Paparan Publik 2014 Final

(1)

PT Samindo Resources Tbk

Tantangan

untuk

Memaksimalkan

Peluang

(2)

1 Profil Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

4 Strategi

(3)

1 Profil Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

(4)

Sekilas Perseroan

Komposisi Pemegang Saham

59.11%

Market

Samtan Co. Ltd

Favor Sum

Publik

25.77% 15.12%

Jejak Langkah Perseroan

Informasi Saham

Ticker Code : MYOH

Market Cap : Rp 1 trillion Share Price : Rp 479 Av Vol (3 M) : 802,000

1

• PT MYOH Technology berdiri

• Initial Public Offering

• Perubahan nama menjadi PT Samindo Resources Tbk • Perubahan arah bisnis • Reverse stock split • Rights Issue I

• Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim

• Rights Issue II

• Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim • Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa • Akuisisi PT Mintec Abadi

2000

2011

₂₀₁₂

Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalah salah satu kontraktor pertambangan batubara yang di percaya untuk mengelola tambang milik PT Kideco Jaya Agung, yang merupakan produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia

Total Share

(5)

Lini Bisnis dan Anak Perusahaan

Produksi Batubara Pengangkutan Pengeboran Pemindahan Lahan

Lini Bisnis

Latest Update

1. Pengunaan simulator baru untuk pelatihan

2. Sertifikasi ISO 50001 : Energy Management System

1. Penambahan jumlah shift

2. Pengunaan GPS dan black box pada hauling truck

1. Perencanaan

pembukaan tambang berbasis analisa mekanika batuan 2. Coal Exploration

Master Plan

3. Pengukuran geofisika logging

PT SIMS Jaya Kaltim PT Trasindo Murni Perkasa PT Samindo Utama Kaltim PT Mintec Abadi

Kepemilikan

_99.99%

_99.80%

_99.67%

_99.60%

Lini Bisnis 1. Pemindahan

Lahan

2. Produksi batubara

Pengangkutan Batubara Pengangkutan Batubara Pengeboran

(6)

1 Profile Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

(7)

9M 2013 9M 2014

9M 2013

9M 2014

Kinerja Operasi

Pemindahan Lahan (ribuan BCM)

20.5%

Produksi Batubara (ribuan ton)

28.1%

Pengangkutan (ribuan ton)

5.4%

Di tengah kondisi industri batubara yang sedang mengalami penurunan, Perseroan mampu

mencatatkan pertumbuhan volume produksi yang positif. Untuk bisnis pengangkutan batubara

pertumbuhan relatif lambat, kondisi ini dikarenakan proyeksi pertumbuhan batubara Kideco pada

tahun 2014 juga konservatif.

9M 2013 9M 2014

23,830 22,619

40,780 33,833

6,760

(8)

2013 9M 2014

Kinerja Keuangan

Pendapatan

30.0%

Laba Kotor

45.6%

EBITDA Laba Bersih

43.0% 58.6%

Ikhtisar Laba Rugi

(Rp milliar)

Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas

Ikhtisar Posisi Keuangan

(Rp milliar)

16.1% 12.8% 20.6%

1,737

2,258

241

350

295

422

136

216

1,816 2,109 1,034

1,166 943

5

9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014

(9)

9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014

9M 2013 9M 2014 -16.9%

9M 2013 9M 2014

Rasio Keuangan

Current Ratio

5.0%

Debt Ratio

-13.7%

Debt Equity Ratio

ROE

31.6%

ROA

36.6%

1.13 1.18

36.2%

42.0% 97.4%

30.5% _13.7%

9M 2013 9M 2014

80.9%

(10)

Realisasi CAPEX

Rp

226 milliar

31%

69%

Distribusi CAPEX Q3 2014

Pengangkutan

Prime mover

Trailer

Additional 6 unit Total 106 unit Additional 6 set Total 101 set

Pemindahan

lahan dan

Produksi

Batubara

Dump

truck Additional 10 unitTotal 123 unit

Excv AdditionalTotal 17 unit1 unit

Dozer AdditionalTotal 33 unit1 unit

7

Sampai dengan 9 bulan 2014 realisasi CAPEX Samindo mencapai 74% atau sebesar Rp 226 milliar, pencapaian tersebut lebih tinggi 63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagian besar dari realisasi CAPEX Samindo dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi pada bisnis

(11)

1 Profile Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

(12)

Ekonomi Makro

Highlights Perekonomian Dunia 2015

• Situasi geopoloitik di Timur Tenggah dan Crimea dapat

menghambat pemulihan ekonomi di zona Eropa

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Dunia 2015

Sumber: IMF

+

3.0%

+

1.5%

+

6.7%

Perekonomian

dunia

di prediksi

tumbuh 4%

pada 2015

• Amerika akan menghentikan program Quantitative Easing

(QE)

• Potensi kekeringan likuiditas akibat capital outflow dan

kenaikan suku bunga the Fed

• Penurunan harga komoditas

(13)

0 Harga Batubara

Surplus batubara semakin lebar pasca krisis global, kondisi tersebut diikuti juga dengan turunnya pertumbuhan import batubara ke 3 negara konsumen batubara terbesar di dunia, yaitu: Cina, Amerika dan India

Harga Batubara Newcastle Index (USD/ ton)

(14)

2011 2012 2013

Proyeksi Konsumsi

Highlights

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 7.1%

• China terapkan kebijakan untuk memanfaatkan cadangan

batubara dan mengurangi impor

China

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 3.0%

• Sektor manufaktur dan sektor properti menunjukan tanda-tanda

peningkatan

• Rencana the Fed untuk menaikan suku bunga acuan pada tahun

2015 memiliki potensi gangguan terhadap sektor riil

Highlights

• Kebijakan pengurangan batubara kalori rendah & pelarangan

pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru dikawasan

sekitar Beijing

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 6.4%

• India dan sejumlah negara ASEAN yang tengah mengembangkan

sumber energi berbahan bakar batubara.

• Komitmen pemerintahan baru India untuk membangun

kecukupan energi

Highlights

Sumber: BP Statistical, million Ton Oil Equivalent 11

2011 2012 2013

(15)

Tantangan

Revenue Side Effect

Profitability Side Effect

Kecil kemungkinan

negosiasi tarif

Menekan stripping ratio

dan peningkatan coal

getting

Potensi pembatasan

produksi batubara oleh

pemerintah

kenaikan BBM

mendorong inflasi dan

kenaikan suku bunga

Fluktuasi Rupiah

menekan beban material

import

Double

Hit

Effect

(16)

1 Profile Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

(17)

Bauran Strategi

Diversifikasi

Resiko

Bisnis

Diversifikasi

Resiko

Bisnis

Diversifikasi

Resiko

Bisnis

Bauran Strategi Perseroan

Kontrol

Internal

Energi

Safety

Skill

Kontrol Internal

Diversifikasi Resiko Bisnis

Pengendalian biaya melalui 3 aspek yaitu, melalui efisiensi penggunaan energi, yang kedua dengan mengurangi inefisiensi waktu akibat kecelakaan kerja dan yang terakhir dengan memperbaiki proses kerja agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal

(18)

Kontrol Internal

11

Action

Plan

Energy

Skill

Safety

• Aplikasi Energy Management

System yang mengacu pada ISO

50001

• Effisiensi penimbunan

overburden

• Regular maintenance untuk

seluruh peralatan

• Reward untuk zero fatality

dan punisment untuk

accident

• Meningkatkan peranan

fungsi HSE pada tiap

anak perusahaan

• Sertifikasi

dan training

• sharing

knowledge

15

• Pengunaan software

untuk sistem

monitoring

• Simulation

(19)

Diversifikasi Resiko Bisnis

Transformasi Bisnis Model

Current

• Sektor infrastruktur energi

• Periode kontrak antara 10 sampai dengan 15 tahun yang akan memberikan recuring

income bagi Perseroan

(20)

Potensi Sektor Infrastruktur Energi

Produksi massal turbin dan

generator pembangkit listrik panas bumi yang dibuat BPPT saat ini masih menunggu investor. Kementerian Energi Dan Sumber

Daya Mineral berencana bekerjasama dengan

Kementerian Perhubungan akan memperbaiki 14 pelabuhan batubara

Blueprint Bauran Energi Indonesia

Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya

Batubara

Thermal

Biodiesel

Kapasitas kapal pengangkut yang ada saat ini minimum 2.000 kiloliter, tetapi

terkendala tangki penimbun yang minim di daerah.

Gas Alam

Total panjang pipa gas alam Indonesia saat ini 7,800 KM, target tahun 2025 sepanjang 16,000 KM

Sumber: Kementrian ESDM

(2006)

(2025)

(21)

Thank You

DISCLAIMER :

The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the Company ), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations.

This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus.

PT Samindo Resources Tbk.

Menara Mulia

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62 21-5257481 Fax: +62 21-5257508

www.samindoresources.com