國名 - 經濟部國際貿易局

阿爾及利亞國家檔(Algeria) 一、基本經貿資料. 104.01.22. 人口. 3,710 萬(2014). 面積. 238 萬平方公里. 國內生產毛額. US$2,050 億 1,500 萬(2013). 平均國民所得. US$5,500 (2013). 經濟成長率. 2.6% (2013 年). 失業率. 19.3% (2013 年). 進口值. US$548 億 1,000 萬 (2013). 出口值. US$659 億 1,000 萬 (2013). 主要進口項目. 穀物、麵粉、牛奶等民生食品、家電產品、營建機器設備、渦輪、推土機、 資訊產品、營建材料、木材、食用油、電設備、通訊器材、汽車、汽車零 組件、醫藥、牽引機、自來水管、鋼鐵條(板)、管線、家具、家電、銅線、 聚合物. 主要出口項目. 原油、天然瓦斯、瀝青油、水泥、磷酸、廢鐵廢銅、阿摩尼亞、氫、礦 泉水、鐵片、鋅. 主要進口來源. 法國、義大利、中國大陸、美國、德國、西班牙、日本、土耳其、南韓、 比利時、巴西、英國、加拿大、印度. 主要出口市場. 美國、義大利、西班牙、法國、荷蘭、加拿大、土耳其、巴西、英國、 比利時、葡萄牙、北韓、印度. 二、主要經貿情勢 經濟現況及展望. 1.現況： 阿國為非洲最大國家，主要出口產品為石油、天然瓦斯氣、黃金重金屬 等礦產與初級農產品為主。鑒於阿國日常消費品產業發展薄弱，為隬補國內 企業投資不足現象，以刺激國內經濟成長，政府實施五年經建計畫 2010-2014 年行動方案，包括括興建長達 1,400 公里的東西高速公路、60 條各省捷運鐵 路網、80 座水壩、機場與港口擴建、大學城建設與在各省興建國民住宅等基 礎建設之外，提供年輕企業創業融資，不僅改善國內高失業率現象，而且活 絡國內需市場大餅。 1.

根據阿國統計局，2013 年全年進、出口貿易總額為 1,207 億 3,000 萬美 元，較上一年度 1,207 億美元相較，僅出現微幅成長。就進口部分而言，儘 管工業產品進口金額維持平穩，但是由於世界農產品原物料上漲，增加阿國 農產品進口成本，該年度貿易進口額 548 億美元與上一年度 468 億美元相較， 約增加 80 億美元支出。鑒於國際原油市場呈現疲軟現象，而原油與天然瓦斯 產品是阿國主要出口產品，占總出口額九成以上，2013 年原油與天然瓦斯總 出口額與上一年出口額相較呈現衰退。2013 年總出口額計 659 億 1,700 萬美 元與上一年度 739 億 8,000 萬美元相較，出口額減少 80 億美元，衰退約 10%。 因為受到國際農產品原物料價格上漲，阿國產生輸入型通貨膨脹，政府藉由 嚴格外匯管制措施與貨幣緊縮政策已奏效，2013 全年通貨膨脹率大幅下跌至 3.9%。 就阿國與貿易國之間關係消長分析，主要貿易夥伴分別為：法國、義大 利、中國大陸、荷蘭、西班牙、德國、阿根廷、土耳其、巴西、南韓、加拿 大、葡萄牙、與印度等國家，由於美國與歐盟國家投資阿國油氣主要投資國 家，占阿國出口總額的 75%。由於阿國產業較為薄弱，其出口產品項目以農工 原料為主，包括原油、天然瓦斯、糖、瀝青油、水泥、磷酸、廢鐵廢銅、阿 摩尼亞、氫、礦泉水與農產品為主。 就進口方面而言，阿國民生日用品主要來自法國、中國大陸、義大利、 西班牙、德國、阿根廷、日本與美國等國家。阿國主要進口產品為食品、民 生日用品、汽車、電信器材、家電與產業機械設備、汽車零組件、醫藥、管 線、家具、家電、銅線與化工聚合物。至於其他進口產品項目，政府獎勵中 小企業更新機械設備措施，其資本財機械機具進口與上一年度相較，仍呈現 成長趨勢。此外，阿國建築業拜賜於政府提振基礎建設特別預算挹注，民間 營建公司增加國民住宅興建商機之外，也參與全國東、西向高速公路興建， 營建工程所需要重型挖土機器、生產設備、建材、傢俱、五金製品與機電設 備進口值續建成長。而運輸服務業、服務業、營建公共工程與營建有關的公 共基礎設施也受益。 為擬補私人企業投資產業不足，阿國 2013 年政府積極公共基礎產業投 資，增加國民總生產毛額，其中以石油、電信與旅館休閒中心等產業皆屬於 國營企業，促使產業界具有火車頭導向之營建業呈現成長。 就阿國產業分布而言，阿國人口屬於年輕化國家，年輕人年齡層占總人 口約有 45%；而國內產業大都是以石油與瓦斯產業為主軸，政府缺乏一套輔導 國內民生產業升級政策，工業發展競爭力均不能提升，迫使年輕人失業率持 續惡化。在城市和農村地區平均所得差距大，自然而然會產生社會失衡現象， 鄉村偏遠地區所得低。 阿國政府於 2010 年 6 月調漲最低薪 20000 阿幣之後，引誘國內基本藍物 價上漲，促使大部份中低收入者民怨更加激烈，政府推出數項防止物價上漲 2.

措施，降低民生必需品進口關稅與免繳加值稅優惠措施，且食品製造商與批 發商免徵營所稅，適用於牛奶、白砂糖、小麥與食用油等消費產品；免稅優 惠範圍擴大包括，脫水蔬菜、水果與豆類等民生日用品，以穩定國內物價。 此外，阿國 BOUTEFLIKA 總統設立穩定物價基金（FRR），作為穩定民心措施， 包括增加民生必需品補貼進口政策、建立中小型企業創業基金，期望能減低 群眾對於政府施政不滿意挑戰。 根據國際穀物協會（ICC）統計資料，阿爾及利亞是世界第五大小麥進口 國，次於埃及（900 萬噸） 、前蘇聯國家（包括俄羅斯和哈薩克斯坦 730 萬噸） ， 巴西 550 噸與印尼 530 萬噸。根據阿國海關統計數據顯示，在過去十年中， 國內每年平均總需求量達 800 萬噸，而阿國內供應量僅達約 320 萬噸，阿爾 及利亞進口小麥數量達到 500 萬噸，以補足其需求量缺口。進口來源地區而 言，自法國地區進口超過總量一半。法國盛產小麥主要出口地區包括摩洛哥、 利比亞、阿爾及利亞突尼西亞與埃及等地中海南部，目前小麥國際需求量增 加。 就阿國與法國經貿雙邊關係，阿國總統 2011 年與法國簽署的經濟合作協 議框架運作之外，2012 年 12 月下旬法國總統 Francois HOLLADE 至阿國官式 訪問，藉由阿國自法國殖民脫離而獨立 50 周年紀念，期望消弭往昔殖民時代 對於阿國實施黑色恐怖政治事件衝擊，期望能邁向雙邊關係增進。 此外，目前受限於阿國法律規定外資投資至多僅能有 49%，目前兩國已合 資企業，例如法國阿爾斯通（Alstom 僅擁有 49%股權）大眾捷運公司已獲得 阿京捷運合約，此項捷運全部合約將延續至 2025 年。 就阿國外匯流入現況分析，阿國對外貿易帳屬於穩定且保有順差，國外 石油公司投資石油探勘資本持續流入之外債，依據阿爾及利亞中央銀行公佈 資料顯示，美國、英國與挪威等外國石油公司分別與阿國國營石油公司 （SONATRACH）進行石油合作探勘計畫，而外匯主要來自油元與瓦斯輸出收入 增加與外國石油公司在阿國投資為主。 此外，阿國外匯存底 90%來自出口石油及天然瓦斯之收入，而國際環保人 士正在興起減碳節能呼聲高，一向依賴石油及天然瓦斯出口為主阿國，政府 財經專家也在正研商產業多角化，加強民生產業振興計畫，例如，長期禁不 起亞洲紡織產品大量傾銷至阿國，且促使虧損之國營紡織與民生工業更加惡 化，根據阿國商工會統計資料顯示，例如國營紡織業經營成本太高，歸因於 國營機構無效率與紡織業向金融機構借貸利息高債等現階段困境，都需要來 克服。政府將紡織科技與農業加工等國內傳統產業列入國外投資者獎勵措施 規範。 外國消費產品產品傾銷至阿國，迫使阿國民生產業基礎薄弱廠商有如雪 上加霜困境。有鑑於此，阿國海關實施國外進口產品無合格證明不能進口規 定與擴大國外進口商品傾銷實施反傾銷稅等嚴格把關之外，而且政府對於國 3.

內企業設備更新給予低利融資與租稅減免等獎勵措施，期望能提升現有阿國 產業之競爭利基。 食品工業暨相關產業是阿國主要發展民生產業，食品加工產業產值期望 能達到 50%國內總生產值目標，創造 10 萬名工作機會目標，提升 500 家食品 加工在農業部門的 ISO9000 國際標準認證目標；政府協助阿國 5,000 家食品 加工廠與農民簽定農作物生產契約，農產品供貨穩定，阿國食品加工廠商就 不必擔心原物料缺乏，自然就會減少向外國供應商採購。目前約有 1 萬 7,000 家中小型食品公司經營阿爾及利亞食品工業，每年阿國進口的食品進口總值 為 10 億美元，出口食品包括甜棗、葡萄酒、礦泉水、蝦與蔬果等為主要產品， 出口值僅達 1 億美元。 為提升出口競爭力，政府選定 200 家農產品具有規模出口公司，建立出 口聯營集團，與食品包裝提升競爭力，期望能降低自外國進口食品比重。 傳統上阿國與中東、歐盟關係匪淺，翻開阿國歷史可謂一部強權殖民侵 略史，早期先由羅馬帝國（西元前 510 年統治）、回教徒（西元 647 年）、土 耳其（阿國於西元 1518 年主動與奧圖曼結盟，以避免西班牙王國入侵），直 至 1830 年淪為法國殖民地，最後阿國於 1962 年 7 月 5 日獲得獨立。由於受 到地緣政治影響關係，其產業科技之取得來自法國、土耳其、埃及、中東地 區杜拜及德國等國家為主；由於亞洲中國大陸製造民生消費產品物廉價美利 基，且南韓與日本家電與電訊手機產品也是受到消費者肯定。 2.展望： 阿國總統推動五年經濟振興計畫 2010-2014 年計劃中，健全社會福利政 策、全國道路與港口基礎建設現代化以提高企業競爭力，其目標主要包括： 1. 政府經濟振興計畫中將動用 450 億美元投資基礎建設，包括：興建醫 院，養老儲備基金支付、失業基金，和社會保障資金返回退稅雇主的社會貢獻 的一部分措施，鼓勵創造就業機會的企業。已達到政府施政目標概以社會主義 導向為施政目標。 2. 關於資本預算和投資計 17 億美元將用於發展基礎設施：廣建國民住 宅、東西部聯外高速公路，消費產品快速運抵批發市場；東西部 Oran 與 constantine 二大主要工業城市也規劃興建現代化地鐵系統，都市與城鎮之間均 衡發展，以避免人口過度集中在阿京。 3. 就擴建商港計畫而言，自從 1962 年阿爾及利亞獨立以來，除現存阿京 阿爾及爾商港之外，未再興建現代化商品貨運裝卸專業港口；近年來進、出口 貿易量不斷地增加，阿京港口設施老舊且產品清關效率低，此為企業界詬病老 問題。儘管港口每星期增加工作天數，在港口內仍有成群船舶停留在碼頭外等 待卸貨奇特景觀，也增加船公司停滯在港口額外費用，在經建計劃中擴建阿京 港口已列入政府施政刻不容緩之重要施政目標。東部 Béjaïa 港、Djen Djen 與 西部 Mostaganem 等三座港口作為專業石油與瓦斯專業碼頭之外，西部 4.

Mostaganem 深水港口有利於法國 RENAULT 車廠至 ORAN 市設立組裝客車計 畫停泊大型貨櫃船舶出口專用港口。 重要經貿政策. 協助及鼓勵阿國國內中小企業發展及加強排除對阿國經貿體制發展無助 益之外國投資廠商，政府公佈之經貿政策，外國投資者不管係直接獨資或合 資，均需與阿爾及利亞廠商合作，且投資之產業或計畫如有盈餘，外國投資者 如擬將盈餘匯出阿爾及利亞，則必需依阿國政府規定之限額匯出。位於阿國之 外國企業如擬將盈餘匯出阿國，則必須被課徵匯出總額之 15%盈利稅。 鑒於阿國尚存在極端回教主義教派者，與中東激進份子時有往來關係，其 領袖也放逐於國外，恐怖份子期望藉由此爆炸事件能嚇倒國外投資者，與逼迫 溫和派政府能接受渠等激進派政策；因此在阿國時時可見到炸彈自殺攻擊城市 案件層出不窮，為維持國內治安，政府在阿京與鄰近大城市之間，藉加強道路 臨檢措施，遏止恐怖主義興起。至於阿京各主要旅館都會加強進出旅客們與車 輛安全檢查動作，以避免恐怖事件發生。 鑒於阿國海關貪汙積習已久，深受人民所詬病，進口商逃漏進口關稅、加 值稅與其他稅捐現象層出不窮。近些年來進口廉價產品中，因為嬰兒用品中有 殘毒化學物資與汽車零組件缺陷而發生車禍等接二連三等不幸事件發生；為抑 制大量國外進口低價商品，打擊國內產業與公平合理競爭利基，與照顧消費者 權益為利益著想，政府於 2009 年頒佈嚴格商品進口法規，進口商品一定要求 進口商須以開立信用狀方式進口；而出口商於產品出口前，須經由公正第三者 機構（SGS）開立合格檢驗通過品質證明（係根據 2009 年政府公報 ref. 16/DCG/2009 法規），不僅能有效控管外匯與防止低品質產品進口之外，而且 進口商需要合法繳納進口關稅後，才算是完成合法進口手續與增加政府國庫稅 收。. 主要產業概況及 未來發展策略. （一）. 石油能源及瓦斯產業. 阿爾及利亞是世界第二大天然氣出口國在世界上，全世界排名第 18 大石 油儲量與天然氣儲量國家。阿爾及利亞境內擁有豐富的原油與天然氣儲備，可 開採儲備為 400 億噸，其中石油占 29%、天然氣占 56%、液化石油氣 6%。主要 分布地區則以東部與東南部石油主要開採地區，而南部沙漠地區則為天然氣生 產重鎮，目前阿國原油生產有 44%是控制在外資公司，但阿國政府控管的國家 石油天然氣公司（SONATRACH）在世界同行業列第 12 位，在地中海地區屬於第 一大石油公司，且為世界液化石油氣和液化天然氣第二大供應商。 此外，阿國石油公司(SONATRACH)獨家經營全國加油站 NAFTAL，在各加油站設 立商店除簡便食品供應之外，也提供車輛保養與汽車零組件銷售，增加多角化 經營。阿國政府核准外資法國公司 TOTAL 至阿國設立加油站擴增計畫未獲核 准，目前法商 Total 占阿國總加油站仍少於 15%，仍無法與 NAFTAL 擁有 2,100 家加油站相抗衡。Sonatrach 與外商合作計畫持續中，與韓國國家石油公司 （Korea National Oil Corporation KNOC）簽訂合作協定，協議採購阿國石 油，韓國廠商經銷石油與輸銷至其他國家地區，KNOC 公司協助阿爾及利亞提 高石油設備儲存量擴大至 460 萬桶安全水準。 5.

探勘新的油源與瓦斯計畫也傳出捷報，阿國 Sonatrach 公司於 2009 年底向外 宣佈於位於阿國東南部（Tinrhert I Illizi Basin）盆地發現二座油氣大具 有開採價值 IAK- 2 井生產 4,094 立方米油氣，預期可生產 8,070 立方米石油 氣體。阿國礦產豐富，其中儲存鐵、鉛、磷酸鹽、鈾、鋅、鹽與煤產品，預定 未來五年期間陸續開發。 （二） 通訊產業 阿國政府屬於社會主義，由於阿國電信產業皆屬於國營，且受到政府保 護，因此發展較為遲緩，全部在阿爾及利亞固定電話密度僅為 8.91%。根據統 計資料顯示，阿國固定電話產業在阿爾及利亞統計資料如下： 固定電話機：512 萬 8,262 台 固定用戶數：292 萬 2,731 條線路 1. 通訊電話機市場可望持續成長 根據 2013 年電信行動電話戶籍統計與全國總人口數相較，普及率達 95%；全 國計有 3 家營運商，按照其營業額排行榜，分別為 OTA（OrascomTADjezzy） 登記總用戶達 1,510 萬人次，其市場占有率達 46.81%；其次分別為 TM Mobilis （阿國電信公司）總人數達 1,030 萬，市占率 29.18%，與 Watania 電信所屬 Nedjma 的用戶數達 825 登記人次，占 24.01%。 號稱阿國三大電信通訊流通商之最大廠商奧斯康電信控股公司（ Orascom Djezzy 手機流通公司是此集團的最大收入來源，之前逃稅問題已受到政府巨 大罰款，因此 OTA 轉賣給俄羅斯 Vimpelcom 公司購買 Djezzy 股權。 阿國郵電監管部門（l’Autorité de régulation de la poste et des télé communications (ARPT)全國實施 3G 計畫將於 2014 年上半年提供國內手機三 大運營商 Mobilis、Djezzy 與 Ooredoo 公司取得 3G 使用執照。 2. 阿國公用電話業者簡介 阿國經營公用電話計有四家，僅一家為國營機構，Algeria telecom 為最大固 定電話公司，擁有 3 萬 5,000 處營業場所，全是屬於該公司線路，第二位為 Orascom（子公司為 DJEZZY ）宣稱有 4 萬 5,000 處營業場所，但是內部尚有 其他電話公司話機。第三位為 ORIA 擁有 2 萬具電話機在營運。第四位為 Nedjma 公司，雖然 2010 年開始經營公用電話，但由於該公司強調品質與正派經營理 念，因此開發客戶多是中高收入者，電信業者預估該公司業務成長將會有很大 發展空間。 （1） 阿爾及利亞電信公司（Algérie Telecom）是屬於國有電信企業，經營 範圍包括固定電話（直屬營業處俗稱 taxiphone 已達 3 萬 5,000 家，內布電話 機僅能打 AT 線路）、網際網路與和手機通訊服務（其手機業公司為 Algérie Telecom Mobile （MOBILIS）。2010 年 6 月止約有 1,000 萬登記用戶。此外， 阿國目前計有三家手機運營商（ DJEZZY、MOBILIS、Nedjma）也都有經營固定 6.

電話生意，有店舖式經營付費之商店生意（即公共電話），藉由三家電話流通 業各所制定費率來選擇廠商，消費者至營業處所打完電話之後再至櫃檯付費。 （2） 奧里亞公司（Oria） 阿國目前經營戶外公共電話亭僅有一家奧里亞公司（Oria），隸屬於法國總公 司之下，該公司於 2003 年 5 月與阿爾及利亞國營電信公司建立合作夥伴關係 （Algérie Telecom），創立 Mobilink 電話公司，使用插卡電話，目前已安裝 超過 2 萬具公用電話亭，分佈在全國各地繁忙的公共場所（主要街道） 、私人 醫院、各大學校園與各地機場等場所較多。該公司卡片的通話費率較其他三家 付費電話公司（ Algérie Télécom , OTA , Nedjma ） 較為便宜，例如市內 電話費率每分鐘約為 2 阿幣，打電話至法國每分鐘約 8.40 阿幣，而打手機至 法國每分鐘為 20 阿幣。（參考匯率：1 美元約為 76 阿幣）。 （3） Orascom 電信 Orascom 電信阿爾及利亞（OTA）是埃及電信集團 Orascom 電信控股公司，使 用科技來自法國（Alcatel）和德國（西門子）。收費電話於 2006 年 5 月 11 日營業迄今全國約有 4 萬 5,000 家銷售據點 （taxiphone，部分加盟也可以打 其他電話公司線路）。由於此家電信公司行銷策略積極，其子公司 DJEZZY 是 阿國最賺錢電信公司，2011 年約有 1,300 萬用戶（自行對外宣稱） 。政府發現 該企業在 2005 年，2006 年與 2007 年等三年營收逃稅，故徵收渠欠政府稅款 與罰金總計近 60 億美元而產生很大爭議，該集團被迫 2012 年底將股份賣給蘇 聯 VIMPELCOM 電信集團。 （4） Nedjma 集團 為中東卡達集團所投資，2003 年 12 月 2 日取得第三家無線服務標單，競標 4 億 2,100 萬美元，而於 2004 年 8 月正式營運，2013 年擁有約 1100 萬用戶， Nedjma 網絡使用頻率 GSM 900/1800M3 與 GPRS / EDGE 的數據相互應用；2010 年開始經營公用電話業務。 （三） 網際網路產業 阿國資訊與電信技術包括固定電話與互聯網服務供應商連至互聯網（ISP） 等相關網站科技設備引進，刺激年輕族群消費者增加，2013 年總營業額超過 60 億美元。行動電話引進先進科技與積極靈活行銷策略，刺激電信發展落後 的阿國呈現快速成長，特別是在互聯網上科技應用；網際網路登記家數達 410 萬戶，其中 83 萬路線屬於 ADSL 用戶，另外 180 萬用戶屬於網路咖啡業所屬。 （四）提升塑膠與金屬加工產業競爭力 在北非法語系三國工業水平阿國是相對較為落後國家，產業機械皆是採用 歐洲科技，而工具機械設備則是自瑞士、德國與比利時等國家進口為主。阿國 擁有石油與瓦斯產業，政府鼓勵國營石化工業上下游與運輸車輛之金屬加工零 組件能向國內廠商採購零組件列為優先，鼓勵國內製造商願意進口高技術數控 工具機設備生產高品質產品零組件。 7.

為提升國內製造業競爭力，政府設立產業機械設備保證基金，鼓勵國內廠商更 新產業機械設備，公民營金屬暨塑膠加工品廠商預知未來商機無窮，添購效率 較佳金屬加工機械設備需求，其工業半成品品質能與國外製品競爭，以提升阿 國五金金屬加工業競爭力。 阿國政府正在推動經建計畫，主要投資城市捷運系統與高速公路等基礎建設為 主，吸引國外歐洲法國與義大利重要營建商與亞洲中國大陸、韓國與日本等重 大營建公司前來參與阿國政府招標工程，營建工程所需要重型運輸車輛 建築 機器、建材、五金零組件產品與機電設備需求大。此外，農業生產機具與農產 品加工產業亦為阿國產業主流，國內工具機械生產切削工具、模具、鑽頭、液 壓系統、測量儀器、金屬加工工具、氣動系統與沖壓模具等相關產業需求大幅 增加。 至於中國大陸企業在阿國獲得阿國政府多項招標案，例如政府新辦公大樓、國 民住宅與東西高速公路等多項工程，由於中國鋼材與塑膠營建相關製品獲得阿 國廠商關注，由於中國大陸憑藉著加強北非國家公共招標工程，且積極參加各 項機械專業展覽，中國大陸塑膠機械與工具機械設備物廉價美拓銷策略、政府 輸出保險獎勵出口業者，此些行銷穿透力無窮，在北非國家受到當地業者遍好。 （五） 汽車零組件業 阿爾及利亞汽車及其零配件市場，根據阿國國家資訊與統計局（Centre national de l'informatique et des statistiques （Cnis）資料統計，由 於阿國面積廣闊，全國交通基礎建設不敷民眾期待，私人車輛需求者仍為殷 切，根據阿國汽車代理商協會（l'Association des concessionnaires algé riens de l'automobile （AC2A）公布阿國新車進口量統計，由於 2013 年經 濟景氣降溫，新車銷售數量已率為回跌現象，新車銷售銷售量達 28 萬輛與上 一年度相較衰退 4%。就阿國新車進口國家銷售排行榜而言，法國品牌占總銷 售量居首位達到 51.53%，其次分別為日本汽車占 10.59%、德國汽車 9.17%、 南韓汽車 7.8%、阿爾及利亞國營廠（SNVI）生產車輛 5.56%，義大利 5.06%。 至於各廠牌銷售排行榜而言，法國雷諾車款總銷售量占第一位，銷售額達到 6 萬 3,636 輛，與上一年度相較成長 17.42%；其次為韓國現代汽車，其銷量 3 萬 7,613 台，由於該企業以吸引利價格促銷與媒體強勢宣傳，與上一年相較成 長 54.17%；而法國標致汽車排行第三位，銷售量達到 2 萬 3,286 輛，成長 8.47%。2009 年起新車進口專用港口吉傑勒（占總進口量 80%）與莫斯塔加內 姆二個專用汽車裝卸港（Jijel 與 Mostaganem 分別各占東西部省份）。 就以阿國機動車輛零組件維修市場資料顯示，阿國目前全國約達 560 萬輛機動 車輛，其中 20%車輛屬於五年內使用期限，比例大車輛超過 15 年車齡，車禍 意外事件比例增高，交通部為減少舊有車輛發生交通意外事件，阿國全國汽車 技術檢驗處（enataca）積極規範舊有車輛維修法令規章，且期望就由汰舊換 新現有舊有車輛。車輛進口零組件平均年進口額約達 5 億美元，提供國內 250 8.

種車款與 1 萬 6, 000 家零售商維修零件，內含有超過 40%是採用非正廠零組 件，大型維修廠使用汽車維修組件固定向進口商（亦兼營批發商角色）購買， 俟收到訂貨單後，批發店專車運送至修理廠且給予 1 個月放帳優惠，雙方建立 起密切合作關係。 在汽車產業投資而言，阿國投資局計畫聯合阿國 SNVI 國營汽車廠與法國雷諾 車廠共同籌資在阿國西部 ORAN 城市組裝新汽車計畫，預估 2014 年量產 10 萬 輛新車組裝計劃，目前預計在阿京東部設廠進度順利進行中，期望未來能移轉 汽車零組件例如玻璃、輪胎與塑料技術移轉至阿國生產機會。 （六）綠色能源開發 儘管阿國盛產油氣，為達到能源供應多元化目標，與避免全國每年夏季能 源供給吃緊窘境，政府已在中南部沙漠地區推動太陽能源開發；阿國電力暨瓦 斯公司啟動電力增加計畫，2013 年減低電力用電吃緊可獲得舒緩現象。同時， 政府實施夏季用電緊急應變計劃，增加電力供應規劃，預估至 2017 年其用電 量高峰階段會超過目前需求量 18％。 針對 2013 年夏季全國電力網絡增建計畫中有關的基礎設施，啟動緊急增加發 電方案，主要加強各省工業區與都市住宅區電力供應為優先；北部省分需要增 加互聯網 2,400 兆瓦（MW）發電設備，至於南部省分增加 200 兆瓦供電：此中 期電力投資計劃，政府動用石油基金預算，預定在 2016-2017 年電路網絡生產 達到 1 萬 2000 兆瓦電力供應。此外，Sonelgaz 阿國電力公司執行長 Nouredine Bouterfa 表示，中南部太陽能開發首期投資案金額約 270 億美元，政府藉由 國際招標方式能找尋國外合作廠商，以落實阿爾及利亞綠色能源發展政策。 （七）農畜加工產業 根據阿國食品加工出口協會（Algex & Optimexport）數據顯示，阿國食 品加工業計有 1 萬 7,000 家工業企業，95%屬於國營企業吸引 12 萬員工就業機 會，全國計有 1,465 家食品加工廠商且具有貿易執照登記（NRC），其中僅有 400 餘家食品廠具有食品檢驗合格證明，而大部分廠商食品加工品僅販售至國 內消費市場。 國外食品加工進口至阿國，之前須向阿爾及利亞農業部與衛生部門申請檢驗合 格食品出口證明，鑑於阿爾及利亞是回教國家，各類食品除須標是阿文之外， 且須依照伊斯蘭教所要求的禁止的穆斯林宗教消費規定，對於肉類加工產品進 口禁止： •豬肉及豬肉相關製成品 •不按照伊斯蘭宗教進行屠宰之草食類動物 •酒精與其他麻醉品 •肉食類鳥類與動物 •動物血液製成品 阿國食品加工業者爲爭取國內食品業競爭力，阿商須加強食品加工更新設備， 9.

例如阿國 COMINOX 公司係製造牛奶與果汁大容器不銹鋼設備供應商，自有品牌 超過 30 年標記在國內具盛名，近來研發與投資食品冷凍與保鮮儲存運輸工具 獲得突破。阿國阿爾及利亞公司（mondial four algerie） 知名餐具製造商 分析，阿國飲食使用烤箱習慣，M 公司則以專業生產家用與商用烤爐與烤麵包 設備製造商，面對未來國外業者競爭，該公司 2011 年推出三年成長發展計畫， 與德國與法國食品國外知名食品加工廠商策略合作，加強產品品質控管與售後 服務。 (八)水上休閒產業 阿爾及利亞幅員廣闊，北部省份雖位於地中海南端，但是地形呈現多丘陵 相互交錯，半年是屬於乾季氣候炎熱，人民習慣至海邊從事水上休閒活動，鄰 近海邊商店皆可見到水上運動用品各式漁釣用品、塑膠泳圈與防曬傘等產品。 而中部地區多湖泊地區，終年皆可從事泛湖小舟休閒活動。此外，突尼西亞被 阿國人民往昔視為度假勝地，但是突國 2011 年發生春天革命之後，其國內旅 遊業亦遭受嚴重波及，阿國人民普遍留在國內度假比率大幅提升。 傳統上地中海古文明孕育頻臨於地中海人民酷愛水上活動，周末假期（為星期 五與六等二日）海灘總是人山人海，阿國人民藉由水上活動達到休閒目的。鑒 於地中海沿岸多屬於礁岸地形，魚源豐富，海釣活動也成為人民便捷休閒活動 之一；至於專業釣魚桿、魚線與沙灘球類設備等相關產品都是自國外進口，大 都市高所得消費者遍好使用西班牙、義大利與日本知名品牌為主，因為採購產 品品質佳且設備具保證期，具有高所得水上活動者喜好；至於低價位水上產品 則自亞洲中國大陸進口為主，消費群則針對低所得城市為主。阿國年齡層年輕 化占總人口一半以上，且近年來國民所得增加，水上運動器材也趨於多元化， 其中以浮潛設備、水上摩托車與小型遊艇等設備有增溫趨勢。 此外、水上摩托車 （Jet Ski）在阿國西部 TLECEM 工商城市設立二輪休閒產 品，總經理 Mr.Tamdi Hi 表示，阿國人口年輕化易追求冒險與挑戰性水上休閒 活動器材。至於水上摩托車較為受到消費者歡迎則是以日本品牌 Yamaha 與 Suzuki 二種，藉由強勢媒體廣告與代理商售後服務受到消費者青睞。目前以 阿國年輕族群為主要消費族群。 洽簽自由貿易協定 1. www.lespagesmaghreb.com/cartes-algeriennes.php(阿爾及利亞地圖索引) 2. 阿爾及利亞關稅網站：www.douane.gov.dz 概況 阿爾及利亞廠商名錄：www.kompass.com(之後，選取國家別：阿國) 3. 阿爾及利亞商業部：www.mincommerce.gov.dz 阿爾及利亞外交部：www.mae.dz 三、臺阿（阿爾及利亞）雙邊經貿關係 我國出口值. 5,723 萬 1,528 美元 (2010 年）↑12.05% 6,924 萬 4,584 美元 (2011 年) ↑20.99 % 10.

7,294 萬 3,490 美元 (2012 年) ↑ 5.34% 7,845 萬 5,064 美元 (2013 年) ↑7.56% 7,267 萬 6,803 美元 (2014 年) ↓7.37% (為我國第 85 大出口國) 我國進口值. 719 萬 6,472 美元 (2010 年) ↑44,606.92%. 1億. 3,801 萬 8,252 美元 (2011 年) ↓64.53% 2 億 2,302 萬 5,995 美元 (2012 年) ↑486.63% 7 億 7,111 萬. 22 美元 (2013 年) ↑245.75%. (為我國第 35 大進口來源國) (2013 年我國自阿爾及利亞進口礦物燃料金額為 7 億 7,7101 萬 6,399 美元，較 2012 年增加 245.89%) 8 億 1,427 萬 8,248 美元 (2014 年) ↑5.60% 與我國經貿關係. 依據我國海關資料，2013 年我國與阿國進出口貿易總額為達 8 億 5,025 萬美 元，我國向阿國進口總額 7 億 7,100 萬美元，與上一年度總進口額呈現成長， 主要進口產品為石油、瀝青、木漿與廢五金等產品。而我國出口到阿國金額為 7,845 萬美元，與上一年度之 7,290 萬美元相較成長 7%，我主要出口產品為產 業塑膠機械、汽機車零組件、資訊產品零組件及附屬件、五金手工具、合成纖 維棉、引擎及發動機、塑膠餐具及家用品、體用用品聚合物，初級狀態、環氣 樹脂、聚碳酸樹脂、聚丙烯酯及其他聚酯等。. 與阿國經貿往來注 阿爾及利亞與我國政治極不友好，我國人士申請簽證費時，阿國廠商申請入台 意事項. 簽證需經我商擔保，增加阿國及我國商務人士互訪障礙，迄今，除阿爾及爾台 貿中心專任人員外，在阿國無任何台商及我國人士，尚有待雙方來克服。. 阿國對我投資. 無. 重要官方會議. 無. 重要民間會議. 為服務我國廠商，外貿協會駐阿爾及爾台灣貿易中心自 2007 年設立，即 積極加強與阿國重要工商組織建立關係，期望協助貿協貿訪團或參展團員獲得 入阿國簽證，進入阿國，辦理貿易洽談會與阿商洽談，且鼓勵阿商至我國參觀 台北國際專業展及採購，增加我商商機。 為促進我國優良產品品質與創新技術能與阿國廠商有合作商機，分別於 2013 年 6 月由外貿協會籌組消費性產品訪問團，受到本地產業廠商詢問熱絡， 直接提升台灣精品產品出口競爭力。為配合台北世貿中心舉辦專業國際性專業 展覽 ，邀訪阿國食品 CNC 工具機械、包裝機械、醫療器材、電子資訊與家 11.

用五金展等重要買主赴台採購活動。 為增進與阿國各主要工商會經貿交流，本中心於 2010 年邀請企業暨工業 聯盟（Le CEIMI: www.ceimi.org）理事長 Mr Aggoun Abdelkader 組團至台北參 觀台北國際橡塑膠展訪問，阿國工商協會理事長（Mr BEN DJABER）參觀電 腦展與邀訪世貿中心董事長（Dr AHMED TIBAOUI）訪台，且分別與外貿協 會簽訂合作協議，藉以增進雙邊協會員廠商企業交流。 雙邊經貿協定. 無. 12.