2010. 12. 18 CM1 TEAM
2011 년 운영계획
Ⅰ. 실적 Review 및 Plan
Ⅱ. 운영 계획
www.dwdf.co.kr
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
계 111% 142% 113% 106% 107% 90% 102% 106% 85% 85% 98% 92% 102%
소 와 나 무
123% 159% 123% 114% 116% 97% 112% 115% 89% 90% 106% 99% 111%
덴 마
크 56% 63% 65% 70% 63% 61% 56% 68% 68% 65% 59% 60% 63%
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월11월12월 0
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
1,9702,2942,1652,0042,118
1,6641,9602,017
1,5121,6511,9241,823 195 199 252 271 252 230 217 262 251 263 234 241
소와나무 덴마크 합계
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 1. 10 년 매출 현황
● 2009 매출 (189 억 ) VS 2010 매출 (e) 260 억 성장율 37.6%
● 중점 사항 : 기존 거래처 관리 및 신규 경로 확대에 따른 안정적인 매출 확보
주1) 데어리푸드 매출 제외
■ 월별 매출 현황
매출 (10
月 누계)
194 억 / 月 24 억 / 月
218 억 / 月
추가 매출 계획
(E) (11
月~12
月)
37.5 억 / 月 4.8 억 /
月 42.3 억 / 月
2010 年 중점 사항 1) Volume-Up 2)
신규 거래처 개설3)
경로별 맞춤 제품2010 년 매출
덴마크 소와나무
단위:백만원
■ 달성율 %
단위:%
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2011년 매출기반
확보
1.5억 /月
2.5억 /月 쉬레드 직거래처(치즈대리점) 확대
→ 백제, CN에프에스
피자체인망 공급처→코넬 카망베르치즈→피자헛
베이커리공장(대용량시유)→SPC 원료치즈를 활용한 쉬레드
경로 확대 기반 조성
▶ 2011년 핵심 매출 전략 안정적인 원료 확보를 통한
쉬레드 매출 기반 및 증대
원료치즈를 활용한 매출 및 도매(쉬레드 류)물류 운
용
→ 형원P&C, 델리치푸드
업소용 제품 개발 및 Soucing
→ 시유 및 맞춤형 쉬레드 쉬레드 직거래처 확대
→ 백제, CN에프에스
경로별 맞춤형 제품 신규 경로(거래처)개척
업소용 구색 상품 개발 Volume UP
B2B 접근을 통한 Products Target
→ 선택과 집중
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 1. 10 년 매출 중점 현황
● 2010 매출 (e)(260 억 ) 중점 계획 및 달성액 ( 데어리푸드 매출 제외 )
Objective Strategy Action Plan Goal
10
年+6
억/
月2010 년 매출 현황
덴마크 소와나무
年 매출
231 억 / 年 29 억 / 年
月 매출 ( 평균 )
19.2 억 / 月 2.4 억 / 月
2010 년 월 평균 : 19.2 억
(+37.5%)
260 억 / 年 21.6 억 / 月
그 외 매출(SPOT) : 2억/月
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구분
2009년 2010년 2011년
소 덴 계 % 소 GR 덴 GR 계 % GR 소 GR 덴 GR 계 % GR
15,146 3,730 18,876 100.0% 23,113 52.6% 2,856△23.4% 25,969 100.0% 37.6% 22,293 △3.5% 4,725 65.5% 27,018 100.0% 4.0%
음용류 3,077 765 3,842 20.4% 5,502 78.8% 1,211 58.2% 6,713 25.9% 74.7% 3,632 △34.0% 2,689 122.0% 6,320 23.4% △5.9%
특수제품 12,069 2,964 15,033 79.6% 17,611 45.9% 1,645△44.5% 19,255 74.1% 28.1% 18,661 6.0% 2,036 23.8% 20,697 76.6% 7.5%
브랜드 구분 09년 10년 11년
% GR % GR % GR
소와나무 +덴마크
F&B+데어리푸드 20,215 100.0% 0.2% 28,561 100.0% 41.3% 29,788 100.0% 4.3%
F&B 18,875 93.4% 0.6% 25,969 90.9% 37.6% 27,018 90.7% 4.0%
데어리푸드 1,340 6.6% △4.6% 2,592 9.1% 93.4% 2,770 9.3% 6.9%
소와나무
F&B+데어리푸드 16,083 79.6% △0.1% 25,075 124.0% 55.9% 24,357 81.8% △2.9%
F&B 15,146 74.9% 1.0% 23,101 114.3% 52.5% 22,293 74.8% △3.5%
데어리푸드 937 4.6% △17.3% 1,974 9.8% 110.7% 2,064 6.9% 4.6%
덴마크
F&B+데어리푸드 4,132 20.4% 1.6% 3,486 17.2% △15.6% 5,432 18.2% 55.8%
F&B 3,729 18.4% △1.0% 2,867 14.2% △23.1% 4,725 15.9% 64.8%
데어리푸드 403 2.0% 25.1% 618 3.1% 53.4% 706 2.4% 14.2%
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 1. 10 년 매출 현황 및 11 년 계획
● 2010 매출 (e)(260 억 ) VS 2011 매출 목표 (270 억 ) 성장율 4% ( 데어리푸드 매출 제외 ) → 2011 年 매출 목표 설정시 , 2010 年 연세우유 매출 (25 억 ) 제외 성장율 15.4%
단위:백만원
● 2010 VS 2011 음용류 (67.1 억 ) 성장율 74.7%, 특수제품 (192.5 억 ) 성장율 28.1% ( 데어리푸드 매출 제 외 )
● 품종별 경로별 맞춤형 제품 구성 및 기존 + 11 년 신제품 확대
단위:백만원
※2010年 데어리푸드 매출 제외
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커피체인 및 베이커리 경로 확대 특수수입치즈 운용→외식, 호텔 대형 체인점 제품(쉬레드등) 접목
중, 소 체인망 거래
→ 자사 대리점을 통한 안정적 공급
0.5 억/ 月
1억/月
1.5억/ 月 신규 경로
(미개척 경로) 확대
신규 경로(미개척 경로)
→ 코레일,호텔,골프장
→ 덴마크 가공유 및 드링킹DY
업소용 제품 개발 및 Soucing
→ 시유 및 생크림 대체품(온탑)
→ 수입 Agent를 통한 수급 쉬레드 직거래처 확대
→ 대명FS, 토아푸드, 제일푸드 자사 특수 대리점(단비푸드外3
개)
경로별 맞춤형 제품 특수 대리점 구조화 (기존+신규)
업소용 구색 상품 개발
→ 시유1L, 크림치즈, 휘핑완제품(온탐-냉
장) Volume UP
자사 특수 대리점 운용을 통한 2차 거래처 전략
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 1. 11 년 매출 중점 계획
● 2011 매출 (270 억 ) 중점 계획 ( 데어리푸드 매출 제외 )
Objective Strategy Action Plan Goal
11
年+3
억/
月안정적 매출처 확보 경로 확대를 통한 브랜드 이미지 선호도 증대
2011 년 매출 현황
덴마크 소와나무
年 매출
223 억 / 年 47 억 / 年
月 매출 ( 평균 )
18.6 억 / 月 3.9 억 / 月
2011 년 월 평균 : 22.5 억
(+15.4%)
270 억 / 年 22.5 억 / 月
안정적인 매출처 확보
→SPOT 매출 축소
신규 경로(미개척 경로) 확대 쉬레드 직거래처 확대
SPOT 매출 축소
(Bulk 매출) 78억/年
6.5억/月
10년SPOT매출 축소
안정적 매출처 확보 이익율 개선
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원 료
캐 터 링
군 납
경로별 판매 현황 2011 年 핵심과제
핵심 사업군 化 핵심 사업군 化
다양한 수입 제품 Sourcing
사업 방향
*
거래처 확대*
다양한 제품* 거래처 확대
* 다양한 제품
직거래처베이커리 국산 치즈 판매 축소
신규 입점 품목 확대
기존 매출처
신규 및 기존 경로 확대 (업소용 대리점, 휴게소,
커피체인, 외식 등)
● 10 년 (260 억ⓔ→고정매출 156 억 + 추가매출 78 억 + 연세 25 억 ) VS`11 년 (270 억→신규매출 36 억 ) GR 4%
→ 11 년 신규 매출 : 10 년 연세 25 억 제외 신규 매출 목표
신제품 Launching 및 Sourcing (가공버터, 휘핑크림,, 버터밀크)
안정적인 매출확보
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 2. 중점 추진 사항
경
로 거래처명 Action PLAN 11年
신규
직 거 래 처
백두F&S 토아푸드시스템 피자에땅 피자핸드 제일푸드시스템
-중소 프렌차이즈 체인망 확대 -접목품목 : 고다슬라이스, 피자치즈(모짜렐라, 컬러체다), 거래처별 맞춤형 제품
12억
커 피 체 인
탐앤탐스 카페7gram
-시유1L(업소용 or PB)제품 -식물성 휘핑(도매물류) -피자치즈 및 컬러체다 -버터
14억
베 이 커 리
중,소 재료 대리 점 및 케익(OEM) 공장
-수입(프랑스) 휘핑크림 -수입 가공버터
-크림치즈
6억
외 식
마르쉐 선앤푸드 소렌토
호텔 전문 대리점
-거래처별 맞춤형 피자치즈 → 모짜렐라, 컬러체다 -수입 가공버터 및 국산 버터 -수입 특수치즈(완제품-도매물 류)
4억
소계
36 억
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(단위:백만 원)
● 2011 CM1 팀 신규 거래처 개설 추진案 : 신규 거래처 20 개소 및 月 평균 3 억
해당월 경로 담당자명 거래처명 추진품목 중점추진사항 예상매출
일정 비고 월 (年)
1/4분기
직거래처 하승암
백두 F&S 고다슬라이스,도매물류 고다슬라이스중점육성(셈플링 및 판매계획수립,
매물류제품 접목(AG9:1,AI50) 지방 통합화 추진 병행 8 100 1월
KFS 음용+치즈 식자제 및 후식경로 추진, 납품가능지역 선정 추진 8 100 1월
대명 FS 음용+치즈 식자제 및 후식경로 추진, 납품가능지역 선정 추진 8 100 1월
토아푸드시스템 K-50(고다10%) 1월 상담추진☞상품화추진(국50:락40:고10) 대리점 개설 완료 8 100 2월 직거래처
이승종
자사 특수대리점 특수제품 단비유통, 강남유통2, 하나특판, 동남푸드등 자사 특수 경로 전문대리점 개
설 17 200 1월
직거래처 미듬영농조합 덴마크 인포켓치즈 Starbucks 'SB칼로리(가명)' 출시 관련 해당 거래처와 연계 제품 운영 8 97 1월
커피체인 TOM N TOMS 시유1L,커피우유,모짜,체다 TOM N TOMS와 전략적 제휴를 통한 매출증대 133 1,600 1월
직거래처 구미 에프엔비 수입치즈 (그라나파다노外) 수입치즈업체 도매물류 추진 및 쉬레드 판매 10 120 1월
외식
이재진
마르쉐 AG9:1,k-15,AI50 現 썬리쉬 제품을 코리아 알엠씨를 통해서 공급받음
당사 국산블럭 수급 원활시점과 동시에 매출전환 추진 10 120 1월 선앳푸드 AG9:1,k-15,AI50 외식벤더 동남푸드납품 조흥,썬리취(5:5 자연: 이미)제품사용中
당사 도매물류품목으로 매출전환 추진 10 120 1월
소랜토 AG9:1,k-15,AI50 現 매일제품 사용(8:2/수입:국산)中 으로 月 30ton 매장수 100개임
당사 국산 블록 수급 원활시점 추진 8 100 3월
쇼핑몰 웰푸드 업소용 특수치즈 업소 전용 유제품 쇼핑몰 운영 예정 5 60 1월
유기농 초록 마을 수입 유기농 제품 수입 유기농 제품의 접목을 통해 유기농 제품군 확보 5 60 3월
교도소 고려원 스넥치즈 F&B 교도소 벤더 연계를 통해 스넥치즈류 접목추진 5 60 3월
계열사 와인플러스 치즈선물set 및 스넥치즈 명절 와인플러스와 CO-MKT Set 판매 2 18 2월
1/4분기 신규 거래처 개설수 : 15개소 246 2,954
2/4분기 직거래처 하승암 제일푸드시스템 K-50,덴100% 대리점 상담 품목 접목 추진,샘플링 테스트 및 대리점 개설 추진 8 100 5월
2/4분기 신규 거래처 개설수 : 1개소 8 100
상반기 계 신규거래처 개설수 16개소 253 3,039
3/4분기 직거래처 하승암 엘림무역 원료 원료 matching 8 100 7월
피자핸드 K-50,덴100% 거래처 품목 현황 파악,제품 matching 견적 협의 8 100 9월
이승종 자사 특수제품 대리점 특수제품 특수 경로 전문대리점 개설 (수도권 총 4개소 운영) 18 220 6-9월
3/4분기 신규 거래처 개설수 : 3개소 38 460
4/4분기 외식 하승암 김밥나라
김밥용 치즈 김밥전용 치즈 개발中(연구소) ☞ Sample Test ☞ 납품 추진 6 70 10월
김밥천국 6 70 11월
4/4분기 신규거래처 개설수 1개소 12 140
하반기 계 신규거래처 개설수 4개소 47 560
계 2011년 신규거래처 개설수 : 20 개소 301 3,614
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 3. 2011 년 신규 거래처 개설
www.dwdf.co.kr
43.00%
22.00%
35.00%
하승암 이승종 이재진
TEAM 목표 대비 담당자 매출 목표
● 2011 TEAM 매출 목표 (270 억 ) 대비 담당자별 지분율 및 경로 현황
※ 데어리푸드 매출 28억 제외
■ 하승암 116 억 (43%)
(단위:%)
■ 이재진 95 억
(35%) ■ 이승종 59 억
(22%)
담당자별 담당 경로 현황
하승암하승암
원료 및 직거래처 원료 및 직거래처 원료 및 쉬레드 직거래처 원료 및 쉬레드 직거래처
이재진이재진 캐터링 캐터링 이승종이승종
베이커리 및 커피체인 베이커리 및 커피체인
군납군납 쇼핑몰 및 휴게소 쇼핑몰 및 휴게소
직거래처직거래처 외식 및 유기농 매장 외식 및 유기농 매장
매점매점
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 4. 담당자별 매출
38.00%
62.00%
소와나무 덴마크
89.00%
11.00%
소와나무 덴마크
www.dwdf.co.kr
09년 10년 11년 0
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
6,599
8,731
3,595 1,208
2,189
6,995 1,115
704 1,028
OEM 직거래처 원료
● 2010년 21.9억 vs 2011년 69.9억 GR 69%
● 피자치즈 직거래처 브랜드 Spec 공급 체결 CN에프에스+2개소 육성
● 체인망 위주의 공급망 개척 추진 : 토아푸드,피자핸드등 구 분
2009년 2010년 2011년
年 % 年 % GR 年 % GR
CM1 F&B
원 료 6,599 74% 8,731 75% 24% 3,595 31% △143%
직거래처 1,208 14% 2,189 19% 45% 6,995 60% 69%
OEM外 1,115 12% 704 6% △58% 1,028 9% 32%
소계 8,922 100% 11,624 100% 23% 11,618 100% 0%
● 2010년 87.3억 vs 2011년 36.0억 GR△143%
● 국산 블록 판매 지양, 국산 SPEC 효율적 운영, 수입원료 Sourcing
● OEM 및 도매물류 효율적 활용-전략적 제휴 관계 유지
● 2010 년 116. 억 (e) vs 2011 년 116.2 억 GR 0.0%
① 원료매출 중심 → 직거래처(피자치즈,슬라이스) 중점으로 전환 추진 ② 중점 거래처 육성 : 지역별 중점 대리점 기반 마련
단위:백만원 116.2억
(+23.0%)
116.2억 (△0.1%)
단위:백만원,%
89.2억
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈
● 2010년 7.0억 VS 2011년 10.3억 OEM 경로 GR 32%
● 형원P&C,킹스코등 직거래처 브랜드 Spec접목 OEM 및 도매물류 추진 원 료
직거래처
OEM外
■ 11 년 핵심 과제
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Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈 (ACTION PLAN)
● 2010 년 116.2 억 (e) vs 2011 년 116.2 억 GR △0.1%
● 직거래처 전년 대비 2011 년 48.0 억 (4 억 / 月 ) + ∝ 신규 매출 창출
구 분 경로
예상매출
거래처
추진품목
Action Plan
츄진일정
10기존년 신규11년 계 성장율 품목명 구 분 초도공급
기 존
원 료 87.3억 △52.3억 35.0억 △143%
킹스코 소렌토,칼카,렌넷카제인 공급대체 물량 공급의 체질 개선, OEM및도매물류 한정 품목 추진 지속 델리치푸드 칼카,락토랜드 물량 소진 락토랜드 대체 품목 접목, 상호 win-win 전략 지속 미운영(네오스,신성,장안
등) 수입원료등 제외 지속적인 거래 가능여부 품목 개발을 통한 거래처 거래 전환 수시
직거래
처 21.9억 44.0억 65.9억 67%
백제인터내셔날 K-50 K-30전환병행 피자클럽 4t/月 -> 30톤/月 추진,(년12억 증감) 7월 CN에프에스(서울) K-50,K-15 K-15중점 모이또피자15t, 빨간모자 8t 추진( 년20억 증감) 1월 씨엔,로고스,멀티푸드 K-50,K-30,K-15 자체(타사물량공급) 체인망 -> 당사제품으로 전환 추진 1월
OEM外 7.0억 △1.7억 5.3억 △3%
비앤지 고다,체다,까망베르14kg 치스틱,치즈타임등 유통용 제품 확대 추진 증대 지속 임실치즈축협 블록,OEM슬라이스 슬라이스 지속추진, 국산블럭 공급 중단(-) 지속
신 규
원료 1.0억 1.0억 엘림무역 원료matching 지속 공급 가능 품목 접목 추진 7월
직거래
처 4.0억 4.0억
백두에프엔에스 자체브랜드 OEM,슬라이스 자체브랜드 제휴를 통한 피자치즈 접목, 슬라이스 판매강화 1월 토아푸드시스템 K-50(고다10%포함) 토마토아저씨 월 3톤(국5,락4,고1) 납품 추진 2월 제일푸드시스템 K-50,K-30,K-15 2-3톤/月이상 체인망 당사 전환 접목 5월
피자핸드 K-50,K-30,K-15 2-3톤/月이상 체인망 당사 전환 접목 9월
기타 5.0억 5.0억
케이푸드시스템 피자치즈,슬라이스 식자재 업체 접촉 안정적 학교등 공급 1월
대명F/S 피자치즈,슬라이스 식자재 업체 접촉 안정적 학교등 공급 1월
김밥나라/김밥천국 김밥용치즈 개발 김밥전용치즈 개발 추진(연구소) 및 접목, 선정 10,11월
소 계 116.2억 116.2억 △0.1%
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● 2011 년 안정적인 매출 구조 구축에 따른 경로별 맞춤 제품 확보 및 전략적 제휴 관계 성립
2011 핵심 과제 2010 매출 구조
커피체인
· 제품 경쟁력 미비
① 시유 제품 용량 : 1L 제품 부재 ② 소와나무 : 높은 제조원가 → 고가의 원재료 및 생산원가 덴마크 : 살균방식 차이(HTST) → 우유+coffee Mix 식감 저하 ③ 매년 생산 감소 추세인 생크림
베이커리
· 제품 경쟁력 미비 ① 접목 제품 미비
→ 체다슬라이스치즈 : 식감↓
→ 가공버터, 휘핑크림
→ 업소용 시유 : 1L멸균, 18L대 관
② 매년 생산 감소 추세인 생크림 ③ 거래처별 맞춤형 제품 공급 부족
전략 사업군 化 전략 사업군 化
· 경로별 맞춤형 제품 (업소용 제품 출시)
· 접목 품목의 다양화 (수입업체 Join Sourcing)
· 중점 거래처 전략 제휴
· 경로별 맞춤형 제품 (업소용 제품 출시)
· 접목 품목의 다양화 (수입업체 Join Sourcing)
· 중점 거래처 전략 제휴 중점 관리 거래처
2011 년 개선
2011 개선 방향
커피체인
· 거래처별 전략적 제휴를 통한 경쟁력확보 ① 커피체인시장 인지도 상위 업체 전략제휴 → Tom&Toms(제휴 품목 PB화)
→ 시유 → 치즈, 커피믹스 ② 커피체인 50개 미만 업체 제휴 → Cafe7Gram, 커핀그루나루, 스타벅스 등
· 업소용 시유1L 및 휘핑완제품(온탑) 출 시
베이커리
· 제품 경쟁력 확보
① 취급 품목 변경이 쉬운 버터 판매 집중화
② 생크림 대체 상품 Sourcing
· 업소용 제품 개발 및 출시 → 고다, 모짜 슬라이스 업소용 → 베어커리 슬라이스 차별화
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ 커피체인 및 베이커리
www.dwdf.co.kr
● 2010년 2.8억 vs 2011년 16억+∝ GR 475%
● 범용 제품 시유(클래식우유) 커피 접목 가능 제품(소와나무 무조정우유)
● 대형 커피체인(탐앤탐스) 전략적 제휴를 통한 안정적인 거래처 확보
구 분 2009년 2010년 2011년
年 % 年 % GR 年 % GR
CM TE AM
F&
B
원 료 351 9% 223 7% △36.4% 240 4% 7.4%
직거래처 1,743 45% 1,283 39% △26.4% 1,450 25% 13.0%
베이커리 847 22% 1,116 34% 31.8% 2,020 34% 81.0%
외 식 682 18% 367 11% △46.2% 450 8% 22.5%
휴게소 0 0% 43 1% 140 2% 226.6%
커피체인 240 6% 278 8% 15.7% 1,600 27% 475.2%
소계 3,863 100% 3,311 100% △14.3% 5,900 100% 78.2%
쇼핑몰 8 1% 38 2% 387.9% 45 2% 18.8%
군 납 828 99% 2,001 98% 141.6% 2,100 98% 4.9%
소계 836 100% 2,039 100% 143.9% 2,145 100% 5.2%
전체계 4,699 5,350 13.9% 8,045 50.4%
09년 10년 11년
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
351 223 240
1,743
1,283 1,450 847
1,116
2,020 682
367
450 0
43
140 240
278
1,600
8
38
45
828 2,001
2,100
군 납 쇼핑몰 커피체인 휴게소
외 식 베이커리 직거래처
원 료
● 2010 년 33.1 억 (e) vs 2011 년 59.0 억 GR 78.2%
① 경로별 맞춤형 제품 → 접목 품목의 다양화, 수입업체 Join Sourcing ② 중점 거래처 전략 제휴
단위:백만원 53.5억
(+13.9%)
80.4억 (+50.4%)
단위:백만원,%
46.9억
주1) 연세우유(OEM) 매출 제외
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ 커피체인 및 베이커리
● 2010년 12.8억 vs 2011년 14.5억+∝ GR 13%
● 기존 B2B직거래 운영 DW→대리점→거래처(베이커리)
● 2010년 0.4억 VS 2011년 1.4억 휴게소 경로 GR 226%
● 2010년 20억 VS 2011년 21억 군납 경로 GR 4.9%
커피체인
직거래처 휴게소 군 납
■ 11 년 핵심 과제
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● 2010 년 33.1 억 (e) vs 2011 년 59.0 억 GR 78.2%
● 전년 대비 2011 년 25.9 억 (2.1 억 / 月 ) + ∝ 신규 매출 창출
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ACTION PLAN
경로 예상매출
거래처 추진 품목
Action Plan 추진일정
10기존 年 신규 11年 계 성장율 품목명 구분 초도공급
기 존
원료 및 직거래처
15.1억 1.8억 16.9억 12% 대리점 (풀무원外 12개소)
모짜렐라슬라이스 음용류 및 특수제품
→범용제품
-중, 소 체인 및 베이커리, 원료공장 접목 자사 특수처 전문 대리점 운영
→ 단비푸드, 강남유통II
11년1월
외식 3.7억 0.8억 4.5억 23% 피자헛 까망베르,
그라노파다노 범용Arla
도매물류 -11년 까망베르 원재료 피자상품 지속적 판매 -11년 품목 확대(수입 도매물류-구미F&B)
10년1월 11년2월
신
규 커피체인
2.8억 (네스카페,
샌드프레 소)
미정 (당사판매)
미정 13.2억
미정 미정 +∝
16억 475%탐앤탐스 Cafe7gram
RTD제품 (카톤대용량) 드링킹YT PET Premium 시유PB 휘핑(식물성) 피자치즈, 버터
-Tom&Toms Brand를 사용한 유통 매장 판매 → 대용량 Spout package
<Tom&Toms 매장內 판매用 제품>
-전국250개 매장內 Showcase Menu 접목 -시유PB 추진
-생크림 대체 상품 접목 => 휘핑완제품(식물성-냉장) -매장內 판매되는 제빵 원재료(모짜렐라, 컬러체다)
11년2월 11년5월
11년1월 11년3월 11년2월
기 존 +신 규
베이커리
11.1억 (SPC, 뚜레쥬르
外)
미정 9.1억
미정 20.2억 81%
베이커리 재료 대리점 및
대형 베이커리 (뚜레쥬르, SPC)
휘핑크림 시유1L및대용량 18L 피자치즈 버터
-생크림 부족에 따른 수입 휘핑(동물성)크림 접목
→ 휘핑크림 : KEN(스페인)/Laita(프랑스)/프리첼리(독일) - 시유 1L(소와나무 무조정우유) 및 시유 대용량 18L -안정적인 매출 확보를 위한 맞춤형 피자치즈 Spec 접목 -국내 버터 수급 불안정 해소 및 베이커리 전용제품
→ 블랜드버터 : National Foods(호주), Crystal Farm(미국)
11년1월 10년11
월 11월5월 11년3월
기존 휴게소 0.4억 1억 1.4억 227%에이원
서울유통 덴마크 가공유 및 커 피PET
-現, 18개 휴게소에서 23개 휴게소 거래 확대 -입점 품목 확대(덴마크 커피 PET)
-휴게소에 맞는 Promotion 추진 (통행료카드 충전시 당사 제품 증정등)
10년12 월
소계 33.1억 25.9억 59억 78%
2011
년59
억 단위:억원,%www.dwdf.co.kr
● 업체별 외식 납품 품목 거래확대
● 발주시간 변경을 통한 매출 확대 D-2 D-1 발주
● 거래처별 특색에 맞는 전략 제품 선정後 집중 판매
● 2010년 84.2억(e) vs 2011년 95.2억 GR 13.1%
● 11년 증점 전략 : ① 케터링 - CrossOver (케터링 거래처를 활용한 외식시장 병행) ③ 매점 – 생협 활성화, 코레일 입점 ② 외식 – 거래처별 맞춤형 제품 개발 및 외식 전문 벤더 활용 ④ 유기농 – 유기농 수입제품 Sorcing ⑤ 쇼핑몰 : 업소용/소매용 분리 관리 ⑥ 교도소 – F&B 연계 추진
단위:백만원
단위:백만원,%
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ 캐터링
● 중, 소 외식업체 집중화 ● 수입제품 활성화
● 외식전문 벤더 납품추진
● 생협 거래 활성화, 코레일 유통 조기 입점 , 삼성전자 매출 확대
● 업소용/소매용 분리 관리,F&B 연계 추진 케터링
외식 매점 쇼핑몰外
■ 11 년 핵심 과제
구 분 2009년 2010
년 2011
년
年 % 年 % GR 年 % GR
C M 1 TE A M
F&
B
캐터링 2,641 43% 4,769 56% 81% 5,500 58% 15%
외 식 200 3% 2 0% △99% 150 2% 7400%
매점 114 2% 227 3% 99% 300 3% 32%
유기농 175 3% 151 2% △14% 200 2% 32%
원료 外 2,960 49% 3,320 39% 12% 3,370 35% 1%
소계 6,090 100% 8,419 100% 39% 9,520 100% 13.1%
09년 10년 11년
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2641
4769 5500 2960
3320
3350
원료 外 유기농 매점
외 식 캐터링 60.9억
84.1억 (39%)
95.2억 (13.1%)
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Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ACTION PLAN( 기존 거래처 )
구 분 경로 거래처 추진 품목 Action Plan
11년 추진현황
완료일 기존 매출 추진매출 성장율
10년 11년
기 존
케터 링
신세계푸드,아워홈
초코,딸기커피(제품출시 협의),케
터링 전용 후식음용류 ▶ 새코미 위주의 판매 ☞ 다양한 저가 음용유 판매 ex) 가공커피우
유,급식전용 호상 (원유 함유량 조절) 3월
14.8억 23.4억 18.2%
쉬레드,슬라이스 k-50,업소용 슬라이스1.8kg 외식 2차점 납품 1월
수입휘핑크림 아워홈,신세계푸드 거래 외식업장 휘핑크림 납품 3월
한화호텔엔 리조트
고칼슘 200ml 병원업장, 및 학교업장 강세의 한화 특성 활용 고칼슘 200ml 판매
활성화 지속추진 3.8억 5.1억 25.0%
쿨피스 18ml 쿨피스 180ml 코드입력을 통한 매출증대
현대 그린푸드 급식 전품목 발주시간 변경을 통한 매출증대 기존D-2 ☞ D-1 발주 2월 0.3억 3억 900.0%
푸드 머스 DHA180ml ,덴마크 후식제품 유치원 급식 강세인 푸드머스의 특성을 활용
DHA,덴마크 후식제품 판매 증대 추진 지속추진 3.8억 6억 25.0%
CJ프레시웨이 수입 휘핑크림 CJ 외식사업장 ☞ 휘핑크림 납품 추진 3월 2.5억 5.4억 114.3%
삼성 애버랜드 새코미 65ml,가공유등 비딩품목 비딩품목 입찰 (액상발효유,가공유3종,호상2종) 6월 5.8억 9억 15.4%
동원 홈푸드 초코,딸기커피(제품출시 협의),케
터링 전용 후식음용류 ▶ 새코미 위주의 판매 ☞ 다양한 저가 음용유 판매 ex) 가공커피우
유,급식전용 호상 (원유 함유량 조절) 3월 4.4억 9억 66.7%
유기농 올가,이팜 Organic
Valley (버터,치즈) Organic Valley Family of Farms 제품 접목추진
치즈9종,버터2종 計 11종 2월 2억 2.6억 32.0%
매점
삼성전자 덴마크 음용류 진열 확대를 통한 매출증대 2월 1.5억 1.7억 9.0%
코레일 유통 덴마크 드링킹外 10년 12월 납품 추진 10년 12월 1.2억
생협 명화 커피PET 3종 재계약 (2011년 1월)에 입점 추진
남양 매출 당사 매출전환 추진 (시유,컵커피류) 1월 1억
원료 제일엑서스 국산 블록, 수입산 블록 당사 쉬레드 임가공업체 28.6억 6억
직거
래처 상미,엘티엠 外 특수치즈,슬라이스 치즈,플레인
5kg 각 거래처별 맞춤 제품 공급 지속추진 15.7억 18억 14.4%
계 84.2억 90.1억 7.1%
● 2010 년 84.2 억 (e) vs 2011 년 95.2 억 GR 13.1%
● 기존 거래처 추가매출 5.9 억 + 신규 거래처 매출 4.7 억
2011 년
95.2 억
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Ⅰ. CM1 팀 운영전략 5. 경로별 운영 방안 _ACTION PLAN( 신규 거래처 )
구 분 경로 거래처 추진 품목 Action Plan
11년 증감현황
완료일
기존 매출 추진매출
성장율
10년 11년
신 규
외식
마르쉐
AG9:1,k-15,AI50 現 썬리쉬 제품을 코리아 알엠씨를 통해서 공급받음당사 국산
블럭 수급 원활시점과 동시에 매출전환 추진 1월
0.8억
가공버터(FAT80%미만) 오모토마토 : 現 폰테라 제품 사용中
버터 Sourcing後 접목 추진 3월 선앳푸드 AG9:1,k-15,AI50 외식벤더 동남푸드납품 조흥,썬리취(5:5 자연: 이미)제품
사용中 당사 도매물류품목으로 매출전환 추진 1월 0.8억 소랜토 AG9:1,k-15,AI50 現 매일제품 사용(8:2/수입:국산)中 으로 月 30ton 매장수
100개임 당사 국산 블록 수급 원활시점 추진 1월 0.6억 호텔/ 중소 외식업체 수입치즈
(그라나파다노,고르곤졸라,후
레쉬모짜) 구미에프엔비外 수입치즈업체 도매물류 추진 1월 0.6억 쇼핑
몰 웰푸드 업소용 특수치즈 업소 전용 유제품 쇼핑몰 운영 예정 5 월 0.6억
유기
농 초록 마을 수입 유기농 제품 수입 유기농 제품의 접목을 통해 유기농 제품군 확보 5 월 0.6억 교도
소 고려원 스넥치즈 F&B 교도소 벤더 연계를 통해 스넥치즈류 접목추진 5 월 0.6억
계열
사 와인플러스 치즈선물set 및 스넥치즈 명절 와인플러스와 CO-MKT Set 판매 2월 0.1억
계 4.7억
소 계 84.2억 95.2억 13.1%
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Ⅰ. CM1 팀 운영전략 별첨 . 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈
원료; 3,600 ; 30.97%
직거래처; 6,996 ; 60.19%
기타; 1,028 ; 8.84%
11 년도 매출현황
원료; 8,731;
75.11%
직거래처; 2,189;
18.83%
기타; 704; 6.05%
10 년도 매출현황
단위:백만원 단위:백만원
116 억원 116 억원
● 10 년 실적 11,624 백만원 VS 11 년 실적 11,618 백만원 성장율 △ 0.1%
▶
원료 ( 국산 , 수입블록 ) 판매중심 -> 피자치즈 ( 쉬레드 ) 판매 중심으로 전환 추진
● 중점 사항 : 원료 WIN-WIN 전략 및 쉬레드 시장 ( 직거래처 중심 ) 매출 활성화
원료매출 중심 -> 업소용(쉬레드,슬라이스 )중심
OEM 및 도매물류 계약을 통한 맞춤형 SPEC 운영 - 형원P&C, 델리치푸드, 킹스코, 로젠식품
모짜렐라(수입) 원활한 공급 추진 - 가격경쟁력 확보 必
신규개척 추진 : 피자치즈 중점 vs 슬라이스 중점 - 피자치즈중점 : 토아푸드,피자핸드,제일푸드등 - 슬라이스중점 : 백두F&S, 식자재 중점
피자치즈 대리점 규모화 추진
- 체인망 위주의 시장 활로 개척(CN에프에스,백제) - side경로와의 절충(베이커리/커피체인등)
원료 win-win 전략 피자치즈 매출확대
원료 판매 지양
&
직거래처 중점 육성
&
틈새시장 확대
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렌넷카제인; 336; 9.33%
칠레-고다; 60; 1.67%
모짜렐라(수입); 1,860; 51.67%
체다,고다,까망베르; 550; 15.28%
체다블럭; 245; 6.81%
기타; 549; 15.25%
11 년 원료 매출 추진 방향
렌넷카제인 칠레-고다 모짜렐라(수입) 체다,고다,까망 베르
체다블럭 기타
국산원료 & 수입원료
국산 원료 활용 방향
피자치즈(원)->피자치즈(업)으로의 전환 추진
국산원료는 시장 침투를 위한 전략적 활용
생치즈 1Kg 블록등 국산 소포장화로 시장 침투
수입원료 활용 방향
수입업체와의 제휴를 통한 원료 활용도 강화
국산과의 절충을 통한 쉬레드 시장 대응력 증대
덴마크 수입원료 제품 활용 강화
- 업소시장 접목 : 호텔,레스토랑,커피숍등
국산 SPEC & 수입 SPEC
국산 SPEC 활용 방향
K-100 제품 중심 -> K-50, K-30, K-15등 맞춤형 개발
맞춤 체인망 국산 SPEC을 통한 소비자 인지도 확대
저가 브랜드와의 경쟁체계에서의 우월한 지위 확보
수입 SPEC 활용 방안
덴마크 1등 브랜드 제품 SPEC 개발 업소용 접목 -> 품질&가격부분에서의 Quality 확보 -> 미국/호주/남미산과의 차별화 추진
D-50/D-30등 덴마크 브랜드 시장 전파
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 별첨 . 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈
월(톤)
CN에프에스
백제(피자클럽)
로젠연계 기타 0
20 40 60 80 100 120 140
52
12 10 15 15
78
28 10 30
10
11 년 국산 SPEC 月평균 소요량
수입 국산 단위:백만원
단위:톤
주1)국산원료 : 600톤/年(약60톤은 블록 자체 판매 분)
주2)수입원료 : 950톤/年 국산블럭 SPEC화
&
수입(모짜렐라)활용
&
원료 공급 적시성
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OEM 및 도매물류 거래처 전략적 제휴 추진
기 대 효 과
기대효과
1.원료 안정적인 판매 강화
- 국산블록, 모짜렐라-소렌토, 고다, 렌넷등
2.OEM, 도매물류를 통한 가격경쟁력 확보 - 낮은 가공비
3.다양한 제품 구성 및 SPEC 활용도 강화
4.전략적 제휴를 통한 지속적 win-win 관계 유지
피자치즈 시장 공략을 위한 토대 형성
업소용 치즈 매출 확대 추진
● 업소용 피자치즈 Shred 규모화 추진 : 체인망 중점 강화
→ 거래처 확보 : CN에프에스, 백제인터내셔널, 씨엔피자시스템,멀티푸드시스템,로고스푸드 ☞ 중점거래처 : 모이또피자,빨간모자,피자클럽,피자에땅,피자마루 및 개인 체인망등
● 신규 개척 추진 : 안정적인 신규 매출처 확보
→ 국산 K-50, K-30, K-15등 국산 최대 활용, 덴마크 업소용 SPEC 겸용을 통한 고가 시장 침투 → OEM 및 도매물류 추진을 통한 SPEC 다양화 추진을 통한 거래처 확보
→ 연구소 신제품 개발과 함께 신 시장 개척 추진(김밥나라,김밥천국등) 형원P&C
OEM추진 : 국산SPEC
도매물류 : A100/AG9:1
제휴품목 : 모짜렐라-소렌 도
고다, 국산블록
델리치푸드
도매물류 : AI50, 델리치믹스外
제휴품목 : 렌넷카제인 이미테이션
로젠식품
도매물류:스트링 이미테이
션제휴품목:렌넷카제인 크림치즈, 모짜렐라
킹스코
도매물류 : K10, AI50
제휴품목 : 렌넷카제인 모짜렐라
고다, 국산블럭外
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 별첨 . 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈
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● 대리점 조직 강화 및 구조화 추진
1)조직권역 : 수도권(1), 호남권(1), 영남권(1), 충청.강원권(1) 2)운영 사유 : 권역별 중점 대리점 육성을 통한 조직 강화 및 집중화 3)운영 시기 : 2011년 1月~
지 역 별 구 조 화 Project
백제인터내셔날
CN에프에스(서울)
백두F&S 수도권
호남권
영남권
지 역 대상거래처 추진 방향
피자클럽 납품추진 40톤/月 목표 - 중점 육성을 통한 집중력 강화 수도권 중점 대리점 육성 추진 - 쉬레드 제품 중점 추진
CN에프에스 2코드 형성(전남/서울) - 이중 코드에 따른 1코드로 추진 - 매출 및 기타 형태 CM팀 유사 신규 코드 개설 추진(슬라이스 중점) - 영남권역 중심 대리점 육성 추진 (남양 80톤->당사 30톤 전환)
추진일
2011.01월
2011. 01月
2011.01月
시너지효과 10 억 달성
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 별첨 . 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈
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C N 에 프 에
스 1.SPEC 추가 접목 : K-15, D-30등
2. 체인망 구축 : 모이또피자(해군사령부등),빨간모자(8톤/ 月)
각종 체인망 ■ 11년도 추진 방향
1.국산 SPEC 추가 접목 : K-50, K-30, Mr.파파 2.강진공장 생산 가동을 통한 시너지 효과 구축
->강진공장 가동률 강화, CN에프에스 안정적 공급 보장 3.매출현황 : 200백만원/月 매출 성과(10년 12월 예상)
■ 10년도 추진 현황
1.원료 공급 안정화 추진 : 80~100톤/月(약 5~7억) - 국산 40톤/月, 수입 60톤/月 소요량 파악
2. 체인망에 동원브랜드 로고등 회사 지원 마련 - 동원제품 사용 체인망에 동원 판매 인증 증명서 3. 원료 소싱시 샘플 테스트 강화
A C T I O N
매
출 구 축
10
년도 11년도 증대 금액2 억 / 月 6 억 / 月 4 억 / 月
직 거 래 처
1. 국산 SPEC을 통한 도매/소매부분 강화
2. 주요체인망 : 백제의 피자클럽, 씨엔의 호텔/베이커리 로고스,멀티푸드 군소 체인망
■ 11년도 추진 방향
1.10년도 신규 직거래처 : 백제,씨엔,로고스,멀티푸드등 2.K-100,K-50 중심의 영업망 구축
->10월 이후 원유사정에 따른 시장 확대 보류 3.매출현황 : 70백만원/月
■ 10년도 추진 현황
1.K-50제품의 안정화 구축 추진 - 가격경쟁력 확보 및 침투력 강화
2. 피자클럽 현재 4톤->30톤/月 이상 확대 (약 2억) - 2011년 말까지 40톤/月 확보
3. 월 5톤이상 체인망에 대한 가격할인 : 100원/kg당 A
C T I O N
매
출 구 축
10
년도 11년도 증대 금액0.7 억 / 月 5.7 억 / 月 5 억 / 月
※기타 : 도매물류 4거래처 품목 확대 추진 : 1억/月 증대 추진
10 억 달성
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 별첨 . 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈 ( 매출 구축화 )
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국산 SPEC 다양화 추진
K-15 SPEC 출시 :(1 월 )
주요거래처 : CN에프에스(서울), 백제인터내셔날
사용량 : 15톤/月, 약 1억원
추진방향 : 수입산 100%와의 경쟁체제 구축
생치즈 1kg 출시
: (1월) 주요거래처 : 씨엔피자,멀티푸드,로고스등
사용량 : 3톤/月, 약 0.5억원
추진방향 : 호텔,레스토랑등 중소 거래처 공략
베이커리 / 외식경로 신제품 활용
고다슬라이스 출시 (1 월 )
주요거래처 : 백두F&F
사용량 : 10톤/月 약 0.8억원
추진방향 : 슬라이스 중점 대리점으로 육성
김밥용 치즈 출시(9 월 )
주요거래처 ; 본사 직접 영업
사용량 : 100톤/月 약 0.7억원
추진방향 : 김밥나라, 김밥천국등 체인망 영업 구축
덴마크 브랜드 업소용 접목
D-50/D-30 출시 (5 월 )
주요거래처 : 씨엔피자,멀티,하나로등
사용량 : 10톤/月 : 약 0.8억원
추진방향 : 품질이 우수한 덴마크 브랜드 활용
덴마크 Alra 모짜렐라 블록 판매 (1 월 )
주요거래처 : CN에프에스,백제인터내셔날
사용량 : 2톤/月 : 약 0.2억원
추진방향 : 덴마크 Alra을 통한 인지도 확대 방향 경로 철저 파악후 판매 제한
캐더링 / 후식경로 런칭
치즈볼 / 치즈강정 /
떡치즈(10 월 )
주요경로 : 후식/식자재/체인가게
사용량 : 10톤/月 약 0.5억원
추진방향 : 도매물류등 런칭을 통한 시장 확대 추진
대용량 치즈타임 (4 월 )
주요거래처 : 식자재 대리점
사용량 : 3톤/月, 약 0.3억원
추진방향 : 비앤지 연계하여 경로 방향 확인
약 5 억 / 月 매출 기반 형성
Ⅰ. CM1 팀 운영전략 별첨 . 경로별 운영 방안 _ 원료 및 피자치즈 (ACTION PLAN)
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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월
11월 12월 0
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20
26 24 23
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28 26 26
09년 10년
● 09 년 (2.4 억 ) VS`10 년 (2.8 억ⓔ ) 커피체인 경로 GR 16%
(단위:백만 원)
09VS10 성장율%
09VS10 년 월별 매출 현황 10 년 거래처별 매출 현황
(단위:백만 원)
11 년 핵심 과제
·커피 접목 시유 1L 출시 → 소와나무 무조정우유
·생크림 대체 상품 Sourcing → 휘핑완제품크림(온탑-냉장) → 동물성5:식물성5 제품 개발
·매장內 Showcase MD상품 접목 → 덴마크 인포켓치즈
→ 드링킹요구르트 PET Premium (우리F&B OEM)
● 2010 년 2.8 억 vs 2011 년 16 억 +∝ GR 475%
● 범용 제품 시유
(클래식우유)커피 접목 가능 제품
(소와나무 무조정우유)운영
● 대형 커피체인 ( 탐앤탐스 ) 전략적 제휴를 통한 안정적인 거래처 확보
구
분 거래처 추진 품목 추진
일정
Action Plan 예상매출
기존 신규 10年 11年
기
존 네스카페
샌드프레소 시유1L(소와나 무)
휘핑크림
(온탑-냉장 OEM)
인포켓치즈
11.01 11.02
11.01
-성분 무조정시유 출시에 따른 구색 상품 접목 -생크림 부족에 따른 휘핑 완제품(동물성5:식물성 5)크림 OEM 생산 접목 운영
→ 휘핑완제품크림 : 온탑-리치코리아
-탐앤탐스 전략적 제휴를 통한 시유 및 생크림外 추 가 품목 접목
→ 피자치즈, 버터453g(가염)
-SB하루칼로리(가명) 제품에 인포켓치즈 접목판 매
2.8 억
12억 0.2억
1억 신
규
탐앤탐스
스타벅스
경로 특성에 맞는 구색 제품 확보
·거래처별 직거래 운영 → 자사 전문 대리점 개설을 통한 Flow 운영 ※ 수도권 4개소 운영
<기대 효과>
·중, 소 커피체인 업체 공급 가능
·구색 상품(도매물류) 확대 가능
· 채권 및 담보 확보
· 자사 제품 시장 M/S 확대
특수처 자사 전문 대리점 개설
32% 20% 33% 24% 26% 8% 8% 8% 9% 20% 14% △4%
거래처명 누계 지분율
年 月 (%)
누계 278 23 100%
네스카페 221 18 79%
샌드프레소 57 5 21%
