INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT PP PROPERTI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM IN IMERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF
PT PP PROPERTI Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang properti dan real estate Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
Kantor Pusat : Plaza PP Lantai 7 Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telp +62-21 8779 2734, Faksimili: +62-21 8779 2947, Email: [email protected], [email protected]
Website: www.pp-properti.com PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.400.000.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp416.465.000.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
SELANJUTNYA, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp332.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 12 September 2022.
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 2 September 2024
Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 12 September 2022 untuk Obligasi Seri A dan 2 September 2024 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK- HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI PADA INDUSTRI PROPERTI DI INDONESIA DAN FAKTOR LAINNYA YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKU BUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MENDAPATKAN RETURN DENGAN SUKU BUNGA YANG LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN SUKU BUNGA PASAR.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:
idBBB- (Triple B Minus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Bahana Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) WALI AMANAT
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2021
JADWAL
Tanggal Efektif : 21 Februari 2020
Masa Penawaran Umum : 26 – 30 Agustus 2021
Tanggal Penjatahan : 31 Agustus 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 2 September 2021
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia : 3 September 2021
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.
JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyank-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Obligasi sebesar Rp332.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 12 September 2022.
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 2 September 2024.
Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Seri A Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B
1 2 Desember 2021 2 Desember 2021
2 2 Maret 2022 2 Maret 2022
3 2 Juni 2022 2 Juni 2022
4 12 September 2022 2 September 2022
5 2 Desember 2022
6 2 Maret 2023
7 2 Juni 2023
8 2 September 2023
9 2 Desember 2023
10 2 Maret 2024
11 2 Juni 2024
12 2 September 2024
OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG
1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI
1) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
PENARIKAN OBLIGASI
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidakdapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
PENGALIHAN OBLIGASI
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
PROSEDUR PEMESANAN
Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini perihal Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.
JAMINAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
Pembelian Kembali Obligasi dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
PERPAJAKAN
Diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini perihal Perpajakan.
WALI AMANAT
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Menara Taspen Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220. Indonesia
www.bankbjb.co.id Telp. (021) 2511449 Faks. (021) 2511508 PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/
atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian /perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.
KELALAIAN (CIDERA JANJI)
Kelalaian (Cidera Janji) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp 2.736.376.274.048,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh delapan Rupiah) sesuai laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Maret 2021.
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:
a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
b. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang.
c. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
HASIL PEMERINGKATAN
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.
Berdasarkan surat Pefindo No. RC-1149/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 28 September 2020, dan penegasan kembali melalui Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) No.RTG-077/PEF-DIR/VOO/2021 tanggal 28 Juli 2021.
Hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:
idBBB- (Triple B Minus)
Terhadap Obligasi Berkelanjutan II PP Properti senilai maksimum Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 1 (satu) tahun sejak 25 September 2020 sampai dengan 1 September 2021.
LAIN-LAIN
1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.
PEMBERITAHUAN
Semua pemberitahuan mengenai Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.
Perseroan:
PT PP Properti Tbk.
Plaza PP –Lantai 7 Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760
Telp +62-21 8779 2734, Faksimili: +62-21 8779 2947, Email: [email protected], [email protected]
Website: www.pp-properti.com Wali Amanat:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Menara Taspen Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta 10220 Telp: 021 2511449 Faks: 021 2511508 Website: www.bankbjb.co.id
Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.
HUKUM YANG BERLAKU
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RENCANA PENGUNAAN DANA
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:
1. Sebesar Rp 280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) untuk membayar seluruh utang pokok yang diterima Perseroan dari penerbitan MTN X dan MTN XIII;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan sepenuhnya, yaitu untuk biaya konstruksi penyelesaian proyek Perseroan.
Dalam hal dana Hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pinjaman kepada pihak perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.
PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan periode 3 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp14.412.534.104.301 dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret
2021*) LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha
Pihak berelasi 522.430.199.121
Pihak ketiga 1.504.109.760.106
Utang lain-lain
Pihak berelasi 295.000.000.000
Pihak ketiga 315.687.924.769
Utang pajak 127.239.236.857
Utang bank 287.949.178.638
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret
2021*)
Biaya yang masih harus dibayar 160.930.384.173
Uang muka pelanggan 1.739.036.053.279
Pendapatan diterima dimuka 24.608.533.516
Uang jaminan 7.986.496.796
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Liabilitas Sewa 400.062.855
Utang bank 175.537.780.000
Utang obligasi 923.000.000.000
Surat berharga jangka menengah 680.000.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek 6.763.915.610.111
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas program imbalan kerja 6.475.733.032
Utang lain-lain
Pihak berelasi 2.954.481.417.529
Pihak ketiga 76.663.333.879
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Lialbilitas Sewa 1.016.392.342
Utang bank 2.272.889.315.410
Utang obligasi 2.187.092.301.998
Surat berharga jangka menengah 150.000.000.000
Total Liabilitas Jangka Panjang 7.648.618.494.190
Total Liabilitas 14.412.534.104.301
*) Tidak diaudit
Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi.
UTANG PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA
Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal informasi tambahan ini diterbitkan, utang sebesar Rp 427.413.950.000 (empat ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
No Kreditur/
Instrumen
Fasilitas maksimum/Nilai
Emisi (Rp)
Saldo per 31 Maret 2021
(Rp)
Jumlah Terutang yang
akan jatuh tempo (Rp) 1
Tingkat bunga per tahun
Tanggal jatuh tempo 1. Bank BTPN 250.000.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 9,10% 19 Oktober 2021
2.
BTN – Cabang Surabaya (Apartemen Grand
Dharmahusada Lagoon)
283.000.000.000 169.906.000.000 25.000.000.000 9,00% 30 September 2021
3.
BTN – Cabang Bogor (Apartemen
Ayoma Tower West)
221.000.000.000 204.000.000.000 15.000.000.000 9,00% 30 Oktober 2021
4.
BTN – Cabang Surabaya (Apartemen Grand
Shamaya)
645.000.000.000 299.163.950.000 52.413.950.000 9,00% 18 September 2021
5. BTN – Cabang Malang (Apartmen
Begawan)
172.000.000.000 141.551.400.000 15.000.000.000 9,00% 1 Oktober 2021
6. BTN – Cabang Semarang (Apartemen Alton)
193.179.000.000 193.030.500.000 15.000.000.000 9,00% 24 November 2021 7. MTN XIII 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 9,50% 27 September 2021 8. MTN X 200.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 10,75% 15 November 2021
TOTAL 427.413.950.000
1. Hanya cicilan pokok yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan
Seluruh utang tersebut akan dilunasi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian, dengan ketentuan (i) untuk utang ke Bank BTPN akan menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan (ii) untuk utang ke Bank BTN sebagian akan menggunakan dana yang berasal dari internal Perseroan dan sebagian akan menggunakan pinjaman dana dari Pemegang Saham (shareholders loan) (iii) untuk pelunasan MTN XIII dan MTN X akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
Setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan terdapat perpanjangan dan/atau penambahan liablitas baru sebagai berikut:
Pada tanggal 11 Mei 2021, Perseroan memperoleh pinjaman pemegang saham (shareholders loan) dari PT PP (Persero) Tbk. dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dengan bunga sebesar 9,5%
(sembilan koma lima persen) per tahun atau sebesar 0,791% (nol koma tujuh sembilan satu persen) per bulan dan bersifat revolving, dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan diterimanya pinjaman oleh Perseroan dari PT PP (Persero) Tbk. Pinjaman ini berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pinjam Meminjam No.39/EXT/PP/DSH/2021, No.004/PERJ/PPRO/DIR/2021 tanggal 25 Maret 2021 jo. Perjanjian Pinjam Meminjam No.54/EXT/PP/DSH/2021, No.18/PERJ/PPRO/DIR/2021 tanggal 11 Mei 2021.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan periode 3 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasioan Perseroan dan Perusahaan Anak per tanggal dan untuk periode – periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 tidak diaudit dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, auditor independen yang ditandatangani pada 19 Februari 2021 oleh Restiawan Adimuryanto, SE., MM., CPA, CA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2021*) 2020 2019**)
Jumlah Aset 18.958.339.058.293 18.588.970.471.990 18.006.178.568.569 Total Liabilitas 14.412.534.104.301 14.044.750.475.360 13.485.057.754.312 Total Ekuitas 4.545.804.953.992 4.544.219.996.630 4.521.120.814.257
*) Tidak diaudit
**) Disajikan kembali
Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam Rupiah)
Keterangan
31 Maret 31 Desember
2021*) 2020*) 2020 2019**)
Pendapatan Usaha 221.183.148.734 357.905.493.737 2.075.242.421.357 1.624.169.492.823 Beban Pokok Penjualan (198.394.675.298) (295.163.102.210) (1.747.594.089.122) (1.183.101.342.252) Laba Kotor 22.788.473.436 62.742.391.527 327.648.332.235 441.068.150.571 Beban usaha (12.806.678.530) (17.754.561.548) (57.495.202.502) (76.423.480.073) Laba Bersih Tahun Berjalan 1.584.957.362 27.351.618.096 106.377.057.578 247.278.863.075 LABA KOMPREHENSIF PADA
PERIODE BERJALAN 1.584.957.362 27.351.618.096 118.492.055.239 274.145.378.503 Laba per Saham dasar: 0,02 0,45 1,51 4,24
*) Tidak diaudit
**) Disajikan kembali
Rasio Keuangan
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2021*) 2020 2019**)
Rasio Pertumbuhan (1)
Total Aset (%) 2,01 3,24 9,29
Total Liabilitas (%) 2,60 4,15 26,54
Total Ekuitas (%) 0,18 0,51 -22,30
Pendapatan Usaha (%) -73,48 27,77 -36,46
Laba Rugi Komprehensif (%) -94,21 -56,78 54,67
Rasio Profitabilitas
Marjin Laba Bruto (%)(2) 16,88 19,49 32,92
Marjin Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) (%)(3)
14,34 16,23 27,91
Rasio laba tahun berjalan terhadap pendapatan (%)(4) 0,72 5,13 15,22
Rasio laba tahun berjalan terhadap total aset (%) (5) 0,03 0,57 1,37
Rasio laba tahun berjalan terhadap total ekuitas (%)(6) 0,14 2,34 5,47
Rasio Likuiditas
Rasio kas (x) (7) 6,35 5,93 7,19
Rasio lancar (Current Ratio) (x) (8) 1,74 1,70 1,55
EBITDA terhadap beban bunga (x) (9) 14,09 3,38 6,16
Rasio Solvabilitas
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) (10) 3,17 3,09 2,98
Rasio liabilitas terhadap total aset (x) (11) 0,76 0,76 0,75
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) (12) 2,18 2,12 1,77
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x) (disetahunkan)(13) 78,26 28,55 17,65
*) Tidak diaudit
**) Disajikan Kembali
Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang perseroan.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR
Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.55 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dihadapan Nurhasanah,SH., M.Kn selaku Notaris di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021, Perseroan telah melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya dalam PT Menara Maritim Indonesia sebanyak 656.250.000 saham atau setara dengan 21,13% (dua puluh satu koma tiga belas persen) dari modal disetor PT Menara Maritim Indonesia (“Saham”) kepada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, dengan harga jual atas Saham sebesar Rp70.087.500.000 (tujuh puluh miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan adanya pelepasan Saham tersebut, maka Perseroan sudah tidak memiliki Saham dalam PT Menara Maritim Indonesia.
2. Pada tanggal 11 Mei 2021, Perseroan memperoleh pinjaman pemegang saham (shareholders loan) dari PT PP (Persero) Tbk. dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dengan bunga sebesar 9,5%
(sembilan koma lima persen) per tahun atau sebesar 0,791% (nol koma tujuh sembilan satu persen) per bulan dan bersifat revolving, dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan diterimanya pinjaman oleh Perseroan dari PT PP (Persero) Tbk. Pinjaman ini berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pinjam Meminjam No.39/EXT/PP/DSH/2021, No.004/PERJ/PPRO/DIR/2021 tanggal 25 Maret 2021 jo. Perjanjian Pinjam Meminjam No.54/EXT/PP/DSH/2021, No.18/PERJ/PPRO/DIR/2021 tanggal 11 Mei 2021.
3. Pada tanggal 28 Mei 2021, Perseroan selaku pemegang saham PPP bersama dengan pemegang saham lainnya sepakat untuk melakukan penyesuaian modal disetor dan ditempatkan dalam PPP yang semula modal disetor dan ditempatkan senilai Rp117.500.000.000 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), menjadi senilai Rp65.653.533.866 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah). Adapun penyesuaian modal disetor dan ditempatkan tersebut berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-0041711.AH.01. 02.Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021. Lebih lanjut, pada tanggal 02 Agustus.
4. Pada tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPP No. 26 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,S.H.,M.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai denga Surat Keputusannya No. AHU-0041711.AH.01. 02.Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-AH.01.03-0432512 tanggal 29 Juli 2021, Perseroan selaku pemegang saham PPP bersama dengan pemegang saham lainnya sepakat untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam PPP yang semula senilai Rp117.500.000.000,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), menjadi senilai Rp65.653.533.866,- (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah). Adapun penyesuaian modal ditempatkan dan disetor tersebut berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Semula:
Menjadi:
Lebih lanjut, pada tanggal 02 Agustus 2021, setelah dilakukan penyesuaian modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, Perseroan selaku pemegang saham 72% saham PPP dengan ini melakukan pembelian atas 28% saham PPP yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya, dengan nilai masing-masing sebesar:
a. Pembelian Saham dari PT Dwimatra Mandiri sebanyak 5.920.894.155 saham atau setara dengan 9% kepemilikian saham dalam PPP, dengan nominal transaksi sebesar Rp3.491.554.800,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);
b. Pembelian Saham dari H. Ir. Onny Hendro Adiaksono sebanyak 12.732.639.711 saham atau setara dengan 19%
kepemilikian saham dalam PPP, dengan nominal transaksi sebesar Rp7.508.445.200,00 (tujuh miliar lima ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
Bahwa atas transaksi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan menjadi pemegang saham pengendali pada PPP dengan 100% kepemilikan saham dalam PPP.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK
Informasi yang disajikan di dalam bab ini merupakan keterangan tambahan atas Prospektus Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 dan Informasi Tambahan Obligasi II PP Properti Tahap II Tahun 2021. Selain informasi yang disajikan dibawah ini, tidak ada perubahan informasi lain yang terjadi sejak diterbitkannya Prospektus Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 dan Informasi Tambahan Obligasi II PP Properti Tahap II Tahun 2021 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil pemisahan dari Divisi Properti PT PP (Persero) Tbk yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama “PT PP Properti” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 18 tanggal 12 Desember 2013 juncto akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 29 tanggal 17 Desember 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008265.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 13081, BNRI No. 47 tanggal 13 Juni 2014 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 32/2014 dan (iii) POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 9 tanggal 6 Februari 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU- 0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0008148 dan No. AHU-AH.01.03-0008149 tanggal 6 Februari 2015, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 (“Akta No. 9/2015”) juncto akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk No. 2 tanggal 5 Mei 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0929659 tanggal 5 Mei 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3501114.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015.
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk. No. 6 tanggal 1 Juli 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telahditerima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0432787 tanggal 29 Juli 2021 dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroandi bawahNo. AHU-0130843.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 (“Akta No. 19/2020”), yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/2020 junctoPOJK No. 16/2020.
Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk. No. 6 tanggal 1 Juli 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telahditerima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0432787 tanggal 29 Juli 2021 dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroandi bawahNo. AHU-0130843.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 (“Akta No. 6/2021”), yang mengubah Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11, Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
Adapun, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan adalah di bidang properti dan real estate. Kegiatan usaha tersebut dibagi atas 3 (tiga) segmen yaitu Residensial, Mall & Edutainment serta Hotel.
Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:
Tahun Kejadian Penting
2015 Penawaran Umum Perdana Saham / Initial Public Offering 2016 Penawaran Umum Obligasi I PP Properti Tahun 2016 / Bond 2017 Pemecahan Nilai Nominal Saham / Stock Split
2017 Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / Rights Issue
2018 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 / Bond 2019 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019/Bond 2019 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019/Bond 2020 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020/Bond 2021 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021/Bond PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/2020 junctoLaporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh PT PP Properti Tbk. tanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp25,- per saham
Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal
(Rp) %
Jumlah Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
- PT PP (Persero) Tbk. 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 5.247.243.770 131.181.094.250 8,51
- PT Asabri (Persero) 3.284.680.836 82.117.020.900 5,33
Keterangan Nilai Nominal Rp25,- per saham Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal
(Rp) %
- Masyarakat 13.080.628.179 327.015.704.475 21,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00
Saham Dalam Portepel 84.437.288.117 2.110.932.202.925
Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Keterangan Jabatan
Nilai Nominal Rp25,- per Saham
Jumlah Saham Jumlah
Nilai Nominal (Rp) (%)
1. Sinurlinda Gustina M. Komisaris Utama 4.403.700 110.092.500 0,01
2. Aryanto Sutadi Komisaris Independen - - 0,00
3. Wahyu Indro Widodo Komisaris Independen - - 0,00
4. I Gede Upeksa Negara Direktur Utama 5.053.700 126.342.500 0,01
5. Deni Budiman Direktur Keuangan 1.528.100 38.202.500 0,00
6. Fajar Saiful Bahri Direktur Business
Development & HCM 30.000 750.000 0,00
7. Rudy Harsono Direktur Operasi 1 1.836.400 45.910.000 0,00
8. T. Arso Anggoro Direktur Operasi 2 18.988.200 474.705.000 0,03
Jumlah 31.840.100 796.002.500 0.05
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk No. 20 tanggal 19 Oktober 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakartadan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0400597 tanggal 22 Oktober 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0178105.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk No. 5 tanggal 01 Juli 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sinurlinda Gustina M.
Komisaris Independen : Aryanto Sutadi Komisaris Independen : Wahyu Indro Widodo Direksi
Direktur Utama : I Gede Upeksa Negara
Direktur Keuangan : Deni Budiman
Direktur Operasi 1 : Rudy Harsono
Direktur Operasi 2 : T. Arso Anggoro
Direktur Bisdev & HCM : Fajar Saiful Bahri
Tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.
Sejak diterbitkannya Prospektus Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 dan Informasi Tambahan Obligasi II PP Properti Tahap II Tahun 2021 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terkait Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal.
MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN. DAN MANAJEMEN JUGA MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 No. 18 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp332.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Total Penjaminan (Rp) (%)
PT Bahana Sekuritas 305.000.000.000,- 91,87%
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 27.000.000.000,- 8,13%
Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 adalah PT Bahana Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM kecuali PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha atau lembaga Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan.
Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI (“Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI”). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI;
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 31 Agustus 2021 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.
Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan.
Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 1 September 2021 (in good funds) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga
No. 8000 2897 3500 Atas nama:
PT Bahana Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia No. 104 000 0 800 875
Atas nama:
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 1 September 2021 (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 2 September 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan.Denda akan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Efek dan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah uang pengembalian pemesanan Obligasi kepada pemesan dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI, dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Emiten sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Emiten.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
AGEN PEMBAYARAN
Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, di mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099 Faksimili: (021) 5299 1199
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Informasi Tambahan Obligasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu 26 – 30 Agustus 2021 melalui email dan/atau di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikutini:
PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081 Fax.: (021) 250 5071 Email : [email protected]
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2924 9088 Fax.: (021) 2924 9168
Email : [email protected] SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
