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寮國台灣商會聯合總會（The Council of Taiwan Chambers of Commerce in Lao）

www.ctclao.com

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1. 寮國國家旅遊局（Tourism Marketing Department, Lao PDR）

www.tourismlaos.org

2. 寮國國家貿易網（The Lao PDR Trade Portal）

www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/index

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寮國工商總會（LLao National Chamber of Commerce and Industry）

www.laocci.com

5 聯絡資訊

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印度 ^India

談到印度，讓人印象深刻地莫過於電影「三個傻瓜」中傲視全球 的數理天才，浮現在我們腦海中的地標莫過於融合印度與伊斯蘭建築 風格的泰姬瑪哈陵，流傳數千年的調和身心的體操「瑜伽」。事實 上，印度也是繼美國、俄羅斯、歐盟之後全球第四位成功探測火星的 科技先進國家。融合傳統與現代的印度，如今正以「21世紀世界工 廠」之姿崛起於全球經貿板塊。

印度國土面積316.6萬平方公里，為臺灣91倍，居全球第七位。

至2016年8月為止，印度總人口逾13.1億人，僅次於中國大陸，其中 25至54歲以下人口占總人口數40.74％，國民平均年齡為28歲，可以 說是年輕且充滿生命力的「南亞巨國」。

莫迪於2014年5月上任印度總理後，全球再度掀起了新一波的

「印度旋風」，特別是力倡Make in India政策，積極到海外招商，企 圖讓印度成為「全球製造中心」，也因此吸引無數外商爭相赴印度投 資。

蔡英文總統2012年9月份曾赴印度進行為期十日的「產業考察之 旅」，建構臺灣與印度產業經貿合作在未來的戰略思維，並在2016 年5月20日的就職演

說中，特別強調印度 是未來臺灣對外經貿 交流的重點市場。蔡 總統曾言：「印度攸 關臺灣全球布局」，

可見印度這個「南亞 巨國」在未來全球經 貿版圖中的重要性。

國家概況

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印度

產業發展

(一)電子及資通訊產業：近年印度已成為全球電子產品成長最快速之 市場，帶動半導體、電子產品、消費性電子產品、電腦暨週邊產品等 龐大市場需求量。惟印度本土電子廠商競爭力有限，多數電子產品均 需仰賴進口，鑒於印度電子產品進口金額持續擴大，甚至在2020年 有可能超越石油成為印度最大進口項目，印度政府已將發展國內電子 製造業列為重點政策，而電子產業向為我商強項，實值得我相關電子 廠商認真考慮來印度投資設廠。

(二)智慧城市相關產業：印度總理莫迪於2014-15財政年度預算報告中 宣布將投入760億盧比於全國各地興建100個智慧城市，預期將提高 都市化發展速度，創造大量投資與就業機會。智慧城市將以資訊網路 科技為發展骨幹，串聯大眾交通、住宅、衛生及各項生活機能資訊，

提供現代化城市之優質發展環境與競爭力，其衍生之商機包括基礎建 設、資通科技解決方案、綠能產品、營建、機電設備等。

(三)汽機車零組件：近年印度汽機車產業蓬勃發展，其中二輪車輛及 大型巴士產量排名全球第2、重型卡車排名第5、轎車排名第6、商用 車排名第8，目前已有35家國內外車廠於印度設廠。印度汽車產業聚 落集中於普內、德里、清奈、班加羅爾、加爾各答、阿美達巴等地。

印度幅員遼闊且基礎建設相對落後，我國汽機車零組件產品即便物美 價廉，若仍以進口模式供應，加計物流成本後勢必不符車廠採購要 求。長期而言，我商應慎重考慮於印度投資設廠之可能性，以滿足車 廠採購成本與及時交貨之要件，俾爭取成為供應鏈體系一環。

(四)紡織業：紡織業係目前台印推動產業合作之優先項目之一，印度 紡織業主要優勢在於同時擁有豐富的天然纖維及人造纖維、中游紡紗 棉線、染整，至下游布料及成衣等供應鏈體系完整。各主要成衣品牌 均在印度設有採購中心，作為輸銷歐美市場之重要基地，我紡織業廠 商應積極爭取相關商機。

(五)電機電氣：印度用電年年成長，惟多數地區供電不足且電壓極度 不穩，電力部門為政府積極投入資金改善的基礎建設之一，尤其發、

國家產業檔

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輸、配電系統的改善更迫在眉 捷，對相關之電機設備需求殷 切，另家庭用的小型發電機、

蓄 電 池 、 不 斷 電 式 電 源 供 應 器、交換式電源供應器、穩壓 設備亦有龐大需求，我相關零 組件或是終端產品製造商均可 考慮來印投資。

( 六 ) 食 品 加 工 ：印 度 農 業 發 達、原物料豐盛且12億人口

之消費量提供發展食品加工業之最佳利基，係印度政府重點發 展產業之一，目前印度食品加工產業當務之急係提升食品物流倉儲設 備，以降低配銷途中之損壞比率、多培養產業界所需之技術性勞工、

建立全國性食品安全標準、提升食品檢驗技術、促進研究機構與產業 合作等。我食品業者經多年發展，製造水準及研發技術極具競爭力，

如能進入印度市場長期深耕，開發出適合印度口味的包裝飲料、零食 及速食麵等，應能開創新的投資商機。

(七)基礎建設營造：印度近年來積極改善基礎建設2015-16年度投入 7,000億盧比改善電力、水利、道路、鐵路等工程，政府亦鼓勵民間 企業以公私協力模式方式參與投資。另由日本政府協助印度規劃長達 1,483公里的德里-孟買工業走廊未來商機龐大，印方歡迎我國爭取相 關工程及周邊產業發展所衍生之龐大商機。

(八)健康照護產業：健康照護產業涵括醫院、醫藥、診療、醫療器材 及醫療保險等5大部分。該產業產值至2014年達700億美元，平均年 成長率達12%。由於印度民眾隨者所得提高對醫療品質與服務之要求 大幅增加，對印度健康照護產業體系帶來巨大挑戰與無限商機。另 印度醫療器材市場85%仰賴進口，且市場成長迅速，提供外商投資設 廠，爭取內需市場之機會。

(九)觀光及飯店業：觀光服務業係印度重點發展產業，以印度遼闊之 地理景觀、歷史文化及宗教節慶等多元條件，觀光市場之潛力仍極待 開發與成長，估計至2017年印度觀光服務部門產值將達428億美元。

108 ︱國家 介 紹

印度

帶動產業成長之原因包括中產階級增加、海陸空交通之改善、生活型 態改變、國際行銷成功等因素。另印度觀光產業投資機會包括醫療旅 遊、渡輪旅遊、瑜珈旅遊、探險旅遊等領域。

重點產業

（一）生技醫療業

目前國際藥品公司在印度藥品市場占有率約35%，1970年印度藥 品專利法施行前其市占率高達70%。印度製藥業經過40餘年的發展，

無論是技術、品質及藥品種類，都已具有一定水準，從簡單的頭痛藥 到複雜的抗生素及心血管藥物都已能製造，所生產藥品獲美國食品暨 藥物管理局(FDA)之核准件數，僅次於美國當地廠商。

印度能夠自製約90%國內所需藥品，進口產品多屬用於抗癌及 治療心血管疾病等新藥品。藥品進口除了極少數需事先申請進口執 照(import license)外，大部分都可以完全自由進口。就生技醫療業成 長率觀之，將於2020年成為全球第3大市場(以絕對值計則為全球第6 大藥品市場)。就藥品品項數量而言，全球近2成的非專利藥(generic medicines)由印度製造，是最大的非專利藥品出口國。而就產品銷售 額而言，印度藥品占全球藥品銷售額的3.1%至3.6%。

根據資誠會計師事務所(PwC)估計，至2020年印度國內醫藥市場 規模將達到500億美元，將成為世界第10大市場國家之一。2013-14 年度，印度藥品出口額為150.95億美元，較上年同期成長2.5%。就印 度藥品市場而言，以複合年增率計，2005年至2015年的10年間成長 17.46%，預計2015到2020年間還將成長15.92%，達到550億美元。

依印度商工部研究顯示，印度藥品生產成本遠比美國及歐洲等已 開發國家具競爭力，印度擁有豐沛的人力資源，具科技背景及語言能 力約有400萬人，其中製藥專業人員約有12萬人，這也是印度成為世 界主要藥廠研發、測試及製造基地的原因。由於印度藥廠人員素質 高，經驗豐富且生產成本低，測試所需時間較歐美大為縮短，自然為 國際大藥廠中意，如Ranbaxy即與國際大藥廠GSK簽約，共同將所研 發之新藥物儘速商品化。印度製藥產業正逐漸朝著成為國際委外研究 和製造中心的目標發展，預期在未來印度每年約可獲得40億至100億 美元之委託製造訂單。

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印度製藥業所生產的原料藥達500種以上，包括最新的抗癌藥 物、心臟血管藥、抗HIV等藥品，可供應90%國內市場需求，並出口 至美國、澳洲、加拿大等已開發國家。部分藥廠獲得美國食品藥物管 理局(FDA)、MCA、TGA & COS等機構的認證，是美國以外獲得FDA 認證最多的國家。非洲與拉丁美洲亦是印度廉價藥品外銷的主要出口 市場，其中如HIV/AIDS、肺結核、瘧疾等疾病用藥，非洲地區市場即 占印度總體藥品出口的14%。

印度製藥廠商現在外銷到全球100個國家，55%出口到近的西方 國家，包括美國、加拿大、德國、法國及拉丁美洲國家等。主要出 口藥物包括Sulpher-methoxazole、amoxycillin、ampicillin、menthol 及ibuprofen等。為了鼓勵藥品出口，印度政府並成立專責輔導單位 (Export Promotion Cell)，以協助廠商拓銷海外市場。印度政府並訂立 2016年藥品出口總值達到250億美元的目標。

（二）工具機業

根據Gardner Business Media 2015年所作調查統計，印度工具機 產業產能全球排名第14名，較前一年之16名成長2名。在消費方面則 為第10大工具機消費國，較前一年之第11大市場成長1名，顯示在 印度大力推廣“Make in India”政策之下，其國內製造業已經開始復 甦。

2014/15年印度工具機市場規模為926.7億盧比，較前一年度需 求790.7億盧比成長18%，顯示印度經濟景氣已逐漸開始復甦。其中 進口金額占531.7億盧比，意即印度工具機有57%係倚賴進口，印度 當地業者僅能提供43%。2014/15年印度生產的工具機出口比重僅占 6.6%。

印度工具機生廠商大約有1,000家，包括整機、系統及相關零組 件廠商，其中有25家屬較大規模，總產值約占印度工具機總產值的 70%，其他則為中小型廠商。印度工具機業者已有約75%的廠商獲得 ISO認證，另許多業者為拓展歐洲市場，已獲得CE Mark認證。印度 大型工具機廠商生產之工具機主要以印度重工業所需設備為主，中小 型業者則以附屬設備為主。

整體而言，印度本土工具機業者由於技術及規模仍不足，僅能提

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印度