I

10 11 12

16 Mei 2021 16 Agustus 2021 '16 November 2021

16 Februati 2022 16 Mei 2022

8

I

10

11 12 '13 14 15 16 17 18 19 20

16 Mei 2021 16 Agustus 2021 16 November 2021

'16

Fe

uati 2022 16 Mei 2022 16 Agustus 2022 16 November 2022

16 Februari 2023 16 Mei 2023 16 Agustus 2023 16 November 2023

16 Febtuati 2023 16 Mei 2024 Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satuan Pemindahbukuan seb€sar Rp'1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Oalam RUPO taap-tiap Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (salu) suara. Satuan Perdagangan Obligasi yang dip€rdagangkan adalah senilai Rps.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Hak Senioritas Ata3 Utang

Hak tagih Pemegang Obligasi atas Piulang

Peioming

memiliki peringkat preferen dalam hal akta jaminan fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasidari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Persercan atau

Wali

Amanat dengan memperhatian peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

di

Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek

ke

Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasa yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasa dan/atau pelunasan Pokok Obligasidan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada

di

kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan ^'1132 kitab undang- undang hukum perdata. hak pemegang oblagasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Hak.Hak Pemegang Obligasi

a.

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai

Agen

Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi darvalau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfrrmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b.

Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namany6 tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada

4

(empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu

4

(empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Oblagasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3

c.

Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaaan pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan darijumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah deoda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan

'l

(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun sec€rra bersama-sama yang mewakili paling sedikil lebih dari 20%

(dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Atiliasinya,

berhak

mengajukan permintaan

tertulis kepada Wali Amanat

untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan

asli

KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada WaliAmanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan p€mbekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e.

Hak Suara Pemegang Obligasi djatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rpl,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Penybihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fundl

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Oblagasi inidengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi ini.

Pembelian Kembali Obligasi (Buyback)

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi (ruyback) dapat dilihat

pada Bab I

^{lnformasi Tambahan}

mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pem batasa n-Pem batasa n Dan Kewajiban.Kewajiban PeBeroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan

dan

kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I

lnformasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Kelalaian Pe6eroan

(Wanpr6tasi)

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada _Bab

I

lnformasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Perpaiakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan daperlakukan sesuar dengan Peraturan Perpajakan yang b€rlaku di lndonesia.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42lPM/2000 langgal

27

Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No.lX.C.1

tentang

Pedoman Mengenai Bentuk

dan lsi

Pernyataan Pendaftaran

Dalam

Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No.lx.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK

No

KEP-I1219U2012 tanggal

26

Oesember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan surat Fitch No. 178/D|R/RAT /ll/2018 tanggal 2 Agustus 2018 serta dipertegas kembali dengan surat No. 136/D|R/RAT/|V/20'19 tanggal 12 Aptll2019 hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

A-(idn) (Single

A

Minus)

Perseroan dengan tegas menyalakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan

yang

didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan

No.

lX.C.'11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712IBU2O12langgal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat

10

(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan

4

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)

Hari Kerja

setelah berakhirnya

masa

berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang

terkail

dengan Obligasi

yang

diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. |X.C.11.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek ^Fitch.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab

I

lnformasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk akan digunakan seluruhnya

oleh

Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC, diantaranya berupa pembelian bahan konstruksi, biaya sewa peralatan, biaya sub-kontraktor serta upah tenaga kerja.

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal

31

Oesember 2018 yang bersumber dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(dalan Rupiah)

Kete,angan 31 Oe3embe.2018

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PERNYATAAN

UTANG

LIABILITAS JANGKA PEI{OEK utang Usaha

Pihak Eerelasi Pihak Ketiga

utang Bank Jan0ka Pendek Pihak Berelasi

Pihak Ketiga

UtanO Lembaga Keuangan Non-Bank BaOian Jangka Pendek Pihak Eerelasi

Utang Bruto Subkontraktor Pihak Eerelasi Pihak Ketiga

Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Jangka Pendek uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Pihak Eerelasi Pihak Ketjoa

Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun utang Pembelian Asel Tetap Baoian Lancar

Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih Liabilitas Janoka Pendek Lainnya

162.U2.716 .514 14.7 43 .190.282.452

551 000

768 350 758 10.0E0.783 277 .599.246 416.500.000

198.479 812.204.218 1.999.290.340

825.239.033

Total Liabilitas Janqka Pendek 56.799.725.099.343

LIABILITAS JAI{GKA PANJATIG ulan0 Bank Jangka Panjano

Pihak Eerelasi Pihak Ketiga

Utrang Ventura Bersama Jangka Panjang

Ul,ang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Panjang Utano Broto Subkontrsktor Jangka Panjang

Pihak Ketiga

utang Muka Kontrak Jangka Panjang Pihak Eerelasi

Pihak Ketiga

Lhbilitas Pajak Tangguhan Utang Paiak Jangka Panjano Ul,ano Lain-lain Jangka Paniang

5

't 5.838.981.106.761 12.120 .266.17 1 .154

392.616.610.78'l

28.608.708.105 6.,r47.912.789.870

695.785.978.311 2.028.608.632.611

15.157.592.571.768 5.594.661.305.370 671.607.440.338 161.786.818.242

2 .225 .140.67 0 .799

76.760.975.950 186.139.786.284 54.362.636.473 805.408.693.733

Keterangan 31 Desember 2018

Pihak Ketiga

Surat Utang Janoka Menengah Jangka Panjang Utang ObligasiJangka Paniang - Bersih

Utang Pembelian Aset Telap Baqian Jangka Panjang Liabilitas lmbalan Keria

1.549.'t 34.705.578 300.000.000.000

1 1 .849.363.801.404 6.226.563 72.712.140 .924

Total Liabilitas Jangka ^Panjang 3A.701.737 .773.126

TotalLiabilitas 95.504.462.872.?69

IKHTISAR

DATA KEUANGAN

PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember ^20'18 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal

3'l

Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan lMember Firm of

RSM lnlematonal), auditor independen, berdasarkan standar aud,l,ng yang ditetapkan oleh lAPl dengan opini tanpa modiflkasian untuk semua halyang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny

&

Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audif,ng yang ditetapkan oleh lAPl dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

dalam RuDiah) 31 D6ember

Ketgrangan

20 t8 2047

Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan

48.788.950.E38.822 (39.926.332.089.924)

45.212.897 .632.604 (35.749 365.206.806)

Laba Bruto 8.862.618.748.898 9.,163.532.425.798

Beban Penjualan

Beban Umum dan Admanistrasi Eeban Pajak Final

Pendapatan Bunga

Keunlungan (Kerugian) Selisih KUrs - Bersih Pendapatan Lain-lain

Eeban Lain-lain

(51 .205.890.476) (1.616.540.079.05S) (1.489.515.370.042) 648.047.194.568 11.863.388.237 2.025.109.357 .213

1423 .475 .576.187\

(37.297.688 405) (2.066.601.482.858) (1 .434.640.880.420) 333.912.591.702 2S0.067.259 437.854.359.890 (17 0 .448.268 .152) Laba Sebelum Beban Keuangan, Bagian Laba (rugi)

Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Be6ama

7.966.901 773.182 6.526.601.124.814

Beban Keuangan

Baoian Laba (Ruoi) Bersih Enttas Asosiasi dan Ventura Bersama

12.459 .241 ^{.67 0} .378) 28.782.401.204

(1.932.084.162.136) 26.129 .192.027

Laba Sebelum Paiak 5.536.,{42.504.008 ⁴ 620 M6 154 705

Beban Paiak Penohasilan (916.874.798.455) (419.073.663.951)

Laba Periode Berialan 4.619.567.705.553 1.201 .572.190 .7 51

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang Tidak Akan Oirekla3ifikasi ke Laba Rugi Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pengukuran Kembali Program lmbalan Pasti- Bersih Pos-pos yang akan Direklasirika3ikan Kemudian ke Laba Rugi

242.948.717.891 27.790.S65.459

2.317.231.?93 (30.389.156.835)

Selisih Kurs Peniabaran Laporan Keuang an dalam Valuta Asinq 18.748.604.154 3.281.917.890 Penghasilan Komp rehensjf Lain Periode Berialan 2A9 .488 .281 .504 (24 .190 .004 .652\

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN 4.909.0ss.993.057 1.176.782.186.',102 LAAA YANG OAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

Pemilik Entitas lnduk KeDentinqan Non-Penqendali

3.962.838.031.865 656.729.673 688

3.881.711.917.338 319.860.573.416

LABA PERIOOE BERJALAN 4.619.567.705.553 1.201 .572.190.7 51

JUiILAH LABA

KO

PREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAI{

KEPAOA

Pemilik Entitas lnduk Kepentinoan Non-Penoendali

4.252.326.319.369 656.729.673.688

3.856.921.912.686 319.860.573.416 JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PAOA PERIODE BERJALAN

Laba per Saham:

4.909.055.993.057 1.176.782.186.102

6

31 Desernber KEto.aagan

20't8 20'17

Dasar 29',195 28111

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Ruoiah)

3l

^Oesember

Ketemngan

2018 2017

ASET ASET LAI{CAR Kas dan Setara Kas lnvestasi Jangka Pendek Piutang Usaha - Bersih

Pihak Berelasi Pihak Keliga Piutang Retensi - Bersih

Pihak Berelasi Pihak Ketioa Piutang Lain-lain lancar - Bersih

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Ventura Bersama Persediaan

TaOihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Pihak Berelasl Pihak Ketiga

Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi Bagian Lancar Pajak Dibayar Dimuka

Uano Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Aset Keuangan Dimiliki Hinooa Jatuh Tempo

6.088.962.586.747 8.,r48.200.000

2 .212.057 .577 .361

1 .526.131.112.293

1.166.833.178.001 704.235.166.683

954.996.413.765 378.870.671.385

510.270.123.331 540.662.153.035

3.631.385.077.579 s 136 564 031 224

659.662.426.115 5.089.231.071 .244

4.458.869.730.215 5.741 .27 4 .425.670 1.011.053.119.340 3.235.500.E02.E11

24.937.28s 7.113.447

13.129 2.741.222 1.406.020

230.226 932.876 339.111 361 .192 160.61S

17 .413.947 .120.590 7.606.714.037.098

9.175.498.E43 2.174.281 .618.028

1 .756.789.599.228

TotalAset Lancar

55.989.129,822.191

52.127.017.359.620

ASET TIOAK LAiICAR

lnvestasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Piutang Usaha Tidak Lancar Kepada Pihak Berclasi

-

^Eersih

Pautang Lain-lain Tidak Lancar Pihak Berelasi Pihak Ketiga Properti lnvestasi

lnvestasi Jangka Panjang Lainnya Aset Tetap

-

^Bersih

Goodwill

Aset Tak Eerwujud - Hak Penogunaan Jalan Tol Asek Keuangan atas Proyeksi Konsesi Aset Pajak Tangguhan

Aset Lain-lain

6.651 .472.170.541 3.449.338.384.503

36 4S2 46s 249 40.363.436.530 126.279.404.689 347.822.000.000 7.091.12't.159.643 1.995.908.825.753 40.233.245.160.591

3E1.622.115.538 1.557.248.071 496.567.814.840

40.363.436.530 66.546.252.874 2E7.622.000.000

4 .7 42.288 .130.361 2.235.779 .910.646 33.932.684.24't.654 315.601.077.974

43.924.035.581 324.s93.008.881

TotalA3ot Tidak Lancar 57.,102.451.801.a,.S 45.468.743.479.00,4

TotalAset ¹ 24.391 .58',t

.623.636

97.895.760.838.52,r

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PEiIOEK Utang Usaha

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Utano Bank Jangka Pendek

Pihak Berelasi Pihak Ketiga

Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek Pihak Berelasi

Pihak Ketiga Utang Eruto Subkont-aktor

Pihak Berelasi Pihak Ketjga Biaya yang Masih Harus Dibayar utang Pajak Jangka Pendek Ljang Muka Kontrak Janoka Pendek

Pihak Ee.elasi Pihak Ketiga

Utano Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun Ul,ang Pembelian As€l Tetap BagEn Lancar

7

162.642 .7 16 .514 14 7 43.190.282.452

938.630.279.641 13.159.s52.139.682

16.641.611.667.703 7.M9.864.172.600

788.724.501.944 800.000 000.000 392.616.610 781

59.008.662.511 9.968.529.549.783 513.240.180.918 227 .789 .793 .954

10.080.783.551 277.599.246.755 416.500.000.000

198.479.272

43 .989 .474 .626 189.532.936.375

5.392.000.000 237.492.556 10.u5.678.217 .201

8.448.200.000

15.838.981.106.761 '12.120.266 .171 .151

28 608 708 105 6.447 .912.789.870 695.785.978.311 2.028.608.632.641

31 Degember Ketgrangan

2018 20't7

Surat Utan0 Jan0ka Menengah Jan0ka

Pendek

Utang ObliOasiJangka Pendek Janoka Pendek Utang ObligasiJangka Pendek - Bersih

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

812.201 .218.768

1 .999.290.340.350 825.239.033.7s8

720.062.656.5,r9

603 032 349.221

Total Liabilitas Jangka Pendek 56.799.725.099.3,13 52.303.197.858.063

LIABILITAS JA]IGKA PAI{JA}IG Utang Bank Jangka Panjang

Pihak Berelasl Pihak Ketiga

utang Ventura Eersama Jangka Panjang

UtanO Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Paniang Utang Broto Subkonfaktor Jangka Panjang

Pihak Ketiga Utang Muka Kontrak Jangka Panjang

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Liabiiitas Pajak Tangguhan Utang Pajak Jangka Paniang Ulano Lain-lain JanOka Paniang

Pihak Berelasi Pihak Ketiga

Surat t tang Janoka Menengah Jangka Pantang Utano Obligasi Jangka Panjang - Bersih

Utano Pembelian Aset Tetap Eagian JanOka Panjang Liabilitas lmbalan Kerja

15.157.592.571.768 5.594.661.305.370 671.607.440.338 161.786.818.242

5.454.775.185.496 3.210.730 .7 49 .243

694.718.645.591 304.346.817.080

2.225.140 .67 0 .799

76.760.975.950

1 86. 1 3 9.786.2 84 54.362.636.473 805.408.693.733

88.166.771.02,1 459.420.129.679

43.053.575.114

1 .067 .591 .732.142

584.561.070.969 'r.75,r.631.83,r.940 1.549.134.705.578

300.000.000.000 11.849.363.801.,104 6.226.563

7 2.772.140.924

9.045.261 .188.524 240.830.945 124.239.640.319

Total Liabilitas Janqka Panianq

38.701.737.773.126

22.831.738.171.066

Total Liabilitas

95.50,r.462.872.769

75.1,r0.936.023.129

EKUITAS Modal Saham

Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per Saham pada 2018 dan 2017

Modal Dasar - 1 Saham Seri A DwiWama dan 25.999.999 Saham Seri B pada 2018 dan 20'17

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1 Saham Seri A DwiWbma dan 13.573.902.599 Saham S€ri B pada

2018 dan

2017

¹ .357.390.259.999

Tambahan

ModalDisetor

⁵ .552.026.262.431

Saldo Laba

Telah Ditenlukan

Pengounaannya

¹ .583.49,1.837.349

Belum Ditentukan

Penggunsannya

E.763.S09.422.956

KomDonen Ekuitas

Lainnya

714.295.282.636

1.357.390.259.S99 5.467.018.482.083

920.938.115.937 5.760.142.991.677 500.948.439.660 Jumlah Ekuitas yang Oapat Oiatribu3ikan Kepada Pemilik Entitas

lnduk 1 8.001 ^. r 1

6.065.377

¹ 4.005.438.289.356

Kepentinoan Non-Penoendali r0.886 002.685.490 8.748.386.520.139

Total Ekuitas 28.887.1 ^I 8.7

50.867

22.7s,1.824.809.,r95

Total Liabilitas dan Ekuitas

124.39'r.581.623.636

97.89s.760.838.62,r RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

se kecualichnvatakan lain) 3', Desember

Keterangan

2018 2017

Rasio Pertumbuhan TotalAset Total Liabilitas TotalEkuitas Pendapatan Usaha Laba Rugi Komprehensif Rasio Prcftabilitas

Marjin Laba Bruto Marjin EBITDA

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%) Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%) (disetahunkan)

27.07 27,10 26,95 7,91 17,53

59,35 68,28 35,60 90,06 130,9

20,93 18,83 9,29 4,29 18,17

20,76 9,47 3,71

Rasio laba (ruoi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%) (disetahunkan)

Rasio Likuiditas Rasio kas (x) Rasio Lancar (x)

EBITDA terhadap beban bunga (x) Rasio Solvabilitas

Rasio liabilitas terhadap ekuilas (x) Rasio lhbilitas teftadap total aset (x) Pinjaman berbunga terhadap ekuitias (x) Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x)

15.99 18,46

0.12 1,00 1,41

3.30 0,71 1,96 5,16 0,19

1 ,18 4,',12

3,31 0,77 2,24 6,38

Perseroan memiliki sejumlah rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kreditnya, yaitu:

Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perranjian Utang Keterangan

PT Bank Negara lndonesia Curent Etio

DER

Debt SeNice Covenge Raf,o CDSCR) PT

B.nk

andiri (PeEero) Tbk KMK

I

Cwrent rato DER

Debt Sevic4 CoveQge Rat o ('DSCR)

PT Bank UOB lndonqsia Cunent Gtio

DER DSCR

Minimum 1x Maksimal 4x Minimum 100%

Minimum 1x Maksimal3x Minimum 100%

Minimum 1x Maksimal 3x Minimum 100%

Minimum 1x Maksimal 3x tvlinimum 100%

Minimum 1x lvlaksimal 3r Minimum 150%

tvlinimum 1x Maksimal 3x Minimum 2007o

Minamum 1x Maksimal5,67x

Minimum 1x Maksimal 3x

Minimal 1x Maksimal 3x Minimum 150%

Minimal 1x Maksimal 3x Minimal 150%

KMK 2 Curent rctio DER DSCR

K

K3 Cutent rctio DER DSCR

PT BPD Jaba, dan B.nten Tbk Cuient rctio

DER DSCR

PT Bank Panin Tbk Cunent Gtio

DER ISCR

PT Bank BRI (Porro,o) Tbk Cuient Gtio

DER

PT B.nk Syariah ir.ndiri Tbk Curent Gtio

DER

PT B.nk of

Tokyo{liEubilhi

UFJ, Ltd.

Cureht rctio DER ISCR

9 PT Bank BXI Sya,iah

CurEnt fttio ^{Minimal 1x}

Keterangan

Ketercnqan Persyaratan K.edit

DER Maksimal4x

PT

B.nk

lr.ybank lndonosla, Tbk Cutent nlio

DER DSCR

PT B.nk Sumltorno

t ltrui

lndone.la Cuient ntio

DER DSCR

l\4inimal 1x Maksamal3x Minimal 100%

'1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij ^N.V.

yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.)Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari ^1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan diJakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-

akta

mana

telah

meperoleh pengesahan

dari

Menteri Kehakiman sesuai dengan

surat keputusannya

^No.

Y.A.5l30Ol2 tanggal

20

Agustus 1973 dan telah didaftarkan

di

^kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus ^'1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik lndonesia No. 9'l tanggal 13 Novembe|I973 Tambahan No. 822

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 9 tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris

di

Jakarta, yang mana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03-0010978

tanggal I Januari 2019 dan lelah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.

AHU- OO03O75.AH.O1 .1 l.Tahun 2019 tanggal

I

Januari 2019, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan prog.am Managemenl Stock Option Pian (MESOP).

Bahwa sampai dengan tanggal lnlormasi Tambahan Ringkas

ini,

Perseroan juga telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,yang mana dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa Para Pemegang Saham setuju untuk merubah Anggaran Oasar Perseroan sehubungan dengan rencana p€mbentukan Holding BUMN Sektor lnfrastruktur dimana p€megang saham Perseroan (dalam

hal

ⁱⁿⁱ Negara Republik lndonesia) mengalihkan seluruh saham Seri B dalam Perseroan menjadi setoran modal pada PT Hutama Karya (Persero) sehingga turut mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya Tbk. Adapun sampai dengan saat tanggal Laporan Uji Tuntas ini, pengalihan saham Seri B milik Negara Republik lndonesia di dalam Perseroan kepada

PT

Hutama Karya (Persero) belum dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke dalam modal saham PT Hutama Karya (Persero).

Sampai lnformasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang Jasa Konstruksi, lndustri, Realty dan Perdagangan serta lnvestasi pada perusahaan anak. lnvestasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan pada sebagaimana daungkapkan pada tabulasi diiatas. Perseroan telah melakukan investasi pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha dalam badang energi, pengusahaan jalan tol, industri pabrikasi, dan realti.

KETERANGAN

TAMBAHAN

TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN

ANAK,

KEGIATAN USAHA, SERTA KEGENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

10

Minimal 1x Maksimal3x Minimal 100o/o

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjaan utang Perseroan.

2.

^Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hingga sampaidengan saat lnformasi Tambahan Ringkas iniditerbitkan adalah sebagai berikut;

Ketelangan NilaiNominal saham

J Modal Dasar

Seri A Dwiwama Seri B

Jumlah Mod.l Oasa,

1

25.999.999.9S9 26.000.000.000

100 2.599.9S9.999.900 2.600.000.000.000

0 100 100 Jumlah

I

ham Nominal

ilodal Ditemprtkan dan Obetor Saham Seri A Driwama

- Negara Republik lndonesia Seri A Saham Seri B

- Negara Republik lndonesia Seri B

- Masyarakat'

100 0,000

8.963.637.886 4.610.253.113

896.369.788.600 461.025.31't.300

66,036 33,964 Jumlah Modal Ditempatlan dan Oisetor 13.573.951.000 1.357.395.100.000 100.000 Saham Dalsm Porlepel

Seri A Dwiwama

Seri B 12.426.0,r9.000 1.242.604.900.000

Jumlah Saham Dalam Portepel 12.426.049.000 1.2,12.504.900.000

'

Kepemilikan dibawah 5%

3.

Manajemen Perseroan

Pada tanggal lnformasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Oireksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) No. 42 tanggal 12 Aptil 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0154671, tanggal 19 April 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia di bawah No. AHU-0055461.AH.001.1 1 tanggal 19 April 2018, yaitu sebagai berikut:

Oireksi:

Direktur Utama Direktur Operasi I

Direktur Operasi ll Oirektur Operasa lll

Direktur Human Capital ManagemenUlndependen Direktur Keuangan dan Strategi

Oirektur Quality, Safety, Health dan Environment

Badrodin Haiti M. Aqil lrham Viktor S. Sirait Muradi Arif Baharudin

Danis Hidayat Sumadilaga R. Agus Sartono

I Gusti Ngurah Putra Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Hadjar Seti Adji Haris Gunawan Wahyu Utama Putra

4.

Tambahan lnformasi Tentang Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Dalam menjalankan usahanya dan melalui keahlian tenaga kerjanya dan kemampuan multi-disiplinnya. Perseroan menyediakan berbagaa jasa _dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien.

Adapun kontribusi penjualan masing-masing unit usaha Perseroan terhadap total pendapatan usaha Perseroan tahun 2016, 2017 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

11

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Komrsaris lndependen Komisaris lndependen Komisaris lndependen Komisaris

Komisaris Komisaris

Recuah

Jasa Konstruksi Penjualan Precasl Properti dan Holel Pendapatan Jalan Tol Energi

Sewa Gedung

47.396.9E6 960.9E1 286.008 71.560 71 .332

2.082

42.347.388 2.223.463 241.025 313.800

76.S23 10.296

22.373.177 1.148.465 ,{5.409 218.049 34.',t23 1.403 97,15%

1,97./o 0,5s%

0,15%

0,15%

0,00%

93.66%

4,92./"

0,530/o 0,69%

0,17v.

0,020k

91,050/o 1,83o/o 0,19%

0,920/o 0,110/0 0,010/0

Jumlah Bersih

,18.788.951

_100,00%

1s.212.897

100,0%

23.788.322

^100,00%

PELANGGAN OAN DAYA SAING Komposisi Segmen Kontrak Baru

mliat kecuali

Pemerintah BUMN/D Swasta

Pengembangan Bisnis

13,02 15,81

2.352 21.904 2.U6 28.732

6,21 1,E0 2.40 89,59 3.527

4.285

4,21 39.23 5,10 51,46

4.U8 1.258 1.677 62.691

19.2U

^{71 .17}

Tota I

27.095

100,00

55.834

100,00

59.97,1

100,00

Pendapatan dari Pelanggan Berulang

kecuah

Kementerian Pekedaan Umum Pemerintah Daerah

Total Pelanggan Berulang Total Pendapatan usaha

% Pelanogan Eerulang terhadap Pendapatan Usaha

1 .245.564 180.052 1.425.616 48.788.951 2,92

3.830.969 12E.905 3.959.874 45.212.898 8.76

1.656.069 1.078.515 2.374.584 23.000.000

11,89

Tender Diikuti Tender Dimenan0kan Daya Saino (%)

67.068 27.096 40,40%

66.223 33.092 49.97%

52.131 42.31o/o

Daya Saing

Proyek-proyek

yang

didapat Perseroan adalah berasal

dari

lelang

dan

penunjukan. Berikut

tabel

mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan daritahun 2016 hingga tahun 20'18:

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan dan/atau pemerintah.

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum

di

dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap lV Tahun 2019 No. 55 tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya lercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap

lV

Tahun 2019 secara dengan jumlah pokok sebesar Rp1.845.750.000.000,- (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagr Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

PENJAMINAN

EMISI OBLIGASI

12 Jonb Pen&patan

ulah!

Kete,angan

Uraian

run vano belakhir oada 18

iode veno b€rakh

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasr adalah sebagai berikut:

dalam Total 90.000.000.000

35.000.000.000 160.000.000.000 58.000.000.000 30.000.000.000 111.000.000.000 PT Eahana Sekuritas

PT BNI Sekuritas

PT DBS Vickers Sekurilias lndonesia PT Danareksa Sekuritas

PT lndo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

216.000.000.000 294.750.000.000 105.000.000.000 161.000.000.000 353.000.000.000 232.000.000.000

306.000 329.750 265.000 219.000 383.000 343.000

000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 No,

1

2 3 4 5 6

16,58%

't7,87%

1436%

11,870/a 20.75%

't8,58%

Jumlah ,18,1.000.000.000 1.361.750.000.000 1.Er5.7s0.000.000 ^,l00,00%

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Oblagasi Berkelanjutan lll Waskita Karya Tahap lV Tahun 20'19 adalah PT BNI Sekuritas.

Berdasarkan definisi afiliasi pada Undang-Undang Republik lndonesia No.

8

Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal maka PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak

yang

Terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik lndonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT DBS Vickers Sekuritas lndonesia dan PT lndo Premier Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA

PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG

l.

Pcmesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara lndonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga lndonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2.

Pemesanan Pemb€lian Obliga3i

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO')

yang dicetak untuk

keperluan

ini yang dapat

diperoleh

di kantor

Penjamin

Emisi

Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab

X

lnformasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan

oleh

^pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang

dari

ketentuan- ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan, yaitu para Peranlara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bulria Efek lndonesia sebagaimana tercantum pada Bab X lnformasi Tambahan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam

5

^(lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1.

Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan

2.

Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek

3.

^Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukao dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dibuka pada tanggal 13 Mei 2019 ^mu,aa pukul 09.00

WB

dan ditutup pada pukul 16.00

wB.

5.

Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi

yang

ditawarkan

oleh

Perseroan melalui Penawaran Umum

ini telah

didafrarkan

pada

KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi

di

KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan

13

didaftarkannya Obligasi tersebut

di

KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

7.

BuktiTanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8.

Penjatahan Oblagasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.lX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan ^LK No.Kep691/BU2011 tanggal 30 Desember ^20'l

I

tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggaltanggal 14 Mei 2019.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ina, baak secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

14

a.

Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertilikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasakan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikredilkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal ¹⁶ Mei 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai

tanda

bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek

di

KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening ^Efek;

b.

Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek

di

KSEI, yang selanjutnya akan dikonlirmasikan kepada Pemegang Rekening,

c.

^Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Oblagasi, memberikan suara dalam RUPO sena hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Oblagasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Dafrar Pemegang Obligasi pada

4

(empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal b€rakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat,

e.

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek

di

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

5.

Tempat Pengajuan Peme3anan Pembelian Obligasi

Selama

Masa

Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab

X

lnformasi Tambahan, pada tempat dimana Pemesan memperoleh lnformasi Tambahan dan FPPO.