Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai dengan surat konfirmasi Bank Indonesia No.15/72/DPB3/PB3-3 / Rahasia tanggal 22 Mei 2013. Peraturan Nomor: IX.A.2 Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Peraturan Nomor: IX.C.11 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan / atau Sukuk.
RINGKASAN
- KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
- STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
- PENAWARAN UMUM
- RISIKO USAHA
- PROSPEK USAHA
- RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING
- PERPAJAKAN
- PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- HAK SENIORITAS ATAS HUTANG
- PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Redemption (Penebusan): Obligasi ini mempunyai opsi untuk dibeli kembali (redemption) berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Informasi lebih lanjut mengenai pelunasan obligasi ini dapat dilihat pada Bab IX informasi tambahan ini. OBLIGASI KEBERLANJUTAN BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2013 DENGAN Suku Bunga Tetap DENGAN JUMLAH Pokok RP SATU TRILIUN EMPAT RATUS 50 MILIAR. RUPI. yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang diinginkan dengan ketentuan sebagai berikut.
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan mempunyai peringkat yang termasuk dalam 4 (empat) kategori pertama, yaitu 4 (empat) peringkat terbaik yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat efek.
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN NAMA OBLIGASI
Penjelasan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada IX Informasi Tambahan mengenai Informasi Obligasi ini. Yang berhak atas bunga obligasi adalah pemegang obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal pembayaran bunga obligasi, kecuali ditentukan lain oleh ISKSH sesuai ketentuan HIS yang berlaku. . Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga obligasi, maka pemegang obligasi akan dikenakan denda setiap gagal bayar sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga obligasi atas jumlah dana yang telah jatuh tempo. yang dihitung secara harian, terhitung sejak tanggal penundaan sampai dengan pelunasan suatu kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Penitipan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender 1 (satu). ) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG
Wali Amanat bermaksud melakukan tindakan lain yang tidak diperkenankan atau tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN PERSEROAN
- RENCANA PENGGUNAAN DANA
- ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
- ANALISA KEUANGAN
- PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT
- KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
- PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
- STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
- PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN
- SUMBER DAYA MANUSIA
- DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA PEMEGANG SAHAM Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 September 2013
- ASET TETAP
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN. dalam crores rupee) DESKRIPSI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 30 September. Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Rasio imbal hasil aset saldo 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan saldo 31 Desember 2012 Desember 2011.
Corporate Structure – 30 September 2013
- TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
- PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
- KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN
- JARINGAN DISTRIBUSI
- PENDANAAN DAN LIKUIDITAS Pendanaan
- PORTOFOLIO KREDIT
- KUALITAS KREDIT
- ASURANSI
- IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
- PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
- PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.177/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan tanggal 27 September 2010 dengan menolak gugatan PT Inpar Saka. Perkara ini menyangkut fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan yang dianggap tidak sesuai dengan fasilitas yang diminta penggugat. Berdasarkan Putusan Banding Nomor 312/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 September 2011, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan kasasi penggugat.
Perkara No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tentang Perbuatan Melawan Hukum PT Karabha Didgaya yang diajukan oleh PT Swakarya Adisejahtera; PT Swakarya Permaijaya, PT Bumi Usaha Griya, PT Suryacita Bumipermai, PT Swadaya Prada Pratama (Penggugat) dimana Penggugat merupakan pemegang saham PT Karabha Digdaya yang telah dinyatakan pailit. Berdasarkan putusan No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2012, menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem dan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan putusan No.682/PDT/2009/PT.DKI tanggal 4 Februari 2010 memutuskan menolak gugatan para penggugat.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Jakarta Nomor 636/PDT/1999/PT.DKI tanggal 29 November 1999 mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan agar tergugat menggunakan fasilitas yang diberikan kepada penggugat. sesuai dengan perjanjian sindikasi. . Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Maret 2010 dengan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.255/Pdt/G/2008/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2009. Hal ini Perkara tersebut berkaitan dengan lelang tanah yang dilakukan Perseroan atas nama Samiatun yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan Perseroan kepada PT Tjingge Sejati.
Secara historis, industri dan perdagangan, restoran, perhotelan dan administrasi merupakan sektor terbesar dalam portofolio pinjaman.
Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI
- UMUM
- JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN Jumlah Pokok Obligasi
- JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
- JAMINAN
- DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)
- PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
- KELALAIAN PERSEROAN
- PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
- RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
- HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
- PEMBERITAHUAN
Efek yang dimiliki oleh Perusahaan dan/atau Afiliasinya tidak mempunyai hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. i) Perusahaan wajib menyampaikan daftar Penerima Hak Tanggungan dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Penerima Hak Tanggungan, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau kuasa Penerima Hak Tanggungan yang meminta diadakannya RUPO. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh Obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO.
RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) jumlah Obligasi. menjadi dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 ( setengahnya) disetujui. ) dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO.
Dihadiri oleh para pemegang obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO. . RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila pemegang obligasi turut serta atau diwakili oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua). ) dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila pemegang obligasi ikut serta di dalamnya atau diwakili oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua). ) obligasi dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO.
Seorang atau lebih pemegang obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh obligasi (tetapi tidak termasuk obligasi milik Perseroan dan/atau perusahaan afiliasinya) harus mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk menyelenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. .
KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI
- Hasil Pemeringkatan
- Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang
- Rating Outlook
- Rating Rationale
Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Sdn Bhd (CIMB Group atau Induk), posisi bisnis perusahaan yang sangat kuat, dan indikator profitabilitas yang kuat. Indikasi kuatnya dukungan Induk terlihat dari kesediaan CIMB Group untuk membagikan nama dan logonya kepada Perseroan. CIMB Group juga terus meningkatkan kepemilikannya secara bertahap, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung Perusahaan.
Pefindo memandang Perseroan sebagai anak perusahaan yang sangat penting bagi CIMB Group mengingat kontribusinya yang mencapai 27% terhadap laba sebelum pajak Induk pada 1Q2013, menjadikannya penyumbang laba terbesar kedua bagi Induk setelah Bank CIMB (sekitar 35%). Mengingat posisinya yang strategis bagi Perusahaan, dukungan yang kuat akan terus berlanjut di masa depan, tidak hanya pada masa pengembangan bisnis, namun juga pada saat kesulitan keuangan. Pefindo melihat Perseroan memiliki posisi bisnis yang sangat kuat sebagai bank terbesar kelima di Indonesia.
Pada akhir Maret 2013, aset bank mencapai Rp217,5 triliun atau sekitar 5,0% dari total aset industri perbankan. Pefindo memperkirakan kuatnya kehadiran perseroan di segmen kredit korporasi, komersial, dan residensial (CPR) akan tetap terjaga dalam jangka panjang dengan terbuktinya keahlian perseroan di segmen tersebut dan merek yang kuat. Pefindo yakin perseroan akan mempertahankan posisi yang sangat kuat di industri perbankan Indonesia di masa depan.
Persaingan di industri perbankan semakin ketat, terutama di segmen kredit konsumer dan komersial, dimana banyak pemain di segmen ini mempertimbangkan ketahanannya terhadap krisis dan margin keuntungan.
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
- PEMESAN YANG BERHAK
- PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI
- MASA PENAWARAN
- TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI
- PENJATAHAN OBLIGASI
- PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
- PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
- LAIN-LAIN
Dana tersebut harus sudah efektif di rekening Penanggung paling lambat tanggal 19 November 2013 pukul 10.00 WIB (in good funds). Dengan diterapkannya pedoman tersebut, maka pendistribusian obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab joint venturer dan HIS. Pada saat dilakukannya pendistribusian Obligasi kepada para penjamin emisi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penjamin emisi.
belum tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi setelah Penawaran Umum dilaksanakan sehubungan dengan syarat-syarat Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5 Perjanjian Perwaliamanatan; atau. Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum diambil apabila dalam jangka waktu sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek mengenai penundaan dan/atau pembatalan Penawaran Umum. tidak. Apabila terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (kecuali ketentuan Pasal 16.1 huruf f) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan;
Apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada pemohon denda setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga hipotek per tahun yang dihitung secara proporsional untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan mulai hari ke 3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan yang dihitung secara harian. Apabila uang pengembalian uang untuk pemesanan Obligasi telah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tidak, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak wajib membayar bunga dan/atau denda kepada Pemesan Hak Tanggungan.
Penjamin emisi mempunyai hak untuk menerima atau menolak pesanan pembelian obligasi seluruhnya atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT
- Umum
- Permodalan Wali Amanat
- Pengurus dan Pengawasan
- Kegiatan Usaha
- Kantor Cabang Permata Bank
- Tugas Pokok Wali Amanat
- Laporan Keuangan Permata Bank
- Informasi
AGEN PEMBAYARAN
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
