PT BANK CIMB NIAGA Tbk
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2016 (“OBLIGASI”)
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2016 DI HARIAN SURAT KABAR INVESTOR DAILY
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp432.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Nopember 2017.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00%
(delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (ltiga) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 03 Nopember 2019.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp182.000.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 03 Nopember 2021.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 03 Pebruari 2017.
Jakarta, 02 Nopember 2016 Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi PT BCA Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia
(Terafiliasi) PT Danareksa Sekuritas Wali Amanat
PT Bank Permata Tbk
Pengumuman Investor 2(78.25)x120 02 Nopember 2016(e).indd 1 11/1/16 4:56:08 PM
