Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Tim Smit – For a small investment today we could be creating something that our grandchildren will thank us for.
Macro Wrap
BI Pangkas Proyeksi Pertum buhan Ekonomi Tahun 2021 Jadi 3,2% -4%
BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di tahun ini hanya berada dalam kisaran 3,2%-4%. Proye ksi ini lebih rendah dari perkiraan awal bank sentral, yang sebesar 3,5%-4,3% di sepanjang 2021. Meski begitu, BI menunjukkan optimisme untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang bisa tumbuh lebih tinggi dari tahun ini. Bahkan, perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun depan bisa lebih tinggi dari perkiraan semula. (Kontan.co.id)
BI Prediksi Neraca Transaksi Berjalan Berpotensi Surplus di Kisaran 0,3% pada 2021
BI menyebut, neraca transaksi berjalan pada tahun 2021 bisa berpotensi surplus di kisaran 0,3% Produk Domestik Bruto (PDB) atau kalaupun mencetak defisit, akan berada di kisaran 0,5% PDB. Ini lebih rendah dari perkiraan semula yang menyebut current account deficit (CAD) di kisaran 0% PDB hingga 0,8% PDB.
Sementara pada tahun 2022, BI pun memperkirakan CAD berada di kisaran 1,1% PDB hingga 1,9% PDB. (Kontan.co.id)
•
Menko Airlangga Proyeksikan Ekonomi Digital Capai US$ 70 Miliar di 2021•
Jokowi: Ekspor Nikel Bisa Capai Rp280 Triliun Tahun IniTechnical View & Key Calls
IHSG: Support: 6670 / 6430; Resistance: 6755 / 6850 ERAA
Speculative Buy, Entry Level: 645 -640; Target: 675-685 / 710 -725; Stoploss:
630 EXCL
Buy, Entry Level: 2970 -2950; Target: 3070-3100 / 3270-3390; Stoploss: 2900 Market Wrap
DJIA ( -0.03%), S&P500 (+ 0.23%), Stoxx600 ( +0.09%), DAX ( -0.37%) Bursa AS Rabu (24 /11) ditutup beragam setelah the Fed mengumumkan catatan hasil rapat kebijakan moneter terakhirnya. Selain itu, hasil laporan kuartalan Gap dan Nordstrom yang lemah juga turut menekan indeks. Core PCE price index, yang merupakan alat ukur inflasi the Fed, menunjukkan akselerasi di bulan Ok- tober. Kemudian, beberapa penentu kebijkan Federal Reserve juga akan mem- percepat proses tapering dan bergerak lebih cepat untuk menaikkan suku bunga apabila inflasi yang tinggi terus berlanjut. Di sisi lain, data infeksi virus Corona di beberapa bagian Eropa mencetak record baru. Data tersebut menciptakan kek- hawatiran bagi para investor. Di sisi lain, China mengatakan bahwa mereka akan melepaskan cadangan minyaknya sesuai kebutuhan. Harga brent cenderung sta- bil pada angka $82.25 per barrel.
Pada akhir perdagangan hari Rabu (24/11), IHSG ditutup menguat pada level 6,683.3 (0.08%). Penutupan perdagangan kemarin diikuti aksi jual bersih inves- tor asing (RG Market) sebesar Rp 435.9 miliar. Secara sektoral pergerakan IH SG kemarin ditopang oleh sektor Energy (0.88%) dan Infrastructures (0.33%). Ada- pun saham-saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu ARTO (3.40% ), CPIN (1 .69%) dan PGAS (4.21%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS stagnan pada level 14,258 /USD.
JCI Statistic
Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)
JCI Performance Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Economic Indicators
GDP Growth 3Q21 YoY (%) 3.51 GDP Nominal 3Q21 (IDR Tn) 4,325.4 CPI Oct. 2021 YoY (%) 1.7 Trade Bal. Oct 2021 (USD Bn ) 5.7 BI 7 -day RR Rate Nov. (%) 3.5 M2 Oct. 2021 (IDR Tn) 7,490.7 Third Party Fund Oct. YoY (%) 9.6 Banking Loan Oct. YoY (%) 3.0 Reserves Oct (USD Bn) 145.5
-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500
26-Oct 28-Oct 1-Nov 3-Nov 5-Nov 9-Nov 11-Nov 15-Nov 17-Nov 19-Nov 23-Nov
02 46 810 1214 1618 2022 2426 2830 3234 3638
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Jun-18 Oct-18 Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21
Volume, IDRbn (RHS) JCI Index
Last Spot 6,683 .28
1D change (%) 0.08 1M change (%) 0.87 1Y change (%) 17 .68
52W High 6,754 .46
52W Low 5,563 .86
Volume (bn) 22 .39
Value (bn) 11,019.35
PER (Avg 10Y) 21 .37 PBV (TTM) 2.02
ROE (TTM) 13 .09
GIDN10YR Index 6.05
Industry and Sector
Stock News
•
BBCA (0 .00%) Menggandeng Eraprima Eftacipta Property•
TBIG (+2.34%) Rilis Obligasi Pada Awal Desember•
ISAT (-0.72%) Menggandeng Transaksi Artha Gemilang Perluas Layanan IMkas•
TLKM (0.00% ) mengonsolidasikan bisnis data center jadi satu entitasMohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Comparative Table
Stock Key Calls — EXCL
Overview
EXCL nampak berhasil ditutup di atas MA10 @ 2950.
Maka hal ini membuka peluang bagi EXCL untuk melanjutkan perjalanan ke utara menuju Resistance previous High 3070-3100, disusul Target selanjutnya
yaitu 3270 sampai dengan titik tertinggi sejak Jan tahun lalu @ 3390.
Rekomendasi
Buy, Entry Level: 2970 -2950; Target: 3070-3100 / 3270-3390; Stoploss: 2900
Stock Key Calls — LQ45
Overview
LQ45 nampak memilih melemah setelah bertemu Upper Channel biru @ 970. Support terdekat saat ini berada pada MA10 & 20 di 954-951, atau setidaknya Lower Channel biru di sekitar 945 diharapkan mampu
menjadi pertahanan terakhir, untuk kemudian re- bound menuju Resistance previous High 978-982.
Rekomendasi
Wait & See, Support: 954-951 / 945; Resistance:
970 / 978 -982 Technical View & Key Calls
Stock Key Calls — ERAA
Overview
Speculative Buy ERAA di sekitar Dynamic Support MA20 sekaligus Lower Channel biru @ 640. ERAA di-
harapkan mampu rebound dan melanjutkan trend naik menembus MA10 @ 650 (Avg Up) menuju Re- sistance previous High 675-685. Destinasi selanjutnya
adalah kumpulan rasio fibonacci sampai dengan titik tertinggi sepanjang tahun ini di range 710-725.
Rekomendasi
Speculative Buy, Entry Level: 645 -640; Target: 675- 685 / 710 -725; Stoploss: 630
Source: Bloomberg, HP
Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%
Dow Jones 35804.38 -0.03% 0.36% 1.24% Bloomberg Commodity 103.59 0.34% -0.16% 9.76%
S&P 500 4701.46 0.23% 3.44% 4.80% Nymex Oil 78.38 -0.01% -6.42% 14.66%
DAX 15878.39 -0.37% 1.79% 0.11% Brent Crude 82.25 -0.07% -3.83% 15.76%
Nikkei 225 29494.06 0.65% 3.12% 6.38% CPO Rotterdam
Kospi 2981.15 -0.44% -1.30% -5.26% CPO Malaysia 5344.00 1.04% 3.01% 18.00%
Hang Seng 24685.50 0.14% -5.54% -3.92% Soybean CBT 1,266.50 -0.51% 3.77% -5.27%
Straits Times 3227.15 -0.01% 0.79% 3.85% Rubber Tocom 231.50 -0.17% 7.42% 12.27%
Shanghai 3592.70 0.10% -0.48% 1.48% Nickel Spot 21,036.00 2.69% 5.94% 10.29%
S&P/ASX 200 7388.90 -0.14% -0.70% -1.90% Nickel Inventory 117348.00 -0.69% -17.62% -39.99%
IHSG 6683.28 0.08% 0.87% 9.32% Tin Spot 41,118.00 2.84% 5.87% 23.46%
LQ-45 958.84 0.05% -0.26% 11.73% Tin Inventory 1140.00 12.32% 16.92% -31.53%
EIDO 23.67 -0.29% -2.91% 12.88% Newcastle Coal 183.50 3.67% -3.93% 11.89%
Vix Index 18.58 -4.13% 20.41% 7.90% Gold 1791.42 0.16% -0.90% 0.02%
Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%
USD-IDR 14258.00 0.00% -0.70% 0.95% US 10 Year 1.63 0.00% 0.21% 22.04%
EUR-USD 1.12 0.09% -3.44% -4.78% ID 10 Year 6.05 -0.03% -0.07% -2.70%
USD-JPY 115.41 0.02% -1.47% -4.67% ID 30 Year 6.80 0.00% -0.50% -0.50%
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Industry and Sector
Menko Airlangga Proyeksikan Ekonomi Digital Akan Capai US$ 70 Miliar di 2021
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$
70 miliar di akhir 2021. Angka tersebut meningkat 49% dibanding tahun 2020 yang mencapai US$ 47 miliar. Hal itu mem- buktikan peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar, yang juga didukung oleh tingkat penetrasi internet Indone- sia yang mencapai 76,8%, dengan pengguna internet tahun ini sebesar 202,6 juta dan meningkat 11% dari tahun 2020 yang lalu. (Kontan.co.id)
Jokowi: Ekspor Nikel Bisa Capai Rp280 Triliun Tahun Ini
Presiden Joko Widodo memperkirakan tahun ini ekspor nikel bisa mencapai US$20 miliar. Nilai yang diproyeksikan itu me- lompat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan empat tahun lalu yaitu US$1,1 miliar. Jokowi memastikan ekonomi Indonesia akan mengalami transisi dan transformasi, utamanya dari mengandalkan barang mentah menjadi barang jadi. Caranya dil- akukan diantaranya dengan berhenti mengirim ekspor barang mentah nikel, lalu ke depannya dilanjutkan dengan berhenti mengeskspor bauksit, tembaga, dan bahan mentah timah. (Bisnis.com)
BBCA (0.00%) Menggandeng Eraprima Eftacipta Property
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjalin kerja sama dengan PT Eraprima Eftacipta Property untuk memfasilitasi pem- biayaan pembelian gudang di Eraprima Industrial Park sejak Agustus 2021. Menurut EVP Commercial & SME BCA Freddy Iman, gudang menjadi salah satu infrastruktur yang esensial dalam bisnis, baik offline maupun online untuk menopang ak- tivitas perdagangan. Bagi pelaku bisnis e-commerce sudah sepatutnya membutuhkan gudang yang cukup besar untuk penyimpanan stok barang yang akan dijual. Adapun, bentuk kerja sama pembiayaan yang dilakukan oleh BCA adalah pem- berian suku bunga spesial, mulai dari 6,00 persen per tahun dengan periode program sampai dengan 31 Desember 2021.
Selain itu, penawaran ini berlaku untuk berbagai masa waktu tenor mulai dari 2 tahun dan maksimal sampai dengan 12 ta- hun. (Bisnis.com)
TBIG (+2.34%) Rilis O bligasi Pada Aw al Desember
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan obligasi rupiah senilai Rp 1,45 triliun. Penerbitan surat utang ini merupakan tahap kedua dari Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure dengan total target dana Rp 15 tri- liun. Direktur Keuangan TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan, obligasi ini bakal diterbitkan pada awal Desember 2021.
Target kuponnya 3,6% per tahun dengan tenor satu tahun. Kupon tersebut lebih rendah dari obligasi tahap pertama senilai Rp 1,2 triliun dengan tingkat bunga tetap 4,25% per tahun yang diterbitkan Agustus 2021 lalu. Menurut Helmy, dana ob- ligasi rupiah ini akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman perusahaan dalam mata uang dollar Amerika Serikat (AS). (Kontan.co.id)
ISAT ( -0.72%) Menggandeng Transaksi Artha Gemilang Perluas Layanan IM kas
Indosat Ooredoo, perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, bersama dengan Transaksi Artha Gemilang (TAG), perusahaan layanan pembayaran yang terafiliasi dengan Salim Grup, dengan bangga meluncurkan perluasan IMkas, layanan uang elektronik berbasis server terbaru kepada pengguna seluler di Indonesia. IMkas bertujuan untuk melengkapi solusi digital Indosat Ooredoo, mendorong adopsi pembayaran digital melalui penggunaan uang elektronik dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. (Kontan.co.id)
TLKM (0.00%) m engonsolidasikan bisnis data center jadi satu entitas
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) berencana mengonsolidasikan bisnis data center menjadi satu entitas di bawah TelkomGroup. Saat ini, Telkom tengah mengkaji dan menilai rencana tersebut. Kajian dan penilaian dilakukan untuk mem- peroleh opsi terbaik demi penciptaan nilai yang optimal bagi TelkomGroup dan pemegang saham. Adapun proses ini rencananya dapat selesai direalisasikan sekitar 2-3 tahun ke depan. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, data center dan cloud masih menjadi fokus bisnis Telkom yang terus berkembang secara signifikan. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas para pemain bisnis digital. Platform data center dan cloud yang kuat menjadi kunci penting bagi Telkom dalam menghadirkan beragam layanan dan solusi digital untuk meningkatkan pengalaman digital pelanggan.
(Kontan.co.id) Stocks News
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar
Date Country Event Survey Actual Prior Revised
11/24/2021 08:30 US Advance Goods Trade Balance Oct -$95.0b -$82.9b -$96.3b -$97.0b
11/24/2021 08:30 US Wholesale Inventories MoM Oct P 0.01 0.022 0.014 --
11/24/2021 08:30 US Retail Inventories MoM Oct 0.005 0.001 -0.002 --
11/24/2021 08:30 US GDP Annualized QoQ 3Q S 0.022 0.021 0.02 --
11/24/2021 08:30 US Personal Consumption 3Q S 0.016 0.017 0.016 --
11/24/2021 08:30 US GDP Price Index 3Q S 0.057 0.059 0.057 --
11/24/2021 08:30 US Core PCE QoQ 3Q S 0.045 0.045 0.045 --
11/24/2021 08:30 US Durable Goods Orders Oct P 0.002 -0.005 -0.003 -0.004 11/24/2021 08:30 US Durables Ex Transportation Oct P 0.005 0.005 0.005 0.007 11/24/2021 08:30 US Cap Goods Orders Nondef Ex Air Oct P 0.005 0.006 0.008 0.013 11/24/2021 08:30 US Cap Goods Ship Nondef Ex Air Oct P 0.005 0.003 0.014 0.013
11/24/2021 09:45 US Langer Consumer Comfort 21-Nov -- 52.2 50.7 --
11/24/2021 10:00 US Personal Income Oct 0.002 0.005 -0.01 --
11/24/2021 10:00 US Personal Spending Oct 0.01 0.013 0.006 --
11/24/2021 10:00 US Real Personal Spending Oct 0.005 0.007 0.003 --
11/24/2021 10:00 US PCE Deflator MoM Oct 0.007 0.006 0.003 0.004
11/24/2021 10:00 US PCE Deflator YoY Oct 0.051 0.05 0.044 --
11/24/2021 10:00 US PCE Core Deflator MoM Oct 0.004 0.004 0.002 --
11/24/2021 10:00 US PCE Core Deflator YoY Oct 0.041 0.041 0.036 0.037
11/24/2021 10:00 US U. of Mich. Sentiment Nov F 66.9 67.4 66.8 --
11/24/2021 10:00 US U. of Mich. Current Conditions Nov F 73.2 73.6 73.2 --
11/24/2021 10:00 US U. of Mich. Expectations Nov F 62.8 63.5 62.8 --
11/24/2021 10:00 US U. of Mich. 1 Yr Inflation Nov F -- 0.049 0.049 --
11/24/2021 10:00 US U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Nov F -- 0.03 0.029 --
11/24/2021 10:00 US New Home Sales Oct 800k 745k 800k 742k
11/24/2021 10:00 US New Home Sales MoM Oct 0 0.004 0.14 0.071
11/24/2021 14:00 US FOMC Meeting Minutes 3-Nov -- -- -- --
Oil Price Bloomberg Commodity Index
Daily Sector Performance IDR Currency
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
50 60 70 80 90 100 110
Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21
Charts
Corporate Action
Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade
BBKP Right Issue 200000000:21555
4239 200 16-Nov-2021 17-Nov-2021 18-Nov-2021 22-11-2021
BBCA Dividend 25 16-Nov-2021 17-Nov-2021 18-Nov-2021 7-Des-2021
SPTO Dividend 25 22-Nov-2021 23-Nov-2021 24-Nov-2021 10-Des-2021
POWR Dividend 20.72 22-Nov-2021 23-Nov-2021 24-Nov-2021 10-Des-2021
88 91 94 97 100 103 106
12000 13000 14000 15000 16000 17000
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 IDR Currency USD Index (RHS)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 NYMEX Oil Brent Oil
-2% 0% 2%
Consumer Cyclicals Infrastructures Energy Basic Materials Financials Consumer Non-Cyclicals Prop & Real Estate Industrials Technology Transportation & Logistic Healthcare
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
DISCLA IMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el- ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.
Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim- bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He- nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.
Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga- ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se- tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali- nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.
