IDX Statistics Closing
JCI 4093.112
Transaction Value (Rp t) 3.878
Transaction Volume (mn shares) 2.724
Foreign net buy (sell) (Rp b) 157,409
Total Market Capitalization (Rp t) 3,627.21
Key Indices Closing 1 day return
JCI 4,093.11 -0.90% LQ 45 702.10 -1.18% EIDO 29.04 -1.93% IDX 27.97 -1.83% DOW JONES 12,878.88 -0.71% YTD Change % 7.09% 4.25% -0.92% -1.76% 5.41% NASDAQ 2,909.77 -0.36% 11.69% FTSE 5,662.30 -0.88% 1.62% NIKKEI 8,535.86 -1.36% 0.95% HANG SENG 19,690.20 -0.66% 6.81% STRAITS TIMES 3,036.19 -0.49% 14.73% KLSE 1,633.45 0.06% 6.71% S&P 500 1,365.00 -0.74% 8.54%
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9,475.80 5.70 EUR/IDR 11,628.10 -28.12 JPY/IDR 120.85 -0.14 SGD/IDR 7,599.20 -10.61 AUD/IDR 9,947.55 -27.20 GBP/IDR 14,720.58 -90.39 Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Kamis (02/08), IHSG turun sebanyak 37,353 poin (-0,90%) ke level 4093.112. Ada sebanyak 71 saham yang naik, 187 saham yang mengalami koreksi, dan 77 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,878 triliun. LQ45 melemah 8,390 poin (-1.18%) ke level 702,104. Sektor-sektor perdagangan di zona merah adalah sektor industri dasar turun 2,24%, sektor perkebunan turun 1,68%, dan sektor infrastruktur turun 1,33%. Foreign nett buy sebesar Rp 157,409 miliar. Indeks Komposit Shanghai melemah 0,57%. Indeks Hang seng turun 0,66%. Indeks Nikkei 225 naik 0,13%. Indeks Straits Times turun 0,42%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Jumat (03/08), secara teknikal indeks diperkirakan akan melanjutkan pelemahan di kisaran 4050-4115. Tingkat suku bunga yang diumumkan tidak berubah dan belum ada pemberian stimulus oleh Bank of England dan ECB, serta data ekonomi AS yang dirilis yaitu data Initial Jobless Claims dan data Factory Orders akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks.
Top Technical
Buys
:
UNVR, JPFA, GJTL, BYAN
DH
DAILY RESEARCH
FRIDAY, AUGUST 3, 2012
Commodities Price 1 day return
CRUDE OIL / BARREL 87.40 0.31%
COAL / MT 94.05 -0.61% NATURAL GAS / mmBtu 2.90 -0.68% GOLD / OUNCE 1,590.23 0.10% NICKEL / MT 15,345.00 0.62% TIN / MT 17,425.00 -2.11% CPO (MYR) / MT 2,910.00 -0.41% RUBBER (JPY) /KG 210.80 -1.03% WHEAT/ BUSHEL 8.62 -0.35% YTD Change% -11.56% -15.10% -2.98% 1.71% -17.99% -9.24% -8.35% -14.83% 32.09% CORN/BUSHEL 7.92 -0.28% 22.47%
UNDERVALUED GEMS 2012:
ROTI TP 4600 BBRI TP 7500 BSDE TP 1600 AUTO TP 3800CORPORATE NEWS
•
PT
Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) meraih dana kelolaan Rp 1,35 triliun dari perusahaanasal Jepang di Indonesia. Perseroan juga menerima dana senilai US$ 20 juta yang ditempatkan di BNI Cabang Tokyo dari Okasaki Sinking Bank, dengan tenor 1 tahun. Dana Rp 1,35 triliun berasal dari 196 akun perusahaan Jepang di Indonesia. Penempatan dana perusahaan dan bank Jepang di perseroan merupakan bagian dari kerja sama dengan 35 bank asal Jepang. Perseroan memberikan bunga hanya 0,5% untuk dana tersebut. Dengan penempatan dana tersebut, risiko kredit yang diberikan beralih menjadi risiko counterpart untuk Okasaki Sinking Bank di Indonesia. (Positive)
•
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan melanjutkan pertumbuhan organik dimester II 2012 dengan membangun menara telekomunikasi untuk menjaring pelanggan. Pada se-mester I tahun ini perseroan telah membangun 560 tower. Nilai investasi untuk membangun satu menara sekitar Rp 1miliar, jadi total investasi pembangunan mencara mencapai Rp 560 miliar. Perseroan menggunakan kas internal sebagai pendanaan proyek menara baru. Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman perbankan sebesar US$ 325 juta. Sekitar US$ 260 juta sudah dipakai untuk membiayai akuisisi 2.500 unit menara dari PT Indosat Tbk. Laba perseroan mencapai Rp 311,6 miliar, naik 25,81% pada semester I 2012, sedangkan pendapatan perseroan juga naik 46,93% menjadi Rp 647,22 miliar. (Positive)
•
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) memproduksi minyak dan gas sebesar 67 ribu barelsetara minyak per hari (boepd), naik 18,6%dari periode yang sama tahun lalu sebesar 56,5 ribu boepd. Peningkatan produksi itu berasal dari kenaikan produksi dari blok Sembakung, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, dan Blok Bawean, Jawa Timur. Perseroan akan menambah jumlah pemboran. Sebelunya perseroan menargetkan produksi minyak dan gas pada tahun ini sebesar 70 ribu boepd dengan harga minyak mentah sebesar US% 100 per barel. Anggaran belanja modal perseroan tahun ini mencapai US$ 220 juta. Dana akan digunkaan untuk pengembangan proyek migas, mulai dari eksplorasi hingga produksi. Hingga dua tahun ke depan, perseroan mengalokasi-kan belanja modal hingga US$ 1 miliar. Pendanaan amengalokasi-kan berasal dari ekuitas dan pinjaman ekster-nal. (Positive)
•
PT Semen Gresik Tbk (SMGR) meraih pendanaan eksternal Rp 1 triliun dari PT Bank Mandiri Tbkyang merupakan fasilitas pinjaman siaga (standby loan). Perseroan akan menggunakan pinjaman tersebut untuk menopang modal kerja perusahaan. Fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga seki-tar 8% dengan tenor satu tahun yang bisa diperbarui lagi. Per Juni 2012, perseroan masih meiliki kas dan setara kas senilai Rp 3,96 triliun. Belanja modal perseroan tahun ini mencapai Rp 5triliun untuk ekspansi produksi. Perseroan memakai capex untuk penyelesaian pabrik Tuban IV di Jawa Timur dan Tonasa V di Sulawesi Selatan. Setiap pabriknya akan menyumbangkan produksi 2,5 juta ton semen per tahun. Target perseroan tahun ini akan memproduksi 22,5 juta ton semen. (Positive)
•
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mengincar lokasi baru di Bogor untuk mengembangkanbis-nisnya. Akusisi lahan seluas 200-300 hektare sedang dinegosiasikan oleh perseroan. Perseroan akan melakukan pengembangan dengan skema patungan (joint venture) dan mengincar porsi ke-pemilikan sekitar 51-70%. Total nilai investasi proyek tersebut berkisar Rp 510 miliar-Rp 1,05 tril-iun. Perserpan akan menggunakan dana private placement untuk memperkuat struktur permodalan dan mengakuisisi lahan meaupun aset properti, guna mengembangkan bisnis perseroan. Sepanjang semester I 2012, perseroan membbukukan pendapatan Rp 1,51 tirliun, naik 61,4% dari sebelumnya Rp 938,58 miliar. Laba bersih melonjak 100,33% dari Rp 155,08 miliar menjadi Rp 310,69 miliar. (Positive)
•
PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mencetak laba bersih Rp 80,7 miliar sepanjang semester I2011, naik 28% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 63,05 miliar. Pendapatan usaha naik 29% dari Rp 245,8 miliar mnejadi Rp 316,2 miliar. Penjualan properti mengkontribusi 70% dari total penjualan perseroan, yang meliputi properti residensialm komersial strata title, serta penye-waan properti komersial termasuk mal dan hotel. Sisanya disumbangkan dari pendaptan berulang dari hasil penyewaan mal dan hotel. (Positive)
DH
Untr 3672900 2 2000Icbp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Friday, August 03, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Sell 22750 22750 22500 22250 22500 23000 23250 Rsi : downtrend LSIP Trading Sell 2725 2725 2700 2650 2700 2750 2850 Black spinning top BWPT Trading Sell 1470 1470 1450 1420 1450 1500 1540 Rsi : downtrend BANK & FINANCE
BMRI Trading Sell 8250 8250 8150 8050 8150 8400 8550 Black spinning top BBRI Trading Sell 6900 6900 6850 6750 6850 7000 7100 Stoc osc : death cross BBNI Buy on Weakness 3950 3900 4000 3850 3900 4000 4050 Cci : downtrend BBCA Trading Sell 7850 7850 7750 7650 7750 7950 8050 Stoc osc : downtrend BDMN Buy on Weakness 6000 5900 6100 5800 5900 6100 6250 Black spinning top BJBR Trading Sell 980 980 960 930 960 1010 1050 Rsi : downtrend CONSUMER GOODS
INDF Trading Sell 5350 5350 5250 5150 5250 5450 5650 Rsi : downtrend GGRM Trading Sell 50850 50850 50000 49150 50000 51600 52500 Stoc osc : downtrend UNVR Buy on Weakness 24600 24250 24950 23900 24250 24950 25300 Macd : uptrend MYOR Trading Sell 20850 20850 20300 19750 20300 21250 21800 Stoc osc : downtrend CPIN Trading Sell 2975 2975 2925 2850 2925 3050 3100 Stoc osc : downtrend ICBP Buy on Weakness 6550 6500 6650 6400 6500 6650 6800 Black spinning top INDUSTRY
ASII Trading Sell 7000 7000 6900 6800 6900 7100 7250 Rsi : downtrend UNTR Trading Sell 20400 20400 20100 19800 20100 20750 21100 Black spinning top SMGR Trading Sell 12450 12450 12250 12050 12250 12600 12800 Stoc osc : downtrend INTP Trading Sell 20250 20250 19700 19100 19700 20400 20950 Black spinning top INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Sell 8900 8900 8800 8700 8800 9000 9150 Macd : death cross ISAT Trading Sell 4600 4600 4525 4475 4525 4700 4800 Macd : death cross PGAS Trading Sell 3775 3775 3725 3650 3725 3825 3875 Stoc osc : downtrend AKRA Trading Sell 3500 3500 3450 3400 3450 3550 3600 Black spinning top MINING
BUMI Buy on Weakness 1060 1040 1080 1010 1040 1080 1120 Dragonfly doji PTBA Trading Sell 15300 15300 15050 14800 15050 15500 15750 Macd: downtrend ADRO Buy on Weakness 1520 1500 1540 1470 1500 1540 1570 White spinning top ITMG Buy on Weakness 36150 35750 36300 35300 35750 36300 36750 Rsi : downtrend MEDC Trading Sell 1680 1680 1660 1640 1660 1710 1750 Stoc osc : uptrend INCO Trading Sell 2375 2375 2325 2275 2325 2425 2500 Stoc osc : downtrend BORN Buy on Weakness 495 485 500 475 485 500 520 Stoc osc : downtrend ANTM Trading Sell 1220 1220 1200 1180 1200 1240 1270 Stoc osc : downtrend TINS Trading Sell 1300 1300 1280 1260 1280 1320 1340 Three black candle PROPERTY
ASRI Trading Sell 455 445 460 435 445 460 480 Stoc osc : downtrend JSMR Trading Sell 5650 5650 5550 5400 5550 5750 5850 Long legged doji BSDE Trading Sell 1100 1100 1080 1060 1080 1130 1160 Stoc osc : downtrend FORECAST
DH
Global Equity Indices YTD Change 8/3/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.) DJIA 5.41% 12,878.88 12.38 S&P500 8.54% 1,365.00 13.26 Euro Stoxx -2.30% 2,263.36 9.55 FTSE 100 1.62% 5,662.30 10.58 CAC 40 2.30% 3,232.46 9.83 DAX 12.00% 6,606.09 9.98 Nikkei 225 0.95% 8,535.86 13.13 Hang Seng 6.81% 19,690.20 10.38 Shanghai Composite -4.01% 2,111.18 9.46 ASX 200 4.19% 4,226.60 12.14 KOSPI 1.20% 1,847.70 9.38 STI 14.73% 3,036.19 13.96 LQ45 4.25% 702.10 14.28 JCI 7.09% 4,093.11 14.43 Selected Indonesian Equities YTD Change 8/3/2012
AALI 4.8% 22,750 LSIP 21.1% 2,725 BWPT 31.3% 1,470 BMRI 22.2% 8,250 BBRI 2.2% 6,900 BBNI 3.9% 3,950 BBCA -1.9% 7,850 BDMN 46.3% 6,000 BJBR 7.7% 980 INDF 16.3% 5,350 GGRM -18.0% 50,850 UNVR 30.9% 24,600 MYOR 46.3% 20,850 CPIN 38.4% 2,975 ICBP 26.0% 6,550 ASII -5.4% 7,000 UNTR -22.6% 20,400 SMGR 8.7% 12,450 INTP 18.8% 20,250 TLKM 27.2% 8,900 ISAT -18.6% 4,600 PGAS 18.9% 3,775 AKRA 15.7% 3,500 BUMI -51.3% 1,060 PTBA -11.8% 15,300 ADRO -14.1% 1,520 ITMG -6.5% 36,150 MEDC -30.7% 1,680 INCO -25.8% 2,375 BORN -40.4% 495 ANTM -24.7% 1,220 TINS -22.2% 1,300 ASRI -1.1% 455 JSMR 34.5% 5,650 BSDE 12.2% 1,100
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
INDF Final 175 17 Juli 2012 18 Juli 2012 20 Juli 2012 3 Agustus 2012
SMGR Final 330,89 17 Juli 2012 18 Juli 2012 20 Juli 2012 3 Agustus 2012
BSDE Final 10 18 Juli 2012 19 Juli 2012 23 Juli 2012 6 Agustus 2012
DILD Final 10 18 Juli 2012 19 Juli 2012 23 Juli 2012 6 Agustus 2012
GEMS Final 5,75 20 Juli 2012 23 Juli 2012 25 Juli 2012 8 Agustus 2012
ASBI Final 20 24 Juli 2012 25 Juli 2012 27 Juli 2012 9 Agustus 2012
BTON Final 20 23 Juli 2012 24 Juli 2012 26 Juli 2012 9 Agustus 2012
CTRA Final 7 24 Juli 2012 25 Juli 2012 27 Juli 2012 10 Agustus 2012
BMTR Final 14 27 Juli 2012 30 Juli 2012 1 Agustus 2012 15 Agustus 2012
GGRM Final 1000 30 juli 2012 31 Juli 2012 2 Agustus 2012 16 Agustus 2012
MASA Final 2 3 Agustus 2012 6 Agustus 2012 8 Agustus 2012 28 Agustus 2012
UNSP Final 8 Agustus 2012 9 Agustus 2012 13 Austus 2012 29 Agustus 2012
PLIN Final 84,5 13 Agustus 2012 14 Agustus 2012 16 Agustus 2012 5 September 2012
FORU Final 7 15 Agustus 2012 16 Agustus 2012 24 Agustus 2012 7 September 2012
MLBI Final 6950 16 Agustus 2012 23 Agustus 2012 27 Agustus 2012 10 September 2012
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
SUPR 9:40 4800 15 Agustus 2012 16 Agustus 2012 24 Agustus 2012 28 Agustus 2012
BEKS 27:100 120 6 Sept 2012 7 Sept 2012 11 Sept 2012 13 Sept 2012
LCGP 26:10 100
Ticker OS:NS Record Trade
KLBF 1:5
KREN 1:4
BFIN 1:2 9 Agustus 2012 7 Agustus 2012
DKFT 1:5 7 Agustus 2012 3 Agustus2012
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Nirwana Kharisma Real Estate 333.333.500 110-140
Molindo Raya Industrial Kimia 650.000.000 450-750
Mitrasurya Cemerlang Real Estate 300.000.000 120
KHI Pipe Industry Pipe
AirAsia Indonesia Transportasi Udara
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present
DH
FOREX RATE (USD) CHANGEIDR/USD 0.10521 -0.00041 EUR/USD 1.21730 -0.00070 JPY/USD 0.01281 0.00003 SGD/USD 0.80050 -0.00040 AUD/USD 1.04630 -0.00020 GBP/USD 1.55160 0.00010
ASUMSI MACRO APBN 2012 APBN-P 2012 2011
GDP (%) 6.7 6.5 6.4
Inflation (%) 5.3 7 5.3
IDR/USD (IDR) 8,800 9,000 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.0 5.0 6.5
Crude Oil (USD/brl) 90.00 105.00 80.00
Oil Production (bpd) 950,000 930,000 970,000
Total APBN (IDR Triliun) 1,418.50 1,292.90 1,169.90
DESCRIPTION JULY JUNE
Inflation YTD (%) 2.50 1.79
Inflation YOY (%) 4.56 4.53
Inflation MOM (%) 0.70 0.62
Foreign Reserve (USD) 106,502
GDP (IDR Tn) 1,972,400
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 9047.02 -189.52
ISAT (US) 5673.64 -161.09
ANTM (GR) 1255.83 11.63
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 5.75 ECB Rate (%) 0.75 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.00
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.55 LIBOR (GBP) 0.56 SIBOR (USD) 0.25 SBI (1M) 4.09 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 4.25
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund
Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund
Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789
8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon
17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262
18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Email Address Yahoo Messenger
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id
Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Wibowo Ng wibowo.ng@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
Riani Nugroho riani.nugroho@sinarmassekuritas.co.id
