에너지경제연구원 01
현물 원유가격 추이
[일간 원유가격 변동] [주간 원유가격 변동]
자료: Reuters, 한국석유공사
1월 첫째 주 국제 유가는 중국의 신규 코로나 확진자 수 급증, 세계 경기 침체 우려 등으로 하락했고, 러시아 원유생산 감소, 미국 원유재고 증가 등은 하락폭을 제한함.
∙ 중국이 그간 강도 높게 유지하던 코로나19 방역 규제를 대부분 철회하면서 중국 내 신규 코로나19 확진자 수가 급증하고 중국 의료시스템에 부담이 가중되고 있음(Reuters, 1.5; Bloomberg, 1.5).
- 중국은 확진자 수 급증에 따라 일일 확진자 통계 발표를 중단했고, 또한 자체적인 기준으로 사망자를 판단하여 적절한 의료 대응이 이루어지지 못하고 있다는 비판이 제기됨(BBC, 1.5).
- 블룸버그 통신은 중국 상하이 한 화장장이 평소대비 5배 더 많은 시신을 화장하고 있다고 보도 했고, 미 워싱대 연구소는 올해 중국 코로나19 사망자가 100만 명에 달할 것이라 추산함.
- 중국의 12월 Caixin PMI 지표가 49를 기록하며 5개월 연속 하락세를 보였고, 최근의 하락은 코로나 확진자 수 급증에 따른 중국 내 공장 가동 차질 때문으로 풀이됨(Reuters, 1.3).
∙ IMF Georgieva 총재는 올해 세계 1/3 국가가 경제 침체에 빠질 것이며, 특히 미국, EU, 중국 경기가 둔화되며 올해는 지난해 보다 더 힘든 한해가 될 것이라 언급함(BBC, 1.2).
∙ 중국의 23년 석유제품 수출 쿼터는 전년 대비 46% 증가할 것으로 예상되는데, 이러한 조치는 중국 소비 부진을 타개하고 EU의 러시아 석유제품 금수 조치 대응으로 분석됨(Reuters, 1.3).
∙ OPEC의 12월 생산량은 전월 대비 12만b/d 증가한 29백만b/d를 기록했고, OPEC이 제시한 목표 생산량을 여전히 78만b/d 하회하고 있는 상황임(Reuters, 1.4).
∙ 22년 11~12월 유럽이 해상으로 수입한 러시아산 원유는 전년 대비 80% 감소했고, 러시아산 원유는 노르웨이, 미국, 가이아나, 사우디산 등으로 대체 수입한 것으로 파악됨(S&P, 1.6).
1. 현물 유가
2022. 12. 30 ~ 2023. 1. 6
No.
923
에너지경제연구원 02 ∙ 로이터통신은 30명의 경제학자와 분석가를 대상으로 한 설문조사를 통해 2023년 Brent, WTI
가격의 컨센서스가 각각 배럴당 $89.37, $84.84라 발표함(Reuters, 1.2).
∙ 러시아는 EU의 자국산 원유 금수 조치에 대응하기 위해 200여 척 이상의 “그림자함대(shadow fleet)”와 100여 척 이상의 “다크함대(dark fleet)”를 준비한 것으로 추정됨(EI, 12.30).
※ 그림자함대는 G7 영향에서 자유롭고, 다크함대는 이란산 원유 등 비밀 거래에 활용되는 것으로 평가 ∙ 유로화 대비 달러 환율은 1월 6일 기준 $1.0644/€로 전주(12월 30일)의 $1.0702/€에 비해
0.54% 하락(가치 상승)함.
∙ 미국의 주간 원유생산은 전주보다 증가하고 원유시추기 수는 감소함.
- 미국 에너지정보청(EIA)은 미국의 주간 원유생산(12월 30일 기준)이 전주보다 10만b/d 증가한 1,210만b/d를 기록했다고 발표함.
- 베이커 휴즈(Baker Hughes)에 따르면, 미국의 원유시추기 수는 1월 6일 기준으로 전주보다 3기 감소한 618기를 기록함.
∙ 지난주(12월 30일) 미국 석유재고는 원유는 전주보다 증가하고 중간유분 및 휘발유는 감소함.
- 상업용 총 원유재고는 전주 대비 1.7백만 배럴 증가한 420.6백만 배럴을 기록했고, WTI 선물 인도지점인 쿠싱 지역 원유재고는 전주보다 0.3백만 배럴 증가한 25.3백만 배럴을 기록함.
- 미국 휘발유재고는 전주 대비 0.3백만 배럴 감소한 222.7백만 배럴을 기록했고, 중간유분재고는 전주보다 1.4백만 배럴 증가한 118.8백만 배럴을 기록함.
Nymex-WTI 선물가격 및 비상업순매수 추이
[Nymex 비상업순매수 및 유가] [WTI 월물별 선물가격]
자료: Reuters, CFTC, Nymex
1월 6일 기준 NYMEX-WTI 선물 유가는 전주(12월 27일) 대비 $2.60/배럴(3.27%) 하락한
$76.93/배럴을 기록함.
∙ 1월 6일 기준으로 NYMEX-WTI 선물가격 원월물(’23.10월)과 최근월물(’23.2월)과의 스프레드는
$(-)1.12/배럴로 백워데이션(backwardation)이 축소됨.
- ICE-Brent 선물가격의 원월물(’23.11월)과 최근월물(’23.3월) 간 스프레드는 $(-)2.65/배럴임.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 발표한 1월 6일 기준 NYMEX의 투기성 자금에 의한 원 유(WTI) 선물거래 순매수는 전주보다 9.4백만 배럴 증가한 247.6백만 배럴을 기록함.
∙ 헤지펀드 등 투기성 자금의 매수 포지션은 1.5백만 배럴 감소했고 매도 포지션은 18.5백만 배럴 증가 함.
2. 선물 유가
에너지경제연구원 03 1) 석유재고(전략비축유 제외)
(단위: 백만 배럴)
일자
구분 12/9 12/16 12/23 12/30
전주대비
물량 변동률
원 유 424.1 418.2 419.0 420.6 +1.7 +0.4%
휘발유 223.6 226.1 223.0 222.7 -0.3 -0.16%
중간유분(난방유 등) 120.2 119.9 120.2 118.8 -1.4 -1.2%
중 유 28.7 29.4 30.4 30.0 -0.4 -1.2%
자료: EIA/DOE
2) 원유정제투입량
(단위: 백만 b/d)
일자
구분 12/9 12/16 12/23 12/30
전주대비
물량 변동률
원유처리량 16.13 15.98 16.15 13.82 -2.33 -14.4%
가동률(%) 92.2 90.9 92.0 79.6 -12.4 -13.5%
자료: EIA/DOE
3) 석유제품 소비
(단위: 백만 b/d)
일자
구분 12/9 12/16 12/23 12/30
전주대비
물량 변동률
휘발유 8.26 8.71 9.33 7.51 -1.81 -19.4%
중간유분(난방유 등) 3.77 4.02 3.88 2.80 -1.08 -27.9%
중 유 0.21 0.21 0.08 0.27 +0.19 +230.9%
총석유제품 19.96 20.92 22.82 22.82 0.00 0.0%
자료: EIA/DOE
4) 수입 및 생산
(단위: 백만 b/d)
구분
수 입 생 산
12/16 12/23 12/30 전주대비
12/16 12/23 12/30 전주대비
물량 변동률 물량 변동률
원유 5.82 6.25 5.71 -0.54 -8.6% 12.10 12.00 12.10 +0.10 +0.8%
휘발유 0.09 0.17 0.12 -0.05 -31.2% 9.52 10.00 8.44 -1.56 -15.6%
중간유분 0.19 0.16 0.11 -0.05 -29.4% 5.10 5.09 4.04 -1.05 -20.6%
중유 0.17 0.08 0.08 0.00 -1.2% 0.24 0.26 0.27 +0.01 +3.5%
자료: EIA/DOE
