Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman/
Maximum Credit Facilities Limit Jumlah/Amounts
31 Maret 2019/
March 31, 2019
31 Desember 2018/
December 31, 2018
31 Maret 2019/
March 31, 2019
31 Desember 2018/
December 31, 2018
Dalam Rupiah/In Rupiah
Perusahaan/Company
Kredit Jangka Pendek/Short-term
Loans
Mandiri 2.000.000 2.000.000 1.997.000 1.997.000
Mandiri US$300.000.000 US$150.000.000 1.982.000 350.000
Pinjaman untuk Modal Kerja/Loans for
Working Capital
MUFG Bank Ltd (MUFG) (2) (*) US$220.000.000 US$220.000.000 - 900.000
PT Bank Mizuho Indonesia
(Mizuho)(5) (*) US$400.000.000 US$350.000.000 - 567.000
BTPN (*) US$40.000.000 US$40.000.000 - 300.000
Pinjaman Berjangka Money Market/
Money Market Time Loan
BCA 120.000 120.000 75.000 120.000
Cerukan/Overdraft
BCA 25.000 25.000 - -
Entitas Anak/Subsidiaries
Kredit Jangka Pendek/Short Term
Loans
Mandiri 2.950.000 2.950.000 2.460.000 2.437.000
Pinjaman untuk Modal Kerja/
Loans for Working Capital
Mandiri 120.000 320.000 - -
DBS Indonesia (**) 1.250.000 1.250.000 690.000 415.000
Rabobank(1)(*) US$20.000.000 US$20.000.000 157.600 157.600
Standard Chartered Bank (SCB)(*) US$6.500.000 US$6.500.000 12.852 40.485
MUFG(4) (*) US$60.000.000 US$60.000.000 - -
Citibank N.A., Indonesia
(Citibank)(3)(*) US$10.000.000 US$10.000.000 - -
BTPN(*) 1.610.000 60.000 700.000 20.000
PT Bank Mizuho Indonesia
(Mizuho)(*) US$65.000.000 US$65.000.000 25.672 -
Pinjaman Berjangka/Time Loan
BCA 993.000 893.000 787.000 787.000
Pinjaman Kredit Revolving/
Revolving Credit Loan
DBS(**) 700.000 700.000 540.000 425.000
PT Bank Mizuho Indonesia
(Mizuho)(5) (*) US$5.000.000 US$5.000.000 - 16.156
Pinjaman Berjangka Money Market/
Money Market Time Loan
BCA 2.457.500 2.325.000 1.631.500 1.569.500
Multi
BCA 39.000 39.000 25.000 25.000
Cerukan/Overdraft
BCA 187.000 319.500 58.929 23.016
Sub-total 11.142.553 10.149.757
Short-term bank loans consist of (continued):
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman/
Maximum Credit Facilities Limit Jumlah/Amounts
31 Maret 2019/
March 31, 2019
31 Desember 2018/
December 31, 2018
31 Maret 2019/
March 31, 2019
31 Desember 2018/
December 31, 2018
Dalam mata uang asing (Catatan 37)/
In foreign currency (Note 37)
Perusahaan/Company
Kredit Jangka Pendek/Short-term
Loans
Mandiri US$300.000.000 US$150.000.000 - 3.166.995
Pinjaman untuk Modal Kerja/Loans
for Working Capital
Mizuho (5) (*) US$350.000.000 US$350.000.000 3.844.266 1.663.867
MUFG Bank Ltd (2) (*) US$220.000.000 US$220.000.000 1.749.049 1.940.454
Citibank (3) (*) US$45.000.000 US$45.000.000 303.052
BSMI (*) US$40.000.000 US$40.000.000 - -
Rabobank (1) (*) US$20.000.000 US$20.000.000 - -
Cerukan/Overdraft
Deutsche Bank AG (Deutsche) -
Entitas Anak/Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja/
Loans for Working Capital
Mizuho US$65.000.000 US$65.000.000 64.098 210.382
SCB US$6.500.000 US$6.500.000 1.835 -
MUFG Bank Ltd (4) (*) US$60.000.000 US$60.000.000 -- -
Citibank(3) (*) US$10.000.000 US$10.000.000 - -
Sub-total 5.962.300 6.981.698
Total 17.104.853 17.131.455
(1) Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, fasilitas pinjaman dari Rabobank merupakan fasilitas pinjaman gabungan untuk Perusahaan, SIMP, MSA, SBN dan GS masing-masing sebesar US$20.000.000, US$20.000.000, US$8.500.000, US$3.500.000 dan US$4.000.000./As of Marc 31, 2019 and December 31, 2018, this credit facility from Rabobank represents joint credit facility for the Company, SIMP, MSA, SBN and GS amounting to US$20,000,000, US$20,000,000, US$8,500,000, US$3,500,000 and US$4,000,000, respectively.
(2) Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 December 2018, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari MUFG Ltd dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$220.000.000 (31 Desember 2018: US$220.000.000), yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$220.000.000 (31 Desember 2018:
US$220.000.000) dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$220.000.000 (31 Desember 2018: US$220.000.000)./As of March 31, 2019 and December 31, 2018 the Company has credit facility from MUFG Bank Ltd with maximum credit facility amounting to US$220,000,000 (December 31, 2018:
US$220,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$220,000,000 (December 31, 2018: US$220,000,000) and/or in trust receipts payable with maximum amount of US$220,000,000 (December 31, 2018: US$220,000,000).
(3) Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan, IAP memiliki fasilitas pinjaman gabungan dari Citibank dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$140.000.000 (31 Desember 2018: US$140.000.000). Fasilitas pinjaman gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja sebesar US$45.000.000 dan/
utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$95.000.000 (31 Desember 2018: US$95.000.000) dan/atau oleh IAP dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$10.000.000./As of March 31, 2019, the Company, IAP have joint credit facility from Citibank with maximum credit facility amounting to US$140,000,000 (December 31, 2018: US$140,000,000). This joint credit facility could be drawn down by the Company in working capital loan amount of US$45,000,000 and/or trust receipts payable with maximum amount of US$95,000,000 (December 31, 2018: US$95,000) and/or by IAP in working capital loan with maximum amount of US$10,000,000.
(4) Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 December 2018, merupakan pinjaman dari MUFG Ltd, fasilitas pinjaman ini diperoleh ICBP dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$30.000.000 dan IDLK dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$30.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts dan/atau pinjaman modal kerja./As of March 31, 2019 and December 31, 2018, has credit facility from MUFG Ltd, this credit facility is available to ICBP with maximum credit limit of US$30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US$30,000,000. The said credit facility can be withdrawn as trust receipts payable and/or working capital loan.
(5) Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 December 2018, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$400.000.000 (31 Desember 2018: US$350.000.000) yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$400.000.000 (31 Desember 2018:
US$350.000.000) dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$350.000.000 (31 Desember 2018: US$350.000)./
As of March 31, 2019 and December 31, 2018, the Company has credit facility from Mizuho with maximum credit facility amounting to US$400,000,000 (December 31, 2018: US$350,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$400,000,000 (December 31, 2018:
US$350,000,000) and/or trust receipts payable with maximum amount of US$400,000,000 (December 31, 2018: US$ 350,000,000).
(*) Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah./These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
(**) Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah namun dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS./This credit facility is denominated in Rupiah currency but can be drawn down in US Dollar currency.
Utang bank jangka pendek terdiri dari (lanjutan): Short-term bank loans consist of (continued):
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collaterals related to short-term bank loans and overdraft facilities as of March 31, 2019 are as follows:
Jatuh Tempo/Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Kredit Jangka Pendek Short-term Loans
Mandiri Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
MUFG Desember 2019/December 2019 Tanpa jaminan/Unsecured MUFG
Mizuho Maret 2020/March 2020 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
Mandiri Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
BSMI Agustus 2019/August 2019 Tanpa jaminan/Unsecured BSMI
Pinjaman Berjangka Money
Market
Money Market Time Loan
BCA Juli 2019/July 2019 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2019/July 2019 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Kredit Jangka Pendek Short-term Loans
Mandiri Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Rabobank Juli 2019 /July 2019
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar US$16.000.000 yang diperoleh MSA, SBN dan GS/
Unsecured, except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to US$16,000,000 obtained by MSA,
SBN and GS Rabobank
MUFG Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured MUFG
SCB Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured SCB
Mandiri Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
DBS Indonesia September 2019 Tanpa jaminan/Unsecured DBS Indonesia
BSMI Desember 2019 &Maret
2020/December 2019 & March 2020 Tanpa Jaminan/Unsecured BSMI
Pinjaman Berjangka Time Loan
BCA
April,Juni,Agustus & Desember 2019/April,June, August &
December 2019
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari ICBP dan SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar Rp190.000 yang diperoleh oleh AIBM dan Rp542.000 yang diperoleh GS, MISP, MPI dan LPI/Unsecured, except for corporate guarantee from ICBP and SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to Rp190,000 obtained by AIBM and Rp542,000 obtained by GS, MISP, MPI
and LPI BCA
Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan
DBS Indonesia September 2019
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/
Corporate guarantee from SIMP in
proportion to its equity ownership in its DBS Indonesia
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of March 31, 2019 are as follows: (continued)
Jatuh Tempo/Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman Berjangka Money
Market
Money Market Time loan
BCA
Juli, September, Oktober &
Desember 2019/
July, September, October &
December 2019 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Multi Multi
BCA Agustus 2019/August 2019 Jaminan korporasi dari ICBP /
Corporate guarantee from ICBP BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli dan Agustus 2019/
July and August 2019 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Dalam mata uang asing In foreign currencies
Perusahaan Company
Kredit Jangka Pendek Short-term Loans
Mandiri Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mizuho Maret 2020/March 2020 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
MUFG Desember 2019/December 2019 Tanpa jaminan/Unsecured MUFG
Citibank Maret 2020/March 2020 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
Rabobank Juli 2019/July 2019 Tanpa jaminan/Unsecured Rabobank
BSMI Agustus 2019/August 2019 Tanpa jaminan/Unsecured BSMI
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Citibank Maret 2020/March 2020 Tanpa jaminan/Unsecured CItibank
SCB Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured SCB
Mizuho
Maret, April & September 2020/March, April & September
2020 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
MUFG Juni 2019/June 2019 Tanpa jaminan/Unsecured MUFG
Cara pembayaran seluruh utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang dengan persetujuan bank.
The payment method of all short-term bank loans is payment in full at maturity dates or extendable subject to approval from the banks.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang
bank jangka pendek adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates of the short-term bank loans is as follows:
31 Maret 2019/
March 31, 2019 31 Desember 2018/
December 31, 2018
Mata Uang Currencies Denomination
Rupiah 6,40% - 10,25% 4,75% - 10,00% Rupiah
Dolar AS 2,33% - 3,55% 1,30% - 3,89% US Dollar
Pembatasan Covenants
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Kelompok Usaha yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari para kreditur sehubungan dengan transaksi yang melebihi batas tertentu yang disetujui oleh setiap kreditur seperti, antara lain mencakup, akuisisi dan investasi, penjualan atau pengalihan aset tetap utama;
pengumuman dan pembagian dividen kas;
penjualan atau pengalihan saham yang ada;
perubahan kepemilikan mayoritas perusahaan;
perubahan lingkup kegiatan usaha; dan pengurangan modal.
Under the terms of the covering loan agreements, the Group as debtors are required to obtain prior written approval from the creditors with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor, such as, among others, acquisition and investment; sale or transfer of their major fixed assets; declaration and payment of cash dividends; sale or transfer of existing shares; change in majority ownership;
changes in the scope of business activities; and reduction of capital.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants Pada tanggal 31 Maret 2019, Kelompok Usaha
telah memenuhi semua persyaratan pinjaman atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, seluruh fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali, jika ada.
As of March 31, 2019, the Group has complied with all existing loan covenants or obtained the necessary waiver as required. As of the date of the completion of the interim consolidated financial statements, all short-term bank loan facilities that have matured, if any, have been paid or rolled over.
15. UTANG TRUST RECEIPTS 15. TRUST RECEIPTS PAYABLE