SEKURITAS
DAILY RESEARCH
Bursa Amerika bergerak menguat pada perdagangan Jumat lalu. Sektor keuangan memimpin rally setelah rilis kinerja 2Q22 yang cukup positif dari beberapa bank seperti Citigroup. Selain itu pasar juga merespon positif rilis data penjualan ritel dan sentimen konsumer. Penjualan ritel pada Juni tercatat naik 1% mom, lebih tinggi dari estimasi konsensus sebesar 0.8% mom. Sementara itu indeks sentimen konsumer tercatat 51.1, lebih tinggi dari konsensus sebesar 49.9.
Bursa Eropa bergerak menguat pada perdagangan Jumat. Penguatan sejalan dengan rebound mata uang Euro. Selain itu, pasar juga merespon rilis kinerja 2Q22 dari beberapa perusahaan. Sementara itu, bursa Asia bergerak melemah pada perdagangan Jumat. China melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.4% yoy pada 2Q22, lebih rendah dari estimasi konsensus sebesar 1% yoy.
Dari dalam negeri, IHSG kembali ditutup melemah pada perdagangan Jumat lalu. Sektor komoditas batubara dan metal kembali mengalami pelemahan tajam sejalan dengan tren penurunan harga komoditas global. Di sektor batubara ADRO –5.8% INDY –4.7% HRUM –6.7% ITMG –3.0%. Sementara itu di sektor metal ANTM –6.7% INCO –6.0% MDKA -6.2%. Di sisi lain, dua emiten operator telekomunikasi besar yaitu TLKM dan EXCL mengalami rally 3.2% dan 1.8%. Bank digital juga bergerak atraktif dengan ARTO +4.6% AGRO +5.7% BBYB +9.3%.
DAILY STATISTICS
Index Last Chg %
Dow Jones 31,288.26 658.09 2.15
S&P500 3,863.16 72.78 1.92
Nasdaq 11,452.42 201.23 1.79
Euro Stoxx 50 3,477.20 80.59 2.37
FTSE 100 7,159.01 119.20 1.69
Nikkei 26,788.47 145.08 0.54
Hang Seng 20,297.72 (453.49) (2.19)
Shanghai 4,248.53 (73.54) (1.70)
Commodities Last Chg %
Crude Oil (USD/barrel) 97.59 1.81 1.89 Gold (USD/Troy Ounce) 1,708.17 (1.77) (0.10) Nickel (USD/ton) 19,333.00 (13.50) (0.07)
Coal (USD/ton) 331.60 (26.80) (7.48)
CPO (MYR/ton) 3,588.00 20.00 0.56
Exchange Rate Chg %
USD IDR 14,993.00 0.00 0.00
SGD IDR 10,676.98 (21.62) (0.20)
JPY IDR 108.04 0.02 0.02
IHSG 6,651.91
Change -38.18
Change (%) -0.57
Total Value (IDR triliun) 12.66
Total Volume (miliar saham) 17.37
Net Foreign Buy (IDR miliar) 57.00
Up: 181 Down: 345 Unchange: 268
Market Recap
Monday, 18 July 2022
Index Last Chg %
IDXENERGY 1,626.38 (48.12) (2.87)
IDXBASIC 1,215.14 (2.22) (0.18)
IDXINDUST 1,179.96 (16.28) (1.36)
IDXNONCYC 702.42 (6.71) (0.95)
IDXCYCLIC 865.72 3.51 0.41
IDXHEALTH 1,525.90 (12.91) (0.84)
IDXFINANCE 1,407.80 13.55 0.97
IDXPROPERT 658.40 (2.22) (0.34)
IDXTECHNO 7,635.85 30.51 0.40
Today’s Outlook
Untuk hari ini IHSG berpotensi untuk bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Sentimen negatif kembali menghampiri sektor komoditas terutama batubara. Hal ini terkait potensi penghapusan sanksi impor batubara Australia oleh China. Dengan diperbolehkannya impor batubara dari Australia, maka kekuatiran supplai menurun sehingga harga batubara akan bergerak turun. Namun kondisi ini di sisi lain dapat menguntungkan sektor semen yang sudah lama mengalami kesulitan akibat tingginya harga batubara.
IHSG - Technical Outlook
Main Stock Pick
IHSG breakdown support 6670. Namun terbentuk lower high dari perdagangan sebelumnya. Secara teknikal, IHSG diperkirakan bergerak variatif cenderung menguat menguji kembali resistance 6670. Waspada pembalikan jika IHSG gagal tembus 6670. S: 6580. R: 6670.
TLKM
Trading Buy. Buy Range: 4120-4150. Stoploss: <4080.
Target 1: 4340. Target 2: 4480.
2
DAILY RESEARCH
SEKURITAS
Breakout Parallel Channel. RSI Bullish Divergence. Indikasi rebound Triple Bottom.
Trading Buy. Entry: 4120-4150. Stoploss: <4080. Target 1: 4340. Target 2: 4480.
Main Stock Pick - TLKM
IHSG breakdown support 6670. Namun terbentuk lower high dari perdagangan sebelumnya. Secara teknikal, IHSG diperkirakan bergerak variatif cenderung menguat menguji kembali resistance 6670. Waspada pembalikan pelemahan jika gagal tembus 6670.
Support: 6580.
Resistance: 6670.
IHSG - Technical Outlook
DAILY RESEARCH
SEKURITAS
Stock Picks
EXCL. Breakout Ascending Triangle. Indikasi reversal Double Bottom.
Trading Buy. Entry: 2300-2320. Stoploss: <2270. Target 1: 2420. Target 2: 2470.
SCMA. Breakout Parallel Channel. Terbentuk Higher low dari perdagangan sebelumnya. Indikasi uptrend menguji neckline Inverted Head and Shoulders.
Trading Buy. Entry: 210-216. Stoploss: <206. Target 1: 232. Target 2: 242.
4
DAILY RESEARCH
SEKURITAS
News Update
• Exit Strategy Kenaikan Bunga Acuan
Memasuki paruh kedua tahun berjalan, spekulasi kapan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuannya, BI 7-day reverse repo rate, terus merebak ke ruang publik. Banyak pengamat memprediksi BI akan mengerek suku bunga pada semester kedua setidaknya 50 basis poin sampai akhir tahun. (Kontan)
• Selama 4 Hari, Dana Asing Hengkang Rp 8,56 Triliun
Dana investor asing yang hengkang keluar Indonesia masih terjadi. Kondisi tersebut masih terus berlangsung hingga pekan kedua Juli 2022. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) untuk periode 11 Juli 2022 hingga 14 Juli 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik terjadi jual neto hingga Rp8,56 triliun. (Kontan)
Corporate Action
1. Public Expose : ALMI, BOGA, INAI, KAYU, KIOS, TRIN, YELO 2. RUPS : ALMI, BMAS, BOGA, INAI, KAYU, KIOS, TRIN, YELO 3. Rights Issue (cum date):
- KIOS (19/07/2022, 2:1, exercise Rp300) 4. Rights Issue (trading period):
- KIOS (start 25/07/2022, end 05/08/2022, exercise Rp300) 5. Warrant (end trading):
- PPGL-W (end 19/07/2022, Rp152) 6. Cash Dividend:
- ASBI (cum date 18/07/2022, payment date 11/08/2022, Rp5,7) - PANS (cum date 21/07/2022, payment date 03/08/2022, Rp150) 7. IPO (listing date):
- DEWI (18/07/2022, Rp100) - AXIO (20/07/2022, Rp140) 8. IPO (public offering):
- AXIO (14/07/2022 - 18/07/2022, Rp140) 9. IPO (book building):
- HILL (15/06/2022 - 29/06/2022, Rp250-Rp400) - GULA (23/06/2022 - 29/06/2022, Rp250-Rp300) - HATM (29/06/2022 - 01/07/2022, Rp150-Rp250) - KRYA (30/06/2022 - 06/07/2022, Rp120-Rp130) - AMMS (07/07/2022 - 13/07/2022, Rp100-Rp150) - RCCC (08/07/2022 - 12/07/2022, Rp110-Rp150) - JARR (12/07/2022 - 15/07/2022, Rp250-Rp300) - MORA (12/07/2022 - 18/07/2022, Rp368-Rp396) - ELPI (14/07/2022 - 21/07/2022, Rp190-Rp240) - RAFI (18/07/2022 - 22/07/2022, Rp120-Rp130) 10. Stock Split (Effective date):
RISET HARIAN (“Laporan”) ini disusun oleh PT Surya Fajar Sekuritas dan disediakan hanya untuk tujuan informasi.
Laporan ini tidak dapat digunakan untuk, atau dianggap sebagai, tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli apa pun. Informasi yang terkandung dalam laporan ini seluruhnya diproduksi secara independen dan dimiliki oleh PT Surya Fajar Sekuritas. Seluruh opsi, analisis, ramalan, proyeksi, dan harapan yang terkandung dalam laporan ini didasar- kan pada informasi-informasi dan hanya merupakan ekspresi dari kepercayaan saja. Informasi yang diberikan dalam laporan ini adalah pada tanggal laporan ini dan tidak ada jaminan bahwa hasil atau peristiwa di masa depan akan kon- sisten dengan informasi ini. Informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan PT Surya Fajar Sekuritas berhak untuk membuat modifikasi dan perubahan terhadap pernyataan ini sebagaimana yang diperlukan dari waktu ke waktu.
Laporan ini disediakan hanya untuk tujuan informasi kepada klien PT Surya Fajar Sekuritas yang diharapkan membuat keputusan investasi atas keputusan sendiri dan tidak bergantung kepada isi laporan ini. Baik PT Surya Fajar Sekuritas, petugas dan/atau karyawan PT Surya Fajar Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung, konsekuensial, atau kerugian lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang disebabkan oleh pengguna atau pihak ketiga lainnya yang timbul dari penggunaan laporan ini. PT Surya Fajar Sekuritas dan/atau orang-orang yang terkait dengannya mungkin telah bertindak atau menggunakan informasi yang ada disini, atau penelitian atau analisis
