30
ITPC-Chicago
670 N Clark St
Chicago, IL 60654
Tel: 312-640-2463
Fax: 312-640-2648
2015
Market Brief
Produk Perlengkapan
Olahraga
1
Daftar Isi
DAFTAR ISI ... 1
KATA PENGANTAR ... 2
I. PENDAHULUAN ... 3
PERDAGANGAN AS DAN INDONESIA... 4
PEREKONOMIAN DAN PASAR AS ... 9
II. INFORMASI PASAR ... 15
PERTUMBUHAN PASAR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGAAS ... 15
POTENSI PASAR EKSPOR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGA DI AS ... 17
PRODUSEN UTAMA PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGA DI AS ... 22
III. KEBIJAKAN IMPOR ... 27
REGULASI DAN KETENTUAN PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGA DI AS ... 27
TARIF BEA MASUK ... 28
SALURAN DISTRIBUSI PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGADI AS ... 29
IV. PELUANG DAN STRATEGI ... 30
SEGMENTASI DAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGA ... 30
STRATEGI ... 31
V. INFORMASI PENTING ... 34
TPO DAN KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA ... 34
KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA, KADIN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT ... 34
ASOSIASI PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGA DI AMERIKA SERIKAT ... 35
DAFTAR PAMERAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGAAMERIKA SERIKAT ... 35
PERWAKILAN KEDUTAAN/KONSULAT INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT ... 36
DAFTAR IMPORTIR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPANOLAHRAGA DI AS ... 37
2
Kata Pengantar
Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Chicago melakukan salah satu kegiatan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Brief Perlengkapan Olahraga. Market Brief Perlengkapan Olahraga tersebut merupakan tulisan singkat yang disusun berdasarkan desk study dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar Amerika Serikat untuk Perlengkapan Olahraga dari Indonesia. Informasi penulisan Market Brief Perlengkapan Olahraga diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diantaranya berasal dari hasil temuan dan pengamatan lapangan, wawancara dengan nara-sumber baik di pameran-pameran dan juga di seminar perdagangan maupun ekonomi. Sedangkan sumber sekunder berasal dari laporan-laporan, surat kabar, majalah, internet dan terbitan-terbitan lainnya. Sedangkan data yang disajikan bersumber dari Statistik Amerika Serikat, beberapa diantaranya diolah kembali.
Kami berharap bahwa, dengan segala keterbatasan, informasi Market Brief Produk Produk Perlengkapan Olahraga ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.
Chicago, Agustus 2015
Wijayanto Kepala ITPC
3
I. Pendahuluan
Gambar 1. Peta Amerika Serikat
Keterangan Dasar Amerika Serikat
Ibukota: Washington D.C. Total Ekspor: 1,62 trillion USD (2014.est)
Luas Area: 9,827,000 km² AS merupakan negara ketiga pengekspor terbesar di dunia
Populasi: 318.892.103 (Juli 2014.est) Total Impor: 2,34 trillion USD (2014.est)
GDP: 17,46 trillion USD (2014) AS merupakan negara kedua pengimpor terbesar di dunia
4
Perdagangan AS dan Indonesia
Amerika Serikat (AS) merupakan negara dagang terbesar di dunia. Empat mitra dagang ter besar AS adalah Kanada, Meksiko, China dan Jepang. AS tetap merupakan negara produsen terbesar di dunia yang merepresentasikan seperlima output manufaktur global. Dari 500 perusahaan besar di dunia, 133 diantaranya bermarkas di AS.
Baru-baru ini, AS telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Columbia, Panama dan Korea Selatan yang mulai berlaku pada tahun 2012. AS juga telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) sejak tahun 1994. Selain itu, AS memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) yang meliputi Kosta Rika, Republik Dominika, El Savador, Guatemala dan Honduras. Secara bilateral AS telah mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Israel (1985), Jordan (2001), Singapore (2003), Chile (2003), Bahrain (2004), Australia (2004), Maroko (2004), Oman (2006), dan Peru (2009).
Saat ini, AS sedang melakukan perundingan perdagangan bebas dengan negara-negara Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam dan Malaysia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ketiga setelah China dan Jepang.
Total perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia periode Januari-Desember 2014 sebanyak US$ 27,69 milyar atau 1% lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 27,98 milyar.
5
Tabel 1: 15 Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke AS
Year To Date: January – December 2014
Com modi
ty Description
United States Dollars %Δ 14/1 3 2012 2013 2014
Total All Commodity Chapters
18,002,276,677.00 18,876,744,083.00 19,361,927,006.00 2.57 61
Articles Of Apparel And Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted 2,831,248,507.00 2,745,290,804.00 2,678,510,878.00 -2.43 62
Articles Of Apparel And Clothing Accessories, Not Knitted Or Crocheted 2,128,058,958.00 2,254,416,939.00 2,184,365,059.00 -3.11 40 Rubber And Articles Thereof
2,698,571,001.00 2,316,894,641.00 1,891,087,188.00 -18.4 85
Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And Accessories 1,550,492,009.00 1,586,166,517.00 1,734,443,553.00 9.35 03
Fish And Crustaceans, Molluscs And Other
Aquatic Invertebrates 901,851,763.00 1,032,630,152.00 1,372,772,691.00 32.94 64
Footwear, Gaiters And The Like; Parts Of Such
Articles 940,425,442.00 1,154,897,549.00 1,233,003,172.00 6.76 27
Mineral Fuels, Mineral Oils And Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral
Waxes 338,535,472.00 886,609,477.00 799,300,518.00 -9.85 94
Furniture; Bedding, Cushions Etc.; Lamps And Lighting Fittings Nesoi; Illuminated Signs, Nameplates And The Like; Prefabricated
Buildings 650,405,671.00 712,634,990.00 718,615,284.00 0.84 15
Animal Or Vegetable Fats And Oils And Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal
Or Vegetable Waxes 193,479,269.00 458,725,675.00 669,215,754.00 45.89 84
Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And
Mechanical Appliances; Parts Thereof 685,033,817.00
536,253,296.00
562,256,979.00 4.85 16
Edible Preparations Of Meat, Fish, Crustaceans,
Molluscs Or Other Aquatic Invertebrates 372,152,605.00
372,200,939.00
518,041,974.00 39.18 09 Coffee, Tea, Mate And Spices 651,351,521.00
516,016,288.00
494,506,688.00 -4.17
6
48
Paper And Paperboard; Articles Of Paper Pulp,
Paper Or Paperboard 306,647,611.00 323,815,178.00 441,921,874.00 36.47 90
Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And
Accessories Thereof 286,698,998.00
275,372,494.00
331,061,153.00 20.22 44 Wood And Articles Of Wood; Wood Charcoal 274,605,198.00
306,089,680.00
305,586,354.00 -0.16 TOTAL OTHER COMMODITIES
3,192,718,835.00 3,398,729,464.00 3,427,237,887.00 0.01
Sumber: Global Trade Atlas
Impor Amerika dari Indonesia pada periode Januari-Desember tahun 2014 tercatat sebesar US$ 19,36 milyar, naik 2,57% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 18,87 milyar.
Year To Date: January - December
Com modi
ty Description
United States Dollars %Δ 14/1 3 2012 2013 2014
Total All Commodity Chapters 7,998,751,906.00 9,099,722,137.00 8,331,266,157.00 -8.44 88 Aircraft, Spacecraft, And Parts Thereof 1,477,309,908.00 2,100,503,198.00 1,942,381,260.00 -7.53 12
Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal
Plants; Straw And Fodder 1,030,595,765.00 1,005,178,860.00 1,083,939,953.00 7.84 84
Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And
Mechanical Appliances; Parts Thereof 1,002,747,585.00 993,526,632.00 736,814,891.00 -25.8 23
Residues And Waste From The Food Industries;
Prepared Animal Feed 401,847,113.00 484,195,623.00 406,839,203.00 -16 52
Cotton, Including Yarns And Woven Fabrics
Thereof 193,244,393.00 287,252,149.00 325,758,757.00 13.41 10 Cereals 242,207,064.00 227,067,512.00 305,447,487.00 34.52 39 Plastics And Articles Thereof 230,336,486.00 290,261,760.00 300,946,924.00 3.68
7
47
Pulp Of Wood Or Other Fibrous Cellulosic Material; Recovered (Waste And Scrap) Paper
And Paperboard 153,832,059.00 195,039,348.00 274,179,565.00 40.58 04
Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible
Products Of Animal Origin, Nesoi 161,620,440.00 279,698,046.00 253,758,320.00 -9.27
85
Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And
Accessories 363,497,943.00 353,655,106.00 244,578,741.00 -30.8
90
Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And
Accessories Thereof 190,325,132.00 177,182,967.00 177,288,405.00 0.06 38 Miscellaneous Chemical Products 187,324,149.00 158,474,554.00 164,620,546.00 3.88 29 Organic Chemicals 168,977,984.00 194,528,615.00 154,894,061.00 -20.4
28
Inorganic Chemicals; Organic Or Inorganic Compounds Of Precious Metals, Of Rare-Earth
Metals, Of Radioactive Elements Or Of Isotopes 156,075,139.00 140,335,070.00 154,404,755.00 10.03 55
Manmade Staple Fibers, Including Yarns And
Woven Fabrics Thereof 110,260,781.00 145,933,538.00 134,398,197.00 -7.9 72 Iron And Steel 207,637,747.00 208,314,518.00 129,013,121.00 -38.1 08
Edible Fruit And Nuts; Peel Of Citrus Fruit Or
Melons 123,627,339.00 86,784,375.00 107,778,059.00 24.19 87
Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling
Stock, And Parts And Accessories Thereof 149,442,408.00 128,171,724.00 91,525,529.00 -28.6 TOTAL OTHER COMMODITIES 1,367,491,200.00 1,553,071,718.00 1,257,894,134.00
(0.19 )
Ekspor Amerika ke Indonesia untuk periode Januari-Desember 2014 tercatat sebesar US$ 8,33 milyar, turun 8.44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 9,01 milyar. Dalam periode Januari-Desember 2014 ini, Amerika mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia sebesar US$ 11,03 milyar.
8 Tabel 3: Perdagangan Amerika Indonesia Periode Januari-Desember 2012 – 2014 (juta US$)
Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC
Pada tingkat pemerintahan, AS dan Indonesia memiliki kerangka kerjasama pertemuan dalam Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara. TIFA yang terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja: Intellectual Property Rights, Agricultural and Industrial Goods, Services and Investment. AS dan Indonesia juga telah membentuk “Comprehensive Partnership” pada tahun 2010. Kemitraan strategsis ini merupakan komitmen bersama kedua negara. Kemitraaan ini diantaranya ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dalam mendorong perdagangan dan investasi.
Kedua negara juga telah membentuk US-Indonesia Commercial Dialogue pada tahun 2011 untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendorong diskusi (Business to Business) dalam perdagangan termasuk meningkatkan iklim bisnis, perdagangan dan investasi. Terdapat 6 (enam) fokus aktifitas dalam kerjasama ini, yaitu: Investment Climate, Energy and Clean Environment, Small and Medium Enterprises (SMEs), The Expansion of Bilateral Trade Activities, Entrepreneurship, and Industrial Cooperation.
0 5 10 15 20 25
Year 2012 Year 2013 Year 2014
Export Import
9
Perekonomian dan Pasar AS
Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. PDB AS adalah senilai $16,79 triliun pada tahun 2014 atau sekitar seperempat GDP global. AS juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita pada tahun 2012 menurut Bank Dunia sebesar $51.749, atau nomor delapan terbesar dunia.
Meskipun perekonomian AS sempat mengalami perlambatan bersama dengan Uni Eropa juga sempat mengalami krisis keuangan dan juga berpengaruh ke ekonomi global, namun pada akhir 2013 perekonomian dunia sedikit menguat. Begitu juga dengan perekonomian AS mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% pada akhir tahun 2013, dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan kurang lebih 1,9% menjadi 2,8% pada tahun 2014.
Ketidakmerataan pendapatan terus meningkat di AS sejak tahun 1970. Menghadapi kenyataan ini, pedagang eceran (retailer) di AS memutuskan untuk mengikuti perubahan pola pembelanjaan rumah tangga yang fokus akan produk low dan high end consumer goods.
Tabel 4: Data Statistik Perekonomian AS
Description 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Population (m) 311.8 314.3 317.0 319.5 322.1 325.0
GDP (US$ bn at market exchange rates) 15,094 15,780 16,492 17,239 18,053 18,851 GDP per head (US$ at market exchange
rates) 48,409 50,202 52,027 53,959 56,053 57,996
GDP (US$ bn at PPP) 15,094 15,780 16,492 17,239 18,053 18,851 GDP per head (US$ at PPP) 48,409 50,202 52,027 53,959 56,053 57,996 Personal disposable income (US$ bn) 11,556 12,086 12,579 13,066 13,605 14,188 Median household income (US$) 72,349 74,939 77,238 79,455 81,938 84,627 Household consumption (US$ bn) 10,726 11,203 11,678 12,218 12,778 13,350
10 Household consumption per head (US$) 34,400 35,640 36,840 38,240 39,670 41,070
Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber
Tabel 5: Data Statistik Belanja Konsumen AS
2011 2012 2013 2014 2015 2016
US$ bn
Food, beverages & tobacco 956 999 1,037 1,069 1,105 1,146 Housing & household fuels 1,993 2,065 2,135 2,200 2,269 2,346
Clothing & footwear 383 398 412 424 438 452
Household goods & services 464 481 497 512 528 546
Health 2,100 2,210 2,320 2,427 2,541 2,668
Transport & communications 1,339 1,415 1,493 1,569 1,650 1,741 Leisure & education 1,241 1,300 1,359 1,415 1,475 1,541
Hotels & restaurants 657 690 723 754 788 825
Other 1,590 1,675 1,760 1,841 1,929 2,026
Total 10,723 11,233 11,736 12,211 12,723 13,292
Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber
Tabel 6: Profil Negara Amerika Serikat
Pemerintahan
Nama Resmi : United States of America
11
Kepala Negara : President Barrack Obama
Kota Dagang Kota Utama (* merupakan kota dagang) : Washington DC* 617,996 Jiwa
New York* 19,465,200 Jiwa
Northern New
Jersey 8,821,155 Jiwa
Houston 2,145,146 Jiwa
Los Angeles-Long
Beach 465,576 Jiwa
Seattle Tacoma 4,269,349 Jiwa
Detroit 706,585 jiwa
Chicago 2,707,120 jiwa
Miami-Fort
Lauderdale 5,007,564 jiwa
San
Jose-Sunnyvale-Santa Clara 1,836,911 jiwa Minneapolis-St.
Paul. 3,615,902 jiwa
Batas Negara
Lautan : Lautan Pasifik berbatasan dengan pantai
barat AS, Lautan Atlantik berada pada pantai timur AS dan Lautan Artik pada pantai utara Alaska, yang juga bagian dari
12 AS.
Daratan Imperial Beach, California, Tijuana, dan
Baja California, di Sebelah Barat yaitu Matamoros, di wilayah timur yaitu Tamaulipas, dan Brownsville, Texas.
Demografi
Populasi : 22,3 juta (2010)
Kelompok Etnis : Kulit putih 92%, Asia 7%, aboriginal dan lainnya 1%
Bahasa
(English merupakan bahasa utama)
: English 78.5%, Chinese 2.5%, Italian 1.6%, Greek 1.3%, Arabic 1.2%, Vietnamese 1%, lainnya 8.2%, tidak teridentifikasi 5.7% (sensus tahun 2006)
Infrastruktur
Ports STATE Number of Ports
: Alabama 19 Alaska 55 Arkansas 2 California 37 Connecticut 13 Delaware 4 District Of Columbia 1
13 Florida 19 Georgia 5 Hawaii 16 Idaho 1 Illinois 11 Indiana 6 Iowa 3 Kentucky 7 Louisiana 29 Maine 44 Maryland 7 Massachusetts 23 Michigan 24 Minnesota 5 Mississippi 16 Missouri 10 New Hampshire 1 New Jersey 14 New York 27 North Carolina 3 Ohio 9
14 Oklahoma 2 Oregon 11 Pennsylvania 6 Rhode Island 6 South Carolina 3 Tennessee 5 Texas 23 Vermont 1 Virgin Islands 1 Virginia 10 Washington 42 Wisconsin 12 Airports : 14,000
15
II. Informasi Pasar
Pertumbuhan Pasar Perlengkapan Olahraga
Di dalam lima tahun terakhir, industri manufaktur produk athletik dan olahraga telah melatih diri untuk menjadi sukses, kendati secara perlahan, oleh karena pertumbuhan yang mendukung di dalam tingkat partisipasi berolahraga. Seiring dengan tingkat partisipasi berolahraga meningkat dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0.4% di dalam lima tahun menuju 2015, semakin banyak individu yang membutuhkan produk produk olahrage. Permintaan dari pasar hilir, seperti industri toko toko produk olahraga, telah mendongkrak pertumbuhan pendapatan industri terkait. UNtuk contohnya, semakin marak terjadinya bypass wholesaler, maka para manufaktur produk produk olahraga dapat menjual produk produknya secara langsung kepada penjual retil, yang mana telah
memotong biaya dan telah meningkatkan profit oleh karena berkurangnya pihak pihak penengah seperti wholesaler. Walaupun demikian, persaingan pun semakin naik seiring dengan operator operator industri semakin harus berjuang keras untuk menghasilkan volume penjualan oleh karena kemasukan produk impor berbiaya rendah dari dunia. Meskipun banyak manufaktur produk olahraga masih bergantung kepada para produser produser global untuk pemasokan komoditas seperti baja dan metal titanium, impor industri secara perlahan telah mempengaruhi bagian besar dari permintaan domestik. Sebagai responnya, banyak operator operator yang telah melakukan proses manufaktur spesialisasinya secara domestik, contohnya seperti produk produk olahraga yang custom, terintegrasi dengan teknologi serta bahan dasar yang inovatif, dan telah melakukan outsourcing untuk produksi barang-barang yang standar. Sebagai hasil dari industri memproduksi barang-barang yang lebih khusus dan berbiaya tinggi, pendapatan industri diperkirakan akan bertumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 0.9% menjadi 9.2 milyar dollar AS di dalam lima tahun menuju 2015, termasuk lonjakan sebesar 1.9% di tahun 2015. Profit diperkirakan akan menurun sedikit dari 6% dari pendapatan industri di tahun 2010 menjadi 5.6% di tahun 2015, seiring dengan konsolidasi industri yang gagal untuk mengimbangi trend penetrasi impor, yang mana telah mendorong banyak operator untuk menurunkan harga produk mereka supaya tetap memiliki daya saing.
Di dalam lima tahun menuju 2020, konsumen akan menjadi lebih peduli kesehatan, yang akan lebih menstimulasi permintaan terhadap peralatan olahraga. Sebagai hasil dari peduli kesehatan tersebut, lebih banyak individu yang membeli barang olahraga , pendapatan
16 industri akan meningkat pada tingkat tahunan 0,8 % menjadi 9,6 milliar dollar AS, seiring dengan operator diuntungkan dari permintaan kuat dari pasar hilir, termasuk pengecer produk olahraga. Selain itu, tingginya tingkat obesitas dapat diartikan kepada pengeluaran bagi perawatan kesehatan yang tinggi; Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan akan berinvestasi lebih dalam program pendidikan jasmani sekolah guna mempromosikan gaya hidup sehat, yang tentu saja akan menguntungkan industri.
Di dalam lima tahun terakhir, industri manufaktur produk atletik dan olahraga telah terus meningkat, diuntungkan dengan permintaan hilir yang kuat terlepas dari persaingan sengit dari para manufaktur global. Pertumbuhan di dalam tingkat partisipasi berolahraga telah mendorong permintaan terhadap barang barang olahraga dari para pedagang eceran, contohnya seperti toko toko olahraga dan department store. Meskipun pendapatan
perkapita telah bertumbuh perlahan di dalam lima tahun terakhir, sehingga memampukan lebih banyak konsumen untuk berinvestasi di dalam barang barang olahraga yang lebih tinggi marginnya, nainya penetrasi impor barang barang olahraga berbiaya rendah dari manufaktur global telah menahan pertumbuhan pendapatan.
Contohnya, impor meliputi pangsa yang terus bertumbuh di dalam permintaan domestik. Dengan barang barang olahraga berbiaya rendah menyerbu pasar, persaingan asing pun telah mempengaruhi profit dan pendapatan dari operator operator industri. Meskipun demikian pendapatan industri diperkirakan akan terus bertumbuh dengan tingkat rata-rata 0.9% mencapai 9.2 milyar dollar AS di dalam lima tahun menuju 2015, termasuk
pertumbuhan pendapatan sebesar 1.9% di tahun 2015 sendiri. Sebagai responnya, banyak operator operator industri mengembangkan ceruk pasar di dalam periode tersebut dengan menyediakan barang barang olahraga yang berkualitas tinggi yang lebih dikhususkan, contohnya seperti tongkat pemukul golf yang custom, yang dianggap produk yang bervariatif bagi konsumen. Akan tetapi, profit diperkirakan akan jatuh dari 6% dari
pendapatan di tahun 2010menjadi 5.6% di tahun 2015, seiring dengan upaya penyimpanan biaya dari konsolidasi industri telah gagal menahan persaingan sengit dari manufaktur global; tren ini telah mengurangi harga harga peralatan olahraga seiring dengan para operator mengalami kesulitan untuk tetap memiliki daya saing.
17 Tabel 8: Impor Produk Peralatan dan Perlengkapan Olahraga dari Dunia
United States Ports Import from World (Transport Mode: All Transport Modes) Via Port: All Ports Commodity: 9506, Articles And Equipment For General Physical Exercise Etc. Or Outdoor Games Nesoi;
Sporting Goods
Year To Date: January - December Partner Country
United States Dollars %Δ
14/13 2012 2013 2014 2014 World 5,550,995,492.00 5,527,360,334.00 5,617,587,531.00 100 1.63 China 3,852,803,602.00 3,800,697,400.00 3,859,779,117.00 68.71 1.55 Taiwan 537,275,712.00 577,650,818.00 603,473,380.00 10.74 4.47 Thailand 151,865,855.00 189,843,381.00 167,840,032.00 2.99 -11.59 Canada 161,557,577.00 154,246,829.00 151,089,348.00 2.69 -2.05 Mexico 208,577,384.00 163,556,005.00 139,728,461.00 2.49 -14.57 Vietnam 88,620,110.00 92,483,729.00 112,451,966.00 2 21.59 Italy 41,333,375.00 43,216,794.00 47,354,798.00 0.84 9.57 Austria 52,836,963.00 44,441,742.00 44,786,241.00 0.8 0.78 Germany 38,887,977.00 38,358,556.00 44,324,605.00 0.79 15.55 Korea, South 45,118,478.00 38,250,868.00 34,041,248.00 0.61 -11.01 Czech Republic 31,846,151.00 29,719,766.00 33,164,968.00 0.59 11.59 Pakistan 24,436,247.00 29,512,863.00 33,149,546.00 0.59 12.32 France 26,999,547.00 29,810,594.00 31,447,535.00 0.56 5.49 Indonesia 25,618,544.00 25,359,809.00 28,023,613.00 0.5 10.5 Japan 50,389,403.00 33,287,385.00 27,822,900.00 0.5 -16.42
Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC
Potensi Pasar Impor PERLENGKAPAN OLAHRAGA ke AS
Volume perdagangan internasional telah bertumbuh di dalam lima tahun terakhir. Di dalam lima tahun menuju 2015, impor diperkirakan akan bertumbuh dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 3.3% mencapai 5.3 milyar dollar AS. Meningkatnya nilai impor industri terkait disebabkan oleh kenaikan pemasukan produk produk olahraga dari manufaktur manufaktur asing yang berbasis di Asia, terutama di RRT. Di dalam periode tersebut, banyak pemain utama industri telah memindahkan operasi operasi manufaktur mereka ke negara negara dengan pengeluaran produksi yang berbiaya rendah untuk mengambil keuntungan dari peraturan peraturan tentang lingkungan alam yang tidak begitu ketat.
18 Sebagai hasilnya, RRT mencakup sebesar 66.5% dari total impor industri, diikuti oleh Taiwan (8.6%), Thailand (3.5%) dan Meksiko (3.0%). Sejalan dengan hal tersebut, impor diperkirakan juga akan mencakup kurang lebih 40.8% dari permintaan domestic di tahun 2015, dan diperkirakan akan terus naik di dalam lima tahun ke depan. Dengan semakin banyaknya operator operator menjaga proses manufaktur khusus mereka di AS dan memindahkan aktifitas operasional lainnya ke luar negeri, impor diperkirakan akan memegang pangsa yang lebih besar dari pendapatan industri terkait.
Berdasarkan laporan tahun 2014 di tabel di atas, Indonesia menduduki peringkat ke 14 sebagai importir produk perlengkapan olahraga terbesar ke dalam negara Amerika Serikat. Meskipun kelihatannya tidak signifikan , nilai impor dari Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014, dengan nilai 25,3 juta dollar AS di tahun 2014, naik menjadi 28 juta dollar AS di tahun 2014. Dari tahun 2013 ke 2014, nilai impor produk perlengkapan olahraga ke negara AS dari Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10.5%.
Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai potensi pasar perlengkapan olahraga di AS antara lain:
Kenaikan Kepedulian terhadap Kesehatan
DI dalam lima tahun terakhir, munculnya konsumen konsumen yang sadar dan peduli akan kesehatan telah meningkatkan pendapatan industri. Dengan bertambahnya jumlah obesitas, banyak outlet media yang mulai memusatkan perhatian kepada pilihan gaya hidup yang lebih sehat untuk mencegah resiko individu terhadap penyakit gangguan kesehatan,
contohnya seperti darah tinggi dan diabetes jenis kedua. Misalnya, program Personal Health Investment Today memberikan pendidikan kepada keluarga tentang keuntungan dari olahraga dan nutrisi. Terlebih lagi, program program pemerintah seperti Let’s Move-nya Michelle Obama, telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan hidup sehat. Dengan masyarakat berusaha untuk mengimplementasikan gaya hidup yang lebih sehat, konsumen konsumen pun berinvestasi di dalam peralatan atletik, tren ini diperkirakan akan
19 Dari perspektif pasar hilir, kenaikan di dalam partisipasi olahraga telah menyediakan kesempatan kesempatan berjualan untuk manufaktur melalui pemesanan yang terus naik dari para pengecer, penjual grosir, asosiasi asosiasi olahraga dan sekolah sekolah.
Permintaan untuk pendanaan dari pemerintah bagi aktifitas di luar sekolah, program pendidikan jasmani dan olahraga tim turut mendorong peningkatkan pendapatan bagi industri.
Impor dan Lemahnya Nilai Dollar
Seiring dengan banyaknya operator domestik yang bergantung kepada manufaktur global untuk komoditas komoditas utama seperti titanium dan baja, banyak produsen asing yang memenuhi pasar dengan produk produk olahraga berbiaya rendah. Di dalam lima tahun menuju 2015, impor diperkirakan akan bertumbuh dengan tingkat rata-rata tahunan 3.3% mencapai 5.3 milyar dollar AS mencakup 40.8% permintaan domestic, dibandingkan dengan 38.3% di 2010. Seiring dengan banyak manufaktur mengalihkan lokasi fasilitas mereka ke negara-negara yang perekonomiannya sedang bertumbuh, yang memiliki peraturan terkait lingkungan yang lebih longgar dan biaya tenaga kerja, impor peralatan olahraga telah memegang pangsa yang lebih besar terhadap permintaan konsumen. Seiring dengan itu, masuknya produk produk berbiaya rendah telah mendoront para operator untuk mengurangi harga, untuk bisa tetap berdaya saing, yang mana menekan keuntungan industri terkait.
Di dalam lima tahun terakhir, Trade-Weighted Index (TWI), yang mana mengukur nilai tukar dollar dengan mata uang lainnya, diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat rata rata tahunan sebesar 1.9%. Di tahun 2015 sendiri, TWI diperkirakan akan meningkat sebesar 6.4%, membuat produk produk yang dibuat di Amerika Serikat menjadi lebih mahal di luar. Sebagai hasilnya, ekspor diperkirakan akan meningkat perlahan dengan tingkat tahunan sebesar 0.1% mencapai 1.5 milyar dollar AS, mencakup 16.7% dari total pendapatan industri.
Penjualan Mendorong Permintaan pada Level Retil
Oleh karena industri terkait memperoleh pendapatan sebesar 51.7% dari pedagang retail, pendapatan industri sangat terikat dengan pasar eceran. Performa pasar pembelanjaan utama seperti department store, toko toko perlengkapan olahraga dan operator online, telah menjadi pendorong utama untuk jumlah pemesanan manufaktur perlengkapan olahraga.
20 Seiring penambahan portofolio department store pada produk mereka untuk menarik konsumen, permintaan untuk barang barang olahraga pun telah meningkat. Terlebih lagi, dalam usaha menarik pelanggan dengan pelayanan konsumen yang baik dan spesialisasi, banyak toko toko olahraga memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk alat alat olahraga di niche market, contohnya seperti papan olahraga dayung berdiri dan sepatu salju.
Trend trend yang kompetitif tersebut telah memberikan tekanan lebih kepada manufaktur untuk memenuhi selera pasar yang terus berubah untuk barang barang olahraga tertentu. Sebagai responnya, beberapa operator telah terlibat di dalam bypass wholesale, sehingga mereka mampu untuk mensupply pedagang eceran secara langsung daripada melalui saluran wholesale tradisional. Naiknya bypass wholesale telah secara perlahan
meningkatkan jumlah gudang dan fasilitas distribusi para manufaktur serta kontrak kontrak supply mereka.
Untuk bersaing dengan manufaktur manufaktur global, industri pun mulai berkonsolidasi untuk mengurangi biaya operasional dan untuk mendapatkan posisi baik dalam
bernegoisasi kontrak yang berpihak kepada bagian supply dengan para pedagang eceran. Di dalam lima tahun menuju 2015, jumlah perusahaan perusahaan di dalam industri terkait diperkirakan akan terus menurun dengan tingkat rata rata tahunan 1.7% menjadi 1026. Sedangkan jumlah pekerja juga diperkirakan akan menurun, dengan tingkat rata-rata yang lebih cepat sebesar 4.5% menjadi 23,765 di dalam periode tersebut, dimana lebih selaras dengan operasi yang umum.
Permintaan untuk barang barang olahraga bervariasi berdasarkan segmen produk, yang mana, sebagai gantinya juga dipengaruhi oleh usia konsumen, pemasukan keluarga, jenis kelamin, lokasi geografi dan iklim. Contohnya, menurut data dari sensus AS, bola untuk olahraga sepakbola meliputi pangsa terbesar (53.4%) dari permintaan terhadap perlengkapan olahraga dari konsumen berusia 14 tahun kebawah.
Bersamaan dengan itu, antara konsumen berusia 14-17, serta 18-24, bola untuk sepakbola mencakup sekitar 15.8 dan 8.5% dari total pengeluaran peralatan. Dengan konsumen memasuki demografi usia 25 ke atas, tongkat golf dan senapan meningkat sebagai pangsa dari total pembelanjaan peralatan olahraga. Dalam lintas demografi antara segala usia, lelaki lebih cenderung membeli alat alat olahraga dibandingkan wanita, termasuk di dalamnya peralatan memancing, senapan, dan bola sepak. Demikian juga, seiring dengan
21 pendapatan keluarga meningkat, permintaan terhadap alat alat olahraga juga naik dari seluruh kategori produk industri terkait.
22
Pemain Utama Industri Perlengkapan Olahraga di AS
Nike Inc.
Market Share: 9.0%
Nike Inc. mendesain, memproduksi, memasarkan dan menjual secara eceran produk alas kaki, baju pakai dan perlengkapan atletik/ olahraga mereka, di samping produk produk mereka lainnya, untuk para konsumen global. Perusahaan ini juga beroperasi melalui subsidiari dengan kepemilikan penuh berikut: Converse Inc. dan Hurley International Llc, yang juga mendesain, memasarkan dan mendistribusikan produk alas kaki, baju pakai dan aksesoris yang dikhususkan untuk konsumen bergaya hidup muda dan olahraga penuh aksi. Merek merek untuk Converse Inc. termasuk di dalamnya adalah Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron dan Jack Purcell, sedangkan Hurley International Llc memegang merek Hurley.
Sebagai pedagang retail produk alas kaki dan baju atletik terbesar, perusahaan ini berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan untuk jangka panjang dengan
menawarkan portfolio produk yang berinovatif. Contohnya, mengurangi biaya produk dengan mengembangkan proses manufaktur dan desain produk yang lebih efisien
mengizinkan perusahan untuk menyediakan produk yang memiliki nilai jual tinggi, namun secara berdaya saing dari segi biaya. Produk produk yang relevan dengan industri meliputi bola, tongkat pemukul, sarung tangan, pelindung khusus untuk perlengkapan perlengkapan olahraga, tongkat pemukul golf dan perlengkapan lainnya yang didesain untuk aktifitas aktifitas olahrga yang diproduksi oleh perusahaan di bawah bendera Nike.
Perusahaan ini juga memproduksi produk produk perlengkapan di pasar global, meskipun pendapatan yang diperoleh dari penjualan retail global tidak dimasukkan ke dalam industri terkait. Perusahaan ini berinvestasi di dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan perlengkapan olahraga yang dapat mengurangi resiko cedera, meningkatkan performa atletik dan menjunjung kenyamanan atlit. Di tahun 2013, perusahaan ini
memisahkan diri dari bisnis Cole Haan mereka. Nike memperkirakan gerakan tersebut akan mengizinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih lagi di dalam merek Nike, Jordan,
Converse, dan Hurley dengan menjual segmen bisnis Cole Haan mereka kepada Apaax Partner seharga 570 juta dollar AS. Pada tahun 2012, perusahaan ini kembali menjual Umbro kepada Iconix Brand Group seharga 225 juga dollar AS. Performa finansial dari penjualan produk perlengkapan olahraga dapat berubah seiring dengan permintaan musim
23 dan geografik; meresponi perubahan trend dan pilihan pilihan konsumen dengan
meningkatkan portfolio produk dan berinvestasi di pemasaran sangatlah berperan penting terhadap kesuksesan perusahaan.
Performa Finansial
Di dalam lima tahun menuju tahun fiscal 2015, pendapatan Nike yang relevan dengan industri terkait diperkirakan bertumbuh dengan tingkat tahunan rata-rata sebesar 13.9% menjadi 832 juta dollar AS. Di tahun fiscal 2010, pendapatan mengenai penurunan seiring dengan banyak konsumen yang mengalihkan perhatian kepada produk olahraga dengan margin rendah, khususnya dari merek-merek berlabel . Meskipun Nike mampu
menyediakan produk produk dengan harga yang berdaya saing dengan proses
manufakturnya yang terintegrasi secara vertikal, perusahaan ini tetap terkena dampak volume penjualan yang rendah di saat penurunan ekonomi.
Meskipun demikian, perusahaan ini mencapai pertumbuhan pendapatan di tahun fiscal 2012 dan 2013, oleh karena penekanan biaya dari pengurangan investasi. Pada tahun fiscal 2013, perusahaan ini mencapai finalisasi pemisahan diri dari bisnis Cole Haan dan Umbro, yang membuat perusahaan tersebut memusatkan perhatian kepada bisnis yang relevan dengan industri terkait, termasuk merek Nike, Jordan, Converse dan Hurley. Di samping itu pada tahun fiscal 2013, pendapatan Nike melonjak drastis sebesar 46.4% oleh karena volume penjualan perlengkapan olahraga yang tinggi dan pendapatan yang ikut meningkat, yang membuat banyak konsumen untuk membeli produk produk yang mereka tunda pembeliannya di masa resesi. Pada tahun fiscal 2015, pendapatan diperkirakan akan bertumbuh selaras dengan perusahaan yang terus berinvestasi di dalam pemasaran dan pengembangan produk untuk merek Nike, Jordan, Converse dan Hurley.
24 Perusahaan Lainnya
Callaway Golf Company Estimated market share: 3.0%
Callaway Golf Company pada mulanya didirikan di California pada tahun 1982 kemudian dibentuk kembali di tahun 1999 di Delaware. Perusahaan ini mendesain, memproduksi dan menjual secara eceran tongkat pemukul golf dengan berbagai jenisnya seperti drivers, fairwaywoods, irons, wedges dan putters; bola golf; dan aksesoris golf lainnya seperti tas golf, sarung tangan golf dan handuk. Dan juga, perusahaan ini menawarkan produk produk di bawah merek bernama Callaway Golf dan odyssey. Portfolio produk perusahaan ini ditujukan untuk menarik perhatian pemain golf dari berbagai tingkat kemampuan, dimulai dari amatiran sampai ke jenjang professional. Perusahaan ini pada umumnya menjual produknya kepada pedagang pedagang eceran golf, perlengkapan olahraga dan secara langsung kepada pedagang massal. Perusahaan ini juga menjual secara langsung melalui distributor baik subsidiary yang dimiliki secara penuh ataupun distributor pihak ketiga. Produk produk Callaway dijual di Amerika Serikat dan di lebih dari 100 negara dunia lainnya. Akan tetapi, banyak dari fasilitas manufaktur Callaway berlokasi di luar negara Amerika Serikat.
25 Produk tongkat gold jenis drivers dan fairway woods perusahaan ini telah mencetak sejarah sebagai kelompok produk yang menghasilkan jumlah penjualan terbesar untuk perusahaan ini. Perusahaan Callaway beroperasi di lingkungan bisnis yang memiliki persaingan yang cukup tinggi, dengan sejumlah perusahaan perusahaan yang berdiri dengan baik dan memiliki merek bernama yang cukup dikenal di dalam melayani pasar tongkat pemukul golf. Perusahaan ini secara umum bersaing atas dasar teknologi, kualitas, performa, pelayanan konsumen dan harga. Desain produk di perusahaan Callaway berjalan melalui kolaborasi antara departemen manajemen brand, departemen penelitian dan
pengembangan (R&D), departemen manufaktur dan departemen penjualan. Pada tahun 2012, perusahaan ini berinvestasi sebesar 29.5 juta dollar AS di dalam penelitian dan pengembangan untuk memulai teknologi terkini di dalam perlengkapan golf. Dengan hampir 75% dari volume produksi perusahaan untuk bola golf dilakukan di luar Amerika Serikat, proses pembuatan tongkat pemukul golf memerlukan tingkat tenaga kerja yang lebih intensife dan membutuhkan koordinasi mata rantai supply, sehingga menyebabkan perusahaan ini memanufaktur tongkat pemukul golfnya di dalam Amerika Serikat.
Pada tahun 2015, pendapatan Callaway yang relevan dengan industri terkait diperkirakan akan mencapai 4% menjadi 275.5 juta dollar AS. Di dalam jangka waktu lima tahun terakhir, Callaway telah mengalami kesulitan oleh karena penetrasi impor yang terus meningkat.
Escalade Inc.
Estimated market share: Less than 1.0%
Bermarkas di Indiana, Escalade Inc. memproduksi, mengimpor dan mendistribusikan produk produk olahraganya untuk rekreasi, fitness, pelatihan dan berburu. Dengan pengalaman lebih dari 75 tahun di dalam manufaktur dan penjualan produk produk olahraga, Ecalade telah berhasil membangun kehadirannya di dalam industri manufaktur barang barang atletik dan olahraga. Adapun portfolio produk perusahaan ini meliputi merek merek seperti Ping Pong, Bear Archery, Goliath, Silverback and Atomic, dan lainnya. Escalade adalah produser terbesar untuk bole tenis meja, dengan segmen produk lainnya mencakup olahraga memanah, papan dan jarring untuk bola basket, sistem permainan, fitness, permainan meja dan aksesoris meja billiard. Dengan segmen bisnis peralatan olahraga perusahaan ini, Dick’s Sporting Goods menghasilkan kurang lebih 18% dari
26 pendapatan keseluruhan. Pasar hilir utama untuk manufaktur produk produk adalah
pedagang massal, pedagang eceran specialty, dan distributor perlengkapan olahraga. Penggabungan usaha Escalade dengan STIGA Sprots AB memberikan perusahaan tersebut hak dan izin untuk mendistribusikan perlengkapan tenis mejanya di bawah merek STIGA di Kanada dan di Amerika SErikat.
Perlengkapan olahraga pada umumnya dimanufaktur di Amerika Serikat atau diimpor melalui manufaktur kontrakan di RRT. Escalade menghadapi kompetisi sengit dari berbagai manufaktur di setiap jenis produknya. Perusahaan ini telah mengalami penurunan
pendapatan di dalam lima tahun menuju 2015, dengan pendapatan menurun sebesar 0.7% menjadi 83.7 juta dollar AS di tahun 2015.
27 III. Kebijakan Impor
Regulasi dan Ketentuan Produk Perlengkapan Olahraga di AS
Perusahaan perusahaan industri terkait harus mengikuti ketentuan dan undang undang pemerintah, negara bagian, dan lokal terkait dengan lingkungan alam, kesehatan dan keamanan, serta undang undang yang mengatur standar lingkungan kerja dan pembatasan emisi manufaktur. Undang undang dan peraturan tambahan menjaga standar di dalam penanganan, pengasilan, emisi, pelepasan, membuangan, pengolahan, penyimpanan dan pembuangan material material tertentu, zat-zat dan cairan tertentu, serta limbah.
Produk tongkat pemukul golf dan bola golf yang baru diwajibkan untuk memenuhi standar standar yang dibuat oleh USGA dan Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sebab para pemain golf di dalam yuridiksinya masing masing mengikuti standar standar tersebut. Peraturan USGA biasanya diikuti di negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sedangkan Peraturan R&A biasanya diikuti oleh kebanyakan negara negara di seluruh dunia.
Fasilitas fasilitas tempat produksi di dalam industri terkait diwajibkan mentaati undang undang dan peraturan lingkungan alam yang mengatur persoalan pembuangan limbah. Perusahaan perusahaan industri terkait diharuskan mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku, seperti Clean Air Act. Perusahaan perusahaan juga harus mentaati undang undang kesehatan dan keamanan lingkungan kerja, upah dan lembur, dan undang undang
ketenagakerjaan lainnya. Dan juga, Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) telah membentuk kebijakan keamanan untuk produk produk yang dipakai oleh konsumen berusia 12 tahun atau lebih muda. Produk produk diharuskan melewati proses uji coba yang panjang dan sering, dan jika sebuah produk menggunakan teknologi yang baru, atau mengalami perubahan desain, proses manufaktur, part komponen atau supplier, maka produk tersebut wajib diuji coba kembali. Untuk manufaktur manufaktur yang
menyediakan produk bagi konsumen konsumen muda, CPSIA menaruh batasan untuk konten timah di dalam produk produknya.
28
Tarif Bea Masuk
Pemain pemain di dalam industri manufaktur peralatan dan perlengkapan olahraga tidak menerima bantuan langsung apapun dari pemerintah AS. NAFTA (North America Free Trade Agreement) juga terus membuka industri domestik terhadap kompetisi dari ekspor; pernjanjian tersebut menghapuskan tarif cukai untuk produk produk dari Meksiko dan Kanada.
Akan tetapi, perusahaan perusahaan industri terkait menerima bantuan melalui berbagai asosiasi industri terkait. National Association of Manufacturers adalah asosiasi industri, yang menjaga kemampuan daya saing bagi seluruh manufaktur dan menambah pengertian serta pengetahuan bagi para pembuat undang undang, media dan masyarakat umum tentang pentingnya proses manufaktur bagi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. National Sporting Goods Association adalah asosiasi lainnya di dalam industri terkait. Didirikan pada tahun 1929, asosiasi ini menyediakan berita berita industri terkait, penelitian dan informasi mengenai produk produk baru bagi para manufaktur, pedagang grosir dan eceran untuk produk produk olahraga. SGMA International telah terlibat penuh di dalam melayani industri produk produk olahraga dengan mengadakan penelitian, melakukan trade show, melakukan lobby di Capitol Hill demi kepentingan industri terkait; dan melayani sebagai katalis untuk menstimulasi pertumbuhan pasar, dan mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi di dalam olahraga.
Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang telah memusatkan perhatian di dalam mempromosikan populasi yang lebih sehat dan aktif. Pemerintah pun
mengimplementasikan program PHIT di dalam mengedukasikan keluarga keluarga tentang keuntung keuntungan dari makan sehat dan berolahraga. Meningkatnya program
pemerintah yang menggalakkan olahraga akan mendorong permintaan konsumen untuk produk produk olahraga dan atletik, yang akan mengangkat pendapatan industri terkait.
29
Saluran Distribusi Produk Perlengkapan Olahraga di AS
Secara umum distribusi penjualan produk alat-alat dan perlengkapan olahraga berawal dari pihak produsen atau manufaktur pembuat produk yang kemudian didistribusikan melalui wholesaler atau pusat-pusat grosir. Kemudian dari pusat grosir didistribusikan langsung ke konsumen konsumen seperti toko toko olahraga.
Gambar 2: Alur Distribusi Manufaktur
Manufaktur
Pusat Grosir
- Toko Retil
- Konsumen
- Sekolah Sekolah
30
IV. Peluang Dan Strategi
Segmentasi dan Produk Perlengkapan Olahraga
Peralatan GolfPasar golf, yang terdiri dari tongkat pemukul golf, bola, sarung tangan dan perlengkapan lainnya, memegang kurang lebih 25% pangsa dari pendapatan keseluruhan, membuatnya segmen produk terbesar di dalam industri terkait. Divisi ini telah menunjukkan
pertumbuhan yang stabil di dalam lima tahun terakhir. Permintaan telah didorong oleh jumlah pensiunan populasi lanjut usia dan popularitas golf secara keseluruhan sebagai olahraga. Penjualan juga telah didongkrak oleh kejuaraan golf nasional maupun
internasional, yang mana telah menarik perhatian orang kepada olahraga golf tersebut. Di samping itu, pemain golf professional telah mewakili produk produk telah mengalihkan perhatian kepada golf sebagai salah satu olahraga favorit, yang mana menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi para operator operator industri. Contoh pemain utama di dalam pasar golf adalah Callaway, yang berspesialisasi di dalam perlengkapan golf.
Perlengkapan Outdoor
Segmen lain yang cukup berperan penting di dalam industri terkait meliputi aktifitas santai di luar ruangan seperti memancing, camping, dan berburu. Produk produk unggulan dari segmen segmen ini antara lain adalah tongkat pancing dan peralatan memancing, yang mencakup kurang lebih 28.5% dari total pendapatan industri. Penjualan peralatan camping, yang mencakup tenda, kantung tidur, dan produk produk terkait lainnya, mencapai kurang lebih 9.5% dari total pendapatan. Tidak kalah juga produk seperti pistol genggam dan peralatan berburu lainnya diperkirakan menghasilkan kurang lebih 16% dari pangsa pasar. Dominasi aktifitas aktifitas di atas melintasi spectrum peralatan olahraga yang cukup luas di dalam industri manufaktur mencerminkan popularitas kegiatan outdoor di dalam budaya Amerika, khususnya camping, berburu dan olahraga daki gunung. Segmen ini diperkirakan akan terus berkembang maju di dalam lima tahun ke depan.
31 Perlengkapan Olahraga Lainnya
Segmen perlengkapan lainnya meliputi olahraga paintball, bola kaki, tenis, olahraga memanah dan tinju. Juga termasuk di dalamnya olahraga bola basket, bola kasti/ baseball, dan football (sepak bola Amerika). Meskipun olahraga olahraga tersebut sangat populer, perlengkapan perlengkapan mereka biasanya dimanufaktur di luar negeri oleh karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Sebagai hasil dari trend tersebut, di dalam lima tahun ke depan, segmen pasar ini diperkirakan akan menurun, disebabkan oleh pemasukan perlengkapan perlengkapan olahraga dari manufaktur manufaktur asing.
Strategi
Untuk mendapatkan strategi yang optimal, maka perlu diketahui pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan olahraga di Amerika Serikat, yang antara lain adalah sebagai berikut:
Manufaktur manufaktur produk produk olahraga lokal menjual produk produk industri pada umumnya kepada pedagang grosir, dan juga secara umum kepada pedagang eceran khusus.
Pedagang Eceran
Pedagang eceran mencakup kurang lebih 41.7% dari pangsa pasar di tahun 2015. Di dalam lima tahun terakhir, seiring dengan bertambahnya manufaktur manufaktur barang barang atletik dan olahrga telah mengembangkan jaringan distribusi guna melakukan bypass pedagang grosir, permintaan untuk barang barang olahraga dari pedagang eceran telah meningkat secara stabil. Di dalam lima tahun ke depan, banyak pemain pemain industri akan mengikuti jejak pemain pemain utama industri, seperti Nike, yang telah secara vertikal mengintegrasikan operasi operasi mereka untuk melibatkan operasi operasi retail. Sebagai hasilnya, penjualan secara eceran akan memainkan peran penting di dalam mencapai para konsumen konsumen dan menyediakan para manufaktur manufaktur barang barang olahraga dengan gambaran mengenai perubahan di dalam pilihan pilihan para konsumen.
32 Pedagang Grosir
Pada tahun 2015, pedagang pedagang grosir diperkirakan akan memegang 29.1% dari pangsa pasar yang ada. Di dalam lima tahun terakhir, bypass pedagang grosir semakin sering dilakukan oleh manufaktur manufaktur barang barang olahraga, seiring dengan banyak operator operator industri baik secara vertikal mengintegrasikan operasi operasi mereka dalam melibatkan retil atau memiliki kontrak kontrak yang memihak kepada supply yang lebih terjamin melalui pedagang eceran. Sebagai hasilnya, pedagang grosir telah berkurang porsinya dari pangsa pasar. Meskipun demikian, pedagang grosir
diperkirakan akan menggunakan sistem komputer dan formulir pemesanan yang semakin bertambah efisien di dalam lima tahun ke depan, yang mana akan menjaga pangsa pasar mereka tetap stabil di dalam lima tahun ke depan.
Ekspor
Di tahun 2015, ekspor industri terkait diperkirakan akan memegang sebesar 16.7% dari pendapatan industri. Di dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor telah secara stabil menurun sebagai bagian dari pendapatan industri, yang dikarenakan oleh persaingan sengit dari manufaktur manufaktur produk olahraga asing. Seiring dengan banyak manufaktur manufaktur produk olahraga domestic yang telah berkonsolidasi atau memindahkan fasilitas manufaktur mereka ke luar negeri, trend ini telah memotong volume ekspor industri terkait. Meskipun beberapa manufaktur manufaktur produk olahraga domestik telah mengembangkan sebuah pasar ceruk dengan menyediakan barang barang olahraga yang khusus dengan proses produksi yang cukup cepat, trend ini diperkirakan akan
menurun di dalam lima tahun ke depan, kembali lagi oleh karena meningkatnya persaingan dari manufaktur manufaktur asing.
Untuk mempertahankan dan memaksimalkan potensi Indonesia dalam perdagangan produk peralatan dan perlengkapan olahraga, beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk menambah ekspor alat alat dan perlengkapan olahraga ke Amerika Serikat adalah:
33 Pemasaran produk peralatan dan perlengkapan olahraga Indonesia dengan memberikan info faktual dalam katalog: Dengan memberikan informasi tambahan mengenai peralatan dan perlengkapan olahraga buatan Indonesia, hal ini akan memperkuat kesadaran konsumen akan potensi peralatan dan perlengkapan olahraga Indonesia. Katalog ini juga akan berguna bagi para buyers atau calon konsumen untuk mengetahui seluruh produk perlengkapan dan peralatan olahraga dari Indonesia.
Kualitas dan Konsistensi Produksi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga: Mutu, kualitas dan konsistensi perlu untuk terus menerus dijaga, terutama di pasar AS dimana konsumennya memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan alam.
Promosi Melalui Pameran Dagang Internasional: Pengembangan promosi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Indonesia dilakukan melalui keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di Amerika Serikat. Promosi melalui pemasangan iklan pada berbagai macam media seperti televisi, majalah, dan internet di Amerika Serikat juga patut untuk dilakukan.
PERAN ITPC CHICAGO
ITPC akan membantu promosi pemasaran di Amerika Serikat melalui: a. Pemberian informasi pasar (Market Brief);
b. Penyediaan data dan informasi mengenai daftar importir/agen/distributor; c. Membantu melakukan kontak dagang dan mempersiapkan pertemuan bisnis; d. Menghubungkan dengan pihak pemerintah setempat ataupun organisasi
lainnya;
e. Mendampingi pengusaha dalam pertemuan bisnis (jika diperlukan); f. Membantu keikutsertaan pada pameran internasional;
g. Membantu mempromosikan produk Indonesia melalui penyebaran brosur, display dan sample;
34
V. Informasi Penting
TPO dan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia
TRADE PROMOTION ORGANIZATION/TPO KEDUTAAN
U.S. Commercial Center Wisma Metropolitan II, 3rd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia
Tel: (62-21) 526-2850 Fax: (62-21) 526-2855 E-mail: [email protected] Web: www.buyusa.gov/indonesia/en/
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 3-5 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Jakarta 10110 Indonesia Telepon: (62-21) 3435-9000 Faks: (62-21) 3435-9922 Web: jakarta.usembassy.gov
Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia, Kadin Indonesia dengan
Amerika Serikat dan Kamar Dagang Indonesia di Amerika Serikat
KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA
KADIN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT AmCham Indonesia
National Secretariat World Trade Centre 11th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta 12920 Indonesia Tel: (62-21) 526-2860 Fax: (62-21) 526-2861 Email: [email protected] Web: http://www.amcham.or.id
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3,
Jakarta 12950 - Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331
Email: [email protected] Web: www.kadin-indonesia.or.id
35 KAMAR DAGANG INDONESIA
DI AMERIKA SERIKAT
American Indonesian Chamber of Commerce 317 Madison Ave
Suite 1619, New York, NY 10017 Tel: (212) 687-4505 E-mail: [email protected]
Web: www.aiccusa.org
Asosiasi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga di Amerika Serikat
ASOSIASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AMERIKA SERIKAT National Sporting Goods Association (NSGA)1601 Feehanville Drive Suite 300 Mount Prospect, IL 60056
Phone: 800-815-5422 Website: www.nsga.org
Email: [email protected]
Sport & Fitness Industry Association (SFIA)
8505 Fenton Street Suite 211 Silver Spring, MD 20910
Phone: 301-495-6321
www.sfia.org
Email: [email protected]
Daftar Pameran Peralatan dan Perlengkapan Olahraga di Amerika Serikat
DAFTAR PAMERAN KARET DI AMERIKA SERIKATMAGIC Show 17-19 Agustus, 2015
2450 Colorado Ave #300, Santa Monica, CA USA
Phone: (310) 857-7500 - Fax: (310) 857-7510 - Email: [email protected] www.magiconline.com
36
Perwakilan Kedutaan/Konsulat Indonesia di Amerika Serikat
PERWAKILAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT Embassy of the Republic of Indonesia
Washington DC 2020 Massachusetts Ave. N.W. Washington, D.C. 20036, USA Tel 202 775 5200 Fax 202 775 5365 Web: www.embassyofindonesia.org
The Consulate General of the Republic of Indonesia in San Francisco
1111 Columbus Avenue San Francisco, CA 94133 Tel: (415) 474 – 9571 Fax: (415) 441 - 4320 Web: www.kjrisfo.net
The Consulate General of the Republic of Indonesia in Los Angeles 3457 Wilshire Boulevard Los Angeles, CA 90010 Tel: (213) 383 - 5126) Fax: (213) 487 - 3971 Web: www.kjri-la.net
The Consulate General of the Republic of Indonesia in Houston 10900 Richmond Avenue Houston, TX 77042 Tel: (713) 785 - 1691 Fax: (713) 780 - 9644 Web: www.indonesiahouston.net
The Consulate General of the Republic of Indonesia in Chicago
211 West Wacker Drive, 8th Floor Chicago, IL 60606
Tel: (312) 920 - 1880 Fax: (312) 920 - 1881 Web: www.indonesiachicago.info
The Consulate General of the Republic of Indonesia in New York
5 East 68th Street New York, NY 10065 Tel: (212) 879 - 0600 Fax: (212) 570 – 6206 Web: www.indonesianewyork.org
30
Daftar Importir Produk Peralatan dan Perlengkapan Olahraga di AS
CONTACT COMPANY ADDRESS PHONE FAX WEB
Shane Michelli Easton Technical Products, Inc. 5040 W Harold Gatty Dr, Salt Lake City, UT 801-320-7770
801-533-9907 www.eastonpoles.com Amy Lemon Schutt Sports, Inc. 710 Industrial Dr, Litchfield, IL
217-324-3978
217-324-3236 www.schuttsports.com Herbert Henze Penn Fishing Tackle Mfg. Co. 3028 W Hunting Park Ave, Philadelphia, PA
215-227-1087
215-223-3017 www.pennfishingstore.com Michele Golden Maroco Ltd. 2320 Newlins Mill Rd, Easton, PA
610-746-6800
610-588-3800 http://www.majesticathletic.com Paul Shepley PRECISION SHOOTING EQUIPMENT, INC. 2727 N Fairview Ave, Tucson, AZ
520-884-9065
520-884-1479 www.pse-archery.com David Tomizuka Connelly Billiard Manufacturing, Inc. 1440 S Euclid Ave, Tucson, AZ
520-624-6000
520-881-0773 www.connellybilliards.com Laura
Ginnebaugh HILLERICH & BRADSBY CO. 800 W Main St, Louisville, KY
502-585-5226 http://www.slugger.com James Lillie PURE FISHING, INC. 7 Science Ct, Columbia, SC
803-754-7000 http://www.purefishing.com Gary Barfield RUSSELL BRANDS, LLC 1 Fruit Of The Loom Dr, Bowling Green, KY
270-781-6400 http://www.russellathletic.com Walter Uihlein Acushnet Company 333 Bridge St, Fairhaven, MA
508-979-2000
508-979-3900 http://www.acushnet.com Gary
Remensnyder Outdoor Sports Gear, Inc. 2320 Cousteau Ct Ste 100, Vista, CA
914-967-9400 www.k2.com Gary Diehl Amer Sports Company 8750 W Bryn Mawr Ave, Chicago IL
773-714-6400 www.amersports.com Rita Carel RAWLINGS SPORTING GOODS COMPANY,
INC. 510 Maryville University Dr, St Louis, MO
314-819-2800
314-819-2990 http://www.rawlings.com Chris Considine Wilson Sporting Goods Co. 8750 W Bryn Mawr Ave, Chicago, IL
773-714-6400
773-714-4550 http://www.wilson.com JohnSolheim KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION 2201 W Desert Cove Ave, Phoenix, AZ
602-870-5000
602-997-6256 http://www.ping.com/ Bob Egan Franklin Sports, Inc. 17 Campanelli Pkwy, Stoughton, MA
781-344-1111
781-341-3220 www.franklinsports.com Dave Brownie Taylor Made Golf Company, Inc. 5545 Fermi Ct, Carlsbad, CA
877-860-8624
760-918-6008 www.taylormadegolfer.com Steve Wheeler M.J. SOFFE, LLC 1 Soffe Dr, Fayetteville, NC
910-435-3138
910-486-9030 http://www.soffe.com Chris Walsh Mizuno Usa, Inc. 4925 Avalon Ridge Pkwy, Peachtree Corners,
GA
770-441-5553
38
ToddHarman Roger Cleveland Golf Company, Inc. 5601 Skylab Rd, Huntington Beach, CA 714-889-1300
714-889-5890 http://clevelandgolf.com Robert Keller Indian Industries Inc 817 Maxwell Ave, Evansville, IN
812-467-1200
812-425-1425 www.escaladeinc.com Bob Archer Kent Sporting Goods Company, Inc. 433 Park Ave, New London, OH
419-929-7021
419-929-1769 www.kentwatersports.com Jack Deason Olhausen Billiard Manufacturing, Inc. 1124 Vaughn Pkwy, Portland TN
31 30
Informasi Lainnya
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi ITPC Chicago: www.itpcchicago.com, telephone (312) 640 – 2463 atau faksimili (312) 640 - 2648
Statistical Information
United States Bureau Of Labour Statistics: www.bls.gov United States Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov
Product Compliance and Regulations
The Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) of 2008 www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html
Customs requirements: www.cbp.gov Fair trading regulations: www.ftc.gov
US Food and Drug administration: www.accessdata.fda.gov United States Department Of Agriculture: www.usda.gov
Setting-up buying a company
Business license and permit requirement: http://www.sba.gov Business name availability and registration as a foreign company: www.nj.gov/treasury/revenue/gettingregistered, www.sos.state.oh.us
Search for trademarks, business and product names that have already been registered: www.uspto.gov/trademarks/index.jsp
Apply for an United States Business Number: www.sba.gov
Register a website domain name: www.domain.com/domains/tlds/us.bm
Tax and GST
Tax obligations and apply for a Tax File Number (TFN): www.ustaxcourt.gov/electronic_access.htm
Trade shows/expos
Expo Database: www.expodatabase.com/trade-shows-america/usa/
Employment regulations
1 Business directories
USA Directory: www.usadirectory.biz
USA manufacturer Directory: www.manufacturerusa.com
State business information
Business information pada 50 state: www.usa.gov/Agencies/State-and-Territories.shtml Media and business news
Wall Street Journal : www.wsj.com New York Times: www.nytimes.com
Washington Post: www.washingtonpost.com Newyork Daily News: www.nydailynews.com Chicago Tribune: www.chicagotribune.com The Aegis: www.baltimoresun.com
