Daily Info. Market Review & Outlook. Today s Info. Trading Ideas

(1)

Daily Info

21 Juni 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.com

Today’s Info

REGIONAL MARKET

Market Close [+/-] Change

IHSG 4,629.99 -176.66 -3.68% Nikkei 13,014.58 -230.64 -1.74% Hangseng 20,382.87 -604.02 -2.88% FTSE 100 6,159.51 -189.31 -2.98% Dow Jones 14,758.32 -353.87 -2.34% Nasdaq 3,364.64 -78.56 -2.28% Xetra Dax 7,928.48 -268.60 -3.28% KEY DATA Description Last

Oil Price USD/barel 94.9 -3.35 -3.4% Gold Price USD/Ounce 1,285.1 -66.21 -4.9% Nickel-LME (USD/ton) 13,628 -498.0 -3.5% Tin-LME (USD/ton) 19,439 -597.0 -3.0% CPO Malaysia (RM/ton) 2,472 -9.00 -0.4% Coal EUR (USD/ton) 86.3 -1.20 -1.4% Coal NWC (USD/ton) Weekly 83.0 -3.45 -4.0% Exchange Rate (IDR/USD) 9,982 -44.00 -0.4%

+/- Chg

DUAL LISTING

Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 39.750 -2.93 -6.87 9,920 Berlian LT SGD 0.000 -0.03 -100.0 0

SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda

BKDP 21 Jun RUPSLB/RUPST ADES 25 Jun RUPSLB/RUPST BORN 28 Jun RUPSLB/RUPST

CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

BEST Cash dividend 9.51 21 Jun BSDE Cash dividend 15 21 Jun

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK

Stocks Ratio O:N Trade

CTRS Cash dividend 42 21 Jun

Reksadana NAV/Unit _{30D (%)}Return Return _1Y(%) MD ORI Dua 1.432,51 -12,70 -5,82 Mega Asset Mantap 1.092,13 -0,43 6,34 Reksadana ORI 1.584,55 -7,93 -2,22 Reksadana Rido Dua 2.441,20 -5,92 13,11 Mega Dana Pdpt. Tetap 847,53 0,00 0,00 Mega Dana Rido Tiga 1.627,69 -3,88 2,80 Mega Asset Mixed 1.018,86 -3,04 4,63 Mega Dana Balance 989,01 -9,99 0,75 Mega Asset Greater Infra. 1.196,16 -8,68 0,00 MD Kombinasi 1.043,78 -7,50 2,58 Mega Asset Maxima 973,24 -6,63 -0,92 Mega Asset Strategic TR 1.063,16 -6,07 0,00

JSX DATA

Volume (Million Share) 4,657 Support Resistance Value (IDR Billion) 6,968 4,575 4,700 Market Cap. (IDR Trillion) 4,550 4,545 4,755 Total Freq (x) 182,831 4,500 4,805 Foreign Net (IDR Billion) (1,277)

Market Review & Outlook

• Regional Melemah, Sektor Bank tekan IHSG -3.7%.

• Wall Street Kembali Melemah.

• Indeks Cenderung Melemah (Range : 4,500— 4,700).

• GIAA lunasi utang USD 55 juta

• WINS bagi dividen USD 3,93 juta

• MDRN ekspandi Rp 300 miliar

• RANC bagi dividen Rp 3,5 per saham

• Maybank jual saham BNII Rp 1,79 triliun

• OKAS targetkan pendapatan USD 200 juta

Kode Rekom. Take Profit Stop Loss Ket. PTBA B o Break 12,700 12,300 LSIP BoW 1,920 1,770 MNCN BoW 2,950 2,650 BWPT BoW 990 880 TLKM BoW 10,950 10,200

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300

Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

(2)

Daily Info

21 Juni 2013

P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a

www.megaonlinetrading.com

Market Review & Outlook

Regional Melemah, Sektor Bank tekan IHSG -3.7%. Merespon sentimen

pelemahan bursa global dan regional IHSG pada perdagangan kemarin ditu-tup melemah signifikan -3.7% pada level 4,629.9 ; Pernyataan Bernanke yang diperkirakan akan mengurangi program QE jika kondisi ekonomi membaik serta data HSBC Flash PMI China yang turun di level 48.3 (benchmark 50) menjadi katalis negatif pelemahan bursa regional serta IHSG. Sektor perbankan mencatatkan pelemahan tertinggi -5.34% oleh eks-pektasi kenaikan tingkat suku bunga acuan di kuartal ke depan seiring per-kiraan inflasi yang naik akibat kenaikan harga BBM. Perbankan BUMN men-galami tekanan terbesar diantaranya BMRI -6.9%, BBRI -7.5%, BBNI -7.9% serta BBTN -5.6%. Hanya sektor agriculture yang mencatatkan penguatan +0.16% oleh data ekspor Malaysia yang naik +16.2% seiring kenaikan per-mintaan di Pakistan, India serta Timur Tengah menjelang Bulan Puasa. In-vestor asing mencatatkan net sell Rp1.3 triliun

Wall Street Kembali Melemah. Mayoritas bursa Amerika dan Eropa

kem-bali ditutup melemah pada perdagangan semalam. Sentimen terkait rencana pengurangan program stimulus oleh The Fed dengan catatan adanya perbai-kan ekonomi yang sesuai ekspektasi menjadi katalis utama pelemahan bur-sa. Di samping itu, Wall street melemah juga oleh katalis negatif tambahan dari kondisi manufaktur China yang di bawah level benchmark. Dari konsen-sus Bloomberg dilaporkan bahwa The Fed diperkirakan akan mengurangi program pembelian obligasinya sebesar $20 miliar atau menjadi $65 miliar di bulan september tahun ini dan berakhir di tahun 2014. Dow jones mele-mah -2.34%, nasdaq -2.28% serta S&P 500 -2.5% untuk pertama kalinya sejak 2 Mei 2013 dibawah level 1,600. Data-data ekonomi yang dirlis tidak berpengaruh signifikan pada pergerakan indeks dimana Jobless claim naik menjadi 354K (cons. 340K), PMI Mfg Index Flash 52.2 (Cons. 52.7 & p. 51.9), Existing Home Sales 5.18M (Cons. 5.00 & p.revised 4.97) serta Philadelphia Fed survey naik 12.5 (Cons. -1.0 & p. -5.2).

Indeks Cenderung Melemah (Range : 4,500—4,700). IHSG kembali

ditu-tup melemah pada perdagangan kemarin berada di level 4,629 melanjutkan pelemahan yang terjadi sebelumnya. Indeks bahkan mengalami gap down dan membentuk black opening marubozu yang menunjukkan tekanan jual terjadi sejak awal perdagangan. Hal tersebut berpotensi bagi indeks untuk kembali bergerak melemah dan menguji MA 200 di 4,575 hingga 4,545. Sto-chastic juga mengindikasikan terjadinya death cross. Hari ini diperkirakan indeks kembali bergerak pada kecenderungan melemah.

Investment Wisdom of Tony Gray #12:

“Like all good investors, you never tell anybody when your stocks are down, only then they’re up. That is one rule that hasn’t changed over the years.”

(3)

Daily Info

21 Juni 2013

Today’s Info

GIAA lunasi utang USD 55 juta

• PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan melunasi sepe-nuhnya pinjaman sindikasi Citi Club Deal senilai USD 55 juta, pada Senin, 24 Juni 2013.

• Pinjaman sindikasi tersebut ditandatangani oleh Garuda Indonesia dan sindikasi perbankan yang terdiri dari Citibank N.A. Jakarta, Bank Central Asia, ICBC Indonesia, Bank Permata, Bank of China-Jakarta, dan Bank Rakyat Indonesia pada 24 Juni 2011.

• Bertindak sebagai lead arrangers dalam fasilitasi sindikasi kredit tersebut adalah Citigroup Global Markets Singapore dan UBS AG Sin-gapore Branch.

• Pinjaman sindikasi Citi Club Deal dialokasikan untuk memenuhi ke-butuhan umum perseroan, termasuk pengadaan pesawat dan pen-danaan modal kerja. (Sumber:bisnis.com)

WINS bagi dividen USD 3,93 juta

• PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) berencana membagikan dividen kas dan saham sebesar 19,5% atau senilai USD 3,93 juta dari laba bersih tahun buku 2012 senilai USD 20,2 juta.

• Perseroan akan membagikan USD 3,14 juta sebagai dividen saham pada rasio dua saham baru untuk setiap 125 saham yang dimiliki pe-megang saham.

• Selain itu, perseroan juga mengumumkan dividen kas sebesar Rp 2,16 per saham yang akan digunakan untuk melunasi utang pajak pe-megang saham apabila ada.

• Pemegang saham juga menyetujui untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 190 juta saham atau sekitar 5,2% dari saham yang diter-bitkan dengan jangka waktu pembelian kembali 18 bulan.

• WINS menganggarkan belanja modal USD 65 juta juta USD 75 juta untuk menambah 10 kapal yang sebagian besar merupakan jenis high tier.

• Hingga Mei, perseroan memiliki total armada 68 kapal senilai lebih dari USD 230 juta. Pada tahun ini, WINS akan menjual sejumlah kapal kelas kecil dan medium karena dinilai kurang berkontribusi.

• Sementara itu, WINS akan menambah sejumlah kapal high tier karena memiliki tingkat persaingan yang minim dan memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar yaknis sekitar 63% dari total penda-patan dibandingkan kapal dengan kelas di bawahnya. (Sumber:bisnis.com)

MDRN ekspandi Rp 300 miliar

(4)

den-Daily Info

21 Juni 2013

Today’s Info

RANC bagi dividen Rp 3,5 per saham

• PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) membagikan dividen Rp 5,48 mil-iar tahun fiskal 2012. Adapun, nilai dividen yang akan ibagikan tahun ini setara dengan Rp 3,5 per lembar dengan jumlah modal yang dise-tor perseroan sebanyak 1,6 miliar lembar saham.

• Sepanjang tahun lalu, RANC membukukan perolehan laba bersih se-besar Rp36,5 miliar atau tumbuh 66,2% secara tahunan.

• Sementara itu RANC mengincar penjualan Rp 1,4 triliun seiring den-gan ekspansi pembukaan 5 gerai dan 10 ministop pada tahun ini. • Adapun, untuk mendukung rencana ekspansi tahun ini, perseroan

mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 50 miliar untuk pembu-kaan gerai baru ranch market maupun farmers market.

• Sementara untuk pembukaan 10 toko ministop, RANC akan mengin-vestasikan dana sebesar Rp 10,5 miliar dengan estimasi setiap toko baru menyerap Rp 1,5 miliar.

• Sumber belanja modal bersumber dari hasil IPO yang diperoleh pada 2012, sementara itu untuk pengembangan ministop sumber pen-danaanya dari pinjaman perbankan dan kas internal dengan porsi 70%-30%. (Sumber:bisnis.com)

Maybank jual saham BNII Rp 1,79 triliun

• Malayan Banking Bhd (Maybank) menjual 9% saham PT Bank Inter-nasional Indonesia Tbk (BNII) senilai Rp 1,79 triliun atau senilai Rp 355 per saham. Penjualan tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah saham publik menjadi 11,7% dari sebelumnya 2,7%.

• Maybank masih berniat melepas lagi saham BNII sebesar 8,3% se-hingga free float akan bertambah menjadi 20% Namun untuk pe-lepasan saham ini, perseroan meminta perpanjangan waktu.

• Maybank mengakuisisi saham BNII pada tahun 2008 dengan nilai transaksi sebesar Rp 13,9 triliun atau pada harga Rp 510 per saham. • Sementara itu, BNII berencana melakukan rights issue tahun ini

den-gan target perolehan dana Rp 1,5 triliun. (Sumber:Harian Investor Daily)

OKAS targetkan pendapatan USD 200 juta

• PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) menargetkan penda-patan tahun ini sebesar USD 200 juta atau naik 17% dibandingkan target 2012 senilai USD 170 juta.

• Peningkatan pendapatan akan didukung oleh anak usaha perseroan, PT Bormindo Nusantara. Selama ini, kontribusi Bormindo terhadap pendapatan sekitar 10%. Tahun ini, kontribusi meningkat meningkat menjadi 15%.

• Saat ini, pendapatan OKAS disumbang oleh dua anak usaha yaitu MNK dan Bormindo Nusantara. Bormindo merupakan penydia jasa pengeboram tambang minyak. Tahun lalu, Bormindo memperoleh tiga kontrak baru dari PT Pamapersada Nusantara, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk (BORN) senilai total USD 200 juta. (Sumber:Harian Investor Daily)

(5)

Daily Info

21 Juni 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.com Danny Eugene danny.eugene@megaci.com Head of Research Economy, Infrastructure, Property Arief Fahruri

arief.fahruri@megaci.com

Research Analyst Banking, Plantation, Retail, Poultry Helen Vincentia

helen.vincentia@megaci.com

Research Analyst Heavy Equipment, Cement, Mining Fadlillah Qudsi

fadlillah.qudsi@megaci.com Technical Analyst

Equity Sales & Trading Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580

Fax.(6221) 7917 5032

Fixed Income Sales & Trading Tel. (6221) 79175559-62 Fax. (6221) 7919 3900 Research Department Tel. (6221) 7917 5599 Fax.(6221) 7917 5032 Investment Banking Tel. (6221) 7917 5599 Fax. (6221) 7919 3900