Statistik Pasar Modal Indonesia
Agustus 2023
Catatan:
1. Data merepresentasikan posisi hari Bursa terakhir di bulan Agustus 2023.
2. Data Demografi dan Sebaran Investor Domestik mencakup seluruh data investor Pasar Modal Indonesia.
3. Nilai aset pada Demografi dan Sebaran Investor adalah data aset yang disimpan dan dikelola di sistem KSEI (C-BEST dan S-INVEST).
4. C-BEST: platform elektronik yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi saham dan surat berharga lainnya.
5. S-INVEST: platform elektronik yang mengadministrasikan pelaporan dan penyelesaian transaksi reksa dana.
3.880.753 7.489.337 10.311.152 11.228.382 11.420.074 11.581.533
3. 175 .429 6. 840 .234 9. 604 .269 10. 507 .026 10. 694 .228 10. 852 .684
1. 695 .268 3. 451 .513 4. 439 .933 4. 812 .695 4. 888 .910 4. 948 .772
460 .372 611 .143 831 .455 910 .898 929 .119 943 .029
2020 2021 2022 Juni-2023 Juli-2023 Agt-2023
Pasar Modal Reksa Dana Saham dan Surat Berharga Lainnya SBN
Pertumbuhan Investor
www.ksei.co.id | 2
* Tersimpan di sistem KSEI
SID Pertumbuhan investor
2021 2022 Jun-23 Jul-23 Agt-23 2023 - YTD
Pasar Modal 92,99% 37,68% 1,50% 1,71% 1,41% 12,32%
Reksa Dana 115,41% 40,41% 1,56% 1,78% 1,48% 13,00%
Saham dan Surat Berharga Lainnya* 103,60% 28,64% 1,19% 1,58% 1,22% 11,46%
SBN 32,75% 36,05% 0,91% 2,00% 1,50% 13,42%
Agt-23 Jul-23
C-BEST S-INVEST SBN Pasar Modal
Individu Institusi 0,12%
2,22%
Komposisi Investor
www.ksei.co.id | 3 Per Akhir Agustus 2023
4.948.772
10.852.684
943.029
11.581.533
Corporate
Foundation Financial Institution
Mutual Fund
Insurance Pension Fund
Securities Company Others
Komposisi Detail Investor Komposisi Individu-Institusi
Individu Institusi
0,41%
99,59%
99,88%
97,78%
0,35%
99,65%
Individual
11.541.562 11.380.501 20.513
20.228 9.175
9.156
5.011
4.952
1.704
1.685
1.521
1.513
999
992
556
560
492
487
Demografi Investor Individu (1/2)
www.ksei.co.id | 4
Jenis Kelamin
Catatan:
1. Data aset berwarna jingga merepresentasikan kepemilikan di C-BEST 2. Data aset berwarna biru merepresentasikan kepemilikan di S-INVEST
Pendidikan
Jenis Kelamin
Aset
Jul-23 Agt-23 Laki-laki Rp1.065,62 T Rp1.064,18 T
Rp86,75 T Rp92,39 T Perempuan Rp224,84 T Rp225,38 T
Rp72,66 T Rp77,91 T
Pendidikan Aset
Jul-23 Agt-23
≤SMA Rp169,31 T Rp170,62 T Rp36,62 T Rp38,60 T D3 Rp38,14 T Rp41,52 T Rp6,09 T Rp6,32 T
S1 Rp561,92 T Rp568,56 T Rp93,73 T Rp100,37 T
≥S2 Rp99,17 T Rp101,11 T Rp22,07 T Rp24,05 T
Pekerjaan Aset
Jul-23 Agt-23
Pengusaha Rp453,69 T Rp464,10 T
Rp60,45 T Rp65,23 T Pegawai Negeri,
Swasta, dan Guru
Rp393,63 T Rp391,13 T Rp49,54 T Rp53,36 T Ibu Rumah Tangga Rp 62,25 T Rp 62,30 T Rp15,64 T Rp16,50 T
Pelajar Rp14,39 T Rp14,44 T
Rp9,79 T Rp10,00 T
Lainnya Rp391,42 T Rp381,41 T
Rp24,01 T Rp25,23 T
Pekerjaan
37,48% 37,55%
62,52% 62,45%
Jul-23 Agt-23
64,37% 64,51%
6,76% 6,71%
26,24% 26,16%
2,64% 2,62%
Jul-23 Agt-23
≤SMA D3 S1 ≥S2
15,18%
15,38%
32,84%
32,82%
6,64%
6,64%
26,69%
26,58%
18,65%
18,58%
Jul-23 Agt-23
Pengusaha Pegawai Negeri, Swasta, dan Guru
Ibu Rumah Tangga Pelajar
Lainnya
www.ksei.co.id | 5
Penghasilan
Demografi Investor Individu (2/2)
Catatan:
1. Data aset berwarna jingga merepresentasikan kepemilikan di C-BEST 2. Data aset berwarna biru merepresentasikan kepemilikan di S-INVEST
Usia Usia Aset
Jul-23 Agt-23
≤30 Rp34,03 T Rp34,09 T
Rp16,05 T Rp16,42 T
31-40 Rp91,33 T Rp90,60 T
Rp21,33 T Rp22,32 T
41-50 Rp142,74 T Rp142,68 T
Rp28,45 T Rp30,47 T
51-60 Rp211,66 T Rp209,61 T
Rp38,25 T Rp40,98 T
≥60 Rp836,56 T Rp836,32 T
Rp55,34 T Rp60,12 T
Penghasilan Aset
Jul-23 Agt-23
<Rp10 jt Rp130,49 T Rp130,43 T Rp11,98 T Rp12,76 T Rp10 jt - Rp100 jt Rp139,00 T Rp138,39 T
Rp43,89 T Rp45,76 T Rp100 jt - Rp500 jt Rp273,03 T Rp284,93 T
Rp44,71 T Rp47,63 T
>Rp500 jt Rp389,69 T Rp391,78 T Rp58,40 T Rp63,72 T
57,26% 57,04%
23,18% 23,27%
11,29% 11,36%
5,41% 5,44%
2,87% 2,88%
Jul-23 Agt-23
≥60 51-60 41-50 31-40
≤30
38,65%
38,63%
47,16%
46,90%
11,98%
12,22%
2,22%
2,24%
Jul-23 Agt-23
<Rp10 jt Rp10 jt - Rp100 jt Rp100 jt - Rp500 jt >Rp500 jt
Sebaran Investor Domestik
www.ksei.co.id | 6
Investor
Asset 2 Sumatra
Investor
Asset
Jawa* 1 Investor
Asset
Kalimantan 3
Investor
Asset Sulawesi 4
Investor
Asset
Investor
Asset
Maluku dan Papua 6
5 Bali, NTT dan NTB
Agt-23 Jul-23 16,71% 16,67%
Agt-23 Jul-23
5,27% 5,27%
Agt-23 Jul-23 68,69% 68,84%
Agt-23 Jul-23
3,47% 3,43%
Agt-23 Jul-23
1,09% 1,07%
Agt-23 Jul-23
4,77% 4,71%
Agt-23 Jul-23
Rp75,06 T (1,90%) Rp17,82 T (3,46%)
Rp74,86 T (2,00%) Rp17,14 T (3,38%)
Agt-23 Jul-23
Rp3.756,41 T (94,95%) Rp479,17 T (93,06%)
Rp3.536,74 T (94,58%)
Rp472,93 T (93,43%) Agt-23 Jul-23
Rp12,85 T (0,32%)
Rp5,36 T (1,04%) Rp12,79 T (0,34%) Rp4,93 T (0,97%)
Agt-23 Jul-23
Rp4,12 T (0,10%) Rp1,28 T (0,25%)
Rp4,11 T (0,11%) Rp1,21 T (0,24%)
Agt-23 Jun-23
Rp10,93 T (0,28%) Rp4,36 T (0,85%)
Rp10,39 T (0,29%) Rp3,90 T (0.78%)
Agt-23 Jul-23
Rp96,78 T (2,45%) Rp6,92 T (1,34%)
Rp100,32 T (2,68%) Rp6,26 T (1,23%)
Catatan:
1. Jawa termasuk Investor DKI Jakarta (SID: 12,87% Aset C-BEST 84,93% dan S-INVEST 76,03% senilai Rp 3.571,58 T)
2. Data aset berwarna jingga merepresentasikan kepemilikan di C-BEST dan biru merepresentasikan kepemilikan di S-INVEST
GI KP
175 10
GI KP
92 4
GI KP
70 4
GI KP
39 2
GI KP
64 3
GI KP
364 7
55,71% 56,85% 58,76% 59,41% 52,50% 56,05% 58,96%
44,29% 4.465 43,15% 4.390 41,24% 40,59% 39,42% 41,36% 41,04%
5.639
6.717 6.485 6.872
7.055
7.265 6.970
8.256
9.499 9.459 10.060 10.244
6.300 5.979 6.581
6.851 6.662 6.931
6.953
2019 2020 2021 2022 Jun-2023 Jul-2023 Agt-2023
Kepemilikan Lokal Kepemilikan Asing Total Aset di C-BEST (Rp Triliun) Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun) IHSG
Pertumbuhan Nilai Aset di C-BEST
www.ksei.co.id | 7
1,68% 28,44% 19,12% (3,46%) 5,97%
5,02% (ytd)
2,65%
Detail Aset tercatat di C-BEST
www.ksei.co.id | 8 Tipe Efek.
Jumlah Efek
Nilai Efek Jumlah Investor
% Lokal % Asing Total
(Rp Triliun) % Lokal % Asing
Agt 23 Jul 23 Agt 23 Jul 23 Agt 23 Jul 23 Agt 23 Jul 23 Agt 23 Jul 23 Agt 23 Jul 23
Equity 924 912 53,73% 51,99% 46,27% 48,01% 6.201,96 6.025,11 99,42% 99,42% 0,58% 0,58%
Corporate Bond 732 737 97,42% 97,40% 2,58% 2,60% 420,30 420,32 98,99% 98,96% 1,01% 1,04%
Government Bond 60 59 99,13% 99,21% 0,87% 0,79% 153,22 150,09 99,40% 99,41% 0,60% 0,59%
Warrant 77 73 42,04% 43,20% 57,96% 56,80% 4,80 4,36 99,82% 99,81% 0,18% 0,19%
Right 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Term Notes 197 207 95,92% 96,76% 4,08% 3,24% 40,05 40,67 96,16% 96,77% 3,84% 3,23%
Negotiable Certificate Of Deposit 3 4 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1,51 1,67 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Mutual Fund 44 46 76,85% 74,97% 23,15% 25,03% 12,14 11,18 99,54% 99,55% 0,46% 0,45%
SBSN 41 42 99,98% 99,98% 0,02% 0,02% 140,20 139,04 99,97% 99,97% 0,03% 0,03%
SPN 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sukuk 266 264 99,66% 99,39% 0,34% 0,61% 57,00 56,58 99,46% 99,48% 0,54% 0,52%
EBA 11 11 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 3,54 3,60 99,93% 99,92% 0,07% 0,08%
Dana Investasi Real Estate 4 4 64,45% 64,49% 35,55% 35,51% 17,25 17,28 99,17% 99,01% 0,83% 0,00%
Equity Crowdfunding 208 189 99,44% 99,87% 0,56% 0,13% 0,51 0,46 99,98% 99,99% 0,02% 0,03%
Debt Crowdfunding 10 9 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,01 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 5,88%
Sukuk Crowdfunding 89 89 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,19 0,19 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Structured Warrant 90 72 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1,79 1,60 99,84% 99,86% 0,16% 0,14%
Commercial Paper 1 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,24 0,24 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 2.757 2.719 58,96% 57,54% 41,04% 42,46% 7.054,71 6.872,41 99,49% 99,48% 0,51% 0,52%
19,50 130,91
244,43 282,71
580,70 745,02
749,72
2.174,92
24,43 135,21
281,13 368,68
669,85 826,48
878,24
2.218,32
Komposisi Kepemilikan Investor Institusi
9
C-BEST (Saham)
Nilai Efek (Triliun Rupiah)
C-BEST (Saham)
Institusi
85,13%
Individu 14,87%
Jumlah Investor Persentase
Nilai Aset
C-BEST (All)
Nilai Efek (Triliun Rupiah)
Jumlah Investor
C-BEST (All)
Institusi
83,82%
Individu 16,18%
Persentase Nilai Aset
Jul-23 Des-22
Agt-23
Des-22 Jul-23 Agt-23
22,99 125,20
261,17 364,01
608,82 808,25 830,97
2.226,26
Foundation Securities Company
Pension Fund Insurance Financial Institution Others Mutual Fund Corporate
18,33 122,93
226,36 281,13 519,70
691,09 729,38
2.186,94
Foundation Securities Company Pension Fund Insurance Financial Institution Mutual Fund Others Corporate
24,44 137,33
286,97 367,46 670,12
828,80 879,03
2.392,18 234
288 293 613 646
1.488 3.304
6.595
Insurance Securities Company Foundation Financial Institution Pension Fund Others Mutual Fund Corporate
160 199 280 535
611 1.395
2.775
5.721
Foundation Insurance Securities Company Financial Institution Pension Fund Others Mutual Fund Corporate
19,43 132,01
250,33 281,08
581,00 746,64 751,45
2.348,24
2.636
2.544
2.407 2.414
2.307 2.319 2.321
2019 2020 2021 2022 Jun-23 Jul-23 Agt-23
Pertumbuhan AUM Reksa Dana
www.ksei.co.id | 10
Total Asset Under Management (AUM) (dalam Rp Triliun) Jumlah produk investasi
797,31 806,59
826,70 807,72
789,81 800,65 809,90
(3,56%)
2,27% 2,35% 1,16%
1,16% (ytd)
0,21% 0,41%
Tipe Produk Investasi
Jumlah Produk Investasi
Total AUM (Rp Triliun) Agustus
2023
Juli 2023
Agustus 2023
Juli 2023
Capital Protected Fund 391 397 107,12 108,13
Equity Fund 274 274 97,48 99,67
Fixed Income Fund 308 308 156,40 157,85
Money Market Fund 228 228 76,53 77,70
Mixed Asset Fund 162 163 28,21 27,31
Private Equity Fund 47 47 22,39 22,15
Exchange Traded Fund 43 43 16,26 15,39
Index Fund 37 37 12,90 12,04
Global Fund 23 23 13,03 13,28
Infrastructure Fund 8 8 7,85 8,40
Sukuk Based Fund 12 12 5,35 5,31
Real Estate Investment Trust 5 5 10,29 10,29
Discretionary Fund 783 773 252,79 252,33
Total 2.321 2.318 806,59 809,84
AUM Reksa Dana
www.ksei.co.id | 11 Catatan:
Data AUM ditarik pada tanggal 5 September pukul 16.28
3,83 4,74 6,55
13,49 15,58
51,11 91,35 174,70
Mutual Fund Securities Company Others Pension Fund Foundation Corporate Financial Institution
Insurance
Komposisi Kepemilikan Investor Institusi
www.ksei.co.id | 12
S-INVEST
Nilai AUM Reksadana (Triliun Rupiah)
S-INVEST
Institusi
68%
Individu 32%
*Tidak termasuk KPD
Jumlah Investor Persentase
Nilai AUM* Des-22 Jul-23 Agt-23
2,81 4,99 6,96
13,22 15,92
48,78 98,07 176,35
3 87 104 148 165 288 615
5.901
Mutual Fund Securities Company Financial Institution
Insurance Pension Fund Foundation Others Corporate
3,47 5,13 6,97
12,88 15,72
47,98
97,06
172,71
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
2019 2020 2021 2022 Jun 2023* Jul 2023 Agt 2023
Frek Subs SA Fintech Frek Redm Fintech
%Frek Subs SA Fintech %Frek Redm SA Fintech
2.231 6.581 15.664 26.029 28.644 29.446 29.512
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
2019 2020 2021 2022 Jun 2023 Jul 2023 Ágt 2023
AUM Fintech %AUM Fintech dibanding Total
Data Reksa Dana – SA Fintech
www.ksei.co.id | 13 Volume Transaksi Subs dan Redm oleh SA Fintech
Catatan:
* Dibandingkan dengan Mei 2023
Subs = Subscription; Redm = Redemption
Rp
78,23% investor memiliki
Rekening di SA Fintech
Investor SA Fintech 9.060.040 Individu 9.059.369 Institusi 671
Pertumbuhan AUM SA Fintech (Rp miliar) 13% (ytd)
195%
138%
66%
10%
3%
0,23%
Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 (ytd)
Frek Subs SA Fintech 3.229.510 8.087.382 18.480.881 21.877.019 11.378.499 Frek Redm SA Fintech 956.340 2.345.088 7.678.183 7.565.635 4.183.316
↑ 18%
↑ 18%
↑ 18%
↑ 14%
↑ 18% ↑ 15%
↑ 18%
↓ 1%
↑ 129%
↑ 227%
↑ 150%
↑ 145%
↑ 291%
↑ 318%
Data Reksa Dana – SA Fintech
www.ksei.co.id | 14
5 Tipe fund dengan jumlah AUM terbesar kontribusi investor SA Fintech (Rp triliun)
SA Fintech Total
5 Tipe Fund dengan Jumlah Investor Terbanyak
SA Fintech Total
*18 Selling Agent merupakan SA Fintech Per Akhir Agustus 2023
10,65 12,07
23,86
32,77 35,53
Global Fund Capital Protected Fund Equity Fund Fixed Income Fund Money Market Fund
28,32
76,70 97,74
107,12
156,33
Mixed Asset Fund Money Market Fund Equity Fund Capital Protected Fund Fixed Income Fund
15.768 36.372
94.598 113.739
308.744
Capital Protected Fund Mixed Asset Fund Fixed Income Fund Equity Fund Money Market Fund
124.309 411.465
713.545 983.495
2.700.655
Mixed Asset Fund
Index Fund
Equity Fund
Fixed Income Fund
Money Market Fund
Top 5 Pemakai Jasa KSEI (1/2)
www.ksei.co.id | 15 5 PE dengan Investor Terbanyak 5 Agen Penjual RD dengan Investor Terbanyak
Per Akhir Agustus 2023
5 Emiten Saham dengan Investor Terbanyak
5 Emiten Saham dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (Rp Triliun)
5 Produk Reksa Dana dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak*
5 PE dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak
*Frekuensi Subscriptions, Redemptions, dan Switching selama Agustus 2023
193.172 219.835
265.529 277.220
314.204
ANEKA TAMBANG Tbk, PT SMARTFREN TELECOM Tbk, PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk, PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk, PT
245.271 330.712
730.408 1.056.930
2.299.980
PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
MANDIRI SEKURITAS, PT PT. STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL PT INDO PREMIER SEKURITAS PT AJAIB SEKURITAS ASIA
728.265 1.049.811
2.591.276 2.976.781
4.770.893
PT Buka Investasi Bersama PT Indo Premier Sekuritas PT Takjub Teknologi Indonesia PT Bareksa Portal Investasi PT Bibit Tumbuh Bersama
369,50 556,71
625,83 832,74
1.119,74
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bayan Resources Tbk.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Central Asia Tbk.
2.343.808 3.041.139
3.332.146 3.414.561
5.298.141
PT KB VALBURY SEKURITAS PT AJAIB SEKURITAS ASIA PT INDO PREMIER SEKURITAS MANDIRI SEKURITAS, PT PT MIRAE ASSET SEKURITAS
INDONESIA
86.318 100.538
135.018 142.953
166.814
REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS
REKSA DANA INDEKS BNI AM INDEKS IDX30 REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST STABLE FUND Reksa Dana Sucorinvest Money
Market Fund
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
Top 5 Pemakai Jasa KSEI (2/2)
www.ksei.co.id | 16 5 BK dengan Frekuensi Transaksi RD
Terbanyak*
5 MI dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak*
Per Akhir Agustus 2023
*Frekuensi Subscriptions, Redemptions, dan Switching selama Agustus 2023
5 PE dengan AUC Terbesar (Rp Triliun)
5 MI dengan AUM Terbanyak 5 BK dengan AUC Terbesar (Rp Triliun) 5 Reksa Dana dengan AUM Terbesar (Rp Triliun)
123.358 184.344
203.082
557.455
794.701
PT BANK DBS INDONESIA BANK CIMB NIAGA TBK, PT BUT DEUTSCHE BANK AG BUT. STANDARD CHARTERED
BANK
PT Bank HSBC Indonesia
130.278 187.221
250.746 284.135
596.868
PT. BNP Paribas Asset Management PT SYAILENDRA CAPITAL PT BNI Asset Management PT Manulife Aset Manajemen
Indonesia
PT Sucorinvest Asset Management
149,76 171,51
184,34 214,99
223,37
PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK SINARMAS SEKURITAS, PT
PT INA SEKURITAS INDONESIA PT INDO PREMIER
SEKURITAS MANDIRI SEKURITAS, PT
32,68 32,70
36,44 46,25 46,59
PT Trimegah Asset Management PT SYAILENDRA CAPITAL
PT BRI MANAJEMEN INVESTASI PT. Bahana TCW Investment
Management PT Manulife Aset Manajemen
Indonesia
239,26
605,53 646,69
832,88 974,47
BANK MANDIRI, PT - CUSTODY CITIBANK, N. A BUT DEUTSCHE BANK AG BUT. STANDARD CHARTERED BANK PT Bank HSBC Indonesia
7,23 9,23
10,41 10,73
17,03
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE
FUND
DANA INVESTASI REAL ESTAT SIMAS PLAZA INDONESIA REKSA DANA MANDIRI INVESTA
PASAR UANG
Reksa Dana Batavia Dana Kas Maxima
DANAMAS STABIL
