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세계 에너지시장 인사이트 제16-32호 2016.9.2

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▣중국 3대 석유기업, ’16년 상반기 순이익 감소

¡ 중국의 3대 국영석유기업인 CNPC, Sinopec, CNOOC의 2016년 상반기 영업실적 발표 결과, 3社의 상반기 총 순이익은 120억4,300만 위안(약 18억 달러)으로, 전년동기 대비 82% 감소했 으며, 3社 모두 실적 부진을 겪고 있는 것으로 나타남.

‒ CNPC의 상반기 순이익은 전년동기 대비 98% 감소한 5억2,800만 위안(약 7,900만 달러)에 불 과해 사상 최저 수준을 기록했으며, 2007년 상하이증권거래소에 상장된 이후 가장 큰 폭으로 감소하였음.

‒ Sinopec의 상반기 순이익은 전년동기 대비 21.3% 감소한 192.5억 위안(약 28.8억 달러)으로 2 년 연속 감소세를 보였고, 매출액은 16.2% 감소한 8,568억 위안(약 1,280억 달러)이었음.

‒ CNOOC는 3社 중 실적이 가장 저조했는데, 유가 하락으로 상반기 석유･가스 판매 수입은 전 년동기 대비 28.5% 감소한 551억 위안(약 82억 달러)을 기록하였고, 77억 위안(약 11.5억 달 러)의 순손실을 기록하였음.

자료 : 新京報

< 중국 3대 석유기업의 순이익 변화(2014년, 2015년 상반기) >

(단위 : 억 위안)

¡ 3社가 저조한 영업실적을 보인 것은 중국의 경제성장세 둔화와 국제유가 하락이 가장 큰 영향

이 미친 것으로 분석됨.

‒ 그중, CNPC는 주로 상류부문 개발에 주력하고 있기 때문에 유가 하락의 영향을 크게 받은 것 으로 분석됨. 또한, 천연가스 가격 하락도 실적 부진의 주요 원인 중 하나로 작용하였음.

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･ CNPC는 중앙아시아産 천연가스 판매로 37.15억 위안, 수입 LNG 판매로 29.21억 위안, 미얀마 産 천연가스 판매로 26.96억 위안을 포함해 총 93.32억 위안(약 14억 달러)의 손실을 입었음.

･ 중국 에너지경제연구센터 린보챵(林伯) 교수는 2015년 말 중국 정부가 비가정용 천연가스 가격을 인하함에 따라, 고가로 천연가스를 수입한 CNPC와 CNOOC는 100억 위안(약 15억 달러) 이상의 손실을 입게 되었다고 밝힘.

‒ Sinopec도 상류부문에서 국제유가 하락으로 손실이 발생했으나, 편의점(주유소 부대사업) 등 비석유부문 사업을 확장해 상류부문의 손실을 상쇄하였음.

･ Sinopec의 상반기 비석유부문의 매출액은 전년동기 대비 43% 증가한 185억 위안(약 27.6억 달러)임.

‒ CNOOC의 상반기 영업 손실에는 캐나다 앨버타州의 화재로 인한 오일샌드 생산 감소도 크게

작용한 것으로 보임.

(新京報; 北京商報, 2016.8.29)

▣중국, 확장･개통된 파나마 운하를 통해 미국산 LNG 첫 도입

¡ 중국이 지난 6월 말 확장･개통된 파나마 운하를 통해 미국산 LNG를 처음으로 도입하게 되었 다고 Wall Street Journal을 인용해 중국 관찰자망(觀察者網)이 보도함(2016.8.27).

‒ 이번 도입된 미국산 LNG는 중국 국영석유가스기업 CNOOC가 장기계약에 의해 도입한 것임.

‒ LNG 수송은 Shell이 담당하였으며, 지난 7월 20일 멕시코만의 Sabine Pass LNG 터미널을 출 발하여 파나마 운하를 통과해 8월 22일 중국 남부지방 옌톈(鹽田) 항에 도착하였음.

‒ LNG는 일반적으로 대형 LNG 선박을 통해 수송되는데, 파나마 운하가 확장되기 이전에는 대 형 LNG 선박의 통과가 어려워 미국산 LNG는 아시아시장에서 경쟁력을 갖지 못했었음.

‒ 파나마 운하가 확장･개통되어 멕시코 만에서 아시아 시장으로의 LNG 수송 기간과 비용이 줄 어들게 되었고, 이에 따라 LNG시장이 확대될 가능성이 높아져 향후 세계 LNG 교역에 상당한 의미를 가지게 된다고 미국 에너지정보국(EIA)은 평가함.

･ 파나마 운하 확장으로 미국에서 북아시아 지역으로의 수송시간은 약 1/3 줄어들어 20일 정 도로 단축할 수 있게 되었음.

･ 블룸버그 통신에 따르면, 미국産 LNG를 대서양과 인도양을 거쳐 도쿄 항까지 수송하는 거 리는 약 15,000해리인데, 파나마 운하의 확장･개통으로 6,000해리 정도 단축되어 수송기간 도 약 13일 줄일 수 있음.

‒ BMI Research의 애널리스트 Peter Lee는 앞으로 미국산 LNG의 아시아 수출이 확대될 것이 며, 많은 중국의 민영 가스기업들이 현물시장에서 가스를 구매하려 하고 있다고 언급함.

¡ 이번 미국산 LNG를 도입한 CNOOC는 최근 국제유가 하락으로 2016년 상반기에 약 77.4억 위안의 영업 손실이 발생해, 이를 만회하고자 LNG에 눈을 돌리고 있는 것으로 알려짐.

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※ CNOOC는 중국 최대의 LNG 수입업체로, 상하이에서 화난(華南)지역까지 다수의 LNG 터미 널을 보유하고 있음.

‒ 중국 LNG업계 관계자에 따르면, CNOOC는 현물 LNG 수입을 통해 중국 천연가스 시장에서 의 입지를 확대하고자 하고 있음.

‒ 또한, 가스 가격이 하락하고 있는 상황에서 CNOOC가 이전에 고가로 수입한 LNG로 인해 경 영난을 겪고 있어, 저렴한 미국산 LNG 수입을 통해 이를 완화하려는 것으로 보임.

¡ 한편, 중국 정부는 ‘에너지발전전략 행동계획(2014~2020년)’을 통해 2020년까지 1차에너지 소 비 중 천연가스 비중을 현재의 5%에서 10%까지 확대하는 목표를 설정한 바 있음(인사이트 제14-43호(2014.11.28일자) p.20 참조).

‒ 2016년 상반기 중국의 LNG 수입량은 1,150만 톤으로 전년동기 대비 21% 증가했으며, 주요 수입선은 호주와 카타르임.

(Wall Street Journal, 2016.8.24; 環球網, 2016.8.26; 觀察者網, 2016.8.27)