Pertumbuhan Ekonomi dan Dinamika Simpanan

Pertumbuhan Ekonomi dan Dinamika Simpanan

Perbankan di Indonesia

Herman Saheruddin Direktur Group Riset

Lembaga Penjamin Simpanan

2

Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik Diantara G20

Sumber: BPS

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2-23 merupakan salah satu yang terkait diantara kelompok negara-negara G20.

Pertumbuhan ini mampu dicapai di tengah situasi global yang masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.”

Pertumbuhan PDB Q1-23 (% YoY) Tren Pertumbuhan PDB Negara-Negara Utama Global (% YoY)

-0,2

0,5 0,6

0,9 0,9 1,1

2,6 3,7

5,2 6,3

Jerman Uni Eropa Italia Prancis Korsel Saudi Arabia Amerika Serikat Meksiko Indonesia Tiongkok

Keterangan: Negara-negara G20 yang telah merilis pertumbuhan PDB Q2-23.

1,9

0,9

1,8

2,6

Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

Amerika Serikat

2,5

1,6

1,1

0,5

Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

Uni Eropa

1,3

0,8

-0,2 -0,2 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

Jerman

3,9 2,9

4,5

6,3

Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

Tiongkok

3,1

1,3 0,9 0,9

Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

Korea Selatan

5,73

5,01 5,04 5,17

Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

Indonesia

3

Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia Berada Di Atas Rata- Rata Global

Sumber: Celik et al. (2023)

“Berdasarkan estimasi, pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia berada padamid-level, di atas rata-rata global.”

Potential GDP Growth Estimates

Keterangan: Pertumbuhan PDB potensial dihitung dari nilai maksimum atas berbagai metode pertumbuhan ekonomi potensial (8 metode) yang dilakukan oleh Celik et al (2023) dari World Bank.

Sumber:OJK, LPS 4

Intermediasi Perbankan Tumbuh Baik dengan Solidnya Ekonomi

“Intermediasi perbankan terus membaik, per Juni 2023 kredit tumbuh 7,76% YoY sementara DPK tumbuh 5,79% YoY. Di sisi lain, per Juni 2023 NPL gross berada pada level yang terkendali sebesar 2,44% dan permodalan bank tetap kuat dengan CAR sebesar 25,41%.”

Kredit Perbankan Juni 2023

Rp6.656,1 T

7,76% YoY

Dana Pihak Ketiga Juni 2023

Rp7.950,6 T

5,79% YoY

NPL GrossCAR

Juni 2023 25,41%

2023Mei 26,07%

NPL Gross

2,52%

2023Mei

2,44%

Juni 2023

Penyaluran Kredit Penghimpunan DPK

Rp Rp

Sumber:BI, BPS 5

Konsumsi Rumah Tangga Indikator Konsumsi Bulanan Simpanan Perseorangan

Ket: Simpanan pada bank umum dan BPR/BPRS

5,08 5,02 5,18 5,01 4,97 2,83 -5,52 -4,05 -3,61 -2,21 5,96 1,02 3,56 4,3

4 5,51 5,39 4,48 4,54 5,23

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Q4-18 Q2-19 Q4-19 Q2-20 Q4-20 Q2-21 Q4-21 Q2-22 Q4-22 Q2-23

% YoY

Jun-23;

4,52

2 4 6 8 10 12

Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22 Jun-23

% YoY

0 50 100 150 200 250

20 40 60 80 100 120

Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22 Jun-23

Dec-19

=100 Dec-19

=100

Indeks Penjualan Ritel

Nilai Pembelian dengan Kartu Kredit Nilai Pembelian dengan E-Money (R)

Nasabah Perseorangan Sudah Kembali Berbelanja

“Simpanan milik perseorangan sempat naik dua digit YoY akibat pandemi, kini pertumbuhannya ternormalisasi ke sekitar 4% pada triwulan II 2023. Hal ini terjadi seiring membaiknya indikator konsumsi.”

Sumber: BI, BPS 6

Investasi oleh Dunia Usaha Pulih Secara Gradual

“Dunia usaha simpanannya masih tumbuh tinggi di level dua digit meskipun mulai ada penurunan pada triwulan-II 2023. Kapasitas produksi secara perlahan mulai meningkat meskipun sebagian masih berada di bawah level prapandemi.”

Kapasitas Produksi Terpakai Simpanan Besar dan PMTB

Ket: Barwarna putih menunjukkan kapasitas produksi terpakai sebelum pandemi (Q4-2019). Barberwarna menunjukkan kapasitas produksi terpakai pada Q1-2023.

Ket: Simpanan pada bank umum dan BPR/BPRS.

Korporasi termasuk BUMN & BUMD

0 20 40 60 80 100

Total Alat Angkut & Mesin Logam Dasar Besi & Baja Semen, Galian Non-Logam Pupuk, Kimia, Produk Karet Kertas & Produk Cetakan Produk Kayu & Hasil Hutan Tekstil & Produk Kulit Mamin & Tembakau Industri Pengolahan Pertambangan Perikanan Kehutanan Peternakan Perkebunan Tanaman Bahan Makanan Pertanian

% Q2-23;

4,6 Q2-23;

3,3 Q2-23;

8,3

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Q4-18 Q2-19 Q4-19 Q2-20 Q4-20 Q2-21 Q4-21 Q2-22 Q4-22 Q2-23

% YoY

PMTB Total PMTB Bangunan PMTB Nonbangunan

Q2-23;

4,6 Q2-23;

3,3 Q2-23;

10,2

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Q4-12 Q3-13 Q2-14 Q1-15 Q4-15 Q3-16 Q2-17 Q1-18 Q4-18 Q3-19 Q2-20 Q1-21 Q4-21 Q3-22 Q2-23

% YoY

PMTB Total PMTB Bangunan

Simpanan Korporasi Swasta + Pemerintah

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Sumber: LPS (per Juni 2023) 7

LPS Menjaga SSK Melalui Penjaminan Simpanan

“LPS menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) melalui fungsi penjaminan simpanan. Hampir seluruh rekening yang ada di perbankan Indonesia baik yang ada di bank umum maupun BPR/BPRS dijamin penuh oleh LPS.”

Total Rekening yang Dijamin Penuh

520,53 Juta Rekening

(99,94% dari total rekening)

Total Rekening yang Dijamin Penuh

15,43 Juta Rekening

(99,98% dari total rekening)

Cakupan Penjaminan Bank Umum Cakupan Penjaminan BPR/BPRS

Rekening yang Dijamin

Penuh;

99,98%

Rekening yang Dijamin

Penuh;

99,94%

Telah berada di atas target UU LPS sekurangnya sebesar 90% dari total deposan dan di atas

rule of thumb dari

International Association of Deposit Insurers (IADI) sekurangnya mencakup 80% jumlah deposan.

Sumber: LPS, IADI, Demirguc-Kunt (2015) 8

LPS Menjaga SSK Melalui Penjaminan Simpanan

Bank

^{2020 2021 2022}

Jun-23

Bank Umum

109 107 106

105

BPR/BPRS

1.670 1.631 1.608

1.584

Total

1.779 1.738 1.714

1.689

Jumlah Bank Peserta Penjaminan LPS Nominal Penjaminan Simpanan LPS Berdasarkan UU, seluruh bank (Bank Umum

dan BPR/BPRS) yang ada di Indonesia wajib menjadi Bank Peserta Penjaminan LPS

Berapa banyak jumlah bank peserta penjaminan LPS?

Nominal simpanan yang dijamin oleh LPS sebesar

Rp2 miliar per nasabah per bank.

5,0 5,3 6,3 11,3

28,2

Low Income

High Income

Upper Middle Income

Lower Middle Income

Indonesia

Rasio Nominal Penjaminan Simpanan

terhadap PDB per Kapita

Keterangan: PDB per kapita Indonesia berdasarkan data terakhir tahun 2022;

rasio PDB per kapita kelompok low income, high income, dan middle income merupakan tahun data 2013 berdasarkan paper Demirguc-Kunt (2015)

Rp

Rp2 miliar per Nasabah per Bank itu Seberapa Besar?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

D i s c l a i m e r :

All material in this document belongs to the Indonesia Deposit Insurance Corporation.

Reproduction / use of material without permission from the Deposit Insurance Corporation is prohibited.

Terima Kasih

Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lt. 20

Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Pusat Layanan Informasi:

Telp : +6221-8060 2123

E-mail : informasi@lps.go.id

10

Pertumbuhan PDB Q2-23 Ditopang oleh Konsumsi

Sumber: BPS

“Pertumbuhan PDB Indonesia Q2-23 ditopang oleh konsumsi yang mampu tumbuh di atas 5%, sekaligus mampu menahan penurunan PDB dari sisi ekspor.”

Kontribusi thd Pertumbuhan PDB Indonesia

Pertumbuhan PDB berdasarkan Komponen Pengeluaran

2,42 2,98 2,88 2,44 2,51 2,87

1,33 0,95 1,57

1,09 0,68

1,39

-0,40 -0,35 -0,21 -0,51

0,19 1,84 2,06 2,63 0,73

1,64 1,84

-1,27 -0,76

0,10

-1,81

1,41

-0,07

0,99

5,02 5,46 5,73

5,01 5,04 5,17

-3 0 3 6 9

-3 0 3 6 9

Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

%, ppt.

Konsumsi Investasi

Pengeluaran Pemerintah Ekspor

Impor Pertumbuhan PDB

-3,08 -2,75

10,62 4,63

5,30

3,80

12,17 3,45

2,11 4,58

6,25

14,93 -4,77

3,33 4,50

Impor Ekspor Pengeluaran Pemerintah

Investasi Konsumsi

% YoY

Q4-22 Q1-23 Q2-23

Konsumsi meningkat didorong olehperayaan hari besar

keagamaan dan pencairan THR.

Keterangan: Konsumsi dihitung dengan gabungan antara konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT.

Belanja pemerintah tumbuh pesat karenaperbaikan realisasi belanja semester I 2023.

Ekspor mengalami kontraksi yang disebabkan olehmulai

menurunnya harga komoditas.

Penurunan impor juga disebabkan olehturunnya harga komoditas terutama harga energi.

Perbaikan investasi didorong oleh meningkatnya aktivitas

konstruksi.

11

Sektor Manufaktur dan Konstruksi Mengalami Perbaikan

Sumber: BPS, diolah. Angka Q2-2023 dan Q1-2023 adalah YoY GDP Growthdi setiap sektor atau sub-sektor. Size (% GDP) diambil dari angka Q2-2023.

“Beberapa sektor mengalami perbaikan seperti diantara sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dsb.”

Q1-2023 Q2-2023

Size (% of GDP)

0,43 2,02 13,35

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 0,45 0,23 9,91

a. Tanaman Pangan -3,03 -3,32 2,75

b. Tanaman Hortikultura -2,68 -0,77 1,43

c. Tanaman Perkebunan 4,66 2,93 3,96

d. Peternakan 0,81 1,76 1,59

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0,84 0,30 0,18

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,81 0,98 0,63

3 Perikanan 0,03 9,93 2,81

4,92 5,01 10,48

1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 0,96 0,88 2,27

2 Pertambangan Batubara dan Lignit 17,36 10,37 5,64

3 Pertambangan Bijih Logam -5,41 1,05 1,27

4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 1,08 6,08 1,30

Sektor & Subsektor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Q1-2023 Q2-2023

Size (% of GDP)

4,43 4,88 18,25

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 1,94 8,16 1,95

2 Industri Makanan dan Minuman 5,33 4,62 6,39

3 Industri Pengolahan Tembakau -7,26 2,51 0,66

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi -0,07 -1,70 0,99

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki -2,75 -0,38 0,23 6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan

Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya -6,23 -1,86 0,38 7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan

dan Reproduksi Media Rekaman 2,22 4,50 0,67

8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional -3,52 -1,36 1,70 9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 1,66 -7,18 0,40

10 Industri Barang Galian bukan Logam -2,10 1,42 0,44

11 Industri Logam Dasar 15,51 11,49 0,90

12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang

Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 12,78 17,32 1,56

13 Industri Mesin dan Perlengkapan 1,01 -0,02 0,26

14 Industri Alat Angkutan 17,27 9,66 1,42

15 Industri Furnitur -8,38 -2,69 0,20

16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan

Pemasangan Mesin dan Peralatan 1,71 -1,07 0,12

2,67 3,15 1,02

1 Ketenagalistrikan 2,01 3,43 0,86

2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 8,03 0,86 0,16

5,69 4,78 0,06

0,32 5,23 9,43

4,92 5,25 12,85

1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 6,88 6,56 2,18 2Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan

Sepeda Motor 4,47 4,97 10,67

Sektor & Subsektor Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Q1-2023 Q2-2023

Size (% of GDP)

15,93 15,28 5,87

1 Angkutan Rel 51,09 19,40 0,09

2 Angkutan Darat 7,86 10,41 2,72

3 Angkutan Laut 19,00 18,26 0,32

4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 40,12 7,95 0,17

5 Angkutan Udara 41,10 32,88 1,36

6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan

Kurir 22,86 20,91 1,22

11,55 9,89 2,48

1 Penyediaan Akomodasi 15,02 12,35 0,56

2 Penyediaan Makan Minum 10,76 9,31 1,92

7,13 8,02 4,21

4,48 2,88 4,10

1 Jasa Perantara Keuangan 6,50 2,91 2,62

2 Asuransi dan Dana Pensiun -0,66 1,33 0,83

3 Jasa Keuangan Lainnya 4,05 5,67 0,57

4 Jasa Penunjang Keuangan 0,32 -0,82 0,08

0,37 0,96 2,40

6,37 9,59 1,84

2,09 8,15 3,30

1,02 5,43 2,90

4,77 8,27 1,20

8,90 11,89 1,94

Jasa Keuangan dan Asuransi Sektor & Subsektor

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Real Estat Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya