PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV TAHUN 2018 (“OBLIGASI”)
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE BEI DAN PERSEROAN PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018 Sehubungan dengan telah selesainya proses Penawaran Umum Obligasi, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.021.000.000.000,- (satu triliun dua puluh satu miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp766.000.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2023.
Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Jakarta, 19 September 2018
DIREKSI WALI AMANAT
PT BANK CIMB NIAGA Tbk PT BANK PERMATA Tbk.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT BCA SEKURITAS PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA
(Terafiliasi)
PT DANAREKSA SEKURITAS
INFORMASI TAMBAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV TAHUN 2018
PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
NOTIFICATION
SHELF REGISTRATION BOND II BANK CIMB NIAGA PHASE IV 2018 ("BONDS")
THIS INFORMATION IS TO NOTIFY ADDITIONAL AND/OR CORRECTIONAL INFORMATION FROM
THE ABRIDGED ADDITIONAL INFORMATION PUBLISHED ON BEI AND COMPANY WEBSITE ON SEPTEMBER 3RD, 2018 In regards to the completion of the Bonds Public Offering process, it is hereby informed that in accordance with the Bonds Jumbo Certificate, the Bonds Principal amount issued on the Issuance Date of Rp1,021,000,000,000 (One trillion twenty-one billion Rupiah) consist of 3 (three) series:
Series A : Total Series A Bond offered amounting to Rp766,000,000,000 (Seven hundred sixty-six billion Rupiah) at a fixed interest rate of 7.5% (Seven point five percent) per annum, with a tenor of 370 (three hundred seventy) Calendar Days from the Issuance Date, which due on September 30, 2019.
Series B : Total Series B Bond offered amounting to Rp137,000,000,000 (One hundred thirty-seven billion Rupiah) at a fixed interest rate of 8.5% (Eight point five percent) per annum, with a tenor of 3 (three) years from the Issuance Date, which due on September 20, 2021.
Series C : Total Series C Bond offered amounting to Rp118,000,000,000 (One hundred eighteen billion Rupiah) at a fixed interest rate of 8.8% (Eight point eight percent) per annum, with a tenor of 5 (five) years from the Issuance Date, which due on September 20, 2023.
These Series A, Series B, and Series C Bonds are offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Bonds.
The Bond interest shall be paid quarterly, in accordance with the payment date of the Bond Interest. The first payment of the Bond Interest shall be made on December 20, 2018. The payment of the Bonds principal shall be made in full (bullet payment) upon maturity date.
Jakarta, 19 September 2018
ISSUER TRUSTEE
PT BANK CIMB NIAGA Tbk PT BANK PERMATA Tbk.
BOND JOINT LEAD UNDERWRITERS
PT BCA SEKURITAS PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA
(Affiliated)
PT DANAREKSA SEKURITAS
