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세계 에너지시장 인사이트 제16-20호 2016.6.3

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▣중국, 원유 공급과잉과 석유 소비 증가세 둔화로 정유기업의 수익 감소 전망

¡ 중국 국영석유기업 Sinopec 경제기술연구원은 작년부터 상무부가 민영정유기업에 원유수입 라 이선스를 부여하면서 원유 공급이 늘어난 반면, 석유제품 소비 증가세는 둔화됨에 따라 중국 정유기업의 수익이 감소할 것으로 전망함(2016.5.25).

‒ Sinopec은 올해 말까지 민영정유기업에 대한 원유수입 라이선스 부여 건수가 더욱 늘어나 민

영기업의 원유수입량이 7,000~9,000만 톤에 이를 것으로 전망하였음.

･ 중국 해관총서의 통계에 따르면, 올해 4월 중국 총 원유수입량은 전년 동기 대비 8.6% 증 가한 3,290만 톤에 달함.

‒ 민영정유기업의 정제능력은 중국 전체 정제능력(7.2억 톤)의 약 35%(2.5억 톤)에 불과하나, 2015 년 상무부가 민영정유기업에 원유수입 라이선스를 부여해 독자적으로 원유를 수입하고 정제하 여 판매하면서 중국의 원유수입량이 증가하였음.

･ 현재 10개 민영정유기업이 원유수입 라이선스를 신청해 상무부의 승인을 기다리는 중임.

※ 2015년 7월 중국 상무부는 국영기업이 독점하던 원유수입부문에 민영정유기업의 참여를 확

대하도록 한 바 있음(인사이트 제15-29호(2015.8.7일자) p.40 참조).

‒ 2011년 이후 중국의 정제능력은 빠르게 증가한 반면 석유제품 소비 중가세는 둔화됨에 따라

정제설비 과잉 현상이 발생하고 있음.

주 : 경질 석유제품(휘발유, 경유, 등유)의 생산 및 소비량임.

자료 : NDRC

< 중국 경질 석유제품 생산 및 소비 변화 추이(2007~2015년) >

(단위 : 만 톤)

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‒ 민영석유기업인 산둥징보(山東京博) 석유화학유한공사는, 2015년 중국의 정제설비 용량은 1억 톤 과잉 상태이었음에도 2016년에 0.9억 톤이 증설되어 정제설비 용량 과잉현상이 심화됨에 따라 정유산업의 수익성이 악화될 것으로 전망함.

¡ 한편, 산둥징보(山東京博) 석유화학유한공사는 6월 중에 사우디의 Aramco社부터 73만 배럴의

원유를 도입하기로 계약을 체결함(2016.4월).

※ 산둥징보석유화학유한공사는 원유수입 라이선스를 처음으로 확보한 민영정유기업 중 하나로, 원유수입 허가량은 연간 331만 톤임.

‒ 이번 계약은 사우디가 중국 민영정유기업과 원유 선물거래 계약을 한 첫 번째 사례임.

(界面, 2016.5.26)

▣중국, 신에너지 자동차 산업에 대한 과잉투자 우려

¡ 중국 각 지방정부는 신에너지 자동차 산업에 집중 투자하여 신에너지 자동차 산업이 급속도로 발전하였지만, 업계에서는 과잉투자에 대한 우려가 제기되고 있음.

※ 신에너지 자동차(New energy vehicles)는 휘발유와 경유 이외의 에너지를 사용하는 자동차 를 말하며, 순수 전기자동차, 플러그인하이브리드 자동차, 연료전지 자동차 등이 있음.

‒ 중국 정부는 최근 신에너지 자동차 산업에 대해 다양한 지원책을 시행하고 있음.

･ 중국은 작년 10월부터 올해 12월까지 배기량 1,600CC 이하 차량 구매자에 대해서는 자동차 취득세를 50% 감면해주는 우대정책을 시행하고 있음(인사이트 제15-37호(2015.10.9일자) pp.39~40 참조).

･ 또한, 국가발전개혁위원회(NDRC)와 공업정보화부는 제조업 부양 정책을 발표하고 신에너지 자동차 및 에너지절약을 핵심사업으로 선정하였음(2016.5.18).

‒ 이에 따라 2015년 중국의 신에너지 자동차 누적 판매량은 약 50만 대에 달해 세계 최고 수준을 기록했으며, 대형 자동차 제조업체들의 관심도 높아지고 있음.

･ Volkswagen은 220억 유로(약 247억 달러)를 중국 내 신에너지 자동차 사업에 투자하기로 함.

･ 중국 업체인 BYD(비야디)는 150억 위안(약 23억 달러)을 리튬 전지와 신에너지 자동차 연 구･개발에 투자하기로 하였으며, LIFAN(리판)은 신에너지 자동차 단지 건설에 15억 위안 (약 2억3천만 달러)을 투자하기로 함.

¡ 중국 관영 중국인민방송(央廣網)은 2015년 1월∼2016년 3월 중 신에너지 자동차 프로젝트에 의 투자액은 1,000억 위안(약 152억 달러)에 달하고, 동기간 중 진행된 신에너지 자동차 프로젝트 는 30개 이상으로, 약 2주에 하나 꼴로 추진된 만큼 투자가 과열 양상을 보이고 있다고 보도함.

‒ 또한, 신에너지 자동차 업계 관계자는 현재 중국 기업들이 지나치게 많은 자원을 신에너지 자동차 생산 확대에 투자하고 기술 개발에는 소홀히 하고 있다면서, 이는 향후 경쟁력 확보에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 밝힘.

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‒ 신에너지 자동차뿐만 아니라 2015년부터 약 1,000억 위안 규모의 막대한 자금이 전지 부문에 투자됨에 따라 부작용이 우려되고 있음.

(經濟參考報, 2016.5.26)

▣중국, 석탄 생산량 감소로 가격 상승세 지속 전망

¡ 중국 정부가 지난 2월 ‘석탄산업 공급과잉 해소에 관한 의견’을 발표한 이후, 주요 석탄생산지의 석탄 생산량이 감소세를 보여 4월부터 석탄가격이 반등하기 시작하였음.

※ 국무원은 2015년 12월 중앙경제공작회의에서 제시한 2016년 중점과제인 ‘과잉 생산능력 해소’에 대한 대응방안으로 ‘석탄산업 공급과잉 해소에 관한 의견’을 발표하여(2016.2.5), 2016년부터 3~5년 내에 5 억 톤을 감산해 과잉생산 해소 추진을 결정한 바 있음(인사이트 제16-6호(2.19일자) pp.23~24 참조).

‒ 올해 4월부터 후난, 허베이, 산시 등 각 지방정부에서도 석탄 공급과잉 해소에 관한 구체적인 조치를 마련해, 기업들이 생산량 상한선을 엄격히 준수하도록 함에 따라 석탄 생산량은 급격히 감소하기 시작하였음.

･ 국가통계국의 자료에 따르면, 4월 중국 전체 석탄 생산량은 전년 동기 대비 11% 감소한 2억 6,803만 톤이고, 1~4월 누적 생산량은 전년 동기 대비 6.8% 감소한 10억 8,100만 톤임.

‒ 중국석탄운송유통협회(CCTD)의 자료에 따르면, 네이멍구 일부 탄광의 5,500kcal 석탄 가격은 3월에 톤당 160위안에서 4월 180위안으로 인상되었고, 산시 위린(楡林) 탄광의 5,500kcal 연료탄 가격은 톤당 177위안으로 전월 대비 2위안 인상되었음.

자료 : 國家煤炭工業網

< 중국 석탄가격지수 변화추이(2015.5~2016.5월) >

¡ 중국석탄공업협회와 선화(新華), 중메이(中煤), 퉁메이(同煤), 이타이(伊泰) 등 중국 4대 석탄기업 은 ‘4+1’회의를 개최해 6월 평균 석탄가격을 5월보다 10위안/톤 인상하기로 발표함(2016.5.27).

※ 중국 4대 석탄기업 중 선화(新華), 중메이(中煤), 퉁메이(同煤)그룹은 국영석탄기업이고, 이

타이(伊泰)그룹은 중국 최대 민영석탄기업임.

‒ 중국 정부가 지난 2월 ‘석탄산업 공급과잉 해소에 관한 의견’을 발표해 탄광들이 감산함에 따라 업계에서는 석탄가격이 조만간 인상될 것이라는 전망이 지배적이었음.

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‒ 업계에서는 하절기에 발전용 석탄사용이 증가할 것으로 전망되는데도 생산량이 감소함에 따라 가격을 인상한 것으로 분석함.

‒ 또한, 인도네시아 석탄 수입량이 감소하는 등 석탄 수입선이 줄어들고, 국제 해운 수송비 상승 도 석탄가격 인상의 또 다른 배경으로 분석됨.

‒ 투자은행 City社는 중국 정부가 중국 내 탄광의 채탄 조업일수를 기존 330일에서 276일로 줄이는 정책을 발표(2016.4.5)함에 따라, 올해 말에는 친황다오(秦皇島)의 발전용 석탄가격이 현재 톤당 376위안(약 57달러)보다 약 20% 상승한 450위안(약 68달러)으로 인상될 것으로 전망하였음.

‒ 국가발전개혁위원회(NDRC) 관계자는 석탄 공급과잉으로 경영난에 처한 기업들의 수익성 개선을 위해 정부가 대안을 마련해 석탄 가격이 반등하고 있다고 밝힘. 그러나 석탄기업들은 이러한 가격 반등세가 지속하기만을 기대하기보다 차별화된 운영 방안을 모색해야 한다고 덧붙임.

‒ 한편, 일부 북부지역 무역업체들은 6월에 석탄가격이 인상될 것으로 예상하고, 6월에 석탄을 선적하기 위해 최근 북부지역 항구의 석탄 재고가 증가하였음.

･ 5월 27일 기준, 친황다오(秦皇島), 차오페이뎬(曹妃甸), 징탕(京唐), 톈진, 황화(黃驊) 항구의 총 석탄 재고량은 전월 대비 181만 톤 증가한 1,497만 톤에 달하였음.

(北京商報, 2016.5.26; 中國證券報, 2016.5.30)